Este documento resume la situación actual y las previsiones del mercado de frutos secos en España. Explica que España es el segundo productor mundial de almendras, aunque muy por detrás de EE.UU. Actualmente, España está experimentando una reconversión del cultivo del almendro, con nuevas variedades más productivas y plantaciones en zonas de riego, lo que podría aumentar significativamente la producción española en el futuro. También describe la organización del sector a través de las Organizaciones de Productores y AEOFRUSE, y proporciona estimaciones

1. COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS SECOS SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DE MERCADO Sr. MIGUEL BORRAS CABACES GERENTE DE ARBORETO SAT., LTDA y CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT

2. ALMENDRA

3. ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ANTECEDENTES ANTES DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMUN: Profunda CRISIS en el sector de los frutos secos a DISTINTOS NIVELES: CAMPO, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Crisis FAVORECIDA por factores como: · Irrupción en el mercado internacional de terceros países: Almendra deEstados Unidos Cultivo desarrollado a partir de los años 60 bajo criterios de rentabilidad y productividad distintos: aplicación de técnicas intensivas de fruticultura y sobre todo de riego. Avellana de Turquía Fuerte competitividad por los bajos costos de producción y la inexistente necesidad de riego.

4. INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS DE TERCEROS PAÍSES A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA + AGRICULTURA ESPAÑOLA CON: BAJOS RENDIMIENTOS MAYORES COSTES DE PRODUCCIÓN DIFICULTAD MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA RENTABLE.

5. EJEMPLOS DE PLANTACIONES ANTIGUAS DE ALMENDROS EN ESPAÑA, POCO PRODUCTIVAS:

7. - GRAN TRABAJO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Obtención de nuevas variedades mucho más productivas y con buenas características agronómicas. - EXPANSION DEL CONCEPTO DE CONSUMO DE FRUTOS SECOS LIGADO A UNA DIETA SALUDABLE Uno de los pilares de la dieta mediterránea y es importante destacar su “redescubrimiento” como pilar de la dieta mediterránea y como un tipo de alimentación extremadamente saludable, con propiedades excepcionales para la prevención de muchas enfermedades. GRACIAS A TODOS ESTOS FACTORES: ACTUALMENTE EXISTEN EN ESPAÑA PLANTACIONES MUY PRODUCTIVAS, MODERNAS Y COMPETITIVAS

8. EJEMPLOS DE NUEVAS PLANTACIONES MODERNAS DE ALMENDRO EN ESPAÑA, MUY PRODUCTIVAS:

11. Constituida en agosto de 1990 por iniciativa propia de las Organizaciones de Productores fundadoras.

12. Agrupa a 16 O.P.F.H (representan aproximadamente el 65 % de la superficie del total nacional)

13. Aproximadamente el 60 % en almendro; 65 % en avellano; 31% en algarrobo, 81% en nogal y 20% en pistacho.

15. Coordinar actividades comunes y aspectos que relacionados con las ayudas y otras actuaciones encaminadas en beneficio del conjunto del sector.

16. Promocionar todo lo referente a los frutos secos y algarrobas de producción española.

17. Colaborar con la realización de estudios técnicos, fiscales, organolépticos y en la organización de actos y jornadas relacionadas con el sector de los frutos secos.

19. HAN SIDO PIEZAS ANGULARES DE LA VERTEBRACIÓN DEL SECTOR.

20. HAN AGRUPADO A LOS AGRICULTORES.

21. HAN CREADO SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO CONTINUADO AL AGRICULTOR.

22. HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE VARIEDADES NUEVAS MUY PRODUCTIVAS.

23. HAN TRAMITADO LAS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA LIGADAS A LOS PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN Y SIGUEN TRAMITANDO LAS AYUDAS DE LA PAC.

24. DESARROLLO CONSTANTE DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRODUCTOR EN ESPAÑAActualmente, las O.P.F.H se presentan IMPRESCINDIBLES como elementos productivos de base a partir de las cuales se ordena el sector agrícola, y a la vez se establece un interlocutor esencial entre el sector primario y las diferentes administraciones competentes.

25. CRISOL DE FRUTOS SECOS S.A.T. Y ARBORETO S.A.T., LTDA, SON LA PRIMERA Y LA TERCERA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON MÁS SUPERFICIE DE ALMENDROS Y MÁS AGRICULTORES ASOCIADOS DE ESPAÑA Superficie total: 41.580 ha 48.479,91 ha almendros 3.799,40 ha avellanos 966,06 ha algarrobos 283 ha nogales Agricultores asociados: 8.117 Superficie total: 100.002 ha 94.517 ha almendros 2.380 ha avellanos 1.110 ha algarrobos 1.508 ha nogales 486 ha pistachos Agricultores asociados: 19.998

27. AMPLIA RED DE OFICINAS TÉCNICAS

28. 21 ENTIDADES DE BASE ASOCIADAS

29. ALMACENES RECEPTORES COLABORADORES

30. 2 PLANTAS FOTOVOLTAICAS

31. INDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS

32. VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO

33. CONVENIO DE COMERCIALIZACIÓN CON BORGES, SAU

34. 3 CENTROS RECEPTORES PROPIOS

35. AMPLIA RED DE OFICINAS TÉCNICAS

36. LABORATORIO AGROALIMENTARIO PROPIO

37. VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO .ALMACENES RECEPTORES COLABORADORES

38. INDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS

40. INGENIERÍA TÉCNICA AGROALIMENTARIA

41. CONVENIOS CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN

42. CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN

43. SECCIÓN DE TRABAJOS AGRÍCOLAS

44. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

45. CERTIFICACIÓN ALMENDRA ECOLÓGICA

50. PRODUCCIÓN GRANDES DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL (SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL), RESPECTO A EE.UU (PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL) Y AUSTRALIA. EL ALMENDRO ES UN CULTIVO TRADICIONAL EN ESPAÑA. NO OBSTANTE EL MODELO PRODUCTIVO ESPAÑOL, HASTA LA FECHA, ES POCO PRODUCTIVO DEBIDO PRINCIPALMENTE A: -NUNCA HA SIDO CONSIDERADO COMO OTRO FRUTAL. EL 90% DE LAS PLANTACIONES SE ENCUENTRAN EN SECANO Y UBICADAS EN ZONAS DE SUELOS POBRES. -UTILIZACIÓN DE VARIEDADES POCO PRODUCTIVAS, DE FLORACIÓN TEMPRANA Y CON ELEVADO RIESGO DE HELADAS -UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE CULTIVO INADECUADAS -REDUCIDA DIMENSIÓN DE LAS PLANTACIONES -ENVEJECIMIENTO PROGRESIVO DE LAS PLANTACIONES Y NUMERO INSUFICIENTE DE PLANTACIONES NUEVAS ACTUALMENTE EL ALMENDRO EN ESPAÑA ESTA SUFRIENDO UN PROCESO DE RECONVERSIÓN, INCREMENTANDOSE PROGRESIVAMENTE EL NÚMERO DE PLANTACIONES MUY PRODUCTIVAS PRINCIPALMENTE, GRACIAS A: - DISPONIBILIDAD DE RECUROS HÍDRICOS. NUEVAS ZONAS EN ESPAÑA CON DISPONIBILIDAD DE AGUA. - OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES MUY PRODUCTIVAS,DE FLORACIÓN TARDÍA, AUTOFERTILES Y DE BUENAS CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS Y COMERCIALES -DISEÑO DE PLANTACIONES RACIONALES, ADAPTADAS A LA MECANIZACIÓN DEL CULTIVO

52. Estudios de viabilidad que demuestran que el almendro es un cultivo, que en buenas condiciones es altamente rentable.

53. El almendro es un cultivo con menos gastos en manejo de plantación respecto a otros frutales.

54. La apertura de nuevos mercados prevé unas buenas expectativas de futuro en los precios pagados al agricultor.

55. A diferencia de otros frutales, la almendra no es un producto perecedero.-TRABAJO INCANSABLE DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA MEJORA DE LAS PLANTACIONES EXISTENTES. - INCREMENTO DE LA RED DE CENTROS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA. FACILIDADES AL AGRICULTOR.

56. PREVISION COSECHA 2011 PARA ESPAÑA: SEGÚN MESA NACIONAL DE FRUTOS SECOS, COMPUESTA POR ASOCIACIÓN DE O.P.F.H, COOPERATIVAS AGRARIAS Y PRINCIPALES SINDICATOS AGRARIOS: 436.541 has 46.859 tn almendras en grano (Datos consensuados por las Administraciones Autonómicas) SEGÚN AFORO REALIZADO POR CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT Y ARBORETO SAT LTDA, LAS DOS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ESPAÑOLAS QUE REPRESENTAN A MÁS DE 23.000 AGRICULTORES Y MÁS DE 140.000 HAS. 440.641 has 48.920 tn almendra en grano SEGÚN AFORO REALIZADO POR EL MARM SEGÚN ANUARIO: Año 2009 562.127 has, producción 271.000Tn/ Almendra cáscara. 67.750 Tn/ Alm. Grano al 25% de Rdto. SEGÚN AFORO REALIZADO POR IMPORTANTES AGENTES COMERCIALES Estimaciones que oscilan entre 50.000 – 67.000 tn de almendra en grano dificultad en la realización de aforos para estimación de las cosechas, por la heterogeneidad de las plantaciones

57. ESPAÑA: Evolución de la superficie total de almendros (miles de hectáreas) Evolución de la producción de almendra con cáscara (miles de toneladas) MEDIA: 239.894,73 Tn FUENTE: ANUARIO MARM

58. COMPARATIVA CON EL RESTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES: EE.UU: AUSTRALIA: FUENTE: United States Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service MEDIA de 17 años: 1.030,88 millones de libras FUENTE: Australian Almond Statistics Report 2010

59. PRODUCCION MUNDIAL ALMENDRA: ESPAÑA, SIENDO EL SEGUNDO PAÍS PRODUCTOR DE ALMENDRA, SU PRODUCCIÓN, REPRESENTA APROXIMADAMENTE UN 10% DEL TOTAL MUNDIAL. A MUCHA DISTANCIA DEL PRIMER PRODUCTOR, EE.UU, QUE ABARCA EL 80% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL.

60. AFOROS ESPAÑOLESGRAN DISPARIDAD DE DATOS ENTRE LAS ESTIMACIONES POCA CREDIBILIDAD EN EL MERCADO INFLUENCIA NEGATIVA EN LAS OPERACIONES MERCADO EN MANOS DE EE.UU

61. La producción mundial de almendra está actualmente dominada por EE.UU., y concretamente por California, con una cuota en el año 2010 del 80% de la producción mundial. Sin embargo, hay que destacar que el 69% de su producción lo dedica al mercado exterior, siendo el 31% restante destinado al mercado interno. España es el segundo productor a nivel mundial, aunque muy lejos de las producciones californianas. Cabe resaltar que, en el periodo 2001 a 2008, mientras la producción americana ha aumentado en un 81%, la producción española ha caído un 32%. (Según anuario MARM) En los últimos años han aparecido nuevos países competidores, cuyas producciones comienzan a ser importantes, como es el caso de Chile y Australia. Por su situación geográfica en el hemisferio sur, obtienen su cosecha en distinta época que EE.UU. y España, que están situados en el hemisferio norte.

63. La evolución del precio de la almendra está marcada por los siguientes parámetros fundamentales:

64. Producción nacional.

65. Nivel de stock.

66. Precio internacional.

67. El grupo Comuna es el que menos cotiza.

68. En la campaña 2009-2010 se rompe la tendencia de estabilidad en los precios con una caída de los mismos, seguida de una recuperación en la última campañaFuente: Lonja de Reus. Datos por campaña.

69. Evolución del precio de almendra en los diferentes agentes de comercialización (*) Datos de enero a junio Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de Comercio, S.G. de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales, Lonja de Reus “Histórico de precios” y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

71. Se establecieron Planes de Mejora de la Calidad y de la Comercialización de frutos secos. Para acogerse a las ayudas contempladas en los mismos, era preciso que los productores estuvieran agrupados en una Organización de Productores de Frutos Secos (OPFS).

72. Las ayudas previstas en los Planes de Mejora debían dirigirse a 3 aspectos: Reconversión varietal, mejora del cultivo y mejora de la comercialización.

75. Procesador. Normalmente adquiere la almendra a descascaradores u OPs para realizar el secado, calibrado, repelado y elaboración de industrializados (láminas, bastones, gránulo, harinas, etc.). Habitualmente son los proveedores de materia prima de la industria del turrón, mazapán o del snack.

79. ESPAÑA es una gran importadora de almendras americanas para el procesado. Sus características de homogeneidad la hacen más apta para los procesos de transformación: repelado, laminado, triturado, etc.

80. El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria española y para su posterior exportación a los mercados europeos.

82. INDUSTRIA ESPAÑOLA CADA VEZ MÁS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO EUROPEO

83. FACILIDAD EN LA LOGÍSITCA CON EL RESTO DE EUROPA

84. FUERTE APUESTA POR LA ALMENDRA ECOLÓGICA. FACIL RECONVERSIÓN DE LAS FINCAS A ECOLÓGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS

85. BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS

86. PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRÁNEA SALUDABLE

87. AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON ALMENDRAS COMO COMPONENTE

89. La ABC es una organización que representa a todo el sector industrial, privados o cooperativas, y a los productores. Sus funciones son: publicidad, investigación, control de calidad, elaboración de estadísticas y control de la oferta del producto.

90. Igualmente se desarrollan programas de investigación de interés, realizando estudios técnicos, económicos o de comercialización.

92. PARTICIPACIÓN EN LA COSECHA MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (EN MILLONES DE LIBRAS) 1 LIBRA = 0,45 Kgs +10.0% 1,792 +11.3% -4.6% 1,880 1,608 +17.5% 1,709 +19.4% 1,338 1,367 1,215 1,172 1,144 Basado en el informe de mayo de 2010

93. ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN AUSTRALIANA (EN MILLONES DE LIBRAS) FUENTE: AUSTRALIAN ALMONDS. The Australian Almonds Industry. Current 2008

94. SUPERFICIE DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA (1 Acre= 0,40 Ha) ESTIMACIÓN PARA 2010 EN PRODUCCIÓN= 750,000 Acres TODAVÍA NO PRODUCTIVAS = 80,000 Acres

95. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ACRE EN CALIFORNIA (1 Acre= 0,40 Ha) NUEVO RECORD PRODUCCIÓN POR ACRE Media de producciónpor acre en 5 años= 1,971/acre IMPACTO DE ‘EL NIÑO’ Superficieestimadadesdeabril de 2010 2010 Producción/Acre Estimación 1.59 Billones

96. Evolución del suministro disponible (provisiones) para ventas en California (en millones de libras) HA AUMENTADO EL SUMINISTRO DISPONIBLE UN 5.3% EN 2009 EN COMPARACIÓN AL 4.7% DEL AÑO 2008 Total Provisiones = Producción de nueva cosecha + Provisión existentes

97. PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA Tasasrecientes de crecimiento de la demanda: 2006 = +16.6% 2007 = +18.3% 2008 = +10.1% 2009 = +5.9% 2010 = +12.6% Media de producción 2002-2009 = 1,935 libras/Acre Estimación actual - 2010 = 2,081 libras/Acre Estimación media de producción 2011-2013 = 2,272 libras/ Acre (basado en estimaciones de producción de 2011) Crecimiento de demanda real de 1990 – 2008 = 6.0% Crecimiento de demanda real de 2001 - 2010 = 10.5%

98. ALMENDRA DE CALIFORNIA. EVOLUCIÓN DE EMBARQUES +12.2% AUMENTO DE LA DEMANDA 1,650 1,471 1,389 1,261 1,066 1,024 984 914 Desde finales de 2005, los envíos han aumentado un promedio de un 12,6% año tras año desde 2006 hasta 2010

99. Comparación. Demanda de las exportaciones anuales Mercados de exportación Todas las regiones estan por encima de los 24.2 milllones(+7.9%). Asia-Pacifico: +34% Europa Oeste: -16% Europa Este: -6% Medio Oeste: +30% África: +36% México y Latinoamérica +59%

100. OTROS FRUTOS SECOS: AVELLANA, NUEZ, PISTACHO Y ALGARROBO

101. EVOLUCIÓN SUPERFÍCIE DE CULTIVO EN ESPAÑA AVELLANO, NOGAL, PISTACHO Y ALGARROBO (*) Incluye la superficie de pistacho de plantaciones en producción, plantaciones de primer año y plantaciones jóvenes. Equivale a la superficie cultivada. Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). MARM. Tragsatec.

102. AVELLANA EVOLUCIÓN PRODUCCIONES MUNDIALES PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AVELLANA EN GRANO (tn) PRODUCCIÓN ESTIMADA DE AVELLANA EN Cáscara (tn) Fuente: INC

104. El comercio mundial de avellana, está dominado por Turquía. Según TurkishGrainBoard (TMO), organización estatal responsable de la regulación del mercado doméstico en relación a los precios, Turquía lleva a cabo el 80% de las exportaciones de avellana en volumen.

105. La UE siempre ha sido el principal mercado de la avellana turca, con Alemania e Italia como los principales destinos. Cerca del 70% de las exportaciones se producen sin cáscara o en grano procesado (en láminas, cubitos, harina, etc.). Aunque Turquía, hoy en día, no exporta muchos productos elaborados con base de avellana, se prevé que este mercado aumente su demanda.

106. Tanto las importaciones como las exportaciones han mostrado un comportamiento muy similar, aunque las exportaciones se han incrementado en mayor medida entre 2006 y 2009 (60%). Sin embargo, se mantiene estable un saldo a favor de las importaciones de aproximadamente 2.000 t.

107. Respecto al año 2008, en el año 2009 se produjo un incremento de las exportaciones en un 67,4%. Las exportaciones a la UE representan el 84%, siendo los principales destinos: Alemania (45,9% del total de las exportaciones) y Francia (14,5%).

108. En el año 2009 se produjo en España un aumento de las importaciones en un 31%. Las importaciones de fuera de la UE suponen un 80,1% del total, siendo los principales proveedores Turquía (52,3% del total) y Georgia (24,6%).

109. PISTACHOS EVOLUCIÓN PRODUCCIONES MUNDIALES PRODUCCIÓN ESTIMADA DE PISTACHOS(tn) EVOLUCIÓN DE SUPERFÍCIE cultivada de pistachos en california Fuente: INC

110. PISTACHO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Irán, Estados Unidos y Turquía concentran más del 80% de la producción mundial de pistacho, aunque las producciones de los tres han sufrido fuertes oscilaciones en los años de estudio. EN ESPAÑA, existen un elevado porcentaje de plantaciones jóvenes DE PISTACHOS, que entrarán en plena producción en los próximos años. El pistacho importado de Irán es de baja calidad por la baja tecnificación de su cultivo. España podría convertirse en el principal productor europeo y exportador de producto de calidad. Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores: Fuente: MARM

112. En España, las importaciones de pistacho se incrementaron de forma importante entre los años 2003 y 2004, cuando se alcanzaron 33.515 tn. A partir de 2005, las importaciones se han mantenido constantes, alrededor de las 13.000 tn, aunque en el año 2009 se produjo un descenso del 15%. La mayoría de las importaciones de pistacho de España proceden de Irán, ya sea directamente desde este país o a través de Alemania, aunque las importaciones procedentes de EE.UU. tienen cada vez más peso.

113. NUEZ EVOLUCIÓN PRODUCCIONES MUNDIALES PRODUCCIÓN ESTIMADA DE NUEZ EN GRANO (tn) PRODUCCIÓN ESTIMADA DE NUEZ EN Cáscara (tn) Fuente: INC

114. NUEZ PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN China es el principal productor de nuez seguido de EE.UU. En tan solo 7 años, China ha pasado de producir algo más de 250.000 tna cerca de 830.000 tn, representando el 39% de la producción mundial del año 2008. España tiene una producción de nuez en torno a 10.000 tn, siendo el tercer país productor de la UE por detrás de Francia y Rumania. Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores El precio percibido por el productor español de nuez se ha mantenido tradicionalmente por encima del precio percibido por el productor estadounidense. Fuente: MARM

115. A pesar de que China se sitúa a la cabeza de la producción mundial de nuez, no se encuentra entre los principales exportadores porque su producción se destina a consumo interno. España se ha mantenido constante en volumen de exportación de nuez en cáscara desde el año 2007, cuando se alcanzaron las 1.000 t, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y FAO. Las exportaciones de nueces con cáscara se destinan a Portugal, Marruecos, Hong-Kong, Francia y Argelia, mientras que las nueces sin cáscara se distribuyen en su mayoría a la UE.

116. España, hasta 2006 se situaba a la cabeza de la importación mundial de nuez. A partir de 2007, Italia supera a España y se convierte en el país que más nuez cáscara importa alcanzando en 2009 casi las 23.400 t. Las importaciones de nueces con cáscara representan el 66% de las importaciones totales de nueces, con un descenso del 10% en 2009. El 59% de lo importado en 2009 proviene de EE.UU., un 15% inferior a 2008. Le sigue Francia con el 34%.

117. En el año 2008, la producción mundial de algarroba estaba liderada por España, representando aproximadamente el 34% de la producción mundial de este producto. El resto de los principales países productores se encuentran situados en la cuenca mediterránea.

119. La gran mayoría de las importaciones de este producto proceden de Portugal, llegando a suponer más del 80% de las importaciones españolas. Francia se sitúa actualmente en un segundo puesto, habiendo adquirido importancia desde el año 2001

120. MUCHAS GRACIAS