Producción Importación 2010 2011 Exportación  Oferta local insuficiente  Importaciones crecientes  Incremento de capacidad de transformación  Construcción  Aislamiento  Panel sándwich  Muebles  Automotriz  Partes interiores  Consumo  Aislamiento  Panel sándwich Consumo Aparente Este documento presenta un resumen de la industria del

1. Presente Futuro de la Industria
del Plástico en México
Mónica Paloma Conde Ortiz
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde
Derechos reservados

2. Contenido
Materias
Primas
• Plásticos
• Aditivos
Transformaci
ón
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Mónica Conde Derechos reservados
Bienes de
Capital
• Maquinari
a
• Moldes
Mercados
Finales

3. MATERIAS PRIMAS
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4. Evolución del Consumo Mundial de Plásticos
300
250
2002: 200
200
2008: 245
150
1989: 100
100
1976: 50
50
1950: 1.5
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
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2020

5. Producción Mundial de Plásticos por país y Región
Europa 25%, 61 MTon
Resto de Asia
16%
China
15%
Japón
5%
España
2%
Alemania
Reino Unido
7%
2%
Italia
2%
Francia
3%
Benelux
5%
Latinoamérica
4%
Otros UE
5%
NAFTA
23%
Medio
Oriente,
África
8%
CEI
3%
Fuente: Plastics Europe Market Research Group
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6. Cadena Integral Industria del Plástico. México 2012
Proveedores de Servicios
120 Empresas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Productores
de Resinas
Pemex
Indelpro
Dak Américas
Indorama
M&G
Mexichem
Polioles
Resirene
Basf
Styrolution
AOC Mex.
Reichold
Akra
Dynasol
Braskem-Idesa
(2015)
Comercializadores
Maquinaria
90 Empresas
Fabricantes de
Moldes
50 Empresas
Comercializadores
Plásticos y Aditivos
Fabricantes de
Compuestos
50 Empresas
Fabricantes de
Artículos de
Plástico
•2,700 empresas
300 Empresas
procesos primarios
Comercializado
res
Artículos de
Plástico
Recicladores
80 empresas
220 Empresas
250 empresas
Software
50 Empresas
Decorado,
Ensamble y
Acabado
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Usuarios de
Artículos de
Plástico
•Hogar
•Industria
•Gobierno
•Exportación

7. Evolución del Mercado de Plásticos
México 2006-2011
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-1,000,000
-2,000,000
0.5%
5.3%
3%
1.4 %
0.4 %
6.0 %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Capacidad Instalada
3,429,000
3,929,000
4,279,000
4,203,000
4,203,000
4,203,000
Producción
2,672,800
2,833,000
3,114,000
3,301,000
3,302,000
3,578,000
Importación
2,892,100
2,754,900
2,667,100
2,702,350
2,754,600
2,924,500
Exportación
-824,900
-822,900
-871,100
-1,023,350
-1,056,600
-1,202,500
Consumo Aparente
4,740,000
4,765,000
4,910,000
4,980,000
5,000,000
5,300,000
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8. Millones
Importación de plásticos en México
4
3
2.90
2.93
2.75
2.67
2.70
P. Ingeniería
SI
2.75
PUR
3
UP
EP
2
ABS y copolímeros PS
PS
2
PVC
PET
1
PEBDL
PEBD
PEAD
1
PP
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde . Derechos reservados

9. Millones
Exportación de Plásticos en México
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2006
PP
PEAD
2007
PEBD
PEBDL
2008
PET
PVC
2009
PS
ABS y copolímeros PS
2010
EP
2011
UP
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
PUR
SI

10. Millones
Evolución del Consumo de Plásticos en México
6
4.74
4.76
4.91
5
4.98
5.0
5.3
4
3
2
1
0
2006
PP
PEAD
PEBD
2007
PEBDL
2008
PET
PVC
2009
PS
2010
ABS y copolímeros PS
2011
EP
UP
PUR
SI
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P. Ingeniería

11. Industria del Plástico. Mercado Exterior 2011
México importa el 55.2 % del
consumo total de plásticos
Los demás
13%
Los demás
14%
PEAD
22%
ABS
8%
PVC
8%
Se exporta el 33.6% de la
producción local
ABS
12%
1.2Mtons
2.92Mtons
PS
12%
PP
18%
PEBD
9%
PEBDL
10%
PET
40%
PVC
22%
INGENIERÍA
12%
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12. Segmentación por Mercado
México 2011
Mercado
Eléctrico Agrícola Otros
1%
4%
Electrónico
6%
Consumo Aparente
Ton/año
Envase
2’628,000
Consumo
Construcción
380,000
Eléctrico Electrónico
318,000
Agrícola
Construcción
16%
845,000
Automotriz
Automotriz
7%
868,000
220,000
Otros
Total
Consumo
16%
41,000
5’300,000
Envase
50%
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13. Segmentación por Tipo de Plástico
México 2011
TÉCNICOS OTROS
1%
7%
PUR
UP 5%
2%
Plástico
PP
Consumo Aparente
Ton/año
1’102,000
PEBD
PET
10%
PEBDL
9%
PEBD
10%
442,200
PS
356,000
236,000
UP
118,000
PUR
257,700
TÉCNICOS
PVC
8%
555,000
COP. PS
PEAD
16%
455,000
PVC
PS
7%
545,000
PET
PP
21%
836,000
PEBDL
COP. PS
4%
PEAD
348,000
Total
5’300,000
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14. Polipropileno (PP)
Toneladas Millares
México 2012
 Altos costos de producción provocan alza
en los precios en febrero 2012.
1,200
 Oferta extranjera suficiente para cubrir
demanda
1,000
800
600
400
200
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
 Incremento de capacidad de
transformación
 Envase
 Película
 Tapas
 Consumo
 Artículos para el hogar
 Construcción
 Tubería
 Automotriz
 Partes exteriores e interiores
Consumo Aparente
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15. Polietileno Alta Densidad (PEAD)
México 2012
Toneladas Millares
 Oferta local escasa
900
 Oferta extranjera débil
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2010
2011
 Incremento de capacidad de
transformación
 Envase
 Película
 Botella
 Cajas
 Pared delgada
 Consumo
 Artículos para el hogar
 Construcción
 Tubería
 Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
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16. Polietileno Baja Densidad (PEBD)
Toneladas Millares
México 2012




700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
Oferta local escasa
Oferta extranjera débil
Precios suben
Incremento de capacidad de transformación
 Envase
 Película
 Botella
 Cajas
 Pared delgada
 Consumo
 Artículos para el hogar
 Construcción
 Tubería
 Aumento de oferta de PEBD reciclado
 Proyecto BRASKEM-IDESA (2015)
Consumo Aparente
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17. Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD)
México 2012
Toneladas Millares
 Oferta local insuficiente
500
 Disponibilidad extranjera adecuada
450
400
 Diferencial de precios mínimo entre PEBD y
PELBD
350
300
250
200
150
100
50
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
 Incremento de capacidad de transformación
 Envase
 Película multicapas
 Empaques inteligentes
 Consumo
 Artículos para el hogar
 Agrícola
 Películas invernadero
 Acolchados
Consumo Aparente
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18. Polietilén Tereftalato (PET)
Toneladas Millares
México 2012
 Oferta local suficiente
1,200
 Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/año
1,000
 48% de la Producción se Exporta
800
 Precios al alza
600
 Alto nivel de tecnología de las empresas
transformadoras
 Bajan espesores
 Aumento de unidades producidas
400
200
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2010
2011
 Incremento de capacidad de transformación
 Envase
 Botellas agua y bebidas especiales
 Garrafón
 Lámina para termoformado
 Consumo
 Fibras
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19. Policloruro de Vinilo (PVC)
Toneladas Millares
México 2012
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2010
2011
 Oferta local suficiente, con problemas de
abasto de monómero.
 56 % de la Producción se Exporta.
 Incremento de importación por eliminación
de cuotas compensatorias.
 Precios al alza por escasez en Asia favorecen
la exportación.
 Incremento de capacidad de transformación
 Construcción
 Tubería biaxial
 Conexiones
 Partes especiales
 Consumo
 Pieles sintéticas
 Películas
 Láminas
 Eléctrico Electrónico
 Cable y alambre
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20. Poliestireno (PS)
Toneladas Millares
México 2012
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
 Oferta local suficiente, con problemas de
abasto de monómero.
 45 % de la Producción se Exporta.
 Precios al alza por costo de monómero
 Incremento de capacidad de transformación
 Envases
 Pared delgada
 Termoformado de lámina OPS
 Etiquetas
 Construcción
 Casetón y Plafón EPS
 Consumo
 Láminas
 Desechables
 Eléctrico Electrónico
 Lámina Refrigeración
Consumo Aparente
Los datos incluyen EPS
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21. Copolímeros de Estireno (ABS, SAN, CET)
Toneladas Millares
México 2012
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
2011
Producción
Importación
2010
 Oferta local insuficiente debido a problemas
de abasto de monómeros.
 Importaciones debido a precios más bajos
 Precios al alza por costo de monómero
 Incremento de capacidad de transformación
 Construcción
 Tubería
 Láminas especiales
 Eléctrico Electrónico
 Lámina Refrigeradores
 Automotriz
 Partes internas y externas
Exportación
Consumo Aparente
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22. Termofijos (PUR, UP, EP, otros)
Toneladas Millares
México 2012
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
 Oferta local insuficiente
 Mercado local plano
 Incremento de capacidad de transformación
 Construcción
 Sistemas aislamiento
 Láminas
 Eléctrico Electrónico
 Refrigeración
 Automotriz
 Acojinamientos
 Partes internas y externas
 Consumo
 Calzado
 Decoración
Consumo Aparente
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23. Ingeniería (PA, PC, POM, PBT, otros)
Toneladas Millares
México 2012
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
2010
2011
 No existe producción local
 Mercado local creció 13% en 2011
 Incremento de capacidad de transformación
 Construcción
 Domos y paneles
 Automotriz
 Partes internas y externas
 Sustitución de importaciones
 Eléctrico Electrónico
 Enseres menores
 Refrigeración y línea blanca
 Arneses
 Consumo
 Enseres domésticos
 Monofilamentos
Consumo Aparente
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24. Volumen de Importación
Artículos de Plástico. México
Año
Valor M Tons
2010
2009
Desperdicios
2008
1.7
2010
5.8
2011
2011
2.0
2009
Otros
2008
3.1
Envases soplados
Sacos y bolsas
Tubería y
accesorios
Tapas
Hogar
Cajas
Láminas y Películas
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Millones de Toneladas
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25. Valor de Importación
Artículos de Plástico. México
Año
Valor M USD
Desperdicios
2010
2009
2008
5,000
2010
6,300
2011
2011
6,260
2009
Otros
2008
7,000
Envases soplados
Sacos y bolsas
Tubería y
accesorios
Tapas
Hogar
Cajas
Láminas y Películas
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
Millones de Dólares
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26. Reciclado de materiales como % del consumo
México 1990-2010
Fierro
Vidrio
Latas de Aluminio
Papel&Cartón
Plástico
60
50
40
30
20
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
2010
2011

27. Plásticos en México 2011
de la cuna a la cuna
Automotriz
4%
Demanda de
transformación
en México
5.3 millones
Tons
Otros
Agrícola
2%
Muebles 2%
Disposición Final
3.6 Millones Tons
Exportación
0.8 Mton
87%
3%
Eléctrico
Electrónico
6%
Construcción
16%
Envase
49%
5.3 MTon
Demanda
del
Consumidor
7.6 M Ton
4.2 M Ton
Consumo
18%
55% de productos de corta
vida útil y 45% durables
Desperdicios
Post-consumo
4.2 Mtons
13%
Recuperación
550 mil Tons
Importación
3.1 M Ton
Reciclado
11%
465 Mton
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Recuperación
de energía 2%
85 Mton

28. Maquinaria y
Equipo
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29. Maquinaria para Plásticos
Valor de Importaciones Millones USD
2011
-2%
Inyectoras hasta 5 kg
Inyectoras Otras
2010
Extrusoras Monohusillo
26%
Extrusoras doble Husillo
2009
Extrusoras otras
-27%
Sopladoras
Termoformadoras
2008
Otras
Partes
0
200
400
600
Millones USD
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30. Valor de Importaciones de Moldes
Millones
México 2008-2011
1000
800
600
400
200
0
2008
2009
Moldes Inyección
2010
Maquinaria
2011
Otros Moldes
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31. Procesos de Transformación de Plásticos en
México 2011
Volumen 5.3 MTon
Cantidad Empresas 2700
55%
41%
26%
27%
23%
10%
8%
1%
Extrusión
Inyección
Soplado
8%
1%
Rotomoldeo
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Otros

32. Manufactura
Artículos de Plástico
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33. Damanda de plásticos en
Kilogramos percápita
12,000
⏏7.3%
18,000
Europa Central
+ CEI
⏏3.2%
Europa
Occidental
24,000
⏏2.8%
NAFTA
32,000
⏏6.0%
Asia sin Japón
3,000
⏏1.9%
48
Japón
24
136
9
99
36
139
105
46
1980
1980
2005
1980
40
2005
2005
2015
20
2,000
⏏4.1%
2015
2
Medio
Oriente/África
2015
108
89
1980
2005
2015
50
1980
8,000
⏏4.3%
100,000
⏏4.1%
Latinoamérica
2005
2015
16
10
Mundo Total
3
32
1980
2005
2015
21
45
7
1980
30
2005
2015
11
Número de empresas de transformación
⏏Crecimiento anual promedio 2005-2015
Presente Futuro de la Industria 2015
del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
1980
2005

34. Cadena de Distribución de Artículos de Plástico
Fabricantes de Artículos de Plástico
2,700
Construcción
Industria Manufacturera
Usuaria de Plásticos
Alimentos
20,000
Bebidas y
Tabaco
4,000
Eléctrico
Electrónico
700
Comercio
4,000
Automotriz
600
Química y
otros
1,500
Edificación
Obra Civil
Mayoristas
10,000
Minoristas
Tiendas de
Autoservicio y
Departamentales
22,000
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35. Fabricantes de Artículos de Plástico
Distribución Regional
Guanajuato
7%
Jalisco
13%
Baja California
4%
Nuevo
León
9%
Puebla
3%
Querétaro
3%
Otros
13%
Estado de México
21%
Coahuila
2%
Morelos
1%
Chihuahua
1%
San Luis Potosi
1%
Otros
8%
Distrito Federal
27%
TOTAL
2,700 empresas
Producción 5.3 Mtons
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36. Ubicación Regional de Sectores Manufactureros de
Artículos de Plástico
Cluster
Médico
Automotriz
Electrónica
Aeronáutica
Envase
y
Consumo
Calzado y
Reciclado
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37. Empresas de Fabricación de Artículos de Plástico en
México 2011
Termoformado
4%
Extrusión 27%
Extrusión Otros
5%
Extrusión
Lámina
3%
Extrusión
Tubería &
Perfiles
5%
Rotomoldeo
3%
Proceso
Cantidad
Inyección
Extrusión Película
135
Extrusión Lámina
80
Extrusión Otros
135
Soplado
350
Termoformado
110
Rotomoldeo
Inyección
53%
400
E. Tubería y Perfiles
Soplado
13%
1500
70
Extrusión
Película
14%
Total: 2,700 empresas
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38. Fabricantes de Artículos de Plástico
Ubicación por Proceso
Distrito Federal
Inyección
Estado de México
Extrusión Película
Jalisco
Nuevo León
Extrusión Tubería & Perfiles
Guanajuato
Extrusión Lámina
Baja California
Puebla
Extrusión Otros
Querétaro
Coahuila
Soplado
Morelos
Termoformado
Chihuahua
San Luis Potosi
Rotomoldeo
Otros
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
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39. Segmentación por tamaño
Empresas Fabricantes de Artículos de Plástico. México. 2011
Tamaño
250
Micro
30%
810
Mediana
33%
Sector
Rango de número
de trabajadores
Rango de monto de
ventas anuales
(mdp)
Tope máximo
combinado*
Micro
Todas
Hasta 10
Hasta $4
4.6
Comercio
Desde 11 hasta 30
Desde $4.01 hasta
$100
93
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50
Grande
9%
Desde $4.01 hasta
$100
95
Pequeña
Comercio
Pequeña
28%
750
Total: 2,700 empresas
Mediana
Desde 31 hasta 100
Desde $100.01 hasta
$250
235
Servicios
Desde 51 hasta 100
Desde $100.01 hasta
$250
235
Industria
890
Desde 51 hasta 250
Desde $100.01 hasta
$250
250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%Fuente: Diario Oficial
de la Federación del 30 de junio de 2009.
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40. Fabricantes de Artículos de Plástico
Ubicación por Tamaño. México 2011
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Baja California
Puebla
Querétaro
Coahuila
Morelos
Chihuahua
San Luis Potosi
Otros
0
100
Micro
200
Pequeña
300
Mediana
400
500
600
Grande
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700

41. Segmentación por
Mercado Final
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42. Envase
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43. Consumo Global por tipo de Envase
Millones de Dólares
700,000
3.3%
1.8%
2.8%
600,000
500,000
34.2%
Otros
400,000
Vidrio
20.7%
Metal
300,000
Plásticos Flexibles
Plásticos Rígidos
6.3%
200,000
Papel y Cartón
100,000
0
2003
2004
Nota: Precios constantes de 2005
Fuente: Pira International Ltd
2005
2009
2010
2011
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44. Consumo de Envases por Región
Miles de Millones de dólares
Oceanía
Asia
Sur y Centroamérica
Norte América
2010
África
2003
Medio Oriente
Europa Oriental
Europa Occidental
0
50
100
150
200
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010
Fuente: Pira International Ltd y estimación 2010 en base a crecimientos promedio
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45. Consumo Mundial de Envases por Uso Final
Miles de Millones de dólares
125
115
0.4 % anual
Industrial
Otros
98
110
2.4 % anual
22
20 2 % anual
Cosméticos
Higiene Personal
Bebidas
85
2012
32
25
5.6 % anual
2007
98
3 % anual
Alimentos
230
0
50
100
150
200
250
280
4.3% anual
300
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010
Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global”
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46. Consumo Mundial de Envases por Uso Final
Miles de Millones de dólares
Industrial
125
19%
Alimentos
280
42%
Otros
110
16%
Cosméticos
22
3%
Higiene Personal
32
5%
Bebidas
98
15%
Nota: Precios constantes de 2004 en 2010
Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global”
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47. Producción de Envases y Embalajes
México 2011
Volumen de la Producción
Toneladas
Valor de la Producción
Millones de Dólares
Plástico
25.8%
Papel y
Cartón
36.8%
Plástico
26.4%
Vidrio
34.0%
Vidrio
16.7%
Metal
20.3%
Papel y
Cartón
24.3%
Madera
0.5%
Total: 10,000 M dólares
Madera
Metal 9.3%
6.0%
Total: 10 Millones de Toneladas
Fuente: Anuario AMEE con estimaciones del Centro Empresarial del Plástico
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48. Evolución del Volumen de Consumo en México
Envases y Embalajes. 2005-2012
4,000,000
Papel y Cartón + 9%
Plástico + 10.3%
3,000,000
Toneladas
3,500,000
Vidrio +0.6%
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
Madera -12.8%
500,000
Metal + 8.4%
-
2005
2006
Fuente: AMME, CANAFEM, CNICP, INEGI, SHyCP
INCLUYE IMPORTACION DE ENVASES
2007
2008
2009
2010
Año
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2011

49. Producción de Envases por tipo de Plástico
México 2011
PP
490,000
18.6%
LDPE
520,000
19.8%
PET
555,000
21.1%
LLDPE
270,000
10.3%
PVC
14,000
0.5%
PS
152,000
5.8%
OTROS
7,000
0.3%
HDPE
620,000
23.6%
TOTAL: 2,628,000 Ton/año
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50. Producción de Envases por tipo de Producto
México 2011
Productos
Inyectados
294,000
11%
Otros
207,000
8%
Películas
1,162,000
44%
Contenedores
Soplados
965,000
37%
TOTAL: 2,628,000 Ton/año
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51. Volumen del Consumo Aparente de Envases de Plástico
México 2011 (Toneladas)
3,300,000
3,500,000
3,000,000
2,628,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,202,000
1,000,000
500,000
-500,000
-530,000
-1,000,000
Producción
Importación
Exportación
Consumo
Aparente
Fuente: Investigación y análisis del Centro Empresarial del Plástico
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52. Construcción
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53. Plásticos en la Construcción
Consumo Aparente
845,000 Ton/año
PUR
EPS
25,000
30,000
3%
4%
OROS
128,000
PP
15%
53,000
6%
UP
69,000
8%
PE
216,000
26%
Producción
845,000 Ton/año
Otros
69,000
8%
PVC
318,300
38%
Rotomoldeo
77,000
9%
Aislamiento
117,000
14%
Perfiles
40,000
5%
Lámina
68,000
8%
Recubrimiento
35,000
4%
Accesorios
13,300
2%
Tubería y
Conexiones
425,000
50%
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54. Productos plásticos para Construcción
México 2011
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55. Construcción
 El Gobierno Mexicano bautizó al 2012 como “El año de la Infraestructura”
 Inversión = 25 millones de pesos.
 México ocupa el lugar 14 en el ranking de infraestructura de competitividad
mundial de FEM y la 5ª de Latinoamérica.
 Existe una enorme oportunidad de desarrollo para la industria local
 La falta de normalización frena la participación de productos de plástico
 Es importante emprender una agresiva campaña de difusión sobre los
beneficios de los productos de plástico entre los ingenieros civiles, arquitectos
y empresas constructoras.
 Crecimiento en 2012 = 5.4% (Pronóstico BBVA)
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56. Agricultura
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57. Superficie Mundial de Tierra Cultivable (FAO)
52 Millones de ha
Cultivo Tradicional
40 Millones ha
77%
Temporada
Agricultura Protegida
12 Millones ha
23%
Acolchados, Malla
Sombra, Túneles
10.8 Millones ha
20.7%
Invernaderos
1.2 Millones ha
2.3%
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58. Mercado Mundial de
Agroplásticos
Tubería
12,000
10%
Lámina
11,000
9%
Película
90,000
74%
Manguera
2,500
Malla 2%
2,500
2%
Otros
3,000
3%
Total: 5.4 Millones de Toneladas
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59. Agricultura Protegida
Superficie ocupada en México. 2011
Otros
16%
DF
4%
Colima
6%
Sinaloa
22%
Baja California
Norte
14%
San Luis Potosí
7%
México
9%
Jalisco
10%
Total: 20,000 ha
• Invernaderos
12,000 ha
• Malla Sombra y Maco Túnel
8,000 ha
Baja California Sur
12%
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60. Cultivos producidos bajo Agricultura
Protegida en México. 2011
Pepino
10%
Otros
1%
Pimiento
17%
Jitomate
72%
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61. Productos plásticos para uso agrícola
México 2011
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62. Sector Agrícola
 Crecimiento sorprendente +20%
 El uso de “agroplásticos” para agricultura protegida ofrece:
 Aumenta temporadas de cultivo
 Mayor rendimiento
 Calidad superior de frutos, flores y hortalizas
 Recorta tiempos de producción
 Evita propagación de plagas
 Reduce el uso de agroquímicos
 Optimiza el consumo de agua
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63. Sector Agrícola
 Retos en el siglo XXI
 En el 2050 seremos más de 9,000 millones de habitantes
 Producir más productos agrícolas
 Alimentar y vestir a la creciente población
 Menos mano de obra
 Abastecer el Mercado de Bioenergía
 Contribuir al desarrollo de países emergentes
 Adoptar métodos de producción más eficaces y sostenibles
 Adaptarse al cambio climático
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64. Sector Automotriz
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65. Consumo de Plásticos en el Sector
Automotriz. México vs Mundo
Mundo
18 Millones Ton/año
México
380,000 Ton/año
PMMA
2%
Otros
14%
HDPE
2%
PP
28%
PC
10%
PC
7%
Otros
12%
PP
36%
Compuestos
11%
ABS
12%
PA
14%
PUR
18%
PMMA
7%
HDPE
10%
PUR
17%
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66. Autopartes
Indicadores globales
 Producción Mundial
 1,208,267 millones de dólares
(md)
Unión
Europea
16%
Participación por región
América del
Norte
14%
América
Latina
5%
Resto del
Mundo
7%
 Consumo Mundial
 1,175,853 md
 Producción de autopartes
respecto al total de la producción
manufacturera mundial
Asia-Pacífico
58%
 3%
Fuente: Global Insight
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67. Indicadores clave de México
 Presencia productiva de las principales
empresas armadoras de vehículos (ligeros y
pesados) en el mundo:
 General Motos,
 Ford,
 Chrysler,
 Volkswagen,
 Nissan,
 Honda,
 BMW,
 Toyota,
 Volvo
 Mercedes-Benz.
 Inversión extranjera directa sector
autopartes 2006 – 2011: 7.6 mil md
 Producción
 68 md , 2.6 Millones vehículos
 Consumo
 55 md
 600 mil empleos
 Exportación 45.66 mil md
 Importación 32.3 mil md
 Total en México
 9 empresas productoras de vehículos
ligeros
 10 empresas productoras de
vehículos pesados
 1,100 empresas fabricantes de
autopartes (200 de plástico)
más de 300 de primer nivel
 Año 2014 Capacidad de 4 Millones de
vehículos
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68. Tendencias Globales
 La nueva forma de comprar
 El intercambio entre pares
 Los nuevos consumidores del mundo:
 Chinos
 Indios
 Brasileños
 El ecosistema de pagos emergente:
 Tecnologías Móviles
 Dinero Virtual
 El movimiento más intenso
 Reciclado
 Sustentabilidad
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69. 1. La Alfombra Roja
 Negocios de todo el mundo honrarán a
los clientes y turistas chinos con
servicios a la medida y ventajas, con
amabilidad y respeto.
 Los habitantes chinos realizaron 30
millones de viajes al extranjero solo
en la primera mitad del 2011, 20%
más que en 2010.
 Estados Unidos 37 millones de viajes
durante 2010.
100
2010
50
2011
2020
0
China
塑膠工業
EUA

70. Algunos ejemplos
Horrods de Londres
Información de los productos en chino
Sus trabajadores hablan mandarín
Hilton Hotels Worlwide
“Hilton Huanying”
Australia invertirá 30 millones USD
los próximos 3 años
Sheraton Hotels Worlwide
“Programa personalizado de viaje”
“Destino de lujo para turistas chinos”

71. Para su información
Industria del Plástico
Bienvenidos
Gracias
• 塑膠工業
• 塑料工业
• 歡迎
• 欢迎
• 謝謝
• 谢谢
Hola
Adiós
Entrada
• 您好 ！
• 您好 ！
• 再見
• 再见
• 條目
• 条目
Salida
• 輸出
• 输出
SI: 如果
NO: 不
Baños
• 厕所

72. 2. Salud DIY (Hazlo tú mismo)
 Alimentar a los consumidores un
deseo sin fin de estar controlados
en su salud.
 Prevención
 Análisis
 Mejora
 Monitoreo
 Control
 ¿Qué podemos hacer para
facilitar la vida y hacerla más
saludable?

73. Algunos Ejemplos
 App Store
 9 mil apps de salud
 15,000 Cardio Fitness
 1,300 dietas
 1,000 Relajación y estrés
 650 Salud femenina
 Para 2012 serán 13,000
 Jauwbone Up
 Pain Free Back
 Digifit Ecosystem
 Medición de presión

74. 3. “Dealer-Chic”. Seguir las mejores ofertas.
 No solo es ahorrar dinero es:
 La emoción
 La búsqueda
 El control
 Parecer inteligente
 Fuente de status
 Tres razones por la que el “Dealer-chic”
será más grande en 2012
 Más por menos
 El medio es la motivación
 Lo mejor de lo mejor
Las personas quieren más experiencias,
aunque tengan menos para gastar

75. Algunos ejemplos

76. 4. Eco-cycology
 Ayudar a los consumidores a
reciclar recuperando artículos
viejos de otros clientes, y
entonces hacer algo de provecho
con ellos.

77. Algunos ejemplos
Programa de Nike para recuperar tenis

78. 5. “Cash-less”. Sin dinero efectivo
 Un futuro sin cash está (casi) aquí
 Habrá un nuevo eco-sistema de pagos,
premios y ofertas.
 La sociedad sin dinero en efectivo
aparece en to- das las listas de tendencias
desde 2005.
 En 2012 entran en juego compañías como
Google o MasterCard con sus iniciativas
“sin cash” por todo el mundo.
 Para los consumidores, el atractivo inicial
es la comodidad
 Los pagos con el móvil crearan una nueva
red de datos dentro de un eco-sistema de
premios, historial de compras, ofertas…
Procesador de pagos PayPal

79. Oportunidades para el plástico

80. Base de la pirámide urbana
Bottom of the Urban Pyramid(BOUP)
 Citisumers
 Cientos de millones de personas en
la urbes que no tienen salarios
medios para gastar
 Innovaciones personalizadas
 Salud
 Falta de espacio
 Duración

81. Oportunidades para el plástico

82. Contenido
Materias
Primas
• Plásticos
• Aditivos
Transformaci
ón
Bienes de
Capital
• Maquinari
a
• Moldes
Mercados
Finales

83. Conclusiones
 La Industria del Plástico creció en México 6% basada en el incremento del
consumo percápita local, aunque depende del 55.2% de las importaciones
de materias primas.
 Existen oportunidades para la sustitución de importaciones de
manufacturas plásticas.
 Las tendencias globales del consumo apuntan al desarrollo de nuevos
productos elaborados con plástico que ofrezcan ventajas contra los
materiales tradicionales, por lo que es importante mantenerse informado
en aspectos de mercado, precios, nuevos materiales, procesos y capacitar
de forma continua al personal que participa en todas las áreas de las
empresas.
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