El estudio analiza las proyecciones de la balanza comercial de hidrocarburos en Perú desde 2012 hasta 2025, identificando un saldo negativo inicialmente que se espera que se revierta a positivo entre 2017 y 2023. Se destaca la importancia de acelerar proyectos de exploración y modernización de refinerías para mejorar la producción y atender la creciente demanda de combustibles, impulsada por un PBI en crecimiento. Las conclusiones subrayan la necesidad de reformas en el proceso de aprobación de estudios ambientales para facilitar el desarrollo del sector.

1. PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL FUTURA DE LOS
HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA
BALANZA COMERCIAL
DEL PERÚ
Maestría en Gestión de la Energía
Surco, Octubre 2012
UNIVERSIDAD ESAN
Ing. Alta Mori, Filomeno Marcelo
Ing. Perez Navarro, Miguel Ángel
Ing. Tinoco Plasencia, Aldo Luis

2. 1 OBJETIVO
2 LOS HIDROCARBUROS COMO FUENTE DE ENERGIA EN EL
MUNDO
3 LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN EL PERU
4 CONTRATACION PETROLERA EN EL PERU
5 PRONOSTICOS DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
2012-2025
6 PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL DE
COMBUSTIBLES 2012 - 2025
7 EXPORTACIONES / IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
2000-2012
8 PRECIOS INTERNACIONALES DE PETROLEO Y DERIVADOS
9 BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS 2012-2025
10 CONCLUSIONES
11 RECOMENDACIONES
Índice

3. El objetivo general del presente estudio
es estimar los valores de los saldos de la
Balanza Comercial de hidrocarburos
proyectada para un horizonte de 14 años
(2012-2025) y determinar si es factible
su reversión de saldo negativo a saldo
positivo.
Objetivo

4. Balanza Comercial de Hidrocarburos
Saldo Balanza comercial Hidrocarburos =
(Exportaciones petróleo crudo y productos
derivados de petróleo) – (Importaciones de
petróleo crudo y productos derivados de petróleo)
Se mide mensualmente o anualmente. Su resultado
puede medirse en volumen, generalmente “barriles”;
sin embargo el resultado real que expresa la situación
en que se encuentra, es un resultado económico
expresado en “US$”.

5. Balanza Comercial de Hidrocarburos
(2000-2012)

6. Balanza Comercial de Hidrocarburos
(2000-2012)

7. LOS HIDROCARBUROS COMO
FUENTE DE ENERGIA EN EL
MUNDO

8. Proyección de Demanda Mundial de
Fuentes de Energía (2010-2040)
EL Petróleo
y Gas
Natural
serán el 60%
de la matriz
energética
mundial en el
año 2040.

9. Demanda de Fuentes de Energía en el
Mundo - 2012 (%)
Fuente: BP, MINEM, 2012
Al 2012, la matriz energética mundial está dominada por los
Hidrocarburos (Petróleo, LGN y Gas Natural), en algunos
continentes es la única fuente de energía en uso.

10. PERÚ - Matriz de Energía (2010)
* Al 2010, el 69% de las fuentes de energía consumidas en el Perú
están asociadas a los Hidrocarburos como Petróleo + LGN (46%) y
Gas Natural (23%).
* Los sectores que demandan las fuentes de Energía son: Transporte
(47%), Industrial (29%) y Residencial / Comercial (31%).

11. LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS EN EL PERU

12. La producción de hidrocarburos líquidos
En el año 2011, El 54% de la producción de
hidrocarburos líquidos en el País, es de LGN.

13. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producciónde Crudo y Líquidos del gas natural
Crudo Liquidos
Producción de crudo y líquidos de gas
natural (MBbl)

14. La producción de gas natural
En el 2004, se inició la explotación del Lote 88 (Camisea) y
en el 2010 la explotación el Lote 56.

15. Reservas de Petróleo al 2011
* Las reservas probadas al 2011 fueron de 579.2 MMBbl, inferior en
un 0.5% respecto al año 2010.
* Asimismo, las reservas probables al 2011 disminuyeron en 15%
respecto al año 2010.
* Las reservas posibles se redujeron en 8.4%.
* Año 2008 – Reservas Posibles pasaron a Recursos.

16. Reservas de LGN al 2011
* Las reservas probadas al 2011 fueron de 627 MMBbl, inferior en
un 4.71% respecto al año 2010.
* Asimismo, las reservas probables y posibles al 2011 sufrieron una
disminución de 13.4% y 63.4% respecto al año 2010.
* En el 2011 se reestimaron las reservas en el Lote 56, 57 y 58, con
lo cual las reservas posibles sufrieron una drástica disminución.

17. Reservas de Gas Natural al 2011
* Las reservas probadas al 2011 fueron de 12.7 TCF, el cual es superior al
año 2010.
* Las reservas probables y posibles al 2011 sufrieron una disminución.
* En el 2004, las reservas de Gas Natural se incrementaron en 31.7%
debido a la puesta en marcha del proyecto Camisea.
* El 84% del total de las reservas probadas al 2011 corresponden a los
Lotes 88 y 56.

18. Reservas Totales al 2011

19. CONTRATACION PETROLERA EN EL
PERU

20. PERUPETRO S.A.

21. Contratación Petrolera al 2011
A junio del 2012, tenemos
11 empresas productoras de
petróleo, las cuales agrupan
un total de 17 Lotes en
explotación (Licencia y
Servicios). Cabe indicar
que existen cuatro
Contratos de Servicios
operados por las empresas
siguientes: GMP S.A. (Lotes
I y V), Unipetro ABC SAC
(Lote IX), y Savia Perú S.A.
(Lote Z-2B) donde el
petróleo crudo producido es
del Estado y el Contratista
recibe una retribución.

22. Evolución de los Contratos de
Hidrocarburos (1994-2011)

23. Lotes en Exploración y Explotación

24. Inversión Contratos Exploración
(1994 – 2011)

25. Inversión Contratos Explotación
(1994-2011)

26. Evolución pozos perforados
(1994 - 2011)

27. CONTRATOS PRÓXIMOS A VENCER
(2013-2016)

28. PRONOSTICOS DE PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS
2012-2025

29. Nuevos Descubrimientos
Considera los Lotes 64, Z-2B, 39, 67, 57, 58 y 31E.

30. Lote X
Parámetros para el Cálculo del Pronóstico
Pronóstico de las reservas Probadas Desarrolladas en
producción.

31. Curva Tipo de Pozo Nuevo
Parámetros para el Cálculo del Pronóstico
Pronóstico de las reservas Probadas No Desarrolladas.

32. Pronósticos de Producción de
Hidrocarburos Líquidos (2012-2025)
Nuevos Descubrimientos: Lotes 57 (2012),
58 (2016), 39 (2014), 64 (2013) y 67(2013)
MBbl/DC

33. Pronóstico de Producción de Gas Natural
(2012-2025)
MMPC/DC
Nuevos Descubrimientos:
Lotes 57 (2012) y 58 (2016).
La capacidad de tratamiento de la Planta
Malvinas es de 1850MMPCD y la capacidad
disponible para venta es de 1520 MMPCD.

34. PROYECCION DE LA DEMANDA
NACIONAL DE COMBUSTIBLES
2012 - 2025

35. Evolución del PBI 2002-2011
El Perú ha tenido un crecimiento promedio de 6.4% en los
últimos 10 años, lo cual denota su necesidad futura de
fuentes de energía para mantener este ritmo en sus sectores
de consumo como es transporte, industrial y residencial.

36. Proyecciones PBI - Latinoamérica (2012-
2014)
El Perú tiene las
proyecciones de
mantenerse en un nivel
de PBI cercano al 6%,
con el cual supera a sus
pares latinoamericanos
y nos muestra que el
crecimiento de la
demanda de energía no
fue un boom de los
últimos 10 años, sino
que es una realidad
proyectada hacia el
futuro.

37. Evolución de la demanda de Combustibles
(1993-2010)
* En los últimos 17 años, se ha incrementado el uso del Gas Natural;
el cual ha desplazado el consumo de Petróleos Industriales y Diesel.
* Asimismo, el GLP y GNV (Gas Natural) ha disminuido el consumo
de gasolinas y diesel.
* El Kerosene fue desplazado en su totalidad por el GLP.

40. EXPORTACIONES DE
HIDROCARBUROS 2000-2012

41. Exportaciones Anuales por Tipo de
Combustible (MBbl)

42. Exportaciones Anuales por Tipo de
Combustible (MUS$)

43. IMPORTACIONES DE
HIDROCARBUROS 2000-2012

44. Importaciones Anuales por Tipo de
Combustible (MBbl)

45. Importaciones Anuales por Tipo de
Combustible (MUSS$)

46. PROYECCION DE EXPORTACIONES
DE HIDROCARBUROS 2012-2025

49. PROYECCION DE IMPORTACIONES
DE HIDROCARBUROS 2012-2025

52. PROYECCION DE LA BALANZA
COMERCIAL DE HIDROCARBUROS
2012-2025

53. Importaciones y exportaciones de
Hidrocarburos 2012-2025

54. -2,458
-1,995
-1,352
-621
-375
2,837
1,958 2,110
979
659
-50
-1,218
-2,294
-3,096
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BALANZACOMERCIALHIDROCARBUROSPROYECTADA
BALANZA COMERCIAL HC Polinómica (BALANZA COMERCIAL HC)
MUS$
Saldos de la Balanza Comercial
Proyectada 2012-2025

55. CONCLUSIONES

56. 1. Los saldos de la Balanza Comercial del periodo
2000-2012 fueron negativos, aún cuando la
producción de Camisea, iniciada en el 2004,
atenuó el déficit de la Balanza Comercial por:
 El GN reemplazó al diesel 2 en las G. Eléctricas y el
GNV a las gasolinas en el sector automotriz y al
Petróleo Industrial en el sector industria.
 El país pasó de importador de GLP a exportador de
este producto.
 Se redujo la importación de diesel 2 por uso del
Destilado Medio de los líquidos de Camisea.
 Se aumentó considerablemente las exportaciones
de naftas.
Conclusiones

57. 2. Las proyecciones indican una continuación
del saldo negativo de la Balanza Comercial
en el período 2012 al 2016, cambiando
luego a positivos en el período 2017 al
2023, para luego volver a ser negativos.
3. La aprobación de los Estudios Ambientales y
la Consulta Social retrasan las actividades
de exploración y explotación de
hidrocarburos.
Conclusiones (Cont.)

58. 4. El mayor volumen de petróleo a explotarse en
los próximos años será crudo pesado de 12-14
API; por lo que se requiere de la
modernización de las refinerías en el país.
5. Los resultados históricos en el upstream
muestran que el Perú es un país de recursos
medianos de hidrocarburos; sin embargo
cuenta con las siguientes fortalezas para la
promoción y desarrollo de la industria de
hidrocarburos:
Conclusiones (Cont.)

59. Crecimiento sostenido del país (PBI) a una tasa del 6%
para los siguientes años.
Marco contractual y de regalías, transparente para los
inversionistas.
Estabilidad jurídica y de País.
6. La demanda de combustibles en el país,
continuará su crecimiento considerando el
promedio del PBI de 6.4% (últimos 10 años) o
una proyección de 6.0%.
Conclusiones (Cont.)

60. RECOMENDACIONES

61. Recomendaciones
1. Acelerar el inicio comercial de los siguientes proyectos:
 Talisman (Lote 64), Perenco (Lote 67) y Repsol (Lote 39 y
57) y Petrobras (Lote 58).
 Construcción de oleoductos para conectar los campos de
producción con el oleoducto Nor-Peruano.
 Desarrollo del proyecto “Transporte de Crudos Pesados”.
2. El Estado debe fortalecer la empresa PERUPETRO, para
promocionar la licitación de lotes de hidrocarburos con el
objetivo de atraer empresas dispuestas a invertir en
grandes campañas de exploración.
3. Agilizar el desarrollo de los proyectos de modernización y
ampliación de las refinerías con el objeto de minimizar o
eliminar las importaciones de combustibles.

62. Recomendaciones (Cont.)
4. El MINEM debe establecer un plazo máximo de 6 meses
para la aprobación de los Estudios Ambientales (EIA, EIA
sd y DIA). Asimismo, el Estado debe garantizar que la
Consulta Social no sea un problema para el desarrollo de
los proyectos de la industria de los hidrocarburos.
5. Fortalecer la empresa estatal PETROPERU, ingresando a los
negocios de explotación de petróleo y de comercialización en
el “retail” (Estaciones de Servicios).
6. Establecer una Política de reducción del consumo de
combustibles a nivel país, para eliminar el desperdicio
energético y disminuir la creciente demanda de combustibles.

63. GRACIAS POR SU ATENCIÓN
UNIVERSIDAD ESAN
Alta Mori, Marcelo Filomeno
Perez Navarro, Miguel Ángel
Tinoco Plasencia, Aldo Luis
Maestría en Gestión de la Energía
Surco, Octubre 2012