Este documento proporciona instrucciones sobre cómo agregar contactos, oportunidades y cotizaciones en InfusionSoft, así como aplicar etiquetas y cambiar el estado de ventas. Explica que todos los datos de contacto deben almacenarse en InfusionSoft y que los contactos deben tener un propietario asignado. También describe cómo generar una cotización, guardar su URL en el sistema y enviarla al cliente por correo electrónico.

1. Capacitación InfusionSoft PagoRanking
Cómo Agregar un Contacto
Primero que nada, TODOS los datos contactos DEBEN estar guardados en IS. Si el
contacto no está en IS, no existe.
Además, debe estar en IS y DEBE tener un OWNER.
Para agregar un contacto debe hacer lo siguiente:
Poner el mouse sobre la pestaña “Contact” sin hacer click, y luego pinchar donde dice “Add
a Contact”
Luego debe rellenar AL MENOS, los siguientes campos de información:
En Pestaña “General”:
● First Name
● Last Name
● Company
● OwnerID
● Phone 1 (al menos 1 teléfono, celular o fijo)
● Email

2. En Pestaña “Datos Posicionamiento”
● País de Origen
● Sitio Web a Posicionar
Luego, y MUY IMPORTANTE, guardar los datos aprentando el botón verde SAVE

3. Como crear un Opportunity
Si ya ingresamos a nuestro prospecto a IS, es porque hay que cotizarle. Para eso debemos
agregar un Opportunity si es que el prospecto fue agregado de forma manual. Si el
prospecto solicito una cotización via web, sus datos quedarán guardados en IS
automáticamente e IS creará automáticamente el opportunity.
Para los casos manuales, hacer lo siguiente:
- Entrar al contacto, y el menú de pestañas de abajo, pinchar pestaña “Opportunity”
- Pinchar el botón “Add Opportunity”
- Guardar los datos tal cual vienen ahí, solamente seleccionar el Sales Stage que
corresponde. En este caso (hacerlo manual), corresponde el estado “Interesado”
- Luego apretar el botón verde SAVE

4. Como Cotizar
Una vez que ya tenemos a nuestro prospecto agregado en IS, con su Opportunity CREADA
y marcado en el Sales Stage “Interesado”, debemos cotizar.
Para eso debemos:
● Entrar a IS y ver MyDay
● Seleccionar la tarea pendiente (hacer cotización)
● Entrar al contacto de dicha tarea
○ Arreglar nombre (por ejemplo si está escrito todo en minusculas o
MAYUSCULAS, dejarlo de forma correcta)
● Ver sitio web del prospecto (si es que tiene, sino, cotizar diseño)
● Generar cotización
○ Determinar caso
○ Hacer copia del template de cotización
○ Rellener cotiza
■ Cambiar nombre archivo
■ Reemplazar [
■ Poner Precio
● Cambiar opcion de “Compartir” la cotiza para que cualquiera pueda “ver”
● Copiar el link de la Cotización y guardar URL de cotización en IS (en Pestaña
superior “Datos Posicionamiento” en el Campo “Cotización URL”

5. Luego guardar, pinchando el botón verde SAVE
● Mover Cotización a carpeta de cotizaciones enviadas
● Enviar cotización al cliente a través del template “Eviar Cotización” en IS: Para esto,
dentro del contacto, bajamos hasta el final y apretamos el botón “Send Email”
Luego se abre una ventana Pop Up y pinchamos en “Template” y seleccionamos el template
“Enviar Cotización” y luego submit. Esperar a que IS cargue y refresque la ventana Pop Up,
luego te agregas a TU propio email en CC, y envias.

6. Ahi se envía el correo al cliente y te llegó a tu email también, por que le pusiste CC para TU
correo.
Luego, desde TU bandeja de entrada, reenvias la cotización desde TU correo para
asegurarnos que al cliente NO le llegue el mensaje a su bandeja de SPAM.
● Cambiar sales stage de opportunnity de “Interesado” a “Cotizado” y grabar con botón
SAVE. Para esto debe ingresar al opportunity en cuestion (desde el menú de
pestañas inferior del contacto, pinchar “[Edit]”

7. ● Ir a My Day en IS y marcar tarea en IS como completada
● Partir con la siguiente cotiza
Como aplicar un Tag
Entrar al contacto en cuestión y en el menú de pestañas superior, ir a Tag

8. Luego, aplicar o remover el tag que corresponda. Seleccionado primero el tag y luego
presionando el boton que dice “Apply this Tag” y luego presionar el botón verde SAVE.
Como ingresar un nuevo cliente
Una vez que el prospecto ya se hizo cliente, pueden ser 3 escenarios:
- Compra solo campaña (ya sea adwords y/o facebook y/o SEO): Sales Stage =
Ganado Campaña
- Compra solo diseño (sitio o landing): Sales Stage = Ganado Diseño
- Compra Campaña + Diseño: Aquí pueden ser 2 posibles escenarios
- Se diseña el sitio y cuando esté listo se pone en marcha la campaña: Sales
Stage = Diseño. Liego que esté listo, se pone Sales Stage = Ganado
Campaña
- Se pone en marcha la campaña al sitio actual, mientras este es rediseñado:
Sales Stage = Ganado Campaña
Entonces, debemos:
- Poner el correcto Sales Stage del cliente (Ganado Diseño o Campaña), luego
pinchar boton verde SAVE
- Crear ficha de cliente: Buscar carpeta template cliente, cambiar nombre a carpeta y
ficha de cliente

9. - Hacer que la ficha de cliente sea visible para cualquiera que reciba el enlace

10. - Luego guardar la URL en IS, dentro de “Datos Posicionamiento” en campo “Ficha
Publica Cliente (RUL)”
- Luego apretar el botón verde SAVE
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