Una bruja volando en su escoba se estrelló contra un poste después de decirle a unos esqueletos que iba apurada a una gran fiesta en el Polo Norte organizada por un gran mago. Todos en el bosque, incluyendo duendes, se prepararon para la fiesta, con la bruja cocinando la cena. A pesar de una gran nevada el día de la fiesta, todos los invitados llegaron y bailaron felizmente, incluso hicieron un gran muñeco de nieve debido a su alegría de reunirse