Presentación a cargo de Alejandro Ormazábal, Consejero Ejecutivo de Velatia, en el 28º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por AMETIC y Fundación Telefónica en el marco de los cursos de verano de la UIMP del 1 al 4 de septiembre de 2014

1. Infraestructuras Inteligentes
Alejandro Ormazabal Echevarria
UIMP – 28 Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital
Septiembre 2014
Reindustrialización en
Europa y el papel de España

2. 2
Fundado en
1967
15
CENTROS
de fabricación
Plantilla
2.800
PERSONAS
facturación
millones € 540
Oficinas en
19
PAÍSES
Centro
1
de Investigación
y Tecnología
Principales datos
Inicios y
asentamiento
Expansión
internacional
Posicionamiento
Infraestructuras
inteligentes
1967 1985 1986 1995 1996 2009 2010 2014-2017

3. 3
Negocios y mercados
Aeronáutica Seguridad Telecomunicaciones Consultoría
Electrónica y
Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación
Redes
eléctricas
y smart grid
Prod.
7%
ISS
6%
redes
18%
RES
9% E3U
17%
DP
37%
Ormazabal
63%
Ikusi
31%
Divers.
6%
Ventas Compras Plantilla
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
27%
44,6%
59%
41%
18%
18,6%
5,7%
14%
9%
9% 10%
8%
7,1%
22%
MEXICO
ALEMANIA
MEXICO
FRANCIA ALEMANIA
CHINA FRANCIA
CHINA
RoWORLD
OTROS
RoWORLD

4. 4
20% PIB en industria
de alto valor añadido y exportable.
Competitividad e innovación sostenibles
• Aseguramiento de recursos naturales y materias primas
• Eficiencia energética (€/Kwh)y optimización logística
• Captación de talento y desarrollo de tecnología
• Acceso y posicionamiento en mercados
Políticas y estrategias a largo plazo
• Enfoque Europeo de especialización inteligente (estructura competitiva)
• Dotarnos de infraestructuras energéticas y de transporte inteligentes
• Impulso a la Mediana Empresa (eslabón perdido)
• Desarrollo de una marca España más industrial y tecnológica
Proyectos tractores
• ¿Tenemos sectores a promover (sectores estratégicos en los que contemos con capacidades
diferenciales)?
• ¿Se pueden identificar y apostar por proyectos tractores que pasen de pilotos a ser de mayor
alcance y gran escala?
• ¿Tenemos empresas tractoras con capacidad tecnológica y posicionamiento en mercados?

5. 5
El atractivo intrínseco
de un sector se mide por el tamaño del mercado, margen y potencial de crecimiento.
Pharmaceuticals & Biotechnolog
Fixed Line Telecommunications
Personal Goods
Household Goods & Home Construction
36%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
Industrial Engineering
Automobiles & Parts
Software & Computer Services
Aerospace & Defense
Financial Services
Mobile Telecommunications
Oil Equipment, Services & Dist
Industrial Metals & Mining
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
Crecimiento (ventas)
Margen EBIT
Tamaño del sector
Chemicals
Alternative Energy
Tobacco
Electricity
Beverages
Food Producers
Gas, Water & Multiutilities
4%
2%
0%
Media
Nonlife Insurance
Leisure Goods
Technology Hardware & Equipm
Real Estate Investment & Servi
Banks
Health Care Equipment & Servic
Support Services General Retailers
Construction & Materials
Forestry & Paper Travel & Leisure
Mining
General Industrials
Equity Investment Instruments
Oil & Gas Producers
Life Insurance
Food & Drug Retailers
Real Estate Investment Trusts
34%
Electronic & Electrical Equipm
Industrial Transportation
Crecimiento (ventas) Tamaño del sector
… es necesario tener en cuenta las tendencias sectoriales para proyectar los crecimientos futuros.
Fuente: A.T. Kearney Value Building Growth Database. Análisis de ~3.400 empresas cotizadas de todo el mundo en el período 1997-2010. Thomson Reuters.

6. 6
Tendencias
con impacto potencial en la evolución de los sectores.
Población
• Crecimiento poblacional
• Envejecimiento de la población
• Migración a entornos urbanos y desarrollo de
las mega-urbes
Recursos
• Escasez de materias primas
• Consumo de reservas de combustibles fósiles
• Disminución de las reservas hídricas
• Creciente preocupación por el
medioambiente
Economía global
• Desarrollo de economías emergentes
• Incremento del comercio internacional
• Desarrollo de la clase media global
Conocimiento
• Incremento de la información disponible
• Aumento del ritmo de innovación
• Incremento de la movilidad y la conectividad
Geopolítica
• Conflictos militares o radicalización religiosa
• Pandemias

7. 7
El análisis del crecimiento histórico
y de las tendencias permite apuntar a los sectores con mayor atractivo.
Atractivo en base a histórico
IT
Telecom
Transportation
Atractivo en base a tendencias
Chemicals
Professional services
Pulp and paper
Metals and mining
Aerospace
Defense
Retail
Entertainment
Construction
Farming
Hospitality
Textile
Automotive
Forestry
Other industrial sectors
Waste management
Electricity
Oil & Gas
Healthcare
Pharma
Water
Electronics
Food and beverages
Consumer goods
… si bien será necesario tener en cuenta los niveles de inversión previstos y nuestras capacidades, para
elegir aquellos en los que tengamos mayor probabilidad de éxito.

8. 8
Expertos en
Soluciones
para Infraestructuras Inteligentes que
nos abren las puertas del futuro.
Red Eléctrica
Redes de
Comunicación
Integración de
Sistemas

9. 9
Smart grid y puertos
son proyectos tractores multisectoriales que generan competitividad y posicionan a
nuestra industria con soluciones exportables de alto valor añadido.
Smart Grids Smart Ports …
...
Redes de Transporte
Redes de IT
Redes de Telecomunicaciones
Redes Eléctricas
Fuente: Velatia.

10. 10
STADIUM
BANK
Soluciones
Smart grid

11. 11
El sector eléctrico experimentará un crecimiento de
la demanda y está sujeto a tendencias de cambio en los patrones de
consumo y desarrollo de las redes de transporte y distribución.
Demanda eléctrica mundial (TWh)
20.044
2009
2,3%
27.881
2020
36.250
2035
OECD
Non
OECD
100% 100% 100%
52%
48%
2009
43%
57%
2020
37%
63%
2035
Fuente: A.T. Kearney – Global Business Policy Council; World Energy Outlook;
EPRI; Análisis de A.T. Kearney
Principales tendencias en los patrones de consumo
• Mayor foco en la eficiencia por parte de los consumidores, que
demandan equipamiento e instalaciones de bajo consumo
• Utilización de herramientas de gestión energética y creciente
importancia de la asesoría energética a empresas
• La desregulación del mercado eléctrico no está consiguiendo
beneficios para el consumidor final
• Los fabricantes de tecnología renovable (ej. solar PV) están reforzando
el lobbying para la incentivación de un autoconsumo que compita con
la generación convencional
• Las tecnologías de la información y la introducción de
comercializadoras independientes darán mayor visibilidad y poder al
consumidor final (ej. comparadores de tarifa)
• Internet y las redes sociales pueden magnificar el impacto de eventos
sobre la reputación corporativa (ej. rating ético)
• El 31% de los consumidores de EEUU modifican sus hábitos de
consumo energético para mejorar el medioambiente, y esta cifra
aumenta año a año
• Las compañías eléctricas invertirán en imagen verde y lanzarán
productos para green-clients
• Consolidación de los mercados de certificados verdes y de trading de
emisiones / CO2
Importancia
creciente de
la eficiencia
energética
Irrupción de
dinámicas de
autoconsumo
Mayor poder del
consumidor
Medioambientalismo
y consolidación del
cliente verde

12. 12
Los próximos años se realizarán inversiones de más de
$7.000 billones en transporte y distribución.
Inversiones previstas (<2025; bn USD). Principales tendencias en transporte y distribución.
• Crecimiento de los precios de la energía, lo que hace más relevante la
gestión de pérdidas de transporte y distribución
• Incremento de la interconectividad entre mercados eléctricos
nacionales (Mercado Europeo, GCCIA en Oriente Medio)
• Desarrollo de iniciativas de colaboración entre regiones (ej. Desertec
entre Africa y Europa), permitiendo comercialización de excendentes.
• Eliminación de barreras entre fuentes de energía tradicionalmente
diferenciadas (desarrollo del coche eléctrico, fuel cells…)
• Creciente importancia de la tecnología y la electrónica, especialmente
por la generación renovable (Microinverters en PV, DC optimizers, …)
• Desarrollo del transporte en corriente continua
• Se espera que el gasto en IT por parte de las utilities crezca un 4,5% en
los próximos cuatro años
• Incremento de necesidades de analytics, anticipando volúmenes de
datos a gestionar
• Incremento de la automatización de la distribución, con inversiones en
control de redes inteligentes creciendo a tasas anuales del 13%.
• Presión sobre los costes de contadores y renovación de parques de
contadores para la reducción de costes operativos
• Importancia de la innovación y la agilidad comercial para capturar
mercado en desarrollo
• Reducción de los costes de almacenamiento en batería Litio (<200$/
kWh) gracias a la curva de aprendizaje
• Desarrollo de nuevas formas de almacenamiento (ej. fuel cells)
• Incremento de la velocidad de carga x10-x100, permitiendo repostaje.
de vehículos eléctricos, por ejemplo, en unos pocos minutos
Preocupación por
la eficiencia
Incremento de la
interconectividad
Mayor uso de IT y
tecnología
Desarrollo de
redes inteligentes
Desarrollo del
almacenamiento
Distribución Nuevas Actualización Integración de
renovables
Fuente: A.T. Kearney – Global Business Policy Council; World
Energy Outlook; EPRI; Análisis de A.T. Kearney
Total
2.997
2.216
39
5.252
OCDE
No-OCDE
37%
63%
Transporte
Nuevas Actualización Integración de
renovables
Total
1.064
599
176
1.839
OCDE
No-OCDE
34%
66%

13. 13
Soluciones
Puertos

14. 14
El mundo necesita incrementar su gasto en infraestructura un 60% hasta 2030, de los cuales
€ 700 billones corresponden a puertos.
Estimates of needed infrastructure investments, 2013-30
$ trillion, constant 2010 dollars
Fuente: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); International Energy Agency (IEA), 2011; International Transport Forum
(ITF); Global Water Intelligence (GWI); McKinsey Global Institute analysis. Infrastructure Productivity. How to safe $1 trillion a year. January 2013.
… y China se ha convertido en el mayor inversor en infraestructura, por delante de los EEUU
y la Unión Europea, con una media del 8,5% de su GDP los últimos 10 años.
Fuente: McKinsey Global Institute analysis. Infrastructure Productivity. How to safe $1 trillion a year. January 2013.
Projection based on
historical spending
Projection based on
ratio of infrastructure
stock to GPD
Projection based on
external estimates

15. 15
El tráfico marítimo
de mercancías con oriente seguirá creciendo, y surgen necesidades de seguridad,
intermodalidad y agilidad de operaciones.
Incremento de las mercancías oriente-occidente.
(Tráfico en Suez; 106Ton).
Aumento del tráfico de los puertos SEA.
(ranking en contenedores, 106 TEUs).
1999
2011
7,0
Hong
Kong
Singapore
Kaohsiung
Busan
6,4
6,4
Ro.erdam
Long
Beach
4,4
Shanghai
4,2
Los
Angeles
16,2
3,8
15,9
3,8
3,6
Hamburg
Antwerp
Shanghai
Singapore
Hong
Kong
Shanzhen
22,5
Busan
Ningbo-­‐Zhoushan
Guangzhou
Qingdao
14,2
13,1
12,6
29,1
12,0
28,4
11,6
11,1
Dubai
Ro.erdam
23,7
Fuente: Maritime department – Government of Hong Kong; Suez Cannal Authority; Análisis de A.T. Kearney.
822 870
733 776
1.034
922 976
1.095
1.160
368
372
458
369
521
571
710
629
723
646 692
559
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

16. 16
Principales tendencias
• Incremento del tráfico contenerizado desde fabricas (BIC) a consumidores (EU, US). • Incremento del tráfico de graneles (commodities / materias primas)
Demanda de tráfico
internacional
• Nuevos requerimientos regulatorios de seguridad (ej. Container Security Innitative). Seguridad • Necesidades de seguridad física de las instalaciones
• Necesidad de reducción de emisiones en puerto. • Reducción de impacto ambiental de dragado e instalaciones onshore. • Generación renovable (eólico)
Gestión del medioambiente
• Consolidación de los puertos de mayor tráfico (grandes hubs). • Integración de instalaciones de transporte de mercancías por tierra y mar (intermodal) y
fácil acceso a aeropuertos
Consolidación en hubs
e intermodalidad
• Información de situación en tiempo real • Gestión documental paperless • Integración de sistemas seamless entre barco – puerto y terminal intermodal
Agilidad de las operaciones
• Nueva infraestructura industrial con arrastre de tráfico (ej. CCGT) • Suministros a los barcos y crews • Servicios especializados de almacenamiento y manipulación
Incremento de ingresos
derivados en puerto

17. 17
Infraestructuras Inteligentes
El escenario de - Infraestructuras Inteligentes - desposiciona a la industria Europea.

18. 18
Escenario: Infraestructuras inteligentes
(+) Migración entorno urbano
Infraestructuras
emergentes
regulador
complementarios
proveedores
competidores
Velatia
clientes
(+) Consumo de energías fósiles
(+) Desarrollo economías emergentes
(+) Incremento movilidad y conectividad
Contextual
Enviroment
(external factors)
Driving
forces
Transactional
Enviroment
(key actors)
1
1
2
3
4
(+) Aumento del ritmo de innovación
Fuente: Kees van der Heijden, Oxford Scenarios Programme
2
3
4

19. 19
Escenario: Infraestructuras inteligentes
Descripción
• El auge de las megaciudades en países
emergentes y la necesidad de ser más
eficientes con el uso de los recursos
demanda nuevas infraestructuras
inteligentes
• Los proyectos son de gran envergadura y
necesitan de financiación
• Las tecnologías de última generación
que se implementan son más
competitivas que las utilizadas en
Europa, que ya no son referencia
Implicaciones
• Los nuevos entrantes asiáticos entran
con fuerza en los mercados. Han crecido
gracias a su demanda interna e incluyen
en su propuesta a) las tecnologías más
avanzadas y b) la capacidad financiera
para abordar grandes proyectos
• Las capas de operación y gestión de
las infraestructuras van a actuar de
prescriptores de sistemas completos
en las inversiones, convirtiéndose los
productos tradicionales en commodities

20. 20
El entorno y Europa
nos invita a ADAPTARNOS:
• Apostar por las INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES.
• Desarrollar la MEDIANA EMPRESA INTERNACIONAL.

21. 21
www.velatia.com