El documento presenta los resultados de una investigación de mercado realizada por una empresa de alarmas de seguridad. Incluye información sociodemográfica de los hogares encuestados, como el tipo de vivienda, características de las aberturas y presencia de garitas. También analiza los hábitos de uso de alarmas, las marcas preferidas, los motivos para contratar el servicio y los precios pagados. Finalmente, examina las razones por las cuales algunos hogares no tienen alarmas.

1. Estrategia de Comunicación Clase Especial a cargo de Rodrigo Gosalbez Lic. en Mktg / Cátedra: EC / Docente: Daniel Chiappetta

2. Marketing Operativo Que queremos vender ? A quien le queremos vender ? Que estrategia de comercialización usamos? Pricing. En donde encuentro a mi Cliente, como me contacto y como armo mi estrategia de comunicación Ejemplos PNT / Web/ Vía Publica Monitoreo y Analisis de los resultados

3. Investigación de mercado OBJETIVOS GENERALES Penetración de alarmas con monitoreo Participación de marcas Perfil de los hogares usuarios Desempeño de marcas Hábitos de uso y actitudes de usuarios y no usuarios Satisfacción de clientes Imagen de marcas Perfil actitudinal de la muestra Etapa 1 Etapa 2

4. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – TIPO DE VIVIENDA Base: Total unidades censadas (10.252) Tres cuartos de las viviendas censadas son casas de familia. Hay un marcado predominio de casas en el Gran Buenos Aires y una proporción mayor de comercios en Capital. CAPITAL NORTE (1.625) CAPITAL OESTE (727) CAPITAL SUR (657) GBA NORTE (1.914) GBA OESTE (2.302) GBA SUR (3.027) TOTAL (10.252) COMERCIO PH/CONDOMINIO EDIFICIO CASA

5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – TIPO DE VIVIENDA Base: Total unidades censadas (10.252) Tres cuartos de las viviendas censadas son casas de familia. Hay un marcado predominio de casas en el Gran Buenos Aires y una proporción mayor de comercios en Capital. CAPITAL NORTE (1.625) CAPITAL OESTE (727) CAPITAL SUR (657) GBA NORTE (1.914) GBA OESTE (2.302) GBA SUR (3.027) TOTAL (10.252) COMERCIO PH/CONDOMINIO EDIFICIO CASA

6. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – POSEE JARDÍN Casi 6 de cada 10 casas poseen jardín. Esta proporción asciende a 7 de cada 10 en GBA y cae significativamente en Capital. NO SÍ Base: Total unidades del tipo Casa ó PH/Condominio (8.527) CAPITAL NORTE (1.247) CAPITAL OESTE (548) CAPITAL SUR (421) GBA NORTE (1.658) GBA OESTE (1.968) GBA SUR (2.685) TOTAL (8.527)

7. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – ABERTURAS POR TIPO DE CASA

8. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – REJAS Se observa mayor cantidad de menciones de rejas en GBA. Las aberturas con rejas más comunes son las de ventanas seguidas de las perimetrales. CAPITAL NORTE CAPITAL OESTE CAPITAL SUR GBA NORTE GBA OESTE GBA SUR TOTAL NINGUNA VENTANAS BALCÓN PUERTA DELANTERA PERIMETRAL Base: Total unidades del tipo Casa ó PH/Condominio (8.527)

9. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – POSEE GARITA Alta concentración de garitas en la zona norte de GBA: 4 de cada 10 unidades de esta zona posse una garita en la cuadra. NO TIENE TIENE Base: Total unidades del tipo Casa ó PH/Condominio (8.527) CAPITAL NORTE (1.247) CAPITAL OESTE (548) CAPITAL SUR (421) GBA NORTE (1.658) GBA OESTE (1.968) GBA SUR (2.685) TOTAL (8.527)

10. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGÁFICAS – PENETRACIÓN ALARMA Base: Total unidades del tipo Casa ó PH/Condominio (8.527) 1 de cada 10 hogares del tipo casa ó PH/Condominio posee alarma con sistema de monitoreo. La zona Norte es la de mayor penetración. NO POSEE POSEE CAPITAL NORTE (1.247) CAPITAL OESTE (548) CAPITAL SUR (421) GBA NORTE (1.658) GBA OESTE (1.968) GBA SUR (2.685) TOTAL (8.527)

11. DESEMPEÑO DE MARCAS – MARCAS CONSIDERARÍA Base: Total entrevistados (606) Si actualmente tuviese que contratar alguna empresa que brinde este servicio, en cual pensaría? NO USUARIO USUARIO TOTAL en % 33 46 44 NINGUNA 1 3 3 OTRAS 20 18 18 ADT 8 9 9 PROSEGUR - 4 3 SEARCH - 3 2 USS 104 502 606 Base: 32 15 18 NS/NC 7 1 2 X-28 - 2 2 C,VIGIA

12. DESEMPEÑO DE MARCAS – RECORDACIÓN PUBLICITARIA Base: Total entrevistados (606) ¿Y de cuáles de estas marcas recuerda Publicidad en los últimos meses? ¿Alguna otra?

13. HÁBITOS DE ADQUISICIÓN Y USO

14. Base: Total usuarios (502) HÁBITOS DE USO – RAZONES DE CONTRATACIÓN DE ESTE TIPO DE SERVICIO (espontánea) - 9 6 - 4 El sistema de monitoreo - 13 2 - 4 Servicio me resulta confiable 74 68 49 61 62 Por seguridad 21 15 26 33 22 Es necesario en la zona ---- 13 16 4 59 GBA Oeste 165 187 50 502 GBA Sur GBA Norte Capital Norte Total en % Base: ---- 1 9 10 ---- ---- ---- --------- - - 4 El precio accesible/el precio 10 5 10 Me lo recomendaron 18 5 11 Intentaron robar en mi casa

15. Base: Total usuarios (502) HÁBITOS DE USO – RAZONES DE INFLUENCIA EN LA CONTRATACIÓN (guiada) Me lo ofrecieron Las casas vecinas tienen Aproveche una oportunidad Mi zona es muy insegura Mi casa esta mucho tiempo sola Entraron a robar en hogar vecino Prefiere estar precavido Entraron a robar en mi hogar Me lo recomendaron amigos Razones que tuvieron influencia en la decisión de contratar este tipo de servicio, según lo que nos han dicho otras personas. Seleccione las tres que para UD tuvieron la mayor influencia y deles un orden, en primer, segundo y tercer lugar 31%

16. CAPITAL NORTE (50) GBA NORTE (187) GBA OESTE (59) GBA SUR (165) TOTAL (502) LO CONTACTARON UD. SE CONTACTÓ HÁBITOS DE USO – MODO DE CONTRATACIÓN Base: Total usuarios (502) Para la contratación del servicio lo contactaron de la Empresa o Ud. se contactó?

17. CAPITAL NORTE (50) GBA NORTE (187) GBA OESTE (59) GBA SUR (165) TOTAL (502) EL HOMBRE AMBOS HÁBITOS DE USO – DECISOR DEL SERVICIO Base: Total usuarios (502) Quien finalmente decidió la necesidad de contratar este servicio? LA MUJER

18. HÁBITOS DE USO – DECISOR DE MARCA Base: Total usuarios (502) Y quién seleccionó la empresa que posee actualmente? CAPITAL NORTE (50) GBA NORTE (187) GBA OESTE (59) GBA SUR (165) TOTAL (502) EL HOMBRE AMBOS LA MUJER

19. Base: Total usuarios (502) HÁBITOS DE USO – SERVICIOS OFRECIDOS (guiada) --- 42 46 50 62 46 60 67 77 77 88 90 94 99 114 PROSEGUR 94 94 93 Monitoreo telefónico 93 96 93 Conexión con policía 74 85 84 Reacción móviles 77 86 78 Conexión con ambulancia 75 83 77 Conexión con bomberos 39 40 41 Registro de conexión 46 42 40 Vigilancia a través de cámaras --- --- --- --------------------- 47 50 48 Respaldo celular 54 50 51 Servicio técnico en terreno 99 99 99 Alarma 124 253 502 OTRAS MARCAS ADT Total en % Base: 45 50 46 Respaldo radial 60 59 61 Garantía técnica 56 63 62 Servicio técnico telefónico

20. HÁBITOS DE USO – PRECIO DEL SERVICIO Base: Total usuarios (502) Cuánto paga aproximadamente por mes por este servicio? 3 3 9 27 8 NS/NC 14 39 17 6 21 Hasta $50 26 24 25 8 23 $51 a $60 31 28 23 35 27 $61 a $80 21 6 18 8 14 $81 a $100 61 1 59 GBA Oeste 165 187 50 502 GBA Sur GBA Norte Capital Norte Total en % Base: 79 5 69 96 72 PROMEDIO $ 9 16 7 más de $100

21. NO USUARIOS

22. ¿Por qué razón nunca contrató este tipo de servicio? Por razones económicas No cree que evite los robos No lo cree importante / no interesa Vive en una zona tranquila Nunca le paso nada Tienen rejas No se lo ofrecieron Base: Nunca contrataron (98) NO USUARIOS – RAZONES DE NO CONTRATACIÓN (espontánea) Tienen servicio de garita 7 16 10 7 3 19 GBA Norte (32) 19 39

23. Lo considera caro (38%) SEGURO SI NO USUARIOS – INTERES EN CONTRATAR Base: No usuarios (104) PRINCIPALES RAZONES NEGATIVAS PROBABLE SI NO SABE PROBABLE NO SEGURO NO No lo considera necesario (24%) No lo considera seguro (19%) Vive en una zona tranquila (13%)

24. Pricing Estrategia de Comercialización: Posicionamiento de la Marca Vrs. Competencia. Esquema de venta call vrs. PtP Up Front Recurrente NSE

25. COSTO DE ENTRADA Capital y GBA

26. ABONO Capital y GBA

27. Objetivos Branding Vrs. Call to Acción 1.2 Determinación de los Objetivos 1.2 Determinación de los Objetivos Objetivo Cuantitativos: Incrementar el Volumen de referidos Brindar Apoyo a la fuerza de ventas. Potenciar las acciones de ATE Desarrollo e implementación de nuevos productos Objetivos Cualitativos Gererar Brand Awareness Transmitir Atributos de Imagen de Marca Posicionar a ADT como la empresa líder mundial en seguridad y monitoreo de alarmas, que brinda Protección total Vestimenta que refleje la identidad de ADT

28. 1.3 Plan de Acción

29. 1.3 Plan de Acción

30. Propuesta Pauta Publicitaria Propuesta Pauta Propuesta Pauta con VP Vía publica

31. Texto PNT ADT Julio ADT cumple años y los regalos te los llevás vos!! Al revés que todo el mundo? Si, escuchaste bien, si llamás ahora mismo al 0810 555 1008 e instalás el sistema integral de seguridad en tu casa o comercio, ADT en el mes de su cumpleaños te regala una…..…para disfrutar en familia!!! O sea que encima que pagás 2 pesos con cincuenta por día para que ADT te cuide las 24 horas, te regalan una … . INCREIBLE!!! No podés perderte este regalo!!! Llama AHORA mismo al 0810 555 1008 y obtené la tranquilidad de vivir realmente protegido. ADT sabe cuidar lo que más querés ADT, 0810 555 1008 El zócalo deberá estar presente durante toda la mención. ADT cumple años y los regalos te los llevás vos!! En julio, la empresa líder en seguridad electrónica te sorprende con la mejor promoción y con un regalo de cumpleaños para vos. Contratando el servicio ahora mismo, te llevás una minipimer de regalo en el mes de cumpleaños de ADT. Que estás esperando? Regalate algo para vos ahora!!! Oferta promocional mes cumpleaños: costo de instalación a $ 149 y una minipimer de regalo. Llamá ahora mismo al 0810 555 1008. ADT, la tranquilidad de vivir realmente protegido. 0810 555 1008 Spech de PNT´s Duración, ejes por driver de decisión, alimentar la creatividad del locutor Ya no tenés que tener más miedo por dejar tu casa sola o pensar que tu familia esta desprotegida porque ADT, que es la empresa líder en seguridad electrónica te cuida las 24 horas por solo 2 pesos con cincuenta por día!!! Pensá que muchas veces 2 pesos con cincuenta pueden ser un vuelto y ahora con ADT podes invertirlo en sentirte realmente protegido. Llama ahora mismo al 0810-555-1008 y aprovechá esta excelente oferta! Porque ADT cuida lo que más querés

32. Monitoreo de resultados

33. Ingreso de Referidos por motivo Costos elevados por los referidos de pauta.- REFERIDOS POR MOTIVO Durante el mes de Diciembre se registró un costo estimado de 30% por debajo del objetivo. Informe y análisis de resultados $ 45,00 Objetivo (costo por venta) $ 3.153,00 Cost per sale Estm. $ 43.520,31 MK Investment 53,26% Sales conversion rate Estm.(%) 1380 Total Sales Estm. 2592 Total Leads