Manual de usuario

MANUAL DE USUARIO VERSIÓN 1.8E
CBB - CFDI

ATENCIÓN
Este manual de usuario pretende ayudarle a entender el
funcionamiento de iTPV versión 1.8E, esta no es una guía definitiva
por lo que el autor no se hace responsable de las omisiones que
puedan existir en este documento y los daños o molestias que se
puedan generar por el uso de la misma.

ÍNDICE

iTPV – Versión 1.8E ...................................................................................................... 5

1 Principal
1.1 Ventas.............................................................................................................. 7
1.2 Editar ventas.................................................................................................... 17
1.3 Clientes............................................................................................................ 18
1.4 Movimientos de caja........................................................................................ 21
1.5 Cerrar caja....................................................................................................... 21
1.6 Cierres de caja……………………………………………………………………… 22
1.7 Facturación...................................................................................................... 23

2 Administración
2.1.1 Clientes......................................................................................................... 31
2.1.2 Informes............................................................................................. 34
2.2.0 Inventario........................................................................................... 35
2.2.1 Productos........................................................................................... 36
2.2.2 Productos por almacén...................................................................... 40
2.2.3 Productos auxiliares.......................................................................... 40
2.2.4 Categorías.......................................................................................... 41
2.2.5 Atributos de productos....................................................................... 42
2.2.6 Valores de atributos........................................................................... 43
2.2.7 Conjuntos e atributos de productos................................................... 44
2.2.8 Uso de atributos de productos.......................................................... 44
2.2.9 Control de insumos............................................................................ 45
2.2.10 Impuestos......................................................................................... 45
2.2.11 Categorías de impuestos................................................................. 49
2.2.12 Categorías de impuestos por cliente................................................ 49
2.2.13 Movimientos de existencias............................................................. 51
2.2.14 Gestión de inventario....................................................................... 53

2.2.15 Informes........................................................................................... 54

2.3.0 Ventas........................................................................................................... 58
2.3.1 Informes............................................................................................. 58
2.4.0 Mantenimiento.............................................................................................. 60
2.4.1 Usuarios............................................................................................. 61
2.4.2 Roles.................................................................................................. 62
2.4.3 Recursos............................................................................................ 66
2.4.4 Almacenes......................................................................................... 66
2.4.5 Plantas............................................................................................... 66
2.4.6 Mesas................................................................................................ 69
2.4.7 Datos de la empresa.......................................................................... 70
2.4.8 Otros................................................................................................. 75

3 Sistema
3.1 Cambiar clave.................................................................................................. 76
3.2 Configuración................................................................................................... 77
3.3 Impresora......................................................................................................... 85
3.4 Salir.................................................................................................................. 86

4 Anexos
4.1 Configuración de la Red.................................................................................. 87
4.2 Respaldo y restauración de la base de datos.................................................. 87
4.3 Impresión automática en Barra / Cocina......................................................... 94
4.4 Manejo de Básculas etiquetadoras................................................................. 99
4.5 Manejo automático de descuentos a Clientes................................................. 101

5 Licencia
4.1 Licencia iTPV.................................................................................................. 104
4.2 GNU General Public License.......................................................................... 105
4.3 GFDL (GNU Free Documentation License)..................................................... 115

iTPV- Versión 1.8E
En hora buena, usted ha adquirido un excelente software que sin duda le ayudara a llevar un
control rápido y eficiente en su negocio, pronto se dará cuenta de la simplicidad y potencia
del programa, estamos seguros que en muy poco tiempo estará familiarizado con él.

Este manual de usuario se encuentra organizado de acuerdo al panel principal del programa.

Como se puede dar cuenta, el programa se encuentra dividido en tres grandes grupos o
categorías:

1. Principal: En esta categoría se encuentran las
herramientas que son usadas con más frecuencia
como lo son el punto de venta y los cierres de caja.

2. Administración: En esta categoría se encuentran las
herramientas que le ayudaran a organizar los datos
que maneja en su negocio, como lo son los clientes,
productos, sus almacenes, los usuarios y las
categorías de productos.

3. Sistema: En esta categoría se encuentran las
herramientas de configuración de programa tales
como la configuración con la base de datos, el
idioma y las impresoras.

El programa cuenta con una barra de herramientas la cual es muy usada en todos los
módulos y cuyo funcionamiento es el mismo:

De izquierda a derecha:

Botón numero 1: Este botón nos sirve para movernos hacia la izquierda entre los
registros, o lo que es igual al primer registro de la lista.

Botón numero 2: Este botón nos sirve para movernos hacia la izquierda entre los
registros, o lo que es igual al registro anterior.

Botón numero 3: Este botón nos sirve para movernos hacia abajo entre los registros o
al registro siguiente de la lista.

Botón numero 4: Este botón nos sirve para movernos hacia la derecha entre los
registros, o lo que es igual al registro siguiente.

Botón numero 5: Este botón nos sirve para movernos hacia la derecha de entre los
registros, o lo que es igual al último registro de la lista.

Botón numero 6: Botón para recargar los datos.

Botón numero 7: Botón para buscar.

Botón numero 8: Botón para ordenar los datos en orden alfabético descendente.

Botón numero 9: Botón para ingresar un registro nuevo.

Botón numero 10: Botón para borrar un registro.

Botón numero 11: Botón para guardar los datos.

1Principal
1.1 Ventas
El apartado de ventas es quizás el más importante del sistema y con el que debe de estar
más familiarizado ya que su uso es muy constante.

Punto de venta
De forma predeterminada el sistema viene configurado para trabajar como punto de venta,
aunque también es posible trabajar de la forma “Restaurante” que veremos más adelante.
Si no ha cambiado la configuración del sistema, este en la ventana de ventas se mostrara de
la siguiente manera:

Primeramente veremos cómo realizar una venta y el funcionamiento de cada una de las
herramientas con las que cuenta este modulo.

1. Para agregar productos a la venta en curso lo puede hacer de las siguientes maneras:

Seleccione el producto desde el catalogo que se encuentra en la parte inferior de la
ventana. Cabe aclarar que al dar de alta el producto debió haber marcado la casilla
“En el catalogo”.
Escriba el código de barras del producto y pulse “Enter”.
Use el lector de código de barras.
Use el botón de búsqueda para buscar el producto de acuerdo a determinados
parámetros.
Use la calculadora que se encuentra a la derecha de la ventana, para teclear el
código de barras del producto y pulse el botón de “Código de barras”.

2. Para incrementar o disminuir la cantidad que se va a vender de un determinado
artículo, seleccione el producto de la lista y pulse el botón de aumentar (+) o el botón
para disminuir (-).

3. Para eliminar un artículo seleccione de la lista de artículos agregados y pulse el botón
de “Borrar”.

4. Es posible modificar algunos datos del articulo al momento de la venta, para esto,
seleccione el artículo de la lista y pulse el botón “Editar línea”, podrá editar datos
como:
-Cantidad.
-Precio
-Precio + Impuestos

5. Seleccione los atributos del producto, esto en caso de que este producto tenga dados
de alta algunos atributos como talla, color, etc. Para esto, seleccione el producto de la
lista de ventas y haga click en el botón atributos:

Esto le mostrara un cuadro de dialogo en donde podrá seleccionar el valor de los
atributos que tiene asociados este producto:

Haga click en Aceptar y continúe con la captura de sus productos.

6. Seleccione los productos auxiliares asociados a ese producto. Cuando carga a la lista
de ventas un producto el cual tiene asociados algunos productos auxiliares, se podrá
dar cuenta que en la ventana de ventas el producto Padre se mostrara del lado
Izquierdo de la ventana de ventas y sus productos auxiliares agrupados del lado
derecho, tal como se muestra en la siguiente captura:

7. Una vez que termine de agregar artículos a la venta, pulse el botón “=” para cobrar.

8. Seleccione la forma de pago (efectivo, cheque, vale, tarjeta, gratis) y pulse el botón
“Aceptar”. En caso de efectivo puede ingresar la cantidad entregada por el cliente para
que el programa calcule el cambio.

También es posible, registrar a que cliente se le está realizando dicha venta, mediante esta
opción puede vender a crédito aquellos clientes a los que tenga registrados, para utilizar esta
opción siga estos pasos:

1. Antes de finalizar la venta, pulse el botón de “Clientes”.

2. Tiene la posibilidad de buscar a un determinado cliente por tres parámetros, CIF,
Clave de búsqueda y Nombre.

3. Ingrese el parámetro a buscar, en el campo de texto correspondiente, esto puede
hacerlo mediante su teclado o mediante el teclado en pantalla.

4. Pulse el botón “Ejecutar filtro”.

5. En la parte de abajo de la ventana le aparecerán los clientes encontrados, seleccione
el correspondiente y pulse el botón “Aceptar”.

Otra de las funciones que le ofrece el programa dentro del apartado de Punto de venta es la
posibilidad de tener varios “Recibos” abiertos al mismo tiempo, en otras palabras esto le sirve
para tener varias ventas abiertas a la vez y finalizar, agregar productos o modificar cada una
de ellas cuando lo necesite, incluso tiene la posibilidad de pasar productos de un recibo a
otro.

El funcionamiento de la barra de herramientas es el siguiente:

El campo de texto que se muestra a la izquierda indica la hora y el numero de recibo,
el cual se genera aleatoriamente, en caso de que ya este seleccionado un cliente para
esta venta, en el campo de texto también aparecerá su nombre, como se observa en
la siguiente captura:

El primer botón de izquierda a derecha, nos sirve para seleccionar un cliente, el
proceso para seleccionar un cliente, es el descrito anteriormente.

El segundo botón de izquierda a derecha, nos sirve para dividir un recibo, esto es útil
cuando se quieren pasar productos de un recibo a otro, es posible pasar productos de
un cliente a otro cliente, o al mismo cliente pero en otro recibo.

Digamos que uno de sus clientes, desea comprar dos productos, pero solo lleva
dinero para pagar uno de ellos en ese momento y decide pasar por el otro producto
mas tarde, aquí puede usar esta utilidad, divide su recibo actual y paga un producto, el
otro producto que no ha pagado se quedara guardado en otro recibo pendiente.
Cuando regrese el cliente por el producto, solamente selecciona el recibo y lo finaliza.

En la siguiente imagen, se muestra la ventana de “Dividir recibo”, como se puede
observar, hay dos productos ya cargados, ademas de que ya se ha seleccionado un
cliente:

Para dividir el recibo actual, seleccione los productos deseados de la lista de la
izquierda y páselos a la lista de la derecha, utilizando las flechas de la parte central,
una vez que ha pasado los productos deseados pulse el botón “Aceptar”.

El recibo de la derecha será cobrara en ese momento, mientras que el de la izquierda
se almacenara para cobrarse más tarde:

El tercer botón de izquierda a derecha, nos sirve para abrir un nuevo recibo, cada
recibo que se abre se le puede asignar a un cliente, esto para llevar un mejor control y
saber a quien corresponde. Es posible abrir tantos recibos como necesite.

El cuarto botón de izquierda a derecha, sirve para cancelar un recibo. Al pulsar este
botón se cancelara el recibo sobre el cual esta trabajando y se quitaran todos los
productos que se cargaron en ese momento al recibo, antes de cancelarlo
completamente el sistema le pedirá que confirme mediante un cuadro de dialogo:

El quinto botón de izquierda a derecha, sirve para seleccionar un recibo. Al pulsar
este botón se abrirá una ventana la cual contiene todos los recibos que se encuentran
abiertos en ese momento.

Seleccione el recibo deseado, el sistema automáticamente cargara los productos que
habían sido guardados junto con el recibo:

Restaurante

En caso de que tenga configurado el sistema en modo “Restaurante”, la ventana principal, se
vera de la siguiente manera:

Este es el modo “Restaurante”, en donde puede hacer reservas y cargar productos a las
mesas de los clientes, puede seleccionar esta opción desde:

Sistema > Configuración > Tickets> Restaurant

Más adelante se explicara como agregar zonas y puntos de servicio. El funcionamiento de
este apartado es el siguiente:

1. Seleccione de las pestañas superiores la zona de servicio sobre la cual va abrir una
mesa.

2. Seleccione la mesa que va abrir.

3. Agregue los productos deseados a la mesa que acaba de abrir, el proceso es el
mismo que en el punto de venta explicado anteriormente.

4. Regrese al apartado de mesas pulsando el botón “Mesas” que se encuentra en la
parte superior.

Es posible mover el consumo de una mesa a otra, para realizar esto siga estos pasos:

1. Seleccione la mesa que quiere mover.

2. Pulse el botón superior “Mover”.

3. Seleccione la nueva mesa a la que quiere establecer el consumo.

Un aspecto importante de este apartado es la posibilidad de realizar reservaciones a los
clientes que así lo soliciten.

El proceso para hacer una reservación es el siguiente:

1. Seleccione la opción “Reservas”.

2. Como puede observar en la imagen anterior, en la parte superior hay un calendario
del lado izquierdo y un reloj del lado derecho. Seleccione la fecha en que se hará la
reservación, así como la hora de reserva.

3. En la parte inferior, seleccione la hora exacta de la reservación.

4. Ingrese el nombre del cliente, en caso de que se encuentre registrado, selecciónelo
mediante el botón “Buscar”, en caso contrario puede escribirlo.

5. Ingrese el número de sillas solicitadas.

6. Pulse el botón “Guardar.”

Es posible modificar o cancelar una reservación, siga los siguientes pasos para realizar esta
tarea:

1. Seleccione la fecha en que el cliente realizo la reservación del calendario de la parte
superior.

2. Seleccione la hora de la reservación del calendario de la parte superior.

3. Como puede observar, a medida en que va cambiando la fecha / hora en la parte
superior, también en la lista de la izquierda de la parte inferior van apareciendo las
reservaciones que tiene establecidas.

4. Una vez que la reservación que quiere modificar / eliminar esta en la lista de la
izquierda selecciónela.

5. Como puede observar sus datos se han cargado en los campos de texto.

6. Si quiere modificar dicha reservación, seleccione la nueva hora y los nuevos datos
necesarios y pulse el botón “Guardar”.

7. Si quiere eliminar la reservación pulse el botón “Borrar”.

Para finalizar el proceso de reservación, una vez que su cliente ha llegado usted deberá de
indicarle al sistema que cancele dicha reserva:

1. Seleccione la opción “Reservas”.

2. Busque la reservación deseada como se explico en el punto anterior.

3. Seleccione la reservación de la lista de la izquierda.

4. Pulse el botón “Recibir”.

1.2 Editar ventas

Esta función le permitirá modificar una venta que ya ha finalizado, también tiene la posibilidad
de imprimir el ticket nuevamente o de hacer una devolución.

Para utilizar esta función, simplemente escriba el numero de la venta que desea modificar o
bien escriba mediante el teclado en pantalla y pulse el botón de “Aceptar”, ahora elija “Editar”,
“Devolver” o “Imprimir” de los botones que se encuentran en la parte superior.

Como podrá ver el ticket de la venta se cargara en pantalla, ahora tiene la posibilidad de
modificar la venta, reimprimirla o cancelarla.

1.3 Clientes

Este modulo le permite gestionar el crédito que proporciona a sus clientes, entre otras cosas,
desde este modulo puede realizar las siguientes operaciones:

Pagar la cuenta que tiene un cliente.
Realizar abonos a la cuenta de un cliente.

Para pagar o abonar a la cuenta de un cliente siga estos pasos:

1. Seleccione un cliente mediante el botón “Clientes” y realice su búsqueda como se
explico anteriormente, o busque el cliente mediante su clave de búsqueda utilizando
su teclado o el teclado en pantalla.

2. Una vez que ha seleccionado un cliente, podrá ver los datos de su cuenta:

3. En la imagen anterior podemos ver que un cliente tiene un saldo deudor, para realizar
un abono o pagar el total de su cuenta, pulse el botón “Pagar cuenta” que se
encuentra en la parte superior.

4. El paso anterior le mostrara la ventana de pagos, en la cual deberá ingresar el importe
entregado por el cliente y pulsar el botón “Aceptar”.

5. Como podemos observar, en este ejemplo, nuestro cliente ha abonado $100.00 a su
cuenta, por lo que nos quedara debiendo $68.00. Este solo es un ejemplo, el cliente
también pudo haber liquidado completamente su deuda.

6. Para finalizar, pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior
izquierda.

1.4 Movimientos de caja

Los movimientos de caja le sirven para registrar las entradas o salidas de dinero de la caja,
puede hacer dos operaciones:

(Entrada) Efectivo: Agrega dinero a su caja, digamos que quiere iniciar el día con una
cierta cantidad de dinero en caja, esta es la forma de hacerlo.

(Salida) Efectivo: Retira dinero de la caja.

Para utilizar esta opción, seleccione el tipo de movimiento que va a realizar en “Razón”,
ingrese la cantidad deseada en el campo de texto y pulse el botón “Guardar” para finalizar.

1.5 Cerrar caja

Al final del día quizás quiera cerrar la caja y comparar la cantidad de efectivo reportada con
la existente, el modulo cerrar caja le permite realizar dicho proceso en donde podrá observar
todos los movimientos del día incluyendo pagos y ventas.

Para cerrar la caja pulse el botón “Cerrar caja” de la parte inferior del modulo.

1.6 Cierres de caja

Los informes de cierres de caja le mostraran todos los cierres de caja que ha realizado,
puede delimitar la información que se mostrara mediante un rango de fechas, una fecha de
inicio y una fecha de fin.

Al igual que los demás informes, también en este tiene la posibilidad de imprimirlo, guardarlo
o exportarlo a otros formatos electrónicos como PDF, HTML, XLS, CSV, XML.

1.7 Facturación
Mediante este modulo tendrá la posibilidad de emitir facturas a los clientes que así lo
requieran, es posible generar una factura a partir de uno o varios tickets de venta para un
cliente determinado.

Las facturas se imprimen en la impresora de informes, por lo que debe de seleccionar desde
el panel de configuración la impresora de informes en la que quiere imprimir las facturas.

Antes que nada se tienen que ajustar los reportes del programa para que los campos
coincidan con el formato de sus facturas, para esto puede usar el editor de reportes que trae
el programa o pedirle a su administrador que le ayude con esta operación.

Básicamente hay tres esquemas de facturación:

- Facturación en formatos Impresos: Este esquema consiste en facturar usando
formatos pre impresos de sus facturas, si este es su caso, debe de enviar una copia
escaneada de una de sus facturas al área de soporte de iTPV para ajustar la plantilla
del programa.

Requisitos iTPV: Contar con la plantilla ajustada a su formato de factura.

- Facturación con CBB: Este esquema de facturación, consiste en expedir
comprobantes fiscales impresos con un código de barras bidireccional.

Requisitos iTPV:

1. Capturar sus datos en el modulo Datos de la Empresa como:
-Datos de la Empresa.
-Domicilio fiscal.
-Lugar de expedición.
-Folios fiscales.

2. Cargar su código de barras bidimensional proporcionado por el sat en el punto
de venta:

Para cargar su código de barras bidimensional, abra el modulo Mantenimiento >
Recursos y seleccione de la lista de la derecha el elemento Printer.CBB, haga
clic en el Botón Explorar , seleccione la imagen de su código de barras y

haga clic en el botón Guardar .

- Facturación Electrónica o CFDI: El esquema de Facturación electrónica o CFDI,
requiere algunos pasos adicionales que ya quedan fura de este manual por lo que no
se describirán a fondo.

Requisitos iTPV:

1. Contratar los servicios de un proveedor de Timbrado de sus facturas.
2. Adquirir la librería para el envió de los CFDI al proveedor de timbrado.
3. Configuración de los datos necesarios en el punto de venta.

Si quiere usar el esquema de Facturación Electrónica o CFDI por favor póngase en
contacto con el área de soporte de iTPV para mayor asesoría.

Una vez que ya ha configurado el software, para emitir una factura, puede hacerlo de dos
maneras:

1) Facturar directamente al finalizar una venta:

Para crear una factura directamente al finalizar una venta, únicamente tiene que
habilitar el botón de Factura y hacer Clic en Aceptar. El software al generar la factura
la almacenara y le proporcionara la opción de imprimirla en ese momento. Es

recomendable que la Impresora de Informes la tenga configurada.

2) Facturar desde el modulo de Facturación: Abra e modulo de facturación,
seleccionándolo desde la barra de Menú de la izquierda: Principal > Facturación.

3) Seleccione el cliente haciendo clic en el botón clientes . Esto le mostrara una nueva
ventana en donde puede buscar a sus clientes por varios parámetros como CIF/NIF,
clave de búsqueda o nombre.

Una vez que ha seleccionado el cliente deseado haga clic en el botón Aceptar.

4) También puede filtrar los Tickets a facturar mediante un rango de fechas en el que se
realizaron dichas ventas.

5) Para finalizar, haga clic en el botón “Ejecutar filtro”. Ahora podrá observar que se
han cargado todos los tickets de ese cliente, aquí tiene la posibilidad de seleccionar
solo los tickets a partir de los cuales va hacer la factura.

Del lado derecho de los tickets del cliente hay 3 botones los cuales sirven para
agregar o quitar un determinado ticket de la factura:

El primer botón sirve para agregar a la factura el ticket seleccionado.

El segundo botón sirve para agregar todos los tickets a la factura.

El tercer botón sirve para eliminar un ticket de la factura.

6) Una vez que se han agregado los tickets a partir de los cuales quiere generar la
factura, podrá ver que se encuentran del lado derecho:

7) Ahora está listo para generar la factura correspondiente, para ello, haga clic en el
botón “Ejecutar informe”:

Tiene varias opciones para almacenar la factura, ya sea que la imprima en un documento
usando su impresora de informes o la almacene de manera electrónica como PDF.

El software punto de venta almacena automáticamente una copia de su factura en formato
PDF y XML las cuales es posible visualizarlas posteriormente, esto lo puede hacer
seleccionando la pestaña “Facturas emitidas”en el mismo modulo de facturación:

En dicho modulo puede:
- Cancelar una factura.
- Recuperar una factura almacenada en el programa en formato PDF.
- Recuperar una factura almacenada en el programa en formato XML.

2 Administración
2.1.1 Clientes

Desde el apartado clientes, tiene la posibilidad de gestionar la base de datos de sus clientes,
agregar nuevos clientes, modificar los datos de los clientes que ya tiene registrados o dar de
baja a determinados clientes, además se incluyen algunos informes los cuales le serán de
mucha utilidad:

Para agregar un nuevo cliente, ingrese los datos del cliente en el formulario como se
muestra a continuación:

RFC: RFC de su cliente.
Clave de búsqueda: Identificador mediante el cual podrá buscar rápidamente a sus
clientes.
Nombre: Nombre de su cliente.
Los tres campos mencionados anteriormente son obligatorios para registrar un
nuevo cliente.
Tarjeta: En caso de que quiera asignarle una tarjeta de identificación a su cliente
seleccione esta opción, el valor de la tarjeta se genera aleatoriamente.
Categoría de impuesto por cliente: Indica la categoría de impuesto que se le aplicara a
su cliente en sus compras.
Visible: Indica si su cliente estará visible en los reportes y listados.
Deuda Máxima: La deuda máxima que se le permitirá a este cliente.
Deuda Actual: Indica la deuda actual de su cliente.
Fecha de deuda: Fecha en la que el cliente adquirió la deuda.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, es que si su sistema operativo no tiene
correctamente configurada su fecha y hora, el programa no podrá establecerla, y la
casilla “Fecha de deuda” aparecerá vacía.

Para solucionar este problema, diríjase al modulo “Configuración > Localización >
Fecha” y establezca la fecha correcta, en formato DD/MM/AAAA, una vez que ha
establecido la fecha, pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior, los
cambios harán efecto la próxima vez que inicie el programa.

En la parte inferior del formulario se da la posibilidad de almacenar algunos datos personales
de sus clientes como lo son:

Nombre completo, Apellidos, E-Mail, Teléfonos, Fax.
Dirección, Dirección alternativa, Código Postal, Ciudad, Región, País.
Notas importantes.

Si está usando la opción de Facturación es recomendable que capture los datos del domicilio
de sus clientes, para esto llene el formulario de la pestaña Dirección, los campos en color
Verde claro son obligatorios si va a capturar la dirección:

Una vez que ha ingresado los datos en el formulario, pulse el botón “Guardar”, para
almacenar los datos de su nuevo cliente.

Para modificar los datos de un cliente, primeramente selecciónelo desde la lista de la
izquierda o búsquelo mediante el botón “Buscar”, modifique sus datos y pulse el botón
“Guardar”.

Para borrar los datos de un cliente, primeramente selecciónelo desde la lista de la izquierda o
búsquelo mediante el botón “Buscar”, modifique sus datos y pulse el botón “Borrar”.

2.1.2 Informes
El modulo de Clientes cuenta con una serie de informes los cuales le serán de utilidad para
visualizar de forma rápida y resumida, los datos más relevantes de sus clientes.

Dentro de este grupo de informes tiene la posibilidad de:

Generar credenciales para sus clientes.
Visualizar el máximo crédito asignado a un cliente y la deuda actual de un cliente.
Visualizar todos los movimientos realizados por un cliente.

Tiene la posibilidad de imprimir o guardar dicho informe que ha generado, es posible
exportarlo a diversos formatos electrónicos como PDF, HTML, XLS, CSV, XML.

El modulo de Clientes cuenta básicamente con tres informes:

Clientes: Este informe le mostrara un listado con sus clientes, el cual contiene su
correspondiente credencial, la deuda máxima permitida al cliente y su deuda actual.

Clientes morosos: Este informe le mostrara aquellos clientes los cuales tienen deudas.

Diario de clientes: Este informe le mostrara un resumen de todos los movimientos
realizados por un determinado cliente, tales como cargos y abonos.

Para visualizar estos informes únicamente con la información requerida, es posible filtrar los
resultados mediante diversos parámetros como:

Cliente.
Fecha de inicio y fecha de fin.

2.2 Inventario
El modulo del inventario está compuesto por dos grandes grupos “Mantenimiento” e
“Informes”, en el grupo de “Mantenimiento” puede realizar operaciones para la gestión de su
inventario, el grupo “Informes” le muestra información resumida de su inventario:

2.2.1 Productos

El apartado Productos está dividido en dos grupos, uno para búsqueda de productos y otro
para realizar operaciones con sus productos, como agregar nuevos productos, modificar los
ya existentes o eliminar aquellos que ya no use.

El apartado superior de búsqueda de productos sirve para filtrar los productos que se
mostraran en la lista de la izquierda, primeramente elija uno de los filtros y escriba el
parámetro correspondiente y pulse el botón “Actualizar”.

Como se puede observar en la imagen anterior se puede hacer el filtrado de productos de
las siguientes maneras:

Código de barras: Puede filtrar los productos que se mostraran de acuerdo a su
código de barras, si introduce un código de barras tal como lo tiene un producto solo
se mostrara este, aunque si introduce solo los primeros dígitos o letras de su
codificación se mostraran los productos que contengan esos números o letras,
ejemplo:

- Digamos que uno de sus artículos tiene el código “10000123” y otro tiene el código
“1000012345”, si en el campo de texto escribe la primera codificación se mostraran
ambos artículos ya que contienen los mismos caracteres en un principio. Otro caso si
escribe “1000012345” solo se mostraran los artículos que contengan esos caracteres
y no se mostrara el primer artículo.

Nombre: También es posible buscar y filtrar una serie de artículos por su nombre y
aplicando una serie de criterios como:

Ninguno: No se incluye el parámetro en la búsqueda.
Igual: Se buscan aquellos artículos que coincidan exactamente con el parámetro
indicado.
Expresión regular: Se busca aquellos artículos que coincidan con la expresión.
Distinto: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea distinto al indicado.
Mayor: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea mayor al indicado.
Menor: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea menor al indicado.
Mayor o igual: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea mayor o igual al
indicado.
Menor o igual: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro sea menor o igual al
indicado.
Nulo: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro no esté registrado.
No nulo: Se buscan aquellos artículos cuyo parámetro este registrado.

Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de
compra.

Precio de venta: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de venta.

Categoría: Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la
categoría a la que pertenece el artículo.

Todos estos parámetros de búsqueda y criterios pueden usarse solos o combinados con los
otros para hacer más estricto el filtrado de los productos que se van a mostrar.

Para agregar un nuevo producto, ingrese los datos del producto en los campos de texto,
seleccione las demás opciones de las pestañas como “General”, “Inventario”, “Propiedades” y
“Atributos” y por ultimo pulse el botón “Guardar”. Inmediatamente podrá darse cuenta que el
producto ha sido dado de alta, este aparecerá en la lista de la izquierda.

Si quiere que su producto este visible dentro del catalogo del apartado ventas, debe de
asegurarse de marcar la opción “En catalogo”, desde la pestaña “Propiedades”.
En donde:
Referencia: Control interno de su negocio.
Nombre: Nombre del producto.
Código de barras: Código que utilizara el escáner de código de barras.
Precio de compra: Costo de la unidad del producto.
Precio de venta: Precio al que vende el producto.
Impuesto: El impuesto que se va aplicar.
Categoría: La categoría dentro de su inventario.
Medida: La medida que se usa para el producto, como pieza, metro, kilogramo.

Los campos mencionados anteriormente son obligatorios para todo producto.

El campo “Medida”lo encuentra en la pestaña de “Otros”:

Para modificar un producto que ya agrego anteriormente a su inventario, selecciónelo de la
lista de la izquierda o pulse el botón “Buscar”, ingrese los parámetros para la búsqueda y
pulse “Aceptar”.

Una vez que ha terminado de modificar los datos del producto, pulse el botón “Guardar”.

De esa misma forma puede eliminar los productos que ya no maneje dentro de su inventario,
primeramente busque el producto deseado y a continuación pulse el botón “Borrar”.

El formulario de productos, cuenta con otras pestañas las cuales contienen algunas opciones
extras de configuración como:

• Inventario:
1. Coste anual.
2. Volumen.
3. En el catalogo: Muestra su producto en el catalogo.
4. Auxiliar: Indica que este producto forma parte de un paquete.
5. Balanza: Indica que para la venta de este producto se utiliza una bascula.

• Atributos:
1. Notas que se pueden almacenar para ese producto.

• Precios de venta: Precios adicionales que puede establecer para sus productos.

2.2.2 Productos por almacén

Este apartado nos sirve para poner los límites de existencias de los artículos que tenemos en
el inventario. Esto es útil para evitar comprar de más y/o no quedarse sin productos.

Primeramente seleccionamos el producto al cual se le van a establecer sus límites de la lista
de la izquierda, o lo buscamos pulsando el botón “Buscar”, una vez que hemos encontrado el
producto deseado ingresamos la cantidad mínima y máxima del producto en los campos de
texto y pulsamos el botón “Guardar”.

2.2.3 Productos Auxiliares

Los productos auxiliares son aquellos productos los cuales pueden ser usados como parte de
otros, o parte de paquetes. Para usar los productos auxiliares primeramente se deben de

capturar sus productos en el modulo Inventario> Productos y marcar como “Auxiliares”
aquellos que así lo requieran, posteriormente, debe de realizar los siguientes pasos:

1) Seleccionar el producto desde el panel superior de productos auxiliares.

2) Seleccionar los productos que son auxiliares a este producto, esto desde el panel
inferior:

Como se puede dar cuenta en el ejemplo anterior, un producto, tiene tres productos
auxiliares, mediante esta función, al momento de realizar su venta principal, tendrá la opción
de agregar uno o varios de los productos auxiliares. Tenga en cuenta que no es posible
vender solo un producto auxiliar si no va acompañado de su producto padre.

2.2.4 Categorías

Desde este modulo se pueden gestionar las categorías mediante las cuales administrara y
clasificara su inventario.

Para agregar una nueva categoría ingrese el nombre de la categoría que se va agregar y
pulse el botón “Guardar”, tiene la posibilidad de agregar una imagen a la categoría, así como
asignarla a otra categoría ya existente.

Para modificar una categoría existente, seleccione la categoría desde la lista de la izquierda,
modifique sus datos y pulse el botón “Guardar”.

Para borrar una categoría, seleccione la categoría desde la lista de la izquierda y pulse el
botón “Borrar”.

2.2.5 Atributos de productos

Los atributos de productos, nos sirven para administrar y llevar un control más a fondo de los
productos, estos son características que se pueden aplicar a los productos.

Por ejemplo, si usted tiene un negocio de computadoras y vende una PC ensamblada,
algunos atributos de ese producto pueden ser: color de monitor, color de gabinete, etc.

Para dar de alta los atributos de productos, abra el modulo Inventario > Atributos de
productos, en donde podrá visualizar un panel como el siguiente:

Como se puede dar cuenta en la imagen anterior, ya se han dado de alta varios atributos de
productos como los son “Tallas de zapatos”y “Tallas de pantalones”. Así puede dar de
alta tantos atributos como le hagan falta.

2.2.6 Valores de atributos

Cada uno de los atributos de productos que ha dado de alta de acuerdo a la sección anterior
puede tener uno o varios valores asociados a este. Para agregar valores a los atributos de
productos abra el modulo Inventario > Valores de atributos en donde podrá observar un panel
como el siguiente:

Para dar de alta un valor para un atributo de producto, primero seleccione el atributo de
producto de la lista de la parte superior, escriba el valor en el campo de texto “importe”y
haga clic en el botón “Guardar”.

Como se podrá dar cuenta en el ejemplo anterior, el atributo de producto “Color de
gabinete”tiene asociados varios valores como “Gabinete Rojo”, “Gabinete Negro”y
“Gabinete blanco”.

2.2.7 Conjuntos de atributos de productos

Los conjuntos de atributos de productos agrupan los atributos de productos y estos se
muestran en el formulario de captura de productos para poder asociarlos a un determinado
producto.

De esta manera se pueden seleccionar varios atributos para un mismo producto, en el
ejemplo que se ha venido manejando hasta ahora, el producto “PC Ensamblada”puede
contener dos atributos, uno de ellos es “color de gabinete”y el otro es “color de
monitor”.Para esto se dio de alta como ejemplo un conjunto de atributos de productos
llamado “PC”.

Para usar esta característica, abra el modulo Inventario > Conjunto de atributos de productos,
en donde podrá observar un panel como el de la siguiente captura:

2.2.8 Usos de atributos de productos

La función de este modulo es la de poder establecer el orden en que se mostraran los
atributos de productos, para usar esta característica abra el modulo Inventario > Usos de
atributos de productos, en donde podrá observar un panel como el de la siguiente captura:

Como puede observar en la captura anterior, se muestra el conjunto de atributos de
productos PC, el cual contiene dos atributos que son Color de Gabinete y Color de Monitor.

Para establecer el orden en que quiere que se muestren los atributos de sus productos, siga
estos pasos:
1. Seleccione un conjunto de atributos de productos.
2. Seleccione el atributo deseado.
3. Escriba el orden en que este quiere que se muestre.
4. Haga clic en el botón guardar.

2.2.9 Control de insumos

El modulo de control de insumos le permite llevar un control detallado de aquellos productos
que conforman a otros, como el caso de platillos de cocina o bebidas, los cuales están
formados por otros productos.

Para utilizar este modulo, siga estos pasos:

1) Seleccione un producto padre, es decir aquel producto que se encuentra formado por
varios insumos, en este ejemplo, se ha seleccionado el producto padre “Botella de
tequila”.Cada que selecciona un producto padre sus insumos se mostraran en la lista

de la izquierda.
2) Seleccione el insumo que va agregar a dicho producto padre, una vez seleccionado
dicho producto, deberá de ingresar la cantidad que se va a descontar en inventario de
este producto.
3) Haga clic en el botón “Guardar”, como se podrá dar cuenta, el insumo que se acaba
de agregar aparecerá en la lista de la izquierda.
4) Para agregar un nuevo insumo al producto padre que se encuentra seleccionado,
haga clic en el botón “Nuevo”,seleccione el insumo que desea agregar, ingrese su
cantidad y para terminar haga clic en el botón “Guardar”.
5) Si desea actualizar la cantidad de un insumo, deberá primeramente seleccionar el
producto padre, de esta forma todos los insumos que lo forman se mostraran en la
lista de la izquierda. Seleccione de la lista de la izquierda el insumo al que desea
modificar la cantidad y haga clic en el botón “Guardar”.
6) Si desea eliminar un insumo, deberá seleccionar el producto padre, de esta forma
todos los insumos que lo forman se mostraran en la lista de la izquierda. Seleccione
de la lista de la izquierda el insumo al que desea eliminar y haga clic en el botón
“Eliminar”.

2.2.10 Impuestos

Puede utilizar diversos impuestos cada uno con sus parámetros específicos como:

Nombre: Es el nombre mediante el cual identificara el impuesto (IVA, Exento, etc...).

Categoría de Impuesto: Categoría a la cual pertenece el impuesto, una categoría
puede contener varios impuestos, pero un impuesto solo puede tener una categoría.

Categoría de impuesto por cliente: Categoría de impuesto por cliente a la que
pertenece el impuesto (si no usa esta opción, la puede dejar en blanco).
Mediante esta opción, es posible aplicar impuestos o descuentos a determinados
clientes.

Supongamos que quiere aplicar un impuesto del 10% sobre el total de su compra a
sus clientes consentidos en vez del IVA de 15%, puede seguir los siguientes pasos:
Crear una “Categoría de impuestos por cliente” llamada “Cliente frecuente”:

También tiene una “Categoría de impuestos” llamada “Descuentos”:

Y por ultimo dentro del formulario de “Impuestos”, crear el descuento “Cliente
consentido”:

Como se puede observar en la imagen anterior, el impuesto “Cliente consentido”
pertenece a la “Categoría de impuesto” “IVA”, a la “Categoría de impuesto por cliente”
“Cliente frecuente” y con una tasa de impuesto del 10%.

Ahora cuando se venda un producto al público en general, estará vendiendo con un
impuesto IVA del 15%, mientras que si le vende a un cliente que se encuentra dentro
de la categoría “Cliente consentido”, le estará vendiendo con un impuesto del 10%.

Se recomienda dejar una categoría de impuestos como general, que se aplicara a
todos los clientes que no estén registrados.

Impuesto Padre: Impuesto del que derivara el impuesto, si este campo se deja en
blanco se considera al impuesto como padre.
Si se establece un impuesto como “Padre” y este no tiene derivados o “Hijos” este
impuesto se aplicara a los productos de su categoría. En caso de que el impuesto
“Padre” si tenga derivados o “Hijos” únicamente se aplicara el impuesto de los hijos a
los productos de la categoría que corresponde, pero se omitirá el valor del padre.

Tasa: Porcentaje del impuesto (10%, 15%, 20%, 22%, -10%, etc.). Pueden incluirse
valores tanto positivos como negativos (descuentos).

Orden: Indica el orden en que serán aplicados los impuestos (únicamente aplica si
existe más de un impuesto).

Cascada: Para indicar si es un impuesto en cascada, esto indica si se podrá aplicar un
impuesto sobre un valor al que ya se le aplico otro impuesto (impuestos sobre
impuestos).

Digamos que tiene un determinado producto que vale $100.00 y a este producto se le
aplican tres impuestos, el impuesto “a” de 50%, el impuesto “b” de 50% y el impuesto
“c” de 50%, si no selecciona ninguno de estos tres impuestos como cascada, estos se
aplicaran de la siguiente manera:

Impuesto Costo del producto Impuestos

a $100.00 $50.00
b $100.00 $50.00
c $100.00 $50.00

Lo que nos da un total de $250.00 ($100.00 del producto + $150.00 de impuestos).

Ahora tomemos el mismo ejemplo, pero en este caso supongamos que se han
marcado los tres impuestos como “cascada”:

Impuesto Costo del producto Impuestos

a $100.00 $50.00
b $150.00 $75.00
c $225.00 $112.50

Lo que nos da un total de $337.50 ($100.00 del producto + $237.50 de impuestos).

Si va agregar un nuevo impuesto, ingrese los datos del impuesto que va agregar y pulse el
botón “Guardar”.

Para modificar un impuesto existente, seleccione el impuesto desde la lista de la izquierda,
modifique sus datos y pulse el botón “Guardar”.

Para borrar un impuesto existente, seleccione el impuesto desde la lista de la izquierda y
pulse el botón “Borrar”.

Mediante el uso de las categorías de impuestos y de impuestos padre es posible aplicar
varios impuestos por producto si así se requiere.

En caso de impuestos como el IVA que se aplican a diversos artículos sin ningún otro
impuesto, este se debe de establecer como impuesto padre, es decir dejando en blanco la
casilla “Impuesto padre”.

Se recomienda hacer pruebas en papel y posteriormente configurar el programa, para
verificar que ambas cuentas cuadren.

2.2.11 Categorías de impuestos

Desde este apartado tiene la posibilidad de organizar sus impuestos en categorías, esto con
la finalidad de poder aplicar varios impuestos por artículo si así fuera necesario.

Este modulo junto con el de “Categorías de impuestos por cliente” le permitirán definir el tipo
de impuestos que se aplicaran a un determinado cliente.

Cuando se da de alta un nuevo producto, dentro del formulario deberá seleccionar la
categoría de impuestos que se aplicaran sobre dicho producto.

Una categoría de impuestos, puede contener uno o varios impuestos.

Para agregar una nueva categoría de impuestos, únicamente ingrese su nombre en el campo
de texto y pulse el botón “Guardar”.

Para modificar una categoría de impuestos, selecciónela de la lista de la izquierda, modifique
los datos requeridos y pulse el botón guardar.

Para eliminar una categoría de impuestos, selecciónela de la lista de la izquierda, y pulse el
botón “Eliminar”.

2.2.12 Categorías de impuestos por cliente

Desde este modulo, puede organizar en categorías los impuestos que se aplicaran a sus
clientes y aplicar un porcentaje de impuesto o descuento a determinados clientes.

Cuando se da de alta un nuevo cliente, dentro del formulario deberá seleccionar la categoría
de impuestos por cliente que se aplicaran sobre dicho cliente.

Para agregar una nueva categoría de impuestos por cliente, únicamente ingrese su nombre
en el campo de texto y pulse el botón “Guardar”.

Para modificar una categoría de impuestos por cliente, selecciónela de la lista de la
izquierda, modifique los datos requeridos y pulse el botón guardar.
Para eliminar una categoría de impuestos por cliente, selecciónela de la lista de la izquierda,
y pulse el botón “Eliminar”.

2.2.13 Movimiento de existencias

Hasta ahora ya agrego productos a su inventario, mediante este modulo puede modificar la
cantidad de los productos que hay en existencia en su inventario.

Seleccione el articulo al que quiere modificar su cantidad, ya sea desde las categorías de
artículos de la parte inferior, o escribiendo la “Referencia” del producto o su “Código de
barras” y pulsando el botón que está del lado derecho del campo.

Puede realizar dos operaciones, que son:

1. Entradas: Productos que se agregaran a su inventario.
Compra: Aquellos productos que usted adquirió de su proveedor para agregarlos a
su inventario.
Devolución: Aquellos productos que los ha devuelto algún cliente.
Traspaso: Movimiento de productos.

2. Salidas: Productos que serán descontados de su inventario.
Venta: La venta de un producto, a un determinado cliente.
Devolución: La devolución de un producto a su proveedor.
Rotura: Casos especiales.

Seleccione el tipo de movimiento que desea realizar, ingrese la cantidad de artículos que va
a agregar y pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha.

2.2.14 Gestión de inventario

Mediante el modulo de gestión de inventario puede realizar movimientos de productos entre
almacenes.
Básicamente puede realizar las siguientes operaciones:

1. Entradas: Productos que se agregaran a su inventario.
Compra: Aquellos productos que usted adquirió de su proveedor para agregarlos a su
inventario.
Devolución: Aquellos productos que los ha devuelto algún cliente.

2. Salidas: Productos que serán descontados de su inventario.
Venta: La venta de un producto, a un determinado cliente.
Devolución: La devolución de un producto a su proveedor.
Rotura: Casos especiales.

3. Traspaso: Traspaso de productos entre dos almacenes.

Para utilizar este modulo siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione la fecha deseada, pulsando el botón del “Calendario”.

2. Seleccione el tipo de movimiento que va a realizar.

3. Seleccione el almacén origen y el almacén destino, en caso que de va hacer un
traspaso de productos entre almacenes, en caso contrario, solo se le permitirá
seleccionar el almacén sobre el cual hará la entrada o salida de mercancía.

4. Ahora agregue los productos deseados, existen diversas formas de hacer esta
operación:
-Seleccione los artículos deseados desde las categorías de la parte inferior de la
pantalla.
-Escriba el código de barras del producto en el campo de texto y pulse “Enter”.
-Escriba el código de barras del producto en el campo de texto y pulse el botón de
“Código de barras”.
-Use el lector de código de barras.
-Use el botón de “Búsqueda” para buscar por parámetros.
5. Para finalizar Pulse el botón de “Igual” la calculadora de la derecha.

2.2.15 Informes

Los informes muestran información de su negocio obtenida de las operaciones como ventas,
movimientos de inventario, existencias de productos.

La sección de informes del apartado Inventario, le da la posibilidad de generar los siguientes
informes:
Productos: Este informe le mostrara los datos más relevantes de sus productos.

Etiquetas de productos: Este informe genera etiquetas para sus productos, es posible
imprimirlas, contienen el código de barras, precio y nombre del producto.

Catalogo: Este informe muestra el catalogo de productos que están registrados.

Almacenes: Muestra un informe con los almacenes que tenemos registrados, así
como los productos que se encuentran en dicho almacén.

Existencias: Muestra un informe con las existencias de los productos, así como su
stock mínimo y máximo.

Existencias bajo mínimos: Muestra un informe con aquellos productos que se
encuentran por debajo del stock mínimo, este informe le será de mucha utilidad
cuando requiera hacer un nuevo pedido de productos.

Detalles de existencias: Le muestra un informe con las existencias de los productos,
así como su stock mínimo y máximo incluyendo los atributos de los productos que
estos tengan asociados.

Diario de existencias: Le muestra un informe con las entradas y salidas de productos,
agrupado por almacenes y categorías.

Detalles de diario de existencias: Le muestra un informe con las entradas y salidas de

productos, agrupado por almacenes y categorías incluyendo los atributos de los
productos que estos tengas asociados.

Al generar un informe es posible establecer ciertos parámetros para filtrar los datos que se
van a mostrar en este, de lo contrario siempre se estarían mostrando todos los datos
existentes dentro de la base de datos.

Se puede hacer un filtrado de la información que se mostrara en el reporte de las siguientes
maneras:

ejemplo:



indicado.
indicado.
indicado.


Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de que
pertenece el articulo.

Almacén: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al almacén al que
pertenecen.

Fecha de inicio: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la fecha de inicio
de las operaciones que se mostraran en el reporte.

Fecha de fin: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la fecha en que
finalizan de las operaciones que se mostraran en el reporte.

otros para hacer más estricto el filtrado de los datos que se van a mostrar en el reporte.

Para generar un informe, seleccione los parámetros de filtrado de información y pulse el
botón “Generar informe”, un reporte básico se ve de la siguiente manera:


2.3 Ventas

2.3.1 Informes

Los informes del apartado de ventas le muestran información de su negocio la cual ha sido
obtenida mediante las operaciones de venta de artículos.

La sección de informes del apartado ventas, le da la posibilidad de generar los siguientes
informes:
Caja por vendedor: Muestra un informe con los movimientos de caja realizados por
cada vendedor.
Ventas de productos: Muestra un informe con un resumen sobre la venta de productos
que se han realizado, este informe incluye datos como, el cajero, la fecha, las
unidades vendidas y el total.
Impuestos: Muestra un informe con un resumen de los impuestos que se generaron de
las ventas realizadas.
Detalles de ventas de productos.
Gráfico de ventas: Muestra una gráfica de las ventas realizadas en un determinado
rango de fechas.
Ventas de productos: Muestra una gráfica de los productos que se vendieron.
Facturación: Muestra una factura a partir de ciertos tickets seleccionados.
Reporte de ganancias.
Historial de compras por cliente.
Reporte de facturas.
Reporte de facturas canceladas.

Al generar un informe es posible establecer ciertos parámetros para filtrar los datos que se
van a mostrar en este, de lo contrario siempre se estarían mostrando todos los datos
existentes dentro de la base de datos.

Se puede hacer un filtrado de la información que se mostrara en el reporte de las siguientes
maneras:

ejemplo:


indicado.
indicado.
indicado.

Precio de compra: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al precio de que
pertenece el articulo.

Almacén: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo al almacén al que
pertenecen.

Fecha de inicio: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la fecha de inicio
de las operaciones que se mostraran en el reporte.

Fecha de fin: Busca y filtra una serie de artículos de acuerdo a la fecha en que
finalizan de las operaciones que se mostraran en el reporte.

otros para hacer más estricto el filtrado de los datos que se van a mostrar en el reporte.

Para generar un informe, seleccione los parámetros de filtrado de información y pulse el
botón “Generar informe”, un reporte básico se ve de la siguiente manera:


2.4 Mantenimiento

En este modulo tiene la posibilidad de modificar los datos más importantes de su sistema,
desde aquí podrá administrar a los usuarios que ingresan al sistema, sus permisos, cambiar
el logotipo del ticket y administrar los almacenes entre otras cosas:

2.4.1 Usuarios

Este modulo le sirve para gestionar los usuarios que tienen permitido entrar al sistema y
trabajar con este.

Para agregar un nuevo usuario ingrese su “Nombre”, seleccione su contraseña en caso que
así lo requiera mediante el botón “Clave de acceso”, su “Rol”, seleccione la casilla “Visible”
en caso que así lo quiera, ingrese su imagen si es que cuenta con una y para finalizar pulse
el botón “Guardar”.

Para modificar los datos de un usuario, primeramente selecciónelo desde la lista de la
“Guardar”.

Para borrar los datos de un usuario, primeramente selecciónelo desde la lista de la izquierda
o búsquelo mediante el botón “Buscar”, modifique sus datos y pulse el botón “Borrar”.

Un rol de usuario, son los permisos que se le están estableciendo a este dentro del sistema,
el programa trae pre cargado cuatro distintos tipos de roles:

Administrador rol: Tiene permitido de acceso a todos los módulos del sistema.

Manager role: Este rol a diferencia del de administrador no se le permite modificar la
configuración del programa, ni acceder al modulo de mantenimiento.

Employee rol: El rol de empleado es más limitado, no se le permite modificar la
configuración del sistema, ni agregar registros, únicamente se le permite realizar
ventas, modificar ventas, realizar movimientos de caja y cambiar su clave.

Guest rol: Este es el rol más limitado, ya que únicamente se le permite realizar ventas
sin la posibilidad de cobrarlas.

Es recomendable que a las cuentas de usuario que tienen establecido un rol de
administrador sean protegidas con contraseña para evitar acceso a módulos importantes del
sistema.

2.4.2 Roles

Los roles como se mencionaba anteriormente son los permisos que están establecidos y que
se aplican a ciertas cuentas de usuario. Ya vimos anteriormente que el sistema trae cargados
cuatro roles principalmente.

Cada rol de usuario está compuesto por una serie de líneas las cuales le permiten al usuario
acceder a ciertas partes del programa, a continuación se muestra una tabla con todas las
líneas incluidas en los roles y la descripción de las mismas:

Ventas:
Línea Recurso
<class name="com.openbravo.pos.sales.JPanelTicketSales"/> Panel de ventas.
<class name="com.openbravo.pos.sales.JPanelTicketEdits"/> Editar ventas.
<class name="com.openbravo.pos.customers.CustomersPayment"/> Panel de pago de clientes.
<class name="com.openbravo.pos.panels.JPanelPayments"/> Panel de movimientos de caja.
<class name="com.openbravo.pos.panels.JPanelCloseMoney"/> Cierre de caja.
<class name="/com/openbravo/reports/closedpos.bs"/> Reporte de cierre de caja.
<class name="com.openbravo.pos.ifact.JPanelFacturacion1"/> Modulo de facturación.

Botones panel de ventas:
Línea Recurso
<class name="button.print"/> Botón imprimir.
<class name="button.opendrawer"/> Botón abrir cajón.
<class name="button.addPeople"/> Botón agregar personas.
<class name="button.deletPeople"/> Botón disminuir personas.
<class name="sales.EditLines"/> Botón editar línea.
<class name="sales.EditTicket"/> Botón editar ticket.
<class name="sales.RefundTicket"/> Botón cancelar ticket.
<class name="sales.PrintTicket"/> Botón imprimir ticket.
<class name="sales.Total"/> Botón finalizar venta.
<class name="sales.ChangeTaxOptions"/> Botón opciones de impuesto.

Formas de pago
Línea Recurso

<class name="payment.cash"/> Pago en efectivo.
<class name="payment.cheque"/> Pago con cheque.
<class name="payment.paper"/> Pago con vale.
<class name="payment.magcard"/> Pago con tarjeta.
<class name="payment.free"/> Gratis.
<class name="payment.debt"/> Pago a cuenta.
<class name="refund.cash"/> Devolución – efectivo.
<class name="refund.cheque"/> Devolución – cheque.
<class name="refund.paper"/> Devolución – vale.
<class name="refund.magcard"/> Devolución – tarjeta.

Clientes
Linea Recurso
<class name="com.openbravo.pos.forms.MenuCustomers"/> Modulo de clientes.
<class name="com.openbravo.pos.customers.CustomersPanel"/> Formulario de clients.
<class name="/com/openbravo/reports/customers.bs"/> Reporte de clientes.
<class name="/com/openbravo/reports/customersb.bs"/> Reporte de clientes morosos.
<class name="/com/openbravo/reports/customersdiary.bs"/> Reporte diario de clientes.

Inventario
Linea Recurso
<class name="com.openbravo.pos.forms.MenuStockManagement"/> Modulo de inventario.
<class name="com.openbravo.pos.inventory.ProductsPanel"/> Panel de productos.
<class Productos por almacen.
name="com.openbravo.pos.inventory.ProductsWarehousePanel"/>
<class name="com.openbravo.pos.inventory.CategoriesPanel"/> Categoria de productos.
<class name="com.openbravo.pos.inventory.TaxPanel"/> Impuestos.
<class name="com.openbravo.pos.inventory.TaxCategoriesPanel"/> Categorias de impuestos.
<class name="com.openbravo.pos.inventory.StockDiaryPanel"/> Gestion de inventario.
<class name="com.openbravo.pos.inventory.StockManagement"/> Movimiento de existencias.
<class name="/com/openbravo/reports/products.bs"/> Reporte de productos.
<class name="/com/openbravo/reports/productlabels.bs"/> Reporte de etiquetas de productos.
<class name="/com/openbravo/reports/productscatalog.bs"/> Reporte de catalogo de productos.
<class name="/com/openbravo/reports/inventory.bs"/> Reporte de almacenes.
<class name="/com/openbravo/reports/inventoryb.bs"/> Reporte de existencias.
<class name="/com/openbravo/reports/inventorybroken.bs"/> Reporte de existencias bajo minimos.

<class name="/com/openbravo/reports/inventorydiff.bs"/> Reporte de diario de existencias.

Ventas
Linea Recurso
<class name="com.openbravo.pos.forms.MenuSalesManagement"/> Panel de ventas
<class name="/com/openbravo/reports/usersales.bs"/> Reporte de caja por vendedor
<class name="/com/openbravo/reports/closedproducts.bs"/> Reporte de ventas de productos
<class name="/com/openbravo/reports/taxes.bs"/> Reporte de impuestos
<class name="/com/openbravo/reports/chartsales.bs"/> Reporte de grafico de ventas
<class name="/com/openbravo/reports/productsales.bs"/> Reporte de ventas de productos

Mantenimiento
Linea Recurso
<class name="com.openbravo.pos.forms.MenuMaintenance"/> Menu mantenimiento
<class name="com.openbravo.pos.admin.PeoplePanel"/> Panel de usuarios
<class name="com.openbravo.pos.admin.RolesPanel"/> Panel de roles
<class name="com.openbravo.pos.admin.ResourcesPanel"/> Panel de recursos
<class name="com.openbravo.pos.inventory.LocationsPanel"/> Panel de almacenes
<class name="com.openbravo.pos.mant.JPanelFloors"/> Panel de plantas
<class name="com.openbravo.pos.mant.JPanelPlaces"/> Panel de mesas
<class name="/com/openbravo/reports/people.bs"/> Reporte de usuarios
<class name="com.openbravo.pos.ifact.JPanelFacturacion2"/> Datos de la empresa
<class name="com.openbravo.pos.ifact.JPanelFacturacion3"/> Modificacion de facturas

Sistema

Linea Recurso
<class name="Menu.ChangePassword"/> Modificación de password
<class name="com.openbravo.pos.panels.JPanelPrinter"/> Impresora en pantalla

<class name="com.openbravo.pos.config.JPanelConfiguration"/> Panel de configuracion

Es posible hacer nuevos roles mas personalizados, solo tiene que crear un nuevo rol y
asignar una serie de recursos de los mencionados anteriormente. Posteriormente asigne el
rol que ha definido a un usuario de su sistema.
2.4.3 Recursos

Desde este modulo tiene la posibilidad de modificar ciertos parámetros de su sistema, como
lo son, el logotipo del ticket, la frase que se muestra en la parte superior del programa incluso
se puede modificar el formato del ticket.

Como ejemplo modificaremos el logotipo que aparece en el ticket:

1. Seleccione el recurso que va a modificar de la lista de la izquierda o búsquelo
mediante el botón “Buscar”, en este caso seleccionaremos de la lista
“Printer.Ticket.Logo”.

2. Pulse el botón “Abrir” que se encuentra en la parte derecha.

3. Seleccione el logotipo deseado desde su computadora.

4. Pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha.

Los cambios que realice en esta sección se harán efectivos la próxima vez que inicie el
programa.

2.4.4 Almacenes

Este software le da la posibilidad de trabajar con múltiples almacenes al mismo tiempo, y de
realizar movimientos de mercancía entre ellos.
En este modulo es posible agregar nuevos almacenes a su sistema, modificar o eliminar un
almacén.

Para agregar un nuevo almacén ingrese su nombre, ingrese su dirección y para finalizar
pulse el botón “Guardar”.

Para modificar los datos de un almacén, primeramente selecciónelo desde la lista de la
“Guardar”.

Para borrar los datos de un almacén, primeramente selecciónelo desde la lista de la
“Borrar”.

2.4.5 Plantas

Si su negocio es un restaurante o cafetería este modulo le será de mucha utilidad, ya que
podrá dar de alta zonas de servicio, en caso contrario omita su uso.

Puede dar de alta las zonas de servicio que le sean necesarias y agregar una imagen de
estas.

Para dar de alta una zona de servicio:

1. Escriba su nombre de la zona de servicio.

2. Pulse el botón “Abrir” que se encuentra en la parte derecha.

3. Seleccione la imagen de la zona de servicio desde su computadora.

4. Pulse el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha.

Si quiere dar de baja o modificar una zona de servicio, primeramente selecciónela desde la
lista de la izquierda o búsquela mediante el botón “Buscar”, modifique los datos deseados y
para finalizar pulse el botón “Guardar”.

2.4.6 Mesas

Anteriormente vimos como dar de alta zonas de servicio, ahora tenemos que agregar puntos
de servicio a esas zonas, un punto de servicio puede ser una mesa, un punto de consumo en
la barra etc.

Para dar de alta un punto de servicio, ingrese su nombre, la planta a la que pertenece , su
posición que este ocupara y para finalizar pulse el botón “Guardar”.

La posición esta expresada en coordenadas “x, y” dentro de la imagen que agrego para esa
zona de servicio.

2.4.7 Datos de la empresa

Esta opción permite modificar los datos de su empresa, los cuales se mostraran en las
facturas que genere.

Este modulo cuenta con varias opciones:

1. Datos de la Empresa: En este formulario puede establecer los datos de su
empresa como nombre, RFC, teléfono, entre otros. Solo tiene que capturar sus
datos y hacer clic en el botón “Guardar”.

2. Domicilio fiscal: Este formulario le permite ingresar su domicilio fiscal, mismo
que será impreso en las facturas que genere:

Es recomendable que no deje campos vacios para evitar que ocurra algún
problema al generar sus facturas.

3. Lugar de expedición: En este formulario puede capturar el domicilio en el cual
se expiden sus facturas, este formulario es exactamente igual al de Domicilio
Fiscal:

4. Certificados: Si su esquema de facturación es Facturación Electrónica o CFDI,
es necesario que ingrese los datos de este formulario, básicamente necesita 3
datos que el SAT le entrego al momento de hacer su tramite:
- Archivo de Certificado: Este es un archivo con la extensión .cer
- Archivo de Llave Privada: Este es un archivo con la extensión .key
- Password.

Seleccione la rura de su certificado, llave privada, ingrese el password
proporcionado y haga clic en el botón Guardar:

5. Folios fiscales: En este formulario puede agregar el rango de folios que va a
usar para sus facturas, es necesario que registre un rango de folios sea cual
sea su esquema de facturación:

Haga clic en el botón de la parte inferior “Nuevo”e ingrese los datos como la
imagen que se muestra a continuación:

Los datos que debe de ingresar son:
- Documento: Es el nombre mediante el cual va a identificar este rango de
folios.
- Referencia: Referencia para el rango de folios.
- Serie: Serie de su rango de folios.
- Número y año de Aprobación: El número y año de aprobación
proporcionado por el SAT, si su esquema de facturación no cuenta con este
dato, puede ingresar cualquier número.
- Fecha de autorización: En este campo debe de seleccionar la fecha de
autorización de su rango de folios, este dato se lo proporciona el SAT para
el esquema de Facturación con CBB. Si utiliza otro esquema, solo
seleccione una fecha cualquiera.
- Folio Inicial y Folio Final: Su rango de folios a ocupar.

Recuerde que debe de capturar todos los campos, al finalizar haga clic en el
botón “Ok”.

6. Configuración: En este formulario puede seleccionar el rango de folios que va a
usar para facturar y los datos para conectarse al Web Service de su proveedor
de Timbrado, esto último solo si su esquema de Facturación es CFDI.

Seleccione el rango de folios a usar que dio de alta en el paso anterior y haga
clic en el botón “Guardar”.

Si está usando el esquema de Facturación CFDI, aquí deberá de ingresar los
datos proporcionados por su proveedor del Timbrado de sus facturas,
básicamente son 3 datos:
- URL: URL del servidor.
- Certificado: Archivo con extensión .pfx
- Password.

Si quiere usar el esquema de Facturación Electrónica o CFDI, por favor
póngase en contacto con el área de soporte técnico de iTPV para que se le
proporcione la asesoría necesaria.

Cabe señalar que para usar el esquema de Facturación Electrónica o CFDI es
necesario utilizar una librería adicional al software iTPV.

2.4.8 Otros

Aquí puede configurar otros aspectos del software:

-Tipo de cambio: Le permite especificar el tipo de cambio de otra moneda en este caso

dólares, de esta forma, en el panel de formas de pago, el software le mostrara el total tanto
en pesos como en dólares.
-Inventario negativo: Mediante esta opción, se puede especificar si se permite la venta de
productos aunque estos se encuentren fuera de stock.

Si la casilla de “Inventario Negativo”se encuentra seleccionada, el sistema le permitirá
vender productos aunque estos se encuentren fuera de stock. Caso contrario, si no se
encuentra seleccionada esta casilla, el sistema le mostrara un mensaje de advertencia, en
donde se le indicara que no hay en existencia de dicho artículo.

3 Sistema

3.1 Cambiar clave
Este apartado sirve para asignar una clave de acceso a los usuarios del sistema, en un
principio las cuentas de usuario que trae pre cargadas el sistema no tienen ninguna clave,
por lo que si quiere restringir el acceso a su sistema debería de asignarles una o al menos a
las cuentas de administrador del sistema.

Al abrir el apartado “Cambiar clave”, le aparecerá un pequeño teclado en pantalla,
primeramente deberá de ingresar su clave antigua, si su cuenta no tiene ninguna clave
asignada solo pulse “Aceptar”, ahora deberá de ingresar su nueva clave. La próxima vez que
entre al sistema este se la solicitara para permitirle el acceso.

Como puede darse cuenta a un lado del campo de texto aparecen unas pequeñas letras
(Abc1, acb1, ABC1,123) estas indican la codificación en la que esta el teclado, de la pantalla,
si quiere usar otra codificación solo pulse el botón de “.” hasta llegar a la codificación
deseada.
3.2 Configuración

El apartado configuración sirve para indicarle a su sistema los parámetros con los que este
va a trabajar, una incorrecta configuración puede hacer que su sistema no funcione como
usted quisiera o en el peor de los casos no arranque.

Como puede observar en la imagen anterior el apartado configuración está dividido en varias
secciones.

Base de datos: Se indican los datos de conexión a su base de datos, en un principio,
el sistema trae una configuración predeterminada para poder conectarse a su base de
datos, en caso de que quiera usar otra base de datos distinta o configurar su sistema
para que trabaje en red deberá cambiar estos parámetros.

Si quiere configurar su sistema para que trabaje en red, simplemente tiene que
cambiar el parámetro “Cadena de conexión” y en lugar de indicar que la base de datos
se encuentra de forma local (localhost), deberá de indicar la IP del servidor en donde
esta se encuentra localizada.
Ejemplo:

jdbc:mysql://100.123.111.33:3336/itpv

Debe tener en cuenta que el puerto 3336 debe de estar disponible y permitido su
acceso de forma remota, esto para que MySQL pueda conectarse.

iTPV en su versión 1.8E tiene la posibilidad de trabajar con MySQL Server de dos
formas distintas, una es mediante el servidor embebido que incluye el programa y ora
es mediante la instalación separada de MySQL server.

El uso de iTPV con MySQL Server de forma embebida se recomienda para aquellos
usuarios que únicamente tendrán instalado el software en una sola computadora, su
instalación es muy fácil y solo requiere que el cliente instale la maquina virtual de Java
y el software punto de venta. En este caso la cadena de conexión de su sistema con el
manejador de bases de datos es:

jdbc:mysql:mxj://localhost:3336/itpv?server.basedir=iTPV-
Database/&createDatabaseIfNotExist=true&server.initialize-user=true

Por otro lado aquellos usuarios que requieren usar su sistema en red y que necesitan
mayor rapidez de respuesta por parte de MySQL Server se recomienda que instalen
este ultimo por separado, en este caso la cadena de conexión al servidor seria la
siguiente:

jdbc:mysql://localhost:3306/itpvx?createDatabaseIfNotExist=true

Caja registradora: En esta sección podrá configurar ciertos parámetros de su negocio,
como lo son las impresoras, el escaner, etc.

En donde:

-Nombre: Es el nombre de la pc, o de la caja.

-Aspecto: Es el Look and Feel con el que se mostrara el programa.

-Pantalla: Es la forma en la que se mostrara la pantalla, ya sea a un tamaño
predeterminado o de forma fullscreen.

-Tickets: Este aspecto es muy importante y depende del tipo de su negocio, si
únicamente le interesa la venta de productos puede seleccionar la opción standart, si
su negocio es un restaurante o cafetería y requiere llevar el control de mesas y
reservaciones debería seleccionar la opción restaurant.

-Visor de clientes: Aquí puede configurar como se mostrara la información de la venta
para sus clientes, es de vital importancia que este este debidamente instalado y
configurado para que esta opción funcione correctamente.

Seleccione la opción que más le convenga, si tiene instalado un visor de clientes en su
computadora, selecciónelo de la lista, en caso contrario, puede seleccionar la opción
“Screen” o “Window”.

-Impresora: Impresora predeterminada del programa.

-Impresora 2: Impresora alterna.

-Impresora 3: Impresora alterna.

Para instalar correctamente su impresora influyen varios factores que debe de tomar
en cuenta:

• Instalación del driver de la impresora, en la mayoría de los casos se recomienda
no instalar el driver de la impresora, a menos que sea necesario para configurar
la forma en la que esta se encuentra conectada a la computadora.

• La forma en la cual la impresora se encuentra conectada a la computadora. La
mayoría de las impresoras se encuentran conectadas por el puerto paralelo,
pero algunas se conectan vía usb, si este es su caso, si deberá de instalar el
driver de su impresora y crear un puerto virtual mediante el driver.

• El modelo de impresora, existen algunos modelos de impresoras que no son
compatibles con iTPV esto debido a que no cumplen con cierto estándares
sobre la forma de impresión.

La impresora puede ser configurada de dos formas distintas, la primera es utilizando
los drivers que incluye el punto de venta. Otra forma es utilizando el driver de la
impresora.

Para configurar su impresora usando el driver que incluye el punto de venta debe
hacerlo de la siguiente manera:

1. Seleccione su modelo de impresora de la lista, en ciertos modelos de

impresoras, estas no funcionan correctamente con su modelo especifico, puede
intentar seleccionando otro modelo de impresora, generalmente los modelos de
impresoras que son más flexibles son Epson y TMU220:

2. Seleccione el modo como File:

3. Seleccione el puerto en el que está conectada su impresora, generalmente
LPT1, en caso de que no se encuentre en la lista el puerto al que está
conectada su impresora, puede escribirlo en el campo. Si ha creado un puerto
virtual con la ayuda del driver de su impresora aquí deberá indicar el puerto que
ha creado:

4. Guarde los cambios.

Además de estas opciones de configurar su impresora, existe otra forma mediante la
cual se puede usar completamente el driver de la impresora, si la opción anterior le
presento problemas de compatibilidad, puede configurar su impresora de la siguiente
manera:

1. Seleccione la primera impresora como Printer:

2. Seleccione su modelo de impresora desde la lista de impresoras detectadas y
marque la casilla “Impresora de recibos”:

3. Guarde los cambios.

-Balanza: En caso de que tenga instalada una balanza, aquí deberá de seleccionar
uno de los parámetros disponibles para su funcionamiento, en donde.
iTPV soporta balanzas las cuales se conecten de forma serial a la PC, para instalar
una balanza solo conéctela al puerto serial de si computadora y posteriormente inicie
el punto de venta, la mayoría de las balanzas no requieren de la instalación de ningún
driver.
Los parámetros utilizados por el sistema para conectarse a la balanza son:
• Baudios: 4800
• Bits de datos: 8
• Bits de parada:1
• Paridad: Impar.

Los parámetros que le proporciona el sistema para configurar la balanza son:

• Screen: Esta opción le mostrara en pantalla al momento de realizar la venta de
un articulo una ventana en la cual usted podrá introducir manualmente el peso
del artículo, generalmente esta opción se utiliza en el caso de que su balanza
no tenga interfaz con su PC, por lo que tiene que ingresar el peso que marque

su balanza al sistema manualmente.
• Dialog1: El código del comando utilizado es $ y se le devolverá un valor en
Kilogramos.
• Samsungesp: El código del comando utilizado es 0X05 y se le devolverá un
valor en Gramos.
• Not defined: La balanza no está definida.

Nota: Para que el sistema identifique cuando se debe de usar la balanza en un
determinado producto, se debe de marcar la opción “Balanza”en el formulario de
captura de productos (Inventario> Productos), como se muestra en la siguiente
imagen:

-Escáner: Aquí se puede configurar el funcionamiento del lector de códigos de barras.

-Impresora de informes: en esta opción deberá seleccionar aquella impresora en la
cual quiera imprimir los reportes que genere con el sistema.

-Consumo mínimo: Esta opción junto con la de personas por mesa del modulo de
ventas, le da la posibilidad de estableces un consumo mínimo por persona, para usar
esta opción escriba en el campo de texto el consumo mínimo por persona que desea
establecer, escriba el consumo mínimo sin signos de pesos y en el siguiente formato:
50.00, 100.00, 450.00, 600.00 etc.

Localización: Aquí puede configurar aspectos como el idioma en el que se mostrara la
aplicación, la hora, la fecha, la moneda, etc.

Cabe aclarar que no todos los idiomas de la lista están disponibles.

Pagos: Esta sección sirve para configurar algunos parámetros acerca de los pagos
que recibe al momento de realizar una venta.

Tiene que configurar correctamente estos parámetros en caso de que acepte pagos
con tarjeta de Crédito/Débito, generalmente la compañía que le da el servicio le
orientara en la configuración de la terminal de pago.

Una vez que ha terminado de configurar el programa pulse el botón “Guardar” , la

configuración surtirá efecto una vez que reinicie el programa.

Si pulsa el botón “Valores de fabrica” se establecerá la configuración predeterminada del
programa.

Si pulsa el botón “Restaurar” se establecerán los valores que estaban establecidos antes de
modificar por última vez la configuración.

3.3 Impresora

El apartado impresora le muestra exactamente lo que se está visualizando en el visor de
clientes, si es que está configurado de esta manera, además le da la posibilidad de visualizar
el ticket que esta por imprimirse.

3.4 Salir

Esta opción le permite terminar la sesión que tenia iniciada sin cerrar el programa, si intenta
ingresar nuevamente al programa deberá de escribir su password si es que esta activo.

4 Anexos
4.1 Configuración de la Red

La configuración del punto de venta en Red es muy simple, basta con seguir estos
pasos:
1. Abra el puerto 3336 en el firewall de la computadora que estará usando como
servidor.
2. Instale el software punto de venta en la computadora cliente.
3. Abra el panel de configuración del punto de venta en la computadora cliente.
4. En la sección “Base de datos”en la opción “URL / Cadena de
conexión”borrar el contenido y poner el siguiente:
jdbc:mysql://nombre del servidor:3336/itpv
5. En donde deberá de sustituir “nombre del servidor”por el nombre exacto de
la computadora que está usando como servidor.
6. Guarde los cambios y reinicie el punto de venta.

4.2 Respaldo y restauración de la base de datos

Es muy recomendable que realice un respaldo de su base de datos de forma periódica
para evitar la pérdida de información que puedan ocasionar las fallas de hardware o
códigos maliciosos.
Para realizar un respaldo de su base de datos, es necesario que tenga instalado en su
computadora el programa “MySQL Administrator” el cual se le proporciono junto con
iTPV.

MySQL administrator le ayudara a organizar, respaldar y restaurar la base de datos de
su sistema, una vez que lo tenga instalado en su computadora siga los siguientes
pasos para hacer un respaldo / restauración de la base de datos:

1. Abra MySQL Administrator desde Inicio > Programas > MySQL > MySQL
Administrator, lo cual le mostrara una ventana como la siguiente imagen:

2. Ingrese estos datos:
Server Host: localhost
Port: 3336
Username: root
Password: cobusiness1348

Tenga en cuenta que el software punto de venta tiene que estar abierto
para que el manejador de base de datos se encuentre activo y se pueda
acceder a él.

3. Para realizar el Backup de su base de datos seleccione la opción Backup del
panel de la izquierda:

4. Seleccione la opción New Project:

5. A continuación seleccione de la lista de bases de datos detectadas: itpv y clic
en el botón de la derecha como se muestra en la imagen:

6. Clic en el botón Ejecute Backup Now y seleccione en donde guardar el Backup.

Al seguir estos pasos ya tendrá hecho un backup de su base de datos, el cual
contiene todos su inventario, existencias, configuración de ticket, etc. Para cargar
dicho backup, siga estos pasos:

7. Siga los pasos 1 y 2 descritos anteriormente.
8. Seleccione la Opción Restore del panel de la izquierda y a continuación clic en
el botón Open Backup file que se encuentra en la parte inferior:

9. Seleccione el archivo del Backup. Es un archivo con extensión SQL.

10. Clic en el botón Start Restore:

11. Espere a que finalice de cargarse el backup:

12. El sistema le confirmara cuando la carga este completa:

4.3 Impresión automática en Barra / Cocina

Es posible configurar el punto de venta para que se envíen a imprimir determinados
productos a su área correspondiente como lo puede ser la barra o cocina. El punto de
venta puede manejar hasta 3 impresoras de ticket al mismo tiempo.

Para hacer dicha configuración siga estos pasos:

1. Abra el panel de configuración del punto de venta y seleccione las impresoras
de la siguiente manera:

2. En donde la Impresora 1 es la de la Caja, Impresora 2 es la de la Cocina e
Impresora 3 es la de la Barra.
3. Ahora es necesario habilitar los permisos para el usuario de esta función, abra
el modulo Mantenimiento > Recursos y seleccione el elemento Ticket.Buttons
de la lista de la izquierda, en donde encontrara esta línea:

4. Deberá de eliminar las llaves: () que se encuentran al principio y al
final de la línea como se muestra en la imagen:

5. Guarde los cambios y abra el modulo Mantenimiento > Roles y seleccione la
opción Administrator Role de la lista de la izquierda, en donde al final
encontrara esta línea:

6. En donde deberá de eliminar las llaves del principio y final de la línea como en
el paso anterior, la línea deberá de quedar de la siguiente manera:

7. Guarde los cambios. Ahora al registrar sus productos, deberá de seleccionar a
que impresora los quiere enviar, para esto en el formulario de productos, en la
pestaña Otros seleccione la impresora deseada:

8. Ahora, cuando cargue los productos a una venta, el software le mostrara un
botón en la parte superior de la ventana, mediante el cual enviara a imprimir la
comanda al área correspondiente:

9. Al enviar a imprimir una comanda, el punto de venta le confirmara la operación:

4.4 Manejo de Básculas etiquetadoras

Si cuenta con una bascula etiquetadora es posible usarla con el punto de venta, solo
debe de tener algunos aspectos en cuenta para su correcto uso.
Las etiquetas que generan las básculas pueden contener los siguientes datos:

a) - Prefijo
- Código de producto
- Peso del producto
- Numero de control

b) -Prefijo
- Código del producto
- Precio final
- Numero de control

Prefijo

Para que el punto de venta pueda interpretar dichas etiquetas se maneja lo que se
puede llamar una bandera o prefijo que consta de 3 dígitos.

Para la opción “a”descrita anteriormente se ocupa el prefijo “235”y “200”.
Para la opción “b”descrita anteriormente se ocupa el prefijo “210”y “230”.

Código del producto

Cuando registre sus productos en el punto de venta, el código de barras de estos
deberá estar formado de la siguiente manera:

Prefijo + Código del producto de 4 dígitos

Tenga en cuenta, que tanto el prefijo, como el código del producto deberán de ser el
mismo en el punto de venta y en la báscula etiquetadora, de lo contrario el código de
barras generado por la báscula no va a coincidir.

Por ejemplo, para un producto este podría ser un código a registrar:

2351001

Lo que indica es que el prefijo de la opción “a”que indica que la etiqueta contiene el
peso del producto, para el producto con código “1001”.

Por ejemplo, la codificación de una etiqueta generada por su báscula se puede
interpretar de la siguiente manera:

2101001004753

- 210: Prefijo de 3 dígitos. Indica que la etiqueta contiene el precio final.
- 1001: Identificador del producto.
- 00475: Precio final: $4.75
- 3: Numero de control del código de barras.

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