Una visión de la dinámica del cambio del shopper y su impacto en medios de pago

1. ¿PORQUÉYCÓMOHEMOSCAMBIADO
LOSCOMPRADORESCOLOMBIANOS?
1
@ ONSUMIENDO

2. 2
@ ONSUMIENDO

3. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2
3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6
2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,33,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4
3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3
@ ONSUMIENDO

4. 4
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%
-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES

5. 5
feb-16; -21,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
Confianza al Consumidor
Fedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamiento
que se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del país
como la situación del proceso de paz las farc.
5
@ ONSUMIENDO

6. 6
@ ONSUMIENDO
8,96%
8,74% 8,64%
9,80%
10,42%
9,84%
11,15%
11,73%
11,52%11,40%
10,23%
9,61%
10,68%10,63%
4,41%
4,00% 3,83%
5,17%
5,74%
5,15%
6,11% 6,05%
5,31%
4,71%
3,24%
2,00%
2,87% 2,46%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
7,46% 7,59%
7,98%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
-3,00%
7,00%
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y
LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC

7. Cambiamos
7
@ ONSUMIENDO
¿Porqué?

8. 8
@ ONSUMIENDO

9. 9
@ ONSUMIENDO

10. PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
10
@ ONSUMIENDO

11. 11
@ ONSUMIENDO

12. 6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
12
@ ONSUMIENDO

13. 459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
13
@ ONSUMIENDO

14. Cambiamos
14
@ ONSUMIENDO
¿Cómo?

15. LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
15
@ ONSUMIENDO

16. BOOMERS GEN X
MILLENIALS
16
@ ONSUMIENDO

17. BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ:
MAYORES DE 55 AÑOS
«TODO ERA
MEJOR CUANDO
TODO ERA PEOR»
17
@ ONSUMIENDO

18. GEN X
GENERACIÓN GRIS:
MAYORES DE 35 AÑOS Y
MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO
MIENTRAS OTROS
LO DIGAN»
18
@ ONSUMIENDO

19. MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE:
MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI
ES INMEDIATO Y LO
PUEDO CAMBIAR»
19
@ ONSUMIENDO

20. 20
@ ONSUMIENDO
9,5
9,3
9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4
17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

21. GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES HIPPIES
MODS
PERSONALIDADES DE
LAS GENERACIONES
21
@ ONSUMIENDO

22. PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?
2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?
3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?
4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?
5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?
6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?
7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?
8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?
9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?
10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?
11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?
12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?
13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?
14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?
15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
22
@ ONSUMIENDO

23. CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
SIN COMPROMISO
23
@ ONSUMIENDO

24. Cambiamos
24
@ ONSUMIENDO
¿EnQué?

25. 25
@ ONSUMIENDO
48,4%
33,4%
25,7%
18,3%
12,2%
46,4%
58,1%
62,8%
69,8%
76,4%
1,2%
1,1%
0,1% 1,0% 0,1%
2,2%
3,4%
4,4% 4,6% 5,9%
0,6%
0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
0,5%
0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 2,4%
3,1% 5,1% 2,4%
0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%
18 A 25
AÑOS
25 A 35
AÑOS
35 A 45
AÑOS
45 A 55
AÑOS
55 Y MÁS
¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?
NS/NR
Otro
Budista
Musulmán
Evangelista
Protestante
Católico-Romano
No pertenece

26. 26
@ ONSUMIENDO
15%
35%
55%
35%
25%
20%
50%
40%
25%
CAFÉ GRIS VERDE
¿DONDE NACIÓ USTED?
CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO

27. 27
@ ONSUMIENDO
5%
9%
16%
CAFÉ GRIS VERDE
SABEN INGLES

28. YOTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
28
@ ONSUMIENDO

29. EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO

30. LAS
@ ONSUMIENDO
AL COMPRADOR COLOMBIANO

31. Compramos31
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

32. 32
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

33. Compramos33
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

34. 34
@ ONSUMIENDO
86%
72%
66%
49%
35%
30% 29%
5%
15%
19%
24%
33%
29% 29%
6%
7%
5%
10%
9%
7% 7%
0%
0
0
2%
4%
4% 4%
0%
0
0
5%
4%
5% 5%
0
0
0
2%
2%
4% 4%
1%
2%
3%
2%
7%
13% 14%
2% 4%
7% 5% 6% 8% 8%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR
¿QUÉ COMPRAMOS?
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIEMIENTO
EDUCACION
SALUD
VESTUARIO
VIVIENDA
ALIMENTOS

35. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

36. 36
@ ONSUMIENDO

37. 37
@ ONSUMIENDO
9,3%
8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%
10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

38. Compramos38
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

39. 52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
39
@ ONSUMIENDO

40. 0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
40
@ ONSUMIENDO

41. 8,67%
3,85% 2,67% 5,10%
16,43%
15,73%
11,03%
14,72%
1,99%
4,17%
1,22%
2,68%
0,57%
0,92%
0,37%
0,66%
35,10%
24,97%
21,20%
27,27%
9,76%
3,30%
1,07%
4,81%
13,07%
29,77%
37,12%
26,29%
5,39%
1,21%
9,63%
4,79%
1,82%
0,96% 0,00%
0,98%
3,11%
1,84% 1,03%
2,04%
0,81%
6,19%
3,00%
3,61%
2,74%
4,75%
8,13%
4,99%
0,54% 2,34% 3,53% 2,07%
1. VERDE 2. GRIS 3. CAFÉ Total general
WHY WE BUY?
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. Costumbre
02. Calidad
01. Antojo

42. 42
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO

43. 43
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016

44. Compramos44
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

45. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 1:00:00a.m.
2:00:00a.m.
3:00:00a.m.
4:00:00a.m.
5:00:00a.m.
6:00:00a.m.
7:00:00a.m.
8:00:00a.m.
9:00:00a.m.
10:00:00a.m.
11:00:00a.m.
12:00:00p.m.
1:00:00p.m.
2:00:00p.m.
3:00:00p.m.
4:00:00p.m.
5:00:00p.m.
6:00:00p.m.
7:00:00p.m.
8:00:00p.m.
9:00:00p.m.
10:00:00p.m.
11:00:00p.m.
12:00:00a.m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES

46. ALMUERZAFUERA
ENERGIA
ARRIENDO
SALEDERUMBA
MERCADO
TELEFONO
ALMUERZAFUERA
ACUEDUCTO
SALEDERUMBA
MERCADO
PAGACELULAR
PAGATARJETA
TVCABLE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?

47. 95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
BASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
VALUE SHOPPER

48. Compramos48
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

49. 49
@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR
Historia del Placeshare - Lugar de Compra
CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO

50. 41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

51. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

52. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

53. 53
@ ONSUMIENDO

54. 54
@ ONSUMIENDO

55. 55
@ ONSUMIENDO

56. 56
@ ONSUMIENDO

57. 57
@ ONSUMIENDO

58. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
58
@ ONSUMIENDO

59. Compramos59
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

60. 7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.

61. 7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

62. Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

63. 63
@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-04
may-04
sep-04
ene-05
may-05
sep-05
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
sep-15
COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO

64. Compramos64
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

65. 65
@ ONSUMIENDO
79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%
5,70%
6,00%
5,90%
6,10% 6,40%
6,93% 6,92%
8,90%
9,10%
9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%
6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

66. 66
@ ONSUMIENDO
95,93%
41,30%
65,26%
65,20%
67,00%
30,23%
84,18%
70,07%
74,67%
2,00%
8,20%
10,14%
5,60%
6,20%
12,40%
6,70%
7,20%
6,92%
1,10%
15,30%
22,30%
6,20%
7,30%
52,07%
8,62%
7,43%
10,20%
0,97%
35,20%
2,30%
23,00%
19,50%
5,30%
0,50%
15,30%
8,21%
002 - A LIME NT OS (G)
223 - VIVIE NDA (G)
341 - VE S T UA RIO Y C A LZA DO (G)
421 - S A LUD (G)
469 - E DUC A C IÓN (G)
516 - C ULT URA DIVE RS ION Y E S P A RC IMIE NT O (G)
571 - T RA NS P ORT E Y C OMUNIC A C IONE S (G)
637 - GA S T OS VA RIOS (G)
T OT A L
MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

67. 67
@ ONSUMIENDO
98,23%
99,43%
85,99%
86,50%
48,40%
94,30%
81,18%
92,00%
20,48%
74,67%
0,32%
0,57%
5,60%
5,30%
32,20%
3,40%
6,30%
5,60%
6,92%
6,92%
1,20%
0,00%
7,90%
8,20%
18,20%
2,30%
12,40%
2,40%
10,20%
10,20%
0,25%
0,00%
0,51%
0,00%
1,20%
0,00%
0,12%
0,00%
62,40%
8,21%
01. T IE NDA DE BARRIO
02. VE NDE DOR A MBULA NT E
03. A LMA C É N DE C A DE NA /GRA N C A DE N
04. A LMA C É N DE LA MA RC A
05. A LMA C É N DE MA RC A E N C E NT RO C OME RC IA L
06. ZONA C OME RC IA L (C OMO S A N A NDRE S IT O)
08. S UP E RME RC A DO
09.P UNT O A UT ORIZA DO/BA NC O/C A DE
10. A LGUN OT RO LUGA R ?
T OT A L
MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

68. 24,8%
5,4%
8,1%
3,9%
5,7%
4,6%
4,7%
3,5%
2,6%
2,2%
1,5%
1,1%
1,4%
1,0%
0,7%
41,6%
17,2%
16,8%
15,8%
12,3%
9,3%
7,5%
6,8%
6,4%
5,6%
4,0%
2,5%
2,5%
2,3%
1,3%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
0,8%
0,5%
1,1%
1,2%
1,1%
1,3%
3,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,3%
1,4%
2,0%
5,8%
PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA
41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO
4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO
36%
CON PERMISO DEL
PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO
3%
TENENCIA DE CASA
68
@ ONSUMIENDO

69. 69
@ ONSUMIENDO
56,83%
68,63%
49,48%
78,31%
1,62%
5,72%
2,74%
2,89%
16,10%
18,30%
16,50%
13,20%
4,30%
9,20% 8,30%
5,60%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
ANÁLISIS DE CAMBIO EN MEDIOS DE PAGO
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
BANCARIZACIÓN
JOVENES

70. Compramos70
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

72. 72
@ ONSUMIENDO

73. 73
@ ONSUMIENDO
15.160.709
3.519.518
26.714.286
8.013.718
CUENTAS DE AHORRO TARJETA DE CRÉDITO
CANTIDAD DE PERSONAS BANCARIZADAS
2006 2014

74. 74
@ ONSUMIENDO
“Lobuenodecompraren
internet,esque meroban,
peronomematan…”

75. 75
@ ONSUMIENDO
NO,ESLAECONOMÍA,
ESTUPIDO…

76. 76
@ ONSUMIENDO
….ESELMARKETING,
ZOPENCO…

77. @ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR