Este documento presenta información sobre oportunidades comerciales en Ecuador. Incluye datos demográficos y económicos de Ecuador, así como estadísticas sobre PIB, desempleo, inflación, distribución poblacional, estratificación socioeconómica, principales socios comerciales, balanza comercial, importaciones y exportaciones. También analiza oportunidades en prendas de vestir, calzado, insumos para confección, materiales de construcción y electrodomésticos.

1. Seminario Oportunidades Comerciales en Ecuador
Adriana Gutiérrez
Julio-Agosto 2012

2. Información General
Población 14,483 millones
PIB proyección 2012 4,8%
PIB per Cápita (USD) 4.516
Tercer país con mayor crecimiento económico en 2011
Octava mayor economía de Latinoamérica
Fuente: Banco Central del Ecuador

3. PIB por actividad económica 2011
SERVICIO DOMESTICO -5.1
GOBIERNO GENERAL 2.4
EXPLOTACION DE MINAS 3.6 Fuente: Banco Central del Ecuador
OTROS ELEMENTOS 4.1
AGRICULTURA 5.9
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6.1
COMERCIO 6.3
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6.9
PIB 7.8
PESCA 8.5
OTROS SERVICIOS 9.3
REFINACION DE PETROLEO 9.8
INTERMADIACION FINANCIERA 11.1
CONSTRUCCION 21
ELECTRICIDAD 31
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

4. Tasa Desempleo 2010-2012
10.00%
9.09%
9.00%
8.00%
7.44% 7.04%
7.71%
7.00%
6.00% 5.52%
6.11% 6.36% 5.19%
5.00%
5.07% 4.88%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador

5. Inflación Enero 2011-Junio 2012
7.00%
6.12%
6.00% 5.53%
5.39% 5.29% 5.42%
5.00% 5.50% 5.41% 5.53%
4.44%
5.00%
4.84% 4.85%
4.00%
4.28%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador

6. Distribución Demográfica (No. Habitantes)
AMBATO 224,000
SANTO DOMINGO 231,000
GUAYAQUIL
MACHALA 250,000 QUITO
CUENCA
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO 257,000
MACHALA
SANTO DOMINGO
CUENCA 400,000 AMBATO
QUITO 2,551,993
GUAYAQUIL 3,050,728

7. Estratificación Socio Económica
1.90%
La tasa anual de
crecimiento demográfico
11.20% 14.90%
es del 2,3%; el valor rural
es inferior por migración
hacia las ciudades
22.80%
MEDIO BAJO
49.20%
MEDIO ALTO
ALTO
Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

8. Principales Socios Comerciales 2011
América
2.55% 2.24%
3.58%
Estados Unidos
Colombia
3.86% Panamá
25.19%
3.93%
Perú
Venezuela
4.70% Brazil
México
8.15% Chile
9.15% Argentina
Mas del 63% de importaciones provinieron
de países americanos
Fuente: Banco Central del Ecuador

9. Principales Socios Comerciales 2011
Resto del Mundo
2.34%
China
Corea Del
Sur
2.72%
Japón
9.43%
Alemania
3.83%
82% de sus importaciones se
Fuente: Banco Central del Ecuador
concentran en 13 países

10. Balanza Comercial (en miles de USD)
2009 2010 2011
25,000,000.00
22,945,794.28
22,322,347.89
19,278,702.38
20,000,000.00
17,489,922.11
14,071,449.21
15,000,000.00
13,863,054.23
IMPORTACIONES FOB
EXPORTACIONES FOB
10,000,000.00 BALANZA COMERCIAL
5,000,000.00
0.00
-208,394.98 -623,446.39
-1,788,780.27
Fuente: Banco Central del Ecuador
-5,000,000.00

11. Composición de Importaciones
0.39%
13.00%
9.00% INDUSTRIALES
AGRICOLAS
20.98%
78.00%
30.68% MATERIALES DE
LA
CONSTRUCCION
Fuente: INEC
21.35%
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CAPITAL
BIENES DE CONSUMO
26.60% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DIVERSOS

12. Ecuador Apertura Comercial
Acuerdos Vigentes
CAN (Comunidad Andina de Naciones: Colombia, Perú y
Bolivia 0% arancel)
Venezuela (Acuerdo que reemplaza la CAN desde abril 2012)
Acuerdos Estratégicos para Ecuador
ATPDEA, termina en el 2013 y están en búsqueda de la
renovación/TLC difícil negociación
Búsqueda de un TLC con Unión Europea (tema va muy
lento)

13. Ecuador Apertura Comercial
Acuerdos en Negociación:
Rusia (Negociación en Proceso)
Canadá ( Arranque negociaciones)
China ( Propuesta)
Japón (Planteamiento)
Corea del Sur (estudio)
India ( negociaciones)
Australia (estudio)
Turquía (Proceso)
Golfo Pérsico (Proceso)
Sudeste Asiático (Proceso)

14. Tendencias Ecuador
RELACIONES COMERCIALES CONSUMO
Informalidad en las negociaciones
Solicitud de crédito directo (90
días)
Consumo con tarjetas de
Crédito
Negociaciones por escrito
Mercado de Precios
Lenta toma de decisiones
Protección de Marca

15. Información Comercial General-
Nacionalización
12% IVA
SE CALCULA UN
APROXIMADO DEL 23% PARA 5% Fodinfa
NACIONALIZAR EL PRODUCTO
3% Agente
Afianzado
3% Costo Seguro y
Flete

16. Oportunidades Prendas de Vestir
CALZADO Y CAPELLADAS
INSUMOS PARA
LA CONFECCION

17. Prendas de Vestir - Generalidades
Mayoría de Clientes Pymes o Informales/ El 67% suele no importar l
legalmente
Epocas Claves de Compra
Norma INEN de etiquetado obligatorio

18. Importaciones Prendas de Vestir
IMPORTCIONES ECUATORIANAS
US Millones 2010 2011 Crecimiento%
PRENDAS DE VESTIR TOTAL 50.957.910 47.769.570 -6,30%
CALZADO 2.138.317 3.115.633 45,70% China por
CUERO MANUFACTURAS DE
891.094 960.942 7,80%
precios, no
CUERO calidad
CUEROS EN BRUTO Y
526.006 353.783 -32,70%
PREPARADOS
MANUFACTURAS DE CUERO 360.053 607.159 68,60%
PELETERIA (Cuero
5.035 -100,00%
Manufacturas de Cuero) -
BISUTERIA 2.321.885 2.570.036 10,70%
JOYERIA 18.480 9.321 -49,60%
ORFEBRERIA 210 -100,00%
-
CONFECCIONES 13.443.472 17.535.010 30,40%
TEXTILES 32.144.453 23.578.627 -26,60%

19. Prendas de Vestir Canal de Comercialización
Cadenas
Locales excklusivos marca
Otro
Ninguna
Tiendas Popylares
Calle
Malls Shoppings
Centros Comerciales Ahorro
Catalogos 41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
El crecimiento en Ventas por catalogo es impresionante, el 41% de la
población compra por catalogo.

20. Calzado y Capelladas
IMP ECUATORIANAS CALZADO Y CAPELLADAS
2011
Panama
8% 15% Colombia
38% Peru
9% Brazil
11% China
19% Otros
En orden de importancia: Calzado dama casual, sandalias, botas
dama, Calzado Infantil

21. ACTORES PRINCIPALES PARA PRODUCTO
COLOMBIANO
Cadenas de Almacenes por Departamento
En número de Clientes Formales
3% 9% Cadenas de
Almacenes
Boutiqueros 16%
13% Ventas por
Catalogo
Mayoristas / Representantes Boutiqueros
59%
Importadores
Mayoristas
Otros
Ventas por catálogo

22. Calzado Canal de Distribución

23. Insumos para Confección
IMPORTACIONES ECUATORIANAS
INSUMOS CONFECCION 2011
17%
49% Colombia
19% Peru
15% Brasil
Otros
TODO TIPO DE INSUMO

24. Insumos para Confección
PRODUCTOS CON PRODUCTOS SIN
COMPETENCIA LOCAL COMPETENCIA
• Cierres • Copas
• Botones • Elásticos
• Marquillas • Herrajes
• Hilos • Hebillas
• Reatas • Apliques
• Etiquetas
• Taches
• Cargaderas
• Cuellos
La oferta local no
abastece el Mercado

25. Canales de Distribución Confeccionistas

26. Oportunidades Manufacturas
Materiales de Construcción
Electrodomésticos

27. Manufacturas - Generalidades
Solicitud de exclusividad de distribución.
Norma INEN requerida:
baldosas, gres, electrodomésticos.

28. Materiales de Construcción
Desarrollo de proyectos eléctricos y de petroquímica.
Estado pone énfasis a la construcción de carreteras.
Estado busca construcción de: vivienda de interés
social, hospitales y cárceles.

29. Materiales de Construcción
Construcción de viviendas:
Déficit de vivienda elevado. 51% población Quito
tiene casa propia, el 58% en Guayaquil.
Es común ver diferentes construcciones
urbanas, de varios tamaños, en todas la ciudades.
Créditos de bancos privados y del BIESS que
facilitan acceso a compra de vivienda.

30. Materiales de Construcción
Canales de Distribución
Grandes proyectos Licitaciones obras públicas
Constructores privados
Mayoristas
Exportador
Distribuidores
Cadenas ferretería y
Cadenas elementos
de acabados
Almacenes de materiales
construcción
y Ferreterías
Consumidor final:
Persona privada que
construye

31. Materiales de Construcción Productos
 Revestimientos
de pisos y
paredes
 Tubería plástica
y metálica y sus
accesorios

32. Materiales de Construcción Productos
 Gypsum
 Tubos, barras y
perfiles de cobre

33. Materiales de Construcción Clientes
Proyectos Mayoristas Cadenas
 Megahierro  Kywi
 Coca Codo Megaproduct  Ferrisariato
Sinclair os  Unifer
 Sopladora  Promesa  Importadora
 Refinería del  Ferremundo Vega
Pacífico
 El Hierro  Almacenes
 Suprinsa Boyacá

34. Materiales de Construcción
Exportaciones Colombia hacia Ecuador
FOB US$ FOB US$ DIFERENCIA
SECTOR
2010 2011 $US
MATERIALES DE CONSTRUCCION 40.351.634 53.822.061 13.470.427
CERAMICA, ARCILLA Y PIEDRA 22.821.173 32.902.422 10.081.248
PLASTICO Y CAUCHO (Materiales De Construccion) 6.724.722 9.084.488 2.359.766
VIDRIO (Materiales De Construccion) 1.108.352 1.575.919 467.567
ACCESORIOS 1.769.821 2.149.329 379.508
CEMENTO 1.184.304 1.489.876 305.571
HIERRO Y ACERO 1.298.621 1.481.667 183.045
MADERA (Materiales de Construccion) 43.164 104.848 61.684
PAPEL CARTON Y TEXTILES 47 7.410 7.363
CAL - 5.113 5.113
Fuente: DANE
Incremento exportaciones colombianas hacia
Ecuador de 33,4% del 2011 frente al 2010.

35. Materiales de Construcción
Competencia por país origen
China, 21%
Otros, 31%
Colombia, 19
%
Perú, 7%
Fuente: SENAE
México, 9% Estados
Unidos, 13%
US$398,1 millones CIF en importaciones Ecuador de
materiales de construcción en el 2011.

36. Electrodomésticos
Quito y Guayaquil son plazas importantes para el
consumo, venta y comercialización de línea blanca.
Existe alta oferta en el mercado, pero se observa un
espacio en el que pueden crecer artículos como
microondas, lavadoras, ventiladores y calefactores.
Más del 80% de la población de Quito y Guayaquil tiene
cocina a gas con horno y refrigeradora.

37. Electrodomésticos
El 59% de la población en Quito tiene ducha eléctrica y
el 4% en Guayaquil.
El 52% de la población en Quit0o tiene microondas y el
25% en Guayaquil.

38. Electrodomésticos Canales de Distribución
Mayoristas Distribuidores provinciales
Exportador
Almacenes en provincias
Cadenas de
almacenes de
electrodomésticos
Consumidor final -
familias

39. Electrodomésticos Productos
Nota: incremento arancel a
Lavadoras terceros países, no a Colombia
 Refrigeradores

40. Electrodomésticos Productos
 Ventiladores
 Calefactores

41. Electrodomésticos Productos
 Cocinas, cocinetas
 Empotrables

42. Electrodomésticos Clientes
Cadenas de almacenes Mayoristas
 Artefacta
 Comandato
 Almacenes Japón
 La Ganga  Miracom
 Comercial Jaher  Mercantil Dismayor
 Créditos
Económicos

43. Electrodomésticos
Exportaciones Colombia hacia Ecuador
FOB US$ FOB US$ DIFERENCIA
SECTOR
2010 2011 $US
ARTICULOS DEL HOGAR 71.796.800 96.630.928 24.834.128
Fuente: DANE
Incremento exportaciones colombianas hacia
Ecuador de 34,6% del 2011 frente al 2010.

44. Electrodomésticos
Competencia por país origen
Panamá, Otros, 13%
6% China, 28%
México,
11%
Estados Korea del
Unidos, Sur, 21% Fuente: SENAE
20%
US$109,5 millones CIF en importaciones Ecuador de
electrodomésticos en el 2011.

45. Oportunidades Agroindustria
Confitería
Preparaciones
alimenticias
diversas

46. Agroindustria
Bebidas alcohólicas

47. Agroindustria - Generalidades
Exclusividad de distribución.
Registro sanitario requerido

48. Productos de Confitería - Generalidades
Interés por producto de procedencia colombiana por
precio y calidad; dominio en el mercado
Búsqueda de nuevos productos para oferta en
diferentes estratos sociales
Productos de alta rotación, buenas características
organolépticas y vencimiento.

49. Productos de confitería
Canal de Distribución
EXPORTADOR
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
GRANDES
SUPERFICIES
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL

50. Productos de Confitería
Principales Importadores
IMPORTADOR CIF
DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL ECUADOR S.A. 9.818.386,70
UNIDAL ECUADOR S.A. 5.378.358,67
CADBURY ADAMS ECUADOR S.A. 5.195.665,83
PYDACO CIA.LTDA. 4.556.263,73
COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA. 3.102.840,53
CALBAQ S.A. 1.648.183,42
LITZER S.A. 1.170.219,49
IMPORFARMA S.A. 1.053.017,44
Fuente: SENAE

51. Productos para Confitería- Principales
Importadores (USD)
IMPORTADOR CIF
CONSUMA CIA. LTDA. 946.945,42
CANDYPLANET S.A. 850.222,60
KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA. 583.861,93
EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A. 529.772,17
CORDIALSA 449.242,18
CORPORACION FAVORITA C.A. 382.722,43
TOTAL 35.665.702,54
TOTAL CIF IMPORT. PROD. PARA CONFITERIA 38.822.224,71
Fuente: SENAE

52. Productos de Confitería
Países Proveedores 2011
15.83% Fuente: SENAE
4.07%
4.33%
5.80%
62.21%
7.76%
COLOMBIA
PERU
ARGENTINA
CHINA
Importaciones Ecuador US$ 39 millones CIF de BRASIL
productos de confitería en 2011 OTROS

53. Productos de Confitería – Oportunidades
y competidores
PAIS EMPRESA USD (EN MILES)
UNIDAL ECUADOR
LITZER
PERU 3.000
CONFITECA
CORDIALSA
ARGENTINA UNIDAL ECUADOR 2.240
UNIDAL ECUADOR
BRAZIL 1600
PYDACO
CHINA CANDYPLANET 1700
Fuente: SENAE

54. Productos de Confitería –Oportunidades
Chiclets
Bombones (confitería blanda y dura)
Pastillas con sabor a menta
Gomas
Dulces líquidos
Productos libres de gluten

55. Preparaciones alimenticias diversas-
Generalidades
Compañías ecuatorianas buscan alternativas para
saborizantes
Oportunidades
Polvos para preparación de budines y helados
Extractos y esencias
Preparaciones para salsas
Bases para Té

56. Preparaciones alimenticias diversas
Canal de Distribución
EXPORTADOR
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
GRANDES
SUPERFICIES
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL

57. Preparaciones alimenticias diversas (USD)
Principales Importadores 2011
PRINCIPALES IMPORTADORES TOTAL CIF
ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. 48.361.408,75
OMNILIFE DEL ECUADOR S.A. 10.239.359,45
KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA. 9.547.330,56
HERBALIFE DEL ECUADOR S.A. 8.581.659,87
QUALA ECUADOR S.A. 6.969.281,59
CADBURY ADAMS ECUADOR S.A. 6.619.583,12
PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA 3.810.872,90
INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 3.708.672,61
AJECUADOR S.A. 3.159.977,50
NESTLE ECUADOR S.A. 2.081.749,98
TOTAL 103.079.896,33
TOTAL CIF 126.120.635,00

58. Preparaciones alimenticias diversas
Países Proveedores 2011
19.20%
39.91%
6.59%
Fuente: SENAE
13.59%
20.71%
CHILE
COLOMBIA
EEUU
Importaciones Ecuador US$ 129 millones CIF de COSTA RICA
preparaciones alimenticias diversas no expresadas
OTROS
en 2011

59. Bebidas alcohólicas - Generalidades
Consumo de diferente tipo de bebidas alcohólicas en
diferentes estratos sociales
Estratos alto y medio alto, acceso a licor importado
(alto accede a comprarlo en Duty Frees de aeropuertos
con mayor frecuencia)
Prohibición venta de este tipo de bebidas en grandes
superficies los domingos
Problemas recientes con licores de producción
nacional, falsificación de marcas y control limitado

60. Bebidas alcohólicas Canal de distribución
EXPORTADOR
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
GRANDES
SUPERFICIES
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL

61. Bebidas Alcohólicas Principales Importadores
PRINCIPALES IMPORTADORES TOTAL CIF
ALMACENES JUAL ELJURI 18.111.669,69
LIQUORS CIA. LTDA. 12.002.762,18
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A. 8.274.260,61
GALACTIC S.A. 3.638.599,01
DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES DIPANLIC 2.881.139,72
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. 2.126.269,10
PRODICO S.A. 1.613.149,23
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 1.436.542,32
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1.572.792,00
TOTAL 51.657.183,86
TOTAL CIF 63.619.589,00
Fuente: SENAE

62. Bebidas Alcohólicas Países Proveedores
2011
22% REINO UNIDO
27%
ALEMANIA
CHILE
PANAMA
6% MEXICO
22%
6% OTROS
17%
Fuente: SENAE

63. Bebidas alcohólicas - Oportunidades
Resolución 63 del COMEX incrementa arancel para
terceros países (CAN arancel cero)
Maquila a empresa ecuatoriana con marca propia
Participación colombiana 2011: 2 – 3,5 % de
importaciones generales
Juan Eljuri y Liquors, lideres de importaciones con
30 % y 25,5% respectivamente

64. Servicios - Oportunidades

65. Servicios - Salud
Cirugías de alta complejidad
Trabajo con Aseguradoras
Cirugías estéticas especializadas
(planes turísticos)
Servicios especializados en Neurocirugía, oncología y
cardiología
Convenios con entidades privadas y públicas para el
tratamiento médicos no tratados en el país

66. Servicios – Diseño e Ingeniería
Proyectos por licitación internacional o asignación directa
para sector público (MIDUVI) en alianza con empresas locales
Viviendas de interés social
Complejos habitacionales
Guarderías
Hospitales
Cárceles
Consultorías

67. Servicios – Software
Diseño de software y plataformas
Seguridad informática
Estructuración y métodos de
nuevos esquemas educativos
Programas de capacitación
Procesos de certificación
Programas administrativos
Consultorías