Presentación efectuada en Jornada de Novedades en Medios de Pago. Intereconomía Conferencias. Madrid, 15 de Noviembre 2011

1. e=m
Internet es Móvil
Noviembre 2011
IGNASI MARTÍN
ignasi.martin@catalunyacaixa.com
@ignasi_martin

2. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

3. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

4. 1. Tendencias globales
El Homo Mobile

5. 1. Tendencias globales
De mono-uso... ... a multiuso
Todo en uno

6. 1. Tendencias globales
El control remoto
Capacidades para la vida
avanzadas
Sofisticadas
plataformas y
OS
Crecimiento
Banda Ancha
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Mando universal
Boom mercado
aplicaciones

7. 1. Tendencias globales
Entendiendo al
consumidor de
Smartphone
Always ON
Always WITH US
Always CONNECTED
Motivación

8. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

9. 2. Tendencias en movilidad y banca
“Si quieresdiferenciarte, necesitas
conseguir soluciones innovadoras y
el móvil es el nombre de este
juego.”
Ejecutivo de un banco europeo (2011)
“Las aplicaciones para teléfonos móviles
nos dan la oportunidad de dar una
extraordinaria experiencia de
cliente sin preocuparnos de donde está el
cliente.”
Ejecutivo de un banco australiano (2011)
Fuente: “Monetizing mobile”. KPMG. Juilo 2011

10. 2. Tendencias en movilidad y banca
simplemente la
“El dispositivo móvil es
más prometedora nueva forma de
pago disponible hoy.”
John Coglan, ex Presidente de VISA USA
“Los teléfonos móviles son los
monederos de mañana... Después de
todo, tendrás el banco en tu bolsillo
donde sea y a cualquier hora.”
Piet van Schijndel, Exec. Board Member
Rabobank
Lo dijeron en
el 2007

11. 2. Tendencias en movilidad y banca
Cadena de valor de pagos móviles
Procesador
Jugadores en una Comercio Adquirente Red Banco /
cadena de valor (Merchant) / Gateway (Network) Emisor Consumidor
típica
Proveedores alternativos de pagos
Trusted Service Manager (TSM)
Nuevos jugadores
en la cadena de Proveedor software/plataforma móvil
valor
Proveedor Operador de
Tecnología telefonía
(Hardware) (MNO)
Cada jugador en la cadena de valor de pagos está luchando
por su trozo de pastel en este proceso

12. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

13. 3. Situación actual de la Banca Móvil en España
Los smartphones crecen exponencialmente, las tablets
están despegando y las nuevas aplicaciones móviles
nacen como setas.
Acceso a internet desde móvil
72%
61%
57%
2009 2010 2011
Los bancos españoles están “movilizándose” para
responder a esta creciente oportunidad “MOVIL”.
Fuente: “Mobile Marketing”. III Estudio IAB Spain. Noviembre 2011

14. 3. Situación actual de la Banca Móvil en España
España es el segundo país europeo en penetración de mBanking...
• España es el segundo país en
mBanking (EU5) solo superada por
Francia
• El uso de la banca online ha crecido un
15% en el último año.
• Un 8,5% de los usuarios de banca
online han utilizado su dispositivo
móvil = 20M usuarios.
• En España el % es superior con un
10,2% (sólo superada por Francia).
• España es la segunda en el uso de
tarjeta a través del móvil (por detrás
de Italia)

15. 3. Situación actual de la Banca Móvil en España
... pero nos queda un largo recorrido de mejora en pagos móviles
(y en pagos por internet también)
¿Qué método/s de pago suele utilizar para pagar sus
compras a través de internet?
Fuente: Informe Navegantes en la Red. 2011

16. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

17. 4. El futuro de la Banca móvil en Europa
Hacia una revolución móvil
Desintermediación Pagos “Peer to Peer”
Servicios Valor añadido Pagos rápidos
Fuente: “The current state and future of mobile banking in Europe,” EFMA/McKinsey. Agosto 2011

18. 4. El futuro de la Banca móvil en Europa
Encuesta a bancos Clientes activos de
europeos banca móvil
• 87% de los bancos van a tener un portal 60+ 16%
2%
móvil (hoy un 59%)
45-59 25%
• 84% van a tener aplicaciones nativas de 8%
banca móvil (hoy 47%) 37%
35-44
• 70% van a tener funcionalidades 17%
avanzadas 25-34 42%
21%
• 70% van a mejorar sus plataformas
<25 36%
actuales 15%
0% 20% 40% 60%
Mbanking + 5 años Mbanking hoy
Fuente: “The current state and future of mobile banking in Europe,” EFMA/McKinsey. Agosto 2011

19. 4. El futuro de la Banca móvil en Europa
Conclusiones estudio
EFMA/McKinsey
• El móvil tiene el potencial para revolucionar
la experiencia con el cliente en los servicios
financieros y, en alguno de éstos, lo están
liderando empresas no bancarias.
• Los bancos esperan que el mBanking
transformará el terreno de juego de la banca
al por menor, pero admiten que no están
actuando o invirtiendo como debieran.
• La característica diferencial del dispositivo móvil
presenta tres áreas para la innovación y la
propuesta de valor de marketing:
Superutilidad, Comercio electrónico y obertura a
nuevos mercados y segmentos.
Fuente: “The current state and future of mobile banking in Europe,” EFMA/McKinsey. Agosto 2011

20. 4. El futuro de la Banca móvil en Europa
Conclusiones estudio
EFMA/McKinsey
• Las oportunidades crearán un espacio
significativo para otros jugadores que
ganarán (o perderán) cuota de mercado.
• Los bancos tienen que desarrollar, liderar o seguir
al mercado. Sólo tendrán éxito si hacen una
elección consciente sobre qué estrategia seguir e
implementar planes de acción de acuerdo con
ella.
Fuente: “The current state and future of mobile banking in Europe,” EFMA/McKinsey. Agosto 2011

21. 4. El futuro de la Banca móvil en Europa
Oferta de valor para
Areas de oportunidad triunfar en mBanking
1. Superutilidad e innovación: banca Fácil de
fácil, geolocalización, PtoP, PFM, interacció usar
n + frecuente con cliente, precios
diferenciados por canal, chat instantáneo.
2. Comercio electrónico: Dispositivos
Acceso 1. Superutilidad e
simuladores, comparadores, descuentos, o más
24/7 innovación
utilizados
fertas, generación de leads, crédito 2. Comercio
electrónico
instantáneo, fraccionamiento, actividades
3. Nuevos
post-venta. mercados, nuev
3. Disrupción en nuevos os segmentos
mercados, nuevos segmentos: acceso a
clientes no bancarizados o no servidos
correctamente (remesas, pagos Unica ID
Localización
geográfica
rápidos, pequeños pagos)
Fuente: “The current state and future of mobile banking in Europe,” EFMA/McKinsey. Agosto 2011

22. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

23. 5. El gran reto de los pagos móviles
Los usuarios de pagos móviles alcanzarán la cifra de 141 M
usuarios 2011
• Supone un incremento del 38,2% en el
último año.
• El volumen de negocio mundial es de
86.100 M USD (+75,9%).
• El mercado de pagos móviles se está
desarrollando más lentamente de lo
esperado.
• La tecnología NFC emerge como el “Santo
Grial” pero el modelo de servicio es complejo.
• Gartner considera que la adopción de NFC de
forma masiva tardará al menos 4 años.
Fuente: Informe de la consultora Gardner. Artículo www.computing.es de 01/08/2011

24. 5. El gran reto de los pagos móviles
¿Qué opinan las empresas sobre los pagos móviles?
• Las empresas ven la oportunidad, pero
poca urgencia (58% tienen una
estrategia).
• Más del 70% dicen que son importantes o
que los serán en el futuro próximo.
• La mayoría lo visualiza entre 2 y 4 años.
• En servicios financieros un 10%
hoy, 26% entre 1 y 2 años, 39% entre 3 y
4 años.
Fuente: “2011 KPMG Mobile Payments Outlook”. Encuesta a 970 compañías

25. 5. El gran reto de los pagos móviles
¿Cuáles son las perspectivas para el éxito por tipo de pago móvil?
Formas de pago móvil:
• M–wallet: La cuenta y la transacción están Carrier billing 29% 51% 20%
guardadas en la tarjeta SIM.
• M-banking: acceso directo a la banca Esp. Pago online 39% 28% 26% 7%
electrónica vía dispositivo móvil.
T. Contactless 8% 32% 51% 10%
• Sistemas de tarjetas contactless:
Tecnología de comunicación de corto alcance
que permite el intercambio de datos entre M-banking 15% 41% 40% 3%
dispositivos (p.e. móvil y TPV).
• Especialistas en sistemas de pago M-wallet 24% 61% 15%
online: como por ejemplo PayPal o Google
Ckeckout. 0% 20% 40% 60% 80% 100%
• Carrier billing: compras facturadas a
través de la factura telefónica. Ya, en todos lados
Más importante en mi mercado
Pronto
Improbable
Fuente: “2011 KPMG Mobile Payments Outlook”. Encuesta a 970 compañías

26. 5. El gran reto de los pagos móviles
¿Qué opinan en la región ¿Y los sectores
EMEA? industriales?
Carrier billing 30% 54%
• Operadores de Telecomunicaciones:
16%
A favor del M-wallet y de sus sistemas de
facturación (carrier billing). Lo que menos
Esp. Pago online 37% 31% 25% 6%
defienden es el M-Banking.
• Detallistas (retailers): Son los que
T. Contactless 7% 35% 49% 8% confían menos en el M-Banking y los que son
más optimistas con los pagos online
M-banking 15% 43% 39% 3% especializados.
• Tecnología: Son los más optimistas con los
M-wallet 27% 60% 14% Especialistas en pagos online. Y los que menos
con el M-wallet
0% 20% 40% 60% 80% 100% • Servicios financieros: Más optimistas con
el M-Banking. Los más reacios al Carrier billing.
Ya en todos lados
Más importante en mi
mercado
Pronto La gran incertidumbre está el el contact
less: los más reacios, los
comercios, seguidos de la banca.
Fuente: “2011 KPMG Mobile Payments Outlook”. Encuesta a 970 compañías

27. 5. El gran reto de los pagos móviles
¿Cuáles son los factores de éxito y los retos?*
Factores de éxito Retos
1. Usabilidad/Accesibilidad: 81% 1. Seguridad: 71%
2. Simplicidad / Fácil de usar: 73% 2. Tecnología / Adopción: 57%
3. Seguridad: 57% 3. Privacidad: 38%
4. Rapidez: 43% 4. Regulación / legislación: 33%
5. Coste bajo: 43% 5. Coste: 32%
6. Experiencia de usuario: 40% 6. Confiabilidad: 29%
7. Disponibilidad: 34% 7. Complejidad: 26%
8. Confianza en la marca: 28% 8. Disponibilidad: 21%
Estos factores y retos varían en función de
la forma de pago móvil
* 2011 KPMG Mobile Payments Outlook: encuestaEncuesta a 970 compañías
Fuente: “2011 KPMG Mobile Payments Outlook”. a 970 compañías

28. 1. Tendencias globales
2. Tendencias en movilidad y banca
3. Situación actual de la Banca móvil en España
4. El futuro de la Banca móvil en Europa
5. El gran reto de los Pagos móviles
6. Conclusiones

29. 6. Conclusiones
La Revolución Móvil ya está aquí
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30. 6. Conclusiones
“El teléfono es más que el teléfono. Es tu alter ego.
Es la extensión de todo lo que somos.”
Eric Schmidt, Google CEO

31. 6. Conclusiones
DE... A...
mBanking
mPayments
mLife

32. 6. Conclusiones
El Banco que no esté
bien posicionado en
Banca móvil no
tendrá éxito
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33. 6. Conclusiones
Hay que tener una buena estrategia en Pagos móviles
y un plan de acción efectivo
Coo-petencia y alianzas

34. 6. Conclusiones
Una gran oportunidad ...
Everybody wants to talk about mobile
banking and payments. And no wonder:
the heady combination of increasingly
shopisticated mobile devices, banking
services and payment options offers
banks the opportunity to gain market
share, tap into new revenue streams and
reduce their overall cost to serve
customers.
“Monetizing mobile. How banks are preserving their place in the
payment value chain”. KPMG. Julio 2011
... que no debemos dejar escapar

35. Muchas gracias por su atención
IGNASI MARTÍN
Director Area Banca Electrónica
CatalunyaCaixa
Email: ignasi.martin@catalunyacaixa.com
Twitter: @ignasi_martin