Economia de moda 4 fases - inexmoda eafit- la historia de un jean

ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
1
ECONOMIA DE
MODA A LA
HERRERA

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo” 4
@ ONSUMIENDO

CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO
6
@ ONSUMIENDO

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
8
@ ONSUMIENDO

YOTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
9
@ ONSUMIENDO

31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-
INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIE
NTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIO
NES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.
10
@ ONSUMIENDO

8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
5,89% 6,02%
3,09%
4,77% 4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
5,86%
6,17%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%
3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
2,86%
3,09%
1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80% 1,95%
2,23%
2,52%
2,92% 2,99%
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
11
@ ONSUMIENDO

26,6%
3,6%
3,0% 3,0%
25,6%
4,5% 4,7% 4,7%
25,9%
3,1%
3,9% 3,9%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
VESTUARIO
dic-10 dic-14 dic-15
27,7%
2,9%
2,1% 2,1%
23,4%
3,5%
5,0% 5,0%
21,7%
3,6%
5,0% 5,0%
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
dic-10 dic-14 dic-15
12
@ ONSUMIENDO

4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN
La inflación de 2105 es
consecuencia de tres factores
fundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,
debido a el efecto del niño, el
mayor valor de las importaciones
agrícolas por la devaluación, y a un
fenómeno de especulación muy
fuerte del comercio sobre algunos
productos.
-Aumento del precio de los costos
de producción por tener insumos
importados.
-Aumento de precios de bienes
importados por el efecto de la
devaluación.
13
@ ONSUMIENDO

15
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

16
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO

MACRO
MARKETING18
@ ONSUMIENDO

MACRO
MARKETING19
@ ONSUMIENDO

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?
20
@ ONSUMIENDO

EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
21
@ ONSUMIENDO

LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
 QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
22
@ ONSUMIENDO

23
@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA
DEL
CONSUMIDOR

25
@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR
SABE LO QUE QUIERE
SI NO LO CONOCE?

27
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

29
@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA

30
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

31
@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo
que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?

32
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
37
@ ONSUMIENDO

-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERCIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
38
@ ONSUMIENDO

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS
DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE
CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
39
@ ONSUMIENDO

Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
40
@ ONSUMIENDO

ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
41
@ ONSUMIENDO

¿QUÉHACER?
GENERARVALOR42
@ ONSUMIENDO

43
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

45
@ ONSUMIENDO
Depende … ¿me toca
comprar o lo quiero tener?

46
@ ONSUMIENDO
49%
50%
54%
64%
67%
75%
77%
79%
78%
82%
80%
86%
85%
88%
84%
51%
50%
46%
36%
33%
25%
23%
21%
22%
18%
20%
14%
15%
12%
16%
DE 12 A
15
DE 16 A
20
DE 21 A
25
DE 26 A
30
DE 31 A
35
DE 36 A
40
DE 41 A
45
DE 46 A
50
DE 51 A
55
DE 56 A
60
DE 61 A
65
DE 66 A
70
DE 71 A
75
DE 76 A
80
MAS DE
80
AUTODECLARACIÓN DE ÚLTIMA COMPRA POR
EDAD DE LAS MUJERES
POR USO DEL PRODUCTO COMPRADO
HOGAR PERSONAL
0,00%
0,00%
32,17%
58,93%
68,44%
81,21%
88,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,83%
41,07%
31,56%
18,79%
11,81%
0,00%
0,00%
VESTUARIO Y CALZADO
GASTOS VARIOS
TRANSYCOM
SALUD
TOTAL
ENTRETENIMIENTO
ALIMENTOS
VIVIENDA
EDUCACIÓN
ESTRUCTURA DE LAS COMPRAS DE LA MUJER
EN COLOMBIA
HOGAR INDIVIDUAL

47
@ ONSUMIENDO
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
LAS 20 COSAS QUE MAS COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA ELLAS

48
@ ONSUMIENDO
Usted ya sabe como
reparte el bolsillo la
mujer:
- No lo reparte por
precio ni por necesidad,
sino por gusto
- Por eso, hay que llegar
de primero al bolsillo
- Hay que llegar con
producto, marca y
experiencia6%
2%
3%
0%
4%
7%
4%
1%
15%
15%
12%
13%
15%
6%
10%
23%
11%
6%
4%
2%
2%
3%
3%
12%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
2%
25%
11%
40%
13%
7%
20%
13%
16%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
38%
55%
34%
67%
69%
52%
57%
36%
0%
2%
1%
0%
0%
3%
5%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
2%
2%
1%
2%
0%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
2%
0%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
5%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
2%
1%
002-ALIMENTOS (G)
223-VIVIENDA (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
421-SALUD (G)
469-EDUCACIÓN (G)
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G)
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G)
637-GASTOS VARIOS (G)
¿POR QUÉ COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA?
01. Antojo
02. Calidad
03. costumbre
04. Fidelidad
05. gusto
06. Moda
07. Necesidad
08. Para actualizar el anterior
09. Porque necesita otro
10. Precio
11. Promoción
12. Se le había acabado
13. Alguno Otra que haya
mencionado?

49
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO TE VESTISTE HOY?
¿CÓMO ESTAS VESTIDA?
¿QUÉ ROPA TIENES PUESTA?

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
50
@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
52
@ ONSUMIENDO

Según Philip Kotler
(considerado por
algunos padre del
marketing ) es «el
proceso social y
administrativo por el
cual los grupos e
individuos satisfacen
sus necesidades al crear
e intercambiar bienes y
servicios».
Según la American
Marketing Association, es
la actividad, las
instituciones y el proceso
de crear, comunicar,
entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor
para el consumidor, el
cliente, los socios y la
sociedad en general.
(Approved October 2007)
54
@ ONSUMIENDO

Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni
mucho menos represento a nadie),
el mercadeo es
Una ciencia que tiene la
responsabilidad de interpretar las
necesidades del consumidor para
lograr su bienestar y satisfacerlas
eficientemente.
55
@ ONSUMIENDO

¿Qué es marca?
Es la representación
abstracta de
satisfacción que le
hacemos al
consumidor
56
@ ONSUMIENDO

¿Qué debe generar
la marca?
Satisfacción
Ventas
Rentabilidad
Sostenibilidad
57
@ ONSUMIENDO

EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
58
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
59
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
60
@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?

120
360
1380
60
480
300
840
180
10
25
21
5
35
18
27
13
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO Y CALZADO
SALUD
EDUCACIÓN
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
MINUTOS DESTINADOS
TIEMPO DE COMPRA USO MEDIO AL DIA
@consumiendo
62

COMPRADOR CONSUMIDOR
COMPRADOR
CONSUMIDOR
ROPA DE BEBE
LOS PADRES LOS COMPRAS,
LOS HIJOS LOS CONSUMEN
ROPA CASUAL
EL COMPRADOR PUEDE CONSUMIRLA
O LLEVARSELA A OTRO CONSUMIDOR
ROPA A LA MEDIDA
PRIMERO SE CONSUME,
DEPUÉS DE COMPRA,
TODO EN UN MISMO LUGAR
COMPRADOR
CONSUMIDOR
@consumiendo
64

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS
RENTABILIDADMODA
INGRESO
DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO
PIB
Empleo
Inflación
Tipo de cambio
Comercio Exterior
Impuestos
Infraestructura
Valor de Marca
Rentabilidad
Percepción
Precios
Tarjetas de Crédito
Canales
Competencia
Gustos
Preferencias
Demografía
Generaciones
Edad del consumidor
Comprador
Pocketshare
Clima
Geografía
Temporada
Cultura
Religiones
Política
imaginarios
65

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
66

Consuming- camiloherrera@raddar.net 67
CADENA DE VALOR PREGUNTAS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
PRODUCCIÓN
¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?
MARCAS
¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?,
¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
MERCADOS,
DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS
FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS

CADENA DE VALOR PREGUNTAS TEMAS DE ANÁLISIS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
¿FUTURO?
PRODUCCIÓN
¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?,
¿MEJOR TECNOLOGIA?
¿LOCAL?
MARCAS
¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?,
¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR?
¿ALIANZAS?
MERCADOS,
DISTRIBUCIÓN,
CANALES
¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS
FORMATOS?, ¿RELACIONES
CON CLIENTE?
¿CONTENCIÓN DE
COMPRA?
CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO? ¿CAMBIÓ?
CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS

@consumiendo
69
ESTÁ ES LA
HISTORIA DE
UN JEAN

@consumiendo
70
¿DE QUÉ MERCADO HABLAMOS?
• EN 2015, LOS COLOMBIANOS
COMPRARON 62,8 MILLONES JEANS
• CON UN PRECIO MEDIO DE $45.000
• CON UN VALOR DE MERCADO DE 2,8
BILLONES DE PESOS.
• SIENDO EL 59% DEL MERCADO DE
PANTALONES EN PESOS
• SIENDO EL 49% DE LOS PANTALONES
COMPRADOS
$

@consumiendo
71
¿CUÁNTO
CUESTA HACE
UN JEAN? $

@consumiendo
72
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Tela 50%
• Otros insumos 10%
• Corte y confección 20%
• Lavanderia 20% $

@consumiendo
73
¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
• Se demora en hacerse más o menos
17 minutos.
• Claro, cada costura de más, es un
minuto más, que significa más o
menos us$0,50
• Gasta en promedio 1,3 mts2 de tela
$

@consumiendo
74
5,6%
-7,6%
5,1%
12,1%
15,8%
9,3%
10,0%
-0,1%
6,6%
-8,5%
2,7%
8,8%
14,0%
8,1%
6,7%
-2,9%
-0,9%
1,0%
2,4%
3,0%
1,6% 1,1%
3,2% 2,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL MERCADO DE JEANS
MERCADO DE JEANS CANTIDAD DE JEANS INFLACION JEANS

@consumiendo
75
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
999-CANASTA - JEANS-NACIONAL-
PROMEDIO
43,89% -64,17% 62,04% 5,61% -4,02% 27,75% -20,15% -17,51% 30,99% -8,28% 12,52% -6,66% 62,69%
MAXIMO 62,7% -38,8% 76,9% 17,0% 1,1% 27,8% 5,6% 5,2% 31,0% 1,4% 20,5% 16,3% 62,7%
PROMEDIO 33,1% -53,2% 48,7% 7,6% -1,7% 11,4% -6,1% -1,7% 10,4% -3,0% 5,9% 0,9% 33,1%
MINIMO 21,2% -64,2% 19,6% -0,9% -5,7% 0,6% -21,3% -17,5% -6,0% -8,3% 1,1% -6,7% 21,2%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

Según el financiero de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER LO NECESARIO PARA PAGAR EL
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS
Es decir, que el inversionista le prestó plata a la empresa, y cada año
la empresa debe pagarle al inversionista como mínimo el costo de
oportunidad de ese dinero; entonces si se define que este es del 20%,
debe pagarle ese costo “financiero”, y desde ahí define el P&G (Estado
de Resultados), y se puede estimar cuanto se debe vender.

ACTIVOS FIJOS
$1600
INVENTARIO
$400
CUENTAS POR
COBRAR
$300
CAJA
$120
ACTIVOS
SOCIOS
(PATRIMONIO)
$1000
LARGO PLAZO
(PASIVOS
FINANCIEROS)
$1000
CUENTAS POR
PAGAR
(NO PREEDORES)
$20
PROVEEDORES
$400
PASIVOS
20
%
10
%
0
%
0
%
COSTO
FINANCIERO
UTILIDADES NETAS
(RESULTADO)
IMPUESTOS
UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTOS
VENTAS
$1000
P&G
INTERESES
UTILIDAD OPERACIONAL
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE VENTAS
LOQUETENGOLOQUEHAGO
$200
$100
$300
$100
$400
$200
$600
$400
$1000
HOY MAÑANA
$220
$440
$100
$200
$100
$300
$400
$620
$1060

@consumiendo
78

@consumiendo
79

Necesidad
Personas
Industria
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
Nuevo
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
PIB
@consumiendo
80

@consumiendo
81

Lo primero es hacerse una reflexión
fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a
un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las
ordenes de los seres humanos, sino
están en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia
existencia en la medida en que esta
protección no entre en conflicto con la
Primera o la Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@consumiendo
82

CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
@consumiendo
83

LOS GRANDES IMPACTOS Y SOLUCIONES
@consumiendo
84

EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
1970 2000
Terminación de Prenda 1440 1008
Diseños Realizados 1080 144
Muestras de Prendas Seleccionadas 2880 4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
HORASDETRABAJO
EL CAMBIO A LINEA CORTA: CASO ZARA
@consumiendo
85

La Línea Corta
DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
@consumiendo
86

EL DILEMA DE LA “COPIA”
VIRTUDES DE LA COPIA SEGÚN BLAKEY
DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA
FÁCIL ESTABLECIMIENTO DE
TENDENCIAS
RÁPIDA OBSOLECENCIA
MAYOR VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y
CREACIÓN
@consumiendo
87

EL DILEMA DE LA “COPIA”
950 890
180
90 50 30
150
0
220
250
30
150
FOOD AUTOMOBILES FURNITURE FASHION BOOKS MUSIC
LOW IP HIGH IP
GROSS SALES IN US 2007
(BILLIONS)
LEGAL SALES NOT LEGAL
@consumiendo
88

@consumiendo
89

@consumiendo
90

LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
@consumiendo
91

@consumiendo
92

@consumiendo
93

EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
@consumiendo
94

SE DUPLICO EL MERCADO SE DUPLICARÁ EL MERCADO
@consumiendo
95

@consumiendo
96

@consumiendo
97

COMMODITIES
(EXPLOTAR)
BIENES
(PRODUCCIÓN)
SERVICIOS
(SERVIR-ENVIAR)
EXPERIENCIAS
(QUEDAR)
COMMODITIZACION
CUSTOMIZACION
COMMODITIZACION
LA HISTORIA DEL MALVADO CONSUMISMO
CUSTOMIZACION
98
@consumiendo

CONCLUSIONES
ESTAMOS EN OTRO MERCADO.
DEBEMOS PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA TOMA DE
DECISIONES.
ES IMPOSIBLE NO ESTAR INFORMADO.
LA LÍNEA CORTA NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN.
EL LUJO DEBE DEFINIRSE
HAY QUE ASEGURAR LOS INSUMOS EN EL LARGO PLAZO.
ES FUNDAMENTAL DEBATIR EL MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
@consumiendo
99

Según el comercial de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER SEGÚN CREZCA EL MERCADO:
SI HAY MAS CLIENTES VENDEMOS MÁS
SI HAY MAS TIENDAS VENDEMOS MÁS
SI ABRIMOS MERCADOS VENDEMOS MÁS
SI TENEMOS MÁS VENDEDORES Y CUBRIMOS MÁS
Así el equipo comercial hace un presupuesto según su histórico de ventas, su conocimiento del
mercado y si su meta de ventas afecta su pago variable, lo que puede causar un presupuesto más
bajo, por el efecto perveso de los incentivos y adicionalemente, el vendedor raso prefiere vender
lo que siempre ha vendido y algunas novedades que mueva el mercado.
@consumiendo
100

ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
CANTIDAD PROMEDIO DE PRENDAS POR PERSONA POR EDAD
ZAPATOS JEANS
101

49.888.706 49.796.915 49.703.287 49.607.787 49.510.377 49.411.019 49.309.674 49.206.302 49.100.862 48.993.314 48.883.614 48.771.721
4.164.989
3.003.719 2.972.039 3.185.786 3.845.462
3.374.856 3.793.910 3.776.939
4.943.469
4.382.808 4.606.745 4.958.070
3.678.284
1.677.651
4.095.740
2.798.381
3.392.518
3.053.820
4.047.264
5.962.005 3.468.000
3.689.774
7.220.989
12.573.430
Escolar Escolar Madre Padre Otoño-Invierno Amor y Amistad Halloween Navidad
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
COMPRAS DE PRENDAS POR TEMPORADA
COMPRAS CUMPLEAÑOS TEMPORADA
102
@consumiendo

Según el ViceMarketing de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER HASTA DONDE YO PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON MI PROMESA
Asi, el marketero se pone en la posición de la empresa y el consumidor.
Para esto debe conocer mucho de lo que esta pasando:
 Cambios poblacionales
 Cambios en estructura de compras
 Cambios en endeudamiento
 Cambios en competencia
 Cambios en precios
 Cambios de productos
@consumiendo
103

EL PRECIO ES EL RESULTANTE
DE UN EJERCICIO QUE
COMÚNMENTE COMPRENDE
EL RETORNO A LA INVERSIÓN,
MÁS POCAS VECES SE HA
ESTUDIADO EL RETORNO DE
LA INVERSION (ROI), BAJO LA
PREMISA DE ESTIMAR
CUANTO GANO POR CADA
PESO INVERTIDO.
ESTO NO SE HA HECHO EN
COMPRAS, PORQUE NO SE
CONSIDERBA QUE LA
COMPRA FUERA UNA
INVERSIÓN CON RETORNO EN
EL MOMENTO DEL
DESEMBOLSO.
Costo: f(Produccción)
Valor: f(Consumidor)
Precio: f(Mercado)
Utilidad
Precio
Excedente del
Consumidor
@consumiendo
104

A diferencia de un retorno de inversión clásico (ROI), en este caso no poseemos la
información completa para saber cuál es el retorno debido a que no hay un retorno
monetario efectivo, y por esto definimos una percepción de valor del producto frente al
desembolso así:
• INVERSIÓN: la inversión del comprador en este caso es el mismo PRECIO, el cual
involucra el ROI de la empresa, el ROI de la marca y los costos de distribución.
Para establecer la tasa de retorno, debemos comprender que utilidad tiene
el comprador al comprar ese producto , y esto no lo podemos saber por una medición
monetaria ya que al final no hay una reventa del producto o una renta del mismo, por esto,
esta se obtiene comprendiendo dos fenómenos fundamentales:
• VALOR ACEPTADO: el valor aceptado de un producto no es su precio, sino la diferencia
entre el PRECIO y el PRECIO MÍNIMO DE COMPRA – Pm. Este concepto es simple: se le
pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MÍNIMO que pagaría por este producto que
acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona
esta dispuesta a pagar mucho menos, mostrando que no valora el producto y que lo
DEBE comprar, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor
Aceptado – TVA, que es un porcentaje relativo .
@consumiendo
105

El VALOR ACEPTADO resume la relación del precio con la aceptación del mismo
por el comprador, involucrando subjetividades, estados de ánimo, problemas
del punto de venta y los valores y atributos del producto.
Pero esto no es un valor percibido real, porque asume que no se pagaría más.
• VALOR PERCIBIDO: el valor percibido de un producto no es su precio, sino la
diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÁXIMO DE COMPRA – PM. Este
concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio
MAXIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las
mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta
a pagar mucho más, mostrando que valora el producto y que lo QUIERE
COMPRAR, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa
de Valor Percibido – TVP, que es un porcentaje relativo .
@consumiendo
106

10
20
10
10
0
5
10
15
20
25
30
35
UTILIDAD NETA UTILIDAD AL CONSUMIDOR
¿CUÁL DEBE SER MI UTILIDAD A CONSUMIDOR?
@consumiendo
107

104.827,85
112.119,92
97.377,57
100.400,61
103.142,32
47.903,11
60.449,29
52.473,05
55.112,14
53.670,11
80.278,74
92.931,78
89.908,73
104.306,49
93.372,70
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 Total general
VALOR PERCIBIDO DE COMPRA
@consumiendo
108

@consumiendo
109

Usted como directivo recibe los 3 presupuestos y debe tomar la decisión de la
meta de ventas, donde sin duda como mínimo debe pensar en 3 cosas:
Crecimiento sostenible: crecer a buena tasa continuamente, lo que lleva a
pensar a que lo que se compre de más hoy, es una venta anticipada de mañana.
Rentabilidad para Socios: los socios no deben quedarse con lo que quedo, por
el contrario, ellos definen cuanto deben ganar o de lo contrario se van.
Conocimiento del Consumidor: el mercado es la suma de consumidores, por
eso es fundamental comprender el detalle.
@consumiendo
110

10%
90%
MARKETSHARE VALUE $
Marca X Marca Y
8%
92%
MARKETSHARE UNIT $
Marca X Marca Y
1,25
0,98
Marca X Marca Y
RENTABILIDAD
Marca X Marca Y
8%
92%
POCKETSHARE VALUE $
Producto X Otros Productos
6%
94%
POCKETSHARE UNIT $
1,33
0,98
ESFUERZO DE COMPRA
@consumiendo
111

ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
112

113
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.
↗Descripción Metodológica.
↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá

114
5,85%
7,25%
5,89% 6,02%
3,09%
4,77%
4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
4,29%
5,54%
4,36% 4,46%
1,60%
3,25%
3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
1,50% 1,63%
1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80%
1,95%
2,23%
2,52%
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
0,25%
-0,95%
-0,37%
4,50%
4,71%
5,01%
4,67%
3,12%
4,92%
4,31%
5,05%
4,98%
0,16%
5,16%
3,45%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-
NACIONAL-PROMEDIO
Variación Anual Real del Mercado por
Unidades Geográficas

115
0,9%
4,2%
2,7%
2,4%
0,7%
5,9%
5,4%
5,2%
0,7%
3,9%
5,1%
5,0%
2,3%
6,5%
4,7%
4,4%
3,5%
5,5%
4,8%
5,1%
1,7%
3,4%
4,2% 4,2%
ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-
VESTUARIO Y CALZADO (G )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS
HOGARES
oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15
8,00%
24,72%
12,34%
22,97%
-42,71%
-2,70%
-0,55%
-4,93%
4,29%
5,86%
-0,53%
2,16%
-5,66%
-13,92%
4,23% 5,18% 4,20% 4,08%
2,01%
3,34% 3,15% 2,98%
5,24% 5,72% 5,28% 6,26% 5,55%
3,81%
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
CANAL TRADICIONAL- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

116
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá

117
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
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01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
ACTIVEWEAR (5 MARCAS) EN EL MERCADO DE MODA - VALOR
Definir universos de gasto y
consumo en la industria de moda es
muy complejo, debido a que una
cosa es la definición a priori que
hacen los diseñadores y las marcas
sobre sus prendas, y otra muy
diferente la que hace el comprador
y el consumidor sobre ellas.
Para este documento nos
centramos en 5 marcas de estudio:
Adidas, Converse, Nike, Puma y
Reebok, y esto lo consideramos
para el análisis como el mercado de
activewear, con la premisa que se
suma el mercado de ropa y calzado
que fueron declaradas por el
comprador, en todas sus
presentaciones.

118
nike; 1,48%
adidas; 3,51%
converse; 0,39%
puma; 0,23%
reebook; 0,45%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
VALUE SHARE FRENTE AL MERCADO DE MODA
Este Activewear representa el 6% del gasto en pesos de los hogares en Prendas y Calzado. Viene en una tendencia
ascendente desde 2010, dejando ver una mayor asignación de gasto a esta categoría de la industria, que se da de
manera paralela a la nueva tendencia de las “K” o maratones, que han tomado mucha fuerza en los últimos años

119
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
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01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
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01/09/2010
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01/05/2011
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01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
ACTIVE VALUE SOM
40%
40%
38%
36%
38%
38%
34%
34%
33%
33%
36%
32%
31%
30%
30%
30%
31%
28%
31%
34%
28%
28%
26%
24%
20%
24%
31%
28%
27%
28%
29%
28%
30%
32%
28%
28%
27%
28%
29%
30%
28%
28%
28%
30%
31%
32%
30%
30%
28%
31%
28%
32%
32%
30%
26%
27%
32%
32%
30%
30%
32%
32%
31%
27%
28%
29%
30%
29%
29%
32%
32%
34%
41%
35%
34%
33%
35%
34%
35%
34%
32%
33%
31%
33%
31%
29%
30%
39%
31%
26%
28%
32%
32%
33%
32%
32%
31%
30%
30%
30%
28%
26%
26%
26%
24%
32%
30%
34%
36%
30%
29%
34%
32%
32%
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VALUESHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
Para octubre de 2015, de cada $100 pesos que un colombiano se gasta en este activewear, 58% se destinan a Adidas,
24% a Nike, 7% a Reebok, 7% a Converse y 4% a Puma; donde es evidente el ascenso continuo de Adidas desde 2007
hasta la fecha y llama la atención el freno en la participación que muestra Nike desde 2013, que no es solamente
atribuible a la devaluación y los cambios de precios.

120
nike; 27%
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UNITSHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR
nike adidas converse puma reebook
A nivel de unidades (considerando prendas, tipos de calzado y accesorios), hasta octubre de 2014, Adidas y Nike tenían
mercados similares, con cuotas cercanas al 34%, pero desde ese momento Adidas comenzó a quitarle mercado a Nike, e
incluso a Reebok, quien ya venía en una clara tendencia de pérdida de cuota.

121
nike; 24%
adidas; 58%
converse; 7%
puma; 4%
reebook; 7%
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ACTIVE VALUE SOM
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ACTIVE UNIT SOM
nike; 103,8
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converse;
104,7
puma; 100,1
reebook; 107,1
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95,0
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01/01/2007
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01/06/2013
01/01/2014
01/08/2014
01/03/2015
01/10/2015
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE ACTIVEWEAR
BASE 100 OCTUBRE DE 2014
Considerando que los precios “fuesen” iguales en octubre de 2014, se puede validar que Reebok y Converse vienen con
una clara estrategia de aumento de precios y que Puma ha logrado mantener sus niveles promedios; más, Adidas y Nike
han tomada una senda ascendente, donde el mayor aumento de precios de Nike, le pasa “cuenta de cobro” en la cuota
de mercado, en adición a que tiene el precio medio más alto.

122
ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Active SOM.
↗Active SOM Bogotá.

123
MEDELLIN
9,3%
BARRANQUILLA
3,6%
BOGOTA
38,2%
CARTAGENA
1,8%
MANIZALES
1,1%
MONTERIA
0,6%NEIVA
0,6%
VILLAVICENCIO
0,9%
PASTO
0,8%
CUCUTA
1,0%
PEREIRA
1,1%
BUCARAMANGA
2,0%
CALI
4,9%
RESTO NACIONAL
34,2%
MERCADO POR UNIDADES
GEOGRÁFICAS
68.060,34
39.613,86
38.077,12
33.227,05
32.705,52
30.445,56
29.699,25
28.302,28
26.483,14
25.025,02
23.689,46
21.490,92
20.977,51
20.619,77
16.816,75
BOGOTA
BARRANQUILLA
MANIZALES
MEDELLIN
PEREIRA
NACIONAL
BUCARAMANGA
PASTO
CALI
CARTAGENA
VILLAVICENCIO
NEIVA
RESTO
NACIONAL
CUCUTA
MONTERIA
6. PER CAPITA COMPARADO

124
40,0%
40,5%
41,0%
41,5%
42,0%
42,5% ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
PESO DE BOGOTA EN ACTIVE WEAR EN PESOS
Bogotá es el 38% del gasto en vestuario en Colombia, y es el 41% del gasto de Activewear; lo que evidencia que esta
categoría tiene un mayor desembolso en la ciudad que en el resto del mercado.

125
nike; 25,8%
adidas; 49,6%
converse; 6,8%
puma; 4,8%
reebook; 12,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
BOGOTA ACTIVE VALUES SOM
nike; 25,4%
adidas; 48,0%
converse; 6,0%
puma; 5,0%
reebook; 15,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
01/01/2007
01/05/2007
01/09/2007
01/01/2008
01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
BOGOTA ACTIVE WEAR UNIT SOM

Necesidad de Compra =
Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy
a Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Considera
ción
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
@consumiendo
126

1,89% 3,04%0,75% 1,37%0,98%
0,77%0,00%
1,06%
0,04%
0,00%2,97% 0,08%2,53%
14,79%
0,48%
6,62%
0,00%
0,07%
49,86%
35,28%
7,63% 0,68%
32,87%
36,23%
0,00% 0,00%
2005 2012
TÍTULO DEL EJE
RAZON DE COMPRA DE VESTUARIO DECLARADA DEL COLOMBIANO
8. actualizar el anterior
7. Necesidad
6. Moda
5. gusto
4. fidelidad
3. costumbre
2. Calidad
14. otro
13. marca
12. se le habia acabado
11. Promoción
1. Precio
01. Antojo
@consumiendo
127

128
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,83
0,83
0,84
0,84
0,86
0,86
0,86
0,87
0,89
0,91
0,93
0,93
0,94
0,94
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93
0,92
0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,90
0,90
0,17
0,17
0,16
0,16
0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,10
0,11
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,91
0,92
0,91
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,87
0,88
0,88
0,87
0,87
0,89
0,90
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,13
0,12
0,12
0,13
0,13
0,11
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO

129
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,80
0,80
0,83
0,90
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,93
0,92
0,92
0,91
0,91
0,89
0,89
0,89
0,89
0,88
0,82
0,82
0,81
0,81
0,76
0,72
0,69
0,63
0,61
0,61
0,59
0,58
0,57
0,57
0,71
0,73
0,20
0,20
0,17
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,18
0,18
0,19
0,19
0,24
0,28
0,31
0,37
0,39
0,39
0,41
0,42
0,43
0,43
0,29
0,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,75
0,76
0,77
0,86
0,90
0,91
0,92
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,94
0,93
0,94
0,94
0,94
0,95
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,95
0,25
0,24
0,23
0,14
0,10
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,06
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA

188
95
95
91
95
95
93
58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS
12
16
18 18
17
16
18
9
10
11
12
11
11
10
11
6
4
5
6
5 5 5
6
4
8
10
11
10
9 9
10
6
CONTEO PROMEDIO DE MENCIONES DE
TOPOS DE MODA POR GENERACIONES
VERDES GRISES CAFÉS TODOS
33,55%
25,08%
35,45%
44,42%
Total general VERDES GRISES CAFÉS
NO SABE QUE MARCA COMPRO
@consumiendo
130

TOM 2011 2012 TOH 2011 2012 ADAWARNESS 2011 2012 COMPRA 2011 2012
ADIDAS 20,43% 19,99% ADIDAS 20,60% 18,75% NIKE 14,41% 16,64% NS/NR 31,10% 35,67%
NIKE 13,20% 15,42% NIKE 13,60% 17,51% ADIDAS 11,27% 15,94% ADIDAS 5,81% 10,21%
GEF 3,00% 4,41% DIESEL 5,18% 4,63% PRONTO 4,99% 2,64% WINNY 5,39% 1,30%
DIESEL 3,81% 2,86% CONVERSE 4,54% 3,16% PUMA 3,84% 5,48% NIKE 3,26% 4,48%
KENZO 4,38% 1,26% GEF 2,83% 4,44% STUDIOF 5,01% 0,90% BOSSI 0,68% 6,68%
PRONTO 3,94% 2,05% TENNIS 1,87% 6,52% DIESEL 2,73% 5,68% KENZO 3,32% 0,16%
LEONISA 2,75% 3,24% PUMA 1,45% 7,29% REEBOK 4,80% 0,08% CONVERSE 2,61% 1,63%
PUMA 3,16% 1,73% LEONISA 2,42% 4,15% ARTUROCALLE 2,90% 2,26% PUMA 2,72% 0,64%
CHEVIGNON 3,24% 0,47% PATPRIMO 2,70% 3,08% LEVIS 2,71% 1,40% PRONTO 2,35% 0,87%
CONVERSE 1,64% 2,90% STUDIOF 3,24% 1,59% GEF 2,51% 1,35% DIESEL 2,07% 1,13%
ARTUROCALLE 1,35% 2,56% ABRIL 2,48% 0,47% LEONISA 1,83% 2,97% VELEZ 1,54% 2,25%
REEBOK 1,77% 1,66% ARTUROCALLE 1,33% 1,89% KENZO 2,77% 0,20% FALABELLA 2,18% 0,35%
LACOSTE 1,65% 1,74% PUNTOBLANCO 1,65% 1,11% CHEVIGNON 1,83% 2,37% GEF 1,19% 2,15%
STUDIOF 1,71% 1,56% ZARA 1,37% 1,32% LACOSTE 2,04% 1,78% STUDIOF 1,64% 0,44%
LEVIS 2,03% 0,92% LEVIS 1,60% 0,60% FRAMUS 2,64% 0,00% ALBERTOVO5 1,31% 0,28%
PATPRIMO 1,79% 1,00% CHEVIGNON 1,26% 1,40% CONVERSE 1,73% 0,94% PATPRIMO 0,82% 1,26%
IZOD 0,00% 4,24% ARMI 1,82% 0,00% JBC 0,00% 4,55% REEBOK 0,76% 0,95%
AMERICANINO 0,99% 1,39% MARFIL 1,45% 0,73% TOMMYHILFILGER 1,38% 0,81% ZARA 0,84% 0,67%
QUEST 0,85% 1,54% LACOSTE 1,04% 1,62% AMERICANINO 1,03% 1,25% LEVIS 1,00% 0,28%
TENNIS 1,09% 1,04% OFFCORSS 1,44% 0,63% AEROPOSTALE 0,00% 3,58% ROYERTANIA 1,11% 0,00%
El Funnel de Marcas de Ropa en Colombia
@consumiendo
131

Necesidad de Compra = Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy a
Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Consideración
Compra
La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia
NECESIDAD= 45% GUSTO=55%
Intención de Compra
44%
TOM PROMEDIO
3,6%
Vínculo=TOH
4%
Consideración
3,5%
Compra
1,5%
@consumiendo
132

2011 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,64% 20,43% 3,00% 1,35%
TOH 3,69% 20,60% 2,83% 1,33%
AD AW 3,52% 11,27% 2,51% 2,90%
COMPRA 3,58% 5,81% 1,19% 0,11%
2012 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,60% 19,99% 4,41% 2,56%
TOH 4,04% 18,75% 4,44% 1,89%
AD AW 3,54% 15,94% 1,35% 2,26%
COMPRA 2,87% 10,21% 2,15% 1,37%
@consumiendo
133

0,01
0,10
1,00
1.5 Bran Development
Index BDI
1.7 Brand Penetration
%
1.9 Top Of Mind
1.10 Top Of Heart
2.2 Sales Effectiveness
2.3 Reservation Price
5.1 Retorno Percibido
de Compra (PROS)
5.2 Power Brand
5.4 Frecuencia de
Compra
5.5 Esfuerzo de
Comprabilidad
DIAGRAMA DE METRICAS DE MERCADEO EN
ROPA INTERIOR
@consumiendo
134

@consumiendo
135

MARKETING BOARD
@consumiendo
136

HALL OF FAME – «TOPOS»
ADAWARNESS COMPRA RECOMENDACIÓN SOMBRILLA TOM UMBRELLA Total general
COLGATE 3,09% 2,69% 4,93% 4,31% 5,00% 4,89% 4,28%
ROA 2,03% 3,81% 4,02% 4,67% 3,94% 3,48% 3,70%
SONY 2,00% 0,77% 4,12% 2,78% 4,03% 4,21% 3,13%
DIANA 2,11% 3,01% 2,97% 3,58% 3,06% 2,61% 2,91%
ARIEL 1,89% 2,00% 2,42% 2,61% 2,72% 2,05% 2,35%
ALPINA 1,40% 1,26% 2,74% 2,16% 2,33% 2,78% 2,14%
COCA COLA 3,63% 1,29% 1,45% 1,71% 2,09% 1,29% 1,94%
LG 2,37% 0,94% 1,88% 1,80% 1,71% 2,19% 1,80%
ADIDAS 1,08% 0,49% 2,12% 1,69% 2,08% 2,33% 1,69%
FAB 1,11% 1,53% 1,44% 1,59% 1,36% 1,50% 1,41%
LAS MARCAS MAS PODEROZAS EN COLOMBIA SON LAS DE CONSUMO FRECUENTE QUE HAN CUMPLIDO CON LA PROMESA
DE SATISFACIÓN
TOH
@consumiendo
137

MARCA MAS QUERIDA 1. DE 12A 25 2. DE 26A 35 3. DE 36A 45 4. MAS DE 46 Total general
ADIDAS 22,53% 16,83% 12,95% 5,17% 18,03%
NIKE 16,69% 22,55% 9,01% 5,82% 16,23%
CONVERSE 6,47% 7,66% 0,00% 0,42% 5,46%
DIESEL 5,66% 4,12% 2,63% 0,57% 4,35%
GEF 3,62% 2,59% 5,63% 1,30% 3,25%
LEONISA 0,73% 2,48% 8,02% 11,26% 3,14%
PAT PRIMO 0,82% 0,35% 6,90% 12,81% 2,71%
LEVIS 1,72% 2,32% 10,48% 0,51% 2,53%
STUDIO F 2,51% 2,30% 2,05% 2,23% 2,38%
PUMA 3,68% 1,17% 1,28% 0,11% 2,36%
OTRAS MARCAS (167) 35,58% 37,62% 41,05% 59,79% 39,57%
CANTIDAD DE MARCAS 110 76 54 73 177
Fuente: Marketing Metrics, Wharton 2011
@consumiendo
138

@consumiendo
139

@consumiendo
140

¿Cómo escoger entre más de
350.000 prendas de ropa
distintas de más de 10.000
marcas, sin diferencias
significativas de precio?
@consumiendo
141

APORTEDELMARKETING ALROI TopOf heart Pocketshare Concentracióndel mercadosegúnHerfindal Index BranddevelopmentindexBDI ReservationPrice
ALIMENTOS 19,63% 12,31% 0,21% 0,04% 104,10% 170,96%
ALIMENTOS-INT 21,56% 14,72% 0,29% -0,75% 142,00% 179,96%
ALIMENTOS-NAL 19,24% 11,81% 0,20% 0,20% 96,37% 169,13%
OCIO 20,16% 16,15% 0,22% -0,11% 102,48% 252,36%
OCIO-INT 20,06% 19,32% 0,20% -0,26% 101,79% 263,56%
OCIO-NAL 20,26% 12,97% 0,24% 0,04% 103,18% 241,15%
VARIOS 19,33% 9,15% 0,19% 0,15% 73,23% 345,63%
VARIOS-INT 18,24% 10,31% 0,16% 0,00% 67,08% 269,18%
VARIOS-NAL 20,69% 7,71% 0,23% 0,34% 80,91% 441,20%
SALUD 19,24% 7,69% 0,06% 0,18% 100,91% 235,34%
SALUD-INT 19,09% 8,51% 0,03% 0,45% 99,08% 230,89%
SALUD-NAL 19,39% 6,88% 0,09% -0,08% 102,75% 239,79%
TRANSYCOM 19,66% 12,84% 0,33% -0,16% 91,67% 190,86%
TRANSYCOM-INT 19,74% 11,19% 0,38% -0,10% 92,35% 161,54%
TRANSYCOM-NAL 19,52% 15,67% 0,24% -0,26% 90,50% 241,14%
MODA 22,83% 3,48% 0,44% 0,00% 103,39% 470,27%
MODA-INT 24,09% 2,26% 0,44% -0,42% 100,14% 695,00%
MODA-NAL 22,39% 3,90% 0,45% 0,15% 104,53% 392,11%
VIVIENDA 19,22% 10,65% 0,05% -0,22% 97,49% 280,23%
VIVIENDA -INT 19,70% 10,65% 0,08% -0,13% 95,13% 340,64%
VIVIENDA -NAL 18,73% 10,65% 0,03% -0,31% 99,85% 219,81%
Total 19,86% 10,80% 0,22% 0,00% 95,49% 256,87%
Total-INT 19,89% 11,46% 0,23% -0,19% 95,34% 268,87%
Total-NAL 19,85% 10,39% 0,22% 0,12% 95,58% 249,50%
LA MODA ES EL
SECTOR CON
MAYOR APORTE A
LAS UTILIDADES
EN COLOMBIA
@consumiendo
142

Otras
Variables
Marketing
56%
Top Of heart
0%
Pocket share
9%Herfindal
Index
0%
Brand
development
index BDI
23%
Reservation
Price
12%
APORTE DEL MARKETING EN MODA
¿Cómo escoger entre más
de 350.000 prendas de
ropa distintas de más de
10.000 marcas, sin
diferencias significativas
de precio?
Lo que aporta realmente
del mercado a las
utilidades es el desarrollo
de marca y su el impacto
en valor en las personas;
ser el mas recordado o el
más querido no es
relevante.
@consumiendo
143

prensa
17%
publicidad
exterior
2%
radio
31%
revistas
5%
television
nacional
40%
television
regional
5%
INVERSION PUBLICITARIA EN
COLOMBIA
prensa
13%
publicidad
exterior
9%
radio
15%
revistas
39%
television
nacional
18%
television
regional
6%
INVERSION PUBLICITARIA DE
VESTUARIO Y CALZADO
La inversión publicitaria del vestuario y del calzado es de 1,75% del total
@consumiendo
144

@consumiendo
145

EL TOP TEN DEL MARKETING MÁS RENTABLE
@consumiendo
146

Etiquetas de fila Top Of heart Brand development index BDI Reservation Price Pocket share Herfindal Index APORTE DEL MARKETING AL ROI
TOTTO 0,73% 74,21% 3570,37% 0,18% 0,00% 42,94%
ADIDAS 5,54% 114,42% 1971,95% 0,39% 0,01% 34,19%
ARTURO CALLE 2,74% 160,62% 244,54% 1,64% -0,30% 29,58%
GEF 8,53% 124,64% 270,80% 1,56% 0,15% 27,89%
LEVIS 4,51% 92,55% 236,70% 1,86% -0,27% 27,34%
DIESEL 1,61% 117,63% 216,23% 1,20% -0,16% 25,21%
PRONTO 2,59% 132,47% 390,18% 0,68% 0,00% 24,78%
PAT PRIMO 5,34% 126,93% 290,88% 0,73% 1,11% 24,54%
LEO 2,23% 160,62% 218,28% 0,32% 0,05% 23,16%
LEONISA 18,48% 70,89% 244,02% 1,08% -0,27% 22,66%
PUNTO BLANCO 6,35% 110,51% 248,20% 0,57% 0,15% 22,24%
PUMA 0,23% 160,62% 204,86% 0,10% 0,00% 21,96%
STUDIO F 2,01% 78,40% 322,47% 0,65% -0,05% 21,48%
TENNIS 0,43% 91,68% 446,23% 0,27% -0,01% 21,21%
KENZO 1,60% 111,35% 277,07% 0,30% 0,00% 21,10%
CHEVIGNON 1,05% 73,51% 538,42% 0,25% -0,01% 20,93%
QUEST 1,15% 103,49% 240,21% 0,36% -0,01% 20,70%
ALBERTO VO5 0,69% 126,32% 151,29% 0,12% 0,00% 20,00%
LAFAYETTE 15,14% 86,01% 320,69% 0,02% 2,28% 19,95%
PROTELA 4,06% 117,54% 189,20% 0,02% 0,46% 19,61%
COLTEJER 7,30% 104,21% 274,72% 0,03% 0,06% 19,50%
AMERICANINO 0,38% 50,02% 399,70% 0,33% -0,01% 19,15%
ARMI 0,61% 89,25% 200,00% 0,17% 0,00% 18,82%
BOSSI 0,75% 95,78% 233,96% 0,01% 0,03% 18,59%
FABRICATO 3,39% 97,19% 160,78% 0,07% 0,05% 18,48%
STOP 0,39% 76,65% 160,69% 0,24% -0,01% 18,21%
TEXTILIA 1,03% 86,01% 230,01% 0,01% -0,14% 18,05%
TARRAO 2,83% 62,02% 298,25% 0,01% 0,00% 17,45%
AQUILES 0,43% 95,46% 53,33% 0,02% 0,11% 17,33%
NIKE 0,12% 99,78% 2,47% 0,15% -3,10% 16,37%
Total general 3,48% 103,39% 470,27% 0,44% 0,14% 22,83%
@consumiendo
147

@consumiendo
148

43%
71%
58%
25%
34%
70%
25%
33%
35%
49%
90%
35%
56%
52%
43%
51%
42%
56%
30% 32%
36%
29%
89%
86%
45%
42%
38% 37%
33% 33% 32%
30% 29%
28% 26% 26% 26%
24%
20%
15%
13%
7%
UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
2011 2012
@consumiendo
149

Estudio de Mercado y Oportunidades 2013
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Control
@consumiendo
150

@consumiendo
151
93.421
112.391
126.484
133.635
135.262
147.012
168.140
185.569
205.917
150.373
182.361
206.054
217.936
221.664
240.105
273.763
300.375
330.757
32.266
39.561
46.357
50.498
52.220
57.555
67.518
75.578
84.838
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PESOS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol

@consumiendo
152
2.750.915
3.114.334
3.518.925
3.659.676
3.637.383
4.097.444
4.607.172
4.987.508
5.464.638
4.256.634
5.014.823
5.664.254
5.936.971
5.937.231
6.475.741
7.313.584
7.949.093
8.682.042
850.325
978.173
1.125.897
1.182.648
1.185.274
1.399.184
1.583.715
1.718.012
1.875.700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADOS OBJETIVOS EN PRENDAS
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol

@consumiendo
153
33.960
36.088
35.944
36.516
37.187
35.879
36.495
37.207
37.682
35.327
36.364
36.378
36.708
37.335
37.078
37.432
37.787
38.097
37.945
40.443
41.173
42.699
44.058
41.134
42.633
43.992
45.230
35.132
36.708
36.754
37.300
38.025
37.141
37.722
38.317
38.790
17.253
17.240
17.496
17.302
17.519
17.286
17.379
17.509
17.674
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol Mercados Protela Vestuario

@consumiendo
154
FAJAS

@consumiendo
155
MATRIZ DE MOTIVADORES E
INHIBIDORES DE ROPA
CONTROL
MOTIVA INHIBE
COMPRADOR
La personalización de la
compra (local o por
catálogo)
El nivel de conocimiento del
vendedor
La calidad aparente del
producto
Precio
Las consecuencias de las
prendas ajustadas
El desconocimiento de
marcas
La experiencia de terceros
CONSUMIDOR
Tener un mejor figura
Superar la cirugía
Bajar de peso
La experiencia de una
amiga
Lo que pensará mi pareja
Lo que dirán otros
Si se nota o no
El hecho de usarla una vez y
tener que seguir usándola.

@consumiendo
156
Lo que el
consumidor
quiere
Lo que el
mercado
ofrece
Lo que es
tendencia
global
Diagrama C③-Prendas Control
Discreción
Control
Fasionable
Menores precios
Mayor usabilidad
texturas
Garantía
Diversos Precios
Canal Especializado
Telas control quirúrgicas
Prendas modificables por momento de uso
Materiales de Active Wear
Modelos viejos
Productos no discretos
Colores tradicionales
Masificación
Pasar de control a cuidado de cuerpo y piel
Imponer una nueva moda o tendencia
Educación en Compra y uso
Marcas reconocidas
Productos mas comunes
Más colores

157
camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
43% 40%
46%
42%
37%
49%
40%
57% 60%
54%
58%
63%
51%
60%
TOTAL
GENERAL
ESE 1 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 5 ESE 6
¿TIENE EL PRODUCTO?
No Si
47% 52%
19%
46%
53% 48%
81%
54%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
No Si
49%
40%
29%
46%
25%
51%
60%
71%
54%
75%
1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. BA RRA NQUILLA 5. BUC A RA MA NGA
No Si
@consumiendo

158
camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
$13´031.000
Unidades vendidas como mínimo
@consumiendo

@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
RENTABILIDADMODA
INGRESO
159

PASÓ2015
YMuchotilíntilín…
160
@ ONSUMIENDO

161
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

162
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
163
@ ONSUMIENDO

Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
165

166
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

167
(15,0)
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
8,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO
Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores
que cabe resaltar: Construcción y Minería.
-Construcción crece a menores tasas debido a una caída en
edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del
gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte
importante.
-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se
debe a que la producción se ha reducido.

168
(5,0)
(4,0)
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO
(3,0)
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticia
interesante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.

169
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

170
Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valor
de las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no es
producción sino precio de venta de un solo producto-
2.438.176
4.901.938
4.243.023
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
ene-06
jun-06
nov-06
abr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dic-08
may-09
oct-09
mar-10
ago-10
ene-11
jun-11
nov-11
abr-12
sep-12
feb-13
jul-13
dic-13
may-14
oct-14
mar-15
ago-15
BALANZA COMERCIAL CORRIENTE
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2.508.777,41
2.998.338,82
3.803.224,85
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ene-06
jun-06
nov-06
abr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dic-08
may-09
oct-09
mar-10
ago-10
ene-11
jun-11
nov-11
abr-12
sep-12
feb-13
jul-13
dic-13
may-14
oct-14
mar-15
ago-15
BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE
2006
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

171
Se evidencia que el petróleo aumento su peso en las exportaciones en dólares, hasta llegar en 2013 a ser cerca de 39 mil millones de
dólares, cuando en 2006 era solo de 9 mil millones de dólares. Más, las exportaciones de consumo final, se mantuvieron en el mismo valor
38% 39% 35% 34%
28%
23% 24% 21% 21%
27%
24% 24%
19% 18%
15%
13% 11% 12% 14%
19%
38% 36%
46% 48%
57%
64% 65% 67% 66%
53%
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
COLOMBIANAS EN DÓLARES
INTERMEDIO FINAL PETROLEO
9
12
13
11
11
13
13
13
11
9
6
7
7
6
6
7
6
7
7
6
9
11
17
16
23
36
36
39
36
18
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN
MILES DE MILLONES DÓLARES

172
No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y los
nuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuela
explican bien el fenómeno.
7% 7% 6%
5%
4% 3% 3% 3% 3% 3%
5%
4%
4%
4%
3%
3% 3% 3% 3% 3%
88%
89%
90%
91%
93%
94% 94% 94% 94%
94%
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
6 7 6 5 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78
86 85
94
105
122 121 124
138
111
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

173
Las importaciones en dólares revelan dos hallazgos importantes; cada vez más se importa más petróleo y gasolina a Colombia, mostrando
que no somos autosuficientes, y sistemáticamente se importan más valores de bienes de consumo intermedio.
78% 77% 78% 79%
76%
72%
69% 71% 69%
73%
19% 20% 17%
17%
19%
21%
21% 19%
19%
18%
3% 3% 5% 4% 5%
7%
10% 11% 12%
9%
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES
COLOMBIANAS EN DÓLARES
20
25
31
26
31
39
41
42
44
40
5
7 7
6
8
12 12
11 12
10
1 1 2 1 2
4
6 6 8
5
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN
MILES DE MILLONES DÓLARES

174
En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, pero
no de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina.
86% 85%
82% 81% 80%
76%
72% 71% 70% 71%
8%
9%
8%
7% 8%
9%
9%
8%
7% 6%
6% 7%
10% 12% 12%
15%
20% 21% 23% 22%
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS
17
18 18
17
19
20
21
24 25
27
1 2 2 2 2 2 3 3 2 2
1 1
2 2 3
4
6
7
8 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE
TONELADAS MÉTRICAS

175
10,6%
4,8%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% ene-02
sep-02
may-03
ene-04
sep-04
may-05
ene-06
sep-06
may-07
ene-08
sep-08
may-09
ene-10
sep-10
may-11
ene-12
sep-12
may-13
ene-14
sep-14
may-15
DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producción
nominal
Producción
real
1.207 1.208 1.207
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
ene-02
oct-02
jul-03
abr-04
ene-05
oct-05
jul-06
abr-07
ene-08
oct-08
jul-09
abr-10
ene-11
oct-11
jul-12
abr-13
ene-14
oct-14
jul-15
NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Producción
nominal
Producción
real
La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que se
mantienen en la misma magnitud de 2008.

176
No toda la industria se mueve en el mismo sentido. La producción de Vehículos ha sido de las más dinámicas de los últimos años, y al
reducir su producción desde 2014, afecto el indicador de la industria; en el mismo sentido, la capacidad de refinación de petróleo ha
afectado la producción industrial, más con la entrada de Reficar esto debe mejorar.
Productos de caucho;
715
Trilla de café; 743
Refinación de petróleo;
908
Impresión; 934
Lácteos; 1.732
Bebidas ; 1.691
Total Industria; 1.801
Confección; 1.858
calzado ; 2.305
Químicos básicos; 3.099
Metales preciosos;
2.959
Muebles, colchones;
2.661
Vehículos; 3.198
Carrocerías; 3.388
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
dic-01
jul-02
feb-03
sep-03
abr-04
nov-04
jun-05
ene-06
ago-06
mar-07
oct-07
may-08
dic-08
jul-09
feb-10
sep-10
abr-11
nov-11
jun-12
ene-13
ago-13
mar-14
oct-14
may-15
INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN
Refinación de
petróleo; 908
Bebidas ; 1.691
Total Industria;
1.801
850
1.050
1.250
1.450
1.650
1.850
dic-01
oct-02
ago-03
jun-04
abr-05
feb-06
dic-06
oct-07
ago-08
jun-09
abr-10
feb-11
dic-11
oct-12
ago-13
jun-14
abr-15
INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN

177
-0,6%
4,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0% ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM
DELDANE
Total Comercio Minorista sin Combustibles
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos
nov-13 nov-14 nov-15
Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 5,27% 3,62% 13,01%
Prendasdevestirytextiles 15,53% 2,42% 10,30%
Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 6,31% 4,13% 8,31%
Artículosdeferreteríaypinturas 7,47% 20,06% 7,63%
Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 11,25% 12,83% 5,25%
Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 5,91% 12,47% 4,94%
TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 8,73% 8,28% 4,88%
Productosparaelaseodelhogar 6,19% 12,13% 4,39%
Productosfarmacéuticosymedicinales -4,21% 1,79% 3,03%
Artículosyutensiliosdeusodoméstico 0,21% 7,94% 3,01%
Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 8,12% 4,36% 2,92%
Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares -2,42% 7,75% 0,74%
Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 11,12% 6,48% 0,47%
Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 7,98% 9,54% 0,30%
TotalComercioMinoristasinCombustibles 4,95% 9,21% -0,73%
Vehículosautomotoresymotocicletas -8,62% 13,21% -23,82%
Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se ha
comportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejor
comportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.

178
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia, comportamiento de la actividad edificadora según licencias
Total Vivienda Otros destinos 12 per. media móvil (Total)
Las licencias como predictor del
sector de construcción y de la
demanda laboral de mano de obra
de obreros, es un buen termómetro
de lo que puede pasar en el futuro.
Siendo así, es claro que el freno que
ha tenido la construcción puede ser
reflejo de las licencias aprobadas
entre julio de 2014 y julio de 2015.
Al ver la media móvil se puede
evidenciar que comienza una
recuperación en este indicador, que
podría significa que en 2016 la
construcción de comporte de mejor
manera.

179
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
En diciembre de 2015 se
registro el dato más bajo del
promedio de
precipitaciones de Colombia
de los últimos 5 años.
El efecto de El Niño
continua generando
importantes sequías que
afectan la siembra de
cultivos, la generación
eléctrica y el consumo de
los hogares.
Ante esto el gobierno
nacional ya aseguro la
producción de energía por
medio de termoeléctricas y
esta a punto de sacar un
decreto con un consumo
mensual máximo de 12
mts3 de agua por hogar.

180
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL

181
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado se
evidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiría
como mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%.
5,44%
5,32%
5,37%
5,35% 5,34%
5,33%
5,27%
5,16%
5,09%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES
5,16%
5,05%
5,10%
5,08% 5,07%
5,06%
5,00%
4,91%
4,85%
ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES

183
El gasto de los hogares se comportó en 2015 mejor de lo esperado, pese a la caída en la compra de vehículos. En la navidad los hogares
gastaron 13,6 billones de pesos, de los cuales alimentos peso el 34% y creció más que el resto de las canastas, aumentando su
pocketshare. Gastos varios – donde esta licores – creció por debajo del promedio.
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD CANASTA NAVIDAD POR GRUPOS DE CONSUMO EN BILLONES DE PESOS
dic-14 dic-15 Variación
001-TOTAL (T ) 11,71 13,65 16,6%
002-ALIMENTOS (G ) 3,62 4,64 28,1%
223-VIVIENDA (G ) 2,81 3,20 13,9%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,44 0,48 10,5%
421-SALUD (G ) 0,51 0,56 11,0%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,51 0,54 7,1%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,58 0,65 11,8%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,02 2,18 7,5%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1,23 1,41 14,2%
703-CULTURA (G ) 0,43 0,47 7,4%
ALIMENTOS;
330.980 ; 34%
COSAS PARA LA
CASA; 89.133 ; 9%
VESTUARIO;
42.738 ; 4%
SALUD; 48.022 ; 5%
EDUCACIÓN; 81.180
; 8%
ENTRETENIMIENTO;
182.457 ; 19%
TRANSPORTE;
127.069 ; 13%
OTROS; 81.357 ; 8%
¿EN QUÉ GASTAMOS EN NAVIDAD?

184
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció
al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de
la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de
entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
185
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL

186
4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN
La inflación de 2105 es
consecuencia de tres factores
fundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,
debido a el efecto del niño, el
mayor valor de las importaciones
agrícolas por la devaluación, y a un
fenómeno de especulación muy
fuerte del comercio sobre algunos
productos.
-Aumento del precio de los costos
de producción por tener insumos
importados.
-Aumento de precios de bienes
importados por el efecto de la
devaluación.

187
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA

188
La devaluación ha tenido un impacto en el aumento de precios, pero ante un cambio del valor del dólar de más del 70% en 18
meses, la inflación sólo subió 7,5%; esto se debe a que la mitad del IPC son servicios, y el peso de los importados en es menor del
8%.
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
01/11/1992
01/04/1993
01/09/1993
01/02/1994
01/07/1994
01/12/1994
01/05/1995
01/10/1995
01/03/1996
01/08/1996
01/01/1997
01/06/1997
01/11/1997
01/04/1998
01/09/1998
01/02/1999
01/07/1999
01/12/1999
01/05/2000
01/10/2000
01/03/2001
01/08/2001
01/01/2002
01/06/2002
01/11/2002
01/04/2003
01/09/2003
01/02/2004
01/07/2004
01/12/2004
01/05/2005
01/10/2005
01/03/2006
01/08/2006
01/01/2007
01/06/2007
01/11/2007
01/04/2008
01/09/2008
01/02/2009
01/07/2009
01/12/2009
01/05/2010
01/10/2010
01/03/2011
01/08/2011
01/01/2012
01/06/2012
01/11/2012
01/04/2013
01/09/2013
01/02/2014
01/07/2014
01/12/2014
01/05/2015
01/10/2015
VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC
TCRM PROMEDIO ipc

189
La inflación es causada mayormente por los productos locales como la papa y el frijol, que han tenido un aumento de precios muy
por encima de lo esperado; aun los importados no han transmitido el 70% de devaluación presente, debido a que no solo Colombia
devalue y que el comercio esta haciendo el proceso lentamente, más no llegará a una paridad con el proceso de devaluación.
LOCAL; 111,5
TOTAL; 107,5
PARCIALMENTE
IMPORTADO; 107,6
IMPORTADO; 106,4
SERVICIOS; 106,5
93,0
95,0
97,0
99,0
101,0
103,0
105,0
107,0
109,0
111,0
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
INDICES DE PRECIOS POR TIPO DE BIEN
BASE 100 AGOSTO DE 2014 LOCAL; 11,8%
TOTAL; 6,8%
PARCIALMENTE
IMPORTADO; 6,8%
IMPORTADO; 7,5%
SERVICIOS; 4,6%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
VARIACIÓNANUAL
INFLACION POR TIPO DE BIEN

190
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluación
del peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita el
análisis.

191CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientras
que la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.

192
7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.

193
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

194
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

195
Las tasas de interes han
aumentado cerca de un
punto, casi en linea directa
con el aumento de tasas del
banco y de la inflación; caso
particular el crédito de
consumo que ha subido en
dos puntos su nivel de tasas.
4,50%
TASA BANREP;
5,75%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA DE USURA;
29,00%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
10,84%
9,40%
TASA
HIPOTECARIA;
9,71%
8,50%
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
17,87%
TASA CREDITO DE
CONSUMO; 19,69%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
EA%
26,62%
TASA DE
TARJETA DE
CREDITO;
27,47%
20,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
32,00%
may-10jun-10jul-10ago-10sep-10oct-10nov-10dic-10ene-11feb-11mar-11abr-11may-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12mar-12abr-12may-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13mar-13abr-13may-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15mar-15abr-15may-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16
EA%

196
La dinámica de la colocación de créditos tuvo un freno importante en enero de 2016, pero cerró el año 2015 en su punto mas alto; La
tarjeta de crédito lidera el peso dentro de las colocaciones, y el hipotecaria es baja por la cantidad de desembolsos.
-
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIO CONSUMO

197
En diciembre la dinámica de la colocación de créditos creció un 16,8%, con un crecimiento de la hipotecaria del 45%; situación que se
refleja en la dinámica de largo plazo, donde la colocación crece al 13%. La caída del crédito de consumo en enero se explica mayormente
por la menor venta de carros.
TARJE CREDITO; 2,2%
HIPOTECARIA; 11,1%
CONSUMO; -14,4%
TOTAL COLOCACIÓN; -
2,2%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
VARIACIÓNANUAL
DINÁMICA ANUAL DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO; 9,4%
HIPOTECARIA; 25,5%
CONSUMO; 12,0%
TOTAL COLOCACIÓN;
13,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ene-13
mar-…
may-…
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-…
may-…
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-…
may-…
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
VARIACIONANUAL
COLOCACION DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES

198
La deuda de los colombianos ha cambiado mucho. Pasamos de tener una cartera hipotecaria a tener una de consumo; debido al aumento
en la penetración bancaría y la preferencia por la compra de vehículos sobre vivienda, donde un automóvil puede costar la 8 parte de una
vivienda.
-
10.000.000.000.000
20.000.000.000.000
30.000.000.000.000
40.000.000.000.000
50.000.000.000.000
60.000.000.000.000
70.000.000.000.000
80.000.000.000.000
90.000.000.000.000
100.000.000.000.000
may-02
ene-03
sep-03
may-04
ene-05
sep-05
may-06
ene-07
sep-07
may-08
ene-09
sep-09
may-10
ene-11
sep-11
may-12
ene-13
sep-13
may-14
ene-15
sep-15
TAMAÑO DE LA CARTERA DE LOS HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
may-02
nov-02
may-03
nov-03
may-04
nov-04
may-05
nov-05
may-06
nov-06
may-07
nov-07
may-08
nov-08
may-09
nov-09
may-10
nov-10
may-11
nov-11
may-12
nov-12
may-13
nov-13
may-14
nov-14
may-15
nov-15
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE HOGARES
CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA

199
El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares; en enero de 2011, la deuda de los hogares con los bancos significaba
el 24,7% del ingreso anual y para enero de 2016, esto ya llegó a 11,94%, mostrando que más hogares tienen acceso al crédito.
24,7%
28,4%
31,4%
33,8%
36,1%
37,0%
7,77%
9,18%
10,15% 10,54%
11,24%
11,94%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
may-10
jun-10
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oct-10
nov-10
dic-10
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nov-12
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nov-13
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mar-15
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may-15
jun-15
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ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
65,94% 66,20% 64,87% 64,91% 65,28%
61,57%
73,71% 75,38% 75,02% 75,45% 76,52%
73,51%
7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
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mar-12
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ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
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feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS
HOGARES
COMPRAS FRECUENTES
COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

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