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17122013

El documento presenta un estudio de mercado sobre el mercado de vino en Uruguay. Inicialmente define al vino y describe sus diferentes tipos según su color, clase y cepas utilizadas. Luego caracteriza brevemente el mercado uruguayo, incluyendo datos demográficos, económicos y sobre su producción, importaciones y exportaciones de vino. Finalmente, detalla los requisitos formales para exportar vino argentino a Uruguay, como certificaciones, aranceles e inscripciones requeridas.

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Estudio de mercado Mercado de Vino, Uruguay 2013
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores argentinos de vino con interés en el mercado uruguayo. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de Vino con origen argentino hacia Uruguay. Por lo tanto, es recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el país de destino, toda la información antes de la realización del embarque de los productos a comercializar. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Uruguay está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo dispuesto por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto. Octubre 2013 2
Contenido 1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO DE VINO EN URUGUAY ....................... 5 A. DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 5 B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ............................................................... 10 i. Caracterización Demográfica ........................................................................... 10 ii. Localización Geográfica .................................................................................... 11 iii. Indicadores Económicos Básicos ...................................................................... 14 iv. Sistema Político ................................................................................................ 16 v. Tratados Internacionales Firmados .................................................................. 19 vi. Tratados Comerciales con Argentina y Actuales Potenciales Competidores .. 20 2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VINOS ............................................................... 23 A. Mercado Mundial de Vinos ................................................................................ 23 B. Mercado de Vinos en Uruguay ........................................................................... 28 i. Producción Local .............................................................................................. 28 ii. Ventas al Mercado Interno............................................................................... 38 iii. Importaciones................................................................................................... 42 iv. Exportaciones ................................................................................................... 51 C. 3) Exportaciones Argentinas de Vino a Uruguay .................................................... 52 CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 56 A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ...................... 56 i. Inscripciones y Requerimientos ....................................................................... 56 ii. Inscripciones y Requerimientos Específicos para la Exportación de Vinos...... 64 iii. Certificaciones Acordes al País de Destino ...................................................... 70 iv. Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................ 73 B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ..................................... 74 i. Aranceles e Impuestos Internos ....................................................................... 74 ii. Trámites e Inscripciones del Importador ......................................................... 76
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 4) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 83 A. Logística .............................................................................................................. 83 i. B. Distancias y costo de acceso a los mercados ................................................... 83 Canales de distribución ....................................................................................... 90 i. Estructura ......................................................................................................... 90 5) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ................................... 93 6) PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO DE DESTINO ................................................ 97 A. Precios al Consumidor ........................................................................................ 97 7) RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 100 8) ANEXOS ................................................................................................................. 102 A. Listado de Importadores en Uruguay ............................................................... 102 B. Ferias y exhibiciones más importantes del sector ............................................ 104 C. Fuentes consultadas ......................................................................................... 105 D. Delegaciones del INV en Argentina .................................................................. 107 E. Inscripciones obligatorias en etiquetas de envases de vino ............................ 107 F. Otros datos de interés ...................................................................................... 110 4
1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO DE VINO EN URUGUAY A. DEL PRODUCTO El vino es una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta Vitis vinifera son suficientes para el desarrollo de la fermentación. Según el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, vino es exclusivamente la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto simple o virgen, con un contenido de alcohol adquirido mínimo de 7% (v/v a 20°C). Los vinos pueden clasificarse según su color:  Tinto. El color del vino proviene del color de la piel de la uva, siendo el mosto dejado en contacto con la piel hasta que se alcance el color deseado. Para hacer vino tinto, las uvas rojas se aplastan y el mosto pasa parte o la totalidad del período de fermentación y, en muchos casos, un periodo de maceración previo o posterior a la fermentación, en contacto con las pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de las uvas y la fermentación y maceración se encargan de liberarlos. Esta liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica (remontado), o batido (bazuqueado), durante estos períodos.  Blanco. Los vinos blancos son aquellos producidos a partir de uvas verdes o blancas; o bien a partir de uvas negras aunque en estos casos nunca se deja al mosto en contacto con la piel de las uvas. El color obtenido en los vinos blancos es de tono verdoso o amarillento.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  Rosado. El rosado (rosé) es producido dejando el mosto en contacto por un tiempo breve con la piel de las uvas. Suele producirse utilizando uvas rojas que permanecen en contacto con los hollejos (piel de la uva) por breves períodos, con menor frecuencia se produce mezclando vinos tintos y blancos. Los vinos pueden clasificarse también según su clase1:  Vino de Mesa. Es el vino con contenido alcohólico de 8,6% a 14,0% en volumen, pudiendo contener hasta 1 atmósfera de presión a 20°C.  Vino Liviano. Es el vino con contenido alcohólico de 7,0% a 8,5% en volumen, obtenido exclusivamente por la fermentación de los azúcares naturales de la uva, producido durante la vendimia en la región productora.  Vino Fino o VCP (Vino de Calidad Preferente)2. Es el vino con contenido alcohólico de 8,6% a 14,0% en volumen proveniente exclusivamente de variedades Vitis vinifera, exceptuadas Criolla Grande y Cereza, elaborado mediante procesos tecnológicos adecuados que aseguren la optimización de sus características sensoriales.  Vinos Espumantes Naturales. Son los vinos cuyo anhídrido carbónico proviene de la fermentación en recipientes cerrados y con presión mínima de 4 atmósferas a 20°C. o Espumante o Espumoso Natural. Es el vino cuyo anhídrido carbónico proviene de una segunda fermentación alcohólica del vino en botella (método champenoise / tradicional) o en grandes recipientes (método Chaussepied / Charmat) con una presión mínima de cuatro atmósferas a 20°C y con un contenido alcohólico de 10 a 13% en volumen. o Moscato Espumante. Es el vino cuyo anhídrido carbónico proviene de la fermentación en recipiente cerrado de mosto o de mosto conservado de uva moscatel, con una presión mínima de 4 atmósferas a 20°C y con un contenido alcohólico de 7% a 10% en volumen y remanente de azúcar natural de 60 gramos por litro como mínimo. 1 2 Datos obtenidos del Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR. En Uruguay se denomina VCP al Vino Fino. 6
 Vino Frisante. Es el vino con contenido alcohólico de 7,0% a 14,0% en volumen con un contenido de anhídrido carbónico de 1,1 hasta 2,0 atmósferas de presión a 20°C, natural o gasificado.  Vino Gasificado. Es el vino resultante de la incorporación de anhídrido carbónico puro por cualquier proceso debiendo presentar un contenido alcohólico de 7,0% a 14,0% en volumen y una presión mínima de 2,1 a 3,9 atmósferas a 20°C.  Vino Licoroso. Es el vino con un contenido alcohólico natural o adquirido de 14% a 18% en volumen, siendo permitido el uso de alcohol etílico, mosto concentrado, caramelo, mistela simple, azúcar y caramelo de uva.  Vino Compuesto. Es el vino con contenido alcohólico de 14% a 20 % en volumen obtenido por la adición al vino de macerados o concentrados de plantas amargas o aromáticas, sustancias de origen animal o mineral, alcohol etílico, azúcar, caramelo y mistela simple. Deberá contener un mínimo de 70% de vino. El vino compuesto puede clasificarse en Vermouth, Quinado, Yemado, vino compuesto con Jurubeba y vino compuesto con Ferro Quina. En cuanto al Mosto, éste se clasifica en:  Mosto Simple o Virgen. Es el producto líquido con presencia o no de partes sólidas, obtenido naturalmente o por procedimientos mecánicos como molienda o prensado de la uva fresca, u otros métodos tecnológicamente adecuados, sin que haya iniciado la fermentación y mantenido en este estado en forma espontánea, sin ningún agregado de sustancias conservantes y cuyo contenido alcohólico sea inferior al 1% (v/v a 20°C).  Mosto Conservado. Es el mosto simple o virgen sometido a procesos físicos admitidos y tecnológicamente adecuados, que impidan o limiten su fermentación alcohólica, hasta 1% (v/v a 20°C).  Mosto Parcialmente Fermentado. Es el mosto conservado con un contenido de alcohol entre 1% y 5% (v/v a 20°C).  Mosto Sulfitado. Es el mosto conservado mediante la adición de anhídrido sulfuroso o metabisulfito de potasio.  Mosto Concentrado. Es el producto obtenido por la deshidratación parcial del mosto no fermentado, presentando un mínimo de 1,240 de densidad a 20°C, que no haya sufrido caramelización sensible.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Existen decenas de diferentes cepas para elaborar vinos. Algunas de las más comunes son3:  Cepas Tintas o Cabernet Sauvignon. De origen francés, de Médoc, es quizás la uva tinta más sembrada en el planeta. Es una cepa que acepta la madera y envejece bien. La piel de la uva es gruesa y aporta robustos taninos. Con ella se hacen vinos de muy buen cuerpo. Entre los aromas más importantes que aporta están: pimienta, aceitunas, hierbas, frutos rojos pequeños y cerezas negras. o Merlot. Originaria de Burdeos, en Francia. Después del Cabernet Sauvignon, es la uva más extendida en el mundo. De taninos más suaves que el Cabernet, usualmente está presente junto a ésta en las mezclas de los vinos de Burdeos. Aporta aromas de chocolate, fresa, cereza y ciruela. o Pinot Noir. De origen borgoñés, Francia. Muy extendida a nivel mundial, base de excelentes tintos y del espumoso Champagne. Aporta aromas a hojas de tomate, remolacha, cereza, mora y ciruela. Es una cepa difícil de manejar. Ofrece vinos de taninos suaves y de color menos intenso que el Cabernet y el Merlot. Es una uva que rara vez se mezcla con otras cepas. o Syrah. De origen persa. El típico Syrah es un vino de color profundo y de cuerpo medio a completo. Aporta aromas a mora, ciruela, pimienta y clavo de olor. o Sangiovese. De origen italiano, es considerada la uva tinta más noble de ese país. Aporta aromas frutales a cereza, florales a violetas y a veces notas de nueces. o Tempranillo. Muy difundida en España, da lugar a grandes vinos en ese país. De taninos suaves, se mezcla bien con otras variedades como Cabernet, Mazuelo o Graciamo. Aporta aromas suaves a cuero y fresas maduras. Fuera de España está bien establecida en Argentina. 3 Descripciones obtenidas de http://clubamantesdelvino.com , http://www.vinosygastronomia.com.ar y http://diplomagic.com. 8
o Tannat. De origen francés, es la cepa emblemática de la vitivinicultura uruguaya. Esta exótica uva da vinos coloridos y poderosos, con taninos delicados pero notables. Posee un color rubí. Su aroma recuerda a frutas rojas y negras. o Malbec. De origen francés y muy extendida y propia de la vitivinicultura argentina. Es un vino de cuerpo medio y taninos dulces y amables, con notas florales y especiadas. o Bonarda. De origen italiano (Piamonte). Su color es rubí brillante y su aroma recuerda a flores y frutas rojas.  Cepas Blancas o Chardonnay. Originaria de la Borgoña francesa, es una de las uvas blancas más sembradas en el mundo. Produce famosos vinos como Chablis y Champagne. Es ampliamente sembrado en California, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica. Entre sus aromas más comunes, provenientes de la fruta, están: manzana verde, cítricos, piña y papaya. o Sauvignon Blanc. De origen francés, segunda uva blanca más producida a nivel mundial. Muy sembrada en Francia, Nueva Zelanda y California. Sus aromas cambian mucho de acuerdo al grado de madurez con que se coseche, aportando entre otros, aromas de grama, hierbas, cítricos, piña y duraznos. o Riesling. Originaria del Rhin, en Alemania. Extendida por el mundo, en Australia y Alsacia produce grandes vinos. Los vinos secos son de buena acidez y rara vez llevan añejamiento en madera. Tiene aromas florales, frutales y a veces minerales. En climas fríos tiene aromas de uvas frescas y manzana, en climas calurosos, toma notas cítricas y de pera. o Moscatel. Más que una variedad, pertenece a una familia de uvas en la que sinónimos y variedades se confunden. De gran contenido de azúcar, se utiliza mucho como uva de mesa. Aporta aromas frutales intensos a uvas, durazno y cítricos. o Chenin Blanc. Uva francesa, del Valle del Loire, donde se cultiva hace más de diez siglos. Quizás una de las uvas menos apreciadas a pesar de su gran versatilidad. Aporta de su fruta aromas de manzana madura, pera y miel.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay o Torrontés. De origen español y muy difundida en la Argentina. Da vinos perfumados con aromas que recuerdan a la uva de mesa fresca, cáscara de naranja y flores como el jazmín y la rosa. o Ugni Blanc. Originaria del centro de la península itálica. Posee un rendimiento generoso y, debido a su alto nivel de acidez es utilizada generalmente para vinos de corte y champagne. Presenta un color brillante, amarillento con notas verdosas. o Sémillon. Esta uva originaria de Francia produce vinos dulces y secos muy delicados. También es empleada en la elaboración de vinos de cosecha tardía que muestran un alto contenido alcohólico con intensos aromas florales. Sus notas generales son: hierba fresca, miel, plátano y pan. Su color es verde tenue con destellos dorados. B. C. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO i. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA POBLACIÓN 3.286.314 habitantes (2011) TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0,24% (2012 est.) Población de los principales Departamentos Departamento Población Participación Montevideo 1.319.108 40,1% Canelones 520.187 15,8% Maldonado 164.300 5,0% Salto 124.878 3,8% Departamento Población Participación Colonia 123.203 3,7% Resto 1.034.678 31,5% TOTAL 3.286.314 100% 10
Población según grupo de edad y sexo Grupo de edad Participación Participación según sexo según edad Hombres Mujeres 0 – 14 años 21,8% 11,1% 10,7% 15 – 65 años 64,5% 31,7% 32,8% Más de 65 años 13,8% 5,5% 8,3% POBLACIÓN SEGÚN ZONA 92 % Urbana (2010 est.) 8 % Rural (2010 est.) POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS ETNICOS Blancos 88%, Mestizos 8%, Negros 4% ESPERANZA DE VIDA 76,4 años población total (73,3 años para los hombres y 79,7 años para las mujeres) ii. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA UBICACIÓN GEOGRAFICA La República Oriental del Uruguay se sitúa a la margen izquierda del Río de la Plata y margen izquierda del Río Uruguay. Limita al oeste con Argentina y al norte y noreste con Brasil. Se encuentra situado aproximadamente entre los paralelos 30° y 35° latitud sur y los meridianos 53° y 58° de longitud oeste. CAPITAL Montevideo
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay TERRITORIO Total: 176.215 km2 Terrestre: 175.015 km2 Acuático: 1.200 km2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Administrativamente se divide en 19 Departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. Localización y Departamentos del Uruguay CLIMA Uruguay posee cuatro estaciones claramente definidas. Su clima está influenciado por la libre circulación atmosférica (debido a la escasa altitud del territorio), y la incidencia de las corrientes marinas cálida (de Brasil desde el norte) y fría (proveniente del Atlántico sur). 12
Debido a la ausencia de montañas, todo el territorio es muy vulnerable a los rápidos cambios en el frente climático. Las temperaturas medias para todo el Uruguay son de 17,5°C, con una isoterma máxima de 19,0°C sobre Artigas y una mínima de 16,0°C sobre la costa atlántica en Rocha. Mapa climático del Uruguay El registro de precipitaciones anuales tiene su valor mínimo hacia el sur sobre las costas del Río de la Plata con casi 1000 mm, y su valor máximo hacia el noreste, en la frontera con Brasil con 1400 mm. El mes más lluvioso es marzo (140 mm), mientras que diciembre suele registrar la menor cantidad de lluvias en el año (entre 60 mm y 100 mm).
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay iii. INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS La economía uruguaya depende, en gran medida, del sector primario. La agricultura y agro-industria representan cerca del 12% del PIB y alrededor del 70% de las exportaciones totales. Los principales sectores de la economía son el comercio, la agricultura y la agroindustria (elaboración de carne, pulpa de madera, arroz, soja y trigo) y la construcción. Aunque continúa siendo pequeña, la tecnología de la información y la industria del software están creciendo a tasas elevadas. Existen 12 zonas de libre comercio dentro de su territorio, tres de las cuales están dedicadas a los servicios (financieros, software, call-centers y logística, entre otros). Principales indicadores económicos Principales Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 PBI (U$S miles de millones) 30,4 30,5 39,4 46,7 49,4 PBI per cápita (U$S) 9.108 9.117 11.742 13.866 14.614 Crecimiento del PBI real (%) 7,2% 2,4% 8,9% 5,7% 3,8% Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) -1.729 -382 -739 -1.324 -1.695 Balanza Cuenta Corriente (%PBI) -5,7% -1,3% -1,9% -2,8% -3,4% Inversión Total (%PBI) 23,2% 19,5% 18,6% 19,4% 20,0% Inflación (%) 9,20% 5,90% 6,90% 8,60% 7,48% Fuente: elaboración propia en base a FMI Si bien la crisis financiera mundial afectó gravemente a su economía, Uruguay logró evitar una recesión y mantener una tasa de crecimiento positiva del 2,4% en 2009. El crecimiento del PIB alcanzó el 8,9% en 2010, y 5,7% en 2011. En 2012 su ritmo de crecimiento disminuyó y registró una suba de 3,4%. En los últimos años, Uruguay ha llevado a cabo diversos programas de apertura económica, similares a los aplicados en muchos otros países de América Latina. Entre 14
las medidas adoptadas se destacan la reducción de aranceles, el control del déficit fiscal y la disminución de la inflación. El Estado uruguayo tiene una fuerte incidencia en la economía y controla la mayor parte de los servicios públicos del país como el suministro de agua, la electricidad, el servicio telefónico, la refinación de petróleo, la principal aerolínea, el servicio de correo postal, los ferrocarriles y varios de los principales bancos. Uruguay ha diversificado ampliamente su comercio en los últimos años, reduciendo su histórica dependencia de Argentina y Brasil (aunque continúan siendo, junto con China, sus principales socios comerciales). Respecto al comercio bilateral con la Argentina, durante el año 2011 las exportaciones de nuestro país hacia Uruguay totalizaron US$ 1.995 millones (+28,4% i.a.), principalmente por envíos de productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos, material de transporte, plásticos y manufacturas de metal. Por su parte, los envíos uruguayos a nuestro país (principalmente vehículos y autopartes, papel y cartón, productos químicos, plásticos y máquinas y aparatos
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay eléctricos) superaron los US$ 600 millones (+3,2% i.a.). Como resultado, la balanza comercial ha sido favorable para la Argentina en cerca de US$ 1.390 millones. Además de la Argentina, sus principales socios comerciales son Brasil, China, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. El grueso de las exportaciones uruguayas se centra en productos cárnicos, arroz, soja, cuero, productos lácteos, madera y papel. En cuanto a sus importaciones, se destacan el petróleo (crudo y refinado), vehículos automotores y autopartes y bienes de capital. Actualmente, Uruguay goza de un clima muy favorable para las inversiones, con un sistema jurídico sólido y un mercado financiero abierto. El Estado garantiza el trato igualitario tanto para los inversionistas nacionales como para los extranjeros y, a excepción de algunos pocos sectores, no existe ninguna discriminación de las inversiones por motivos de origen o procedencia. Los inversionistas no requieren ninguna autorización previa y no existen trabas de ningún tipo para el envío de remesas. Un decreto firmado en 2007 proporciona importantes incentivos a las inversiones locales y extranjeras. De hecho, la inversión extranjera directa (IED), que fue tradicionalmente baja, ha aumentado significativamente en los últimos años. iv. SISTEMA POLÍTICO Tradicionalmente, Uruguay ha tenido fuertes vínculos políticos y culturales con sus vecinos y con Europa. A partir de su integración económica y los recientes problemas económicos regionales, sus vínculos con Estados Unidos también se han fortalecido. Uruguay es un firme defensor de la democracia constitucional, el pluralismo político y las libertades individuales. Su política externa se ha guiado históricamente por los principios de no intervención, el multilateralismo, el respeto a la soberanía nacional y la confianza en la ley para resolver las controversias. Las relaciones uruguayas con el resto del mundo reflejan también su esfuerzo para conseguir nuevos mercados de exportación y una mayor 16
inversión extranjera. Junto con Argentina, Brasil y Paraguay, es miembro fundador del MERCOSUR. Uruguay es miembro del Grupo de Río, una asociación de Estados Latinoamericanos que se ocupa de cuestiones de seguridad multilaterales (en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947). Debido a su localización geográfica, mantiene estrechos lazos con Argentina y Brasil, además del resto de los integrantes del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Forma parte también de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), una asociación comercial con sede en Montevideo que nuclea otros diez países sudamericanos además de México y Cuba. La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista. Su gobierno se divide en tres poderes independientes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente, quien actúa conjuntamente con el Consejo de Ministros. El Presidente es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y es electo junto con el Vicepresidente mediante elección popular directa, mientras que éstos designan, a su vez, al Consejo de Ministros. El presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después de igual período desde el cese de su cargo. El Consejo de Ministros consta de trece ministerios. También depende de la Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tiene rango ministerial y cuyo Director y Subdirector son elegidos por el Presidente de la República. El Poder Legislativo reside en la Asamblea General, la cual consta de una Cámara de Senadores de treinta miembros y de una Cámara de Representantes de 99 miembros. Las elecciones para el Parlamento se celebran en listas cerradas simultáneamente con la elección presidencial. Los Diputados se eligen por departamento mientras que los
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Senadores se eligen a escala nacional, ambos para mandatos de cinco años. Cada uno de los 19 departamentos de Uruguay es encabezado por un Intendente popularmente elegido. Los ediles de la Junta Departamental actúan como poder legislativo a nivel departamental. El Poder Judicial es encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son nombrados por la Asamblea General mediante una mayoría de dos tercios y cuyos mandatos duran diez años. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia de apelación y es también la encargada de juzgar la constitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial está compuesto asimismo por Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados y Juzgados de Paz. Desde su independencia en 1836 hasta el golpe de estado de 1973, la política uruguaya estuvo dominada por los dos partidos fundacionales: el Partido Blanco (luego Partido Nacional) y el Partido Colorado. Con la vuelta a la democracia en 1985, el caudal electoral de los partidos tradicionales fue reduciéndose y el panorama político uruguayo fue aproximándose cada vez más a un mapa pluripartidista. Actualmente cuatro de ellos cuentan con representación parlamentaria: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. En las últimas elecciones presidenciales de 2009, el socialista José Mujica del Frente Amplio resultó electo con el 52,6% de los votos, sucediendo a Tabaré Vázquez, también perteneciente a ese partido. En esa oportunidad, también se definió la composición de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En la primera, el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta con 16 integrantes, el Partido Nacional logró 9 miembros y el Partido Colorado 5. Asimismo en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio también obtuvo la mayoría absoluta del organismo, con 50 miembros. En tanto, el Partido Nacional logró 30 bancas, el Partido Colorado 17 y el Partido Independiente 2. 18
v. TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS Uruguay posee más de 250 tratados y acuerdos internacionales vigentes con una gran cantidad de países y bloques regionales, en materia comercial, académica, de defensa, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, protección y promoción de inversiones, información impositiva, etc. Desde 1991 es miembro pleno del MERCOSUR, junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. Como integrante de este bloque, Uruguay participa plenamente de todos los acuerdos y tratados comerciales suscritos dentro de la Unión Aduanera y con terceros países o bloques regionales. Entre los principales acuerdos comerciales se destacan4: Acuerdos comerciales suscriptos por Uruguay Acuerdo / Partes Signatarias Fecha de suscripción Acuerdos Multilaterales Miembro de la OMC 1 de enero de 1995 (parte contratante del GATT desde 1953) Uniones Aduaneras Estados Miembros del MERCOSUR 26 de marzo de 1991 Acuerdos de Libre Comercio MERCOSUR – Israel 18 de diciembre de 2007 México (ACE 60) 15 de noviembre de 2003 MERCOSUR – Bolivia (ACE 36) 17 de diciembre de 1996 MERCOSUR – Chile (ACE 35) 25 de junio de 1996 Acuerdos Marco MERCOSUR – Perú (ACE 58) 30 de noviembre de 2005 MERCOSUR – Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59) 18 de octubre de 2004 MERCOSUR – India 25 de enero de 2004 4 Datos provistos por el Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Acuerdo / Partes Signatarias Fecha de suscripción MERCOSUR – Comunidad Andina (ACE 56) 6 de diciembre de 2002 MERCOSUR – México (ACE 54) 5 de julio de 2002 MERCOSUR – Unión Aduanera de África del Sur 15 de diciembre de 2000 Acuerdos de Alcance Parcial Argentina – Sector Automotor (ACE 57) 31 de marzo de 2003 MERCOSUR – México - Sector Automotor (ACE 55) 27 de septiembre de 2002 Ecuador 1 de mayo de 1994 Brasil (ACE 2) 30 de septiembre de 1986 Fuente: elaboración propia en base a SICE-OEA vi. TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES Argentina posee fuertes lazos comerciales con Uruguay. En 2011 el comercio bilateral entre ambos generó un saldo positivo de US$ 1.390 millones para nuestro país, posicionando a Uruguay como uno de los principales socios de la región. Como miembros plenos del MERCOSUR, el comercio entre ambos países permanece libre de aranceles (exceptuando a una serie de productos, como el azúcar y el sector automotriz). De todas formas existe una serie de gravámenes a tener en cuenta a la hora de exportar mercadería hacia Uruguay5. CHILE Como se verá más adelante, nuestro principal competidor en el mercado de vinos en Uruguay es Chile. 5 Ver sección “3.B. Aspectos a cumplimentar en el país de destino” para mayor información. 20
Estos dos países poseen un fluido intercambio comercial, tanto en materia de bienes como de servicios. Durante 2011 el comercio bilateral generó cerca de US$ 367 millones. El principal tratado comercial entre ambos países es el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR. Este acuerdo fue suscrito el 25 de junio de 1996, en Potrero de los Funes, Argentina, en el marco de la ALADI como el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 35 (ACE 35). En junio de 2007 Chile y el MERCOSUR decidieron profundizar el acuerdo comercial vigente en materia de servicios. A tal fin, los representantes de estos países se reunieron el 10 de setiembre de 2007 para profundizar las relaciones comerciales en cuanto a esta materia. El 10 de julio de 2008, luego de once rondas de negociación, Chile y MERCOSUR finalizaron las negociaciones de comercio de servicios. El ACE 35 ha permitido que, en la actualidad, casi el 98% de los productos chilenos negociados gocen de alguna preferencia arancelaria. Asimismo, Chile posee una preferencia arancelaria del 100% para la exportación de vinos a este destino. A continuación se detalla un resumen de los principales tratados comerciales y acuerdos existentes entre Chile y Uruguay6.  Acuerdo sobre Inversiones Chile-Uruguay (Marzo 2010). Se trata de un compromiso de protección de las inversiones recíprocas a través de un acuerdo moderno, con altos estándares y muy completo, que contribuye de manera importante a optimizar el ambiente de negocios para los inversionistas extranjeros de ambos países. Este acuerdo ofrece certeza jurídica para el inversionista a través de la incorporación de un completo mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Asimismo, establece un marco regulatorio de las inversiones recíprocas inspirado en el principio de no discriminación, es decir, que tanto los inversionistas como las inversiones extrajeras chilenas y uruguayas gocen del mismo trato que los inversionistas nacionales. En este marco, hay un compromiso de no establecer mayores restricciones en el futuro. 6 Información provista por la Embajada de Chile en Uruguay.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  Acuerdo de Asociación Estratégica (Julio 2008). Este instrumento, suscrito a nivel presidencial en julio del 2008, otorga un marco global a la relación, identificando los diferentes mecanismos existentes en el diálogo político y los temas específicos a desarrollar en los ámbitos económico-comerciales y de cooperación.  Protocolo de Aceleración de la Desgravación Arancelaria (Julio 2008). La relación comercial está regida por el Acuerdo de Complementación Económica Nº35. En este marco, Chile y Uruguay, con la anuencia de los otros tres socios de MERCOSUR, acordaron acelerar la desgravación arancelaria, abarcando ésta el 100% del comercio efectivo.  Protocolo Adicional al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica para la creación de una Comisión Binacional de Coordinación de Políticas Sociales (Julio 2008). Por medio de este instrumento, ambos gobiernos destacan la importancia que asignan a las políticas sociales. Por ello, consideraron oportuno crear una instancia que le permita compartir experiencias e identificar áreas de trabajo conjunto.  Otros instrumentos jurídicos vigentes: o Convenio complementario de cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres de la República Oriental del Uruguay y el Servicio Nacional de la Mujer de la República de Chile (Julio 2008). o Memorando de Entendimiento que establece la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones. (Abril 2007). o Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica (Mayo de 1993). o Convenio de Cooperación Turística Chileno-Uruguayo (Marzo 1991). 22
2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VINOS A. MERCADO MUNDIAL DE VINOS La producción mundial de vino7 totalizó unos 252 millones de hectolitros en 2012, algo por debajo del nivel observado en los últimos años. Esta caída responde a una merma generalizada: 16 de los 20 principales productores del mundo registraron un descenso entre 2008 y 2012. Los principales productores mundiales son Francia, Italia y España. Entre estos tres países contabilizaron un total de 112 millones de hectolitros en 2012, casi la mitad de la producción mundial. Fuera de Europa, Estados Unidos se posiciona como el principal productor de vino, seguido por Argentina, China, Australia, Chile y Sudáfrica. 7 Los datos relacionados al mercado internacional expresados en este apartado fueron obtenidos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). http://www.oiv.int .
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay La superficie total de viñedos alcanzó un área de 7,53 millones de hectáreas en 2012, 0,3% menos que la registrada en 2011. De esta manera, continúa la clara tendencia a la baja iniciada en el año 2003. Cabe destacar que esta caída esconde un proceso de desplazamiento del viñedo desde los países tradicionales hacia los nuevos productores. 24
Con más de 1 millón de hectáreas (13,5% del total), España posee la mayor superficie destinada a viñedos del mundo. En segundo y tercer lugar se ubican Francia e Italia, con 800.000 y 769.000 hectáreas, respectivamente. Por su parte, la Argentina aparece en el puesto número 8, con cerca de 221.000 hectáreas (2,9% del total mundial), un escalón por encima de Chile (205.000 Ha; 2,7% del total). Superficie implantada con Viñedos (2012) País Miles de Ha Participación 1° España 1.018 13,5% 2° Francia 800 10,6% 3° Italia 769 10,2% 4° China 570 7,6% 5° Turquía 517 6,9% 6° EEUU 407 5,4% 7° Portugal 239 3,2% 8° Argentina 221 2,9% 9° Chile 205 2,7% Resto 2.782 37,0% Total 7.528 100% Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el comercio mundial de vino, calculado como la suma de las exportaciones de todos los países, alcanzó los 98,2 millones de hectolitros en 2012. De esta manera, si bien el volumen fue algo menor que en 2011, se confirmaría la plena recuperación de los intercambios mundiales luego de la caída de 2008/2009
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay El principal exportador mundial es Italia, con casi un cuarto del total comercializado globalmente (23,96 millones de hl). En segundo lugar se ubica España, con ventas externas por 22,01 millones de hectolitros en 2012. El país sudamericano mejor posicionado es Chile, con un volumen exportado de 6,92 millones de litros en 2012. Por su parte, la Argentina ocupa la novena posición a nivel mundial, con una participación cercana al 3,1% del total (3,07 millones de hl en 2012). Principales exportadores de vino (2012) País Millones de hectolitros Participación 1° Italia 23,96 24,4% 2° España 22,01 22,4% 3° Francia 13,92 14,2% 4° Australia 6,92 7,0% 5° Chile 6,53 6,7% 6° EEUU 4,15 4,2% 7° Alemania 4,07 4,1% 26
País Millones de hectolitros Participación 8° Sudáfrica 3,53 3,6% 9° Argentina 3,07 3,1% Resto 10,04 10,2% Total 98,2 100% La reciente recuperación del comercio internacional de vino parece beneficiar, en diversos niveles, a todos los países exportadores importantes. Chile registró el mayor crecimiento de 2012 (85 millones de litros), seguido por Francia (79 millones de litros) y Argentina (47 millones de litros). En el caso de Chile, este buen desempeño responde, en parte, a la recuperación de stocks luego del terremoto sufrido en 2010. Como resultado de la performance exhibida en 2012, y por tercer año consecutivo, el porcentaje del comercio internacional de los cinco primeros países exportadores europeos (Italia, España, Francia, Alemania y Portugal) ha crecido hasta alcanzar el 68,1% del total, en detrimento del conjunto formado por los principales países del hemisferio sur (Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina) y los Estados Unidos (24,6%). Pese a ocupar el tercer lugar en volumen, Francia lidera las ventas externas en términos de ingresos y concentra más del 30% de los dólares comercializados a nivel mundial. Le siguen Italia con algo menos del 20% del total y España con cerca del 10%. Estos tres países explicaron, en conjunto, casi el 60% del flujo de dinero proveniente de exportaciones de vino en 2012, mientras que los del “Nuevo Mundo” (Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica) representaron cerca del 23% del total. Por el lado de las importaciones, el principal comprador de vino a nivel mundial es (en valor) Estados Unidos, con una participación del 15,3% del total. En segundo lugar se encuentra el Reino Unido que, hasta 2010, lideraba las importaciones globales.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay China exhibió una escalada excepcional en el ranking de importadores, con un crecimiento de 458% entre 2007 y 2011. De esta manera, el gigante asiático pasó del puesto número 19, al quinto lugar en apenas cinco años (con una participación de 4,4% sobre el total las importaciones). B. MERCADO DE VINOS EN URUGUAY i. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de vino en Uruguay superó los 98 millones de litros en 2012, algo por encima del promedio registrado en los últimos 20 años (88 millones de litros). Si bien el volumen de 2012 representa un incremento de 9,1% con respecto a 2011 y de 28% en relación a 2010, aún se encuentra lejos del récord obtenido en 2004, cuando se superaron los 110 millones de litros. 28
Cabe destacar que durante la última década, la producción mantuvo una tasa de crecimiento anual promedio de 1,8%, por debajo de la observada en los años ´90 (+2,9%). Asimismo, entre 1992 y 2001, se produjeron 908,5 millones de litros de vino, mientras que desde 2003 a la fecha, se obtuvieron casi 30 millones menos (867,3 millones de litros). Actualmente, cerca del 76% de la producción total de vinos se distribuye entre las variedades de tinto (40%) y rosado (36%). El resto, pertenece a blanco (12%) y clarete (11%). Esta composición de la producción según las distintas variedades se ha modificado significativamente en los últimos 10 años, en especial, en el caso de los vinos tinto y clarete. El primero se ha incrementado a un ritmo promedio de 4,9% anual, pasando de 24,3 millones de litros en 2003 a 39 millones en la actualidad. Por el contrario, la producción de clarete pasó de 20,5 millones a 11 millones en el mismo período (un ritmo de caída de 6,1% promedio al año). Participación sobre la producción total de vino según variedad 2003 Fuente: elaboración propia en base a INAVI Uruguay 2012
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay De esta manera, la participación del vino tinto sobre el total de la producción se elevó del 29,4% al 39,7% en una década, mientras que el clarete pasó de explicar el 24,8% a tan sólo el 11,2% del total obtenido en 2012. Por su parte, las variedades blanco y rosado registraron subas promedio de 7,0% y 1,2% al año, respectivamente, elevando su producción de 6,6 millones a 13,1 millones y de 31,1 millones a 35,2 millones en 2012, manteniendo (en líneas generales) su aporte al total producido. Elaboración anual de vino según variedad Millones de litros Tinto Clarete Blanco Rosado Total 2003 24,3 20,5 6,6 31,1 82,6 2004 39,4 23,2 9,4 38,7 110,7 2005 31,1 17,6 6,7 31,8 87,2 2006 34,9 17,4 7,0 32,5 91,8 2007 35,2 15,2 7,1 30,5 88,0 2008 33,8 10,0 10,6 25,2 79,6 2009 23,9 8,8 6,1 23,2 62,0 2010 25,4 12,2 8,2 31,0 76,9 2011 37,5 11,2 8,4 33,0 90,1 2012 39,1 11,0 13,1 35,2 98,4 Var. anual promedio 4,9% -6,1% 7,0% 1,2% 1,8% La cantidad de bodegas dedicadas a la producción de vino muestra una fuerte caída en las últimas dos décadas. Mientras que en 1993 existían 398 empresas en funcionamiento, actualmente hay unas 241, lo que representa una caída de 39,4% en el período. 30
Más allá de esta dinámica decreciente, la industria bodeguera uruguaya está relativamente atomizada y conviven, dentro del sector, empresas de todo tamaño y tipo. Actualmente, casi dos tercios de las empresas (145 firmas) son de Rango 1 y 2, es decir, producen menos de 250.000 litros al año y son consideradas chicas. Algo menos del 30% (71 firmas) son medianas y pertenecen a los Rangos 3 y 4 (entre 250.000 y 1 millón de litros). Finalmente, sólo el 10% de las bodegas (25 firmas) son consideradas grandes y producen más de 1 millón de litros de vino al año. Sin embargo, a pesar de la diversidad de empresas existentes, el grueso de la producción se concentra en aquellas bodegas de mayor tamaño. En 2012, más de la mitad de la producción total (49,7 millones de litros) fue generada por apenas 25 firmas (el 10% del total), mientras que 145 empresas pequeñas (el 60% del total) aportaron tan sólo el 14,6% del vino producido (algo más de 14,4 millones de litros). Por definición, la menor cantidad de empresas en el sector bodeguero, junto con la relativa estabilidad de la producción de vinos en los últimos años, se traduce en una mayor concentración de la industria.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Distribución de la producción de vino según tamaño de Empresas (2012) Rango Empresas Producción Cantidad % Litros % de la prod. I 78 32% 3.485.429 3,5% II 67 28% 10.910.630 11,1% III 42 17% 14.981.889 15,2% IV 29 12% 19.259.499 19,6% V 25 10% 49.727.514 50,6% Total 241 100% 98.364.961 100% Rango I: 1 a 100.000 lts. Rango II: 100.001 a 250.000 lts. Rango III: 250.001 a 500.000 lts. Rango IV: 500.001 a 1.000.000 lts. Rango V: Más de 1.000.000 de lts. Esta concentración de la producción en manos de las bodegas más grandes se observa –en mayor o menor medida- en todas las variedades. En efecto, este tipo de empresas elabora más de la mitad de la producción de cada uno de los cuatro principales tipos de vino. La participación de las empresas pequeñas y medianas también se mantiene prácticamente inalterable al analizar la producción según las distintas variedades. Quizás la única excepción sea la escasa elaboración de vino blanco (apenas el 1,6% del total) por parte de las empresas pequeñas, en detrimento de las firmas medianas. Elaboración de vino según variedad y tamaño de Empresas (2012) En litros Tinto Clarete Blanco Rosado Total Rango I 1.715.186 565.486 205.738 999.019 3.485.429 Rango II 4.792.923 1.543.382 1.061.760 3.512.565 10.910.630 Rango III 6.437.184 1.664.590 2.120.512 4.759.603 14.981.889 Rango IV 7.244.850 1.688.718 2.976.106 7.349.825 19.259.499 Rango V 18.880.097 5.528.005 6.730.972 18.588.440 49.727.514 Total 39.070.240 10.990.181 13.095.088 35.209.452 98.364.961 Rango I: 1 a 100.000 lts. Rango II: 100.001 a 250.000 lts. Rango III: 250.001 a 500.000 lts. Rango IV: 500.001 a 1.000.000 lts. Rango V: Más de 1.000.000 de lts. 32
La elaboración de vino en Uruguay depende casi exclusivamente de la producción local de uvas. De hecho, existe una correlación muy cercana (98,3%) entre la performance de ambas a través de los años. En este sentido, la producción de uvas muestra un desempeño muy irregular, similar al observado en la fabricación de vino. Desde 1997, se registraron 7 años con caídas y 9 con crecimiento de la producción, aunque en el agregado puede apreciarse cierta tendencia a la baja. Cabe destacar que luego de la fuerte caída sufrida en el bienio 2008-2009, el sector se recuperó sensiblemente, superando las 141.700 toneladas en 2012. Si bien esta cifra se encuentra lejos de los niveles récord alcanzados en 2004 (147.100 toneladas), se ubica muy por encima del promedio de los últimos 15 años (119.600 toneladas). Estos niveles relativamente estables (como promedio) en la producción, contrastan con la tendencia claramente negativa de la superficie implantada.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Entre 1997 y 2012 la cantidad de hectáreas destinadas a la elaboración de uvas se redujo en un 14,3%, pasando de 9.362 a 8.022. Esto equivale a una pérdida de más de 1.340 hectáreas de viñedos en apenas una década y media. Esta merma en el número de fincas responde, en parte, a la implementación del Plan de Reconversión Vitivinícola. Su objetivo es reconvertir la composición varietal, migrando hacia variedades de uvas finas con destino de exportación, y concentrar la producción en no más de 8.000 hectáreas totales8. Actualmente la mitad de la producción de las fincas y el 41% de la superficie implantada (3.242 hectáreas) corresponde a las variedades Tannat (25,1%) y Moscatel de Hamburgo (24,5%). Entre ambas totalizaron cerca de 70.200 toneladas durante 2012. 8 Ver apartado “a. Plan de reconversión vitivinícola”. 34
En un segundo grupo se ubican las variedades Merlot (12,7%), Ugni Blanc (11,3%), y Cabernet Sauvignon (6,4%). La producción de estos tres tipos de uva en 2012 fue de 43.100 toneladas, distribuidas a lo largo de 2.300 hectáreas (29% del total del país). Las 28.400 toneladas restantes obtenidas en el último año corresponden a diferentes variedades de uva, entre las que se destacan la Cabernet Franc (3,5%), Sauvignon (1,6%) y Chardonnay (1,5%). Producción y superficie implantada según variedades de Uva (2012) Variedad de Uva Superficie implantada Hectáreas % del total Producción Toneladas % del Total Tannat 1.775 22,1% 35.538 25,1% M. Hamburgo 1.467 18,3% 34.666 24,5% Merlot 753 9,4% 18.049 12,7% Ugni Blanc 857 10,7% 16.001 11,3% C. Sauvignon 699 8,7% 9.052 6,4% C. Franc 315 3,9% 4.982 3,5% Otras 2.156 26,9% 23.406 16,5% TOTAL 8.022 100% 141.695 100% A través de las mejoras tecnológicas, el uso de buenas prácticas agrícolas y fundamentalmente, el recambio de la composición varietal, la productividad de los viñedos uruguayos se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Entre 1997 y 2003 la productividad promedio de estas fincas fue de 12,7 toneladas de uva por hectárea, mientras que para el período 2004-2012, esta cifra se elevó casi 16,3%, alcanzando una media de 14,7 Tn./Ha. En 2012, los viñedos generaron algo más de 17,9 toneladas de uva por hectárea, el mayor registro de los últimos 15 años.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay a. Plan de reconversión vitivinícola9 En 2008, en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC-DIPRODE/OPP), se presentó el Plan Estratégico del Conglomerado Vitivinícola. Este plan apunta a incrementar la exportación de vinos finos uruguayos, con ventajas competitivas y mejora en el desempeño de las empresas e instituciones que integran el sector. Asimismo, pretende mejorar el desarrollo del sector de viveros, fomentar el turismo enológico y el desarrollo de la uva de mesa. Este plan es supervisado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay (INAVI) y está destinado a ampliar la superficie de viñedos finos, para ordenar y fomentar la producción vitivinícola, fundamentalmente con orientación hacia el mercado externo. 9 Información obtenida del sitio web de la Presidencia de Uruguay y los informes de Comercio Exterior del INV de Argentina. 36
Este Plan se basa en tres puntos básicos: 1. Transformación de los viñedos  Establecer sistemas de sustitución de variedades de inferior calidad enológica por otras variedades Vitis vinifera.  Fomentar variedades tradicionales en Uruguay como Tannat que otorguen características propias de calidad y tipicidad a los vinos. 2. Fomento agro-industrial  Subsidios al productor por un monto equivalente al 25% del costo de implantación del área que el productor desee reconvertir.  Incentivar la asociación productiva como solución a los problemas específicos que atañen a los vitivinicultores más pequeños.  Difusión de las estrategias adoptadas por las principales empresas del sector y que les han permitido reconvertirse en condiciones adecuadas de rentabilidad.  Capacitación y asistencia técnica para mejorar las condiciones de producción del sector  Reequipamiento de bodegas. 3. Promoción y protección de la calidad  Proteger con una forma jurídica adecuada las zonas con factores naturales y humanos para producir calidad e identificar en las distintas regiones vitícolas las vocaciones más significativas, para lograr productos diferenciados y con personalidad uruguaya.  Realizar un fuerte proceso de promoción a nivel de los productores y bodegas, de las instituciones e instrumentos de apoyo orientados al sector vitivinícola.  Participación activa de las distintas asociaciones vinculadas al sector, en particular la Unión de Viticultores y Bodegueros en forma coordinada con el INAVI.  Promoción y elaboración de nuevos productos como el mosto concentrado rectificado a partir de variedades de menor calidad enológica.  Tener una vitivinicultura con 8.000 hectáreas de tamaño total y de gran calidad.  Promoción del vino Tannat.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Además del INAVI, este Plan cuenta con el apoyo de la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE), la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU), el Centro de Bodegueros del Uruguay (CBU), el Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) y la Organización Nacional de Vinicultores (ONV). ii. VENTAS AL MERCADO INTERNO La venta de vinos en el mercado uruguayo ha mostrado una tendencia negativa en los últimos años. Luego de mantener un promedio de más de 95 millones de litros anuales en la década del ´90, las ventas se desplomaron como consecuencia de la fuerte crisis económica que afectó al país y entre 2001 y 2003 registraron una caída de más del 18%. Pese a cierto repunte logrado en 2004-2005, las ventas nunca volvieron a los niveles pre-crisis y, desde entonces, éstas cayeron ininterrumpidamente a un ritmo promedio del 3% anual. En 2012 se comercializaron 70,1 millones de litros, casi 4,3 millones menos que en 2011 y 30 millones por debajo de las ventas registradas en el año 2000. En otros términos, el comercio de vino en Uruguay disminuyó 30% en poco más de una década. Más allá de esto, cerca del 95% del vino comercializado es de origen nacional. Si bien este porcentaje parecería ser marginal, el 5% de las ventas totales equivale a unos 3,2 millones de litros y (como se verá en la sección Importaciones) la participación de los productos importados ha evidenciado un interesante crecimiento en el último lustro. 38
Actualmente, cerca del 80% de las ventas corresponden a variedades de vino Rosado (43%) y Tinto (38%). En términos de volumen, esto representa un total de 28,0 millones y 24,3 millones de litros, respectivamente. Por su parte, en 2012 se comercializaron también 9,6 millones de litros de Clarete (15% del total) y 2,5 millones de vino Blanco (4% del total). Distribución de la venta según variedad (2012) Rosado 43% Blanco 4% Clarete 15% Tinto 38%
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Lógicamente, la disminución de las ventas se refleja en una merma en el consumo de vino per cápita. Según estimaciones, los uruguayos consumen actualmente algo más de 25,6 litros de vino al año, muy lejos de los niveles observados en la década del ´90. De todas formas, cabe destacar que, conforme a la tendencia mundial, y como consecuencia de una fuerte campaña de promoción y estimulación de la producción de calidad, el consumo en Uruguay está siendo dirigido a vinos de mayor calidad. Una prueba de ello es el crecimiento exponencial de los vinos finos en los últimos años. Asimismo, un consumo de 25,6 litros al año per cápita continúa siendo un excelente promedio en términos internacionales. De hecho, Uruguay ocupa la mejor posición de América, por encima de países de gran cultura e historia vitivinícola como Argentina y Chile y se ubica en el puesto número 14 a nivel mundial. 40
Consumo mundial de vino per cápita (2010) # País Litros per Cápita 1° Luxemburgo 52,5 2° Francia 45,7 3° Italia 42,2 4° Portugal 41,8 5° Suiza 38,2 14° Uruguay 25,6 17° Argentina 23,7 29° Chile 18,8 Promedio Mundial 3,5 Fuente: Elaboración propia en base a Wine Institute Respecto de la presentación del producto, Uruguay comercializa vinos de distintos tipos de envases y calidades. El más común continúa siendo el botellón o damajuana de 10 litros, aunque en los últimos años su participación ha disminuido considerablemente. De hecho, entre 2005 y 2012, este tipo de envase perdió más de 20 puntos porcentuales de share, pasando de representar el 70% de las ventas a cerca del 48% en la actualidad. Esta caída en su participación fue “aprovechada” por el tetra-pack, que pasó del 8% en 2005 a cerca del 22% en 2012. Por su parte, el vino de calidad preferente (VCP) envasado en botellas de vidrio de 750 cc, también elevó su participación en el mercado, pasando de 3% a comienzos de la década a casi 8,5% en la actualidad. El 20% restante del producto se comercializa a través de diferentes tipos de envases, entre los que se destacan las botellas de 5, 3, 1,5 y 1 litros, y una pequeña participación (menos del 1%) en botellas de 750 cc que no cumplen con los requisitos técnicos y de calidad establecidos para ser considerados VCP.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay iii. IMPORTACIONES En relación a su nivel de consumo, Uruguay importa una proporción relativamente marginal de vinos. En 2012, este país adquirió unos 3,7 millones de litros provenientes del exterior (sobre un total de 70,1 millones de litros de origen nacional consumidos), por un valor aproximado de US$ 11,2 millones. Como puede apreciarse en el gráfico a continuación, el volumen de importaciones se ha mantenido relativamente estable en los últimos años (aunque con una leve suba en las cantidades a partir de 2009). Sin embargo, tanto el gasto total en divisas como el precio promedio de importación, evidencian un crecimiento exponencial. 42
Este aumento de los dólares utilizados para la compra de vino en el exterior y el precio promedio de importación responden, en parte, al cambio en las variedades importadas. La adquisición de vino en envases tetra-pack, de menor calidad y precio, ha disminuido gradualmente en detrimento de los denominados Vinos de Calidad Preferente, de mejor calidad y mayor precio. Las importaciones de productos en tetra-pack pasaron de más de 4 millones de litros en 2003 a menos de 500.000 en 2012 (una reducción de 88%). En el mismo período, las compras de VCP en botellas de 750 cc se multiplicaron por ocho, creciendo de 290.000 a casi 2,3 millones de litros. Asimismo, el precio promedio de importación pasó de 2,3 dólares por litro a 3,0 dólares por litro en los últimos 5 años. Este incremento equivale a un alza de 29,5%. En definitiva, las cantidades importadas se mantienen relativamente estables, pero las empresas importadoras están comprando vinos de mayor calidad y por ende, más caros.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Esta tendencia puede apreciarse también al analizar la evolución de las ventas de VCP según su origen. Mientras que en 2003 los productos importados representaban apenas el 8% del mercado, en 2012 una de cada tres botellas de VCP vendidas (38%) era extranjera. Origen de la venta de Vinos de Calidad Preferente 2012 2003 Importado 8% Importado 38% Nacional 62% Nacional 92% Fuente: elaboración propia en base a INAVI Uruguay 44
El principal proveedor de vinos a Uruguay es Argentina. Según datos de Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) en 2012 sus envíos totalizaron 2,12 millones de kilogramos líquidos (57% del total importado), por un valor aproximado de US$ 7 millones. Más del 84% de este volumen corresponde a vinos en envases menores a 2 litros, mientras que el 16% restante es del tipo espumoso. Los envíos de mosto son prácticamente inexistentes. En este punto, cabe recordar que desde 1998 existe una prohibición para la importación de vino en envases con capacidad superior a 1 litro10. El segundo socio comercial en importancia es Chile. El país transandino fue responsable por más de un tercio de las importaciones uruguayas de vino en 2012 (1,34 millones de kilogramos líquidos) por un total de US$ 2,83 millones. Entre el resto de los orígenes de las importaciones -muy marginales- se destacan Francia (1,3%), España (0,8%), e Italia (0,3%), concentrados, mayormente, en vinos espumosos o de calidad Premium. Importación de vinos según origen (en Kg líquidos) (año 2012) Otros 7% Argentina Los demás vinos 84% Chile 36% Argentina 57% Vino espumoso 16% 10 Ver sección “3.B. Aspectos a cumplimentar en el país de destino” para mayor información.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Si bien la Argentina continúa manteniendo una presencia sumamente destacada, la participación de sus exportaciones en el mercado uruguayo evidencia una preocupante tendencia a la baja. Desde 2008 relegó unos 25 puntos porcentuales y su aporte sobre el total de las importaciones pasó del 82% al 57% en 2012. Esta retracción de la presencia de las exportaciones argentinas en el mercado uruguayo fue muy bien aprovechado por Chile. De hecho, la participación de nuestro principal competidor casi se triplicó en los últimos cinco años y pasó de un mero 13% en 2008 a más del 36% en 2012, con una clara tendencia al alza. A continuación se presentan las distintas posiciones arancelarias existentes dentro del complejo vino según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM): Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 22.04.10 -Vino espumoso: 22.04.10.10 Tipo champaña (champagne) 22.04.10.90 Los demás -Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: 22.04 46
22.04.21.00 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts. 22.04.29 -Los demás: 22.04.29.11 Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 5 lts. 22.04.29.19 Los demás 22.04.29.20 Mostos 22.04.30.00 Los demás mostos de uva Si bien esta estructura parece compleja, es posible dividirla en 2 grandes rubros a fin de facilitar el presente análisis: Vino espumoso (22.04.10) y Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (22.04.21). El fin detrás de este agrupamiento responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, el 87% del total de las importaciones de vino en Uruguay pertenecen a la posición 22.04.21, es decir, son vinos en envases menores a los 2 litros. Por otro lado, el 13,1% corresponde al tipo de vino espumoso que, si bien se desglosa en otras dos subpartidas (vino espumoso tipo champagne y los demás vinos espumosos), a efectos de este estudio se las analizará en forma conjunta bajo una única denominación. En segundo lugar, la participación del resto de las posiciones arancelarias es prácticamente nula y representan, en conjunto, menos del 0,05% del total de las importaciones. Por ello, si bien los volúmenes fueron tomados en cuenta para el análisis agregado, resulta innecesario exponerlos por separado. Importación de vinos según su tipo (año 2012) Vino Espumoso 13% Los demás Vinos 87%
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Bajo esta premisa, se presentan a continuación una serie de cuadros que reflejan la importancia relativa de cada país respecto de su aporte a las importaciones uruguayas. Importaciones de vino según su origen (en Tn líquidas) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 1.618 2.415 2.428 2.165 1.775 55% Chile 318 592 698 827 1.324 41% Otros 44 47 75 113 143 4% Total 1.980 3.054 3.201 3.105 3.242 100% Importaciones de vino según su origen (en US$ FOB) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 3.033.000 4.116.000 5.360.000 5.482.000 5.565.000 62% Chile 628.000 1.113.000 1.212.000 1.596.000 2.793.000 31% Otros 224.000 227.000 410.000 531.000 577.000 6% Total 3.885.000 5.456.000 6.982.000 7.609.000 8.935.000 100% Precio promedio de las Importaciones de vino según su origen (En US$ FOB por Kg líquidos) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Argentina 1,87 1,70 2,21 2,53 3,14 Chile 1,97 1,88 1,74 1,93 2,11 Otros 5,09 4,83 5,47 4,70 4,03 Total 1,96 1,79 2,18 2,45 2,76 Fuente: elaboración propia en base a Comtrade La Argentina posee una fuerte presencia en el mercado uruguayo de importación en lo que respecta a vinos en envases inferiores a los 2 litros, con una participación cercana al 55% del total. Si bien registró una merma con respecto al año anterior en términos 48
de cantidades (los envíos de este tipo de producto superaron los 1,77 millones de kilos líquidos), creció 2% en valor, superando los US$ 5,5 millones. Cabe destacar que la gran superioridad de nuestro país está siendo amenazada por una marcada tendencia a la baja en las exportaciones (desde 2010 los envíos cayeron 27%) y un notable crecimiento de productos chilenos (crecieron 90% en el mismo período). En efecto, Chile es el segundo mayor exportador de vinos a Uruguay, con una participación cercana al 41%. Durante 2012 sus envíos alcanzaron los 1,3 millones de kilos líquidos, equivalentes a US$ 2,8 millones. De todas formas, el precio promedio de importación del vino argentino continúa siendo muy superior al de Chile (US$ 3,14 por kilo líquido vs US$ 2,11). La presencia de otros países competidores es muy acotada y en 2012 explicaron apenas el 4% del total importado. Importaciones de vino espumoso según su origen (en Tn líquidas) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 359 293 313 337 342 70% Francia 35 29 28 46 37 8% España 18 36 7 19 21 4% Chile 0 7 7 14 19 4% Italia 8 4 6 7 6 1% Otros 6 3 55 58 66 13% Total 426 372 416 481 491 100% Importaciones de vino espumoso según su origen (en US$ FOB) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 1.187.000 950.000 1.068.000 1.222.000 1.407.000 62% Francia 376.000 326.000 335.000 496.000 360.000 16%
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 España 90.000 142.000 25.000 55.000 57.000 3% Chile 0 12.000 18.000 24.000 33.000 1% Italia 15.000 8.000 11.000 30.000 24.000 1% Otros 19.000 7.000 269.000 364.000 373.000 17% Total 1.687.000 1.445.000 1.726.000 2.191.000 2.254.000 100% Precio promedio de las Importaciones de vino espumoso según su origen (En US$ FOB por Kg líquidos) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Argentina 3,31 3,24 3,41 3,63 4,11 Francia 10,74 11,24 11,96 10,78 9,73 España 5,00 3,94 3,57 2,89 2,71 Chile s/d 1,71 2,57 1,71 1,74 Italia 1,88 2,00 1,83 4,29 4,00 Otros 3,17 2,33 4,89 6,28 5,65 Total 3,96 3,88 4,15 4,56 4,59 Fuente: elaboración propia en base a Comtrade El dominio de Argentina en el mercado uruguayo de importación es aún mayor en el caso de los vinos espumosos. En este segmento, su participación alcanza al 70% del total. No obstante, las cantidades enviadas son significativamente menores. Durante 2012 nuestro país exportó cerca de 342.000 kilos líquidos de este producto por un valor de US$ 1,4 millones. Asimismo, a diferencia del caso anterior, nuestro principal competidor no es Chile, sino que está atomizado entre diversos países europeos. En 2012 Francia explicó el 8% de las importaciones uruguayas, enviando unos 37.000 kg líquidos, mientras que España se posicionó en el tercer lugar con una participación cercana al 4% (21.000 kg). 50
Se observa también una presencia minoritaria de Chile, con una participación similar a la de España, del 4% del total. En cuanto a los precios medios de importación, se destaca la gran superioridad de los productos franceses que llegan a costar más del doble que los provenientes de otros países. iv. EXPORTACIONES Históricamente, la producción de vino en Uruguay estuvo fuertemente orientada al consumo interno. De hecho, se calcula que en los últimos 15 años sus exportaciones anuales equivalieron a menos del 4% del total producido. Sin embargo, en 2012 las ventas externas se dispararon superando los 20 millones de litros, por un total cercano a US$ 16 millones. Este salto en el nivel exportado responde principalmente al acuerdo firmado con la Federación Rusa para el envío de vino a granel. Bajo este marco, este país fue destino de cerca de 17 millones de litros (84% del total) aportando más de US$ 8 millones.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el acuerdo permitió la presencia de 116 empresas uruguayas en 49 países. Asimismo, el 70% de ellas exportó con marca país. Los datos preliminares de 2013 muestran que la tendencia favorable continúa y los analistas esperan que se alcance un nuevo récord de exportación. Exportaciones uruguayas de vino según destino (en litros) (2012) Brasil 6,520% Rusia 84% Otros 8% EE.UU. ,995% China ,588% México ,432% En lo que se refiere a vino envasado, el principal destino de los productos uruguayos es Brasil, con más de la mitad del total exportado. En segundo lugar se ubica Estados Unidos (9%), seguido por Rusia (7%), México (4%) y Canadá (2%). C. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO A URUGUAY Como se mencionó en el punto B.iii, Argentina es el principal proveedor de vinos a Uruguay. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), durante 2012 se enviaron algo más de 21.000 hectolitros por un valor aproximado de US$ 7,32 millones. 52
Prácticamente la totalidad de los envíos son de vino fraccionado, en botellas de 750 cc y tetrapack de 1 litro. Cabe recordar que la normativa uruguaya prohíbe el ingreso de envases mayores a los 2 litros, imposibilitando las exportaciones argentinas a granel. La variedad más comercializada es el malbec. Durante 201111 se enviaron algo más de 4.800 hectolitros (40% del total) de este varietal, por un valor aproximado de US$ 2,15 millones. En segundo lugar, con cerca del 20% del total exportado se ubica el cabernet sauvignon (2.250 hectolitros, US$ 865.000). El 40% restante se distribuye en forma relativamente homogénea, destacándose el chardonnay, el torrontés riojano, el syrah y diferentes blends como cabernet sauvignon-malbec, merlot-malbec y malbec-bonarda argentina. 11 Último dato disponible en el INV al momento de confeccionar este informe.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Exportaciones de vino varietal a Uruguay (2011) Variedad Hectolitros Participación Miles US$ Malbec 4.824 41,2% 2.146 Cabernet Sauvignon 2.250 19,2% 864 Cabernet S./Malbec 787 6,7% 246 Chardonnay 531 4,5% 251 Merlot/Malbec 412 3,5% 80 Sauvignon 383 3,3% 135 Torrontes Riojano 343 2,9% 104 Syrah 290 2,5% 103 Otros 1.881 16,1% 642 Total 11.700 100% 4.570 Fuente: elaboración propia en base a INV El 22% del volumen comercializado a Uruguay en 2012 corresponde a vinos sin mención varietal, fraccionados en su gran mayoría (81,9%) en envases tetra-pack de 1 litro de capacidad. Por su parte, el 15% de las exportaciones restante corresponde a vinos espumosos. Exportaciones argentinas a Uruguay por tipo de vino y envase (en litros) (2012) Espumoso 15% Varietal 62% Otros 1% Sin Mención Varietal 0% Tetra-Pack 90% Sin mención Varietal 37% Botella 10% Fuente: elaboración propia en base a INV 54
El precio promedio de los envíos a Uruguay en 201112 fue de 7,79 US$/litro, lo que representa un incremento del 21% con respecto a 2010. Además, este valor se ubica por encima del promedio de las exportaciones nacionales al resto del mundo (6 US$/l). Precio de las exportaciones argentinas por litro Destino 2010 2011 Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Uruguay 6,44 87,47 0,55 7,79 133,33 0,56 Mundo 12 Promedio 5,38 268,9 0,14 6,00 472,71 0,21 Último dato disponible en el INV al momento de confeccionar este informe.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR i. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS A continuación se presentan resumidamente los requerimientos exigidos a cualquier persona que desee realizar una exportación de productos vitivinícolas en la Argentina. Para un mayor detalle de las mismas (para cualquier producto en general) se sugiere acceder a los siguientes manuales y guías oficiales: http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2d aedicion.pdf Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el exportador es la siguiente:  La posición arancelaria del producto a comercializar.  El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.  El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.  El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.  Las exigencias por parte del país de destino.  La legislación en torno a la liquidación de divisas. 56
ADUANA Toda persona, sea física o de existencia ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA).13 En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. El número de inscripción obtenido habilita para operar a través de cualquier Aduana del país. Sin embargo, el trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP. La inscripción debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias: 1. Personas de Existencia Visible  Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.  Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Presentación de dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a máquina. 13 Formulario OM 12228 E (DGA Azopardo 350 PB, CABA (011) 4338-6400)
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano.  Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona de existencia ideal, certificado por escribano. En caso de que éste sea de la Provincia de Bs.As., su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción. 2. Personas de Existencia ideal  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte.  Dos formularios OM 1228 E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana.  Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul).  Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E. / L.C. / C.I., según el caso.  Fotocopia del CUIT. Observaciones: a. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. b. En el llenado del formulario se deberá constatar como domicilio real, el mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal. 58
c. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribución de cargos. Tiempo de demora y retiro de inscripción: El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito14. Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no solo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información:  Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino).  Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador.  Intervenciones de Organismos Nacionales ante los cuales se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.  Todo tipo de información comercial referida al producto. La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas. Una vez finalizado el trámite de inscripción, deberán presentarse una serie de formularios y permisos ante la Aduana para realizar la exportación. A continuación se detalla un listado de los mismos. OM-2133 SIM OM-1993-A SIM OM-1993/2 SIM Lista de Empaque 14 Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible. Permiso de embarque Declaración de Valor Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Tipo Cantidad Más información en www.afip.gov.ar (DGA).
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Factura Comercial Autorizaciones Nº de Destinación Aduanera Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud del Servicio Aduanero Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc. Retenciones y Estímulos a la Exportación:  Derechos de exportación. Gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser advalorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.  Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Estos tributos incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubieran importado insumos para producir la mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.  Draw Back. Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo. Para ello, ésta debe haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación o mezcla; o utilizarse para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME, dependiente del Ministerio de Industria un expediente. Este organismo tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. 60
SENASA El SENASA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria. También es competencia del SENASA el control del tráfico federal, las importaciones y exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a más de 150 mercados. Para obtener más información sobre las certificaciones para la exportación visitar el sitio web http://www.senasa.gov.ar o llamar al 0800-999-2386. INAL Previo a concretar una exportación de vino es obligatorio efectuar un aviso de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas. Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL sólo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase sólo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).  Copia del análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha. Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si sólo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el país de destino. El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hábiles para retirarlo, siempre y cuando las presentaciones estén debidamente completadas. Cuando el trámite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar otras 72 horas. Para mayor información visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411 4340-0800. BCRA Plazos para el ingreso de Divisas: Para vinos, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. 62
Adicionalmente, según la Comunicación "A" Nº 4860 del BCRA, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles. En los casos de operaciones de exportación de bienes, comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404. En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA. Anticipos y Prefinanciaciones: Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 180 días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Cuando, por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes. Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos, entre otros. De ser necesario un plazo mayor, una vez otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del Banco Central. Este tiempo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes. La entidad otorgante del plazo adicional deberá dejar constancia de los motivos y documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA. Para mayor información visitar el sitio web del Banco Central http://www.bcra.gov.ar/. ii. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS Existen una serie de requerimientos a cumplimentar en nuestro país para poder concretar una exportación de cualquier producto vitivinícola. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)15, en conjunto con los organismos pertinentes, regula y certifica todo lo relacionado con inscripciones de las empresas exportadoras, análisis de aptitud del producto, certificaciones, despachos, etc. El listado completo de las delegaciones del INV se encuentra disponible en los Anexos del presente trabajo. 15 Para mayor información visitar el sitio web http://www.inv.gov.ar o comunicarse telefónicamente al 0261-521-6672/73. 64
Inscripción como Exportador de Productos Vitivinícolas Para poder exportar productos vitivinícolas (definidos en la Ley General de Vinos - Ley 14.878- y sus normas complementarias) las personas físicas, jurídicas o sucesiones indivisas, deberán inscribirse en el Registro de Exportadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ese Nº de inscripción se consignará en todo trámite o documentación relacionada con una exportación perteneciente a esa Razón Social. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Debe estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y contar con el correspondiente comprobante. El trámite no tiene costo alguno y la duración desde la presentación de la “Solicitud de Inscripción” hasta la notificación y entrega del “Certificado de Inscripción” es de 24 horas, es decir que el interesado debe concurrir dos veces a las oficinas del INV. Para realizar la inscripción ante el INV el exportador o su apoderado deberá presentar por duplicado, en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, la “Solicitud de Inscripción como Exportador de Productos Vitivinícolas” (form. Nº 1856 -O y M- Modelo Oficial). Para completar el legajo del inscripto deberá acompañar el comprobante de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la constancia oficial de los integrantes de la Sociedad (puede ser fotocopia del form. AFIPF.460) y de los de poderes o autorizaciones, debidamente autenticados, con las facultades otorgadas al apoderado. Una vez verificada la información declarada, el INV otorgará el correspondiente “Certificado de Inscripción”. Este trámite no tiene costo alguno y su duración es de aproximadamente 48 horas. Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación El "Análisis de Aptitud Exportación" indica el resultado de las determinaciones realizadas por los Laboratorios del INV sobre las muestras de un vino o mosto que se
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay pretende exportar. Debe ser solicitado para realizar cualquier tipo de exportación de productos vitivinícolas. Para poder exportar, el exportador o su representante deberá presentar en la Dependencia correspondiente a su jurisdicción o en cualquier Laboratorio del Organismo, la "Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación" (form. 1691-O.y M.) por triplicado, junto con dos (2) botellas de litro o tantas hasta que se complete ese volumen. En el caso de requerirse dictamen de la Comisión de Degustación del INV o cuando se solicite alguna determinación analítica especial, deberá presentarse dos (2) ejemplares adicionales de la misma muestra. Por la Resolución C.01/02 la obtención de los análisis de Aptitud de Exportación de mosto concentrado pueden optativamente ser tramitados por Declaración Jurada, refrendada por el Técnico Responsable bajo exclusiva responsabilidad del inscripto, en las condiciones establecidas por dicha Resolución. El costo del trámite dependerá de la cantidad a exportar y el tipo de producto. Los análisis se realizarán y notificarán dentro de los siguientes plazos:  Determinaciones habituales: tres (3) días hábiles.  Determinaciones especiales: cinco (5) días hábiles.  Los análisis que se requieran por el sistema preferencial establecido en Res. C.28/02 serán tramitados dentro de las 48 horas (como máximo) de recibido en la oficina del laboratorio correspondiente y abonarán un arancel adicional. Los Certificados de Análisis tienen una validez de 360 días corridos a partir de la fecha de su emisión y no pueden ser renovados. La cantidad en litros establecida en el análisis se considerará como partida global, es decir, que podrán realizarse despachos parciales a los distintos destinos consignados en la solicitud del análisis. Dicho volumen podrá ser ampliado por única vez a los efectos de cumplir con un despacho de exportación debidamente fundamentado. En el caso de modificarse el país de destino, si éste exigiera otra determinación no 66
contemplada oportunamente, se deberá hacer mediante una nueva Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación. Cuando se consigne variedad de uva se deberán aportar los antecedentes de elaboración que acrediten tales características, los cuales serán corroborados por el Sector de Movimientos Vínicos de la Delegación del INV correspondiente. Si esto se hace de conformidad, se devuelve al interesado copia de la citada "Solicitud" y se giran el original y copia a la Oficina de Muestras para la prosecución del trámite. El resultado analítico se notificará al interesado por el Sector Exportaciones que corresponde a cada Delegación con la entrega del certificado y las copias oficiales solicitadas, previo pago de los aforos correspondientes. Cuando el interesado requiera Dictamen de la Comisión de Degustación, deberá consignarlo en la misma "Solicitud". Los productos a exportar deberán cumplir en su elaboración y composición con las normas vigentes. Las correspondencias de los Análisis de Aptitud Exportación serán evaluadas manteniendo el siguiente orden prioritario:  Las que rigen en nuestro país. Cuando se trate de límites más restrictivos se tomarán los exigidos por el país importador.  Las recomendadas por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).  Los elaboradores deberán adecuar las prácticas enológicas a las autorizadas en el país de destino. Despacho de Exportación Previo a cada despacho el exportador deberá comunicar, ante la oficina del INV de su jurisdicción, la operación que realizará mediante la presentación del Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación” que tendrá carácter de Declaración Jurada. Este también sirve como salvoconducto para trasladar los productos que se exportan desde las bodegas o fábricas de mosto hasta la zona aduanera donde se consolidará el despacho.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay En caso de tratarse de envíos menores se deberá consultar el régimen especial establecido por la Res. C.04/04. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante autorizado, debiendo estar inscripto en los registros del INV como “Exportador de Productos Vitivinícolas” y los productos a exportar, deberán contar con el correspondiente Análisis de Aptitud Exportación para el destino previsto. El trámite no tiene costo alguno y se realiza en el día. El exportador o su representante presentará por triplicado, en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, el Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación” acompañado con el certificado analítico correspondiente. El original y duplicado una vez autorizados serán devueltos al interesado con la copia del análisis a los efectos de proceder al despacho. Realizado el despacho, el exportador confirmará la salida del producto del establecimiento mediante la presentación del Anexo 1 Formulario Nº 1848 “Talón Conformidad Exportación” en original y duplicado, en un plazo no mayor a los 30 días corridos, posteriores a la fecha de autorización de la exportación por parte del INV. Dicho “Talón” tendrá carácter de Declaración Jurada y al exportador que no lo presente en el plazo estipulado, le serán paralizados los trámites de exportación hasta tanto regularice tal situación. De no realizarse el despacho, el Documento de Exportación deberá anularse utilizando el Talón correspondiente. Los marbetes que identifiquen los productos a exportar podrán ajustarse a las exigencias particulares que establezca el país importador, debiendo identificarse el producto de forma tal que no cree confusiones al consumidor. En el etiquetado deberá consignarse el número de inscripción de la bodega fraccionadora. En los casos en que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse además el número del exportador que realiza el despacho. 68
En aquellos casos en los que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse el número del exportador que lo realiza. Conforme lo establece la Resolución Nº C.20/04 los marbetes que identifiquen productos envasados con destino a la exportación, deberán cumplir con lo dispuesto en las Leyes N° 14.878 y N° 25.163 y podrán ajustarse a las exigencias que establezca la autoridad competente del país importador. El exportador deberá presentar 2 juegos de los elementos que constituyan el etiquetado de los vinos a exportar a los efectos de su inclusión en su legajo particular. Certificaciones A solicitud del comprador o de las autoridades sanitarias o aduaneras del país de destino el exportador puede solicitar al INV distintos tipos de “Certificados” como ser, de “Calidad”, “Libre Venta”, “Origen”, “Zona de Producción”, “Tenores de Cloro y Sodio”, “VI-1” (Documento para la Importación de Vinos y Mostos a la Unión Europea), y otros. Estos son extendidos previa verificación de los antecedentes correspondientes. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Los productos a los que se les extiende cualquiera de estos certificados deben estar identificados con Análisis de Aptitud Exportación, con las determinaciones analíticas que para cada caso correspondan. La duración desde la presentación de la “Solicitud del Certificado” hasta la notificación y entrega del mismo no supera los 7 días hábiles. A los fines de agilizar su entrega, los exportadores podrán efectuar el llenado de los Certificados correspondientes a los Formularios Nº 1535 (VI-1) y 1581 (varios). Los “Certificados” que no requieran tareas especiales de comprobación abonan una tasa única de $8,00 y las certificaciones especiales un arancel a convenir de acuerdo al caso específico.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay El exportador o su representante presentarán por duplicado en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio la “Solicitud de Certificación” acompañando los antecedentes que para cada caso correspondan. iii. CERTIFICACIONES ACORDES AL PAÍS DE DESTINO Certificado de Origen Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen. Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión del Ministerio de Industria. Algunas de las entidades habilitadas para la emisión del certificado de origen a Uruguay son:  Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA).  Cámara Argentina de Comercio (CAC).  Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).  Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 70
Denominación de Origen Las indicaciones geográficas suelen definirse como cualquier signo que, aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un lugar geográfico determinado. Las indicaciones geográficas pueden ser:  Simples indicaciones de procedencia. Son neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben.  Indicaciones calificadas. o Indicaciones geográficas (IG). Refieren a un nombre geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos (un producto similar, proveniente de otro lugar o región, no podría tener las mismas características, calidad o reputación). o Denominaciones de origen (DO). Se encuentran comprendidas en las indicaciones geográficas, calificadas por el hecho de que el vínculo entre calidad y origen es más estrecho y ésta se debe exclusiva o esencialmente a aquel. Sólo las dos últimas constituyen un instrumento jurídico que confiere amparo legal cuyo fundamento es doble: por un lado, protegen al consumidor de prácticas engañosas a través de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de la indicación geográfica para productos que no sean originarios de la zona de producción consignada; por otro, al ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona geográfica, deviene un objeto protegido por la propiedad intelectual que otorga a los productores tanto el derecho de usar esa IG, como de excluir a terceros del uso. En la actualidad desempeñan un papel relevante en la economía de la Unión Europea. Al amparo del reglamento CEE 2.081/92, se han registrado a la fecha unas 4.800 indicaciones geográficas (4.200 para vinos y bebidas alcohólicas y 600 para otros productos) y constituyen el principal pilar de la política de calidad en el sector de los productos agrícolas. Su inclusión como capítulo de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay (ADPIC), el cual es uno de los 24 tratados administrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994), las reconoció a nivel mundial. Si bien constituyó un importante triunfo para la posición europea en el tema y, pese a que pudo armonizar en alguna medida fuertes intereses contrapuestos, no logró una solución definitiva y el tema continúa en agenda de negociaciones internacionales. Dentro de los puntos principales se encuentra un régimen especial aplicable a vinos y bebidas espirituosas. Como miembro de la OMC y signatario del ADPIC (ratificado mediante ley 24.425), la Argentina debía dictar o adaptar su legislación nacional o práctica a estos estándares mínimos de protección. Las leyes argentinas: Aunque existían disposiciones sobre las denominaciones de origen en diversas normas que pretendían proteger al consumidor de prácticas engañosas y prohibir su registro como marcas, la protección era claramente insuficiente para los estándares requeridos en la OMC, lo que motivó, primero, la sanción de la Ley 25.163 sobre designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico16 y, más adelante, en diciembre de 2000, la Ley 25.380 sobre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, modificada por la ley 25.966. La ley 25.380 –con las reformas introducidas por la Ley 25.966– dispone entonces, sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que se utilizan para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios en estado natural, acondicionados o procesados en el territorio de la República Argentina (art. 1°). La autoridad de aplicación y registro es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene a su cargo el Registro Nacional de IG y DO y facultades para fiscalizar y controlar el sistema. 16 http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley25163.pdf 72
Dada su estrecha relación con las marcas, se prevé la articulación del sistema de registro con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). A diferencia de las marcas, tienen una duración indefinida y los titulares tendrán los siguientes derechos (Art. N° 26): uso de la denominación de origen para los productos amparados y del nombre que la identifica; de uso exclusivo de los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación, así como control y garantía de calidad especificada tal como fue registrada. iv. OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO Revisiones en Aduana Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red, a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM). Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini -Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país. Con la documentación presentada la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Pago de Derechos de Exportación Los derechos y reintegros de exportación para el vino se aplican sobre el valor FOB de la mercadería. Posición Arancelaria (NCM) Derecho de Exportación (DE%) Reintegro Extrazona (RE %) Reintegro Intrazona (RI %) 22.04.10 5,0 6,0 6,0 22.04.21 5,0 6,0 6,0 Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO i. ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS Situación Arancelaria La Tasa General Arancelaria (TGA) para este producto es de 20% Ad-Valorem. Sin embargo, las mercaderías originarias de Argentina y el resto de los países integrantes del MERCOSUR, así como Chile, Bolivia, México17 y Perú, quedan exentos de este recargo. 17 Sólo para la posición 22.04.21.00.20 de la NCM. El resto de los vinos poseen una preferencia de 50%. 74
Otros impuestos internos Los productos importados están gravados con los siguientes Impuestos:  IMADUNI (Impuesto Aduanero Único a la Importación): corresponde a un 10%, valor que va incluido dentro de la TGA la cual se compone por un 10% de Recargo y un 10% de IMADUNI. Chile tiene preferencias arancelarias del 100%. Según el ACE Nº 35 queda exonerado de ambos.  IRAE (Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas)18: corresponde a un 4% sobre el valor CIF del producto.  IMESI (Impuesto Específico Interno): corresponde a un 23% por litro. Están exonerados de este impuesto aquellos vinos que no superen los 16º de graduación alcohólica.  IVA IMPORTACIÓN: es un impuesto deducible. Corresponde a un 22% sobre el valor CIF.  ANTICIPO IVA IMPORTACIÓN: es un impuesto deducible. Corresponde a un 10% sobre el valor CIF.  EXTRAORDINARIO: es una tasa fija en US$ a cobrar por despacho de acuerdo a la escala de alícuota de permiso de importación de la tasa aduana.  TASA ADUANA: la Aduana cobra las siguientes tasas sobre el Permiso de Importación, existiendo en ambos casos un monto fijo como tope de las mismas: o Por ingreso del Documento Único de Importación (DUI) al Centro de Cómputos de la Aduana19:   19 Base imponible es el valor CIF del respectivo Permiso de Importación.  18 Alícuota de 0,20% con un límite máximo de US$ 50. La tasa prevista se abonará en todos los casos aunque los bienes comprendidos en el permiso se hallen exentos del pago de tributos a la importación20. Decreto Nº 150/007. Ley Nº 16.320/92, art. 170; Decreto Nº 667/92; Decreto Nº 540/94
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay o Por la solicitud del Permiso de Importación:  Alícuotas: depende de la escala de valores del Permiso de Importación: Rango en U$S Alícuota (U$S) 500 a 1.000 12 1.001 a 2.000 30 2.001 a 8.000 48 8.001 a 30.000 108 30.000 a 100.000 240 Más de 100.000 600  TASA CONSULAR: tasa del 2% sobre el valor CIF de los bienes importados. Si la mercadería es importada por vía marítima, debe pagar proventos ante la Administración Nacional de Puertos. Barreras Para-arancelarias  Capacidad del envase: desde 1998 está prohibida la importación de vinos en envases que excedan 1 litro de capacidad21.  Etiquetado: los vinos, vinos de calidad preferente (VCP) y las bebidas alcohólicas en general, poseen requisitos específicos relativos a su etiquetado22. (Ver Anexo E) ii. TRAMITES E INSCRIPCIONES DEL IMPORTADOR El órgano regulador para la importación de vino en Uruguay es el INAVI. Según el Instructivo para la inscripción del Importador y el procedimiento del Trámite de Importación publicado en su página web23, las empresas que deseen exportar vino a ese país deberán cumplir con los siguientes requisitos: 20 Decreto Nº 667/92. Decreto Nº 325/97 22 Decreto Nº 283/93; Decreto Nº 325/97; Decreto Nº 431/94; Ley Nº 16.753/96 23 http://www.inavi.com.uy/articulos/441-26-instructivo-para-la-inscripcia-n-en-el-registro-deimportador.html 21 76
Inscripción como importador de vinos: El interesado deberá presentar una nota (por duplicado) solicitando se le inscriba como importador, adjuntando:  Contrato de Sociedad o fotocopia certificada por el escribano.  Certificación de firmas por escribano de las personas que integran la firma y/o sellado notarial o carta poder autorizando a las personas que van a firmar o hacer trámites ante el INAVI.  En el caso de personas ajenas a la empresa que realizarán trámites, también deben estar autorizadas con carta poder autenticada por escribano y firmada por responsable/s de la empresa.  Certificado expedido por Dirección General Impositiva (DGI) como inscripto.  Certificado de Inscripción en el B.P.S.  Presentar cédula de identidad (fotocopia para dejar) de cada una de las personas que integran la sociedad.  Fotocopia de contrato de arrendamiento del depósito o de propiedad autenticada por escribano público. Se le hará entrega de un libro de contabilidad y una libreta para la compra futura de valores. Trámite de importación Para iniciar el trámite de importación el interesado deberá presentar los siguientes documentos:  Solicitud de Guía de Circulación de Vinos Importados. Este formulario debe adquirirse en el INAVI. En todos los casilleros se debe incluir la información solicitada.  Factura Comercial. Con declaración específica del producto individualizado por su precio. Cuando el trámite corresponde a Nacionalizaciones Parciales provenientes de Depósitos Fiscales, Zona Franca, etc. se exigirá presentar:
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay o Una nota haciendo referencia a los números de asuntos tramitados con referencia a la factura de origen. o Deberá exhibirse el original de la factura de origen y presentar fotocopia de la misma (el original será devuelto luego de dejar constancia que se tuvo original a la vista). o Factura expedida por el depósito o eventualmente visada por la D.N.A.  Certificado de Origen. Expedido por el organismo competente de cada país de origen.  Borrador de documento único de aduana. Expedido por la D.N.A.  Certificado de Análisis. Expedido por el Órgano de Fiscalización Competente del país de origen, debiéndose consignar todas las prácticas enológicas adicionales y/o métodos de corrección a que haya sido sometido el producto y la fecha de vencimiento del mismo. En el caso de no figurar la fecha de vencimiento se considerará una vigencia de 360 días desde la fecha de emisión. Siempre debe estar identificada la marca, variedad del producto y el número de lote correspondiente. En su defecto el importador deberá presentar un documento emitido por un organismo oficial competente del país de origen que vincule el número de lote con los certificados de análisis.  Certificado de grado alcohólico. Emitido por el Órgano de Fiscalización competente del país de origen que justifique el grado alcohólico mayor a 14º para vinos importados.  Dos juegos de Etiquetas. Por cada vino gestionado, se exceptúan los casos de: o Nacionalizaciones parciales para partidas en que ya hubo por lo menos una liberación. o Etiquetas con gestión de registro en trámite. En todos los casos se deberá presentar una nota haciendo referencia al número de asunto en el cual se tramitó o se tramita su registro. Una vez cumplidos todos estos requisitos y habiendo presentado los documentos, el interesado deberá proseguir con las siguientes tramitaciones:  Toda la documentación o copia de la misma debe ser presentada personalmente en Mesa de Entrada del INAVI, o vía fax o mail para dar inicio al 78
trámite de importación. De faltar algún documento o su copia o algún dato de los solicitados no se dará comienzo al trámite.  A las 48 horas de presentada la documentación solicitada se expedirá la Guía de Circulación para movilizar la partida entre el recinto aduanero o zona franca y el depósito registrado oportunamente. (Sin una gestión escrita y con Certificación Notarial, no se puede cambiar el lugar de depósito aun cuando sea de carácter transitorio). Sin este documento no se podrá movilizar la partida de la aduana.  Una vez ubicada la mercadería en el depósito el importador solicitará inspección haciendo referencia al número de expediente. El Departamento Inspectivo extrae muestras (cinco por cada tipo de vino y como mínimo 750 cc por cada variedad), permaneciendo la partida intervenida hasta el fin del trámite.  El importador, en el caso de haber iniciado el trámite vía fax o mail, deberá a la brevedad posible presentar en una sola vez los originales de la documentación solicitada o copias certificadas por escribano en papel notarial.  Luego de 48 horas de presentados los originales de la documentación y analizadas las muestras extraídas, si se verifica que documentación, vinos y etiquetas cumplen con las especificaciones en vigencia, se estará en condiciones de adquirir los valores por el total de la partida autorizada (se utiliza necesariamente la libreta expedida por el INAVI para tal fin).  En el mismo momento deberá abonarse por la partida habilitada el IVAPERCEPCION que se determina sobre la base de un ficto que periódicamente fija la DGI24. El cheque debe ser exclusivo para este fin, al portador y sin centésimos.  Transcurridas 72 horas de expedidos los referidos valores la mercadería quedará automáticamente liberada. Durante dicho período, el Departamento Inspectivo podrá verificar el etiquetado y estampillado y liberará la partida si corresponde. La empresa procederá a documentar los movimientos de alta y baja en el respectivo libro de contabilidad (adquirido en INAVI), el que debe mantenerse actualizado para los controles de rutina que se realicen. Debe registrar cualquier otra situación que se presente (rotura de botellas, hurtos con constancia policial, etc.). 24 Más información en http://www.dgi.gub.uy
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  En caso de que el vino no cumpliera con las especificaciones vigentes, no será autorizada su comercialización: o Ante observaciones en la documentación podrá presentar en mesa de entrada del INAVI nueva documentación con las correcciones solicitadas. Luego de 48 horas estará la nueva evaluación de la documentación. o Ante observaciones de rotulación deberán realizarse las correcciones que serán verificadas por el Departamento Inspectivo y evaluadas por la administración. Luego de 48 horas de la inspección realizada, estará el levantamiento de las observaciones en caso de ajustarse las correcciones a la reglamentación vigente. o Ante observaciones al vino se podrá solicitar la realización de nuevos análisis y en su caso un peritaje en la Facultad de Química. De no solucionarse las observaciones podrá presentarse recurso para que se revea la decisión, todo de acuerdo con la normativa vitivinícola vigente. De no accederse, se deberá re-exportar o destruir bajo control la partida correspondiente. En los casos de vinos con más de una observación, deberán presentarse las correcciones todas de una sola vez ya que no se analizarán hasta que estén todas realizadas. Certificado de Comercialización De acuerdo al Decreto 338/82 toda importación de vinos requiere de un Certificado de Comercialización otorgado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Para gestionar el Certificado de Comercialización la empresa importadora debe estar registrada ante LATU. A tal fin debe iniciar el trámite de Registro de Persona Física o Jurídica25 ante el Departamento de Reguladora de Trámites, presentando certificado notarial que acredite quien representa válidamente a la empresa importadora. 25 http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/164-instructivoregistropersonafisicajuridica 80
Asimismo se le suministrarán las tarjetas para el registro de firmas autorizadas. Completado dicho trámite la empresa queda habilitada para realizar cualquier gestión ante LATU. Una vez registrada, la empresa puede solicitar por escrito en el Departamento de Reguladora de Trámites26 la clave “SIGLA” para el acceso a este sistema. La Solicitud de Certificado de Comercialización para cualquier partida se gestiona únicamente ingresando la información solicitada en el formulario electrónico a través del sistema informático “VAN” o “SIGLA”. El precio por los servicios correspondientes a la obtención del Certificado de Comercialización es del 1,5% del valor CIF de la mercadería, debiéndose agregar el valor del IVA. Dicho monto es liquidado por la DNA conjuntamente con otros tributos correspondientes a la importación en cuestión y se abona junto con los mismos. Para conocer información más detallada sobre el LATU y acceder a instructivos deberá visitar http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/156-manualimportados o enviar un correo electrónico a certificacion@latu.org.uy. Etiquetado La etiqueta debe ser previamente presentada junto con el certificado de análisis del producto expedido por organismo oficial solicitando su registro27. La etiqueta para vino común no se registra y es responsabilidad de la empresa cumplir con los requisitos previstos por la legislación. En cada envase de los denominados vinos comunes, y en forma preceptiva, deberá figurar el país de origen, tipo de vino y elaborador, así como la identificación del importador, su dirección, número de inscripción ante INAVI y un rótulo que indique la condición de importado. 26 http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/160-reguladoradetramites http://www.inavi.com.uy/articulos/441-26-instructivo-para-la-inscripcia-n-en-el-registro-deimportador.html 27
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay En cada envase de los denominados vinos de calidad preferente (VCP) (que sólo pueden ser envasados en vidrio, con capacidad de 750 CC., 500 CC. y menores), la etiqueta deberá contener toda la información en idioma español y en los términos previstos en el Decreto N° 283/93 o en los del Decreto Nº 431/94, si se autoriza la excepción (Resolución 29/09/94). Cuando en cualquier envase (vidrio, tetra pack, etc.) y en cualquier capacidad, se establezca en la etiqueta una indicación geográfica, región de origen o denominación de origen, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente que acredite el derecho al uso de la denominación (Decreto N° 283/93 Y Decreto N° 431/94).28 Ejemplo de etiqueta de vino en Uruguay 28 Para un listado completo de las exigencias del etiquetado en Uruguay ver Anexo E 82
4) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO A. LOGÍSTICA i. DISTANCIAS Y COSTO DE ACCESO A LOS MERCADOS Según el indicador del desempeño de la logística (IDL) que elabora el Banco Mundial 29, Uruguay se ubica en el puesto 75º de 213 países por detrás de Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, si bien en términos globales el país tiene mucho por mejorar, en términos de cobertura y calidad, la disponibilidad de infraestructura y servicios de transporte en Uruguay es muy buena comparada con otros países de América Latina y países de ingresos medianos de otras regiones. Según el Banco Mundial, la infraestructura y el sistema de transporte de Uruguay presentan niveles de confiabilidad y calidad altos. En los últimos años, las reformas mejoraron los sub-sectores de carreteras, servicios de transportes de carga y portuario, optimizando los recursos disponibles y haciéndolos eficientes en relación a los países vecinos. Asimismo, el país ha mejorado la capacidad y calidad de la infraestructura de transporte para responder a los aumentos en los volúmenes de comercio internacional y al aumento de la producción interna, en particular el sector forestal y agropecuario. Vía Marítima Los cursos de agua del interior de la región son un componente importante de la infraestructura logística regional. 29 http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_ value+wbapi_data_value-last&sort=desc
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay En términos comparativos internacionales, el sistema portuario uruguayo ha vivido un crecimiento significativo a partir de la reforma portuaria y considerando el movimiento de contenedores como indicador del dinamismo y modernización del sector. Desde que el gobierno decidió reformar el sector en 1992, el nivel de tráfico se multiplicó más de diez veces. En toneladas, por el puerto de Montevideo transitan aproximadamente 10 millones, mientras que Nueva Palmira atrae otros 6 millones. La administración, conservación y desarrollo de los puertos públicos comerciales en Uruguay está a cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP), organismo descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), gestiona los puertos turísticos. Los principales puertos comerciales del país son:  Puerto de Montevideo. Es el principal puerto comercial del Uruguay. Se ubica sobre el Río de la Plata, en la bahía de la ciudad de Montevideo, en una importante zona de tránsito de cargas del Mercosur. Montevideo es geográficamente el centro del Mercosur, la puerta de la Hidrovía ParaguayParaná y uno de los puntos clave del trazado del eje vial Buenos Aires - San Pablo. Todos estos elementos con el objetivo de la integración como denominador común, han extendido el hinterland del sistema portuario a un vasto territorio que penetra profundamente el continente y que alberga un enorme mercado. Gracias a que es un puerto natural que no necesita un dragado periódico y es apto para naves de gran calado, ha podido competir con el puerto de Buenos Aires. Además, el puerto de Montevideo funciona las 24 horas del día durante todo el año, en virtud de la escasa probabilidad de vientos o tormentas que impliquen el cierre de las operaciones portuarias. Montevideo dispone de conexiones marítimas terrestres (carreteras fluviales y ferroviarias) con Brasil, Argentina y los países mediterráneos como Paraguay y Bolivia.  Terminal Marítima La Teja. Comprende tres muelles que se ubican en el lado norte de la bahía de Montevideo, en el mismo sitio donde la compañía estatal de petróleo ANCAP tiene instalada la Refinería La Teja. La terminal atiende a los buques petroleros para descarga de productos derivados de petróleo que ingresan a puerto a través del Canal La Teja, desde el antepuerto. Estos muelles 84
tienen capacidad de descarga de caudales de 300 m3/hora hasta 1.200 m3/hora y recepción de LPG (Gas licuado de petróleo) con presión admisible de hasta 20 Kg. sobre cm2. Existen facilidades de carga de bunker, agua potable y recepción de Slop.  Puerto de Colonia. El Puerto de Colonia se encuentra situado a 177 Km de Montevideo, sobre costas del Río de la Plata. En razón de las instalaciones y el movimiento que se realiza en él, se puede considerar como el segundo en importancia, después del puerto de Montevideo. El principal movimiento en este puerto se produce por las frecuencias diarias que distintas compañías realizan entre Colonia y Buenos Aires transportando pasajeros y vehículos a través de sus respectivos trasbordadores Ro-Ro. Colonia cuenta con una zona franca y es un destino turístico y un punto de entrada y salida del turismo desde y hacia Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este.  Sistema Portuario de Nueva Palmira. El puerto de Nueva Palmira se ubica sobre la costa del río Uruguay junto a la ciudad de Nueva Palmira y desde sus comienzos ha registrado una importante actividad comercial. Es el tercer puerto más importante del país en lo que tiene que ver con el tonelaje de cargas movilizadas, precedido por el puerto de Montevideo, mientras que ocupa la primera posición en cuanto a tasa de crecimiento. El puerto se encuentra estratégicamente ubicado. Por un lado recibe toda la producción nacional que baja por el río Uruguay, entre ellos frutas cítricas, maderas y sus derivados (tales productos forman parte de la mayoría de las exportaciones nacionales) y tienen a Nueva Palmira como punto de exportación. Por otro lado capta la mercadería en tránsito que llega por la Hidrovía Paraná-Paraguay, y desde allí sale al resto del mundo. Nueva Palmira combina dos tipos de navegación, la fluvial y la de ultramar, siendo el punto de intercambio de mercaderías entre los barcos de diferente calado.  Puerto de Fray Bentos. Se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, sobre la margen izquierda del Río Uruguay a 317 Km. de Montevideo. La distancia a Nueva Palmira (Km. 0 de la Hidrovía Paraná- Paraguay) es de 92 Km. Su excelente ubicación geográfica es favorecida aún más por la accesibilidad vial con que cuenta. Tiene acceso carretero y ferroviario a las principales rutas utilizadas para el transporte de madera. El puerto está próximo al puente internacional Fray Bentos - Puerto Unzué que permite la conexión más corta de Montevideo con Buenos Aires y facilita la interconexión de cargas entre Uruguay y la zona agrícola e industrial del litoral argentino, hacia el oeste con Chile y hacia el este con Río Grande del Sur en Brasil.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  Puerto Sauce de Juan Lacaze. Se encuentra a pocos kilómetros de Colonia, sobre aguas del Río de la Plata. Comparte con el Puerto de Colonia un hinterland económico similar. Este puerto atiende actualmente al negocio turístico de pasajeros prestando servicio a ferrys, los que a su vez transportan pasajeros y mercaderías estibadas en vehículos de carga. Asimismo brinda servicio a buques graneleros e interviene en el tránsito fluvial de combustibles. Localización de los puertos de Uruguay Vía Aérea Uruguay contempla un sistema aeroportuario mixto, con algunos de sus aeropuertos con mayor tráfico aerocomercial concesionados a la administración de empresas 86
privadas y otros, con menor tráfico comercial, dependen del Estado, a través de la administración de la autoridad Aeronáutica Uruguaya, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeroportuaria (DINACIA). Uruguay cuenta con dos aeropuertos principales, el Aeropuerto Internacional de Carrasco (MVD/SUMU) en Montevideo, concesionado a la empresa Puerta del Sur S.A., y el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce (formalmente Aerop. Int. Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo) (PDP/SULS) ubicado en Laguna del Sauce, Punta del Este y el cual está concesionado a Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. Ambas terminales representan cerca del 99% del tráfico aerocomercial total del país.30 Aeropuertos de Uruguay Aeropuerto Cod. IATA/OACI Ciudad Administración Aerop. Int. de Carrasco General Cesareo L. Berisso Aerop. Int. de Laguna del Sauce MVD/SUMU Canelones Privada PDP/SULS Maldonado Privada Aerop. Int. Ángel S. Adami (Melilla) ---/SUAA Montevideo Estatal Aerop. Int. de Salto STY/SUSO Salto Estatal Aerop. Int. de Rivera RVY/SURV Rivera Estatal Aerop. Int. de Artigas ATI/SUAG Artigas Estatal Aerop. de Tacuarembó TAB/SUTV Tacuarembó Estatal Aerop. Int. de Paysandú PDU/SUPU Paysandú Estatal Aerop. Int. Laguna de los Patos CYR/SUCA Colonia Estatal Aerop. Int. El Jagüel PDP/SUPE Maldonado Estatal Aerop. Int. de Cerro Largo MLZ/SUMO Cerro Largo Estatal Aerop. Int. de alternativa Santa Bernardina DZO/SUDU Durazno Estatal 30 Información obtenida de http://www.granportalaviacion.com y http://www.dinacia.gub.uy
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Localización de los Aeropuertos de Uruguay Vía Terrestre La red vial nacional del Uruguay abarca unos 8.696 kilómetros de los cuales 4.220 son de tratamiento bituminoso (49%), 3.164 de carpeta asfáltica (36%), 1.009 de tosca (12%) y 303 de hormigón (3%). Según informes del BID, el estado general de la red principal es en su mayoría bueno. Teniendo en cuenta el tamaño del territorio y su población, este país presenta uno de los indicadores de accesibilidad más altos de América Latina (50 m/km2 y 3 m/hab). Uruguay cuenta con un mercado de servicios de transporte de carga por carretera equilibrado con alta formalidad y bajas externalidades negativas. Sin embargo, los costos del transporte por carretera suelen ser más altos que los de sus países vecinos. Se calcula que el transporte a 300 kilómetros de distancia de una carga de 28 toneladas en un camión cuesta alrededor de US$ 72031. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas clasifica a las rutas uruguayas en:  Corredor Internacional. Vías que unen Montevideo con los principales puntos de salida del país. Construidas en hormigón o con carpeta asfáltica. Rutas 1, 2, 3, 5, 8 y 9. 31 Según Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) http://www.caf.org.uy 88
 Red Primaria. Vías que unen capitales departamentales entre sí. Construidas con carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso. Rutas 6, 7, 8, 21, 24, 26 y 30.  Red Secundaria y Terciaria. Vías que unen localidades menores, algunos balnearios o zonas agroindustriales importantes. Construidas con tratamiento bituminoso o tosca. Mapa de rutas en Uruguay El transporte por carretera, en particular, es el modo predominante de transporte. Las distancias con Argentina y el sur de Brasil no son grandes y pueden cubrirse en unas cuantas horas. A modo de ejemplo, se muestran a continuación las distancias entre Buenos Aires y Mendoza y las principales ciudades uruguayas.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Distancia a las principales ciudades de Uruguay Distancia (Km) Ciudad de Uruguay Buenos Aires Mendoza Montevideo 562 1.460 Canelones 523 1.421 Maldonado 702 1.600 Salto 446 1.231 Colonia 465 1.363 Multimodal A criterio del Banco Mundial, Uruguay cuenta con la infraestructura necesaria para prestar servicios logísticos multimodales sin interrupciones. Sin embargo, los diversos componentes de la infraestructura logística funcionan actualmente como sistemas separados, con muy poca complementariedad. Aunque hay instalaciones adecuadas de transferencia de carga en las zonas francas, las áreas portuarias son limitadas y el desarrollo de almacenes privados es bastante bajo. B. CANALES DE DISTRIBUCIÓN i. ESTRUCTURA Tipo de Estructura Entre los principales canales de distribución de vinos en Uruguay se encuentran los hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios, hoteles, bodegas, restaurantes, bares, vinerías, tiendas especializadas, actividades sociales, entre otros. Si bien no existe un registro oficial sobre la cantidad de supermercados existentes en Uruguay, la Dirección General de Comercio (DGC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, recopila una base de datos sobre este tipo de comercios. 90
A fines de 2010, la base incluía 345 supermercados, de los cuales 201 eran de Montevideo, 39 del departamento de Canelones, 36 del departamento de Maldonado, mientras que en los restantes departamentos en general no pasan de la media docena de establecimientos. Entre las principales cadenas se destacan el grupo Disco-Casino Géant, que integra todos los supermercados Disco, Devoto y el hipermercado Géant; las cadenas Tienda Inglesa, Multiahorro (entre las que se encuentran varios Super Fresco, un Hard Discount), Ta-Ta y El Dorado (situado principalmente en las localidades del interior). En términos internacionales, los supermercados uruguayos son pequeños. El de mayor tamaño es el hipermercado Géant que tiene un salón de ventas de 11.000 metros cuadrados. Sin embargo, esto es una excepción ya que la gran mayoría de los comercios son pequeños. Esto se debe a la normativa uruguaya (Ley 17.188/99 y Ley 17.657/03) que dispone que cualquier supermercado de más de 200 metros cuadrados de superficie de ventas, que quisiera instalarse, deberá pedir permiso a una comisión interdisciplinaria quien recomienda o no su aprobación a la autoridad de la localidad pertinente. En la práctica, es difícil lograr dicha autorización por lo que las grandes cadenas suelen conformarse con locales de menor tamaño. La normativa vigente favorece la existencia de una gran cantidad de almacenes, pequeños supermercados y comercios de barrio que compiten fuertemente con las grandes cadenas. De hecho, los pequeños comercios poseen una participación mayoritaria en el mercado. En lo que se refiere específicamente a la comercialización de productos importados, la reducida dimensión del mercado uruguayo es determinante. La imposibilidad de manejar grandes volúmenes de mercancías genera márgenes de intermediación relativamente altos, conduciendo paulatinamente a un acortamiento de las cadenas de distribución al solapar frecuentemente las figuras de importador, representante, distribuidor y usuario final. Por otra parte, las empresas de distribución tienen un bajo grado de especialización y suelen trabajar para varios sectores y productos diferentes a la vez.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Teniendo en cuenta la importancia que otorgan los empresarios uruguayos a las relaciones interpersonales y el reducido tamaño del mercado, es indispensable mantener una buena imagen, en especial en lo que respecta al cumplimiento de los contratos. En los bienes de consumo y alimentos, la importación suele realizarse a través de importadores-distribuidores. Previo a efectuar una exportación es aconsejable identificar a un distribuidor local que permita cubrir no sólo Montevideo sino también el resto de los Departamentos del interior. Canales de distribución y comercialización Productor Exportador Importador Representant e Mayorista Distribuidor Miniorista Consumidor Final Una vez que la mercadería es recibida por el importador, ésta es ofrecida a mayoristas y distribuidores. Los distribuidores también pueden ser mayoristas como es el caso de las bodegas. Éstas almacenan y pueden vender su mercadería para eventos especiales, actividades sociales, supermercados, etc. Los distribuidores minoristas suelen disponer de locales en donde exhiben el producto al consumidor final. Por lo general, el margen de comercialización es de 40% a 50% entre el importador y distribuidor mayorista y entre un 30% y 40% entre el minorista y consumidor final. 92
5) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES Banco de la Nación Argentina El Banco Nación cuenta con diversas líneas de crédito destinadas al sector exportador argentino. A continuación se detallan los lineamientos generales de aquellas líneas que podrían adecuarse a las exportaciones del sector vitivinícola. 1. Prefinanciación de exportaciones del BNA32 Proporción del Apoyo Destino Exportaciones finales del sector Agropecuario, Industrial y Minero Plazo Garantía Cancelación Hasta el 80% del valor FOB Hasta 180 días A determinar en cada caso Con la percepción del pago de la venta realizada, sin exceder el plazo máximo acordado; o al momento en que se formalice el otorgamiento de un eventual financiamiento de exportación por parte del Banco Hasta 270 días en casos especiales 2. Financiación de exportaciones argentinas33 Línea de Crédito Apoyo Financiero Plazo Tasa de Interés Garantía Instrumentación Financiación de Hasta el 100% Hasta Sin recurso: Libor + spread (4% a A determinar en Mediante el descuento de exportaciones de del valor de los 1 año 4, 75%) a determinar según cada caso, letras de cambio o la cesión Bienes en documentos monto a financiar. Con cuando la de los derechos de cobro de General aprobación de riesgo del banco operación se los instrumentos de pago, corresponsal. Con recurso: Libor realice con según corresponda + spread (4 % a 8,50 %) a recurso determinar según monto a financiar y riesgo cliente 32 33 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores2.asp
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 3. Financiación a empresas exportadoras34 Línea de Crédito Usuarios Destino Proporción del Apoyo Plazo Garantía Financiación a Empresas Capital de trabajo y/o adquisición de Será fijado en Desde 30 días A determinar Empresas exportadoras toda clase de bienes incluidas las función del riesgo y hasta 5 años en cada caso Exportadoras de todos los importaciones temporarias de insumos, cliente y el flujo (US$) sectores vinculados a la producción de de ingresos económicos mercaderías para su exportación. previstos en moneda Inversiones: Incluye la financiación de extranjera maquinarias y equipos, nuevos, provenientes de nacionales o extranjeros, para ser sus afectados a la producción de bienes exportaciones. destinados a la exportación o que permitan incrementar la producción de bienes exportables. 4. Financiación para la participación en ferias internacionales35 Destino Proporción del Apoyo Plazo Tasa de Interés Garantía Gastos a Financiar Personas físicas y/o Hasta el 70% de los Hasta Tasa activa de A determinar Diseño, alquiler e instalación jurídicas, exportadoras gastos con un máximo 2 años Cartera General en cada caso del stand, catálogos y material y/o productoras de de $ 60.000 (por para operaciones de difusión, flete y seguro de bienes y servicios beneficiario y por en pesos. los elementos a exhibir, argentinos feria) pasajes y alojamiento. El CFI como fuente de financiamiento El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e inversión. 34 35 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores3.asp 94
1. Créditos para la Producción Regional Exportable36 Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables. Montos máximos a otorgarse Plazos de Amortización Tasa de Interés Garantía Moneda Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. Prefinanciación de LIBOR Prefinanciación de exportaciones: más 2 exportaciones: garantías a hasta 180 días, puntos. satisfacción del Agente prorrogables por 90 Financiero El financiamiento días adicionales en no podrá superar Apoyo a la Producción casos debidamente el 70% de la Exportable: garantías reales con justificados. inversión total. márgenes de cobertura no Apoyo a la inferiores al 130% del monto Producción total del préstamo, a excepción Exportable: hasta 18 de los créditos de menos de US$ meses a contar 6.000, en los que las garantías desde el desembolso serán a satisfacción del agente del crédito. financiero. Se otorgarán en US$ liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor. Destinatarios: Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables. Destino de los créditos:  Prefinanciación de exportaciones.  Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos: o Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras. o Capital de trabajo: materias primas, acondicionamiento de mercaderías, etc. 36 http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493 insumos, elaboración y
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay o Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito. Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) El Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) cuenta actualmente con 2 líneas de crédito destinadas al Comercio Exterior que podrían adecuarse a los requerimientos de los exportadores de productos vitivinícolas. 1. Prefinanciación de Exportaciones37 Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Productos primarios, Hasta el 75% del valor FOB de Hasta 6 Entre 4% y 4,50% manufacturas de origen industrial la exportación o del monto de años según calificación y agropecuario y la prestación de los servicios. servicios en general con destino al Hasta US$ 2 millones mercado externo. Garantía A determinar en cada caso 2. Post-financiación de las Exportaciones38 Destino Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital. 37 38 Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía Hasta el 100% del valor FOB o Hasta 1 Entre 4% y 4,50% A determinar en del monto del proyecto o de año según calificación cada caso los servicios. Hasta US$ 3 millones http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51 96
6) PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO DE DESTINO A. PRECIOS AL CONSUMIDOR A continuación se presenta el precio de venta en dólares39 de vinos nacionales e importados en comercios minoristas de Uruguay40. Vinos Nacionales H. Stagnari Premier Tannat US$ 16,38 Don Pascual Tannat US$ 7,00 Pisano Tannat US$ 7,50 Varela Zarranz Tannat US$ 6,45 39 40 Del Pedregal Tannat US$ 6,35 Juan Carrau Chardonnay US$ 7,90 Toscanini Tannat US$ 6,80 Toscanini Reserva Sauvignon US$ 6,50 Tipo de cambio de referencia al 15/10/2013: US$ 1 = $ 21,45 Tienda Inglesa http://www.tinglesa.com.uy/ y Supermercados Devoto http://www.devoto.com.uy/
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Vinos argentinos Nieto Senetiner DOC Malbec US$ 11,34 Alamos Malbec US$ 11,08 Trapiche Varietales Malbec US$ 7,56 Escorihuela Gascon Malbec US$ 17,63 Terrazas Malbec US$ 16,57 Callia Roble Malbec US$ 9,02 Latitud 33 Malbec US$ 10,28 Alma Mora Malbec US$ 9,52 Alta Vista Classic Malbec US$ 9,52 Finca Flichman Malbec US$ 8,06 Altos las Hormigas Malbec US$ 18,39 Estancia Mendoza Malbec US$ 7,05 98
Vinos chilenos Concha y Toro Reservado Carmenere US$ 6,80 Casillero del Diablo Carmenere US$ 12,09 Santa carolina Reservado Carmenere US$ 5,95 Santa Rita 120 Carmenere US$ 15,62 Emiliana Reserva Cabernet Sauvignon US$ 8,87 Los Vascos Sauvignon Blanc US$ 11,59 Corinto Carmenere US$ 5,29 Las Condes Merlot US$ 6,50 Bordeaux Légende Rouge Cabernet Sauvignon (Francia) US$ 26,20 De Valier Pinot Grigio (Italia) US$ 16,12 Pomares Red Touriga (blend) (Portugal) US$ 29,22 Vinos europeos Marqués de Riscal Tempranillo (España) US$ 29,72
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 7) RESUMEN Y CONCLUSIONES En líneas generales, Uruguay se presenta como un país de destino interesante de abordar para los exportadores argentinos de vino. Sin embargo, existen ciertas particularidades a tener en cuenta:  Dada su escasa población, el tamaño del mercado uruguayo es acotado (el total de la población adulta apenas supera los 2 millones de habitantes).  En 2012 las ventas de vino al mercado interno totalizaron algo más 70 millones de litros. Cerca del 95% de éstos fueron de origen nacional.  El consumo de vino en Uruguay presenta una clara tendencia decreciente y en la última década las ventas cayeron casi 30%.  Sin embargo, Uruguay mantiene aún el consumo per cápita más elevado de la región, por encima de países como Argentina y Chile.  Conforme a la tendencia mundial, el consumo en Uruguay está siendo dirigido a vinos de mayor calidad (VCP) y el consumidor tipo se está tornando cada vez más exigente.  Si bien el envase más común continúa siendo el botellón de 10 litros, en los últimos años su participación ha disminuido considerablemente (entre 2005 y 2012, este tipo de envase pasó de representar el 70% de las ventas a menos del 50%).  En contraposición, el vino de calidad preferente (VCP) envasado en botellas de vidrio de 750 cc, elevó su participación en el mercado pasando de 3% a comienzos de la década a casi 9% en la actualidad.  La mayor “madurez” y exigencia de los consumidores uruguayos está impulsando las importaciones de vino de calidad preferente (VCP): en los últimos diez años éstas se multiplicaron por ocho, alcanzando los 2,3 millones de litros en 2012.  Actualmente, el 40% del vino VCP vendido es de origen extranjero (en 2003 esa cifra alcanzaba apenas el 8%). 100
 Argentina se mantiene desde hace tiempo como el principal proveedor de vinos y espumantes extranjeros en Uruguay. En el último año, nuestro país envió 21.080 hectolitros por un valor aproximado de US$ 7,3 millones.  El precio promedio de los envíos a Uruguay en 2011 fue de 7,9 US$/litro. Este valor se ubica por encima del promedio de las exportaciones nacionales al resto del mundo (6,0 US$/l).  La variedad más comercializada desde Argentina es el malbec (40%), seguido por el cabernet sauvignon (20%).  El 81,9% de las exportaciones argentinas fueron en botellas de 750 cc mientras que el 18,1% fueron de tetra-pack.  Uruguay mantiene una prohibición para la importación de vino en envases con capacidad superior a 1 litro, imposibilitando las compras externas de vino a granel.  Pese a la posición dominante, los envíos de vino argentino a Uruguay muestran, desde hace varios años, una preocupante tendencia decreciente. Esta retracción ha sido muy bien aprovechada por Chile, nuestro principal competidor, quien está ganando cada vez mayor participación.  Si bien las estadísticas evidencian una mayor apertura comercial en el sector, las entrevistas con exportadores locales reflejan -en diversas ocasionesdemoras y cierta arbitrariedad en las habilitaciones de los despachos por parte de las autoridades uruguayas.  Más allá ello de esto, existen otros factores positivos a tener en cuenta como la cercanía, los fuertes lazos comerciales existentes, la amplia presencia de vinos argentinos en el mercado y el conocimiento y valoración de las bodegas de nuestro país por parte de los consumidores uruguayos.  En resumen, todos estos elementos reflejan un sector dinámico, en proceso de adaptación y apertura al mercado internacional, en donde las importaciones contribuyen positivamente a la competitividad de la industria vitivinícola uruguaya y como tal, se vislumbra un escenario propicio para las mismas.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 8) ANEXOS A. LISTADO DE IMPORTADORES EN URUGUAY A continuación se presenta un listado no excluyente de empresas dedicadas a la importación de bebidas alcohólicas en el Uruguay. Mendoza S.R.L.: Importadora de vinos, principalmente argentinos. Sitio Grande 1160/61, CP: 11800 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 204 18 97 mendozasrl@adinet.com.uy Supermercados Disco del Uruguay S.A. Jaime Zudáñez 2627, CP: 11300 (Montevideo) Tel.: (005982) 711 38 20 rcouce@disco.com.uy www.disco.com.uy Soldo Hnos S.A.: una de las mayores empresas del sector alimenticio en Uruguay. Yapeyú 460, CP: 11900 (Montevideo) Tel.: (005982) 309 00 22 soldo@soldo.com.uy www.soldo.com.uy Paligold S.A.: Importadores, distribuidores y representantes de productos alimenticios. Jose María Montero 2836, CP: 11300 (Montevideo) Tel.: (005982) 710 89 68 duga@paligold.com.uy Tarraco S.R.L.: Importador de vinos. Miguelete 1842, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 924 51 44 tarraco@adinet.com.uy Altama S.A.: Importadores de agroalimentarios. Domingo Petrarca 920, Montevideo Tel.: (005982) 901 31 39 altama@altama.com.uy Barraca de Ambrosi S.A.: Importadores y productores de alimentos y bebidas Av. Gral Rondeau 2257, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 924 32 22 alimentos@deambrosi.com.uy www.deambrosi.com.uy 102
Luis G. Bonomi y Cía. S.A: Importadora y productora del sector alimenticio. San Martín 4751, CP: 12300 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 215 55 55 lgbonomi@montecudine.com.uy www.montecudine.com.uy Comitan S.A.: Importadora de alimentos y bebidas. Francisco Arrieta 3049, CP: 11600 (Montevideo) Tel.: (005982) 480 86 44 comitan@adinet.com.uy Fedeoliva Uruguay S.R.L.: Importadora de productos variados Hocquart 1659, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 929 01 56 fedeolivauy@netgate.com.uy Wine Select S.R.L.: Sitio web de venta de vinos finos importados. San José 1227 (Montevideo) Tel.: (005982) 908 29 68 info@wineselect.com www.wineselect.com Sadan S.A.: Importadores de agroalimentarios Convención 1217, CP: 11100 (Montevideo) Tel.: (005982) 902 27 27 Fax: (005982) 902 08 37 sadan@attmail.com Sebamar S.R.L.: Importador y distribuidor de golosinas, alimentos y bebidas. Camino Carrasco 5788, CP: 11500 (Montevideo) Tel.: (005982) 601 60 62 info@sebamar.com.uy www.sebamar.com.uy Surbalco S.A.: Importadores de vinos. Calle Orinoco 5191, CP: 11400 (Montevideo) Tel.: (005982) 613 92 64 importwine@movinet.com.uy Arlam S.R.L.: Importadores, exportadores, elaboradores y envasadores de alimentos. Abayubá 2812, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 200 52 41 arlamimport@netgate.com.uy Frontoy S.A.: Importador sector alimentos y vinos. Distribuidor mayorista. Luis Batlle Berres, CP: 11900 (Montevideo) Tel.: (005982) 309 56 66 Fax: (005982) 305 13 81 frontoy@adinet.com.uy
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay Regional Sur S.A.: Importadora de productos alimenticios. Dámaso Antonio Larrañaga 3624, CP: 12000 (Montevideo) Tel.: (005982) 506 11 49 ventas@regionalsur.com.uy www.regionalsur.com.uy Fernando García S.A.: Importador agroalimentarios Uruguayana 3126, CP: 11800 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 203 44 86 importaciones@fgarcia.com.uy Pontyn S.A.: Representantes, importadores y distribuidores de una variada gama de marcas internacionales Capitán Lacosta 4817, CP: 12300 (Montevideo) Tel.: (005982) 222 49 55 pontyn@adinet.com.uy www.pontyn.com.uy B. FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:  Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se pueden mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.  Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector.  Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.  Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.  Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. 104
A continuación se detallan los principales eventos feriales asociados con la vitivinicultura realizados en Uruguay durante 2012: Salón Internacional del Vino Fino Fecha: del 27 al 31 de enero Lugar: Conrad Resort & Casino, Punta del Este Información: Punta del Este Wine Festival Fecha: 26 al 28 de octubre Lugar: Punta del Este Información: http://www.puntafoodandwine.com/ Feria de la Alimentación Fecha: 19 al 21 de noviembre Lugar: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), Montevideo Información: http://www.arquitecturapromocional.com/ Horneado Fecha: 19 al 22 de septiembre Lugar: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), Montevideo Información: http://www.otluruguay.com/ C. FUENTES CONSULTADAS Estadísticas e información sobre el producto  INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay): http://www.inavi.com.uy/  OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino): http://www.oiv.int  Wine Institute: http://www.wineinstitute.org/  Wine Institute Argentina: http://www.wineinstitute.com.ar  INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura argentino): http://www.inv.gov.ar  Club Amantes del Vino: http://clubamantesdelvino.com  Vinos y Gastronomía: http://www.vinosygastronomia.com/ Estadísticas e información general sobre Uruguay
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay  Presidencia de la República Oriental del Uruguay: http://www.presidencia.gub.uy  BCU (Banco Central de Uruguay): http://www.bcu.gub.uy  Ministerio de Turismo de Uruguay: http://www.turismo.gub.uy/  DGI (Dirección General Impositiva de Uruguay): http://www.dgi.gub.uy  MEF (Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay): http://www.mef.gub.uy  MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay): http://www.mtop.gub.uy  INE (Instituto Nacional de estadísticas): http://www.ine.gub.uy/  Dirección Nacional de Aduanas: http://www.aduanas.gub.uy/  DGC (Dirección General de Comercio): http://www.comercio.gub.uy  DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica): http://www.dinacia.gub.uy/  DNH (Dirección Nacional de Hidrografía): http://www.dnh.gub.uy/  ANP (Administración Nacional de Puertos): http://www.anp.com.uy  ASU (Asociación de Supermercados del Uruguay): http://www.asu.org.uy/  LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay): http://latu21.latu.org.uy/ Estadísticas e información Internacional         FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ OMC (Organización Mundial de Comercio): http://www.wto.org OEA (Organización de los Estados Americanos): http://www.oas.org MERCOSUR (Mercado Común del Sur): http://www.mercosur.int/ CIA (Central Intelligence Agency): https://www.cia.gov/ AliceWeb Mercosur: http://www.alicewebmercosul.mdic.gov.br/ Embajada de Chile en Uruguay: http://chileabroad.gov.cl/uruguay/ Estadísticas e información en Argentina       MRECIC (Ministerio de Relaciones Exterior y Culto): http://www.mrecic.gov.ar/ Aduana Argentina: http://www.aduanaargentina.com/ AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos): http://www.afip.gov.ar Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar/ BCRA (Banco Central de la República Argentina): http://www.bcra.gov.ar/ SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria): http://www.senasa.gov.ar/  ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): http://www.anmat.gov.ar 106
 BNA (Banco de la Nación Argentina): http://www.bna.com.ar/  CFI (Consejo Federal de Inversiones): http://www.cfired.org.ar/  BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior): http://www.bice.com.ar/ D. DELEGACIONES DEL INV EN ARGENTINA Jurisdicción Domicilio Teléfono E-Mail Mendoza San Martín 430, Mendoza 25 de Mayo 219, San Martín, Mza. Almafuerte 368, San Rafael, Mza. Rivadavia 665 Oeste, San Juan Humberto Primo 822, Córdoba S. Nicolás de Bari 954 Oeste, La Rioja Jujuy 65, Tucumán Julio A. Roca 651 9º Piso Sector 30, Cap. Fed. Belgrano 826, Rosario, Santa Fe Corrientes 36, Resistencia, Chaco Mitre 547, Gral. Roca, R. Negro Funes 328, Mar del Plata, Bs.As. Calchaquí 20, Cafayate, Salta Castro Barros 185, Chilecito, La Rioja Juan José Paso 2989, Santa Fe Belgrano 198, Gral. Alvear, Mza. (0261) 5216604 dmendoza@inv.gov.ar (02623) 422291 dsmartin@inv.gov.ar (02627) 435267 dsrafael@inv.gov.ar (0264) 4221946 (0351) 4223912 dsanjuan@inv.gov.ar dcordoba@inv.gov.ar (03822) 424775 dlarioja@inv.gov.ar (0381) 4310618 (0341) 4255126 dtucuman@inv.gov.ar dbsaires@minproduccion.g ov.ar drosario@inv.gov.ar (03722) 425898 dresiste@inv.gov.ar (02941) 422227 (0223) 4721010 (03868) 421083 dgenroca@inv.gov.ar dmardelp@inv.gov.ar sdelcafayat@inv.gov.ar (03825) 422707 sdelchileci@inv.gov.ar (0342) 4592726 (02625) 422959 sdelsantafe@inv.gov.ar sdelgalvear@inv.gov.ar San Martín San Rafael San Juan Córdoba La Rioja Tucumán Buenos Aires Rosario Resistencia Gral. Roca Mar del Plata Cafayate Chilecito Santa Fe Gral. Alvear (011) 43494270 E. INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS EN ETIQUETAS DE ENVASES DE VINO 1 - BÁSICA PARA TODAS LAS ETIQUETAS      Nombre del elaborador Clase de vino Marca del producto Dirección del Establecimiento Número de inscripción en I.NA.VI.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay 2 - PARA VINOS DE CALIDAD PREFERENTE (VCP)  La escrituración debe ser en idioma español, salvo aquellos términos que no acepten traducción.  Toda etiqueta debe ser presentada para su aprobación previa y posterior registro.  Nombre o razón social del elaborador o fraccionador.  Número de inscripción ante I.NA.VI. y dirección del elaborador nacional o del importador (éste también con nombre o razón social y dirección).  Tipo de vino.  Graduación alcohólica adquirida expresada.  Leyenda de VINO DE CALIDAD PREFERENTE o V.C.P. de una dimensión no menor a 6 mm.  Capacidad del envase.  Sólo se autorizan en envases de 750 cc., 500cc. y menores.  Los vinos con DENOMINACIÓN DE ORIGEN que provengan de zonas de reconocida calidad vitivinícola, podrán solicitar ampararse a lo previsto en el Decreto N° 431/94 del 21/09/94 para mantener la etiqueta original, debiendo agregar una etiqueta nacional en las condiciones previstas. 3 - PARA VINO COMÚN  Lo mencionado en el Apartado A, cuando sea envasado en volúmenes mayores de 750 cc.  A la palabra vino se le podrán agregar los términos COMÚN, DE MESA, NATURAL u otro que lo identifique adecuadamente.  Cuando se envase en botellas de vidrio de 750 cc. o de menor capacidad, se deberá obligatoriamente agregar la leyenda VINO COMÚN (en las mismas condiciones que las detalladas en B-7) y no puede ser sustituida ni por sigla ni por un término similar.  Las etiquetas de los envases que se libren a circulación para vinos con contenido de Híbridos Productores Directos, en el período comprendido entre el 1° de julio del año 2003 y hasta la entrada en vigencia de lo establecido en el art.1° del decreto 454/02 de 20 de noviembre de 2002; deberán indicar en letras bien visibles, legibles e indelebles y en una dimensión no inferior a 6 mm, la leyenda: contiene híbridos.  En el caso de los vinos importados, además de contener la información mencionada en I-A, se debe agregar la identificación del importador, su número de registro y dirección y además VINO IMPORTADO seguido por el nombre del país de origen. Asimismo, puede agregarse el nombre del exportador. 108
4 - VARIOS  Las leyendas de "VINO DE CALIDAD PREFERENTE", "V.C.P." y "VINO COMÚN" y CONTIENE HÍBRIDOS debe ser en letras bien VISIBLES, LEGIBLES e INDELEBLES con un mínimo de 6 mm. de altura.  Las otras mencionadas de carácter optativo que se formulen (variedad vinífera, año de cosecha, etc.) deben contar con documentos probatorios que lo avalen como forma de evitar la publicidad engañosa.  De anotar indicación geográfica, denominación de origen, se debe previamente aportar documentación certificada expedida por organismo de fiscalización, nacional o extranjeros, que acredite el derecho al uso. 5 - PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO a. Para Vinos Importados  En hoja A4, luego de la identificación de la empresa, se detallarán las etiquetas a registrar (marca y variedad).  En hoja A4 incluirá el boceto completo de la etiqueta (principal y complementaria). Esto se repetirá tantas veces como etiquetas se presenten.  A cada una se debe agregar un certificado de análisis expedido por organismo oficial competente en idioma español.  En caso de contar con una Denominación de Origen, Indicación Geográfica, etc. se agregará una certificación expedida por Organismo Oficial competente donde conste el derecho al uso, en idioma español. b. Para Vinos Nacionales  En hoja A4, luego de la identificación de la empresa, se detallarán las etiquetas a registrar (marca y variedad).  En hoja A4 incluirá el boceto completo de la etiqueta (principal y complementaria). Esto se repetirá tantas veces como etiquetas se presenten.  En caso de incluir Indicación Geográfica, se anotará el número de asunto que le correspondió por el registro provisorio de la Indicación Geográfica.  En todos los casos, luego de ser notificado de su inclusión en el Registro respectivo, debe aportar 6(seis) etiquetas originales.
Estudio de Mercado de Vino en Uruguay F. OTROS DATOS DE INTERÉS Embajada Argentina en Montevideo Dirección: Cuareim 1470 11100, Montevideo, Uruguay Web: http://www.eurug.mrecic.gov.ar Tel: (598) 2 - 902-8166 Fax: (598) 2 - 900-8408 Mail: eurug@mrecic.gov.ar Información Comercial en Uruguay  Uruguay XXI: el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios se configura como una empresa prestadora de servicios a empresas, adaptándose a las necesidades de sus clientes, ya sean estos nacionales o extranjeros. A la colectividad de empresarios e inversores internacionales, se los apoya a transitar todo el proceso relacionado con hacer negocios “en” y “desde” Uruguay en la región y en el mundo. http://www.uruguayxxi.gub.uy  CNCS: la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay nuclea a empresas del sector comercial y servicios en Uruguay. Trabaja en la defensa, promoción y asesoramiento del sector privado empresarial del país. Representa al sector empresarial en comisiones tripartitas nacionales creadas a efectos de asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las políticas y normas internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo y que sirven de base para el establecimiento de leyes nacionales. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y es el comité nacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). http://www.cncs.com.uy/ Información Comercial en Argentina  Argentina Trade Net: el Portal de Negocios de la Cancillería "Argentina Trade Net" es la herramienta informática que permite, facilitando una interacción dinámica con las representaciones argentinas en el exterior, que el sector exportador tenga un acceso dinámico a la información calificada y actualizada sobre los mercados externos. http://www.argentinatradenet.gov.ar/ 110
 Fundación Exportar: es la agencia de promoción comercial, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya misión es fomentar el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas http://www.exportar.org.ar/  PROARGEX: el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de los destinos de exportación. http://www.proargex.gov.ar Principales Diarios de Uruguay  El País www.elpais.com.uy  El Observador www.elobservador.com.uy  La República www.diariolarepublica.net Información sobre Ferias en Uruguay  AUDOCA (Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Ferias, Exposiciones y Afines) http://www.audoca.com/  Portal ferias http://www.portalferias.com/ferias-uruguay/  NFerias http://www.nferias.com/uruguay/

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Misión dubai 2014 informe pollo
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Misión dubai 2014 informe legumbres
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Misión dubai 2014 informe cerezas y conservas
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Misión dubai 2014 informe aceites
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Misión dubai 2014 informe general
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19022014
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Manual china
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18022014
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Informe preferia india 2013
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Informe preferia taiwan sector vinos
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Informe preferia taiwan sector quesos 2013
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Informe preferia taiwan sector nuez 2013
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Informe preferia taiwan sector frutas secas 2013
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Informe preferia taiwan sector ajo 2013
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Informe preferia taiwan 2013
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Informe preferia tailandia 2013
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Informe preferia marruecos 2013
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Informe preferia ife africa 2013
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17122013

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    Estudio de mercado Mercadode Vino, Uruguay 2013
  • 2.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores argentinos de vino con interés en el mercado uruguayo. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de Vino con origen argentino hacia Uruguay. Por lo tanto, es recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el país de destino, toda la información antes de la realización del embarque de los productos a comercializar. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Uruguay está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo dispuesto por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto. Octubre 2013 2
  • 3.
    Contenido 1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIODE MERCADO DE VINO EN URUGUAY ....................... 5 A. DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 5 B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ............................................................... 10 i. Caracterización Demográfica ........................................................................... 10 ii. Localización Geográfica .................................................................................... 11 iii. Indicadores Económicos Básicos ...................................................................... 14 iv. Sistema Político ................................................................................................ 16 v. Tratados Internacionales Firmados .................................................................. 19 vi. Tratados Comerciales con Argentina y Actuales Potenciales Competidores .. 20 2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VINOS ............................................................... 23 A. Mercado Mundial de Vinos ................................................................................ 23 B. Mercado de Vinos en Uruguay ........................................................................... 28 i. Producción Local .............................................................................................. 28 ii. Ventas al Mercado Interno............................................................................... 38 iii. Importaciones................................................................................................... 42 iv. Exportaciones ................................................................................................... 51 C. 3) Exportaciones Argentinas de Vino a Uruguay .................................................... 52 CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 56 A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ...................... 56 i. Inscripciones y Requerimientos ....................................................................... 56 ii. Inscripciones y Requerimientos Específicos para la Exportación de Vinos...... 64 iii. Certificaciones Acordes al País de Destino ...................................................... 70 iv. Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................ 73 B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ..................................... 74 i. Aranceles e Impuestos Internos ....................................................................... 74 ii. Trámites e Inscripciones del Importador ......................................................... 76
  • 4.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 4) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 83 A. Logística .............................................................................................................. 83 i. B. Distancias y costo de acceso a los mercados ................................................... 83 Canales de distribución ....................................................................................... 90 i. Estructura ......................................................................................................... 90 5) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ................................... 93 6) PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO DE DESTINO ................................................ 97 A. Precios al Consumidor ........................................................................................ 97 7) RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 100 8) ANEXOS ................................................................................................................. 102 A. Listado de Importadores en Uruguay ............................................................... 102 B. Ferias y exhibiciones más importantes del sector ............................................ 104 C. Fuentes consultadas ......................................................................................... 105 D. Delegaciones del INV en Argentina .................................................................. 107 E. Inscripciones obligatorias en etiquetas de envases de vino ............................ 107 F. Otros datos de interés ...................................................................................... 110 4
  • 5.
    1) INTRODUCCIÓN ALESTUDIO DE MERCADO DE VINO EN URUGUAY A. DEL PRODUCTO El vino es una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta Vitis vinifera son suficientes para el desarrollo de la fermentación. Según el Reglamento Vitivinícola del Mercosur, vino es exclusivamente la bebida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto simple o virgen, con un contenido de alcohol adquirido mínimo de 7% (v/v a 20°C). Los vinos pueden clasificarse según su color:  Tinto. El color del vino proviene del color de la piel de la uva, siendo el mosto dejado en contacto con la piel hasta que se alcance el color deseado. Para hacer vino tinto, las uvas rojas se aplastan y el mosto pasa parte o la totalidad del período de fermentación y, en muchos casos, un periodo de maceración previo o posterior a la fermentación, en contacto con las pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de las uvas y la fermentación y maceración se encargan de liberarlos. Esta liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica (remontado), o batido (bazuqueado), durante estos períodos.  Blanco. Los vinos blancos son aquellos producidos a partir de uvas verdes o blancas; o bien a partir de uvas negras aunque en estos casos nunca se deja al mosto en contacto con la piel de las uvas. El color obtenido en los vinos blancos es de tono verdoso o amarillento.
  • 6.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  Rosado. El rosado (rosé) es producido dejando el mosto en contacto por un tiempo breve con la piel de las uvas. Suele producirse utilizando uvas rojas que permanecen en contacto con los hollejos (piel de la uva) por breves períodos, con menor frecuencia se produce mezclando vinos tintos y blancos. Los vinos pueden clasificarse también según su clase1:  Vino de Mesa. Es el vino con contenido alcohólico de 8,6% a 14,0% en volumen, pudiendo contener hasta 1 atmósfera de presión a 20°C.  Vino Liviano. Es el vino con contenido alcohólico de 7,0% a 8,5% en volumen, obtenido exclusivamente por la fermentación de los azúcares naturales de la uva, producido durante la vendimia en la región productora.  Vino Fino o VCP (Vino de Calidad Preferente)2. Es el vino con contenido alcohólico de 8,6% a 14,0% en volumen proveniente exclusivamente de variedades Vitis vinifera, exceptuadas Criolla Grande y Cereza, elaborado mediante procesos tecnológicos adecuados que aseguren la optimización de sus características sensoriales.  Vinos Espumantes Naturales. Son los vinos cuyo anhídrido carbónico proviene de la fermentación en recipientes cerrados y con presión mínima de 4 atmósferas a 20°C. o Espumante o Espumoso Natural. Es el vino cuyo anhídrido carbónico proviene de una segunda fermentación alcohólica del vino en botella (método champenoise / tradicional) o en grandes recipientes (método Chaussepied / Charmat) con una presión mínima de cuatro atmósferas a 20°C y con un contenido alcohólico de 10 a 13% en volumen. o Moscato Espumante. Es el vino cuyo anhídrido carbónico proviene de la fermentación en recipiente cerrado de mosto o de mosto conservado de uva moscatel, con una presión mínima de 4 atmósferas a 20°C y con un contenido alcohólico de 7% a 10% en volumen y remanente de azúcar natural de 60 gramos por litro como mínimo. 1 2 Datos obtenidos del Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR. En Uruguay se denomina VCP al Vino Fino. 6
  • 7.
     Vino Frisante.Es el vino con contenido alcohólico de 7,0% a 14,0% en volumen con un contenido de anhídrido carbónico de 1,1 hasta 2,0 atmósferas de presión a 20°C, natural o gasificado.  Vino Gasificado. Es el vino resultante de la incorporación de anhídrido carbónico puro por cualquier proceso debiendo presentar un contenido alcohólico de 7,0% a 14,0% en volumen y una presión mínima de 2,1 a 3,9 atmósferas a 20°C.  Vino Licoroso. Es el vino con un contenido alcohólico natural o adquirido de 14% a 18% en volumen, siendo permitido el uso de alcohol etílico, mosto concentrado, caramelo, mistela simple, azúcar y caramelo de uva.  Vino Compuesto. Es el vino con contenido alcohólico de 14% a 20 % en volumen obtenido por la adición al vino de macerados o concentrados de plantas amargas o aromáticas, sustancias de origen animal o mineral, alcohol etílico, azúcar, caramelo y mistela simple. Deberá contener un mínimo de 70% de vino. El vino compuesto puede clasificarse en Vermouth, Quinado, Yemado, vino compuesto con Jurubeba y vino compuesto con Ferro Quina. En cuanto al Mosto, éste se clasifica en:  Mosto Simple o Virgen. Es el producto líquido con presencia o no de partes sólidas, obtenido naturalmente o por procedimientos mecánicos como molienda o prensado de la uva fresca, u otros métodos tecnológicamente adecuados, sin que haya iniciado la fermentación y mantenido en este estado en forma espontánea, sin ningún agregado de sustancias conservantes y cuyo contenido alcohólico sea inferior al 1% (v/v a 20°C).  Mosto Conservado. Es el mosto simple o virgen sometido a procesos físicos admitidos y tecnológicamente adecuados, que impidan o limiten su fermentación alcohólica, hasta 1% (v/v a 20°C).  Mosto Parcialmente Fermentado. Es el mosto conservado con un contenido de alcohol entre 1% y 5% (v/v a 20°C).  Mosto Sulfitado. Es el mosto conservado mediante la adición de anhídrido sulfuroso o metabisulfito de potasio.  Mosto Concentrado. Es el producto obtenido por la deshidratación parcial del mosto no fermentado, presentando un mínimo de 1,240 de densidad a 20°C, que no haya sufrido caramelización sensible.
  • 8.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Existen decenas de diferentes cepas para elaborar vinos. Algunas de las más comunes son3:  Cepas Tintas o Cabernet Sauvignon. De origen francés, de Médoc, es quizás la uva tinta más sembrada en el planeta. Es una cepa que acepta la madera y envejece bien. La piel de la uva es gruesa y aporta robustos taninos. Con ella se hacen vinos de muy buen cuerpo. Entre los aromas más importantes que aporta están: pimienta, aceitunas, hierbas, frutos rojos pequeños y cerezas negras. o Merlot. Originaria de Burdeos, en Francia. Después del Cabernet Sauvignon, es la uva más extendida en el mundo. De taninos más suaves que el Cabernet, usualmente está presente junto a ésta en las mezclas de los vinos de Burdeos. Aporta aromas de chocolate, fresa, cereza y ciruela. o Pinot Noir. De origen borgoñés, Francia. Muy extendida a nivel mundial, base de excelentes tintos y del espumoso Champagne. Aporta aromas a hojas de tomate, remolacha, cereza, mora y ciruela. Es una cepa difícil de manejar. Ofrece vinos de taninos suaves y de color menos intenso que el Cabernet y el Merlot. Es una uva que rara vez se mezcla con otras cepas. o Syrah. De origen persa. El típico Syrah es un vino de color profundo y de cuerpo medio a completo. Aporta aromas a mora, ciruela, pimienta y clavo de olor. o Sangiovese. De origen italiano, es considerada la uva tinta más noble de ese país. Aporta aromas frutales a cereza, florales a violetas y a veces notas de nueces. o Tempranillo. Muy difundida en España, da lugar a grandes vinos en ese país. De taninos suaves, se mezcla bien con otras variedades como Cabernet, Mazuelo o Graciamo. Aporta aromas suaves a cuero y fresas maduras. Fuera de España está bien establecida en Argentina. 3 Descripciones obtenidas de http://clubamantesdelvino.com , http://www.vinosygastronomia.com.ar y http://diplomagic.com. 8
  • 9.
    o Tannat. Deorigen francés, es la cepa emblemática de la vitivinicultura uruguaya. Esta exótica uva da vinos coloridos y poderosos, con taninos delicados pero notables. Posee un color rubí. Su aroma recuerda a frutas rojas y negras. o Malbec. De origen francés y muy extendida y propia de la vitivinicultura argentina. Es un vino de cuerpo medio y taninos dulces y amables, con notas florales y especiadas. o Bonarda. De origen italiano (Piamonte). Su color es rubí brillante y su aroma recuerda a flores y frutas rojas.  Cepas Blancas o Chardonnay. Originaria de la Borgoña francesa, es una de las uvas blancas más sembradas en el mundo. Produce famosos vinos como Chablis y Champagne. Es ampliamente sembrado en California, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica. Entre sus aromas más comunes, provenientes de la fruta, están: manzana verde, cítricos, piña y papaya. o Sauvignon Blanc. De origen francés, segunda uva blanca más producida a nivel mundial. Muy sembrada en Francia, Nueva Zelanda y California. Sus aromas cambian mucho de acuerdo al grado de madurez con que se coseche, aportando entre otros, aromas de grama, hierbas, cítricos, piña y duraznos. o Riesling. Originaria del Rhin, en Alemania. Extendida por el mundo, en Australia y Alsacia produce grandes vinos. Los vinos secos son de buena acidez y rara vez llevan añejamiento en madera. Tiene aromas florales, frutales y a veces minerales. En climas fríos tiene aromas de uvas frescas y manzana, en climas calurosos, toma notas cítricas y de pera. o Moscatel. Más que una variedad, pertenece a una familia de uvas en la que sinónimos y variedades se confunden. De gran contenido de azúcar, se utiliza mucho como uva de mesa. Aporta aromas frutales intensos a uvas, durazno y cítricos. o Chenin Blanc. Uva francesa, del Valle del Loire, donde se cultiva hace más de diez siglos. Quizás una de las uvas menos apreciadas a pesar de su gran versatilidad. Aporta de su fruta aromas de manzana madura, pera y miel.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay o Torrontés. De origen español y muy difundida en la Argentina. Da vinos perfumados con aromas que recuerdan a la uva de mesa fresca, cáscara de naranja y flores como el jazmín y la rosa. o Ugni Blanc. Originaria del centro de la península itálica. Posee un rendimiento generoso y, debido a su alto nivel de acidez es utilizada generalmente para vinos de corte y champagne. Presenta un color brillante, amarillento con notas verdosas. o Sémillon. Esta uva originaria de Francia produce vinos dulces y secos muy delicados. También es empleada en la elaboración de vinos de cosecha tardía que muestran un alto contenido alcohólico con intensos aromas florales. Sus notas generales son: hierba fresca, miel, plátano y pan. Su color es verde tenue con destellos dorados. B. C. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO i. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA POBLACIÓN 3.286.314 habitantes (2011) TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0,24% (2012 est.) Población de los principales Departamentos Departamento Población Participación Montevideo 1.319.108 40,1% Canelones 520.187 15,8% Maldonado 164.300 5,0% Salto 124.878 3,8% Departamento Población Participación Colonia 123.203 3,7% Resto 1.034.678 31,5% TOTAL 3.286.314 100% 10
  • 11.
    Población según grupode edad y sexo Grupo de edad Participación Participación según sexo según edad Hombres Mujeres 0 – 14 años 21,8% 11,1% 10,7% 15 – 65 años 64,5% 31,7% 32,8% Más de 65 años 13,8% 5,5% 8,3% POBLACIÓN SEGÚN ZONA 92 % Urbana (2010 est.) 8 % Rural (2010 est.) POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS ETNICOS Blancos 88%, Mestizos 8%, Negros 4% ESPERANZA DE VIDA 76,4 años población total (73,3 años para los hombres y 79,7 años para las mujeres) ii. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA UBICACIÓN GEOGRAFICA La República Oriental del Uruguay se sitúa a la margen izquierda del Río de la Plata y margen izquierda del Río Uruguay. Limita al oeste con Argentina y al norte y noreste con Brasil. Se encuentra situado aproximadamente entre los paralelos 30° y 35° latitud sur y los meridianos 53° y 58° de longitud oeste. CAPITAL Montevideo
  • 12.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay TERRITORIO Total: 176.215 km2 Terrestre: 175.015 km2 Acuático: 1.200 km2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Administrativamente se divide en 19 Departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. Localización y Departamentos del Uruguay CLIMA Uruguay posee cuatro estaciones claramente definidas. Su clima está influenciado por la libre circulación atmosférica (debido a la escasa altitud del territorio), y la incidencia de las corrientes marinas cálida (de Brasil desde el norte) y fría (proveniente del Atlántico sur). 12
  • 13.
    Debido a laausencia de montañas, todo el territorio es muy vulnerable a los rápidos cambios en el frente climático. Las temperaturas medias para todo el Uruguay son de 17,5°C, con una isoterma máxima de 19,0°C sobre Artigas y una mínima de 16,0°C sobre la costa atlántica en Rocha. Mapa climático del Uruguay El registro de precipitaciones anuales tiene su valor mínimo hacia el sur sobre las costas del Río de la Plata con casi 1000 mm, y su valor máximo hacia el noreste, en la frontera con Brasil con 1400 mm. El mes más lluvioso es marzo (140 mm), mientras que diciembre suele registrar la menor cantidad de lluvias en el año (entre 60 mm y 100 mm).
  • 14.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay iii. INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS La economía uruguaya depende, en gran medida, del sector primario. La agricultura y agro-industria representan cerca del 12% del PIB y alrededor del 70% de las exportaciones totales. Los principales sectores de la economía son el comercio, la agricultura y la agroindustria (elaboración de carne, pulpa de madera, arroz, soja y trigo) y la construcción. Aunque continúa siendo pequeña, la tecnología de la información y la industria del software están creciendo a tasas elevadas. Existen 12 zonas de libre comercio dentro de su territorio, tres de las cuales están dedicadas a los servicios (financieros, software, call-centers y logística, entre otros). Principales indicadores económicos Principales Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 PBI (U$S miles de millones) 30,4 30,5 39,4 46,7 49,4 PBI per cápita (U$S) 9.108 9.117 11.742 13.866 14.614 Crecimiento del PBI real (%) 7,2% 2,4% 8,9% 5,7% 3,8% Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) -1.729 -382 -739 -1.324 -1.695 Balanza Cuenta Corriente (%PBI) -5,7% -1,3% -1,9% -2,8% -3,4% Inversión Total (%PBI) 23,2% 19,5% 18,6% 19,4% 20,0% Inflación (%) 9,20% 5,90% 6,90% 8,60% 7,48% Fuente: elaboración propia en base a FMI Si bien la crisis financiera mundial afectó gravemente a su economía, Uruguay logró evitar una recesión y mantener una tasa de crecimiento positiva del 2,4% en 2009. El crecimiento del PIB alcanzó el 8,9% en 2010, y 5,7% en 2011. En 2012 su ritmo de crecimiento disminuyó y registró una suba de 3,4%. En los últimos años, Uruguay ha llevado a cabo diversos programas de apertura económica, similares a los aplicados en muchos otros países de América Latina. Entre 14
  • 15.
    las medidas adoptadasse destacan la reducción de aranceles, el control del déficit fiscal y la disminución de la inflación. El Estado uruguayo tiene una fuerte incidencia en la economía y controla la mayor parte de los servicios públicos del país como el suministro de agua, la electricidad, el servicio telefónico, la refinación de petróleo, la principal aerolínea, el servicio de correo postal, los ferrocarriles y varios de los principales bancos. Uruguay ha diversificado ampliamente su comercio en los últimos años, reduciendo su histórica dependencia de Argentina y Brasil (aunque continúan siendo, junto con China, sus principales socios comerciales). Respecto al comercio bilateral con la Argentina, durante el año 2011 las exportaciones de nuestro país hacia Uruguay totalizaron US$ 1.995 millones (+28,4% i.a.), principalmente por envíos de productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos, material de transporte, plásticos y manufacturas de metal. Por su parte, los envíos uruguayos a nuestro país (principalmente vehículos y autopartes, papel y cartón, productos químicos, plásticos y máquinas y aparatos
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay eléctricos) superaron los US$ 600 millones (+3,2% i.a.). Como resultado, la balanza comercial ha sido favorable para la Argentina en cerca de US$ 1.390 millones. Además de la Argentina, sus principales socios comerciales son Brasil, China, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. El grueso de las exportaciones uruguayas se centra en productos cárnicos, arroz, soja, cuero, productos lácteos, madera y papel. En cuanto a sus importaciones, se destacan el petróleo (crudo y refinado), vehículos automotores y autopartes y bienes de capital. Actualmente, Uruguay goza de un clima muy favorable para las inversiones, con un sistema jurídico sólido y un mercado financiero abierto. El Estado garantiza el trato igualitario tanto para los inversionistas nacionales como para los extranjeros y, a excepción de algunos pocos sectores, no existe ninguna discriminación de las inversiones por motivos de origen o procedencia. Los inversionistas no requieren ninguna autorización previa y no existen trabas de ningún tipo para el envío de remesas. Un decreto firmado en 2007 proporciona importantes incentivos a las inversiones locales y extranjeras. De hecho, la inversión extranjera directa (IED), que fue tradicionalmente baja, ha aumentado significativamente en los últimos años. iv. SISTEMA POLÍTICO Tradicionalmente, Uruguay ha tenido fuertes vínculos políticos y culturales con sus vecinos y con Europa. A partir de su integración económica y los recientes problemas económicos regionales, sus vínculos con Estados Unidos también se han fortalecido. Uruguay es un firme defensor de la democracia constitucional, el pluralismo político y las libertades individuales. Su política externa se ha guiado históricamente por los principios de no intervención, el multilateralismo, el respeto a la soberanía nacional y la confianza en la ley para resolver las controversias. Las relaciones uruguayas con el resto del mundo reflejan también su esfuerzo para conseguir nuevos mercados de exportación y una mayor 16
  • 17.
    inversión extranjera. Juntocon Argentina, Brasil y Paraguay, es miembro fundador del MERCOSUR. Uruguay es miembro del Grupo de Río, una asociación de Estados Latinoamericanos que se ocupa de cuestiones de seguridad multilaterales (en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947). Debido a su localización geográfica, mantiene estrechos lazos con Argentina y Brasil, además del resto de los integrantes del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Forma parte también de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), una asociación comercial con sede en Montevideo que nuclea otros diez países sudamericanos además de México y Cuba. La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista. Su gobierno se divide en tres poderes independientes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente, quien actúa conjuntamente con el Consejo de Ministros. El Presidente es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y es electo junto con el Vicepresidente mediante elección popular directa, mientras que éstos designan, a su vez, al Consejo de Ministros. El presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después de igual período desde el cese de su cargo. El Consejo de Ministros consta de trece ministerios. También depende de la Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tiene rango ministerial y cuyo Director y Subdirector son elegidos por el Presidente de la República. El Poder Legislativo reside en la Asamblea General, la cual consta de una Cámara de Senadores de treinta miembros y de una Cámara de Representantes de 99 miembros. Las elecciones para el Parlamento se celebran en listas cerradas simultáneamente con la elección presidencial. Los Diputados se eligen por departamento mientras que los
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Senadores se eligen a escala nacional, ambos para mandatos de cinco años. Cada uno de los 19 departamentos de Uruguay es encabezado por un Intendente popularmente elegido. Los ediles de la Junta Departamental actúan como poder legislativo a nivel departamental. El Poder Judicial es encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son nombrados por la Asamblea General mediante una mayoría de dos tercios y cuyos mandatos duran diez años. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia de apelación y es también la encargada de juzgar la constitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial está compuesto asimismo por Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados y Juzgados de Paz. Desde su independencia en 1836 hasta el golpe de estado de 1973, la política uruguaya estuvo dominada por los dos partidos fundacionales: el Partido Blanco (luego Partido Nacional) y el Partido Colorado. Con la vuelta a la democracia en 1985, el caudal electoral de los partidos tradicionales fue reduciéndose y el panorama político uruguayo fue aproximándose cada vez más a un mapa pluripartidista. Actualmente cuatro de ellos cuentan con representación parlamentaria: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. En las últimas elecciones presidenciales de 2009, el socialista José Mujica del Frente Amplio resultó electo con el 52,6% de los votos, sucediendo a Tabaré Vázquez, también perteneciente a ese partido. En esa oportunidad, también se definió la composición de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En la primera, el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta con 16 integrantes, el Partido Nacional logró 9 miembros y el Partido Colorado 5. Asimismo en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio también obtuvo la mayoría absoluta del organismo, con 50 miembros. En tanto, el Partido Nacional logró 30 bancas, el Partido Colorado 17 y el Partido Independiente 2. 18
  • 19.
    v. TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS Uruguayposee más de 250 tratados y acuerdos internacionales vigentes con una gran cantidad de países y bloques regionales, en materia comercial, académica, de defensa, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, protección y promoción de inversiones, información impositiva, etc. Desde 1991 es miembro pleno del MERCOSUR, junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. Como integrante de este bloque, Uruguay participa plenamente de todos los acuerdos y tratados comerciales suscritos dentro de la Unión Aduanera y con terceros países o bloques regionales. Entre los principales acuerdos comerciales se destacan4: Acuerdos comerciales suscriptos por Uruguay Acuerdo / Partes Signatarias Fecha de suscripción Acuerdos Multilaterales Miembro de la OMC 1 de enero de 1995 (parte contratante del GATT desde 1953) Uniones Aduaneras Estados Miembros del MERCOSUR 26 de marzo de 1991 Acuerdos de Libre Comercio MERCOSUR – Israel 18 de diciembre de 2007 México (ACE 60) 15 de noviembre de 2003 MERCOSUR – Bolivia (ACE 36) 17 de diciembre de 1996 MERCOSUR – Chile (ACE 35) 25 de junio de 1996 Acuerdos Marco MERCOSUR – Perú (ACE 58) 30 de noviembre de 2005 MERCOSUR – Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59) 18 de octubre de 2004 MERCOSUR – India 25 de enero de 2004 4 Datos provistos por el Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA.
  • 20.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Acuerdo / Partes Signatarias Fecha de suscripción MERCOSUR – Comunidad Andina (ACE 56) 6 de diciembre de 2002 MERCOSUR – México (ACE 54) 5 de julio de 2002 MERCOSUR – Unión Aduanera de África del Sur 15 de diciembre de 2000 Acuerdos de Alcance Parcial Argentina – Sector Automotor (ACE 57) 31 de marzo de 2003 MERCOSUR – México - Sector Automotor (ACE 55) 27 de septiembre de 2002 Ecuador 1 de mayo de 1994 Brasil (ACE 2) 30 de septiembre de 1986 Fuente: elaboración propia en base a SICE-OEA vi. TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES Argentina posee fuertes lazos comerciales con Uruguay. En 2011 el comercio bilateral entre ambos generó un saldo positivo de US$ 1.390 millones para nuestro país, posicionando a Uruguay como uno de los principales socios de la región. Como miembros plenos del MERCOSUR, el comercio entre ambos países permanece libre de aranceles (exceptuando a una serie de productos, como el azúcar y el sector automotriz). De todas formas existe una serie de gravámenes a tener en cuenta a la hora de exportar mercadería hacia Uruguay5. CHILE Como se verá más adelante, nuestro principal competidor en el mercado de vinos en Uruguay es Chile. 5 Ver sección “3.B. Aspectos a cumplimentar en el país de destino” para mayor información. 20
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    Estos dos paísesposeen un fluido intercambio comercial, tanto en materia de bienes como de servicios. Durante 2011 el comercio bilateral generó cerca de US$ 367 millones. El principal tratado comercial entre ambos países es el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR. Este acuerdo fue suscrito el 25 de junio de 1996, en Potrero de los Funes, Argentina, en el marco de la ALADI como el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 35 (ACE 35). En junio de 2007 Chile y el MERCOSUR decidieron profundizar el acuerdo comercial vigente en materia de servicios. A tal fin, los representantes de estos países se reunieron el 10 de setiembre de 2007 para profundizar las relaciones comerciales en cuanto a esta materia. El 10 de julio de 2008, luego de once rondas de negociación, Chile y MERCOSUR finalizaron las negociaciones de comercio de servicios. El ACE 35 ha permitido que, en la actualidad, casi el 98% de los productos chilenos negociados gocen de alguna preferencia arancelaria. Asimismo, Chile posee una preferencia arancelaria del 100% para la exportación de vinos a este destino. A continuación se detalla un resumen de los principales tratados comerciales y acuerdos existentes entre Chile y Uruguay6.  Acuerdo sobre Inversiones Chile-Uruguay (Marzo 2010). Se trata de un compromiso de protección de las inversiones recíprocas a través de un acuerdo moderno, con altos estándares y muy completo, que contribuye de manera importante a optimizar el ambiente de negocios para los inversionistas extranjeros de ambos países. Este acuerdo ofrece certeza jurídica para el inversionista a través de la incorporación de un completo mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Asimismo, establece un marco regulatorio de las inversiones recíprocas inspirado en el principio de no discriminación, es decir, que tanto los inversionistas como las inversiones extrajeras chilenas y uruguayas gocen del mismo trato que los inversionistas nacionales. En este marco, hay un compromiso de no establecer mayores restricciones en el futuro. 6 Información provista por la Embajada de Chile en Uruguay.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  Acuerdo de Asociación Estratégica (Julio 2008). Este instrumento, suscrito a nivel presidencial en julio del 2008, otorga un marco global a la relación, identificando los diferentes mecanismos existentes en el diálogo político y los temas específicos a desarrollar en los ámbitos económico-comerciales y de cooperación.  Protocolo de Aceleración de la Desgravación Arancelaria (Julio 2008). La relación comercial está regida por el Acuerdo de Complementación Económica Nº35. En este marco, Chile y Uruguay, con la anuencia de los otros tres socios de MERCOSUR, acordaron acelerar la desgravación arancelaria, abarcando ésta el 100% del comercio efectivo.  Protocolo Adicional al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica para la creación de una Comisión Binacional de Coordinación de Políticas Sociales (Julio 2008). Por medio de este instrumento, ambos gobiernos destacan la importancia que asignan a las políticas sociales. Por ello, consideraron oportuno crear una instancia que le permita compartir experiencias e identificar áreas de trabajo conjunto.  Otros instrumentos jurídicos vigentes: o Convenio complementario de cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres de la República Oriental del Uruguay y el Servicio Nacional de la Mujer de la República de Chile (Julio 2008). o Memorando de Entendimiento que establece la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones. (Abril 2007). o Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica (Mayo de 1993). o Convenio de Cooperación Turística Chileno-Uruguayo (Marzo 1991). 22
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    2) INTRODUCCIÓN ALMERCADO DE VINOS A. MERCADO MUNDIAL DE VINOS La producción mundial de vino7 totalizó unos 252 millones de hectolitros en 2012, algo por debajo del nivel observado en los últimos años. Esta caída responde a una merma generalizada: 16 de los 20 principales productores del mundo registraron un descenso entre 2008 y 2012. Los principales productores mundiales son Francia, Italia y España. Entre estos tres países contabilizaron un total de 112 millones de hectolitros en 2012, casi la mitad de la producción mundial. Fuera de Europa, Estados Unidos se posiciona como el principal productor de vino, seguido por Argentina, China, Australia, Chile y Sudáfrica. 7 Los datos relacionados al mercado internacional expresados en este apartado fueron obtenidos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). http://www.oiv.int .
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay La superficie total de viñedos alcanzó un área de 7,53 millones de hectáreas en 2012, 0,3% menos que la registrada en 2011. De esta manera, continúa la clara tendencia a la baja iniciada en el año 2003. Cabe destacar que esta caída esconde un proceso de desplazamiento del viñedo desde los países tradicionales hacia los nuevos productores. 24
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    Con más de1 millón de hectáreas (13,5% del total), España posee la mayor superficie destinada a viñedos del mundo. En segundo y tercer lugar se ubican Francia e Italia, con 800.000 y 769.000 hectáreas, respectivamente. Por su parte, la Argentina aparece en el puesto número 8, con cerca de 221.000 hectáreas (2,9% del total mundial), un escalón por encima de Chile (205.000 Ha; 2,7% del total). Superficie implantada con Viñedos (2012) País Miles de Ha Participación 1° España 1.018 13,5% 2° Francia 800 10,6% 3° Italia 769 10,2% 4° China 570 7,6% 5° Turquía 517 6,9% 6° EEUU 407 5,4% 7° Portugal 239 3,2% 8° Argentina 221 2,9% 9° Chile 205 2,7% Resto 2.782 37,0% Total 7.528 100% Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el comercio mundial de vino, calculado como la suma de las exportaciones de todos los países, alcanzó los 98,2 millones de hectolitros en 2012. De esta manera, si bien el volumen fue algo menor que en 2011, se confirmaría la plena recuperación de los intercambios mundiales luego de la caída de 2008/2009
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay El principal exportador mundial es Italia, con casi un cuarto del total comercializado globalmente (23,96 millones de hl). En segundo lugar se ubica España, con ventas externas por 22,01 millones de hectolitros en 2012. El país sudamericano mejor posicionado es Chile, con un volumen exportado de 6,92 millones de litros en 2012. Por su parte, la Argentina ocupa la novena posición a nivel mundial, con una participación cercana al 3,1% del total (3,07 millones de hl en 2012). Principales exportadores de vino (2012) País Millones de hectolitros Participación 1° Italia 23,96 24,4% 2° España 22,01 22,4% 3° Francia 13,92 14,2% 4° Australia 6,92 7,0% 5° Chile 6,53 6,7% 6° EEUU 4,15 4,2% 7° Alemania 4,07 4,1% 26
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    País Millones de hectolitros Participación 8° Sudáfrica 3,53 3,6% 9° Argentina 3,07 3,1% Resto 10,04 10,2% Total 98,2 100% La recienterecuperación del comercio internacional de vino parece beneficiar, en diversos niveles, a todos los países exportadores importantes. Chile registró el mayor crecimiento de 2012 (85 millones de litros), seguido por Francia (79 millones de litros) y Argentina (47 millones de litros). En el caso de Chile, este buen desempeño responde, en parte, a la recuperación de stocks luego del terremoto sufrido en 2010. Como resultado de la performance exhibida en 2012, y por tercer año consecutivo, el porcentaje del comercio internacional de los cinco primeros países exportadores europeos (Italia, España, Francia, Alemania y Portugal) ha crecido hasta alcanzar el 68,1% del total, en detrimento del conjunto formado por los principales países del hemisferio sur (Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina) y los Estados Unidos (24,6%). Pese a ocupar el tercer lugar en volumen, Francia lidera las ventas externas en términos de ingresos y concentra más del 30% de los dólares comercializados a nivel mundial. Le siguen Italia con algo menos del 20% del total y España con cerca del 10%. Estos tres países explicaron, en conjunto, casi el 60% del flujo de dinero proveniente de exportaciones de vino en 2012, mientras que los del “Nuevo Mundo” (Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica) representaron cerca del 23% del total. Por el lado de las importaciones, el principal comprador de vino a nivel mundial es (en valor) Estados Unidos, con una participación del 15,3% del total. En segundo lugar se encuentra el Reino Unido que, hasta 2010, lideraba las importaciones globales.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay China exhibió una escalada excepcional en el ranking de importadores, con un crecimiento de 458% entre 2007 y 2011. De esta manera, el gigante asiático pasó del puesto número 19, al quinto lugar en apenas cinco años (con una participación de 4,4% sobre el total las importaciones). B. MERCADO DE VINOS EN URUGUAY i. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de vino en Uruguay superó los 98 millones de litros en 2012, algo por encima del promedio registrado en los últimos 20 años (88 millones de litros). Si bien el volumen de 2012 representa un incremento de 9,1% con respecto a 2011 y de 28% en relación a 2010, aún se encuentra lejos del récord obtenido en 2004, cuando se superaron los 110 millones de litros. 28
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    Cabe destacar quedurante la última década, la producción mantuvo una tasa de crecimiento anual promedio de 1,8%, por debajo de la observada en los años ´90 (+2,9%). Asimismo, entre 1992 y 2001, se produjeron 908,5 millones de litros de vino, mientras que desde 2003 a la fecha, se obtuvieron casi 30 millones menos (867,3 millones de litros). Actualmente, cerca del 76% de la producción total de vinos se distribuye entre las variedades de tinto (40%) y rosado (36%). El resto, pertenece a blanco (12%) y clarete (11%). Esta composición de la producción según las distintas variedades se ha modificado significativamente en los últimos 10 años, en especial, en el caso de los vinos tinto y clarete. El primero se ha incrementado a un ritmo promedio de 4,9% anual, pasando de 24,3 millones de litros en 2003 a 39 millones en la actualidad. Por el contrario, la producción de clarete pasó de 20,5 millones a 11 millones en el mismo período (un ritmo de caída de 6,1% promedio al año). Participación sobre la producción total de vino según variedad 2003 Fuente: elaboración propia en base a INAVI Uruguay 2012
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay De esta manera, la participación del vino tinto sobre el total de la producción se elevó del 29,4% al 39,7% en una década, mientras que el clarete pasó de explicar el 24,8% a tan sólo el 11,2% del total obtenido en 2012. Por su parte, las variedades blanco y rosado registraron subas promedio de 7,0% y 1,2% al año, respectivamente, elevando su producción de 6,6 millones a 13,1 millones y de 31,1 millones a 35,2 millones en 2012, manteniendo (en líneas generales) su aporte al total producido. Elaboración anual de vino según variedad Millones de litros Tinto Clarete Blanco Rosado Total 2003 24,3 20,5 6,6 31,1 82,6 2004 39,4 23,2 9,4 38,7 110,7 2005 31,1 17,6 6,7 31,8 87,2 2006 34,9 17,4 7,0 32,5 91,8 2007 35,2 15,2 7,1 30,5 88,0 2008 33,8 10,0 10,6 25,2 79,6 2009 23,9 8,8 6,1 23,2 62,0 2010 25,4 12,2 8,2 31,0 76,9 2011 37,5 11,2 8,4 33,0 90,1 2012 39,1 11,0 13,1 35,2 98,4 Var. anual promedio 4,9% -6,1% 7,0% 1,2% 1,8% La cantidad de bodegas dedicadas a la producción de vino muestra una fuerte caída en las últimas dos décadas. Mientras que en 1993 existían 398 empresas en funcionamiento, actualmente hay unas 241, lo que representa una caída de 39,4% en el período. 30
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    Más allá deesta dinámica decreciente, la industria bodeguera uruguaya está relativamente atomizada y conviven, dentro del sector, empresas de todo tamaño y tipo. Actualmente, casi dos tercios de las empresas (145 firmas) son de Rango 1 y 2, es decir, producen menos de 250.000 litros al año y son consideradas chicas. Algo menos del 30% (71 firmas) son medianas y pertenecen a los Rangos 3 y 4 (entre 250.000 y 1 millón de litros). Finalmente, sólo el 10% de las bodegas (25 firmas) son consideradas grandes y producen más de 1 millón de litros de vino al año. Sin embargo, a pesar de la diversidad de empresas existentes, el grueso de la producción se concentra en aquellas bodegas de mayor tamaño. En 2012, más de la mitad de la producción total (49,7 millones de litros) fue generada por apenas 25 firmas (el 10% del total), mientras que 145 empresas pequeñas (el 60% del total) aportaron tan sólo el 14,6% del vino producido (algo más de 14,4 millones de litros). Por definición, la menor cantidad de empresas en el sector bodeguero, junto con la relativa estabilidad de la producción de vinos en los últimos años, se traduce en una mayor concentración de la industria.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Distribución de la producción de vino según tamaño de Empresas (2012) Rango Empresas Producción Cantidad % Litros % de la prod. I 78 32% 3.485.429 3,5% II 67 28% 10.910.630 11,1% III 42 17% 14.981.889 15,2% IV 29 12% 19.259.499 19,6% V 25 10% 49.727.514 50,6% Total 241 100% 98.364.961 100% Rango I: 1 a 100.000 lts. Rango II: 100.001 a 250.000 lts. Rango III: 250.001 a 500.000 lts. Rango IV: 500.001 a 1.000.000 lts. Rango V: Más de 1.000.000 de lts. Esta concentración de la producción en manos de las bodegas más grandes se observa –en mayor o menor medida- en todas las variedades. En efecto, este tipo de empresas elabora más de la mitad de la producción de cada uno de los cuatro principales tipos de vino. La participación de las empresas pequeñas y medianas también se mantiene prácticamente inalterable al analizar la producción según las distintas variedades. Quizás la única excepción sea la escasa elaboración de vino blanco (apenas el 1,6% del total) por parte de las empresas pequeñas, en detrimento de las firmas medianas. Elaboración de vino según variedad y tamaño de Empresas (2012) En litros Tinto Clarete Blanco Rosado Total Rango I 1.715.186 565.486 205.738 999.019 3.485.429 Rango II 4.792.923 1.543.382 1.061.760 3.512.565 10.910.630 Rango III 6.437.184 1.664.590 2.120.512 4.759.603 14.981.889 Rango IV 7.244.850 1.688.718 2.976.106 7.349.825 19.259.499 Rango V 18.880.097 5.528.005 6.730.972 18.588.440 49.727.514 Total 39.070.240 10.990.181 13.095.088 35.209.452 98.364.961 Rango I: 1 a 100.000 lts. Rango II: 100.001 a 250.000 lts. Rango III: 250.001 a 500.000 lts. Rango IV: 500.001 a 1.000.000 lts. Rango V: Más de 1.000.000 de lts. 32
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    La elaboración devino en Uruguay depende casi exclusivamente de la producción local de uvas. De hecho, existe una correlación muy cercana (98,3%) entre la performance de ambas a través de los años. En este sentido, la producción de uvas muestra un desempeño muy irregular, similar al observado en la fabricación de vino. Desde 1997, se registraron 7 años con caídas y 9 con crecimiento de la producción, aunque en el agregado puede apreciarse cierta tendencia a la baja. Cabe destacar que luego de la fuerte caída sufrida en el bienio 2008-2009, el sector se recuperó sensiblemente, superando las 141.700 toneladas en 2012. Si bien esta cifra se encuentra lejos de los niveles récord alcanzados en 2004 (147.100 toneladas), se ubica muy por encima del promedio de los últimos 15 años (119.600 toneladas). Estos niveles relativamente estables (como promedio) en la producción, contrastan con la tendencia claramente negativa de la superficie implantada.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Entre 1997 y 2012 la cantidad de hectáreas destinadas a la elaboración de uvas se redujo en un 14,3%, pasando de 9.362 a 8.022. Esto equivale a una pérdida de más de 1.340 hectáreas de viñedos en apenas una década y media. Esta merma en el número de fincas responde, en parte, a la implementación del Plan de Reconversión Vitivinícola. Su objetivo es reconvertir la composición varietal, migrando hacia variedades de uvas finas con destino de exportación, y concentrar la producción en no más de 8.000 hectáreas totales8. Actualmente la mitad de la producción de las fincas y el 41% de la superficie implantada (3.242 hectáreas) corresponde a las variedades Tannat (25,1%) y Moscatel de Hamburgo (24,5%). Entre ambas totalizaron cerca de 70.200 toneladas durante 2012. 8 Ver apartado “a. Plan de reconversión vitivinícola”. 34
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    En un segundogrupo se ubican las variedades Merlot (12,7%), Ugni Blanc (11,3%), y Cabernet Sauvignon (6,4%). La producción de estos tres tipos de uva en 2012 fue de 43.100 toneladas, distribuidas a lo largo de 2.300 hectáreas (29% del total del país). Las 28.400 toneladas restantes obtenidas en el último año corresponden a diferentes variedades de uva, entre las que se destacan la Cabernet Franc (3,5%), Sauvignon (1,6%) y Chardonnay (1,5%). Producción y superficie implantada según variedades de Uva (2012) Variedad de Uva Superficie implantada Hectáreas % del total Producción Toneladas % del Total Tannat 1.775 22,1% 35.538 25,1% M. Hamburgo 1.467 18,3% 34.666 24,5% Merlot 753 9,4% 18.049 12,7% Ugni Blanc 857 10,7% 16.001 11,3% C. Sauvignon 699 8,7% 9.052 6,4% C. Franc 315 3,9% 4.982 3,5% Otras 2.156 26,9% 23.406 16,5% TOTAL 8.022 100% 141.695 100% A través de las mejoras tecnológicas, el uso de buenas prácticas agrícolas y fundamentalmente, el recambio de la composición varietal, la productividad de los viñedos uruguayos se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Entre 1997 y 2003 la productividad promedio de estas fincas fue de 12,7 toneladas de uva por hectárea, mientras que para el período 2004-2012, esta cifra se elevó casi 16,3%, alcanzando una media de 14,7 Tn./Ha. En 2012, los viñedos generaron algo más de 17,9 toneladas de uva por hectárea, el mayor registro de los últimos 15 años.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay a. Plan de reconversión vitivinícola9 En 2008, en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC-DIPRODE/OPP), se presentó el Plan Estratégico del Conglomerado Vitivinícola. Este plan apunta a incrementar la exportación de vinos finos uruguayos, con ventajas competitivas y mejora en el desempeño de las empresas e instituciones que integran el sector. Asimismo, pretende mejorar el desarrollo del sector de viveros, fomentar el turismo enológico y el desarrollo de la uva de mesa. Este plan es supervisado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay (INAVI) y está destinado a ampliar la superficie de viñedos finos, para ordenar y fomentar la producción vitivinícola, fundamentalmente con orientación hacia el mercado externo. 9 Información obtenida del sitio web de la Presidencia de Uruguay y los informes de Comercio Exterior del INV de Argentina. 36
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    Este Plan sebasa en tres puntos básicos: 1. Transformación de los viñedos  Establecer sistemas de sustitución de variedades de inferior calidad enológica por otras variedades Vitis vinifera.  Fomentar variedades tradicionales en Uruguay como Tannat que otorguen características propias de calidad y tipicidad a los vinos. 2. Fomento agro-industrial  Subsidios al productor por un monto equivalente al 25% del costo de implantación del área que el productor desee reconvertir.  Incentivar la asociación productiva como solución a los problemas específicos que atañen a los vitivinicultores más pequeños.  Difusión de las estrategias adoptadas por las principales empresas del sector y que les han permitido reconvertirse en condiciones adecuadas de rentabilidad.  Capacitación y asistencia técnica para mejorar las condiciones de producción del sector  Reequipamiento de bodegas. 3. Promoción y protección de la calidad  Proteger con una forma jurídica adecuada las zonas con factores naturales y humanos para producir calidad e identificar en las distintas regiones vitícolas las vocaciones más significativas, para lograr productos diferenciados y con personalidad uruguaya.  Realizar un fuerte proceso de promoción a nivel de los productores y bodegas, de las instituciones e instrumentos de apoyo orientados al sector vitivinícola.  Participación activa de las distintas asociaciones vinculadas al sector, en particular la Unión de Viticultores y Bodegueros en forma coordinada con el INAVI.  Promoción y elaboración de nuevos productos como el mosto concentrado rectificado a partir de variedades de menor calidad enológica.  Tener una vitivinicultura con 8.000 hectáreas de tamaño total y de gran calidad.  Promoción del vino Tannat.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Además del INAVI, este Plan cuenta con el apoyo de la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE), la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU), el Centro de Bodegueros del Uruguay (CBU), el Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) y la Organización Nacional de Vinicultores (ONV). ii. VENTAS AL MERCADO INTERNO La venta de vinos en el mercado uruguayo ha mostrado una tendencia negativa en los últimos años. Luego de mantener un promedio de más de 95 millones de litros anuales en la década del ´90, las ventas se desplomaron como consecuencia de la fuerte crisis económica que afectó al país y entre 2001 y 2003 registraron una caída de más del 18%. Pese a cierto repunte logrado en 2004-2005, las ventas nunca volvieron a los niveles pre-crisis y, desde entonces, éstas cayeron ininterrumpidamente a un ritmo promedio del 3% anual. En 2012 se comercializaron 70,1 millones de litros, casi 4,3 millones menos que en 2011 y 30 millones por debajo de las ventas registradas en el año 2000. En otros términos, el comercio de vino en Uruguay disminuyó 30% en poco más de una década. Más allá de esto, cerca del 95% del vino comercializado es de origen nacional. Si bien este porcentaje parecería ser marginal, el 5% de las ventas totales equivale a unos 3,2 millones de litros y (como se verá en la sección Importaciones) la participación de los productos importados ha evidenciado un interesante crecimiento en el último lustro. 38
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    Actualmente, cerca del80% de las ventas corresponden a variedades de vino Rosado (43%) y Tinto (38%). En términos de volumen, esto representa un total de 28,0 millones y 24,3 millones de litros, respectivamente. Por su parte, en 2012 se comercializaron también 9,6 millones de litros de Clarete (15% del total) y 2,5 millones de vino Blanco (4% del total). Distribución de la venta según variedad (2012) Rosado 43% Blanco 4% Clarete 15% Tinto 38%
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Lógicamente, la disminución de las ventas se refleja en una merma en el consumo de vino per cápita. Según estimaciones, los uruguayos consumen actualmente algo más de 25,6 litros de vino al año, muy lejos de los niveles observados en la década del ´90. De todas formas, cabe destacar que, conforme a la tendencia mundial, y como consecuencia de una fuerte campaña de promoción y estimulación de la producción de calidad, el consumo en Uruguay está siendo dirigido a vinos de mayor calidad. Una prueba de ello es el crecimiento exponencial de los vinos finos en los últimos años. Asimismo, un consumo de 25,6 litros al año per cápita continúa siendo un excelente promedio en términos internacionales. De hecho, Uruguay ocupa la mejor posición de América, por encima de países de gran cultura e historia vitivinícola como Argentina y Chile y se ubica en el puesto número 14 a nivel mundial. 40
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    Consumo mundial devino per cápita (2010) # País Litros per Cápita 1° Luxemburgo 52,5 2° Francia 45,7 3° Italia 42,2 4° Portugal 41,8 5° Suiza 38,2 14° Uruguay 25,6 17° Argentina 23,7 29° Chile 18,8 Promedio Mundial 3,5 Fuente: Elaboración propia en base a Wine Institute Respecto de la presentación del producto, Uruguay comercializa vinos de distintos tipos de envases y calidades. El más común continúa siendo el botellón o damajuana de 10 litros, aunque en los últimos años su participación ha disminuido considerablemente. De hecho, entre 2005 y 2012, este tipo de envase perdió más de 20 puntos porcentuales de share, pasando de representar el 70% de las ventas a cerca del 48% en la actualidad. Esta caída en su participación fue “aprovechada” por el tetra-pack, que pasó del 8% en 2005 a cerca del 22% en 2012. Por su parte, el vino de calidad preferente (VCP) envasado en botellas de vidrio de 750 cc, también elevó su participación en el mercado, pasando de 3% a comienzos de la década a casi 8,5% en la actualidad. El 20% restante del producto se comercializa a través de diferentes tipos de envases, entre los que se destacan las botellas de 5, 3, 1,5 y 1 litros, y una pequeña participación (menos del 1%) en botellas de 750 cc que no cumplen con los requisitos técnicos y de calidad establecidos para ser considerados VCP.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay iii. IMPORTACIONES En relación a su nivel de consumo, Uruguay importa una proporción relativamente marginal de vinos. En 2012, este país adquirió unos 3,7 millones de litros provenientes del exterior (sobre un total de 70,1 millones de litros de origen nacional consumidos), por un valor aproximado de US$ 11,2 millones. Como puede apreciarse en el gráfico a continuación, el volumen de importaciones se ha mantenido relativamente estable en los últimos años (aunque con una leve suba en las cantidades a partir de 2009). Sin embargo, tanto el gasto total en divisas como el precio promedio de importación, evidencian un crecimiento exponencial. 42
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    Este aumento delos dólares utilizados para la compra de vino en el exterior y el precio promedio de importación responden, en parte, al cambio en las variedades importadas. La adquisición de vino en envases tetra-pack, de menor calidad y precio, ha disminuido gradualmente en detrimento de los denominados Vinos de Calidad Preferente, de mejor calidad y mayor precio. Las importaciones de productos en tetra-pack pasaron de más de 4 millones de litros en 2003 a menos de 500.000 en 2012 (una reducción de 88%). En el mismo período, las compras de VCP en botellas de 750 cc se multiplicaron por ocho, creciendo de 290.000 a casi 2,3 millones de litros. Asimismo, el precio promedio de importación pasó de 2,3 dólares por litro a 3,0 dólares por litro en los últimos 5 años. Este incremento equivale a un alza de 29,5%. En definitiva, las cantidades importadas se mantienen relativamente estables, pero las empresas importadoras están comprando vinos de mayor calidad y por ende, más caros.
  • 44.
    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Esta tendencia puede apreciarse también al analizar la evolución de las ventas de VCP según su origen. Mientras que en 2003 los productos importados representaban apenas el 8% del mercado, en 2012 una de cada tres botellas de VCP vendidas (38%) era extranjera. Origen de la venta de Vinos de Calidad Preferente 2012 2003 Importado 8% Importado 38% Nacional 62% Nacional 92% Fuente: elaboración propia en base a INAVI Uruguay 44
  • 45.
    El principal proveedorde vinos a Uruguay es Argentina. Según datos de Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) en 2012 sus envíos totalizaron 2,12 millones de kilogramos líquidos (57% del total importado), por un valor aproximado de US$ 7 millones. Más del 84% de este volumen corresponde a vinos en envases menores a 2 litros, mientras que el 16% restante es del tipo espumoso. Los envíos de mosto son prácticamente inexistentes. En este punto, cabe recordar que desde 1998 existe una prohibición para la importación de vino en envases con capacidad superior a 1 litro10. El segundo socio comercial en importancia es Chile. El país transandino fue responsable por más de un tercio de las importaciones uruguayas de vino en 2012 (1,34 millones de kilogramos líquidos) por un total de US$ 2,83 millones. Entre el resto de los orígenes de las importaciones -muy marginales- se destacan Francia (1,3%), España (0,8%), e Italia (0,3%), concentrados, mayormente, en vinos espumosos o de calidad Premium. Importación de vinos según origen (en Kg líquidos) (año 2012) Otros 7% Argentina Los demás vinos 84% Chile 36% Argentina 57% Vino espumoso 16% 10 Ver sección “3.B. Aspectos a cumplimentar en el país de destino” para mayor información.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Si bien la Argentina continúa manteniendo una presencia sumamente destacada, la participación de sus exportaciones en el mercado uruguayo evidencia una preocupante tendencia a la baja. Desde 2008 relegó unos 25 puntos porcentuales y su aporte sobre el total de las importaciones pasó del 82% al 57% en 2012. Esta retracción de la presencia de las exportaciones argentinas en el mercado uruguayo fue muy bien aprovechado por Chile. De hecho, la participación de nuestro principal competidor casi se triplicó en los últimos cinco años y pasó de un mero 13% en 2008 a más del 36% en 2012, con una clara tendencia al alza. A continuación se presentan las distintas posiciones arancelarias existentes dentro del complejo vino según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM): Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 22.04.10 -Vino espumoso: 22.04.10.10 Tipo champaña (champagne) 22.04.10.90 Los demás -Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: 22.04 46
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    22.04.21.00 En recipientes concapacidad inferior o igual a 2 lts. 22.04.29 -Los demás: 22.04.29.11 Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 5 lts. 22.04.29.19 Los demás 22.04.29.20 Mostos 22.04.30.00 Los demás mostos de uva Si bien esta estructura parece compleja, es posible dividirla en 2 grandes rubros a fin de facilitar el presente análisis: Vino espumoso (22.04.10) y Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (22.04.21). El fin detrás de este agrupamiento responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, el 87% del total de las importaciones de vino en Uruguay pertenecen a la posición 22.04.21, es decir, son vinos en envases menores a los 2 litros. Por otro lado, el 13,1% corresponde al tipo de vino espumoso que, si bien se desglosa en otras dos subpartidas (vino espumoso tipo champagne y los demás vinos espumosos), a efectos de este estudio se las analizará en forma conjunta bajo una única denominación. En segundo lugar, la participación del resto de las posiciones arancelarias es prácticamente nula y representan, en conjunto, menos del 0,05% del total de las importaciones. Por ello, si bien los volúmenes fueron tomados en cuenta para el análisis agregado, resulta innecesario exponerlos por separado. Importación de vinos según su tipo (año 2012) Vino Espumoso 13% Los demás Vinos 87%
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Bajo esta premisa, se presentan a continuación una serie de cuadros que reflejan la importancia relativa de cada país respecto de su aporte a las importaciones uruguayas. Importaciones de vino según su origen (en Tn líquidas) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 1.618 2.415 2.428 2.165 1.775 55% Chile 318 592 698 827 1.324 41% Otros 44 47 75 113 143 4% Total 1.980 3.054 3.201 3.105 3.242 100% Importaciones de vino según su origen (en US$ FOB) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 3.033.000 4.116.000 5.360.000 5.482.000 5.565.000 62% Chile 628.000 1.113.000 1.212.000 1.596.000 2.793.000 31% Otros 224.000 227.000 410.000 531.000 577.000 6% Total 3.885.000 5.456.000 6.982.000 7.609.000 8.935.000 100% Precio promedio de las Importaciones de vino según su origen (En US$ FOB por Kg líquidos) (NCM 22.04.21) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Argentina 1,87 1,70 2,21 2,53 3,14 Chile 1,97 1,88 1,74 1,93 2,11 Otros 5,09 4,83 5,47 4,70 4,03 Total 1,96 1,79 2,18 2,45 2,76 Fuente: elaboración propia en base a Comtrade La Argentina posee una fuerte presencia en el mercado uruguayo de importación en lo que respecta a vinos en envases inferiores a los 2 litros, con una participación cercana al 55% del total. Si bien registró una merma con respecto al año anterior en términos 48
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    de cantidades (losenvíos de este tipo de producto superaron los 1,77 millones de kilos líquidos), creció 2% en valor, superando los US$ 5,5 millones. Cabe destacar que la gran superioridad de nuestro país está siendo amenazada por una marcada tendencia a la baja en las exportaciones (desde 2010 los envíos cayeron 27%) y un notable crecimiento de productos chilenos (crecieron 90% en el mismo período). En efecto, Chile es el segundo mayor exportador de vinos a Uruguay, con una participación cercana al 41%. Durante 2012 sus envíos alcanzaron los 1,3 millones de kilos líquidos, equivalentes a US$ 2,8 millones. De todas formas, el precio promedio de importación del vino argentino continúa siendo muy superior al de Chile (US$ 3,14 por kilo líquido vs US$ 2,11). La presencia de otros países competidores es muy acotada y en 2012 explicaron apenas el 4% del total importado. Importaciones de vino espumoso según su origen (en Tn líquidas) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 359 293 313 337 342 70% Francia 35 29 28 46 37 8% España 18 36 7 19 21 4% Chile 0 7 7 14 19 4% Italia 8 4 6 7 6 1% Otros 6 3 55 58 66 13% Total 426 372 416 481 491 100% Importaciones de vino espumoso según su origen (en US$ FOB) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 Argentina 1.187.000 950.000 1.068.000 1.222.000 1.407.000 62% Francia 376.000 326.000 335.000 496.000 360.000 16%
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Particip. 2012 España 90.000 142.000 25.000 55.000 57.000 3% Chile 0 12.000 18.000 24.000 33.000 1% Italia 15.000 8.000 11.000 30.000 24.000 1% Otros 19.000 7.000 269.000 364.000 373.000 17% Total 1.687.000 1.445.000 1.726.000 2.191.000 2.254.000 100% Precio promedio de las Importaciones de vino espumoso según su origen (En US$ FOB por Kg líquidos) (NCM 22.04.10) Origen 2008 2009 2010 2011 2012 Argentina 3,31 3,24 3,41 3,63 4,11 Francia 10,74 11,24 11,96 10,78 9,73 España 5,00 3,94 3,57 2,89 2,71 Chile s/d 1,71 2,57 1,71 1,74 Italia 1,88 2,00 1,83 4,29 4,00 Otros 3,17 2,33 4,89 6,28 5,65 Total 3,96 3,88 4,15 4,56 4,59 Fuente: elaboración propia en base a Comtrade El dominio de Argentina en el mercado uruguayo de importación es aún mayor en el caso de los vinos espumosos. En este segmento, su participación alcanza al 70% del total. No obstante, las cantidades enviadas son significativamente menores. Durante 2012 nuestro país exportó cerca de 342.000 kilos líquidos de este producto por un valor de US$ 1,4 millones. Asimismo, a diferencia del caso anterior, nuestro principal competidor no es Chile, sino que está atomizado entre diversos países europeos. En 2012 Francia explicó el 8% de las importaciones uruguayas, enviando unos 37.000 kg líquidos, mientras que España se posicionó en el tercer lugar con una participación cercana al 4% (21.000 kg). 50
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    Se observa tambiénuna presencia minoritaria de Chile, con una participación similar a la de España, del 4% del total. En cuanto a los precios medios de importación, se destaca la gran superioridad de los productos franceses que llegan a costar más del doble que los provenientes de otros países. iv. EXPORTACIONES Históricamente, la producción de vino en Uruguay estuvo fuertemente orientada al consumo interno. De hecho, se calcula que en los últimos 15 años sus exportaciones anuales equivalieron a menos del 4% del total producido. Sin embargo, en 2012 las ventas externas se dispararon superando los 20 millones de litros, por un total cercano a US$ 16 millones. Este salto en el nivel exportado responde principalmente al acuerdo firmado con la Federación Rusa para el envío de vino a granel. Bajo este marco, este país fue destino de cerca de 17 millones de litros (84% del total) aportando más de US$ 8 millones.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el acuerdo permitió la presencia de 116 empresas uruguayas en 49 países. Asimismo, el 70% de ellas exportó con marca país. Los datos preliminares de 2013 muestran que la tendencia favorable continúa y los analistas esperan que se alcance un nuevo récord de exportación. Exportaciones uruguayas de vino según destino (en litros) (2012) Brasil 6,520% Rusia 84% Otros 8% EE.UU. ,995% China ,588% México ,432% En lo que se refiere a vino envasado, el principal destino de los productos uruguayos es Brasil, con más de la mitad del total exportado. En segundo lugar se ubica Estados Unidos (9%), seguido por Rusia (7%), México (4%) y Canadá (2%). C. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO A URUGUAY Como se mencionó en el punto B.iii, Argentina es el principal proveedor de vinos a Uruguay. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), durante 2012 se enviaron algo más de 21.000 hectolitros por un valor aproximado de US$ 7,32 millones. 52
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    Prácticamente la totalidadde los envíos son de vino fraccionado, en botellas de 750 cc y tetrapack de 1 litro. Cabe recordar que la normativa uruguaya prohíbe el ingreso de envases mayores a los 2 litros, imposibilitando las exportaciones argentinas a granel. La variedad más comercializada es el malbec. Durante 201111 se enviaron algo más de 4.800 hectolitros (40% del total) de este varietal, por un valor aproximado de US$ 2,15 millones. En segundo lugar, con cerca del 20% del total exportado se ubica el cabernet sauvignon (2.250 hectolitros, US$ 865.000). El 40% restante se distribuye en forma relativamente homogénea, destacándose el chardonnay, el torrontés riojano, el syrah y diferentes blends como cabernet sauvignon-malbec, merlot-malbec y malbec-bonarda argentina. 11 Último dato disponible en el INV al momento de confeccionar este informe.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Exportaciones de vino varietal a Uruguay (2011) Variedad Hectolitros Participación Miles US$ Malbec 4.824 41,2% 2.146 Cabernet Sauvignon 2.250 19,2% 864 Cabernet S./Malbec 787 6,7% 246 Chardonnay 531 4,5% 251 Merlot/Malbec 412 3,5% 80 Sauvignon 383 3,3% 135 Torrontes Riojano 343 2,9% 104 Syrah 290 2,5% 103 Otros 1.881 16,1% 642 Total 11.700 100% 4.570 Fuente: elaboración propia en base a INV El 22% del volumen comercializado a Uruguay en 2012 corresponde a vinos sin mención varietal, fraccionados en su gran mayoría (81,9%) en envases tetra-pack de 1 litro de capacidad. Por su parte, el 15% de las exportaciones restante corresponde a vinos espumosos. Exportaciones argentinas a Uruguay por tipo de vino y envase (en litros) (2012) Espumoso 15% Varietal 62% Otros 1% Sin Mención Varietal 0% Tetra-Pack 90% Sin mención Varietal 37% Botella 10% Fuente: elaboración propia en base a INV 54
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    El precio promediode los envíos a Uruguay en 201112 fue de 7,79 US$/litro, lo que representa un incremento del 21% con respecto a 2010. Además, este valor se ubica por encima del promedio de las exportaciones nacionales al resto del mundo (6 US$/l). Precio de las exportaciones argentinas por litro Destino 2010 2011 Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Uruguay 6,44 87,47 0,55 7,79 133,33 0,56 Mundo 12 Promedio 5,38 268,9 0,14 6,00 472,71 0,21 Último dato disponible en el INV al momento de confeccionar este informe.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR i. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS A continuación se presentan resumidamente los requerimientos exigidos a cualquier persona que desee realizar una exportación de productos vitivinícolas en la Argentina. Para un mayor detalle de las mismas (para cualquier producto en general) se sugiere acceder a los siguientes manuales y guías oficiales: http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2d aedicion.pdf Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el exportador es la siguiente:  La posición arancelaria del producto a comercializar.  El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.  El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.  El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.  Las exigencias por parte del país de destino.  La legislación en torno a la liquidación de divisas. 56
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    ADUANA Toda persona, seafísica o de existencia ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA).13 En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. El número de inscripción obtenido habilita para operar a través de cualquier Aduana del país. Sin embargo, el trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP. La inscripción debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias: 1. Personas de Existencia Visible  Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.  Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Presentación de dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a máquina. 13 Formulario OM 12228 E (DGA Azopardo 350 PB, CABA (011) 4338-6400)
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano.  Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona de existencia ideal, certificado por escribano. En caso de que éste sea de la Provincia de Bs.As., su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción. 2. Personas de Existencia ideal  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte.  Dos formularios OM 1228 E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana.  Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul).  Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E. / L.C. / C.I., según el caso.  Fotocopia del CUIT. Observaciones: a. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. b. En el llenado del formulario se deberá constatar como domicilio real, el mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal. 58
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    c. Cuando seinscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribución de cargos. Tiempo de demora y retiro de inscripción: El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito14. Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no solo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información:  Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino).  Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador.  Intervenciones de Organismos Nacionales ante los cuales se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.  Todo tipo de información comercial referida al producto. La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas. Una vez finalizado el trámite de inscripción, deberán presentarse una serie de formularios y permisos ante la Aduana para realizar la exportación. A continuación se detalla un listado de los mismos. OM-2133 SIM OM-1993-A SIM OM-1993/2 SIM Lista de Empaque 14 Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible. Permiso de embarque Declaración de Valor Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Tipo Cantidad Más información en www.afip.gov.ar (DGA).
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Factura Comercial Autorizaciones Nº de Destinación Aduanera Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud del Servicio Aduanero Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc. Retenciones y Estímulos a la Exportación:  Derechos de exportación. Gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser advalorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.  Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Estos tributos incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubieran importado insumos para producir la mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.  Draw Back. Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo. Para ello, ésta debe haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación o mezcla; o utilizarse para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME, dependiente del Ministerio de Industria un expediente. Este organismo tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. 60
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    SENASA El SENASA esun organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria. También es competencia del SENASA el control del tráfico federal, las importaciones y exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a más de 150 mercados. Para obtener más información sobre las certificaciones para la exportación visitar el sitio web http://www.senasa.gov.ar o llamar al 0800-999-2386. INAL Previo a concretar una exportación de vino es obligatorio efectuar un aviso de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas. Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL sólo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase sólo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).  Copia del análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha. Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si sólo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el país de destino. El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hábiles para retirarlo, siempre y cuando las presentaciones estén debidamente completadas. Cuando el trámite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar otras 72 horas. Para mayor información visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411 4340-0800. BCRA Plazos para el ingreso de Divisas: Para vinos, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. 62
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    Adicionalmente, según laComunicación "A" Nº 4860 del BCRA, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles. En los casos de operaciones de exportación de bienes, comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404. En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA. Anticipos y Prefinanciaciones: Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 180 días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Cuando, por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes. Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos, entre otros. De ser necesario un plazo mayor, una vez otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del Banco Central. Este tiempo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes. La entidad otorgante del plazo adicional deberá dejar constancia de los motivos y documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA. Para mayor información visitar el sitio web del Banco Central http://www.bcra.gov.ar/. ii. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS Existen una serie de requerimientos a cumplimentar en nuestro país para poder concretar una exportación de cualquier producto vitivinícola. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)15, en conjunto con los organismos pertinentes, regula y certifica todo lo relacionado con inscripciones de las empresas exportadoras, análisis de aptitud del producto, certificaciones, despachos, etc. El listado completo de las delegaciones del INV se encuentra disponible en los Anexos del presente trabajo. 15 Para mayor información visitar el sitio web http://www.inv.gov.ar o comunicarse telefónicamente al 0261-521-6672/73. 64
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    Inscripción como Exportadorde Productos Vitivinícolas Para poder exportar productos vitivinícolas (definidos en la Ley General de Vinos - Ley 14.878- y sus normas complementarias) las personas físicas, jurídicas o sucesiones indivisas, deberán inscribirse en el Registro de Exportadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ese Nº de inscripción se consignará en todo trámite o documentación relacionada con una exportación perteneciente a esa Razón Social. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Debe estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y contar con el correspondiente comprobante. El trámite no tiene costo alguno y la duración desde la presentación de la “Solicitud de Inscripción” hasta la notificación y entrega del “Certificado de Inscripción” es de 24 horas, es decir que el interesado debe concurrir dos veces a las oficinas del INV. Para realizar la inscripción ante el INV el exportador o su apoderado deberá presentar por duplicado, en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, la “Solicitud de Inscripción como Exportador de Productos Vitivinícolas” (form. Nº 1856 -O y M- Modelo Oficial). Para completar el legajo del inscripto deberá acompañar el comprobante de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la constancia oficial de los integrantes de la Sociedad (puede ser fotocopia del form. AFIPF.460) y de los de poderes o autorizaciones, debidamente autenticados, con las facultades otorgadas al apoderado. Una vez verificada la información declarada, el INV otorgará el correspondiente “Certificado de Inscripción”. Este trámite no tiene costo alguno y su duración es de aproximadamente 48 horas. Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación El "Análisis de Aptitud Exportación" indica el resultado de las determinaciones realizadas por los Laboratorios del INV sobre las muestras de un vino o mosto que se
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay pretende exportar. Debe ser solicitado para realizar cualquier tipo de exportación de productos vitivinícolas. Para poder exportar, el exportador o su representante deberá presentar en la Dependencia correspondiente a su jurisdicción o en cualquier Laboratorio del Organismo, la "Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación" (form. 1691-O.y M.) por triplicado, junto con dos (2) botellas de litro o tantas hasta que se complete ese volumen. En el caso de requerirse dictamen de la Comisión de Degustación del INV o cuando se solicite alguna determinación analítica especial, deberá presentarse dos (2) ejemplares adicionales de la misma muestra. Por la Resolución C.01/02 la obtención de los análisis de Aptitud de Exportación de mosto concentrado pueden optativamente ser tramitados por Declaración Jurada, refrendada por el Técnico Responsable bajo exclusiva responsabilidad del inscripto, en las condiciones establecidas por dicha Resolución. El costo del trámite dependerá de la cantidad a exportar y el tipo de producto. Los análisis se realizarán y notificarán dentro de los siguientes plazos:  Determinaciones habituales: tres (3) días hábiles.  Determinaciones especiales: cinco (5) días hábiles.  Los análisis que se requieran por el sistema preferencial establecido en Res. C.28/02 serán tramitados dentro de las 48 horas (como máximo) de recibido en la oficina del laboratorio correspondiente y abonarán un arancel adicional. Los Certificados de Análisis tienen una validez de 360 días corridos a partir de la fecha de su emisión y no pueden ser renovados. La cantidad en litros establecida en el análisis se considerará como partida global, es decir, que podrán realizarse despachos parciales a los distintos destinos consignados en la solicitud del análisis. Dicho volumen podrá ser ampliado por única vez a los efectos de cumplir con un despacho de exportación debidamente fundamentado. En el caso de modificarse el país de destino, si éste exigiera otra determinación no 66
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    contemplada oportunamente, sedeberá hacer mediante una nueva Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación. Cuando se consigne variedad de uva se deberán aportar los antecedentes de elaboración que acrediten tales características, los cuales serán corroborados por el Sector de Movimientos Vínicos de la Delegación del INV correspondiente. Si esto se hace de conformidad, se devuelve al interesado copia de la citada "Solicitud" y se giran el original y copia a la Oficina de Muestras para la prosecución del trámite. El resultado analítico se notificará al interesado por el Sector Exportaciones que corresponde a cada Delegación con la entrega del certificado y las copias oficiales solicitadas, previo pago de los aforos correspondientes. Cuando el interesado requiera Dictamen de la Comisión de Degustación, deberá consignarlo en la misma "Solicitud". Los productos a exportar deberán cumplir en su elaboración y composición con las normas vigentes. Las correspondencias de los Análisis de Aptitud Exportación serán evaluadas manteniendo el siguiente orden prioritario:  Las que rigen en nuestro país. Cuando se trate de límites más restrictivos se tomarán los exigidos por el país importador.  Las recomendadas por la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).  Los elaboradores deberán adecuar las prácticas enológicas a las autorizadas en el país de destino. Despacho de Exportación Previo a cada despacho el exportador deberá comunicar, ante la oficina del INV de su jurisdicción, la operación que realizará mediante la presentación del Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación” que tendrá carácter de Declaración Jurada. Este también sirve como salvoconducto para trasladar los productos que se exportan desde las bodegas o fábricas de mosto hasta la zona aduanera donde se consolidará el despacho.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay En caso de tratarse de envíos menores se deberá consultar el régimen especial establecido por la Res. C.04/04. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante autorizado, debiendo estar inscripto en los registros del INV como “Exportador de Productos Vitivinícolas” y los productos a exportar, deberán contar con el correspondiente Análisis de Aptitud Exportación para el destino previsto. El trámite no tiene costo alguno y se realiza en el día. El exportador o su representante presentará por triplicado, en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, el Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación” acompañado con el certificado analítico correspondiente. El original y duplicado una vez autorizados serán devueltos al interesado con la copia del análisis a los efectos de proceder al despacho. Realizado el despacho, el exportador confirmará la salida del producto del establecimiento mediante la presentación del Anexo 1 Formulario Nº 1848 “Talón Conformidad Exportación” en original y duplicado, en un plazo no mayor a los 30 días corridos, posteriores a la fecha de autorización de la exportación por parte del INV. Dicho “Talón” tendrá carácter de Declaración Jurada y al exportador que no lo presente en el plazo estipulado, le serán paralizados los trámites de exportación hasta tanto regularice tal situación. De no realizarse el despacho, el Documento de Exportación deberá anularse utilizando el Talón correspondiente. Los marbetes que identifiquen los productos a exportar podrán ajustarse a las exigencias particulares que establezca el país importador, debiendo identificarse el producto de forma tal que no cree confusiones al consumidor. En el etiquetado deberá consignarse el número de inscripción de la bodega fraccionadora. En los casos en que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse además el número del exportador que realiza el despacho. 68
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    En aquellos casosen los que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse el número del exportador que lo realiza. Conforme lo establece la Resolución Nº C.20/04 los marbetes que identifiquen productos envasados con destino a la exportación, deberán cumplir con lo dispuesto en las Leyes N° 14.878 y N° 25.163 y podrán ajustarse a las exigencias que establezca la autoridad competente del país importador. El exportador deberá presentar 2 juegos de los elementos que constituyan el etiquetado de los vinos a exportar a los efectos de su inclusión en su legajo particular. Certificaciones A solicitud del comprador o de las autoridades sanitarias o aduaneras del país de destino el exportador puede solicitar al INV distintos tipos de “Certificados” como ser, de “Calidad”, “Libre Venta”, “Origen”, “Zona de Producción”, “Tenores de Cloro y Sodio”, “VI-1” (Documento para la Importación de Vinos y Mostos a la Unión Europea), y otros. Estos son extendidos previa verificación de los antecedentes correspondientes. El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Los productos a los que se les extiende cualquiera de estos certificados deben estar identificados con Análisis de Aptitud Exportación, con las determinaciones analíticas que para cada caso correspondan. La duración desde la presentación de la “Solicitud del Certificado” hasta la notificación y entrega del mismo no supera los 7 días hábiles. A los fines de agilizar su entrega, los exportadores podrán efectuar el llenado de los Certificados correspondientes a los Formularios Nº 1535 (VI-1) y 1581 (varios). Los “Certificados” que no requieran tareas especiales de comprobación abonan una tasa única de $8,00 y las certificaciones especiales un arancel a convenir de acuerdo al caso específico.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay El exportador o su representante presentarán por duplicado en la Delegación del INV correspondiente a la jurisdicción de su domicilio la “Solicitud de Certificación” acompañando los antecedentes que para cada caso correspondan. iii. CERTIFICACIONES ACORDES AL PAÍS DE DESTINO Certificado de Origen Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen. Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión del Ministerio de Industria. Algunas de las entidades habilitadas para la emisión del certificado de origen a Uruguay son:  Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA).  Cámara Argentina de Comercio (CAC).  Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).  Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 70
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    Denominación de Origen Lasindicaciones geográficas suelen definirse como cualquier signo que, aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un lugar geográfico determinado. Las indicaciones geográficas pueden ser:  Simples indicaciones de procedencia. Son neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben.  Indicaciones calificadas. o Indicaciones geográficas (IG). Refieren a un nombre geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos (un producto similar, proveniente de otro lugar o región, no podría tener las mismas características, calidad o reputación). o Denominaciones de origen (DO). Se encuentran comprendidas en las indicaciones geográficas, calificadas por el hecho de que el vínculo entre calidad y origen es más estrecho y ésta se debe exclusiva o esencialmente a aquel. Sólo las dos últimas constituyen un instrumento jurídico que confiere amparo legal cuyo fundamento es doble: por un lado, protegen al consumidor de prácticas engañosas a través de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de la indicación geográfica para productos que no sean originarios de la zona de producción consignada; por otro, al ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona geográfica, deviene un objeto protegido por la propiedad intelectual que otorga a los productores tanto el derecho de usar esa IG, como de excluir a terceros del uso. En la actualidad desempeñan un papel relevante en la economía de la Unión Europea. Al amparo del reglamento CEE 2.081/92, se han registrado a la fecha unas 4.800 indicaciones geográficas (4.200 para vinos y bebidas alcohólicas y 600 para otros productos) y constituyen el principal pilar de la política de calidad en el sector de los productos agrícolas. Su inclusión como capítulo de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay (ADPIC), el cual es uno de los 24 tratados administrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994), las reconoció a nivel mundial. Si bien constituyó un importante triunfo para la posición europea en el tema y, pese a que pudo armonizar en alguna medida fuertes intereses contrapuestos, no logró una solución definitiva y el tema continúa en agenda de negociaciones internacionales. Dentro de los puntos principales se encuentra un régimen especial aplicable a vinos y bebidas espirituosas. Como miembro de la OMC y signatario del ADPIC (ratificado mediante ley 24.425), la Argentina debía dictar o adaptar su legislación nacional o práctica a estos estándares mínimos de protección. Las leyes argentinas: Aunque existían disposiciones sobre las denominaciones de origen en diversas normas que pretendían proteger al consumidor de prácticas engañosas y prohibir su registro como marcas, la protección era claramente insuficiente para los estándares requeridos en la OMC, lo que motivó, primero, la sanción de la Ley 25.163 sobre designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico16 y, más adelante, en diciembre de 2000, la Ley 25.380 sobre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, modificada por la ley 25.966. La ley 25.380 –con las reformas introducidas por la Ley 25.966– dispone entonces, sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que se utilizan para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios en estado natural, acondicionados o procesados en el territorio de la República Argentina (art. 1°). La autoridad de aplicación y registro es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene a su cargo el Registro Nacional de IG y DO y facultades para fiscalizar y controlar el sistema. 16 http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley25163.pdf 72
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    Dada su estrecharelación con las marcas, se prevé la articulación del sistema de registro con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). A diferencia de las marcas, tienen una duración indefinida y los titulares tendrán los siguientes derechos (Art. N° 26): uso de la denominación de origen para los productos amparados y del nombre que la identifica; de uso exclusivo de los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación, así como control y garantía de calidad especificada tal como fue registrada. iv. OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO Revisiones en Aduana Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red, a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM). Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini -Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país. Con la documentación presentada la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Pago de Derechos de Exportación Los derechos y reintegros de exportación para el vino se aplican sobre el valor FOB de la mercadería. Posición Arancelaria (NCM) Derecho de Exportación (DE%) Reintegro Extrazona (RE %) Reintegro Intrazona (RI %) 22.04.10 5,0 6,0 6,0 22.04.21 5,0 6,0 6,0 Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO i. ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS Situación Arancelaria La Tasa General Arancelaria (TGA) para este producto es de 20% Ad-Valorem. Sin embargo, las mercaderías originarias de Argentina y el resto de los países integrantes del MERCOSUR, así como Chile, Bolivia, México17 y Perú, quedan exentos de este recargo. 17 Sólo para la posición 22.04.21.00.20 de la NCM. El resto de los vinos poseen una preferencia de 50%. 74
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    Otros impuestos internos Losproductos importados están gravados con los siguientes Impuestos:  IMADUNI (Impuesto Aduanero Único a la Importación): corresponde a un 10%, valor que va incluido dentro de la TGA la cual se compone por un 10% de Recargo y un 10% de IMADUNI. Chile tiene preferencias arancelarias del 100%. Según el ACE Nº 35 queda exonerado de ambos.  IRAE (Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas)18: corresponde a un 4% sobre el valor CIF del producto.  IMESI (Impuesto Específico Interno): corresponde a un 23% por litro. Están exonerados de este impuesto aquellos vinos que no superen los 16º de graduación alcohólica.  IVA IMPORTACIÓN: es un impuesto deducible. Corresponde a un 22% sobre el valor CIF.  ANTICIPO IVA IMPORTACIÓN: es un impuesto deducible. Corresponde a un 10% sobre el valor CIF.  EXTRAORDINARIO: es una tasa fija en US$ a cobrar por despacho de acuerdo a la escala de alícuota de permiso de importación de la tasa aduana.  TASA ADUANA: la Aduana cobra las siguientes tasas sobre el Permiso de Importación, existiendo en ambos casos un monto fijo como tope de las mismas: o Por ingreso del Documento Único de Importación (DUI) al Centro de Cómputos de la Aduana19:   19 Base imponible es el valor CIF del respectivo Permiso de Importación.  18 Alícuota de 0,20% con un límite máximo de US$ 50. La tasa prevista se abonará en todos los casos aunque los bienes comprendidos en el permiso se hallen exentos del pago de tributos a la importación20. Decreto Nº 150/007. Ley Nº 16.320/92, art. 170; Decreto Nº 667/92; Decreto Nº 540/94
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay o Por la solicitud del Permiso de Importación:  Alícuotas: depende de la escala de valores del Permiso de Importación: Rango en U$S Alícuota (U$S) 500 a 1.000 12 1.001 a 2.000 30 2.001 a 8.000 48 8.001 a 30.000 108 30.000 a 100.000 240 Más de 100.000 600  TASA CONSULAR: tasa del 2% sobre el valor CIF de los bienes importados. Si la mercadería es importada por vía marítima, debe pagar proventos ante la Administración Nacional de Puertos. Barreras Para-arancelarias  Capacidad del envase: desde 1998 está prohibida la importación de vinos en envases que excedan 1 litro de capacidad21.  Etiquetado: los vinos, vinos de calidad preferente (VCP) y las bebidas alcohólicas en general, poseen requisitos específicos relativos a su etiquetado22. (Ver Anexo E) ii. TRAMITES E INSCRIPCIONES DEL IMPORTADOR El órgano regulador para la importación de vino en Uruguay es el INAVI. Según el Instructivo para la inscripción del Importador y el procedimiento del Trámite de Importación publicado en su página web23, las empresas que deseen exportar vino a ese país deberán cumplir con los siguientes requisitos: 20 Decreto Nº 667/92. Decreto Nº 325/97 22 Decreto Nº 283/93; Decreto Nº 325/97; Decreto Nº 431/94; Ley Nº 16.753/96 23 http://www.inavi.com.uy/articulos/441-26-instructivo-para-la-inscripcia-n-en-el-registro-deimportador.html 21 76
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    Inscripción como importadorde vinos: El interesado deberá presentar una nota (por duplicado) solicitando se le inscriba como importador, adjuntando:  Contrato de Sociedad o fotocopia certificada por el escribano.  Certificación de firmas por escribano de las personas que integran la firma y/o sellado notarial o carta poder autorizando a las personas que van a firmar o hacer trámites ante el INAVI.  En el caso de personas ajenas a la empresa que realizarán trámites, también deben estar autorizadas con carta poder autenticada por escribano y firmada por responsable/s de la empresa.  Certificado expedido por Dirección General Impositiva (DGI) como inscripto.  Certificado de Inscripción en el B.P.S.  Presentar cédula de identidad (fotocopia para dejar) de cada una de las personas que integran la sociedad.  Fotocopia de contrato de arrendamiento del depósito o de propiedad autenticada por escribano público. Se le hará entrega de un libro de contabilidad y una libreta para la compra futura de valores. Trámite de importación Para iniciar el trámite de importación el interesado deberá presentar los siguientes documentos:  Solicitud de Guía de Circulación de Vinos Importados. Este formulario debe adquirirse en el INAVI. En todos los casilleros se debe incluir la información solicitada.  Factura Comercial. Con declaración específica del producto individualizado por su precio. Cuando el trámite corresponde a Nacionalizaciones Parciales provenientes de Depósitos Fiscales, Zona Franca, etc. se exigirá presentar:
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay o Una nota haciendo referencia a los números de asuntos tramitados con referencia a la factura de origen. o Deberá exhibirse el original de la factura de origen y presentar fotocopia de la misma (el original será devuelto luego de dejar constancia que se tuvo original a la vista). o Factura expedida por el depósito o eventualmente visada por la D.N.A.  Certificado de Origen. Expedido por el organismo competente de cada país de origen.  Borrador de documento único de aduana. Expedido por la D.N.A.  Certificado de Análisis. Expedido por el Órgano de Fiscalización Competente del país de origen, debiéndose consignar todas las prácticas enológicas adicionales y/o métodos de corrección a que haya sido sometido el producto y la fecha de vencimiento del mismo. En el caso de no figurar la fecha de vencimiento se considerará una vigencia de 360 días desde la fecha de emisión. Siempre debe estar identificada la marca, variedad del producto y el número de lote correspondiente. En su defecto el importador deberá presentar un documento emitido por un organismo oficial competente del país de origen que vincule el número de lote con los certificados de análisis.  Certificado de grado alcohólico. Emitido por el Órgano de Fiscalización competente del país de origen que justifique el grado alcohólico mayor a 14º para vinos importados.  Dos juegos de Etiquetas. Por cada vino gestionado, se exceptúan los casos de: o Nacionalizaciones parciales para partidas en que ya hubo por lo menos una liberación. o Etiquetas con gestión de registro en trámite. En todos los casos se deberá presentar una nota haciendo referencia al número de asunto en el cual se tramitó o se tramita su registro. Una vez cumplidos todos estos requisitos y habiendo presentado los documentos, el interesado deberá proseguir con las siguientes tramitaciones:  Toda la documentación o copia de la misma debe ser presentada personalmente en Mesa de Entrada del INAVI, o vía fax o mail para dar inicio al 78
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    trámite de importación.De faltar algún documento o su copia o algún dato de los solicitados no se dará comienzo al trámite.  A las 48 horas de presentada la documentación solicitada se expedirá la Guía de Circulación para movilizar la partida entre el recinto aduanero o zona franca y el depósito registrado oportunamente. (Sin una gestión escrita y con Certificación Notarial, no se puede cambiar el lugar de depósito aun cuando sea de carácter transitorio). Sin este documento no se podrá movilizar la partida de la aduana.  Una vez ubicada la mercadería en el depósito el importador solicitará inspección haciendo referencia al número de expediente. El Departamento Inspectivo extrae muestras (cinco por cada tipo de vino y como mínimo 750 cc por cada variedad), permaneciendo la partida intervenida hasta el fin del trámite.  El importador, en el caso de haber iniciado el trámite vía fax o mail, deberá a la brevedad posible presentar en una sola vez los originales de la documentación solicitada o copias certificadas por escribano en papel notarial.  Luego de 48 horas de presentados los originales de la documentación y analizadas las muestras extraídas, si se verifica que documentación, vinos y etiquetas cumplen con las especificaciones en vigencia, se estará en condiciones de adquirir los valores por el total de la partida autorizada (se utiliza necesariamente la libreta expedida por el INAVI para tal fin).  En el mismo momento deberá abonarse por la partida habilitada el IVAPERCEPCION que se determina sobre la base de un ficto que periódicamente fija la DGI24. El cheque debe ser exclusivo para este fin, al portador y sin centésimos.  Transcurridas 72 horas de expedidos los referidos valores la mercadería quedará automáticamente liberada. Durante dicho período, el Departamento Inspectivo podrá verificar el etiquetado y estampillado y liberará la partida si corresponde. La empresa procederá a documentar los movimientos de alta y baja en el respectivo libro de contabilidad (adquirido en INAVI), el que debe mantenerse actualizado para los controles de rutina que se realicen. Debe registrar cualquier otra situación que se presente (rotura de botellas, hurtos con constancia policial, etc.). 24 Más información en http://www.dgi.gub.uy
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  En caso de que el vino no cumpliera con las especificaciones vigentes, no será autorizada su comercialización: o Ante observaciones en la documentación podrá presentar en mesa de entrada del INAVI nueva documentación con las correcciones solicitadas. Luego de 48 horas estará la nueva evaluación de la documentación. o Ante observaciones de rotulación deberán realizarse las correcciones que serán verificadas por el Departamento Inspectivo y evaluadas por la administración. Luego de 48 horas de la inspección realizada, estará el levantamiento de las observaciones en caso de ajustarse las correcciones a la reglamentación vigente. o Ante observaciones al vino se podrá solicitar la realización de nuevos análisis y en su caso un peritaje en la Facultad de Química. De no solucionarse las observaciones podrá presentarse recurso para que se revea la decisión, todo de acuerdo con la normativa vitivinícola vigente. De no accederse, se deberá re-exportar o destruir bajo control la partida correspondiente. En los casos de vinos con más de una observación, deberán presentarse las correcciones todas de una sola vez ya que no se analizarán hasta que estén todas realizadas. Certificado de Comercialización De acuerdo al Decreto 338/82 toda importación de vinos requiere de un Certificado de Comercialización otorgado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Para gestionar el Certificado de Comercialización la empresa importadora debe estar registrada ante LATU. A tal fin debe iniciar el trámite de Registro de Persona Física o Jurídica25 ante el Departamento de Reguladora de Trámites, presentando certificado notarial que acredite quien representa válidamente a la empresa importadora. 25 http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/164-instructivoregistropersonafisicajuridica 80
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    Asimismo se lesuministrarán las tarjetas para el registro de firmas autorizadas. Completado dicho trámite la empresa queda habilitada para realizar cualquier gestión ante LATU. Una vez registrada, la empresa puede solicitar por escrito en el Departamento de Reguladora de Trámites26 la clave “SIGLA” para el acceso a este sistema. La Solicitud de Certificado de Comercialización para cualquier partida se gestiona únicamente ingresando la información solicitada en el formulario electrónico a través del sistema informático “VAN” o “SIGLA”. El precio por los servicios correspondientes a la obtención del Certificado de Comercialización es del 1,5% del valor CIF de la mercadería, debiéndose agregar el valor del IVA. Dicho monto es liquidado por la DNA conjuntamente con otros tributos correspondientes a la importación en cuestión y se abona junto con los mismos. Para conocer información más detallada sobre el LATU y acceder a instructivos deberá visitar http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/156-manualimportados o enviar un correo electrónico a certificacion@latu.org.uy. Etiquetado La etiqueta debe ser previamente presentada junto con el certificado de análisis del producto expedido por organismo oficial solicitando su registro27. La etiqueta para vino común no se registra y es responsabilidad de la empresa cumplir con los requisitos previstos por la legislación. En cada envase de los denominados vinos comunes, y en forma preceptiva, deberá figurar el país de origen, tipo de vino y elaborador, así como la identificación del importador, su dirección, número de inscripción ante INAVI y un rótulo que indique la condición de importado. 26 http://latu21.latu.org.uy/es/index.php/manuales/160-reguladoradetramites http://www.inavi.com.uy/articulos/441-26-instructivo-para-la-inscripcia-n-en-el-registro-deimportador.html 27
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay En cada envase de los denominados vinos de calidad preferente (VCP) (que sólo pueden ser envasados en vidrio, con capacidad de 750 CC., 500 CC. y menores), la etiqueta deberá contener toda la información en idioma español y en los términos previstos en el Decreto N° 283/93 o en los del Decreto Nº 431/94, si se autoriza la excepción (Resolución 29/09/94). Cuando en cualquier envase (vidrio, tetra pack, etc.) y en cualquier capacidad, se establezca en la etiqueta una indicación geográfica, región de origen o denominación de origen, el producto deberá contar con una certificación expedida por el órgano de fiscalización o entidad competente que acredite el derecho al uso de la denominación (Decreto N° 283/93 Y Decreto N° 431/94).28 Ejemplo de etiqueta de vino en Uruguay 28 Para un listado completo de las exigencias del etiquetado en Uruguay ver Anexo E 82
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    4) ASPECTOS ACONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO A. LOGÍSTICA i. DISTANCIAS Y COSTO DE ACCESO A LOS MERCADOS Según el indicador del desempeño de la logística (IDL) que elabora el Banco Mundial 29, Uruguay se ubica en el puesto 75º de 213 países por detrás de Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, si bien en términos globales el país tiene mucho por mejorar, en términos de cobertura y calidad, la disponibilidad de infraestructura y servicios de transporte en Uruguay es muy buena comparada con otros países de América Latina y países de ingresos medianos de otras regiones. Según el Banco Mundial, la infraestructura y el sistema de transporte de Uruguay presentan niveles de confiabilidad y calidad altos. En los últimos años, las reformas mejoraron los sub-sectores de carreteras, servicios de transportes de carga y portuario, optimizando los recursos disponibles y haciéndolos eficientes en relación a los países vecinos. Asimismo, el país ha mejorado la capacidad y calidad de la infraestructura de transporte para responder a los aumentos en los volúmenes de comercio internacional y al aumento de la producción interna, en particular el sector forestal y agropecuario. Vía Marítima Los cursos de agua del interior de la región son un componente importante de la infraestructura logística regional. 29 http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_ value+wbapi_data_value-last&sort=desc
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay En términos comparativos internacionales, el sistema portuario uruguayo ha vivido un crecimiento significativo a partir de la reforma portuaria y considerando el movimiento de contenedores como indicador del dinamismo y modernización del sector. Desde que el gobierno decidió reformar el sector en 1992, el nivel de tráfico se multiplicó más de diez veces. En toneladas, por el puerto de Montevideo transitan aproximadamente 10 millones, mientras que Nueva Palmira atrae otros 6 millones. La administración, conservación y desarrollo de los puertos públicos comerciales en Uruguay está a cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP), organismo descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), gestiona los puertos turísticos. Los principales puertos comerciales del país son:  Puerto de Montevideo. Es el principal puerto comercial del Uruguay. Se ubica sobre el Río de la Plata, en la bahía de la ciudad de Montevideo, en una importante zona de tránsito de cargas del Mercosur. Montevideo es geográficamente el centro del Mercosur, la puerta de la Hidrovía ParaguayParaná y uno de los puntos clave del trazado del eje vial Buenos Aires - San Pablo. Todos estos elementos con el objetivo de la integración como denominador común, han extendido el hinterland del sistema portuario a un vasto territorio que penetra profundamente el continente y que alberga un enorme mercado. Gracias a que es un puerto natural que no necesita un dragado periódico y es apto para naves de gran calado, ha podido competir con el puerto de Buenos Aires. Además, el puerto de Montevideo funciona las 24 horas del día durante todo el año, en virtud de la escasa probabilidad de vientos o tormentas que impliquen el cierre de las operaciones portuarias. Montevideo dispone de conexiones marítimas terrestres (carreteras fluviales y ferroviarias) con Brasil, Argentina y los países mediterráneos como Paraguay y Bolivia.  Terminal Marítima La Teja. Comprende tres muelles que se ubican en el lado norte de la bahía de Montevideo, en el mismo sitio donde la compañía estatal de petróleo ANCAP tiene instalada la Refinería La Teja. La terminal atiende a los buques petroleros para descarga de productos derivados de petróleo que ingresan a puerto a través del Canal La Teja, desde el antepuerto. Estos muelles 84
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    tienen capacidad dedescarga de caudales de 300 m3/hora hasta 1.200 m3/hora y recepción de LPG (Gas licuado de petróleo) con presión admisible de hasta 20 Kg. sobre cm2. Existen facilidades de carga de bunker, agua potable y recepción de Slop.  Puerto de Colonia. El Puerto de Colonia se encuentra situado a 177 Km de Montevideo, sobre costas del Río de la Plata. En razón de las instalaciones y el movimiento que se realiza en él, se puede considerar como el segundo en importancia, después del puerto de Montevideo. El principal movimiento en este puerto se produce por las frecuencias diarias que distintas compañías realizan entre Colonia y Buenos Aires transportando pasajeros y vehículos a través de sus respectivos trasbordadores Ro-Ro. Colonia cuenta con una zona franca y es un destino turístico y un punto de entrada y salida del turismo desde y hacia Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este.  Sistema Portuario de Nueva Palmira. El puerto de Nueva Palmira se ubica sobre la costa del río Uruguay junto a la ciudad de Nueva Palmira y desde sus comienzos ha registrado una importante actividad comercial. Es el tercer puerto más importante del país en lo que tiene que ver con el tonelaje de cargas movilizadas, precedido por el puerto de Montevideo, mientras que ocupa la primera posición en cuanto a tasa de crecimiento. El puerto se encuentra estratégicamente ubicado. Por un lado recibe toda la producción nacional que baja por el río Uruguay, entre ellos frutas cítricas, maderas y sus derivados (tales productos forman parte de la mayoría de las exportaciones nacionales) y tienen a Nueva Palmira como punto de exportación. Por otro lado capta la mercadería en tránsito que llega por la Hidrovía Paraná-Paraguay, y desde allí sale al resto del mundo. Nueva Palmira combina dos tipos de navegación, la fluvial y la de ultramar, siendo el punto de intercambio de mercaderías entre los barcos de diferente calado.  Puerto de Fray Bentos. Se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, sobre la margen izquierda del Río Uruguay a 317 Km. de Montevideo. La distancia a Nueva Palmira (Km. 0 de la Hidrovía Paraná- Paraguay) es de 92 Km. Su excelente ubicación geográfica es favorecida aún más por la accesibilidad vial con que cuenta. Tiene acceso carretero y ferroviario a las principales rutas utilizadas para el transporte de madera. El puerto está próximo al puente internacional Fray Bentos - Puerto Unzué que permite la conexión más corta de Montevideo con Buenos Aires y facilita la interconexión de cargas entre Uruguay y la zona agrícola e industrial del litoral argentino, hacia el oeste con Chile y hacia el este con Río Grande del Sur en Brasil.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  Puerto Sauce de Juan Lacaze. Se encuentra a pocos kilómetros de Colonia, sobre aguas del Río de la Plata. Comparte con el Puerto de Colonia un hinterland económico similar. Este puerto atiende actualmente al negocio turístico de pasajeros prestando servicio a ferrys, los que a su vez transportan pasajeros y mercaderías estibadas en vehículos de carga. Asimismo brinda servicio a buques graneleros e interviene en el tránsito fluvial de combustibles. Localización de los puertos de Uruguay Vía Aérea Uruguay contempla un sistema aeroportuario mixto, con algunos de sus aeropuertos con mayor tráfico aerocomercial concesionados a la administración de empresas 86
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    privadas y otros,con menor tráfico comercial, dependen del Estado, a través de la administración de la autoridad Aeronáutica Uruguaya, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeroportuaria (DINACIA). Uruguay cuenta con dos aeropuertos principales, el Aeropuerto Internacional de Carrasco (MVD/SUMU) en Montevideo, concesionado a la empresa Puerta del Sur S.A., y el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce (formalmente Aerop. Int. Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo) (PDP/SULS) ubicado en Laguna del Sauce, Punta del Este y el cual está concesionado a Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. Ambas terminales representan cerca del 99% del tráfico aerocomercial total del país.30 Aeropuertos de Uruguay Aeropuerto Cod. IATA/OACI Ciudad Administración Aerop. Int. de Carrasco General Cesareo L. Berisso Aerop. Int. de Laguna del Sauce MVD/SUMU Canelones Privada PDP/SULS Maldonado Privada Aerop. Int. Ángel S. Adami (Melilla) ---/SUAA Montevideo Estatal Aerop. Int. de Salto STY/SUSO Salto Estatal Aerop. Int. de Rivera RVY/SURV Rivera Estatal Aerop. Int. de Artigas ATI/SUAG Artigas Estatal Aerop. de Tacuarembó TAB/SUTV Tacuarembó Estatal Aerop. Int. de Paysandú PDU/SUPU Paysandú Estatal Aerop. Int. Laguna de los Patos CYR/SUCA Colonia Estatal Aerop. Int. El Jagüel PDP/SUPE Maldonado Estatal Aerop. Int. de Cerro Largo MLZ/SUMO Cerro Largo Estatal Aerop. Int. de alternativa Santa Bernardina DZO/SUDU Durazno Estatal 30 Información obtenida de http://www.granportalaviacion.com y http://www.dinacia.gub.uy
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Localización de los Aeropuertos de Uruguay Vía Terrestre La red vial nacional del Uruguay abarca unos 8.696 kilómetros de los cuales 4.220 son de tratamiento bituminoso (49%), 3.164 de carpeta asfáltica (36%), 1.009 de tosca (12%) y 303 de hormigón (3%). Según informes del BID, el estado general de la red principal es en su mayoría bueno. Teniendo en cuenta el tamaño del territorio y su población, este país presenta uno de los indicadores de accesibilidad más altos de América Latina (50 m/km2 y 3 m/hab). Uruguay cuenta con un mercado de servicios de transporte de carga por carretera equilibrado con alta formalidad y bajas externalidades negativas. Sin embargo, los costos del transporte por carretera suelen ser más altos que los de sus países vecinos. Se calcula que el transporte a 300 kilómetros de distancia de una carga de 28 toneladas en un camión cuesta alrededor de US$ 72031. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas clasifica a las rutas uruguayas en:  Corredor Internacional. Vías que unen Montevideo con los principales puntos de salida del país. Construidas en hormigón o con carpeta asfáltica. Rutas 1, 2, 3, 5, 8 y 9. 31 Según Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) http://www.caf.org.uy 88
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     Red Primaria.Vías que unen capitales departamentales entre sí. Construidas con carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso. Rutas 6, 7, 8, 21, 24, 26 y 30.  Red Secundaria y Terciaria. Vías que unen localidades menores, algunos balnearios o zonas agroindustriales importantes. Construidas con tratamiento bituminoso o tosca. Mapa de rutas en Uruguay El transporte por carretera, en particular, es el modo predominante de transporte. Las distancias con Argentina y el sur de Brasil no son grandes y pueden cubrirse en unas cuantas horas. A modo de ejemplo, se muestran a continuación las distancias entre Buenos Aires y Mendoza y las principales ciudades uruguayas.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Distancia a las principales ciudades de Uruguay Distancia (Km) Ciudad de Uruguay Buenos Aires Mendoza Montevideo 562 1.460 Canelones 523 1.421 Maldonado 702 1.600 Salto 446 1.231 Colonia 465 1.363 Multimodal A criterio del Banco Mundial, Uruguay cuenta con la infraestructura necesaria para prestar servicios logísticos multimodales sin interrupciones. Sin embargo, los diversos componentes de la infraestructura logística funcionan actualmente como sistemas separados, con muy poca complementariedad. Aunque hay instalaciones adecuadas de transferencia de carga en las zonas francas, las áreas portuarias son limitadas y el desarrollo de almacenes privados es bastante bajo. B. CANALES DE DISTRIBUCIÓN i. ESTRUCTURA Tipo de Estructura Entre los principales canales de distribución de vinos en Uruguay se encuentran los hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios, hoteles, bodegas, restaurantes, bares, vinerías, tiendas especializadas, actividades sociales, entre otros. Si bien no existe un registro oficial sobre la cantidad de supermercados existentes en Uruguay, la Dirección General de Comercio (DGC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, recopila una base de datos sobre este tipo de comercios. 90
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    A fines de2010, la base incluía 345 supermercados, de los cuales 201 eran de Montevideo, 39 del departamento de Canelones, 36 del departamento de Maldonado, mientras que en los restantes departamentos en general no pasan de la media docena de establecimientos. Entre las principales cadenas se destacan el grupo Disco-Casino Géant, que integra todos los supermercados Disco, Devoto y el hipermercado Géant; las cadenas Tienda Inglesa, Multiahorro (entre las que se encuentran varios Super Fresco, un Hard Discount), Ta-Ta y El Dorado (situado principalmente en las localidades del interior). En términos internacionales, los supermercados uruguayos son pequeños. El de mayor tamaño es el hipermercado Géant que tiene un salón de ventas de 11.000 metros cuadrados. Sin embargo, esto es una excepción ya que la gran mayoría de los comercios son pequeños. Esto se debe a la normativa uruguaya (Ley 17.188/99 y Ley 17.657/03) que dispone que cualquier supermercado de más de 200 metros cuadrados de superficie de ventas, que quisiera instalarse, deberá pedir permiso a una comisión interdisciplinaria quien recomienda o no su aprobación a la autoridad de la localidad pertinente. En la práctica, es difícil lograr dicha autorización por lo que las grandes cadenas suelen conformarse con locales de menor tamaño. La normativa vigente favorece la existencia de una gran cantidad de almacenes, pequeños supermercados y comercios de barrio que compiten fuertemente con las grandes cadenas. De hecho, los pequeños comercios poseen una participación mayoritaria en el mercado. En lo que se refiere específicamente a la comercialización de productos importados, la reducida dimensión del mercado uruguayo es determinante. La imposibilidad de manejar grandes volúmenes de mercancías genera márgenes de intermediación relativamente altos, conduciendo paulatinamente a un acortamiento de las cadenas de distribución al solapar frecuentemente las figuras de importador, representante, distribuidor y usuario final. Por otra parte, las empresas de distribución tienen un bajo grado de especialización y suelen trabajar para varios sectores y productos diferentes a la vez.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Teniendo en cuenta la importancia que otorgan los empresarios uruguayos a las relaciones interpersonales y el reducido tamaño del mercado, es indispensable mantener una buena imagen, en especial en lo que respecta al cumplimiento de los contratos. En los bienes de consumo y alimentos, la importación suele realizarse a través de importadores-distribuidores. Previo a efectuar una exportación es aconsejable identificar a un distribuidor local que permita cubrir no sólo Montevideo sino también el resto de los Departamentos del interior. Canales de distribución y comercialización Productor Exportador Importador Representant e Mayorista Distribuidor Miniorista Consumidor Final Una vez que la mercadería es recibida por el importador, ésta es ofrecida a mayoristas y distribuidores. Los distribuidores también pueden ser mayoristas como es el caso de las bodegas. Éstas almacenan y pueden vender su mercadería para eventos especiales, actividades sociales, supermercados, etc. Los distribuidores minoristas suelen disponer de locales en donde exhiben el producto al consumidor final. Por lo general, el margen de comercialización es de 40% a 50% entre el importador y distribuidor mayorista y entre un 30% y 40% entre el minorista y consumidor final. 92
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    5) RESUMEN DEFUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES Banco de la Nación Argentina El Banco Nación cuenta con diversas líneas de crédito destinadas al sector exportador argentino. A continuación se detallan los lineamientos generales de aquellas líneas que podrían adecuarse a las exportaciones del sector vitivinícola. 1. Prefinanciación de exportaciones del BNA32 Proporción del Apoyo Destino Exportaciones finales del sector Agropecuario, Industrial y Minero Plazo Garantía Cancelación Hasta el 80% del valor FOB Hasta 180 días A determinar en cada caso Con la percepción del pago de la venta realizada, sin exceder el plazo máximo acordado; o al momento en que se formalice el otorgamiento de un eventual financiamiento de exportación por parte del Banco Hasta 270 días en casos especiales 2. Financiación de exportaciones argentinas33 Línea de Crédito Apoyo Financiero Plazo Tasa de Interés Garantía Instrumentación Financiación de Hasta el 100% Hasta Sin recurso: Libor + spread (4% a A determinar en Mediante el descuento de exportaciones de del valor de los 1 año 4, 75%) a determinar según cada caso, letras de cambio o la cesión Bienes en documentos monto a financiar. Con cuando la de los derechos de cobro de General aprobación de riesgo del banco operación se los instrumentos de pago, corresponsal. Con recurso: Libor realice con según corresponda + spread (4 % a 8,50 %) a recurso determinar según monto a financiar y riesgo cliente 32 33 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores2.asp
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 3. Financiación a empresas exportadoras34 Línea de Crédito Usuarios Destino Proporción del Apoyo Plazo Garantía Financiación a Empresas Capital de trabajo y/o adquisición de Será fijado en Desde 30 días A determinar Empresas exportadoras toda clase de bienes incluidas las función del riesgo y hasta 5 años en cada caso Exportadoras de todos los importaciones temporarias de insumos, cliente y el flujo (US$) sectores vinculados a la producción de de ingresos económicos mercaderías para su exportación. previstos en moneda Inversiones: Incluye la financiación de extranjera maquinarias y equipos, nuevos, provenientes de nacionales o extranjeros, para ser sus afectados a la producción de bienes exportaciones. destinados a la exportación o que permitan incrementar la producción de bienes exportables. 4. Financiación para la participación en ferias internacionales35 Destino Proporción del Apoyo Plazo Tasa de Interés Garantía Gastos a Financiar Personas físicas y/o Hasta el 70% de los Hasta Tasa activa de A determinar Diseño, alquiler e instalación jurídicas, exportadoras gastos con un máximo 2 años Cartera General en cada caso del stand, catálogos y material y/o productoras de de $ 60.000 (por para operaciones de difusión, flete y seguro de bienes y servicios beneficiario y por en pesos. los elementos a exhibir, argentinos feria) pasajes y alojamiento. El CFI como fuente de financiamiento El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e inversión. 34 35 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores3.asp 94
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    1. Créditos parala Producción Regional Exportable36 Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables. Montos máximos a otorgarse Plazos de Amortización Tasa de Interés Garantía Moneda Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. Prefinanciación de LIBOR Prefinanciación de exportaciones: más 2 exportaciones: garantías a hasta 180 días, puntos. satisfacción del Agente prorrogables por 90 Financiero El financiamiento días adicionales en no podrá superar Apoyo a la Producción casos debidamente el 70% de la Exportable: garantías reales con justificados. inversión total. márgenes de cobertura no Apoyo a la inferiores al 130% del monto Producción total del préstamo, a excepción Exportable: hasta 18 de los créditos de menos de US$ meses a contar 6.000, en los que las garantías desde el desembolso serán a satisfacción del agente del crédito. financiero. Se otorgarán en US$ liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor. Destinatarios: Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables. Destino de los créditos:  Prefinanciación de exportaciones.  Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos: o Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras. o Capital de trabajo: materias primas, acondicionamiento de mercaderías, etc. 36 http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493 insumos, elaboración y
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay o Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito. Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) El Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) cuenta actualmente con 2 líneas de crédito destinadas al Comercio Exterior que podrían adecuarse a los requerimientos de los exportadores de productos vitivinícolas. 1. Prefinanciación de Exportaciones37 Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Productos primarios, Hasta el 75% del valor FOB de Hasta 6 Entre 4% y 4,50% manufacturas de origen industrial la exportación o del monto de años según calificación y agropecuario y la prestación de los servicios. servicios en general con destino al Hasta US$ 2 millones mercado externo. Garantía A determinar en cada caso 2. Post-financiación de las Exportaciones38 Destino Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital. 37 38 Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía Hasta el 100% del valor FOB o Hasta 1 Entre 4% y 4,50% A determinar en del monto del proyecto o de año según calificación cada caso los servicios. Hasta US$ 3 millones http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51 96
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    6) PRECIOS DEVENTA EN EL MERCADO DE DESTINO A. PRECIOS AL CONSUMIDOR A continuación se presenta el precio de venta en dólares39 de vinos nacionales e importados en comercios minoristas de Uruguay40. Vinos Nacionales H. Stagnari Premier Tannat US$ 16,38 Don Pascual Tannat US$ 7,00 Pisano Tannat US$ 7,50 Varela Zarranz Tannat US$ 6,45 39 40 Del Pedregal Tannat US$ 6,35 Juan Carrau Chardonnay US$ 7,90 Toscanini Tannat US$ 6,80 Toscanini Reserva Sauvignon US$ 6,50 Tipo de cambio de referencia al 15/10/2013: US$ 1 = $ 21,45 Tienda Inglesa http://www.tinglesa.com.uy/ y Supermercados Devoto http://www.devoto.com.uy/
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Vinos argentinos Nieto Senetiner DOC Malbec US$ 11,34 Alamos Malbec US$ 11,08 Trapiche Varietales Malbec US$ 7,56 Escorihuela Gascon Malbec US$ 17,63 Terrazas Malbec US$ 16,57 Callia Roble Malbec US$ 9,02 Latitud 33 Malbec US$ 10,28 Alma Mora Malbec US$ 9,52 Alta Vista Classic Malbec US$ 9,52 Finca Flichman Malbec US$ 8,06 Altos las Hormigas Malbec US$ 18,39 Estancia Mendoza Malbec US$ 7,05 98
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    Vinos chilenos Concha yToro Reservado Carmenere US$ 6,80 Casillero del Diablo Carmenere US$ 12,09 Santa carolina Reservado Carmenere US$ 5,95 Santa Rita 120 Carmenere US$ 15,62 Emiliana Reserva Cabernet Sauvignon US$ 8,87 Los Vascos Sauvignon Blanc US$ 11,59 Corinto Carmenere US$ 5,29 Las Condes Merlot US$ 6,50 Bordeaux Légende Rouge Cabernet Sauvignon (Francia) US$ 26,20 De Valier Pinot Grigio (Italia) US$ 16,12 Pomares Red Touriga (blend) (Portugal) US$ 29,22 Vinos europeos Marqués de Riscal Tempranillo (España) US$ 29,72
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 7) RESUMEN Y CONCLUSIONES En líneas generales, Uruguay se presenta como un país de destino interesante de abordar para los exportadores argentinos de vino. Sin embargo, existen ciertas particularidades a tener en cuenta:  Dada su escasa población, el tamaño del mercado uruguayo es acotado (el total de la población adulta apenas supera los 2 millones de habitantes).  En 2012 las ventas de vino al mercado interno totalizaron algo más 70 millones de litros. Cerca del 95% de éstos fueron de origen nacional.  El consumo de vino en Uruguay presenta una clara tendencia decreciente y en la última década las ventas cayeron casi 30%.  Sin embargo, Uruguay mantiene aún el consumo per cápita más elevado de la región, por encima de países como Argentina y Chile.  Conforme a la tendencia mundial, el consumo en Uruguay está siendo dirigido a vinos de mayor calidad (VCP) y el consumidor tipo se está tornando cada vez más exigente.  Si bien el envase más común continúa siendo el botellón de 10 litros, en los últimos años su participación ha disminuido considerablemente (entre 2005 y 2012, este tipo de envase pasó de representar el 70% de las ventas a menos del 50%).  En contraposición, el vino de calidad preferente (VCP) envasado en botellas de vidrio de 750 cc, elevó su participación en el mercado pasando de 3% a comienzos de la década a casi 9% en la actualidad.  La mayor “madurez” y exigencia de los consumidores uruguayos está impulsando las importaciones de vino de calidad preferente (VCP): en los últimos diez años éstas se multiplicaron por ocho, alcanzando los 2,3 millones de litros en 2012.  Actualmente, el 40% del vino VCP vendido es de origen extranjero (en 2003 esa cifra alcanzaba apenas el 8%). 100
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     Argentina semantiene desde hace tiempo como el principal proveedor de vinos y espumantes extranjeros en Uruguay. En el último año, nuestro país envió 21.080 hectolitros por un valor aproximado de US$ 7,3 millones.  El precio promedio de los envíos a Uruguay en 2011 fue de 7,9 US$/litro. Este valor se ubica por encima del promedio de las exportaciones nacionales al resto del mundo (6,0 US$/l).  La variedad más comercializada desde Argentina es el malbec (40%), seguido por el cabernet sauvignon (20%).  El 81,9% de las exportaciones argentinas fueron en botellas de 750 cc mientras que el 18,1% fueron de tetra-pack.  Uruguay mantiene una prohibición para la importación de vino en envases con capacidad superior a 1 litro, imposibilitando las compras externas de vino a granel.  Pese a la posición dominante, los envíos de vino argentino a Uruguay muestran, desde hace varios años, una preocupante tendencia decreciente. Esta retracción ha sido muy bien aprovechada por Chile, nuestro principal competidor, quien está ganando cada vez mayor participación.  Si bien las estadísticas evidencian una mayor apertura comercial en el sector, las entrevistas con exportadores locales reflejan -en diversas ocasionesdemoras y cierta arbitrariedad en las habilitaciones de los despachos por parte de las autoridades uruguayas.  Más allá ello de esto, existen otros factores positivos a tener en cuenta como la cercanía, los fuertes lazos comerciales existentes, la amplia presencia de vinos argentinos en el mercado y el conocimiento y valoración de las bodegas de nuestro país por parte de los consumidores uruguayos.  En resumen, todos estos elementos reflejan un sector dinámico, en proceso de adaptación y apertura al mercado internacional, en donde las importaciones contribuyen positivamente a la competitividad de la industria vitivinícola uruguaya y como tal, se vislumbra un escenario propicio para las mismas.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 8) ANEXOS A. LISTADO DE IMPORTADORES EN URUGUAY A continuación se presenta un listado no excluyente de empresas dedicadas a la importación de bebidas alcohólicas en el Uruguay. Mendoza S.R.L.: Importadora de vinos, principalmente argentinos. Sitio Grande 1160/61, CP: 11800 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 204 18 97 mendozasrl@adinet.com.uy Supermercados Disco del Uruguay S.A. Jaime Zudáñez 2627, CP: 11300 (Montevideo) Tel.: (005982) 711 38 20 rcouce@disco.com.uy www.disco.com.uy Soldo Hnos S.A.: una de las mayores empresas del sector alimenticio en Uruguay. Yapeyú 460, CP: 11900 (Montevideo) Tel.: (005982) 309 00 22 soldo@soldo.com.uy www.soldo.com.uy Paligold S.A.: Importadores, distribuidores y representantes de productos alimenticios. Jose María Montero 2836, CP: 11300 (Montevideo) Tel.: (005982) 710 89 68 duga@paligold.com.uy Tarraco S.R.L.: Importador de vinos. Miguelete 1842, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 924 51 44 tarraco@adinet.com.uy Altama S.A.: Importadores de agroalimentarios. Domingo Petrarca 920, Montevideo Tel.: (005982) 901 31 39 altama@altama.com.uy Barraca de Ambrosi S.A.: Importadores y productores de alimentos y bebidas Av. Gral Rondeau 2257, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 924 32 22 alimentos@deambrosi.com.uy www.deambrosi.com.uy 102
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    Luis G. Bonomiy Cía. S.A: Importadora y productora del sector alimenticio. San Martín 4751, CP: 12300 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 215 55 55 lgbonomi@montecudine.com.uy www.montecudine.com.uy Comitan S.A.: Importadora de alimentos y bebidas. Francisco Arrieta 3049, CP: 11600 (Montevideo) Tel.: (005982) 480 86 44 comitan@adinet.com.uy Fedeoliva Uruguay S.R.L.: Importadora de productos variados Hocquart 1659, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 929 01 56 fedeolivauy@netgate.com.uy Wine Select S.R.L.: Sitio web de venta de vinos finos importados. San José 1227 (Montevideo) Tel.: (005982) 908 29 68 info@wineselect.com www.wineselect.com Sadan S.A.: Importadores de agroalimentarios Convención 1217, CP: 11100 (Montevideo) Tel.: (005982) 902 27 27 Fax: (005982) 902 08 37 sadan@attmail.com Sebamar S.R.L.: Importador y distribuidor de golosinas, alimentos y bebidas. Camino Carrasco 5788, CP: 11500 (Montevideo) Tel.: (005982) 601 60 62 info@sebamar.com.uy www.sebamar.com.uy Surbalco S.A.: Importadores de vinos. Calle Orinoco 5191, CP: 11400 (Montevideo) Tel.: (005982) 613 92 64 importwine@movinet.com.uy Arlam S.R.L.: Importadores, exportadores, elaboradores y envasadores de alimentos. Abayubá 2812, CP: 11800 (Montevideo) Tel.: (005982) 200 52 41 arlamimport@netgate.com.uy Frontoy S.A.: Importador sector alimentos y vinos. Distribuidor mayorista. Luis Batlle Berres, CP: 11900 (Montevideo) Tel.: (005982) 309 56 66 Fax: (005982) 305 13 81 frontoy@adinet.com.uy
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay Regional Sur S.A.: Importadora de productos alimenticios. Dámaso Antonio Larrañaga 3624, CP: 12000 (Montevideo) Tel.: (005982) 506 11 49 ventas@regionalsur.com.uy www.regionalsur.com.uy Fernando García S.A.: Importador agroalimentarios Uruguayana 3126, CP: 11800 (Montevideo) Tel/Fax: (005982) 203 44 86 importaciones@fgarcia.com.uy Pontyn S.A.: Representantes, importadores y distribuidores de una variada gama de marcas internacionales Capitán Lacosta 4817, CP: 12300 (Montevideo) Tel.: (005982) 222 49 55 pontyn@adinet.com.uy www.pontyn.com.uy B. FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:  Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se pueden mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.  Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector.  Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.  Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.  Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. 104
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    A continuación sedetallan los principales eventos feriales asociados con la vitivinicultura realizados en Uruguay durante 2012: Salón Internacional del Vino Fino Fecha: del 27 al 31 de enero Lugar: Conrad Resort & Casino, Punta del Este Información: Punta del Este Wine Festival Fecha: 26 al 28 de octubre Lugar: Punta del Este Información: http://www.puntafoodandwine.com/ Feria de la Alimentación Fecha: 19 al 21 de noviembre Lugar: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), Montevideo Información: http://www.arquitecturapromocional.com/ Horneado Fecha: 19 al 22 de septiembre Lugar: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), Montevideo Información: http://www.otluruguay.com/ C. FUENTES CONSULTADAS Estadísticas e información sobre el producto  INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay): http://www.inavi.com.uy/  OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino): http://www.oiv.int  Wine Institute: http://www.wineinstitute.org/  Wine Institute Argentina: http://www.wineinstitute.com.ar  INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura argentino): http://www.inv.gov.ar  Club Amantes del Vino: http://clubamantesdelvino.com  Vinos y Gastronomía: http://www.vinosygastronomia.com/ Estadísticas e información general sobre Uruguay
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay  Presidencia de la República Oriental del Uruguay: http://www.presidencia.gub.uy  BCU (Banco Central de Uruguay): http://www.bcu.gub.uy  Ministerio de Turismo de Uruguay: http://www.turismo.gub.uy/  DGI (Dirección General Impositiva de Uruguay): http://www.dgi.gub.uy  MEF (Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay): http://www.mef.gub.uy  MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay): http://www.mtop.gub.uy  INE (Instituto Nacional de estadísticas): http://www.ine.gub.uy/  Dirección Nacional de Aduanas: http://www.aduanas.gub.uy/  DGC (Dirección General de Comercio): http://www.comercio.gub.uy  DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica): http://www.dinacia.gub.uy/  DNH (Dirección Nacional de Hidrografía): http://www.dnh.gub.uy/  ANP (Administración Nacional de Puertos): http://www.anp.com.uy  ASU (Asociación de Supermercados del Uruguay): http://www.asu.org.uy/  LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay): http://latu21.latu.org.uy/ Estadísticas e información Internacional         FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ OMC (Organización Mundial de Comercio): http://www.wto.org OEA (Organización de los Estados Americanos): http://www.oas.org MERCOSUR (Mercado Común del Sur): http://www.mercosur.int/ CIA (Central Intelligence Agency): https://www.cia.gov/ AliceWeb Mercosur: http://www.alicewebmercosul.mdic.gov.br/ Embajada de Chile en Uruguay: http://chileabroad.gov.cl/uruguay/ Estadísticas e información en Argentina       MRECIC (Ministerio de Relaciones Exterior y Culto): http://www.mrecic.gov.ar/ Aduana Argentina: http://www.aduanaargentina.com/ AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos): http://www.afip.gov.ar Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar/ BCRA (Banco Central de la República Argentina): http://www.bcra.gov.ar/ SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria): http://www.senasa.gov.ar/  ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): http://www.anmat.gov.ar 106
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     BNA (Bancode la Nación Argentina): http://www.bna.com.ar/  CFI (Consejo Federal de Inversiones): http://www.cfired.org.ar/  BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior): http://www.bice.com.ar/ D. DELEGACIONES DEL INV EN ARGENTINA Jurisdicción Domicilio Teléfono E-Mail Mendoza San Martín 430, Mendoza 25 de Mayo 219, San Martín, Mza. Almafuerte 368, San Rafael, Mza. Rivadavia 665 Oeste, San Juan Humberto Primo 822, Córdoba S. Nicolás de Bari 954 Oeste, La Rioja Jujuy 65, Tucumán Julio A. Roca 651 9º Piso Sector 30, Cap. Fed. Belgrano 826, Rosario, Santa Fe Corrientes 36, Resistencia, Chaco Mitre 547, Gral. Roca, R. Negro Funes 328, Mar del Plata, Bs.As. Calchaquí 20, Cafayate, Salta Castro Barros 185, Chilecito, La Rioja Juan José Paso 2989, Santa Fe Belgrano 198, Gral. Alvear, Mza. (0261) 5216604 dmendoza@inv.gov.ar (02623) 422291 dsmartin@inv.gov.ar (02627) 435267 dsrafael@inv.gov.ar (0264) 4221946 (0351) 4223912 dsanjuan@inv.gov.ar dcordoba@inv.gov.ar (03822) 424775 dlarioja@inv.gov.ar (0381) 4310618 (0341) 4255126 dtucuman@inv.gov.ar dbsaires@minproduccion.g ov.ar drosario@inv.gov.ar (03722) 425898 dresiste@inv.gov.ar (02941) 422227 (0223) 4721010 (03868) 421083 dgenroca@inv.gov.ar dmardelp@inv.gov.ar sdelcafayat@inv.gov.ar (03825) 422707 sdelchileci@inv.gov.ar (0342) 4592726 (02625) 422959 sdelsantafe@inv.gov.ar sdelgalvear@inv.gov.ar San Martín San Rafael San Juan Córdoba La Rioja Tucumán Buenos Aires Rosario Resistencia Gral. Roca Mar del Plata Cafayate Chilecito Santa Fe Gral. Alvear (011) 43494270 E. INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS EN ETIQUETAS DE ENVASES DE VINO 1 - BÁSICA PARA TODAS LAS ETIQUETAS      Nombre del elaborador Clase de vino Marca del producto Dirección del Establecimiento Número de inscripción en I.NA.VI.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay 2 - PARA VINOS DE CALIDAD PREFERENTE (VCP)  La escrituración debe ser en idioma español, salvo aquellos términos que no acepten traducción.  Toda etiqueta debe ser presentada para su aprobación previa y posterior registro.  Nombre o razón social del elaborador o fraccionador.  Número de inscripción ante I.NA.VI. y dirección del elaborador nacional o del importador (éste también con nombre o razón social y dirección).  Tipo de vino.  Graduación alcohólica adquirida expresada.  Leyenda de VINO DE CALIDAD PREFERENTE o V.C.P. de una dimensión no menor a 6 mm.  Capacidad del envase.  Sólo se autorizan en envases de 750 cc., 500cc. y menores.  Los vinos con DENOMINACIÓN DE ORIGEN que provengan de zonas de reconocida calidad vitivinícola, podrán solicitar ampararse a lo previsto en el Decreto N° 431/94 del 21/09/94 para mantener la etiqueta original, debiendo agregar una etiqueta nacional en las condiciones previstas. 3 - PARA VINO COMÚN  Lo mencionado en el Apartado A, cuando sea envasado en volúmenes mayores de 750 cc.  A la palabra vino se le podrán agregar los términos COMÚN, DE MESA, NATURAL u otro que lo identifique adecuadamente.  Cuando se envase en botellas de vidrio de 750 cc. o de menor capacidad, se deberá obligatoriamente agregar la leyenda VINO COMÚN (en las mismas condiciones que las detalladas en B-7) y no puede ser sustituida ni por sigla ni por un término similar.  Las etiquetas de los envases que se libren a circulación para vinos con contenido de Híbridos Productores Directos, en el período comprendido entre el 1° de julio del año 2003 y hasta la entrada en vigencia de lo establecido en el art.1° del decreto 454/02 de 20 de noviembre de 2002; deberán indicar en letras bien visibles, legibles e indelebles y en una dimensión no inferior a 6 mm, la leyenda: contiene híbridos.  En el caso de los vinos importados, además de contener la información mencionada en I-A, se debe agregar la identificación del importador, su número de registro y dirección y además VINO IMPORTADO seguido por el nombre del país de origen. Asimismo, puede agregarse el nombre del exportador. 108
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    4 - VARIOS Las leyendas de "VINO DE CALIDAD PREFERENTE", "V.C.P." y "VINO COMÚN" y CONTIENE HÍBRIDOS debe ser en letras bien VISIBLES, LEGIBLES e INDELEBLES con un mínimo de 6 mm. de altura.  Las otras mencionadas de carácter optativo que se formulen (variedad vinífera, año de cosecha, etc.) deben contar con documentos probatorios que lo avalen como forma de evitar la publicidad engañosa.  De anotar indicación geográfica, denominación de origen, se debe previamente aportar documentación certificada expedida por organismo de fiscalización, nacional o extranjeros, que acredite el derecho al uso. 5 - PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO a. Para Vinos Importados  En hoja A4, luego de la identificación de la empresa, se detallarán las etiquetas a registrar (marca y variedad).  En hoja A4 incluirá el boceto completo de la etiqueta (principal y complementaria). Esto se repetirá tantas veces como etiquetas se presenten.  A cada una se debe agregar un certificado de análisis expedido por organismo oficial competente en idioma español.  En caso de contar con una Denominación de Origen, Indicación Geográfica, etc. se agregará una certificación expedida por Organismo Oficial competente donde conste el derecho al uso, en idioma español. b. Para Vinos Nacionales  En hoja A4, luego de la identificación de la empresa, se detallarán las etiquetas a registrar (marca y variedad).  En hoja A4 incluirá el boceto completo de la etiqueta (principal y complementaria). Esto se repetirá tantas veces como etiquetas se presenten.  En caso de incluir Indicación Geográfica, se anotará el número de asunto que le correspondió por el registro provisorio de la Indicación Geográfica.  En todos los casos, luego de ser notificado de su inclusión en el Registro respectivo, debe aportar 6(seis) etiquetas originales.
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    Estudio de Mercadode Vino en Uruguay F. OTROS DATOS DE INTERÉS Embajada Argentina en Montevideo Dirección: Cuareim 1470 11100, Montevideo, Uruguay Web: http://www.eurug.mrecic.gov.ar Tel: (598) 2 - 902-8166 Fax: (598) 2 - 900-8408 Mail: eurug@mrecic.gov.ar Información Comercial en Uruguay  Uruguay XXI: el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios se configura como una empresa prestadora de servicios a empresas, adaptándose a las necesidades de sus clientes, ya sean estos nacionales o extranjeros. A la colectividad de empresarios e inversores internacionales, se los apoya a transitar todo el proceso relacionado con hacer negocios “en” y “desde” Uruguay en la región y en el mundo. http://www.uruguayxxi.gub.uy  CNCS: la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay nuclea a empresas del sector comercial y servicios en Uruguay. Trabaja en la defensa, promoción y asesoramiento del sector privado empresarial del país. Representa al sector empresarial en comisiones tripartitas nacionales creadas a efectos de asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las políticas y normas internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo y que sirven de base para el establecimiento de leyes nacionales. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y es el comité nacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). http://www.cncs.com.uy/ Información Comercial en Argentina  Argentina Trade Net: el Portal de Negocios de la Cancillería "Argentina Trade Net" es la herramienta informática que permite, facilitando una interacción dinámica con las representaciones argentinas en el exterior, que el sector exportador tenga un acceso dinámico a la información calificada y actualizada sobre los mercados externos. http://www.argentinatradenet.gov.ar/ 110
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     Fundación Exportar:es la agencia de promoción comercial, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya misión es fomentar el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas http://www.exportar.org.ar/  PROARGEX: el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de los destinos de exportación. http://www.proargex.gov.ar Principales Diarios de Uruguay  El País www.elpais.com.uy  El Observador www.elobservador.com.uy  La República www.diariolarepublica.net Información sobre Ferias en Uruguay  AUDOCA (Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Ferias, Exposiciones y Afines) http://www.audoca.com/  Portal ferias http://www.portalferias.com/ferias-uruguay/  NFerias http://www.nferias.com/uruguay/