Lanzamiento comunidad 2008

1. FCAB para los próximos 120 Años
REINVENTARNOS O MORIR

4. FCAB 120 años de Historia
• En sus 120 años de historia, el FCAB ha
enfrentado todo tipo de desafíos y ha
experimentado ciclos de Crecimiento,
Estancamiento y Decrecimiento.
• Hasta los años ’60 tuvo una posición
dominante en el mercado Nacional y
prácticamente no tuvo competencia en el
mercado Boliviano

5. Evolución Histórica del FCAB
Más de 100 Años Transportando el Progreso

6. Historia desde el 1978 hasta la fecha
• Durante los últimos 30 años, podemos apreciar cuatro etapas
en el negocio del FCAB:
1. Volúmenes de Transporte estancados y fuerte
Reingeniería a partir del año 1980 y hasta
aproximadamente 1987
2. Crecimiento moderado de la Carga con aumento de
Productividad.
3. Crecimiento Explosivo de la Carga con fuerte aumento
de la productividad (1995 hasta 2002).
4. Crecimiento de la carga con Disminución de la
Productividad de los Recursos: 2002 a la fecha

7. TKN
0.0
325.0
650.0
975.0
1,300.0
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008 0
500
1,000
1,500
2,000
TKN/Pers
TKN y Productividad 30 años

8. Principales Cambios ocurridos en el
periodo 1994 a la fecha
• CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
– NEGOCIO MAS COMPLEJO; desde 5 Clientes hasta 11 el
2007
– AUMENTO DE PUNTOS ORIGEN/DESTINO;
• Desde 6 en 1994
• Hasta 14 en el 2008
– AUMENTO DE LINEAS OPERATIVAS:
• Prácticamente el 100% en Línea Principal
• Nuevos ramales: Pampa - Prat, O’Higgins -A.Victoria,
Patio Norte – Mejillones – P.Angamos

9. Principales Cambios ocurridos en el
periodo 1994 a la fecha
• CAMBIOS INTERNOS
– Enorme aumento en el transporte de Sustancias
Peligrosas y/o Contaminantes (57% en el 2007).
– Equipos cada vez más antiguos.
• Mayor costo de Reparación
• Menor eficiencia en el uso de Combustible
– Inversión cada vez más alta en la recuperación de
equipos requeridos para los nuevos servicios.
– Mayor solicitación de las vías y creciente
congestión en algunos sectores claves (i.e. Pampa
– Prat)

10. Principales Cambios ocurridos en el
periodo 1994 a la fecha
• MERCADO LABORAL
– Mayor nivel aspiracional de los Jóvenes.
(exigencia por una relación $/esfuerzo más alta).
– Relaciones laborales menos armoniosas.
– Nuevas realidades sociales: Droga, Alcohol,
familias disfuncionales o inexistentes.
– Mayor competencia en el Mercado Laboral.
– Nivel de Educacional y de Preparación para el
Trabajo más bajo.

11. Principales Cambios ocurridos en el
periodo 1994 a la fecha
• ENTORNO DE NEGOCIOS
– NIVELES CRECIENTES DE COMPETENCIA:
• Mejoras de eficiencia de los camiones.
• Competidores más sofisticados.
• Más y mejores caminos.
– Nuevas demandas hacia las empresas:
• RSE
• Medioambiente
• Sostenibilidad

12. Principales Cambios ocurridos en el
periodo 1994 a la fecha
• CLIENTES demandan:
– Tarifas más competitivas (Licitaciones)
– Mayores niveles de Servicio
– Preocupación por la Seguridad de las Personas, Equipos,
Infraestructura y la Carga
– Preocupación por el Medio Ambiente
• Por otra parte, los Clientes han visto disminuir las leyes de sus
minerales y han perdido eficiencia y capacidad de proyectar
sus producciones y demanda de Servicios.
• Los cambios en el mercado de commodities los han
beneficiado pero han crecido los costos y crecido la
incertidumbre.

13. El FCAB ha Evolucionado
• El FCAB ha enfrentado estos cambios y se ha
preparado para los desafíos de crecimiento que tenía
en carpeta: San Cristóbal y GABY.
• Ha realizado las más fuertes inversiones en equipos,
infraestructura productiva y facilidades para los
trabajadores (incluidas de esparcimiento y recreación)
que en cualquier periodo de su historia.
• Ha invertido en equipos y recuperado Patrimonio lo
que le ha valido un altísima valoración por parte de la
Comunidad y Autoridades.

16. GIMNASIO Y CANCHA FCAB

19. Sin embargo …
• En los últimos años hemos perdido
competitividad por disminución de
productividad de los recursos principales:
– PERSONAL
– LOCOMOTORAS
– COMBUSTIBLE
• El precio del M3 de Diesel ha subido desde $180.784
en el año hasta $ 461.527 por M3 a Julio 2008.
• El Combustible representa el 21% de nuestros Ingresos;
Contra 8.5% el año 2001

20. Evolución Productividad (mTKN/Trabajador)
1,700 12,000
1,625 9,000
m TKN / Pers. Trenes
m TKN / Persona
1,550 6,000
1,475 3,000
1,400 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

21. Algunas explicaciones
• La baja de Productividad del personal se debe
en parte a:
– Mayores dotaciones en preparación de proyectos que no
alcanzan aún sus niveles de producción de diseño.
– Mayor personal de apoyo para hacerse cargo de las nuevas
demandas de Calidad, OSHA, Medio Ambiente y
Recreación.
– Mayor dispersión de las Operaciones
– Reducción horas de jornadas de trabajo (por Ley y
voluntariamente).
– Baja eficiencia en las maniobras en Estaciones y
Terminales

22. PRODUCTIVIDAD DE LAS
LOCOMOTORAS
PRODUCTIVIDAD LOCOMOTORAS
23.00 80.00
Miles KM/Loco
Mill TKN/Loco
21.50 75.00
20.00 70.00
TKN
18.50 65.00 Km/L
17.00 60.00
2000 2002 2004 2006 2008 *
2001 2003 2005 2007
Año

23. Algunas explicaciones
• La Menor Productividad de las Locomotoras
puede deberse en parte a:
– Mayor variación de los programas por parte de los
clientes
– Mayor perdida de tiempo por congestión en los
terminales de carga/descarga
– Condiciones operacionales más exigentes.
– Mayor cantidad de fallas y tiempo de reparaciones.

24. PRODUCTIVIDAD DEL COMBUSTIBLE
CONSUMO DIESEL TKN/Lt.
90.0000
67.5000
TKN/Lt.
45.0000
22.5000
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Año

25. Algunas explicaciones
• La Menor Productividad del Combustible puede
deberse a:
– Relación Carga de Subida/Carga Total más alta.
– Baja en la Utilización de la Pauta de Arrastre.
– Trenes Operando con una relación HP/TB más alta
de lo necesario.
– Tiempo de espera en terminales con locos activas
– Conducción no orientada a la eficiencia.
– Baja eficiencia de los motores Diesel.

26. Otros recursos se convierten en Críticos
(Operación Pampa Prat)

27. Otros recursos se convierten en Críticos
(Operación Pampa Prat)

28. Otros recursos se convierten en Críticos
(Operación Pampa Prat)

29. LOS PROXIMOS AÑOS
• FCAB está en vías de asegurar un crecimiento
importante para los próximos años:
– Consolidación de San Cristóbal y Gaby
– Aumento de Tonelaje anunciado por San Cristóbal
– Aumentos de Tonelajes de algunos clientes
actuales (CMZ, SPENCE).
– Renovación de Contratos de CODELCO y EL
ABRA.

30. Sin embargo, el futuro no está
asegurado …
• Proyecciones recientes de Tonelajes anunciados por
los Clientes no se han dado.
• El cumplimiento del Presupuesto del año 2007 fue de:
– 85% en Toneladas y 82 % en TKN
• El cumplimiento del Presupuesto del año 2008 a la
fecha es:
– 90% en Toneladas y 86% en TKN.
• Las proyecciones futuras tienen un factor de
incertidumbre. Sin embargo, el FCAB tiene Contratos
los cuales debe estar en condiciones de cumplir con
IMPECABILIDAD.

31. Evolución Histórica del FCAB
Más de 100 Años Transportando el Progreso

32. EL FUTURO
¿COMO LO VAMOS A
HACER?

33. ¿COMO LO VAMOS A HACER?
• Debemos cambiar el RITMO, acelerar e imprimir
más VELOCIDAD a lo que hacemos.
• Debemos aprovechar al máximo las Competencias,
los Conocimientos y Talentos de TODOS. Trabajar en
redes más extensas; tanto internas como externas.
– La COMPLEJIDAD del negocio requiere de una
visión integral
• Revisar continuamente nuestros PARADIGMAS y
descartar los que ya no funcionan reemplazándolos
por otros más efectivos.
• Adecuando nuestra estructura organizacional.

34. ¿COMO LO VAMOS A HACER?
• Debemos mejorar nuestro conocimiento de nuestros
CLIENTES, establecer relaciones de confianza con
los “4 Roles” y conocer mejor sus necesidades.
• Debemos mejorar sustancialmente nuestra capacidad
de PROGRAMAR nuestras operaciones; somos
efectivos y hábiles para improvisar pero debemos
mejorar la eficiencia.
• Lo anterior debe redundar en un menor AGOBIO de
cada uno y liberarnos tiempo para la reflexión.

35. ¿COMO LO VAMOS A HACER?
• CULTIVANDO un Estado de Animo de HORROR ante las
PERDIDAS y MAL USO DE RECURSOS:
– TIEMPO
– ENERGIA y COMBUSTIBLES -> REDUCIR
EMISIONES
– EQUIPOS SUB UTILIZADOS
– AGUA
– MATERIALES y REPUESTOS ->Aprender de nuestra
historia de reciclaje.
– DINERO (mal gastado o improductivo)
– USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS

36. ¿COMO LO VAMOS A HACER?
• Debemos “apropiarnos” de nuestros roles y hacer que
las cosas pasen; Estados de Animo de
RESIGNACION y RESENTIMIENTO no nos sirven
y deben ser eliminados.
• Debemos ser más exigentes, aprender a cobrar los
COMPROMISOS y no ser tolerantes con el
Incumplimiento de lo acordado.
• Debemos aprender a DECLINAR y aceptar en otros
la posibilidad de hacerlo.

37. ¿COMO LO VAMOS A HACER?
• Debemos desarrollar la capacidad y práctica de
fundar rigurosamente nuestros juicios y
recomendaciones de acción. Generar
INDICADORES.
• Continuar adquiriendo Conocimientos y Talentos; el
negocio está cada vez más sofisticado y sensible,
debemos reconocer nuestras limitaciones y pedir
ayuda cuando la complejidad nos supere.
• INNOVAR, INNOVAR, INNOVAR ….