Presentación para casos de negocios

1. CASO DE NEGOCIO
NOMBRE DE LA INICIATIVA
Nombre del presentador | Capítulo PMI Santa Cruz, Bolivia
DD / MM / AAAA

2. CASO DE NEGOCIO
(NOMBRE DE LA
INICATIVA)
Organización: (Vicepresidencia organizadora)
Cliente: (Principal cliente interno)
Patrocinador: (Nombre del patrocinador)
Nombre del presentador | Capítulo PMI Santa Cruz, Bolivia
DD / MM / YYYY

3. AGENDA
 Resumen ejecutivo
 Definición del problema
 Visión general de la iniciativa
 Alineación de la iniciativa con los objetivos estratégicos
 Análisis de costo beneficio
 Identificación de las restricciones, supuestos y riesgos
 Análisis de alternativas
 Aprobaciones
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4. Resumen Ejecutivo
El resumen ejecutivo tiene que ser conciso y claro. Su finalidad es llamar la atención del destinatario
para informar sobre los principales aspectos de la iniciativa.
Se debe describir brevemente los siguientes puntos:
 El problema u oportunidad del negocio que la iniciativa abordará.
 Cómo la iniciativa beneficiará al PMISC, expresado en términos que se puedan medir (métrica,
indicadores de éxito).
 En qué consiste la iniciativa (cómo se resolverá el problema del negocio o cómo se abordará la
oportunidad).
 Justificación del por qué la iniciativa es la mejor opción para resolver el problema o abordar la
oportunidad.
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5. Definición del Problema
En la presente sección se debe especificar qué está impulsando la necesidad de acción,
documentando el problema o la oportunidad que se realizará a través de un programa o
proyecto.
Parte del trabajo realizado dentro de la evaluación de necesidades es identificar el problema que
se está resolviendo o la oportunidad que debe abordarse. Para evitar centrarse en la solución
demasiado pronto, se hace hincapié en comprender el entorno actual y analizar la información
disponible.
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6. Visión General de la iniciativa
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• Descripción:
Describir en qué consiste la iniciativa, como será ejecutada y su propósito.
• Identificar a los interesados:
Describir el grado de participación, peso o relevancia e impacto que pueden tener los interesados
respecto de la iniciativa.
Sus necesidades.
Quiénes son, entre ellos:
Patrocinador.
Gestor de la iniciativa.
Beneficiarios.
Interesados en la solución.
Interesados que apoyarán la solución.
Interesados que implementarán la solución.
Interesados que pueden regular o restringir parte o la totalidad de una solución potencial.
Interesados cuyo rol pueden cambiar el resultado de la solución.
Otros.

7. 14 JUNE 2023 7
• Evaluar el estado actual de la organización:
Su objetivo es comprender las metas y los objetivos organizacionales actuales, las causas
fundamentales de los problemas que impiden el logro de estos, las metas y/o cualquier
contribuyente importante a las oportunidades que podrían ayudar a alcanzarlas.
• Objetivo e indicadores de éxito
Objetivo Métrica Indicadores de éxito
Metas y objetivos del
negocio que la
iniciativa ayudará a
lograr.
Métrica sobre los
resultados del negocio
utilizado para
determinar que se ha
logrado el objetivo.
Valor que debe alcanzar
la métrica.

8. 14 JUNE 2023 8
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las metas y los objetivos de la organización son un insumo importante utilizado en el análisis de negocio
cuando se comienza a documentar los requisitos del negocio. Los requisitos son metas, objetivos y
necesidades de nivel superior de la organización que proporcionan la justificación de por qué se está
emprendiendo un proyecto.
La Tabla 2 hace referencia al plan estratégico vigente, los objetivos estratégicos expresados en ésta y
cómo el proyecto contribuye al logro de estos objetivos.
Plan estratégico Objetivo Estratégico Relación con el proyecto
Nombre o título del Plan
Estratégico.
Objetivo estratégico
contenido en el plan.
Descripción de cómo los
objetivos de negocio del
proyecto contribuyen con
el objetivo expresado en el
plan Estratégico de la
organización.

9. 14 JUNE 2023 9
ANÁLISIS DE COSTOS BENEFICIO
Los costos de la iniciativa y, caso aprobado, del proyecto, representan el factor de mayor relevancia para la
toma de decisión respecto si se procede o no con la iniciativa. Es importante cuantificar los beneficios y
costos de la iniciativa en el caso de negocio.
Descripción Costo (Bs)
Descripción de la
acción que origina
el costo.
Costo expresado en moneda o
recursos necesarios.

10. IDENTIFICAR RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y RIESGOS
Premisas
• Los supuestos son
factores que se
consideran verdaderos,
reales o ciertos, sin
prueba o demostración
real. las
recomendaciones,
propuestas y casos de
negocios son
proyecciones de futuro,
basadas en información
limitada a la persona o
equipo que las recopila.
Restricciones
• Las restricciones son
cualquier limitación en las
opciones de un equipo
para ejecutar un programa
o proyecto y pueden estar
relacionadas con el
negocio o la técnica. Es
importante evaluar
cualquier restricción
conocida con respecto a
una solución potencial al
generar alternativas.
• Se debe enlistar las
restricciones identificadas
en el desarrollo de la
iniciativa.
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Riesgos
• Los riesgos son eventos o
condiciones inciertos que
pueden tener un efecto
positivo o negativo en uno
o más objetivos del
proyecto si ocurren.
• Se debe enlistar los
riesgos, realizando un
análisis cualitativo,
considerando escalas de
evaluación, con el objetivo
de determinar la
probabilidad, impacto y
nivel de riesgo.

11. Análisis de Alternativas
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El caso de negocio es el resultado de seleccionar una alternativa de varias. En esta sección se debe describir
todas alternativas posibles.
Alternativa Razones o argumentos de selección
Iniciativa A
Exponer las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Iniciativa B
Exponer las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Iniciativa N
Exponer las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Iniciativa seleccionada
Exponer las razones por las cuales sí se
selecciona esta alternativa.

12. Aprobaciones
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Aprobador Cargo Firma Fecha
Las aprobaciones de las iniciativas deben ser presentadas ante el Directorio donde será revisada por sus
miembros.