20180321 bitt amcham_exportacion servicios

La exportación de Servicios
desde el Ecuador,
un enfoque práctico
22/MAR/2018
1info@bitt.com.ec

Agradecimiento
 Esta presentación se ha
realizado para la Cámara de
Comercio Ecuatoriano
Americana – Guayaquil
 Quienes hacemos BITT
agradecemos muy
cordialmente la invitación
realizada
2info@bitt.com.ec

Qué es BITT
 BITT Business Intelligence es una empresa
de servicios de Inteligencia y Analítica
 Contamos con la participación de
profesionales de amplia y destacada
trayectoria en diferentes ámbitos de
negocio comercial y tecnológico
 Nuestras áreas de especialidad son
 Software empresarial ERP
 Cubos de información y reportería automática
 Servicios de Rediseño comercial
 Optimización de compras y de inventarios
3info@bitt.com.ec

Agenda
 Sobre el proyecto de exportación de servicios
 Los hallazgos iniciales
 Comparativas de costos
 Los negocios con potencial exportador
 Las empresas piloto
 Los datos al día de hoy
4info@bitt.com.ec

Sobre el proyecto de exportación de
servicios
 El Ministerio de Comercio Exterior (MCE) de Ecuador asumió el
compromiso presidencial de desarrollar la exportación de servicios
 El proyecto se ejecutó a través de CORPEI, y colaboraron
 International Trade Centre ITC, adscrito a United Nations
 Y equipo consultor en Ecuador
 El proyecto buscó
 Levantar información sobre la exportación de servicios,
 Identificar empresas para realizar pilotos,
 Realizar talleres de socialización de hallazgos
 Los resultados del proyecto fueron alcanzados
5info@bitt.com.ec

Modos de Exportación de Servicios
6
Modo 1: Comercio transfronterizo
Modo 2: Consumo de extranjeros en Ecuador
Modo 3: Presencia comercial
Modo 4: Movimiento físico de personas
Viaja el servicio; no las personas.
Ejemplo: un estudio enviado por la red
Se establece una presencia Comercial en el extranjero
Allí se suministra y consume el servicio
Inversión directa IED: FATS + BOP (Construcción)
El proveedor del servicio se desplaza temporalmente
al país en el que suministra el servicio
Consumidor se traslada para percibir el servicio.
Ejemplo: Turistas/Pacientes/Estudiantes que viajan para recibir un
servicio médico
ECUADOR País B
$ $
$
Empresa Ecuatoriana Oficina en País B
Suministrador Consumidor
Servicio
ECUADOR País B
Fuente: ITC; OMC Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), Edición CORPEI
info@bitt.com.ec

Los hallazgos encontrados
7info@bitt.com.ec

La información disponible
Origen Nacional
 Banco Central del Ecuador BCE
 http://www.bce.fin.ec/
 Servicio de Rentas Internas SRI
 Formulario 104 Declaración de IVA,
casillla para declarar exportaciones de
servicios
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-
ui/
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INEC
 Directorio Empresarial
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/dire
ctoriodeempresas/
Internacionales
 Centro de Comercio Internacional ITC
 TradeMap, http://www.trademap.org/
 Banco Mundial BM
 Datos, http://datos.bancomundial.org/
 Organización Mundial de Comercio OMC,
Fondo Monetario Internacional FMI, y BM
 Documentos y Recursos,
https://www.wto.org/spanish/res_s/res
_s.htm
 http://i-tip.wto.org/services/
8info@bitt.com.ec

La Metodología
Cuantitativa
1. Basado en nomenclatura W120 de
OMC
2. Se identificó los CIIU de servicios
3. Cruce de datos con Directorio de
Empresas de INEC
4. Identificación ventas totales, y
exportaciones
Cualitativa
1. Encuesta a las OCEs de PROECUADOR
2. Análisis comparativo (benchmark) de la
actividad de países vecinos
9
OMC: Organización Mundial de Comercio / W120: Sistema de clasificación de Servicios de OMC
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme / OCEs: Oficinas Comerciales en el Exterior, de PROECUADOR
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC) info@bitt.com.ec

Capacidad Local versus Exportación
Datos hasta 2014
 Se descartaron
servicios con otras
entidades rectoras
(Transporte, Turismo)
 Se identifica
“capacidad instalada”
versus exportación
 Los sectores que
formalmente
declaran estarían más
propensos a trabajar
con MCE
10Fuente: SRI
1.156
1.006
850 773
271
946
111
135
147
174
66
142
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio
Exportaciones de Servicios, Partidas Excluidas vs.
recomendadas, USD Millones
Excluidos Recomendados
info@bitt.com.ec

Servicios: Venta Total versus Empleo
Ventas USD Millones, Empleos Miles
Sectores de Servicios,
Ventas Totales y Empleos generados en Ecuador
Sector
Local
+ Exportación,
USD Millones
Empleos,
Miles
Ingeniería 4.850 43
Contable 717 14
Medicina 1.589 48
Asesoría
Jurídica
371 16
Ventas totales por empleo generado
USD Miles durante 2014
11Fuente: SRI
114
51
33
23
0
20
40
60
80
100
120
Ingeniería Contable Medicina Asesoría
Jurídica
info@bitt.com.ec

OCEs:
Cuáles servicios con mayor potencial ya se pueden ofertar?
 Las Oficinas
Comerciales en el
Exterior OCEs de
PROECUADOR
respondieron
encuesta sobre los
servicios de mayor
potencial, y a
criterio de cada
Director de oficina,
cuáles ya estarían
listos para exportar
12
15
14
17
14
10 10
4
6
11
10
9 9
7
6
4
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Educación Profesional Software ConsultoríaAudiovisual Salud Ingeniería Gobierno
SÍ Potencial
Fuente: OCEs PROECUADOR info@bitt.com.ec

La importación de servicios en el mundo
tiene un ritmo creciente, pero Ecuador
participa poco
 Para los negocios
específicos, Ecuador
tiene ínfima
participación en
mercado mundial
 Debe aprovechar su
escasa participación,
pues no estaría en el
radar de
competidores, y
tendría libertad de
movimiento en
primeros años de
penetración
13
771
790
825
880
789
0,11
0,14
0,15
0,17
0,14
700
750
800
850
900
2011 2012 2013 2014 Promedio
Servicios: Negocios Específicos, Importación Mundial vs.
Exportación Ecuador, USD miles de millones
Importación Mundial Exportación Ecuador
Fuente: OMC W120, SRI SAIKU, TRADEMAP, elaboración CORPEI info@bitt.com.ec

El mayor importador mundial de
servicios es Europa
 Ecuador debe aprovechar el
reciente Acuerdo Comercial
para explorar el mercado en
los negocios específicos
 América es la tercera mejor
región, debe aprovecharse
cercanía, considerando
países donde se tenga
condiciones de
competitividad a favor de
Ecuador
 Una única región no es la
solución global, sino para
cada negocio específico
debe explorarse el mercado
adecuado a nivel de países
de destino comparado
contra las características de
la oferta
14
419 466 475 507 531 480
132
150 155 156
186
156
104
122 125 128
129
122
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
Negocios Específicos: Importación de Servicios por Regiones,
USD miles de millones
EUROPA ASIA AMERICA AFRICA OCEANIA
info@bitt.com.ec

Para cada negocio, debe definir estrategia de
exploración, junto con empresas del sector
15
 EJEMPLO
 Para el negocios H5310-
02 COMUNICACIONES A
Postales 3a.31 - Postales
Mensajería (alternativo)
 La demanda mundial
decayó desde 2011, pero
recuperó en 2014
 Asia es principal destino,
pero Europa mantiene
una demanda constante
del servicio
 En este caso, debe
explorarse a nivel de país
dentro de la región, para
identificar destino de
mayor atractivo para
comenzar presentación
de ofertas al mercado
151,3
144,6
142,7
165,9
151,1
130
135
140
145
150
155
160
165
170
2011 2012 2013 2014 Prom
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 Prom
AFRICA AMERICA ASIA
EUROPA OCEANIA
ASIA;
10%
EUROP
A; 1%
AMERI
CA; 5%
AFRICA
; 11%
OCEANI
A; 26%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0246
info@bitt.com.ec

Comparativas de Costos
16info@bitt.com.ec

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
México
Nicaragua
Bolivia
Bulgaria
Rumania
Perú
Colombia
Brasil
Ecuador
Chile
Uruguay
Lituania
Paraguay
Letonia
Rep.Checa
Argentina
Hungría
Rep.Eslovaca
Estonia
Polonia
Croacia
Turquía
Panamá
Venezuela
Portugal
Promedio
Malta
España
Eslovenia
Israel
ReinoUnido
Francia
Irlanda
Holanda
Bélgica
Luxemburgo
SM USD Miles SM USD Miles, PPP
Comparación Salarios Mínimos
USD Miles
17
Promedio
Ecuador
SM = Salario Mínimo, USD Miles
PPP = Purchasing Power Parity, USD Miles
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/01/Verdaderos-Salarios-2015.pdf info@bitt.com.ec

Comparación Salarios Mínimos PPP
PPP = Purchasing Power Parity, USD Miles
18
2,1
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
1,4
1,3 1,3
1,1 1,1
1,1 1,1
0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
0,7
0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
0,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Luxemburgo
Holanda
Irlanda
Bélgica
Venezuela
Francia
ReinoUnido
Eslovenia
Malta
Israel
España
Turquía
Panamá
Promedio
Portugal
Polonia
Hungría
Croacia
Paraguay
Argentina
Rep.Eslovaca
Rep.Checa
Estonia
Letonia
Lituania
Ecuador
Chile
Bulgaria
Colombia
Rumania
Uruguay
Perú
Nicaragua
Bolivia
Brasil
México
SM USD Miles, PPP
Promedio
Ecuador
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/01/Verdaderos-Salarios-2015.pdf info@bitt.com.ec

Arriendo Mensual
Habitación Suite para 1 persona, Miles USD
19
1,3
2,5
1,3
0,8
1,0 1,1
1,0
0,9
2,3
1,6
0,8
0,6 0,6
0,5 0,5
0,3 0,4
0,9
1,7
0,9
0,6 0,6
0,7
0,5
0,6
1,5
0,7
0,5 0,5
0,5
0,5
0,4 0,3 0,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Céntrica Periferia
Ecuador
http://www.numbeo.com/cost-of-living/ info@bitt.com.ec

Almuerzo
Combo McDonald vs Almuerzo, USD
20
7,7 7,8 7,7 7,7 5,1 5,3 4,8 7,8 7,3 25,0 7,0 9,0 6,6 6,2 4,7 4,9 5,5
14,2
18,6
16,4
11,0
5,5 6,2
4,8
7,9
14,8
10,0
11,5 12,0
7,5
6,2
3,8 3,6 3,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Europa
ReinoUnido
Holanda
España
Asia
Korea
China
América
USA
Venezuela
PuertoRico
Argentina
CostaRica
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
McDonalds, USD Almuerzo, USD
Ecuador

Botella de Agua
1/3 de Litro, USD
21
1,6
1,4
2,1
1,4
0,6
0,8
0,4
1,0
1,5
1,7
1,0
1,7
1,2
1,0
0,5
0,7
0,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Europa
ReinoUnido
Holanda
España
Asia
Korea
China
América
USA
Venezuela
PuertoRico
Argentina
CostaRica
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
Agua (1/2 litro), USD
Ecuador

Costo Mensual de Vida
Arriendo + 3 comidas al día, Miles USD
22
2,3
3,6
2,3
1,6 1,5 1,6
1,4
1,6
3,3
3,4
1,6 1,5
1,3
1,0
0,9
0,8 0,8
1,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Europa
ReinoUnido
Holanda
España
Asia
Korea
China
América
USA
Venezuela
PuertoRico
Argentina
CostaRica
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
Promedio
USD Miles
Ecuador
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
Ecuador
info@bitt.com.ec

Cuánto más pagaría al mes?
Arriendo + 3 comidas al día, Miles USD
23
343%
320%
302%
181% 178%
122%
100% 100% 97% 95% 88% 88%
77%
57%
28%
15%
0%
-5%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
ReinoUnido
Venezuela
USA
Holanda
Europa
Promedio
América
Korea
PuertoRico
España
Asia
Argentina
China
CostaRica
Chile
Perú
Ecuador
Colombia
Vs Ecuador
Ecuador

Los negocios con potencial
exportador
24info@bitt.com.ec

Negocios Específicos identificados con
mayor potencial
25
M7020,Consultores
administración
M7310,Publicidad
J6201,ITProgramación
informática
B0910,Minería,petróleoy
gas
M7110,
Construcción/Arquitectura
J6311,ProcesamientoDatos
M7490,Consultoría
Ambiental
I5510,TURISMOHoteles&
Restaurantes
C1020,LogísticaServicioa
Buques
H5320,LogísticaMensajería
G4741,ITVentaprogramas
informáticos
N7810,Agenciasempleo
J6209,ITOtros(NUBE)
F4322,Construcción/
Prefabricados
H5310,LogísticaPostales
D3510,Distribuciónenergía
eléctrica
P8549,Enseñanza
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
-10123456789101112131415161718
Crecimiento,%
Participación Relativa, %
Fuente: OMC W120, SRI SAIKU, elaboración CORPEI. Se muestran los 17 negocios específicos con participación relativa mayor o igual al 5%info@bitt.com.ec

Para los priorizados se preparó talleres
de trabajo
 Misiones de CORPEI + ITC en Ecuador,
trabajando con sector privado,
esquematizó Ejes de Trabajo generales
 CORPEI + ITC, junto con MCE, organizaron
nuevos Talleres para determinar con
sector privado, para cada Eje
 Importancia
 Desempeño
 Estos Talleres sirven de insumo para la
Estrategia de la “Hoja de Ruta para el
desarrollo de la exportación de Servicios”
26
1) Cultura Exportadora
2) Financiamiento e Incentivos
3) Promoción
4) Fortalecimiento Empresarial
5) Recurso Humano calificado
6) Fortalecimiento Institucional
Ejes de Trabajo Identificados
info@bitt.com.ec

Los talleres permitieron establecer
prioridades para abordaje de la problemática
 A continuación, el puntaje general para los
resultados promedio de Guayaquil, Quito y
Cuenca
 Todos los temas fueron considerados con
ALTA Importancia
 Tienen ALTO Desempeño
 Recurso Humano calificado (el más alto
de todos)
 Fortalecimiento Institucional
 Fortalecimiento Empresarial
 Tienen BAJO Desempeño
 Promoción
 Cultura Exportadora
 Financiamiento e Incentivos (el más bajo
de todos)
27
5) Recurso
Humano
calificado
6)
Fortalecimient
o Institucional
4)
Fortalecimient
o Empresarial
3) Promoción
1) Cultura
Exportadora2)
Financiamiento
e Incentivos
8
8
8
9
9
9
9
9
10
01234567
info@bitt.com.ec

Las empresas piloto
28info@bitt.com.ec

Empresas Piloto
 Identificación de 17 negocios específicos con potencial de exportación
 Identificación de empresas dentro de los negocios específicos
 Empresas constituidas y con trayectoria
 Enfocadas en su negocio específico
 Talleres de presentación de resultados
 Efectuados en NOV/2015
 Identifica negocios con prestación de servicio madura
 Selección de empresas piloto por negocio específico
 Software
 Construcción
 Audiovisual
 Enseñanza
29
Fuente: CORPEI
info@bitt.com.ec

Audiovisual:
Levector
Productora de servicios audiovisuales, de Ecuador
30info@bitt.com.ec

PRODUCTORA: Cadena de Valor
31
Cliente /
Dueño de Marca
Agencia Productora
LOCAL
Utiliza servicios de
manera frecuente
MULTINACIONAL
Ley de Comunicación
direcciona uso de agencias
locales
Director Creativo
Diseñador
Ejecutivo de Cuentas
VÍDEO
AUDIO
CINE
info@bitt.com.ec

CINE: Cadena de Valor
32
Estudio Comisión Fílmica Productora
Registro
Gestión Incentivos
Generar
Catálogo Oferta
Hoteles
Transporte
Alimentación
País Receptor
Servicio
Equipo Técnico
Productores
Inversionistas
info@bitt.com.ec

Mezcla de Marketing
Producto
 Locaciones
Fílmica
 Locación
física
 Alojamiento
 Transporte
 Choferes
 Vehículos
 Alimentación
 Salud
 Incentivos
33
Plaza
 Estudios
 Ferias
 Festivales
 Asisten
inversionistas
 Apuestan a
Guión y
Películas
 BANF
 CANNES
Precio Promoción
 Comisión Fílmica
 Catálogo de
Locaciones
 Servicios
Indirectos
 Talento Humano
 Técnicos
 Servicios
 Alojamiento
 Alimento
 Transporte
 Salud
 Legal
 Aproximación
de ingreso
 Película “Proof
of Life”
 Presupuesto
Total $65
Millones
 Gasto en
Ecuador $4.9
Millones
aproximado
(7,6% del
presupuesto)
info@bitt.com.ec

Enseñanza de Español:
AECEE
Asociación de Escuelas de Enseñanza de Español, de Ecuador
34info@bitt.com.ec

ESCUELA ESPAÑOL: Cadena de Valor
35
Proveedor Promotor Estudiante
Escuela de Enseñanza
 AECEE: 11 Escuelas
 Especializados en
Enseñanza de Español
 Agremiados
 Certificación
 Unos obtenida
 Otros por
obtener
 Otros: 70 escuelas
 Negocio principal
diferente de
Enseñanza de español
 Ejemplo: Escuelas de
baile
Públicos
 MCE (Incentivos)
 PROECUADOR (Preparación
Local, y apertura Destinos)
 MRE (visas)
 MINEDU (certificados)
 MINTUR (CAVE)
Privados
 AECEE (representante del
sector)
 Organizaciones promotoras de
Voluntariado
 Organizaciones promotoras de
Intercambio
Estancias Largas
 Permanecen entre 3 a 6 meses
 Provienen por organizaciones
que promueven
 Intercambio
 Voluntariado
Estancias Cortas
 Permanecen menos de 90 días
 Provienen por campañas de
promoción de país
 Turistas
 Mochileros
Profesionales (Por Desarrollar)
 Promoción para ejecutivos de
empresas con interés en
mercado latino
info@bitt.com.ec

ESCUELA ESPAÑOL: Tamaño de la
Oferta
Data
Estadía
Tipo
Duración
(Meses)
Peso
%
Estudiante
s
#
Precio
Mes USD
Monto
USD
AECEE Larga 6 30% 810 3.826 3.098.736
AECEE Media 3 60% 1.620 1.913 3.098.736
AECEE Corta 1 10% 270 638 172.152
11 SUMAN 2.700 6.369.624
Otros Muy corta 0,5 90% 2.430 319 774.684
Otros Muy corta 0,25 10% 270 159 43.038
70 SUMAN* 2.700 817.722
80
TOTAL
(Estimado)
5.400 7.187.346
 AECEE
 Negocio objetivo: Enseñanza
de Español
 Recoge 11 escuelas
 Promedian 2.700 alumnos
 Otros
 Varios servicios como como
operador turístico, escuelas
de baile y escuela de español
básico
 70 operadores
 Estimado mismo número de
alumnos
 Mercado Total:
 USD 7,2 Millones (estimado)
36
Fuente: AECEE, y * estimados en Talleres
info@bitt.com.ec

Mezcla de Marketing
Producto
 Enseñanza de
Español, para
estudiantes de
Intercambio y
Voluntarios
 Aulas físicamente
adecuadas
 Alojamiento
(opcional)
 Turismo Interno
 Transporte
 Alimentación
 Salud (opcional)
 Incentivos
 Por desarrollar oferta
para mercado de
Ejecutivos
37
Plaza
 Países de habla
diferente a
Español
 Organizaciones
orientadas a
promover
 Voluntariado
(30%)
 Intercambio
Estudiantil
(70%)
 Universidades
 Colegios
Precio Promoción
 Paquetes para
organizaciones de
promoción de
Voluntariado e
Intercambio
Estudiantil (Local
e Internacional)
 Oferta
empaquetada
para Ejecutivos
(enseñanza
español +
alojamiento +
alimentación +
pasajes)
(Internacional)
 80 horas
mensuales
(Sugerido por
AECEE)
 USD 7,97
Promedio
 Período 3 a 6
meses
 No considerados
costos adicionales
de pasajes,
alojamiento,
alimentación
info@bitt.com.ec

Los datos al día de hoy
38info@bitt.com.ec

Los servicios se han recuperado
 Este dato contiene
todos los servicios
declarados como
exportados ante SRI
 Existe una ligera
recuperación, que
continuará, aunque
la tendencia
pronostica un
crecimiento menor
al observado en
año reciente
39
$1.330.945.146
$1.213.787.070
$1.084.036.035
$1.089.359.021
$973.996.985
$975.494.494
$1.018.502.032
-9%
-11%
0%
-11%
0%
4%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
$0
$200.000.000
$400.000.000
$600.000.000
$800.000.000
$1.000.000.000
$1.200.000.000
$1.400.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ecuador: Exportación de Servicios
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Crecimiento,menoramayor==>
Participación Relativa, menor a mayor ==>
ECUADOR 15 Mayores Actividades de Exportación de Servicios
Formulario 104 SRI; juangilbert@hotmail.com
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Recomendaciones
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Recomendaciones
 Identifique la forma en que exportará su servicio
 Establezca el nivel de servicio que va a brindar
 Tenga claro cuál no será su negocio, para ganar enfoque
 Actúe según su tamaño
 Identifique instituciones de apoyo (Cámaras, Gobierno)
 Identifique información del mercado de destino
 Tamaño del mercado potencial
 Forma de Prestación del servicio
 Costos de prestación del servicio en destino
 Evalúe a su potencial cliente
 Compárese contra la competencia, para identificar oportunidades de mejora
 El servicio requiere de estructura
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