Diapositivas presentadas por Francisco Sánchez de Tagle, Advertising PreSales Manager Latam ComScore, en el evento eRetail Day México 2017 el 16 de Mayo de 2017.

1. DISRUPTIVE DIGITAL
BUSINESS
Francisco Sánchez de Tagle
Advertising PreSales Manager LATAM
fsanchez@comscore.com

2. 3
Medimos toda la actividad digital: Quién, Dónde y Qué es lo que
las personas consumen online
CONTENIDO DE
VIDEO
CONTENIDO DE
APLICACIÓN
Información de
PERSONAS En PC / MOBILE /
TABLET
Para todo el consumo de
CONTENIDO Y
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CONTENIDO DE
PÁGINA

3. 4
173,065
172,198
169,292
128,888
125,854
107,596
61,041
56,731
Social Media
Portals
Entertainment
Retail
News/Information
Lifestyles
Sports
Travel
Visitantes Únicos (000) de las Principales Categorías en América Latina
Fuente: comScore MMX, LATAM, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+
En América Latina, más usuarios visitan sitios de Retail que de
Noticias/Información.

4. 5
71.7%
79.2%
64.5%
57.2%
64.6%
52.9%
70.5%
39.4%
34.6%
29.9% 27.3% 28.5% 25.4%
34.8%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú U.S. Hispanic
Porcentaje de Alcance en Sitios de Retail y Travel por País
Fuente: comScore MMX, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+
Retail Travel
Brasil y Argentina lideran la región en Alcance en sitios de Retail y
Travel.
1
2
1 2

5. © comScore, Inc. Proprietary. 6
CONSUMIDOR ONLINE
MULTIPLATAFORMA

6. © comScore, Inc. Proprietary. 7
Los dispositivos móviles han influenciado el tiempo de los
consumidores digitales a lo largo del día.
% de visitas diarias por plataforma (por hora)
Fuente: comScore Custom Solutions

7. 8
Para entender al consumidor se debe analizar a las audiencias
sin duplicar en todos los dispositivos…
AUDIENCIA
DESKTOP
AUDIENCIA
SMARTPHONE
AUDIENCIA
TABLET
Fuente: comScore MMX Multi-Platform y Mobile Metrix, México y Brasil, Marzo 2017, Desktop H&W 6+ y Mobile iOS y Android 15+
81m
Usuarios de Desktop
75.4m
Usuarios de
Smartphone
AUDIENCIA
SMARTPHONE
AUDIENCA
DESKTOP
AUDIENCIA
TABLET
38.4m
Usuarios de Desktop
43.6m
Usuarios de
Smartphone
9.5m
Usuarios de Tablet
12.4m
Usuarios de Tablet

8. © comScore, Inc. Proprietary. 9
Las mayorías MULTIPLATAFORMA toman el control
(% de acceso a contenido digital en más de un dispositivo en un mes)
Fuente: comScore MMX Multi-Platform
78%
RU
66%
ES
56%
DI62%
EEUU
51%
CA
58%
AU
66%
FR
41%
MX

9. 10
12,542
7,294
12,226
4,028
14,173
10,516
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Retail
Travel
Visitantes Únicos (000) por Categoría y por Plataforma en México
Fuente: comScore MMX MP, México, Diciembre 2016, 18+
Sólo Desktop Multiplataforma Sólo Móvil
En México, los usuarios de Retail son principalmente móviles.

10. 12
93%
84%
57%
91% 90%
53%
Computadora Tel. Inteligente Tablet
2015 2016
Fuente: Estudio Ecommerce AMIPCI 2016 by comScore
S1. De los dispositivos que se mencionan a continuación, ¿cuál tiene o utiliza normalmente? (Seleccione todos los que apliquen).
Base: Compradores en línea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n = 1,243)
El cuadro verde indica que en el año de referencia es considerablemente mayor que el otro año con un nivel de confianza del 95%.
Penetración de dispositivo
El uso combinado
de computadoras
y Smartphones
subió 5 puntos
desde el periodo
de medición de
2015
La penetración de dispositivos fue alta con casi la mitad de los compradores en
línea utilizando o en posesión de tres dispositivos diferentes.
50% 48%
28% 33%
11% 8%
4% 6% 1%
3% 4%
2015 2016
Smartphone y Tablet
Computadora y Tablet
Solo Smartphone
Solo computadora
Computadora y
Smartphone
Los 3 dispositivos

11. 13
MercadoLibre
Amazon Sites
Wal-Mart
Linio Sites
Alibaba.com Corporation
Samsung Group
eBay
COPPEL.COM
LIVERPOOL.COM.MX
Apple.com Worldwide Sites
Total Visitantes Únicos de Propiedades Top de Retail en México
Sólo Desktop Multiplataforma Sólo Móvil
51%
55%
86%
42%
7%
13%
40%
99%
100%
100%
49%
45%
14%
58%
93%
87%
60%
1%
0%
0%
% Tiempo Móvil
Mobile Web
Mobile App
Los navegadores móviles son muy importantes para las
audiencias de Retail y hay oportunidad para migrar a apps.
Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Enero 2017, México.
17M
3.1M
8.8M
7.8M
5.3M
4.4M
4.3M
4.3M
3.3M
3.2M

12. © comScore, Inc. Proprietary. 22
•
Insights de Compra

13. 23
Tres de cada cinco compradores adquirieron productos de un comerciante minorista
internacional el año pasado, siendo Estados Unidos el principal proveedor de artículos
importados.
57% 60%
% SI
Fuente: Estudio Ecommerce AMIPCI 2016 by comScore
Q2. ¿Hizo usted alguna compra en línea el año pasado de un minorista internacional (es decir; que se ubica fuera de México) y solicitó que se lo enviaran a usted
o a alguien más en México? Base: Compradores en línea: 2016 (n = 1,829), 2015 (n=1,243)
Q2b.¿En qué país o países se encontraban esas tiendas internacionales? (Seleccione todos los que apliquen). Base: compradores internacionales en línea: 2016 (n
= 1,112), 2015 (n=707)
Compras internacionales Ubicación del país de compra
64%
36%
13%
11%
2%
61%
41%
13%
9%
2%
Estados Unidos
Asia
Latino America
Europa
Otros
2015 2016

14. 24
Fuente: Estudio Ecommerce AMIPCI 2016 by comScore
Q2c¿Por qué compra usted en tiendas internacionales?
Base: compradores internacionales en línea: 2016 (n = 1.112), 2015 (n = 707) ** Los datos que habían sido reportados en 2015 de forma incorrecta han
sido actualizados.
Razones para comprar en tiendas internacionales
63%**
53%
48%
25%**
11%
9%
6%
2%
61%
53%
44%
21%
12%
12%
7%
3%
El precio es mejor a nivel internacional
Quería algo exclusivo que no se encuentra en
las tiendas en México
Las marcas o productos que me gustan no hay
en México
La calidad es mejor a nivel internacional
Me gusta el prestigio con la compra a nivel
internacional
El envío es mejor y más rápido a nivel
internacional
Me gusta comprar productos cuando viajo o
resido en el extranjero
Otro
2015
2016
Las principales razones para comprar en tiendas internacionales
fueron la mayor variedad de oferta así como el precio.

15. 25
68% 69%
60%
32% 31%
40%
Q3
2014
Q3 2015 Q3 2016
% Transactions with Paid Shipping
% Transactions with Free Shipping
• Q. Among the services/factors listed below which can be provided by online retailers, please rate them on a
scale of 1-5, where 1 is the most important factor to you, and 5 is the least important.
Porcentaje de Transacciones de e-Commerce con Envío
Gratis en Estados Unidos
Fuente: comScore e-Commerce Measurement
45% 53% 53%
28%
22% 22%
14% 13% 11%
8% 8% 10%
4% 4% 5%
Q3 2014 Q3 2015 Q3 2016
Free shipping Exclusive online deals
No sales tax Fast shipping
Considerado el factor más importante por muchos consumidores norteamericanos, muchas
transacciones ahora incluyen envío gratis.
Porcentaje de Encuestados Seleccionando cada Factor
como “Más Importante” en Compras Online
Fuente: comScore Custom Surveys

16. 26
Cerca de 3 de 5 consumidores norteamericanos ven al menos algo probable
abandonar el carrito de compra si ven que deben pagar los costos de envío
Fuente: comScore Custom Survey, October 2016
4%
12%
21%
33%
26%
3%
Muy Poco
Probable
Poco Probable Ni Probable ni
Improbable
Algo Probable Muy Probable No Estoy Seguro
Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si
no ven una Oferta de Envío Gratis

17. 27
PayPal, tarjetas de débito y tarjetas de crédito son los métodos de pago preferidos
para compras en línea en todos los dispositivos.
P4A. ¿Qué tipos o canales de pago ha utilizado en sus compras en línea de los últimos 3 meses? Seleccione todo lo que corresponda en cada una de las columnas.
Se agregaron Visa Checkout y MasterPass como opciones en 2016.
Base: Las letras ABC de compradores de dispositivos indican que el grupo de referencia es considerablemente mayor que el grupo con la letra correspondiente al nivel de confianza de 95%.
Las flechas verde/roja indican que 2016 es significativamente superior/inferior a 2015 en el nivel de confianza de 95%.
Tipos de pago utilizados los últimos 3 meses
En cualquier dispositivo (n)=1,829
62%
56%
51%
27%
17%
16%
16%
14%
12%
9%
8%
8%
7%
PayPal
Tarjeta de Débito
Tarjeta de crédito…
Transferencia de…
Tarjeta de crédito…
MercadoPago
Tarjeta de prepago
Tarjeta de regalo
Pago referenciado…
Otro canal de pago
Código de pago
Visa Checkout
MasterPass
30%
22%
10%
10%
9%
7%
Oxxo
Depósito bancario
7 Eleven
Pago efectivo en la…
Farmacia
Otro canal fuera de línea
Pagos Online Pagos Offline

18. llumineImpresiones Limpias
Lo que importa de su publicidad digital

19. 29
¿Cuáles son los componentes ideales para la verificación
de anuncios?
REDUCE PÉRDIDAS OFRECE TRANSPARENCIA DE ENTREGA INDICA QUÉ FUE LO QUE FUNCIONÓ
Visibilidad
Seguridad de la
marca
Detección de
fraude
Alcance de
audiencia

20. 30
Principales Tendencias para 2017
1 El comercio digital seguirá
creciendo con Fuertes
ganancias en las distintas
categorías.
2 Mobile es un importante
cambo de batalla para
retail / Travel. Es donde
los compradores
consumen su tiempo y su
dinero.
3 Los días especiales de
venta representan una
gran oportunidad para
incrementar las ventas a
través de digital.

21. 31
Principales Tendencias para 2017
4 Alto nivel pagos offline
para compras online
5 Brindar mejores factores
de compra por Internet
-Entrega Gratuita
-Ofertas Exclusivas
-Precios Competitivos
6 Proteger campañas de
publicidad de branding
como performance con
soluciones de verificación

22. GRACIAS