1. ANALISIS DE COMPETENCIA COMO DEBE SER EL MEJOR REPORTE…

3. Detectar estrategias de lacompetencia para poder combatirlas

4. Entender mejorlasituacióndelproductoensu mercado

5. Plantearnospreguntas que nos lleven a analizar mas datos

6. Mirar elpasado para preveerel futuro

7. Seleccionar data que apunte a obtener una informacióninteresante

9. 8/30/2010 4 En el primer semestre hacen el 48% de la inversión. Para el primer período de 2010 la inversión presenta un leve crecimiento del 2% con respecto a 2009.

10. Un claro foco en el Padre de Familia, no en el estudiante… 8/30/2010 5 $40.046.830 $19.587.938 $19.169.552

11. Comparativo Inversión por Anunciante 8/30/2010 6

12. Inversión por segmento Ene-Jun 2010Inversión menor en institucional, claro foco en programas 8/30/2010 7

13. Estacionalidad marcada en la categoría 8/30/2010 8

14. Participaciòn por Medios 8/30/2010 9

15. Medios impresos, mayor saturación de la categoría 8/30/2010 10

16. Inversiòn por Anunciante - Pregrados 8/30/2010 11 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $6.936.120 Otros: 128 Anunciantes Medios: Prensa 77% – Revistas 3% – Radio 9% – TV Nal 3% – Tv Reg 6% - Pub.Exterior 1%

17. Inversiòn por Anunciante - Postgrados 8/30/2010 12 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $5.587.283 Otros: 121 Anunciantes Medios: Prensa 74% – Revistas 20% – Radio 4% - Tv Reg 3%

18. Inversiòn por Anunciante - Institucional 8/30/2010 13 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $3.509.801 Otros: 138 Anunciantes Medios: Prensa 60% – Revistas 8% – Radio 13% - TV Nal 1% - Tv Reg 9% - Pub.Ext 8%

19. Inversiòn por Anunciante - Compartido 8/30/2010 14 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $2.469.597 Otros: 102 Anunciantes Medios: Prensa 89% – Revistas 8% – Radio 3%

20. Inversiòn por Anunciante - Diplomado 8/30/2010 15 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $489.185 Otros: 57 Anunciantes Medios: Prensa 89% – Revistas 7% – Radio 1% - TV Reg 3%

21. Inversiòn por Anunciante - Maestrìas 8/30/2010 16 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $250.082 Otros: 10 Anunciantes Medios: Prensa 68% – Revistas 32%

22. Inversiòn por Anunciante - Educaciòn a Distancia 8/30/2010 17 Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $110.829 Otros: 11 Anunciantes Medios: Prensa 60% – Radio 23% - TV Nal 13% - TV Reg 3% -

23. … Pero donde SAB Miller ha tenido la mayor tasa de crecimiento este año (54%) es en el segmento Premium, donde Club Colombia, Peroni y Barena se disputan los consumidores tradicionales de whisky y ron. "Históricamente, las cervezas Premium representaban el 1% de las ventas en volumen. Hoy son cerca del 4% y en cinco años esperamos que representen más del 15% …

24. Generalidades de SAB Miller Año1 Año 2 Cervezas masivas 62% 59% Cervezas Premium 10% 20% Maltas 11% 10% Aguas 8% 5% Otros 9% 6% SOI por segmentos Fuente: Ibope Colombia

25. Portafolio – Cuatro niveles de inversión Bajo 5% de la inversión: Institucionales, Águila Light, Costeñita Medio 11% de la inversión: Barena, Peroni, Redds Medio alto 33% de la inversión: Club Colombia, Brava, Costeña, Brisa, Poker Alto 51% de la inversión: Águila, Pony Malta, Pilsen

26. Una mix diferencial entre las Premium

27. Estrategia Whisky Rejuvenecer/ Nuevos consumidores Club Colombia Vinos Momentos especiales Segmentación Nuevos momentos Nuevos momentos Mismo target momentos similares

28. Año 1 Año 2 Total 10.663.503 25.479.406 Club Colombia 8.242.872 9.812.952 Barena 9.269.396 Peroni 1.954.404 3.362.744 Redds 2.565.674 Heineken 244.497 183.567 Corona 166.585 232.683 Budweiser 55.145 52.390

29. Oportunidad El ruido generado por el segmento premium apalanca el consumo de Club Colombia. Crecimiento de cultura gourmet: comida acompañada de licor. Bares y restaurantes buscando nuevos momentos de consumo aparte de los fines de semana.

30. Debilidad Consumo ocasional club colombia. Percepción anticuada del consumo de cerveza.

31. Amenaza Los licores importados: mas asequibles en dinero y lugares. Mayor competencia en el segmento premium y no solo de cervezas. Tendencia mundial a cambio de licores (destilados) con menor contenido calórico.

32. Fortaleza Es la cerveza Premium en Colombia. Premios internacionales de calidad

33. 8/30/2010 28 Veamosotroejemplo…

34. 30/08/2010 CasaLuker 29 Total Sectores Todos los Sectores presentan incremento en inversión para el 2010. $1.416’739.183 +26% 30% $1.789’988.504 20% 95% Chocolates de mesa corresponde al 2% de la inversión de Alimentos y Golosinas, Modificadores el 1.5% 12% 12% 54% 8% 18% 18% 4% Inversiónpor SectorEnero – Junio 2009 - 2010 Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLukerTv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%. Se excluye autopauta

35. Top 10 Sectores IBOPE5 primerosanunciantesEnero – Junio 2010 8/30/2010 CasaLuker 30 Inv . 2009: Total Sectores $1.416’739.183 +26% Inv . 2010: $1.789’988.504 Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

36. 30/08/2010 CasaLuker 31 Total Sectores Televisión es el único medio que presenta crecimiento, tv regional se mantiene. $1.789’988.504 $1.416’739.183 +26% Participación General en medios Enero – Junio 2009 / 2010 Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

37. Para el 2010, Nestlé es el líder del Sector Alimentos y Golosinas dándole la mayor inversión a Nescafé (café soluble). La Nacional de chocolates pasa de liderar el sector en el 2009 al 5 puesto en el 2010. 8/30/2010 32 Alimentos y Golosinas Inv . 2009: $ 135.623.582 $ 10.449.805 Inv. 2009 +12% $ 10.018.858 $ 7.483.907 Inv . 2010: $ 7.189.145 $ 152.364.225 $ 7.186.035 Inv. 2010 $ 6.924.717 $ 13.275.111 $ 5.607.082 $ 12.780.243 $ 9.656.759 $ 9.574.550 $ 8.637.752 $ 5.572.778 $ 7.897.567 Cadbury Adams $5.042.895 $ 7.612.610 $ 7.286.541 $4.969.468 $ 4.932.767 Sector Alimentos 10 anunciantesInversiónpublicitaria total mediosEnero – Junio 2009/2010 $ 4.832.641 Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. Casa Luker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

38. 8/30/2010 33 Alimentos y Golosinas El medio Televisión nacional es el que mayor incremento presenta, radio y revistas decrecen. Inversión (MM) $7.483 $13.275 $10.018 $12.780 $7.186 $7.189 $9.656 $10.449 $8.637 $9.574 +44% +22% +26% +25% -21% Var 09/10 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 Mix de medios 5 AnunciantesAlimentos y GolosinasEnero - Junio 2009 / 2010 Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

39. Chocolates 8/30/2010 Sample Footer Text Here 34 CasaLuker Enero – Junio 2009 / 2010

40. 8/30/2010 CasaLuker 35 Chocolates El segmento presenta crecimiento. +31% $ 3.516.649 $ 5.130.985 Chocolates en polvo decrece su participación mientras chocolates en barra y modificadores crecen. Segmento Chocolates 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

41. Chocolate en barra Enero – Junio 2009 / 2010 8/30/2010 CasaLuker 36

42. 8/30/2010 CasaLuker 37 Chocolate en barra Chocolate en barra La categoría presenta crecimiento principalmente por su principal anunciante, La Nacional de Chocolates. +31% $1.611.846 $2.337.683 Televisión nacional incrementa su participación en el mix de medios, radio se mantiene como medio de apoyo Mix de medios 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

46. Luker es la marca más eficiente: su ruido publicitario es mayor a su inversión. Mix de medios 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

47. 8/30/2010 CasaLuker 41 Chocolate en barra Televisión 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 2009 2010 Duraciones: Luker 20”, 40”. Sol +50”. Corona 10”, 15”, 20”. Cruz 20”, 30”. Nal. Ch 10”, 20” Mix de medios 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

49. Corona maneja una alta exposición y frecuencia.

50. Cruz presenta un comportamiento promedio.

51. Luker se concentra en una alta exposición. Mix de medios 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

52. 8/30/2010 CasaLuker 43 Chocolate en barra Luker “El secreto de las expertas” Luker es el chocolate que con su variedad de productos satisface a los diferentes tipos de mujeres. Piezas 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

53. 8/30/2010 CasaLuker 44 Chocolate en barra Corona “Más de esosbuenos momentos de siempre” Corona enfoca su comunicación en mostrar la variedad de sus productos y utiliza piezas de 10” y 20”. Piezas 2009/2010Enero - Junio Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

54. Piezas 2009/2010Enero - Junio 8/30/2010 CasaLuker 45 Chocolate en barra Cruz “Tenés con que” Chocolate Cruz comunicafortaleza y pujanza. Utilizanpiezas de 20”. Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

55. Piezas 2009/2010Enero - Junio 8/30/2010 CasaLuker 46 Chocolate en barra La Nacional de Chocolates La Nacional de chocolates incentiva el consumo de chocolate El 14% de sus piezas son cortinillas Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.