El reto de seguir al consumidor ingredion febrero de 2016

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
1
@ ONSUMIENDO

2
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
3
@ ONSUMIENDO

4
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

5
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

6
459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO

7
EL EFECTO
NUTELLA
PREMIUNIZACIÓN
DEL SHOPPER
@ ONSUMIENDO

8
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-
INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIE
NTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIO
NES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.
9
@ ONSUMIENDO

10
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció
al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de
la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

12
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

13
¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?
1. EL NIÑO MAS INTENSO
2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ
3. ROLLING STONES
4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO
5. SUPERMAN VS BATMAN
6. OLIMPICOS EN RIO
7. REFORMA TRIBUTARIA
8. ESCUADRON SUICIDA
9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

15
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO

“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo” 19
@ ONSUMIENDO

CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO
21
@ ONSUMIENDO

LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
 QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
23
@ ONSUMIENDO

24
@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA

25
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

26
@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo
que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?

27
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

30
@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA
DEL
CONSUMIDOR

32
@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR
SABE LO QUE QUIERE
SI NO LO CONOCE?

34
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

¿QUÉHACER?
GENERARVALOR37
@ ONSUMIENDO

38
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
40
@ ONSUMIENDO

44
@ ONSUMIENDO
EL CASO DE LOS

COMPRAMOS
ALIMENTOS POR
DIVERSAS RAZONES:
LOS JOVENES SON MUY
DADOS A LAS COMPRAS
POR ANTOJO Y GUSTO;
LOS ADULTOS A LAS
COMPRAS POR GUSTO Y
CALIDAD, Y LOS
MAYORES, LO HACEN
POR CALIDAD Y
NECESIDAD.
11% 12% 9% 5% 4% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2%
8% 10% 14%
15% 17% 19% 16% 18% 20% 20% 21% 21% 21% 20% 24% 20% 17%
7%
7% 8%
9% 10% 10% 12% 11%
14% 12% 14% 13% 15%
12%
15%
10%
6%
0%
0%
1% 1%
1% 0% 1% 1%
1% 1%
1% 1%
1%
1%
1%
3%
0%
39% 34% 28%
22%
23% 22% 25% 24%
25% 25%
25%
22%
23%
23%
26%
27%
21%
0% 0%
0%
0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33% 35% 36%
43% 40% 40% 36% 37% 33% 35% 33%
35%
33%
38%
30%
33%
48%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 2% 4%
1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
1.DE12A14AÑOS
2.DE15A19AÑOS
3.DE20A24AÑOS
4.DE25A29AÑOS
5.DE30A34AÑOS
6.DE35A39AÑOS
7.DE40A44AÑOS
8.DE45A49AÑOS
9.DE50A54AÑOS
10.DE55A59AÑOS
11.DE60A64AÑOS
12.DE65A69AÑOS
13.DE70A74AÑOS
14.DE75A79
15.DE80A84AÑOS
17.DE85A89AÑOS
18.DE90OMAS
RAZONES DE COMPRA DE ALIMENTOS POR EDAD 13. Alguno Otra que haya
mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
Fuente: ConsumerTrack RADDAR
46
@ ONSUMIENDO

47
@ ONSUMIENDO
ENDULZANTES
DERIVADOS DEL
AZPARTAME
DERIVADOS
USABLES DEL
AZPARTAME
SUCRALOSA
ACIDO
GLUTÁMICO
REBUADIOSA
AJINOMOTO
DUEÑO DEL 15%
DE LAS PATENTES
FINANCIADO POR
COCA-COLA

Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
49
@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS
50
@ ONSUMIENDO

51
@ ONSUMIENDO

52
@ ONSUMIENDO

DYNAMICS
#2 – CHANNELS
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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

55
@ ONSUMIENDO

MORE
#3 – GIVE-ME
56
@ ONSUMIENDO

57
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

PRERETAIL#4 –
58
@ ONSUMIENDO

59
@ ONSUMIENDO

60
@ ONSUMIENDO

IT´S NEWEST
#5 – USED
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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

63
@ ONSUMIENDO

64
@ ONSUMIENDO

GROWING#6 – SIZE 65
@ ONSUMIENDO

66
@ ONSUMIENDO

67
@ ONSUMIENDO

68
@ ONSUMIENDO

LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
69
@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
70
@ ONSUMIENDO

MonDieu!71
@ ONSUMIENDO

72
@ ONSUMIENDO

73
@ ONSUMIENDO

CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
74
@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
75
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
76CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

#9 - COLOMBIANIZATION
79
@ ONSUMIENDO

80
@ ONSUMIENDO

PREMIUMNIZATION#10–
81
@ ONSUMIENDO

82
@ ONSUMIENDO

SHOW OFF
#11 – LUXURY
8383
@ ONSUMIENDO

84
@ ONSUMIENDO

85
@ ONSUMIENDO

86
@ ONSUMIENDO

TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
87
@ ONSUMIENDO

88
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

89
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido

91
@ ONSUMIENDO
LOMACRO
LOMICRO
LOMARKETERO

Según Philip Kotler
(considerado por
algunos padre del
marketing ) es «el
proceso social y
administrativo por el
cual los grupos e
individuos satisfacen
sus necesidades al crear
e intercambiar bienes y
servicios».
Según la American
Marketing Association, es
la actividad, las
instituciones y el proceso
de crear, comunicar,
entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor
para el consumidor, el
cliente, los socios y la
sociedad en general.
(Approved October 2007)
94
@ ONSUMIENDO

Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni
mucho menos represento a nadie),
el mercadeo es
Una ciencia que tiene la
responsabilidad de interpretar las
necesidades del consumidor para
lograr su bienestar y satisfacerlas
eficientemente.
95
@ ONSUMIENDO

EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
96
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
97
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
98
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR

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