La Universitat Oberta de Catalunya organiza la Conferencia Magistral “Globalización, competitividad y liderazgo” impartida por el Dr. Óscar Aguer Bayarri, Director General de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya FUOC.

1. FUOC
for the sustainable future intelligence, strategies and technologies
Por: Dr. Òscar Aguer
Copyright©oscar aguer 2010
Reservados todos los derechos de copia sin autorización 2 de marzo de 2011

2. 1. €120m
2. 3,500 people
3. Project to improve Catalonia’s competitiveness
1. Training for Society and Businesses
2. Investigation
3. Investment in Technology (content, software, etc.) and Innovation
Global project 100% 100% Local & international project
EDUCATION RESEARCH BUSINESS
→Quality faculty
→Quality researchers
→Quality teaching materials
→Quality technology
UOC Mexico CV 100%
Sector: University Sector: Research
Information Society , E‐Learning and ICTs 100%
e‐learning
Income: €10m
Income: €90m
Researchers: 110
Staff:
Staff: 3,500
3 500
Students: 68,000 (*) 50% 50% Enciclopedia
Portfolio Catalana
Official degrees in Catalan: 27
Official degrees in Spanish: 27
Postgraduate courses:
P t d t 470
PhD on the Information and Knowledge Society Sector: ICTs
Income: €22m
UNESCO Chair in E-learning Staff: 200
110 associate companies
110 associate companies
2
(*) mass personalisation

3. Datos estudiantes de la Universidad
Total estudiantes UOC
Primer semestre 2009/10
Estudiants
1.
1 Titulaciones homologadas en catalán
- Grados antiguos: 24.830
- Grados EEES: 6.072
Total: 30.902
2. Titulaciones homologadas en español
- Grados antiguos: 5.374
- Grados EEES: 923
Total: 6.297
Titulacions homologades (1 + 2) 37.199
3. Másters Universitarios: 1.652
4. Doctorado: 148
Enseñanza universitaria (1 a 4) 38.999
5. Posgrado (Formación continua): 16.592
TOTAL (1 a 5) 55.597
6. SOC 13.024
TOTAL GENERAL (1 a 6) 68.621 3

4. “Sabio no es aquel hombre que lo sabe todo y enseña; sabio es aquel
hombre que aprende y pone atención.”
4

5. Índice
Í di
1. Globalización
1 Gl b li ió
2. La Economía
3. Competitividad
4. Innovación
5. Liderazgo
5

6. 1. Globalización
Posicionamiento competitivo
Fuente de la ventaja competitiva
Menos coste Más Valor
Estrategia de
Estrategia de
g
do
do
liderazgo
Tod
bjetivo de mercad
diferenciación
en costes
e
Un segmento
ESTRATEGIA
S G
Ob
DE ENFOQUE
6

7. 1. Globalización
Estrategia de enfoque en la Competitividad
Innovación
Inversión en tecnología Investigación
Formación
Ocupación
Producción
Portfolio
ROI
7

8. 1. Globalización: ¿Qué es?
1. Poder:
o Saber hacia donde vamos y,
o Saber cómo nos va el negocio (rentabilidades)
o Saber qué aprendemos de cada cosa que hacemos (proyecto, viaje, conferencia,
reunión, …)
o Networking como plataforma
2. Comunicación: información NO es poder, el conocimiento Si!
3. Tecnología para hacer más rentable los negocios
4. Innovación
5. Aprendizaje continuo e investigación
8

9. 1. Globalización
La globalización consiste en:
- producir donde sea más rentable
- obtener financiación donde sea más barato
- vender donde se obtenga el máximo beneficio
Narayana Morthy, Infosys (2003)
y y y ( )
9

10. 1. Globalización
Vivimos en un mundo semi-globalizado.
semi globalizado.
La diferencia entre países es muy significativo.
¿Porqué una empresa o institución debe globalizarse?
6 componentes a analizar, siempre desde la base de sostenibilidad:
1. Volumen
2. Disminución de costes
3.
3 Diferenciación
4. Incremento de atractivo industrial
5. Normalización de riesgos
6.
6 Generación y despliegue de conocimientos
10

11. 1. Globalización
EL Capital es global….
» El t b j es l
trabajo local
l
» El trabajo debe ser altamente especializado
» El trabajo debe ser altamente cualificado
» El trabajo debe ser altamente diferenciado
» El trabajo debe liderarse en optimización de costes
11

12. 1. Globalización
Qué tiene que hacer una empresa frente a la globalización?
1. Plan estratégico (real y creíble)
2. Ética (Creación de sostenibilidad)
3.
3 Gestionar y ver donde hay ventajas competitivas y valorar los riesgos: Alianzas y
Partenariados
4. Gestión de los RRHH multidisciplinares y multiculturales (implicar la gente en la
estartégia)
(Gente motivada, sana, que contribya a la iniciativa)
(G )
Ej: La Caixa
12

13. 2. Economía
13

14. 2. Economía
Estamos en recesión:
- crecimiento nulo de productividad económica
- reducción de empleo
- paro del sector inmobiliario
- reducción en el sector turístico
- la reducción de la demanda del sector automóvil acentúa la crisis
Efecto/Consecuencia:
-Poca credibilidad de sus bancos y cajas
-Poca estimulación del consumo
Soluciones:
- Más trabajo intelingente
- Má productividad en mejora d l procesos
Más d ti id d j de los
- más control del mercado por parte del Estado
- limitar la circulación global de capital
14

15. 2. Scenarios
4º trimestre 2010:
- No parece que las cosas estén cambiando.
- Estancamiento del PIB
2011:
2011
- Las predicciones son más inciertas que nunca.
- Si suponemos que las cosas se van normalizando poco a poco:
1. El crédito va a seguir siendo escaso
2. Como consecuencia, los tipos de interés serán más altos
3. El objetivo es reducir el déficit público
4. Ello conlleva a menos demanda pública en consumo y en inversión, y menos transferencias y
prestaciones a las familias y empresas
5. Los salarios públicos se reducen
6. Lo salarios privados, sensibles a la elevada tasa de paro, se moderan.
15

16. 2. Economía
Gestión de la crisis:
- Objetivos claros: tener un rumbo
- Tocar los pies en el suelo (I-G)
- Ver y tocar el lugar (contacto con directivos)
- Reinventar
R i t
- Disponer de un buen equipo
- Estar disponibles
- Negociar con l proveedores
N i los d
- Ser optimista
16

17. 3. Competitividad
17

18. 3. Competitividad
La Sociedad del conocimiento tiene nuevas normas:
1. Tener claridad con los objetivos, para ser líder en el mercado. Va a ser imprescindible :
• Certidumbre en las decisiones
• Control de los Ingresos y Gastos en épocas de crisis
g p
2. Control de los aspectos legales e identificar oportunidades de negocio y flexibles
• ser imaginativos
• ser rápidos
• apostar para la creatividad
• apostar por la Innovación
3. Buscar nuevas fórmulas de colaboración
• Los clientes son el eje principal.
• El mercado de masas está muerto. El éxito está en los nichos de mercado.
• Estar abierto en todo: alianzas miticulturas equipos multifuncionales etc
alianzas, miticulturas, multifuncionales,
4. Dominar la complejidad:
• Personas
• Producción
• Mercados
18

19. 3. Competitividad Modelo de gestión
Sector AdministraciónPública
Mercado nacional e Internacional
Empresa
•Gestión (Ingresos /Tesorería +
Control de gastos + Procesos)
g )
•Marketing
•Tecnología e Innovación
•RRHH
•Portfolio
•Sostenibilidad
Comunicación
C i ió
Políticos Sociedad Civil
19

20. 3. Competitividad
1. La competitividad se origina en los “clusters”: es algo local...
clusters :
Sports Leisure Restaurants
Mountain Night life Bars
Adventure Cinema / Theatre
Snack - Bar
Walking Culture
Etc.
Transport Support
Promotion industries SSchools
Airlines Tour - Suppliers
Ferry Operators Hotel
supplies
Travel Agencies Ecotourism
Train Services
Bus Information Cocina
Infrastruc -
Shopping Lodging
tures
t
Airports Conferences Hotels
Ports Fairs Rural tourism
Routes Shops Etc.
20

21. 3. Competitividad
2.
2 Cada clúster requiere un refuerzo competitivo específico
3. La mejora de la competitividad empieza por mejorar la calidad
4. Sólo se puede ser competitivo de 3 formas:
- Liderazgo en costes
- Especialización
- Diferenciación
5. El refuerzo competitivo ha de ser en el clúster (público y privado)
6. La competitividad tiene que hacerse en el marco de la globalización

22. 3. Competitividad
La competitividad económica en un cluster también es:
1.
1 La
L capacidad d i
id d de innovar
2. La localización
3. La educación
4. La sanidad
5. La eficiencia en el sector financiero
22

23. 3. Competitividad
Indicadores de la competitividad
Indicador Competitivo No competitivo
Precios Altos Bajos
Productividad Alta Baja
Rendibilidad
R dibilid d Superior
S i Inferior
I f i
promidio Promedio
Inversión Sube Desinversió
Actitud Optimista Pesimista
23

24. Competitividad
Claves del éxito
Business Model
Value
TIC’s
Targeting Production Clienting
System
24

25. S‘acosten molts canvis amb la globalització
Font: Microsoft
100
90 Jocs
80
Ràdio digital
70
Mòbil
60
Exterior
50
Cinema TV digital
40
30 Ràdio analògica
TV analògica
20
10 Internet
Gràfica
0
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
25

26. Fragmentación
Más de 100 millones de vídeos son vistos cada día a You Tube: da paso a
una red multimodal (conexiones de muchos a muchos)
26

27. Los individuos consumen medios simultáneos (usuarios multitask)
27

28. Capacidad multitasking mientras se trabaja o estudia
Telèfon
SMS
TIC-Relacions professionals
TIC-Informació professional
p
TIC-Relacions no professionals
TIC-Informació no professional
TIC-Informació sobre espectacles
p
TIC-Informació cultural
TIC-Informació sobre afeccions
TIC-Infromació sobre TV
TIC-Participació en ràdio/TV
Blogs
Premsa a Internet
Premsa
Ràdio
Música
Televisió
Videojocs
Pel·lícules
0 20 40 60 80 100
Font: UOC, Internet i televisió: la guerra de les pantalles, I. Tubella 28

29. Capacidad multitasking mientras se ve la televisión
Telèfon
SMS
Ordinador
Comunicació p Internet
per
Navegar per internet
TIC-Participar en ràdio/TV
Pel·lícules a l’ordinador
Videojocs
Premsa a Internet
Premsa
Llibres
Ràdio
Música
Teletext
Zapping
Treballar
Estudiar
Tasques domèstiques
Àpats
p
0 20 40 60 80 100
Font: UOC, Internet i televisió: la guerra de les pantalles, I. Tubella
29

30. Situación de cada país en Comercio electrónico
3
+
2 Regne Unit
g
Volumen de comercio electrónico
Estònia
Polònia 1 Piamonte
EU-5 Itàlia Alemanya
França
-3 -2 -1 0 1 2 3
3 4
c
Espanya
-1
México
-2 Catalunya
Portugal
-3
_
_ -4
Desarrollo de comercio electrónico y de Internet +
Font: UOC 30

31. 4. Innovación

32. Innovación
Innovación y cambio tecnológico son los elementos impulsores del crecimiento
de la productividad.
La innovación es crucial para el crecimiento a largo plazo.
La innovación no ha creado empresas.
p
Las empresas han creado innovación para poder subsistit.

33. 4. Innovación
Innovar:
Estrategia (la estrategia es buena si se pone en práctrica)
Nuevos modelos de negocio
- Targeting
- V/E
- Produciendo (operaciones: rompiendo esquemas)
- Gestionando
Haciendo cosas nuevas, no diferentes
Resultados:
1. Obtener más rentabilidad
2.
2 Obtener más satisfacción de los clientes
33

34. 5. Innovación
EL MODELO LINEAL DE LA INNOVACIÓN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Investigación básica Investigación aplicada Desarrollo experimental
(conocimiento)
(pueden servir para los negocios) (métodos)

35. 4. Innovación
Hace 20 años…. Hace 10 años…. Hoy La nueva realidad…
Globalización con
nuevas formas de pensar
-Producción
Producción Globalización con
Internacionalización Globalización
-Atención al cliente System thinking
-Cultura
-Mercados, etc
Descentralización Web 2.0 e Internet Flexibilidad Innovation
Sheraton Hotels Amazon Client Focus Relationships
FUOC
Avis Microsoft Google Lo mejor de las personas
Continental B ki
C ti t l Banking Google
G l ILS3
•Brand
•Cor Competence
•Corporate Strategy
•The 80:20
The
•Enterpreneurship thinking

36. 4. Innovación
Las nuevas áreas de oportunidad
Educación en e-learning
TIC
Medicina/Salud/Alimentación
Entertainment (turismo)
te ta e t (tu s o)
Inteligencia Energética Renovable:
Hidroeléctrica
Solar
Eólica
Biomasa
Cogeneración
Gas
36

38. 5. Liderazgo
La
L gran escalada
l d
Escalar el Cervino – Matterhorn- o asumir un proyecto como La Caixa, la FUOC, tu proyecto…
Años antes:
•Determinación, voluntad, paciencia, convicción, sueño, aspiración, constancia, reto, preparación, trabajo
Antes:
•Inquietud, respeto, miedo, angustia, fe, cierta confianza, tensión, temor
•Atención, incertidumbre, expectación, dudas
Ascensión:
•Concentración, dureza, esfuerzo, fuerza, solitud, serenidad, progresión, valor, rapidez, control, superación,
descanso, recuperación, retomar
Cima:
•Plenitud, generosidad, agradecimiento, privilegio, recompensa, gratitud, fortuna, HUMILDAD
Descenso:
•Atención, control, resistencia, cansancio, prudencia, cautela
Abajo:
•Calma, paz, satisfacción, dominio, tranquilidad, relajación, orgullo, HUMILDAD, ¡Nuevos proyectos!

39. Modelo de liderazgo
Gestió i Coneixament TIC’s
Gestión de RRHH multidisciplinar + Diversidad multicultural
Comercial y Mk: Alianzas, Internacional & Foundraising
EspecializacióSector
Gestión de proyectos
Consolidación Técnica (ex Finanzas)
(ex.

40. 5. Liderazgo
Talento
Actitudes
A
Conocimientos Habilitades
40

41. 5. Liderazgo
Sostenibilidad del Talento
Formación
Aprender Autocrítica Experiencia Gestión de las TIC
41

42. Por lo tanto entra en juego para el actual directivo una nueva forma de trabajar. El
trabajo interconectado en red, que obliga a establecer control por objetivos.
Los Consejeros Delegados y Presidentes demandan un aumento de directivos
con:
-capacidades múltiples (multi-skilling),
-con más capacidades (up-skilling) y
-una recolocación de capacidades (re-skilling) de la fuerza de trabajo.

43. Las nuevas capacidades y prácticas de los futuros directivos, impactan:
• en nuevas prácticas del puesto de trabajo (flexible or alternative workplace practices,
Gittleman et al 1998)
al. ),
•en nuevos sistemas de implicación del trabajo (employee involvement system, Cotton
1993), o
•en prácticas progresivas de gestión de los RRHH (progressive human resource
management practices, Delaney y Huselid 1996).
El denominador común es que ahora todos los empleados deben aportar valor en la
toma de decisiones, permitiendo una mejora de su compromiso en la empresa y
vincular su retribución con el rendimiento de la empresa.

44. Hasta ahora algunas de las empresas más competitivas del mundo como
Wal-Mart Stores, BP, General Electric o Siemens, buscaban directivos con:
sólidos conocimientos en un área específica,
con grandes h bilid d y actitudes,
d habilidades tit d
con grandes visiones de oportunidades de negocio y enfoque para hacer alianzas
empresariales internacionales, y
buenos en la gestión de personas;
…pero la evolución e introducción de las TIC, ha hecho que empresas como Google,
Microsoft, Amazon o la FUOC busquen altos directivos con:
capacidad de aprendizaje continuo,
autocríticos con ellos mismos,
con capacidad de entender las TIC para rentabilizar sus negocios y procesos, y
dispuestos a formarse continuamente, sin olvidar la responsabilidad de la ética
corporativa.

45. ¿Cómo pensará el directivo del futuro?
El futuro no está siendo ni será una prolongación cierta del presente.
Los cambios y avances continuos no dejan que nos anticipemos a predicciones ciertas.
1. El futuro de un directivo pasa por dominar todo tipo de complejidades, tanto en los
mercados, en la producción y en las personas.
2. El directivo del futuro será un individuo con experiencia empresarial y académica
ya que ello reclama una visión global en un escenario imperfecto e inseguro.
3.
3 Deberá d
D b á dominar una excelente gestión de la información y un rápido análisis de la
i l t tió d l i f ió á id áli i d l
misma (lo que se llama “inteligencia creadora”).
4. Deberá estimular equipos y encontrar el equilibrio entre innovar, y la prudencia
conservadora (sentido común y realista) para las nuevas inversiones y nuevas
estrategias.

46. 5. Liderazgo
Modelo de liderazgo
El líder ha de estar:
1. Centrado en el negocio
– Objetivos y estrategia
– Rentabilidad
2. Centrado en las personas
– Networking
– Amigos
– Empleados
3.
3 Centrado
C t d en si mismo
i i
– Salud
– Familia
– En su propio tiempo
– Plan B (Ahorrar para la jubilación)
4. Espiritual (recordar los puntos anteriores)
46

47. “Una tid d
“U entidad que no se esfuerza en si misma NO progresa.
f i i
Forzamos la organización hacia posiciones incómodas de gestión y dificultad,
Y por esto es fuerte.”
47

48. El Desarrollo de las Nuevas Estructuras Organizativas en el
Modelo Actual de Empresas de la Nueva Economía

49. "La mitad de los directores generales y presidentes de las compañías americanas que
conozco han muerto de infarto tras su jubilación a los 65 años. O sea, que cuanto más
alto te hallas en la jerarquía más pesan sobre ti las responsabilidades pero, dado que
tengo ya 71 años y todavía estoy vivo, no puedo evitar la sospecha de que nuestro
grado de opresión es distinto. La opresión de la responsabilidad entre nosotros está
repartida."
Koji Kobayashi, director general de Nippon Electric Company
<http://www.sripophily.net> ( I t 1982)
<htt // i hil t> (en Iwata,

50. Consideraciones generales para la definición de un modelo
g p
de organización red
Repercusión de los cambios del entorno en el diseño de la organización
Competencia
(impacto en la organización)
Dimensiones
Globalización
Gl b li ió generales del Digitalización
Di it li ió
entorno
Cambio
(impacto en la organización)

51. Modelo para el diseño de organizaciones red
Estrategia
TIC
Personas
Estructura

52. Diseño de las dimensiones estructurales y estratégicas
• División del trabajo a partir de criterios cognitivos
• Diferenciación modular Empresa A
p Empresa B
p
• Ausencia de límites espacio-temporales
Personas Personas
• Enfoque hacia el núcleo de competencia
• Integración de las TIC en el ajuste dinámico
Equipos Equipos
virtual
Unidades Unidades
Relaciones dentro de la organización
Relaciones fuera de la organización

53. ¿Cómo integrar la Red en la estrategia de negocio?

54. 1. Estrategia y negocio en Internet
g g
“Los CEOs (Chief Executive Officers) y primeros ejecutivos de las empresas, no tienen porqué ser
ahora diferentes a los que había antes.
La única diferencia es que ahora han de ser estudiantes constantes de la tecnología.
No se trata de saber navegar por Internet o saber utilizar un
ordenador personal sino para comprender las posibilidades
personal,
de negocio que estas tecnologías ofrecen a las empresas”.
Andy Grove, co-fundador de INTEL.
54

55. 1.Estrategia y negocio en Internet
1.1 Como Invertir
Un ejemplo de éxito... el uso de Internet en
programas de comunicación integrados en el
marketing, como el de Nissan para el
g, p
reposicionamiento de Nissan Sentra.
55

56. 1.Estrategia y negocio en Internet
1.1 Como Invertir
Ejemplos...
Las campañas de marketing viral
•Gorila de Cadbury
Cadbury,
•Dove evolution y
•Toques de oro de Nike.
56

57. 1. Estrategia y negocio en Internet
g g
Marketing en Internet
“ Una recomendación por un
internauta a una comunidad en
i t t id d
Internet, influye más que cien
anuncios en TV”
David Kirkpatrick, editor de tecnología de Fortune y
analista de redes sociales en Internet
Fideliza l
Fid li el producto
d t
Da confianza de quien lo recomienda
Es efecto multiplicador en la
recomendación
57

58. 2. Integrando la Red en las decisiones de productos,
marcas y precios
2.1 Estrategia de producto: gracias a esta estrategia hay oportunidades de
negocio
g
Ej.:La creación de nuevos productos de personalización masiva (como la zapatilla Nike)
58

59. 2. Integrando la Red en las decisiones de productos, marcas y
precios
i
2.3 Estrategia de precio: ¿un mercado más competitivo?
• Los precios son más bajos
• La demanda es más elástica: Los precios
se ajustan con más precisión y frecuencia
• La dispersión de precios es equivalente, o
p p q ,
incluso superior, a la de los entornos
convencionales
• Existe una fuerte concentración de la
oferta
59

60. Ahora, en Internet...
,
e
e
contingut
e
contingut Internet contingut
c e
contingut
c
c
c
• Múltiples emisores y receptores
60

61. Ahora, en Internet...
,
e
e
contingut
e
contingut Internet contingut
c e
contingut
c
c
c
• Múltiples emisores y receptores
• Interactividad
– bidireccional
61

62. Ahora, en Internet...
,
e
e
contingut
e
contingut Internet contingut
c e
contingut
c
c
c
• Múltiples emisores y receptores
• Interactividad
– bidireccional;
– uno-a-uno
62

63. Ahora, en Internet...
,
e
e
contingut
e
contingut Internet contingut
c e
contingut
c
c
c
• Múltiples emisores y receptores
• Interactividad
– bidireccional;
– uno-a-uno; y
– con los contenidos
63

64. Ahora, en Internet...
,
e
e
contingut
e
contingut Internet contingut
c e
contingut
c
c
c
• Múltiples emisores y receptores
• Interactividad
– bidireccional; sensaciones de telepresencia y
– uno-a-uno; y flow
– con los contenidos.
64

65. Ventajas competitivas del e-commerce...
j p
• + Limitaciones espaciales y temporales
• + Conveniencia (comodidad) y economía
• - Confianza y seguridad percibidas
• - Experiencia de compra (no atractivo pq no se toca el producto)
/ + Fl j
Flujo
• Interactividad, conectividad y atención personal (conecta
compradores y vendedores y te personalizan)
Ausencia de limitaciones
espaciales
Comercio
virtual
Limitaciones Ausencia de
temporales limitaciones temporales
Comercio
tradicional
t di i l
Limitaciones espaciales 65

66. 1. La red ha cambiado el mundo y por tanto los modelos de negocios
Nuevo paradigma
“Las personas que no están en redes sociales son invisibles”
Las personas que no están en redes sociales son invisibles
“Las empresas que no están en redes sociales no son visibles para las
empresas”
Ejemplos:
Google: selecciona el 100% de sus candidatos por la red
Accenture: selecciona 40% de sus candidatos por la red
Accenture: selecciona 40% de sus candidatos por la red
Banc Sabadell, Caixa Galicia, IBM, Seat entre otros, han incorporado
canales en la red para atraer talento (Blogs, Comunidades de expertos,
(
Linkedin, Facebook y redes internacionales)

67. 2. Por que una empresa debe abrirse a la red
Estrategia comercial
+ Nuevos clientes y oportunidades
p
Internet coge otros clientes
-
Concentración tradicional de clientes (70%)

68. 3. Que gana una empresa abriéndose a la red
La productividad del trabajo en las empresas
Dependen de las inversiones en las TIC
Dependen d l uso d l TIC
D d del de les
Las nuevas tecnologías cambian las organizaciones, produciendo
FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO !
Les empreses con uso de las TIC son más a an adas y generan inno aciones
so avanzadas, innovaciones
internas
Esto obliga:
Hacer nuevos planes de Negocio para afrontar los próximos 5 años
Formación a sus trabajadores
68

69. ¿Cómo ganar dinero y potenciar la marca?
1. Nuevos objetivos 2011-2016 incorporando las TIC en:
1.
1 su modelo de negocio para ganar más beneficios:
e-commerce;
Social Trading;
MarketPlace Web
2. sus empleados:
Social Network P2P;
Wiki;
RRS
3. mejora en la atención a sus clientes:
Blogs;
Bl
Comunidad de foros;
Personalización de productos
4. amplía su universo tanto de clientes como de contenidos

70. “Incluso en el camino correcto te adelantaran si te quedas ahí
sentado. “
Dr. Óscar Aguer

71. “OUR DIFFERENCE IS THE SOURCE
OF OUR EXCELLENCE”
EXCELLENCE
71

72. 72