Este documento discute las estrategias de innovación y los servicios en la nube en México. Presenta perspectivas económicas positivas para México a pesar de la desaceleración global. Explica cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden usarse para innovar con el fin de aumentar los ingresos, la eficiencia y reducir los riesgos. También analiza las mejores prácticas para sustentar las estrategias, el panorama del mercado TIC en México, y las oportunidades en negoci

1. Estrategias de innovación y
servicios en la nube en
México
Ricardo Zermeño González
Ricardo.zermeno@select.com.mx

2. Agenda
• Perspectivas económicas
• Estrategias de innovación con TIC
• Prácticas para sustentar las estrategia
• Panorama del mercado TIC
• Negocios y servicios en la nube
• Conclusiones

3. Perspectivas económicas

4. Contracción de la eurozona en 2012
Crecimiento anual del PIB
9.5% 9.5% 9.5%
9.5%
China
8.8%
8.2%
Asia recién
industrializado
América Latina y el
Caribe
Estados Unidos
Unión Europea
2.1% México
1.7% 2.1% 2.1%
Brasil
0.8%
-0.5%
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* *Proyectado
Fuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.

5. Estabilidad en México, crecimiento por
Crecimiento anual del PIB (%)
debajo de AL
4.7 4.5
4.2 4.2 4.2 América
4.2 4.0 4.1 4 Latina y el
3.9 3.9 Caribe
3.8 3.8
3.7 3.6
3.5 3.5
3.4 3.4
3.2 Estados
3.2 3.1 Unidos
3.0
2.9
2.7
México
2.2
2.2
1.8
1.7 1.5 Brasil
1.2
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
*Proyectado
Fuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.

6. C
Estrategias de innovación
con TIC

7. Soluciones analíticas avanzadas permiten innovar
para crecer con eficiencia y riesgos controlados
Optimizar rendimiento
Ingresos Eficiencia Riesgo
Ampliar Mejorar Reducir Mejorar Reducir Mayor
cobertura valor costos utilización riesgos cumplimiento
Nuevas Nuevas Nuevas
ideas para ideas para ideas para
vender optimizar gestionar
más procesos el riesgo
Soluciones analíticas avanzadas
Tecnologías de información y comunicaciones

8. Estas soluciones pueden aprovecharse en
todo tipo de organizaciones
Optimizar desempeño
Ingresos Eficiencia Riesgo
Ampliar Mejorar Reducir Mejorar Reducir Mayor
cobertura valor costos utilización riesgos cumplimiento
Identificar patrones de
Analizar demográficos y
Cruzar información de vehículos
comportamiento de diversos tipos
para pronosticar
Analizar datos
Cruzar robados, ciudadanos yal la
Reaccionarproductos ciudadanos
de clientes para de
información vender otros
dinámicamente
qué nuevos bancariosoyservicios
comerciales,
para dar acceso a de el fiscales
transacciones sospechosas para
productosa de ancho programas
demandayqué clientes, en qué
ofrecer maximizar banda de
ingresos
de ciudadanos y a quiénes lo el
combatir empresas para
asistenciales el optimizar
crimen
los clientesy a través quequé
geografías para de impuestos
por cliente, la vez de se
identificar evasiónde la red
requieren
desempeño
minimiza el inventario
canales

9. Prácticas para sustentar las
estrategias

10. Prácticas para formular y ejecutar
estrategias
Iniciativas de negocio de alto impacto
Propuesta de valor Mejores
Perspectiva
del cliente Innovación prácticas
Intimidad Excelencia
Productos y
con los clientes operativa
servicios
Innovación
Capital humano
Procesos que la sustentan Capacidades TIC
Perspectiva
Monitoreo
de procesos
Relación
Operaciones Desarrollo
Relación Colaboración
con clientes comunidad
Compensación
Gobernabilidad
Activos intangibles alineados
Perspectiva
de desarrollo
Organización TIC Capital humano
Fuente: Select, 2010

11. Mejores prácticas se asocian al rendimiento
del negocio (ROI)
Compensación por Bajo Regular Alto
5.34
resultados
46% 33% 22%
9
Gobernabilidad 6.13
8
Colaboración 5.69
7
ROI
Capital humano 5.22
6
Capacidades TIC 5.85
5
Monitoreo 5.57
4 R² = 0.9702
Innovación 5.92 R = 0.9850
3
4.50 Promedio 5.50
5.00 general: 5.67 6.50
6.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n= 933 entrevistas Deciles de adopción de mejores
prácticas organizacionales
Fuente: Select, octubre 2010

12. CIOs deben habilitar innovación y
simplificar y optimizar infraestructura
Iniciativas de innovación
Ejecutivos de negocio
Habilitar proyectos estratégicos
Responsables de TIC
Simplificar y optimizar infraestructura
Servicios y software TIC
Fuente: Select, octubre 2010

13. Panorama del mercado TIC

14. Latino América mercado en expansión
acelerada
Mercado TIC mundial : $4,395 millardos de dólares
Mercado TI, 2012 Mercado telecom, 2012
América América
Latina Latina
3% 7%
Resto del
Resto del
mundo
mundo
97%
93%
$1,842* $2,561* **: incluye el
*millardos de dólares Caribe
Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)

15. Estructura del mercado TIC en América
latina con oportunidades de madurez
18% 22%
26% 29% 25%
57% 52%
TI
82% 78%
74% 71% 75%
43% 48% Telecom
Asia-Pacífico Africa Europa Medio Norte Europa América
oriental oriente América occidental Latina
Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)

16. Relación mercado TI versus PIB en
América

17. Evolución del mercado de TIC en México
(Escenario estimado)
Crecimiento TIC Crecimiento TI
13% 9% 8% 20.9% 13.6% 12.7%
Cifras en MUSD Cifras en MUSD
$45,700 Telecom
$19,146
$38,984 $42,492 $16,990
Servicios TI $14,961
25%
58% 25%
60% Software 24% 10%
62% 10% 6%
9% 7%
7%
Consumibles
11%
10% 4%
9% 4% 58%
3% 4% 3% 3% 60% 58%
Equipo TI
23% 23% 24%
2010 2011 2012* Total 2010 2011 2012*
*Proyectado *Proyectado
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012 Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012
Equipo TIC, Software Servicios Equipo TIC, Software, Servicios TI y
TI, Servicios Telecom y Consumibles Consumibles

18. Negocios y servicios en la
nube

19. Toda la info-estructura se convierte en un
servicio por Internet (Nube)
I Contenido
N
F
O Procesos Grandes empresas
E
S
T Paquete
$
Aplicaciones servicios
R
U
MPyMe
C
Servidores
T
U
R
A Redes
Hogar
Fuente: Select, octubre 2010

20. Oportunidades para SaaS en empresas
medianas
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010 nacional 100-1000 empleados
Tradicionales Híbridos
LOCALES
• Empresas con tendencia a
Alto
7.5% 28.0%
desarrollar/adquirir/rentar
Locales
2,127 empresas 7,882 empresas soluciones y operarlas en sus
Indiferentes Estratégico servidores
REMOTOS
Bajo
44.8% 19.7%
• Organizaciones proclives a
12,635 empresas 5,556 empresas
adquirir/rentar aplicaciones
Bajo Alto
operadas por un tercero y/o que
Bajo= 1-7
Alto = 8 - 10 Remotos se pague según su nivel de uso

21. Aplicaciones que preferiría contratar en
esquema SaaS
(Top 10) (Nacional 100-1,000 empleados)
¿En qué aplicaciones preferiría contratar un servicio remoto basado
en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)?
Empresas • Principal impedimento es percepción de
Colaboración 8.1% 2,403 inseguridad de información
ERP 7.9% 2,355
• Aplicaciones tradicionales a ser utilizados vía
CRM 5.4% 1,613
Web son correo electrónico, ERP y el CRM
Comunicaciones unificadas 3.9% 1,162 • Tendencias interesantes en facturación y
portales de B2B y B2C
Soporte de infraestructura 3.3% 976
• Usuarios buscan cada vez más esquemas de
B2B y B2C 2.9% 856
soporte a infraestructura remota (estilo
ECM 2.9% 856 NOC, SOC)
Automatización de la fuerza de
2.7% 791
ventas
Administración de la cadena de
2.5% 751
suministro (SCM)
Nota:
Operaciones de manufactura
Colaboración se refiere principalmente
2.5% 750
a servicios de correo electrónico
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010

22. Penetración de servicios por Internet
2%
Colaboración y redes sociales
$0.8 5%
2008
8% 2011
CRM
$7.5 16%
4%
ERP
$17.4 11%
0%
Aplicaciones admitvas
$1.9 3%
0%
Herramientas
$6.4 2%
0%
Infraestructura y seguridad
$12.1 3%
0.5%
Servidores/almacenamiento **Los porcentajes indican
$2.6 2%
el índice de penetración
sobre el valor mercado
0%
Redes ** El valor mercado está expresado
$0.01 0.5% en millones de dólares
0.4%
Clientes
$2.9 1%
Fuente: Select, Agosto 2011

23. Oportunidad de mediano plazo con los
servicios en la nube (cloud)
Gasto en TI, Mundial vs México
2009 2013
WW MX WW MX
IT Cloud services 5% 2% 10% 4%
On premise IT 95% 98% 90% 96%
100% 100% 100% 100%
Fuente: Internacionales & Select, Noviembre 2011
Incluye: Servidores, almacenamiento y software

24. Conclusiones
• Revitalizar negocios exige innovar
• Papel del CIO
– Habilitar proyectos innovadores de alto impacto
– Simplificar y optimizar infraestructura
• Aliarse con expertos para aprovechar las TIC
• Servicios en la nube oportunidad: colaboración, ERP y
CRM
• Más de 13,000 empresas listas para probar SaaS
• Entender la transformación del negocio y las nuevas
alianzas

25. Estrategias de innovación y
servicios en la nube en
México
Ricardo Zermeño González
Ricardo.zermeno@select.com.mx