La atracción de inversiones y la transformación productiva en Costa Rica

1. La atracción de inversiones y la
transformación productiva en Costa
Rica
Vanessa Gibson
CINDE, Costa Rica
Enero 2017. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este
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responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.

2. CINDE
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
• Organización no gubernamental, apolítica, sin fines de lucro, fundada en
1982
• Declarada de interés público por el Gobierno de Costa Rica en 1984
• Promoción activa de la inversión extranjera, apoyo local y servicios post-
establecimiento
• Amplia experiencia en sectores estratégicos como Ciencias de la Vida,
Manufactura Avanzada, Servicios, Tecnologías Limpias – Energía
Renovable, Industria Alimentaria, Manufactura Liviana y otros proyectos.
• CINDE destaca como mejor agencia de atracción de inversiones en
Latinoamérica y el Caribe (Global Best to Invest Report, Site Selection
Magazine 2016)

3. Importancia de la promoción de Inversiones
como generador de desarrollo

4. Flujos de inversión extranjera directa
Adquisiciones Recursos Naturales
Acceso (tamaño) de
mercado
Sectores
Tradicionales
Greenfield- proyectos
de eficiencia (seeking
efficiency)
Greenfield – Procesos
Sofisticados de
Innovación
Costa Rica

5. ¿Por qué llegan las MNC de alta tecnología a un país?
Fuente: CINDE con base en Dunning, J. H. 1993. “Multinational Enterprises and the Global Economy.” Harlow: Addison-Wesley y “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el
Caribe del 2013” CEPAL 2014
Para satisfacer la
demanda doméstica
Tamaño del mercado
doméstico
México, Brasil (industrias
automotriz y farmacéutica)
Mediano
Para explotar recursos
naturales
Recursos naturales
abundantes
Chile (minería de cobre,
silvicultura, pesca de salmón)
Insignificante
Para buscar eficiencia y
acceso a mercados
Fuerza de trabajo altamente
productiva a costo competitivo,
ágil acceso a mercados, buen
clima de negocios
Costa Rica, Uruguay,
República Dominicana,
Singapur, Croacia, Malasia,
Vietnam, República Checa,
Irlanda, Chile y Colombia
Mediano - Alto
 “En Costa Rica la contribución del sector de las exportaciones a la creación de empleo es
muy significativa, en comparación con otros países de América Latina.

6. Costa Rica ha innovado en su estrategia de atracción de IED
Durante los últimos 30 años Costa Rica ha
ejecutado una estrategia de inserción en el mercado
internacional basado en:
 Promoción de exportaciones
 Diversificación de las exportaciones
 Acceso a mercados
 Atracción de IED
1982-1995: Promotor de
exportaciones e inversión
1996-2000: Promoción e
inversión general
2001 a la fecha:
Promoción de la IED en
sectores de alta
tecnología
¿HACIA DÓNDE VAMOS?:
Biotecnología, Ingeniería, I&D+i,
Farmacéutica, Ciudades
Secundarias
…
Fuente: CINDE, 2017
 CINDE ha sido un actor clave en este proceso
innovando la estrategia de atracción de IED a
partir del año 2011
 CINDE inició operaciones en 1982 como soporte
a la estrategia país en esos temas, hoy en día
enfoca sus esfuerzos en atracción de IED

7. Costa Rica: sacando ventaja de la era de la globalización
 El establecimiento en el país de compañías reconocidas internacionalmente en la industria
de alta tecnología estimula la inversión.
 A través de los años, Costa Rica ha impulsado políticas e iniciativas para promover el clima
de inversión:
• Sistema educativo de calidad
• Infraestructura tecnológica
• Reducción de las barreras de comercio
• Incentivos fiscales: Régimen de Zona Franca
• Procedimientos de migración entre otros.

8. Sectores con oportunidades de inversión en
Costa Rica
Servicios
#2 Dominio del Inglés
en América Latina
Más de 70 procesos
de negocio diferentes,
atendiendo clientes
globales en más de
10 idiomas.
Manufactura
Avanzada
Ciencias
de la Vida
#1 en sofisticación de procesos
de producción en América Latina
(WEF, 2016-2017)
Componentes de aeronáutica y
aeroespacial, petróleo y gas,
partes de equipo, electrónica,
propulsión de cohetes y más
#2 en disponibilidad de
Ingenieros y Científicos
en América Latina (WEF,
2016-2017)
Farmacéuticos,
dispositivos y
componentes médicos
de clase I a clase III,
Biotecnología
Industria
Alimentaria
Manufactura
Liviana
#1 Exportador de piña oro
y #3 exportador de
banana en el mundo
Orgánicos, naturales,
carbono neutral, productos
alimenticios
especializados. Alberga 6
de las 35 mejores
compañías de
procesamiento de
alimentos globalmente
Mejor sistema educativo y #1 en
cooperación relaciones patrono-
trabajador en América Latina
(WEF, 2016-2017)
La diversidad es nuestra
esencia: más de 4,000
productos exportados a 150
países. Acceso preferencial a 57
socios comerciales

9. Cambio en la estructura productiva de
Costa Rica

10. Zona horaria GMT-6
Población 4.9 millones
Fuerza laboral 2.3 millones
Tasa de alfabetismo 97.4%
Tasa de desempleo 7.8%
Tasa de inflación 0.77%
Exportación de bienes US$ 9,933 millones
Exportaciones de servicios* US$ 8,316 millones
PIB US$54,840 millones
PIB per cápita PPC US$16,142
Fuentes: INEC, BCCR, IMF, United Nations y PROCOMER, 2017. Nota: *Estimado por el Banco Central, 2017
Costa Rica en números

11. En la última década nuestro país ha visto un
crecimiento sostenido de su inversión extranjera directa
• El flujo total de IED ha crecido
anualmente a una tasa promedio de
7.5% desde el año 2005.
• En 2015, la IED representó 5.3% del
PIB y la IED per cápita alcanzó US$580.
Costa Rica se clasifica entre las
primeras posiciones en ambos índices
en América Latina.
• Los flujos de IED han financiado más
del 84.5% del déficit de la cuenta
corriente durante la última década.
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y FMI, 2016
2015: US$ 2,805
millones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
MillonesdeUS$
Costa Rica: IED Total

12. Nuestra IED es altamente exportadora y contribuye a mejorar el
bienestar de la población
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, PROCOMER, FMI 2016.
R² = 0.9186
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
PIBpercápita(US$PPP)
IED (US$ millones)
Existe alta correlación positiva entre la IED y el PIB
per cápita (PPP)
R² = 0.9171
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
ExportacionesTotales(US$millones)
IED (US$ millones)
Existe alta correlación positiva entre la IED y las
exportaciones de bienes y servicios

13. Costa Rica también ha experimentado un
crecimiento consistente en sus exportaciones
de bienes y servicios
• Las exportaciones de bienes
y servicios han crecido a
una tasa anual promedio
del
5.1% desde el 2000:
– Bienes: 3.2%
– Servicios: 8.4%
• En 2016, las exportaciones
e importaciones de bienes y
servicios representaron el
66% del PIB.
Fuente: CINDE, BCCR y PROCOMER, 2016 Nota: Exportaciones de Servicios estimadas por el Banco Central de Costa Rica
8,243
7,357
7,561
8,577
9,063
10,202
11,784
13,463
14,174
12,829
14,493
16,158
17,595
18,480 18,229
17,008
18,249
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MillonesdeUS$
Costa Rica: Exportaciones de Bienes y Servicios
Bienes Servicios

14. Costa Rica ha experimentado un aumento y diversificación en la
exportación de bienes
Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2016 Nota: las exportaciones tradicionales incluyen café, banano, carne y azúcar
• Dispositivos médicos fue el
principal producto de exportación
industrial en el 2015
• Costa Rica exporta 4,355
diferentes productos a 150
destinos
• La participación relativa de las
exportaciones de bienes
tradicionales ha disminuido
significativamente,
representando 67% en 1986 y
14% en 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Costa Rica: participación de las exportaciones de productos
tradicionales y no tradicionales
1986 - 2015
Tradicionales No tradicionales

15. De la agricultura a una economía basada en
industria y servicios: Las exportaciones de
servicios de Telecomunicaciones, informática e información más otros
servicios empresariales representan 6.1% del PIB
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y PROCOMER, 2016
1.4%
6.1%
8.6%
4.5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones de industrias seleccionadas como % del PIB
Telecomunicaciones, informática e información; y otros empresariales Agricultura

16. Esto en parte resultado de la diversificación de la estructura
exportadora del Régimen de Zona Franca
Participación en Sectores Clave
Equipo de Precisión y Médico
Servicios IT y habilitados por TIC
Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2016
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2004 2009 2015
Exportaciones del RZF según actividad productiva de las
empresas, 1999-2015
Servicios Equipo de precisión y médico Alimentaria
Eléctrica y electrónica Química Plástico
Metalmecánica Textiles, cuero y calzado Caucho
Otros

17. Fuente: CINDE, 2016
Manufactura Avanzada
2000 2015
4,500
8,352
2000 2015
30
52
Con respecto al año 2000, el empleo y
el número de compañías es casi
2x mayor
Ciencias de la Vida
2000 2015
1,500
19,253
2000 2015
8
68
Con respecto al año 2000, el empleo
en este sector es casi 13x más alto y el
número de compañías es 9x
mayor
Nota: Empleo: se refiere al empleo acumulado generado por el sector
Compañías: número de compañías activas en cada año de referencia
2x 2x
13x 9x
Servicios
2000 2015
1,061
46,365
2000 2015
6
139
Con respecto al año 2000, el
empleo en este sector es 44x
más alto y el número de
compañías es 23x mayor
Industria Alimentaria y Manufactura Liviana
2013 2015
645
3,718
2013 2015
17
28
Con respecto al año 2013, el empleo
en este sector es 6x más alto y el
número de compañías es casi 2x
mayor
44x 23x
6x 2x
El dinamismo de estos sectores se evidencia con el crecimiento de
la cantidad de compañías y el empleo

18. Atracción de empresas multinacionales

19. Servicios
*Año de establecimiento en Costa Rica

20. Servicios
*Año de establecimiento en Costa Rica

21. Manufactura Avanzada
*Año de establecimiento en Costa Rica

22. Ciencias de la Vida
*Año de establecimiento en Costa Rica

23. Ciencias de la Vida
*Año de establecimiento en Costa Rica

24. Industria Alimentaria y Manufactura Liviana
*Año de establecimiento en Costa Rica

25. Sofisticación y diversificación en las operaciones de
dispositivos médicos
FUENTE: CINDE, 2017
Cadena de Valor de DM
• Administración
• Procesamiento de
ordenes
• Empaque
• Aseguramiento de
calidad
• Transporte
• Almacenamiento
• Calor seco
• Electro-
Beam
• Oxido
Etileno
• Licitaciones
• Cuentas por pagar
• Compras
• Auditoría y
validación de
suplidores/
proveedores
• Mecánica de
precisión
• Ensamble manual
hasta totalmente
automatizado
• Silicona y Moldeo
plástico
• Silicona y
extrusión de
plástico
• Estampado
• Moldes y
troqueles
• Formado de
puntas
• Diseño de Producto,
Verificación y
Validación
• Diseño de procesos,
Verificación y
Validación
• Automatización
• Protocolo de
Validación y
Verificación
• Presentación y
documentación
reglamentaria
• Impresión 3D
• Prototipos
• IyD
• Modelado y
simulación
Distribución Esterilización Abastecimiento
/ Suministros
Manufactura
y ensamblaje
Productos y
procesos,
Diseño e
Ingeniería
Investigación
y desarrollo

26. Centros de
Contacto
Servicios Compartidos Back Office
• Cobros/ Cobros legales
• Interpretación
simultánea
• Servicio de
interpretación/
traducción simultánea
en video
• Servicio y atención al
cliente (vía teléfono;
correo electrónico y
chat)
• Soporte técnico
(niveles 1-4)
• Ventas/ Ventas B2B
• Facturación
• Soporte a la cadena
de abastecimiento
Procesos de Finanzas
y Contabilidad:
• Cuentas por pagar/
Facturación y ajustes
de facturación
• Cuentas por cobrar,
facturación y cobros
• Auditoría
• Aplicación de pagos
• Contabilidad de
costos
• Informes Financieros
• Activos fijos
• Contabilidad
General (Libro
Mayor)
• Ordenes de pago
• Ordenes de cobro
• Informes contables
• Ciclo de ingresos
• Declaración y
análisis de impuestos
• Tesorería
Compras
Globales:
• Compras por
pagar
• Licitaciones
• Compras
• Planificación y
ejecución de
transporte
• Suplidores
• Gestión y
asignación de
inventario
• Planificación
• Pronóstico/Estaci
onalidad
• Planificación y
gestión de
materiales
• Seguimiento de
pedidos de
clientes (Retener
crédito,
Procesamiento
de pedidos,
reclamos)
Recursos
Humanos:
• Reubicación y
capacitación de
expatriados
• Nómina
• Reclutamiento
regional
• Gestión de
talento
• Viajes y
entretenimiento
• Compensación
y beneficios
Reingeniería de
Procesos:
• Análisis de negocios
• Control de
cumplimiento y
prevención de fraude
• Investigación y
análisis de datos
• Diseño de
presentaciones de
negocios
• Análisis de portafolio,
Investigación de
inversiones
• Capacitaciones
Tercerización de procesos de negocio:
• Finanzas y Contabilidad
• Operaciones de centro de datos
• Operaciones de TI (asistencia técnica,
administración de seguridad,
mantenimiento de aplicaciones)
• Diseño de redes
• Cadena de abastecimiento
• Tercerización de procesos de
recursos humanos: Nómina,
administración de compensación y
beneficios, asistencia de retiro y viajes
corporativos
• Mantenimiento y servicios para
instalaciones
Tercerización de procesos de
conocimientos financieros
Soporte de Back Office:
• Diseño de Presentaciones, análisis de
conocimiento de negocios, servicios
de aprendizaje
• Edición de informes
• Soporte a la industria médica
• Procesamiento y análisis de datos
• Procesos de logística (auditorías de
transportes, transacciones de pago de
transporte internacional)
Las compañías de servicios se han convertido en centros
multifuncionales

27. Ingeniería y
Diseño
Oficinas
Regionales
Tecnologías Digitales:
• Producción digital: multimedia,
micrositios web y diseño de banner
• Marca y mercadeo: producción y
gestión de contenido (mercado viral,
optimización de buscadores)
• Consultoría de redes sociales y
mercadeo: inteligencia de mercado,
reportes, pensamiento analítico,
creatividad, planificación de redes
sociales y gestión de medios, gestión
comunitaria, producción y desarrollo
• Animación 3D
• Publicidad: anuncios interactivos y
digitales, desarrollo de campaña y
promociones
• Comercio electrónico
• Conceptualización creativa
• Desarrollo web
• Desarrollo: web y móvil (iOS y
Android)
• Desarrollo de Software financiero y bancario
• Desarrollo de Software de Seguros
• Programación ERP
• Desarrollo de software integrado
• Ingeniería y diseño de software
• Soporte de desarrollo y testeo para
dispositivos electrónicos (Industria
aeronáutica)
• Programación Back-end
• Testeo y control de calidad
• Soporte a sistemas de legado
• Inteligencia de negocios
• Desarrollo web (Front-end)
• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
• Desarrollo de software y aplicaciones para
móviles
• Consultoría en Oracle (aplicaciones y ERP,
alojamiento y soporte)
• Soporte de ingeniería para comunicación
inalámbrica
• Servicios en la nube: almacenamiento y
seguridad, ciberseguridad, entrega, gestión de
riesgos
• Gestión de bases de datos
• Ingeniería de aplicaciones
• Diseño y reconstrucción
ortopédica
• Diseño arquitectónico
• Ingeniería de Gestión de
procesos
• Investigación, desarrollo e
innovación
• Distribución de materias
primas
• Gestión de inventario
• Servicios de logística
• Estrategias de ventas y
mercadeo
• Compras
• Tesorería
• Recursos Humanos
• Servicios TI (regional y global)
Ofreciendo una amplia variedad de servicios complejos
Servicios Digitales

28. Creando una estrategia PAIS de atracción de
inversiones

29. Propuesta Valor de Costa Rica

30. Genaral Director
Promoción de Inversiones
Servicios
Manufactura Avanzada
Manufactura Liviana
Ciencias de la Vida
(Dispositivos Médicos)
Food Industry
Desarrollo Corporativo &
Clima de Inversión
Investigación
Staff
Estructura de CINDE

31. Servicios proporcionados por CINDE
• Asistencia en el proceso de selección del lugar para establecer
la operación
• Atención de las necesidades de los inversionistas: preparando
reuniones con organizaciones gubernamentales, universidades y
proveedores claves de servicios
• Registro de proveedores de CINDE: lista de proveedores claves
tales como abogados, contadores, parques industriales y oficentros,
asesores ambientales, bancos, entre otros
• Apoyo especializado en aspectos estratégicos dirigidos a
desarrollar exitosamente los proyectos de expansión operacional o
de promoción de la diversificación de productos
Abogados
Corporativos
Asesores
Tributarios
y Contables
Abogados
Especialistas
en Migración Asesores
Laborales
Reclutamiento
/ Planillas / RH
Bancos
Empresas
de logística
ReubicaciónServicios

32. Propuesta de valor de Costa Rica
Trayectoria Comprobada
Recurso Humano Altamente Capacitado
Oportunidades de inversión en Proyectos
Localización Estratégica
Excelente Clima de Negocios
Robusta Infraestructura de Servicios
Calidad de Vida

33. Estrategia de promoción de inversiones de CINDE
Enfoque en sectores estratégicos – plan sectorial y equipos especializados
(“matching”)
Verificación de las condiciones país y los “drivers” de la inversión meta
(“matching)
Prospección de “empresas target”- perfilado de la empresa
Apalancamiento del branding país “Essential CR” y una estrategia mercadeo
sectorial (eventos, shows, consultores, etc.)
Establecimiento de metas de inversión (KPI´s): Presentaciones, visitas,
inversiones confirmadas y empleo

34. Estrategia de instalación, retención, crecimiento y
diversificación
Departamentode
Desarrollo
CorporativoyClima
deInversión
Desarrollo
Corporativo
Instalación
Aftercare
(Retención)
Diversificación (IED 4.0)
Clima de Inversión
Academia
Gobierno
Otros actores
relevantes
Promoción fuera de GAM

35. Áreas de trabajo con la academia:
• Grupos de trabajo conjunto academia - empresas, aprovechando el conocimiento experto de
ambos.
Vertientes
trabajo con
academia
Revisión y
actualización
de programas
existentes
Diseño y
validación de
carreras /
nuevos
programas
Atracción de
certificaciones
internacionales Prospección de
nuevas áreas de
Conocimiento
Alianzas
internacionales

36. Programa de Becas de Inglés
para estudiantes de Colegios
Técnicos
• +2,500 beneficiados
• 70% de los estudiantes
beneficiados han completado
su práctica profesional en una
compañía donante.
• Más del 40% de los
estudiantes se convirtieron en
empleados de la empresa.
Feria Bilingüe del
Empleo - CJF
• Feria de empleo anual
(XII ediciones)
• Enlace entre
empresas y
candidatos.
• 60+ empresas por
edición
• +9,000 asistentes por
edición
Plataforma web
de pasantías
• +4,000 estudiantes
registrados
+70 compañías
registradas
• Información sobre
carreras de mayor
demanda
• Cursos gratuitos en
línea
• Portafolio de
capacitaciones para
academia
Ejemplos de proyectos estratégicos:
Orientación Vocacional:
• Actividades orientadas
a la promoción de
carreras de mayor
demanda y tendencias
del mercado.
• Estudiantes,
orientadores,
profesores,
reconversión de
profesionales

37. ¿Cuál es la formula de una estrategia de
atracción de inversiones?

38. Lo que se requiere …. Y el rol de la agencia de promoción de
inversiones
• Una decisión de la mayoría, generalmente no es un
consenso 100%, y renovarlas cada vez que el contexto así
lo requiera
• Tener clara las rutas, no siempre es la misma para todos,
pues cada actor tiene sus propios intereses.
• Alinear las necesidades del país con lo que ofrece como
beneficios la IED.

39. El rol de la agencia de promoción de inversiones
• Evangelizador, no sólo hacia fuera, particularmente hacia lo
interno
• Interlocutor y traductor…
• Proactividad en promover los puntos de cohesión
• Manejo de sus públicos meta y sus expectativas – lograr
promover una meta pais real (“reality check”)

40. Gracias

41. Gracias!