indicadores de inversion y consumo

1. JULIO 2019
RESUMEN ECONÓMICO DE
PRINCIPALES VARIABLES
MONITOR SECTORIAL DE CLAVES

2. INDICADORES
DE CONSUMO

3. Nota: las variables en pesos fueron deflactadas por el IPC San Luis.
Muchos sectores argentinos viven del mercado interno, con las caídas en el salario real y el
desempleo, no hay forma de repuntar el consumo. Al pasar más de un año de caídas continuas,
las comparaciones se realizan con meses ya negativos, por lo que la situación empeora mes a
mes.

4. Sin consumo, no hay incentivos para continuar produciendo o creciendo y consecuentemente,
aún menos para invertir.
Las ventas minoristas se encuentran en territorio rojo desde hace más de 3 años.
-2,7
1,7
9,5
-2,3
3,1 4,2
-2,8 -4,1
-7,9
-9,9
-12,4
-8,7
-10,7
-12,1
-14,5
-12,6
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
2018 2019
Evolución de las ventas en Supermercados, Autoservicios
mayoristas, Shoppings y comercios minoristas
En % interanual
Autoservicios
mayoristas
Supermercados
Shoppings
Ventas
Minoristas

5. INDICADORES
DE INVERSIÓN
INVERSIÓN
PARADA
Var. % i.a. REAL Mes de referencia Unidad
Gasto de Inversión -25,0% I trimestre 2019 Millones de pesos del 2004
Construcción -9,0% I trimestre 2019 Millones de pesos del 2004
Equipo de producción -36,0% I trimestre 2019 Millones de pesos del 2004
Consumo interno de Cemento 4,3% Mayo Toneladas
Actividad de la construcción -13,0% Mayo Indice base 2002=100
Créditos comerciales -20,1% Mayo deflactado por IPC SanLuis
Créditos UVA -75,0% Mayo miles de pesos

6. -7%
2%
-7%
3%
-6%
12%
-6%
-25%
-3%
1%
-2%
2%
-13%
11%
0%
-9%-10%
4%
-10%
4%
1%
13%
-10%
-36%-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I 2019
GASTO DE INVERSIÓN
Crecimiento % anual
Gasto de Inversión Construcción Equipo de producción
Cambio de
Gobierno
Caídas abruptas de la inversión en el primer trimestre del 2019. Se invirtió un 36% menos que
en el primer trimestre del 2018 en equipo de producción. Las altas tasas de interés para
financiarse y la caída en las ventas son solo algunas causas.

7. DRIVERS
DEL CRECIMIENTO

8. La actividad económica se retrae 5,8% en el primer trimestre del 2019, y el estimador
Mensual de Actividad Económica refleja una caída del 3,8% en abril.
La balanza comercial mejora, manteniéndose el superávit por 9 meses consecutivos y las
cuentas fiscales buscan el superávit, aunque no se garantiza cerrar el año en positivo.

9. Van acumulados $4.527 millones de dólares de superávit.
Las exportaciones aumentaron un 16% en mayo, dada la mejor cosecha de este año.
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
SALDO COMERCIAL: SUPERAVIT
En millones de dólares
Expo Totales Impo Totales Saldo Comercial

10. EMPLEO y SALARIOS
Aumento del
desempleo!

11. POLITICA MONETARIA
Baja la
cotización
del dólar
CAE el RIESGO
PAIS

12. PROYECCIONES
El crecimiento se vería recién en el año 2020. Las estimaciones de actividad no variaron en el
último mes. Bajó casi un peso la expectativa del tipo de cambio a fin de año.
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Crecimiento PBI 2,6% -1,8% 2,9% -2,5% -1,4% 2,0% 2,5%
Inflación anual 31,6% 31,4% 24,8% 47,6% 40,2% 27,0% 19,2%
Tipo de cambio nominal
oficial
11,32 15,86 17,70 37,90 50,40 61,50
Resultado Primario del
SPNF (en miles de
millones de $)
-225,64 -359,38 -404,14 -338,99 -114,30 109,00
Deficit primario en % PIB -3,8% -4,2% -3,8% -2,3% -0,6% 0,4%
Tasa de interés de
referencia
33,0% 24,8% 28,8% 59,3% 54,7% 35,6%
Evolución de las principales variables
Ex post Estimaciones REM

13. CLAVES
En este contexto incierto y de necesidad de búsqueda
de clientes e información, CLAVES te ofrece una gran
herramienta de proyección y programación a un precio
accesible:
MONITOR SECTORIAL
A continuación una breve descripción de algunas
secciones ….
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14. MONITOR SECTORIAL
Herramienta de:
• Análisis económico
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15. MONITOR SECTORIAL
Secciones:
• DATA CENTER
• Comercio Exterior
• Informes sectoriales
• Ranking sectorial
• Riesgo sectorial
• Clipping de noticias
• Segmentador de empresas
• Segmentador de individuos
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• Y nuevas secciones por incorporarse…
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incorporadas!

16. DATA CENTER
Más de 10.000 indicadores en un solo lugar! Unificando tanto
fuentes públicas como privadas, el DATA CENTER permite tener un
rápido panorama sobre las principales variables económicas, como
el PIB, la inflación, el tipo de cambio, etc.
Pero también hay información micro sectorial, como el índice
construya, el precio del trigo y la cantidad de alumnos en la
Universidad, entre otros.
USOS: estar al día con las variables relevantes para su negocio en un
solo click, mantener el seguimiento de los precios promedio de su
interés, conocer nuevas fuentes de información.
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17. DASHBOARDS: gráficos pre armados que permiten el seguimiento mensual de las
variables. Se pueden armar a medida y de esta forma se accede al último dato
disponible en un solo lugar.
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Variables diarias,
mensuales, trimestrales y
anuales!
Evolución diaria del tipo de cambio

18. INFORMES SECTORIALES
Relevamiento de mas de 60 mercados, con toda la información
disponible. Los informes son realizados por analistas especialistas
de los mercados consultado las fuentes secundarias disponibles.
Cada informe incluye:
Nivel de actividad, precios, comercio exterior, empresas, demanda,
clima de negocios, perspectivas, y mucho más.
USOS: proyecciones, análisis de barreras a la entrada,
seguimiento de competidores, niveles de actividad,
clima de negocios.
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19. INFORMES SECTORIALES
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20. MICRO SITIOS
Si a usted solo le interesa un mercado podrá acceder a toda la
información disponible del mismo a través de su micrositio.
Esto ahorra tiempo y esfuerzo.
Podrá ver los últimos informes del mercado, los indicadores
relacionados, las ultimas noticias, las empresas relevantes, entre
otra información.
USOS: proyecciones, seguimiento de competidores,
niveles de actividad, clima de negocios.
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21. MICRO SITIOS
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Secciones del
micro sitio
Último informe del sector disponible
Noticias que mencionan el sector Indicadores relacionados

22. EMPRESAS LIDERES
Una base de datos con las empresas con mas de 200 empleados,
ordenadas por región y actividad.
Tendrá disponible información como dirección, contacto, LinkedIn,
cantidad de Empleados, ART, marcas registradas, aportes
patronales, balances, etc.
USOS: análisis de competidores, búsqueda de
proveedores, búsqueda de clientes B2B, etc.
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23. EMPRESAS LÍDERES
Toda esta información de
las empresas con más de
200 empleados.
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24. SEGMENTADOR DE
INDIVIDUOS
Es una herramienta que permite conocer la cantidad de individuos
en el país, segmentándolos según diferentes características, como:
edad, zona de residencia, actividad a la cual se ocupa la persona,
categorías de monotributo, rango de ingresos, etc.
USOS: búsqueda de clientes para empresas B2C, planificación de
demanda, determinación de localización de puntos de ventas B2C,
etc.
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25. El segmentador de individuos se puede utilizar para conocer los clientes potenciales
por zona.
Aquí se puede ver que 25 millones de habitantes se encuentran en la zona pampeana.
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26. Un ejemplo: Una empresa esta desarrollando un producto donde el target son las
mujeres, entre 15 y 30 años, con ingresos mayores a 20 mil pesos. Desea conocer su
distribución provincial para establecer la cantidad de locales en cada provincia.
FILTROS
REALIZADOS
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27. En la parte de visualización se puede elegir como ver esa información. La
segmentación dio un target de 480 mil personas distribuidas provincialmente de la
siguiente forma:
FILTROS
REALIZADOS
Distintas
formas de
visualizar
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28. La mejor parte, una vez definida la segmentación es posible conocer a esos individuos, haciendo
click sobre “ Quiero una lista con todos los individuos de mi segmentación”
Se entregan los siguientes campos:
➢ Nombre, Apellido y DNI
➢ Sexo, Fecha de Nacimiento
➢ Actividad principal
➢ Provincia, Localidad y CP
➢ Domicilio
➢ Teléfonos(**)
➢ Condición frente a AFIP
➢ (Cat. Monot./Rel. dep /Jubilado)
Haga click
aquí
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29. AGROPECUARIO
mundial
Set de datos completo sobre información de cultivos y producción
agraria a nivel mundial con desagregación por país.
USOS: Análisis agropecuario profundo, tendencias en la
producción, posición dominante de otros países, evolución del
rendimiento por país, etc.
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30. Información de producción, áreas cosechadas, importaciones, exportaciones,
molienda, ganado, consumo, etc. A lo largo del tiempo y por país.
Formas de
visualizar
Cantidad de Vacas por país

31. IMPORTADORES
Información detallada
En la misma plataforma Monitor Sectorial podrá acceder a un set
de datos de importadores, donde podrá ver con máximo detalle
las partidas importadas, su origen y procedencia, su valor y
cantidad.
USOS: búsqueda de clientes para empresas B2B, nivel de negocio
de empresas para cálculos de créditos, evolución del mercado,
búsqueda de proveedores, etc.

32. Podrá conocer el detalle de las importaciones argentinas. En el ejemplo, se encuentran
los importadores de calzado deportivo.
FILTROS
REALIZADOS
Elección de la visualización

33. RIESGO SECTORIAL
En la misma plataforma Monitor Sectorial podrá acceder a un set
de datos que permite identificar riesgos de impago, mora y
volúmenes de deudores abierta por actividad, zona geográfica y
tipo de entidad.
USOS: análisis de posibilidad de incobrabilidad, riesgo de imago,
análisis crediticio.

34. Como las otras herramientas del monitor sectorial, aquí podrá filtrar por actividad y
zona geográfica para conocer el estado de mora o los prestamos tomados.
sectores
% de mora

35. Si aún no dispone de este servicio, desea
ampliarlo o conocer más sobre el mismo solicite
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