Este documento proporciona instrucciones sobre cómo realizar diferentes tipos de solicitudes y procesos de venta, incluyendo capturar depósitos, cotizar planes tarifarios, realizar portabilidades prepago, ofrecer créditos TAF y vender equipos con PayJoy. Explica los pasos a seguir para cada proceso, como adjuntar documentos, verificar estados y obtener códigos de comisión.

2. CAPTURA TU
DEPOSITO

3. 1. Selecciona la opción de CAPTURAR DEPOSITO.
2. En caso de que No necesites Factura selecciona que
NO.
3. Continua llenando con forme al deposito que hiciste.
4. Ya que hayas llenando los datos que te piden sube la
foto del deposito o transferencia y guarda la
solicitud.
5. Después de 1 hr aproximadamente vas a checar el
status de tu solicitud.
6. Tu solicitud debe de estar como ACEPTADO.
7. Cierra sesión y abre nuevamente y aparecerán las
demás herramientas.

4. 1 2 3

5. “TARIFARIOS”

6. ✓Planes Tarifarios Libres o Forzosos.
✓Internet en casa.
✓Portabilidades Pospago.
✓Planes con Tablet.
✓Planes Max Play.
✓Wifi 2 Go.

7. ORDEN
1.Evaluación Clientes.
2.Capturar solicitud
3.Adjuntar INE.
4.Buscar Solicitud.

8. 1. “Evaluación
Clientes.”
Esta opción es más
practica ya que no
pedimos todos los
requisitos al cliente
y así poder saber si
es un cliente
potencial o no.

9. Ya que hayamos
capturado los
datos del cliente,
también nos da la
opción de adjuntar
la INE de cliente.

11. Ya que identificamos que al cliente
potencial vamos a capturar todos los
datos del cliente:
▪ Nombre completo.
▪ Numero de contacto del titular
▪ Domicilio.
▪ Dirección de trabajo.
▪ Referencias.
Y ADJUNTAMOS LA INE DEL
CLIENTE.

12. 1
2
3
1.- Vamos a seleccionar
ambos lados de la INE del
cliente.
2.- Vamos a seleccionar la
solicitud que capturamos
del cliente.
3.- Seleccionamos
“Subir archivo.”

13. ❑ Buscamoslasolicituddel
clienteparasaberel Status.
- ACEPTADO
- INCOMPLETO
- RECHAZADO.
Encualquieradeestos
estatusvamosarevisarlas
observacionesqueMesade
Control nospone.

14. Es muy importante
checar las
observaciones que
aparecen hasta
debajo de la solicitud.
OBSERVACIONES

15. Ya que confirmamos que si le
autoriza un plan o un
financiamiento vamos a
cotizar el equipo que el
cliente quiere de contado en
la lista de: PAGO INICIAL

17. Partes de la solicitud.
ID de la solicitud
Es importante que
cuando manden
activar una ventas su
solicitud este en
STATUS: ACEPTADO.

18. Renovación

20. 1.Capturar solicitud.
2.Adjuntar INE.
3.STATUS DE SOLICITUD.
ORDEN

21. Yaquehayamoscapturado
losdatosdelcliente,
tambiénnosdalaopción
de
AdjuntarlaINEdel
cliente.

22. 1.NIP GENERADO: Cuando se le
manda el token al cliente por SMS.
2.EVALUADO: Ya nos dieron la
cotización de los equipos.
3.CONCLUIDO: Cuando ya se activo
el servicio del cliente.
4.NIP RECHAZADOY RECHAZADO:
Es cuando duplicamos la solicitudes.

23. - Después de haber capturado
la solicitud se le va a mandar
al cliente un TOKEN el cual le
llega por SMS.
- La solicitud tendrá el
STATUS: NIP GENERADO
- Después de checar esto,
debemos pedirle el TOKEN
para agregarlo a la solicitud.

24. - Ya que nos den el
TOKEN, en nuestra
solicitud
seleccionamos
“Modificar Solicitud”
para agregar el Token y
las opciones de
Equipos que le
ofrecimos al cliente.

25. En caso de que necesites hacer más
cotizaciones con otro equipos.
Seleccionamos la
solicitud y nos
aparecen estas
opciones
Solo vamos a seleccionar
“REVALIDAR
OPCIONES.”
Y agregamos las
opciones que
necesitamos.

26. Siempre debemos
checar las
OBSERVACIONES.
En este
ejemplo te
marco la
respuesta de
la evaluación
de cada
equipo que
cotizas.

27. ➢NOMBRE DEL TITULAR.
➢ID DE LA SOLICITUD.
➢SERVICIO A CONTRATAR.
➢PLAZO A CONTRATAR.
➢RENTAS POR ADELANTADO.
➢EN QUE SUCURSAL SE VA A ENTREGA.

28. NOSOTROS LE
MANDAMOS LA
DIRECCIÓN AL
CLIENTE PARA
QUE PASE.

29. TARJETA AMIGO
FACIL.

30. ▪ Nombre completo.
▪ Numero de contacto del titular
▪ Domicilio.
▪ Dirección de trabajo.
▪ Referencias.
Y ADJUNTAMOS LA INE DEL
CLIENTE.

31. 1
2
3
1.- Vamos a seleccionar
ambos lados de la INE del
cliente.
2.- Vamos a seleccionar la
solicitud que capturamos
del cliente.
3.- Seleccionamos
“Subir archivo.”

32. ❑ Buscamoslasolicituddelcliente
parasaberel Status.
- ACEPTADO
- INCOMPLETO
- RECHAZADO.
Encualquieradeestosestatus
vamosarevisarlasobservaciones
queMesadeControl nospone.

33. Es muy importante checar las observaciones que
aparecen hasta debajo de la solicitud.
En estos ejemplos podemos ver:
oEl monto autorizado.
oEnganche.
oNumero de Cuenta.
oNumero de TAF.
oCarta de autorización.

34. Ya que confirmamos
que si le autoriza un
créditode $2,000.00 a
$6,000.00 segúnel
historial del clientevamos
acotizaren nuestra Lista
de: AMIGO FACIL.

35. EL ENGANCHE EN EL QUE VAN A COTIZAR SE LOS DAN
EN LAS OBSERVACIONES 15%, 20%, 30% O 40%

36. • Nombre del titular e ID de la
solicitud:
• Número de cuenta o Numero de
TAF:
• Marca y modelo del equipo:

37. ❑Yaquenospasenestosdatos
vamosapedirapoyoconmesa
decontrol,encuantonosden
respuestanosotrosselas
pasamosaustedesparaque
confirmenconelclienteel
engancheysusmensualidades.

38. Cuando ustedes ya
tengan confirmado
estos datos con el
cliente ustedes van a
capturar algunos datos
en
VENDER CON TAF.

39. ➢NOMBRE DEL TITULAR.
➢ID DE LA SOLICITUD.
➢SERVICIO A CONTRATAR.
➢PLAZO A CONTRATAR.
➢RENTAS POR ADELANTADO.
➢EN QUE SUCURSAL SE VA A ENTREGA.

40. NOSOTROS LE
MANDAMOS LA
DIRECCIÓN AL
CLIENTE PARA
QUE PASE.

41. PORTABILIDAD
PREPAGO.

42. ▪ Nombre completo.
▪ Numero de contacto del titular.
▪ NIP generado. (051)
▪ ICCID.
▪ IMEI del equipo. (*#06#)
▪ Marca.
▪ Modelo.
Y ADJUNTAMOS LA INE DEL
CLIENTE.

43. CHIP EXPRES
Este chip es el que
necesitan para las
portabilidades
prepago
ICCID

44. 1
2
3
1.- Vamos a seleccionar
ambos lados de la INE del
cliente.
2.- Vamos a seleccionar la
solicitud que capturamos
del cliente.
3.- Seleccionamos
“Subir archivo.”

45. ❑ Buscamoslasolicituddel
clienteparasaberelStatus.
-NIP RECHZADO.
- RECHAZADO.
- CONCLUIDO.
Encualquieradeestos
estatusvamosarevisarlas
observacionesqueMesade
Controlnospone.

46. Un comentario similar les aparecerá en su
solicitud cuando ya está CONCLUIDO.

47. PayJoy

48. ➢PRIMER PASO:
DEBES COTIZAR EL EQUIPO CON UN RANGO DE
ENGANCHE DE 20% - 40%
1. Seleccionas la
marca del equipo
que el cliente
solicite.
2. Selecciona el
modelo del
equipo que el
cliente solicite.
3. Selecciona el
enganche del 20%
- 40% del equipo
que el cliente
solicite.
4. Por ultimo
selecciona
COTIZAR.

49. ➢SEGUNDO PASO:
YA QUE HAYAS SELECIONADO COTIZAR VAN
APARECER LAS SUCURSALES CON
DISPONIBLILIDAD DEL EQUIPO QUE
SELECIONES.
EN ESTA PARTE PODREMOS
VER EL ENGANCHE Y CUANTO
VA A PAGAR SEMANALMENTE.
AQUÍ VAMOS A PODER VERIFICAR
LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y EN
QUE SUCURSAL SE ENCUENTRA.
EN CASO DE QUE NO APARESCA
NADA ES QUE ESE EQUIPO NO ESTA
DISPONIBLE.

50. ➢TERCER PASO: VAN A REALIZAR LA SOLICITUD.

51. Una ves que guardes la
solicitud su status quedara
como CAPTURADO y una ves
que el cliente pase a una de
nuestras sucursales y contrate
el servicio cambiara a
FINALIZADO

52. PARA SABER LA
DISPONIBILIDAD DE
EQUIPOS EN LA
SUCURSAL QUE SE
NECESITE.

53. ¿Cómo generar mi
código de
comisiones?

54. NOTA: De las ventas que realicen, su
comisión les aparecerá una semana
despuésdequeseactive.

55. 1. Ubicamos la venta en Utilidades
Autorizadas.
2.Podemos ver el monto de la
comisión.
3.También de que servicio es esa
comisión.
4.Y en el circulo naranja vamos a
solicitar el código de comisión.
PASOS.

56. Nota:
Una ves que solicites el
código tendremos
respuesta en un
tiempo aproximado de
1 – 3 Días
aproximadamente.
1. Después del tiempo
estimado vamos a ir a
“Mis Utilidades”
2. Seleccionamos “Código
Generado”
3. Y nos debe aparecer la
venta con el monto y el
Código de Letras que les
señalo.
4. Al momento de cambiar
el código van a acudir a
una de nuestras
sucursales para
cambiarlo con su INE y
al asesor le van a dar el
código de letras para que
le den el dinero.

57. Gabriela Virrueta Varela
Numero de contacto: 2225068414
Correo institucional: franquiciasmart@microtecmx.com
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN.