México como mercado objetivo para las empresas digitales españolas y el comportamiento online del consumidor mexicano.

1. Comportamiento Online del
Consumidor Mexicano
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA
EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS
Madrid, 9 de septiembre 2014
Elogia Confidential and Propietary

2. Elogia Confidential and Propietary
The Group I ADN Digital
Mónica Casal
Chief Internacional Officer
www.elogia.net
www.marketing4ecommerce.mx
es.linkedin.com/in/monicacasal

3. Elogia Confidential and Propietary
Internacionalización Digital I Destino México
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España

4. Elogia Confidential and Propietary
El Plan de Desarrollo Internacional
Oferta
[competidores directos
y sustitutivos]
[variables macro y
sectoriales]
Mercado
Demanda
[perfil y necesidades de
mi publico objetivo]
Mi
Proyecto
[Propuesta de Valor]
Desarrollo =
Penetración
Barreras de
Entrada
Hábitos de uso/compra

5. Internacionalización Digital I Internet en el Mundo
Elogia Confidential and Propietary
11%
11%
20%
45%
5%
9%
11%
20%
56%
12%
Europa
Oriente Medio
y África
Asia
Canada y
EEUU
LatAm
Fte: ILS

6. Elogia Confidential and Propietary
Mercados Digitales I Comparativa Interregional
LatAm
 Cercanía cultural/idioma
 Implantación “manejable”
- Complejidad logística
- Gestión/Producción local
Europa
 Proximidad geográfica
 Fácil implantación
- Alta competitividad
- Barreras de idioma
- Territorio fragmentado

7. Mercados Digitales I Comparativa Interregional
EUROPA
2013
Internet
vs Pobl.
Digital
Buyers*
Gasto año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
UK 90% 87,2% 2.810 143
España 74% 54,5% 984 38
Italia 60% 44,1% 1.103 48
LATAM
2013
Internet
vs Pobl.
Digital
Buyers*
Cesta año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
Brasil 53% 36% 537 20
México 45% 21% 690 10
Argentina 60% 45% 310 17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas
Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS Elogia Confidential and Propietary

8. Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual
Elogia Confidential and Propietary
Inversión en Publicidad digital – México
2009-2013
millones € y variación interanual
Fte: Informe IAB México junio 2014
Inversión en Publicidad digital – España
2009-2013
millones € y variación interanual
Fte: Informe IAB España marzo 2014
139.8
188.4
256.9
355.4
464.2
35%
36%
38%
31%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013
654.2
789.5
883.2 858.7 832.5
17%
11%
-3%
-3%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013
Internet SoB = 9%
Internet SoB = 19,4%

9. Elogia Confidential and Propietary
eCommerce I Comparativo evolución interanual
B2C eCommerce ventas – México 2010-2016
mil millones € y variación interanual
2.0
3.0
4.9
6.9
8.3
9.5
10.4
33%
38%
29%
17%
13%
9%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fte: Informe eMarketer enero 2014
B2C eCommerce ventas – España 2010-2016
mil millones € y variación interanual
Fte: Informe eMarketer enero 2014
9.3
11.3 12.2
13.4
15.3
17.1
18.8
7%
9%
12%
11%
9%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
18
%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10. Dónde
Elogia Confidential and Propietary
66%
64%
México Digital I Perfil del Internauta
29%
NSE Cómo
17%
2%
Conexión WIFI
contratada
Conexión WIFI
de acceso
público
Plan de datos
contratado
Plan de datos
prepagado
Otra
Alto 16%
31%
46%
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar
(mediante…
Lugares públicos
(Starbucks, Vips,…
Cibercafé
Otros
7%
Medio Alto
Medio bajo
Bajo

11. Elogia Confidential and Propietary
México Digital I Indicadores de Internet
POBLACIÓN
118.000.000
INTERNAUTAS
53.000.000
INT. MOBILE
38.940.000
USUARIOS SM
51.940.000
eBUYERS
10.812.000
[Desktop/laptop] [Disp. mobile]
[Día/usuario]
Ftes: INEGI, InternetWorldStats

12. Elogia Confidential and Propietary
México Digital I Indicadores de Internet
POBLACIÓN
118.000.000
INTERNAUTAS
53.000.000
INT. MOBILE
38.940.000
USUARIOS SM
51.940.000
eBUYERS
10.812.000
[Desktop/laptop] [Disp. mobile]
[Día/usuario]
Ftes: INEGI, InternetWorldStats

13. Elogia Confidential and Propietary
México Mobile
Busca información
local
Busca información de
producto
Accede a SM
mediante aplicación
Realiza compras
online
Ftes: Google Our Mobile World, ComScore, GlobalWebIndex

14. Elogia Confidential and Propietary
México eCommerce
De compradores
quedan satisfechos
Gasto anual por
comprador
Transacciones en
sitios no mexicanos
Crecimiento interanual
en ventas online
Ftes: InternetWorldStats, ComScore, GlobalWebIndex

15. México eCommerce I Categorías y Operadores clave
Elogia Confidential and Propietary
Billetes avión/
bus
Hoteles Entradas
espectáculos
Música y
películas
Libros y revistas Moda Ordenadores So ware Móviles y
accesorios
64%
37% 34%
37%
27%
23%
26%
23%
18%
31%
33%
37%
44%
29%
37% 38%
30%
25%
2011 2012 2013
Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014

16. Elogia Confidential and Propietary
México Millenial I Categoría VIP
MILLENIALS
12-35 y.o.
• Música
• Juegos
• Entretenimiento
• Moda
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013

17. Elogia Confidential and Propietary
México I Palancas de Crecimiento eCommerce
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador:
mayor variedad, precios atractivos / micropagos
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización /
acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno
Alto volumen de búsquedas de información de producto –
aprovecha el efecto ROPO

18. Elogia Confidential and Propietary
México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014

19. 1. 1ª economía digital hispana de la región
2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)
3. Mercado digital menos maduro que España
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES
• eCommerce – 40% España = 2009 ES
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos
5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local
6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países
Elogia Confidential and Propietary
Internacionalización I Destino México

20. ¡Gracias!
Info@elogia.net www.elogia.net 902 27 27 30 BARCELONA · MADREIDlog ·ia VCoIGnfidOen ·ti aMl aÉndX PIrCopOieta DryF