Digital Shopper´s Day

DIGITALIZACIÓN
¿ESTÁN PREPARADOS LOS CONSUMIDORES?
Estudio HighCo / IPSOS

EL PROCESO DE COMPRA HA CAMBIADO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES
HAN CAMBIADO PR O F U N D AME N TE EL PROCESO DE COMPRA


PARA MARCAS Y RETAILERS, AHORA ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA
CONECTAR CON EL SHOPPER EN EL MOMENTO ADECUADO
CON LA PROPUESTA ADECUADA Y MEDIANTE EL CANAL ADECUADO


EN PDV, EN CASA, EN MOVIMIENTO...
LAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES Y LA PUBLICIDAD
SE ESTÁN ADAPTANDO A LA NUEVA REALIDAD DIGITAL


L a gran
cuestion
E stan los consum idores

preparados?

HighCo lanza el primer estudio paneuropeo sobre este
tema en colaboración con Ipsos
FRANCIA
BÉLGICA
ESPAÑA
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
POLONIA
TURQUÍA

Target: shoppers
fam iliarizados
con las com pras
online

ME TO D O L O G ÍA
00
3
00
2

1700 entrevistas online
realizadas

00
3

00
2

00
3
U suarios de Internet
fam iliarizados con las com pras
online desde PC, Sm artphone o
Tablet


00
3

00
1

1
D IG ITAL IZACIÓ N
D E L AS CO MPR AS

2
¿Q U É E SPE R AN
L O S CO N SU MID O R E S?

1

D IG ITAL IZACIÓ N
D E L AS CO MPR AS
¿Q U É E STÁ PASAN D O
R E AL ME N TE ?
¿Q U É R E TO S AF R O N TAN
MAR CAS Y R E TAIL E R S?


1

D IG ITAL IZACIÓ N
D E L AS CO MPR AS

R E AL ME N TE ?

R E AL ME N TE ?
C TA D O . . .
MÁS C O N E
CADA VEZ
OPPER ESTÁ
EL SH


C TA D O . . .
MÁS C O N E
CADA VEZ
STÁ

SHOPPER E
EL
R eino U nido
B élgica
F rancia
E spaña

83%
80%
78%
71%
70%
68%

67%
60%
55%

Polonia
R ep. Checa

35%

Turquía

42%

45%
41%

20%

30%

Fuente: Eurostat

Cada vez más hogares tienen acceso a Internet

47%

x2

GRACIAS A LA LLEGADA DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS...

54%

70%

43%

artphone o tablet
que tienen un sm
Afirman
n acceso a Internet
co

58%

68%

45%

39%

, en cualquier sitio
cta a cualquier hora
Se cone


... Y LE ENCANTA UTILIZARLAS
“Siempre quiero ser el primero en tener lo último en tecnología”
TURQUÍA

35 %

ESPAÑA

25 %

POLONIA

33 %

GB

19 %

FRANCIA

21 %

BÉLGICA

18 %
Online
access
panel
(base:
internet
users)
Fuente:
Socialogue,
Ipsos
OTX


¿Q U É E STA PASAN D O
R E AL ME N TE ?
DE COMPRA
L PROCESO
PARABLE DE
RNET: INSE
INTE


INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
Búsqueda Online / Compra Online

52%

65%

56%

34%

an consumo online
o algún producto de gr
Han comprad

80%

te modelo como una
de ellos piensan en es
compras en tienda
alternativa real a las

86%

Búsqueda Online / Compra Online
smartphone

20%

37%

20%

11%

to de gran consumo
do online algún produc
han compra
ando una aplicación
elleza, alimentación) us
(higiene, b
artphones / tablets
de un retailer para sm

de negocio online en GB
merce representa ya el 10%
m-com
% en 2011 al 5% en 2012
n Francia ha pasado del 2
E


Fuente: Fevad

ROPO
Búsqueda Online / Compra Offline

64%

74%

60%

55%

a buscar información
ularidad Websites par
Visita con reg
s que quiere comprar
sobre los producto


Fuente: Interconnected World, Ipsos Global Advisor,

SHOWROOMING
Búsqueda In Store / Compra Online

60%

nes hacen búsquedas
usuarios de smartpho
De
tras están en la tienda
dicionales online mien
a
ecio mejor online,
wroomers buscan un pr
72% de los sho
s de Amazon o e-bay
contrándolo en las app
en


Fuente : Harris Interactive

R E AL ME N TE ?
AL NETWORKS
SOCI


CTAN CADA VEZ MÁS
SUMIDORES SE CONE
LOS CON
USCAR Y COMPARTIR
ES SOCIALES PARA B
A LAS RED
INFORMACIÓN

71%
ectan a redes sociales
uarios de internet se con
De us
n de conexión online
cuando dispone

45 %

omparte contenidos en
la población española c
De
entre sus contactos
internet
Fuente: Polynet le blog
Fuente: IPSOS Socialogue

CTAN CADA VEZ MÁS
SUMIDORES SE CONE
LOS CON
USCAR Y COMPARTIR
ES SOCIALES PARA B
A LAS RED
INFORMACIÓN

s vs. población
Usuario

53%


48%

41%

40%

38%

26%

Redes sociales: Facebook

“Una de las cosas que hago antes de acostarme
es revisar las publicaciones de mis amigos”

TURKEY

23 %

SPAIN

27 %

POLAND

19 %

UK

15 %

FRANCE

18 %

BELGIUM

21 %
Online
access
panel
(base:
internet
users)
Fuente:
Socialogue,
Ipsos
OTX


idad entre países, los nuevos medios y
Independientemente de la dispar
de comunicación atraen a los consumidores.
canales
compra cada vez son más complejos
Los patrones de
or bricks. Las estrategias ahora son
Ya no es cuestión de clicks
ahora reside en seguir al Shopper a lo largo
“omni-channel”. La clave
pra sin perder ni el contacto ni los datos.
del proceso com

redefiniendo los retos para marcas y retailers
Las nuevas estrategias están

1

D IG ITAL IZACIÓ N
D E L AS CO MPR AS

¿Q U É R E TO S AF R O N TAN
MAR CAS Y R E TAIL E R S?

¿Q U É R E TO S AF R O N TAN L AS MAR CAS Y
L O S R E TAIL E R S?
OMMERCE:
CE AND M-C
E-COMMER
ISIBILIDAD
RETOS DE V
NUEVOS


E-COMMERCE Y M-COMMERCE:
NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS

66%

73% 61%

a vez han comprado
nsumidores que algun
de los co
o por internet, afirman
uctos de gran consum
prod

o nunca por impulso
comprar casi nunca
no

MENOS IMPULSIVOS


- 40%

*

ventas de chocolates/dulces online vs PDV
De
(productos de impulso)

MENOS COMPRA
EN EL ÚLTIMO MOMENTO
* Fuente : Management Mag, FRANCIA


37%

49%

35%

22%

vez han comprado
sumidores que alguna
De los con
vil, afirman que este
sde PC o desde el mó
online de
r nuevos productos
ta les impide conoce
canal de ven

MENOS VISIBILIDAD
PARA NUEVOS PRODUCTOS

¿Q U É R E TO S AF R O N TAN L AS MAR CAS Y
L O S R E TAIL E R S?

O EN AUGE
N FENÓMEN
-THROUGH, U
DRIVE


UN FENÓMENO EN AUGE
D R I VE -T H R O U G H ,

S DATOS BÁSICOS
ALGUNO

édodo de entrega que se expande
Un m
rápidamente en Europa:
más de 2,000 drive-throughs en Francia
6% del mercado en 2015
el 12 % de los hipermercados ya cuentan
En España
icio, y la tendencia es que el porcentaje
con este serv
aumente en los próximos años

Fuente: LSA

Fuente: Kantar Worldpanel


ARA LOS RETAILERS
UNA VENTAJA P

31%

59%

45%

14%

16%

ve-throughs como método de recogida
usan dri

55%

57%

51%

portaría cambiar de tienda para usar
No le im
drive-through


ARA EL SHOPPER
ADICTIVO P

70%

usando el servicio
-through users siguen
de los drive
un año después

8,3 de cada 10 afirma estar satisfecho

Fuente: Kantar WorldPanel

¿Q U É R E TO S AF R O N TAN MAR CAS
Y R E TAIL E R S?
COMUNICACIÓN
VOS CANALES DE
LOS NUE
S DE CONTACTO
OPORTUNIDADE
NCREMENTAN LAS
I


S INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN
LAS REDES SOCIALE
RTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES
CONVI
PARA MARCAS Y TIENDAS

40%

74%

60%

28%

26%

24%

ber visitado algún
de internet afirman ha
de los usuarios
de gran consumo
a marca de productos
fansite de un

ECI

Facebook local fans
: 1,37 millions
Fuente : Socialbakers

LAS REDES SOCIALE
CONVI
o regularmente al
“Sig
os a una marca desde
men
las redes sociales”

+
+
+

+
+
Fuente : Ipsos OTX

LAS REDES SOCIALE
CONVI

61%

les se informa sobre
consumidores españo
De los
en las redes sociales
productos y marcas

43%

años) interactúa con
enes españoles (<35
De los jóv
las marcas


Fuente: IPSOS Socialogue

CADA VEZ EXISTEN MÁS SHOPPING APPS DISPONIBLES
funcionalidades:
Cada vez más
recios, promociones,
comparador de p
miento, descuentos,
posiciona
de producto, compra,
disponibilidad
os de fidelización,
juegos, punt
ra, comentarios de
listas de la comp
consumidores, etc.


Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS

27%
shopping apps
Usuarios que usan

31% 25%

Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS

11%

14% 6%

Aplicaciones son de retails

7%

10% 10% 2%
s son de marcas de gran consumo
Aplicacione

14%

Aplicaciones independientes

19% 11%

usar estos nuevos
idores saben cómo
Los consum
rutan haciéndolo
canales y disf

te de ésta nueva
an ellos realmen
ERO: ¿qué esper
P
ma de comprar?
for


2

¿Q U É E SPE R AN
PR E CIO S, PR O MO CIO N E S
Y B U E N AS O F E RTAS
AH O R R AR TIE MPO Y
FACIL ITAR L AS CO MPR AS
D ISF R U TAR , D E SCU B R IR


2

¿Q U É E SPE R AN
PR E CIO S,
PR O MO CIO N E S
Y B U E N AS O F E RTAS


PR E CIO S, PR O MO CIO N E S Y
B U E N AS O F E RTAS

LES DESCUENTO
IZADOS EN VA
SITES ESPECIAL
EN WEB


TO ESPECIALIZADAS
DE CUPONES DESCUEN
WEBS

52%

de Francia y Bélgica
los shoppers online
de
una vez estos Sites
han visitado alg
ctica no es regular:
Esta prá

9%
hacen a menudo
lo

TO ESPECIALIZADAS
DE CUPONES DESCUEN
WEBS

REVISIÓN
P

42%

PONES DESCUENTO
LAS WEBS DE CU
S GENERAN INTERÉS
ESPECIALIZADA
EN OTROS PAISES

56%

52%

isitarían a menudo
piensan que las v


35%

32%

TO ESPECIALIZADAS
DE CUPONES DESCUEN
WEBS
ECCIÓN DE TIENDA
E INFLUYEN EN LA SEL
Y PARECE QU

62%

ebsites afirman elegir
ores que usan estos W
de los consumid
l uso de los cupones
e puedan beneficiar de
tiendas en las que s

86%

ustaría visitar estos
umidores a los que les g
de los cons
ilidad de canjear los
ites afirman que la posib
webs
elección de la tienda
cupones influiría en la



O RETAILERS
S DE MARCAS
EN APP


POR APPS
NAVEGANDO
ETAILERS
ARCAS O R
DE M

75%

les permitió ver qué
pps afirman que la app
usuarios de shopping a
de
en su lista de la compra
es estaban disponibles
promocion


POR APPS
NAVEGANDO
ETAILERS
ARCAS O R
DE M

65%

78%

46%

s opciones permiten
e app creen que amba
suarios del website o d
u
recio de un producto
tienda con el mejor p
encontrar la

83%

94%

85%

73%

las apps permiten
no usuarios creen que
de los
recio de un producto
tienda con el mejor p
encontrar la


POR APPS
NAVEGANDO
ETAILERS
ARCAS O R
DE M

85%

E SI PUDIERAN
IOS AFIRMAN QU
NO USUAR
LIZARIAN PARA:
LAS UTI

en su lista de la compra
mociones hay disponibles
ver qué pro

85%
cibir cupones descuento
re

96%

EN FACEBOOK


N FACEBOOK
E

80%

arcas favoritas en
midores siguen a sus m
De los consu
btener ofertas especiales
FB con el fin de o


Fuente: Polynet le blog

2

¿Q U É E SPE R AN
AH O R R AR TIE MPO
Y FACIL ITAR
L AS CO MPR AS


AH O R R AR TIE MPO Y
FACIL ITAR L AS CO MPR AS
EMANDADO
ES LO MÁS D
RRAR TIEMPO
HO

A


LO MÁS DEMANDADO
AHORRAR TIEMPO ES
ALTERNATIVA REAL,
PRA ONLINE ES UNA
LA COM
E AHORRA TIEMPO
ALMENTE PORQUE S
PRINCIP

79%

Sin hacer cola en las líneas de caja

73 %

Sin perder tiempo buscando cada producto
en la tienda

66 %

Sin perder tiempo en hacer la lista de la
compra

37 %


LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
IN-STORE SCANNERS:
O DE TIEMPO EN EL PDV
DE AHORR
NADO AUDIENCIA
CÁNERES ESTAN GA
LOS ES

38%

46%

30%

umidores lo utilizan
de los cons
que les ahorra tiempo
ran positivamente por
… y lo valo

78%

e supone un ahorro
stan convencidos de qu
de los usuarios e
de tiempo en caja


AH O R R AR TIE MPO Y FACIL ITAR
L AS CO MPR AS

ESUPUESTO
STION DEL PR
GE


-STORE SCANNERS
IN
S A LOS ESCÁNERES
PRESUPUESTO GRACIA
GESTION DEL

74%

ue gracias a estos
rios del escáner creen q
de los usua
a la hora de comprar
mejor su presupuesto
controlan


LOAD TO CARD
LA TARJETA DE FIDELIDAD
CUPONES DESCUENTO EN

86 %

93%

77%

cupones descuento
eresado en descargarse
Estaría int
jeta de fidelización
en su tar

47%

63%

28%

a gestionar mejor
sta solución les ayudaría
declara que e
su presupuesto


LOAD TO CARD
ARJETA DE FIDELIDAD
PONES DESCUENTO EN LA T
CU

88%

81%

ía muy útil para evitar
ue este sistema les ser
Piensa q
r o perder descuentos
olvida


LOAD TO CARD
ARJETA DE FIDELIDAD
PONES DESCUENTO EN LA T
CU

81%

86%

card le permite controlar el ahorro real
piensa que Load to
obtenido por los descuentos


2

¿Q U É E SPE R AN

D ISF R U TAR ,
D E SCU B R IR


NALES ONLINE
S PROMOCIO
ÉS DE OFERTA
A TRAV


NUEVOS PRODUCTOS
DESCUBRIR
OCIONALES ONLINE
AVÉS DE OFERTAS PROM
A TR

56%

ores online usan las
de los comprad
ra comprar productos
promociones pa
n su lista de la compra
que no están e


NUEVOS PRODUCTOS
DESCUBRIR
CUPONES DESCUENTOS
RAVÉS DE WEBSITES DE
AT

79%
les ayudan a conocer
piensan que
nuevos productos


NUEVOS PRODUCTOS
DESCUBRIR
DE SHOPPINGS APPS
A TRAVÉS

72%
nocer promociones
s apps les permiten co
creen que esta
lista de la compra
s que no estaban en la
sobre producto


NUEVOS PRODUCTOS
DESCUBRIR
RAVÉS DE FACEBOOK
AT
SAN LOS CUPONES
LOS LIKERS U
PARA COMPRAR…

63%
58%

82%

47%

nca han comprado
cto que conocen pero nu
un produ

ocían previamente
n producto que no con
u


74%

44%


ES IN-STORE
ALES DIGITAL
AVÉS DE CAN
A TR


RE SCANNERS ALENTAN AL
PROMOS IN-STO
ROBAR NUEVOS PRODUCTOS
SHOPPER A P

82%

ductos de marcas
er promociones de pro
les gustaría v
s que están en su lista
distintas a la

68%

nes de productos
gustaría ver promocio
les
ue está comprando
mplementarios a los q
co


ANTALLAS DIGITALES
P
INTERACTIVAS

€

64%

las si fuera posible
les gustaría usar


ANTALLAS DIGITALES
P
INTERACTIVAS
E ESTAS PANTALLAS
DORES PIENSAN QU
LOS CONSUMI

79%

69%

cer nuevos productos
s podría ayudar a cono
le

€

76%

85%

82%

ra más entretenida
podrían hacer la comp


66%

EN OFRECIENDO
OS TOUCH-SCRE
PUNT
ES DESCUENTO
FERTAS Y CUPON
O

72%
70%

ar estos terminales
n interesados en utiliz
estaría

a comprar productos
que podrían animarles
piensan
lista de la compra
que no estan en su


60%

CÓDIGOS QR

OS DE CÓDIGOS QR
USUARI

72%

78%

76% 56%

una aplicación para
rtphones ha utilizado ya
de usuarios de Sma
apturar Códigos QR
c

66%

Smartphones en España
penetración de

Fuente: ComScore

CÓDIGOS QR

S Y NO USUARIOS
USUARIO
E LOS CÓDIGOS QR
OPINAN SOBR
MO Y RETAILERS
AS DE GRAN CONSU
DE MARC

73%
58%

86%

73%

68%

ra conseguir información
capturarían pa

67%

86%

30%

capturarían para divertirse

50%

88%

er a promociones y ofertas
capturarían para acced


62% 49%

Conclusiones

ores son
consumid
Los
s formas de comprar y
onocedores de las nueva
...inteligentes, y c
s de comunicación
de los nuevos canale
anta usar las nuevas
formados, y les enc
…estan bien in
soluciones virtuales
on “early adopters” de
erramientas digitales, s
h

en a buscar siempre la
osas claras, tiend
…tienen las c
sencillez y diversión
ra: precio, promociones,
practicidad en la comp

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