1. Desayunos con
el Consumidor
2010
Balance y Futuro del
sector Gran Consumo
Rueda de Prensa
Raquel Arribas
Directora Servicio Cliente
Kantar Worldpanel
Madrid
22 de Noviembre ‘10
Balance y Futuro del
Gran Consumo

2. OBJETIVO:
Identificar las tendencias que moverán al consumidor
en los próximos años
Balance y Futuro del
Gran Consumo

3. 1
Balance 2010 y
previsiones para 2011
2
Tendencias a
medio plazo
AGENDA
3
El consumo en el 2025
Balance y Futuro del
Gran Consumo

4. 1
Balance 2010 y
previsiones para
2011
Balance y Futuro del
Gran Consumo

5. EL SECTOR GRAN CONSUMO CEDE UN -0,8% EN VOLUMEN
HASTA EL TERCER TRIMESTRE
%Evolución Ene-Sep 2010 vs año anterior – Tendencia a 1 año vista en volumen
% Evolución VALOR % Evolución VOLUMEN
total Gran
Consumo -2,5 -0,8
-1,8 -0,6
Alimentación fuerte mejora
Envasada
Frescos Perecederos -3,2 -4,2
Droguería -2,0 +2,9 ligero empeoramiento
Perfumería -2,6 +3,8 fuerte empeoramiento
Total Gran Consumo: Alimentación + Droguería + Perfumería + Petfood + Baby
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

6. SIN EMBARGO LAS 30 PRINCIPALES MARCAS DEL GRAN CONSUMO
CRECEN UN 2,1% EN VALOR
Un peso
económico 5.400 14.2%
enorme millones de € de gasto del Total FMCG sin Frescos
Una gran 2,6 2,1
capacidad de
Fabricantes
resistencia a
MDD TOP 30
la recesión
% Evolución valor
vs. año anterior
-3,7
Octubre 2009 – Septiembre 2010
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

7. ESTAS MARCAS HAN CREADO DIFERENCIACIÓN
Son percibidas como Los hogares pagan un 90% más
· originales por estas marcas que por una MDD
· saludables
· innovadoras
· inspiran confianza
· se justifica pagar más
El 70% crece más por ganar
compradores que por generar un
en mayor medida que el resto
mayor gasto
Sus consumidores las
compran un 15%
más por
El 75% ha incrementado su
inversión publicitaria en TV
costumbre que los demás
Octubre 2009 – Septiembre 2010
Fuente: Kantar Worldpanel
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Gran Consumo

8. 8 DE CADA 10 HOGARES COMPRA COCA-COLA,
Y 6 DE CADA DIEZ NESTLÉ Y CASA TARRADELLAS
PENETRACIÓN
Nº1 Nº2 Nº3
79% 61% 60%
GASTO MEDIO
Nº1 Nº2 Nº3
120€ 62€ 53€
Octubre 2009 – Septiembre 2010
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

9. 2
Tendencias a
medio plazo
Balance y Futuro del
Gran Consumo

10. TENDENCIA 1
EL CONSUMIDOR BUSCA LA COMPRA INTELIGENTE
% Respuestas Top 2 boxes 2002 2010
Planifico la compra 60 63
PLANIFICADOR
Preparo lista compra y me ciño a ella 46 51
Sigo un estricto presupuesto a la hora de
hacer la compra
32 36
RACIONAL
Más visitas a las tiendas (% evol dias ) +2,5% *
Cantidad (Vol.) por día de compra -5,9% *
Comparo precios para aprovechar ofertas 69 73
Compro productos de marca si están de
oferta
39 44
AHORRADOR
% cuota mercado valor MDD 28 33
* Octubre 2009 – Septiembre 2010 vs. año anterior
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

11. TENDENCIA 2
EXIGIRÁ UN LOW-COST DE CALIDAD
2010 2005
A la hora de hacer la compra el precio
es el factor más importante 25% 21%
CAMBIO DE VALORES
Búsqueda constante del Ahorro para lo que quiero
ROI individual, 2006 Tam 2/10
no pagar ni un céntimo
más sin estar justificado 51.0% 54.6%
% de respuestas Top 2 Boxes
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

12. TENDENCIA 3
SERÁ ECOLÓGICO… PERO NO A CUALQUIER PRECIO
84% 64%
utiliza contenedores compra productos que
de reciclaje no dañan el medio ambiente
43%
pagaría más por
productos que no
dañen el medio ambiente
% de respuestas Top 2 Boxes
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

13. TENDENCIA 4
INTERNET SE EXPANDE COMO CANAL DE COMPRA
4,2%
35% crecimiento en valor en 2 años
(Ene-Sep’10 vs. 2008)
2,5 millones compradores 2,1%
64 € de gasto por cesta
28% de amas de casa jóvenes (<35) 1,5%
usarían Internet para la compra
% Valor sobre Total Cadena
Octubre 2009 – Septiembre 2010 Octubre 2009 – Septiembre 2010
Alimentación + Droguería Alim. + Drog.+ Baby + Petfood + Perfumería
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
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14. TENDENCIA 5
COMPRARÁ SALUD
% Respuestas Top 2 boxes
“Busco productos sanos”
71%
“Los productos sin aditivos saben mejor”
51%
“Prefiero comprar productos del país”
60%
1990 2000 2005 2010
Cuidar Alimentos Bienestar Funcionales
la línea Funcionales y Belleza específicos
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
Gran Consumo

15. 3
¿cómo será el consumo
en el 2025?
Balance y Futurodel
Balance y Futuro
del GranGran Consumo
Consumo

16. EN EL 2025 NO CRECERÁ LA DEMANDA…
La población española sólo crecerá un 2.9% en los próximos 15 años
17’5% 2,9%
Últimos 15 años: 1995 a 2010 Próximos 15 años: 2010 a 2025
Estancamiento de la
demanda
Fuente: INE
Balance y Futuro del
Gran Consumo

17. … PERO SÍ SE TRANSFORMARÁ:
MÁS HOGARES, MÁS PEQUEÑOS Y VIVIREMOS UN “SENIOR BOOM”
Casi 3.000.000
de HOGARES más,
pero más pequeños: 2010
+29% +32%
reducción del número de personas
2025
en el hogar de Aparecerá un nuevo target:
“cuarta edad”
2.7 a 2.4 mayores de 80 años
Y SE ADAPTARÁ LA OFERTA
hábitos de compra tamaño de los packs
cestas más pequeñas + raciones individuales reducción
con mayor frecuencia de compra especialmente en productos perecederos
Fuente: INE y Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
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18. LOS SENIORS NO ARRASTRARÁN COSTUMBRES:
SUS HÁBITOS DE COMPRA CAMBIARÁN AL HACERSE MAYORES
Índice de Share Retirados vs Total España 2000 vs 2010
Frescos 14
Perecederos 23
Alimentación 4
Seca 2
-3 PFNP el 79% de las categorías
0 preferidas por los “seniors” se mantienen
igual ahora que hace 10 años*
-5
Droguería *variacion menor al 10%
-5
-5
Bebidas
-6
Análisis de 85 subcategorías de Alimentación Droguería y Perfumería
Fuente: Kantar Worldpanel
Balance y Futuro del
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19. LOS SENIORS DEL 2025….
GASTARÁN MÁS COMPRARÁN + VECES SERÁN MÁS MARQUISTAS
%evolución gasto medio familiar Alimentación + Droguería %cuota valor MDD
2007 vs. tam2/10
-4,5%
Total
Retirados
España
%Dif. 2001
+0,4%
-7,3% Frecuencia de compra (días) Retirados T. España
-6,9% 90,8 84,9 +7%
21,1% 24,5%
-6,2%
Gasto x acto (euros)
-7,5%
45,3€ 50,5€ -10% Tam 2/10
-5,3%
Retirados T. España
-4,8% Gasto medio (euros)
4.114€ 4.286€ -4%
28,5% 32,4%
+0,2%
+2,9%
TAM2/2010 (Julio 2009 – Junio 2010)
Fuente: Kantar Worldpanel
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Gran Consumo

20. Desayunos con
el Consumidor
2010
Gracias
Raquel Arribas
Directora Servicio Cliente
Kantar Worldpanel
raquel.arribas@kantarworldpanel.com
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