I. Análisis del caso peruano: Breve historia de la minería peruana contemporánea Politicas publicas y marcos regulatorios y legales de la actividad minera en Perú Tendencias en la relación Perú China II. Estudio de la estrategia de desarrollo minero Las empresas mineras chinas en el Perú III. Aportes para otros países latinoamericanos

1. Minería china en el Perú
Mayo del 2018

2. • I. Análisis del caso peruano:
• Breve historia de la minería peruana contemporánea
• Politicas publicas y marcos regulatorios y legales de la actividad
minera en Perú
• Tendencias en la relación Perú China
• II. Estudio de la estrategia de desarrollo minero
• Las empresas mineras chinas en el Perú
• III. Aportes para otros países latinoamericanos

3. I. Análisis del caso peruano: Breve historia de la
minería peruana contemporánea
• En 1900 se da la Ley de Minería para promover esta actividad
• La minería peruana empieza a adquirir importancia desde cuando en 1950,
con el Código de Minería, se dio incentivos a la actividad y estabilidad y la
producción minera se incrementa y pasa de un valor de 100 millones de
dólares en 1950 a 2,000 millones de dólares a fines de 1960.
• En 1953 empieza la producción en el Complejo Minero Metalúrgico de
Marcona. En 1958 empieza la producción de acero en la Siderúrgica de
Chimbote. Toquepala se pone en marcha en 1957 y la Fundición de Ilo en
1960.
• En 1968 un golpe de Estado instaura un gobierno militar con una agenda
nacionalista. Se expropian la Cerro de Pasco Corporation (creándose
Centromin Peru), la Marcona Mining Company (creándose Hierro Peru).
• Por otro lado se crea el Ministerio de Energia y Minas en 1968

5. • De 1968 a 1990 prácticamente no hubo mayor inversión minera,
excepto la de Southern Peru en Cuajone.
• En 1990 con el gobierno de Alberto Fujimori se emprende un proceso
de privatización (Decreto legislativo 647 de 1991) y se da facilidades a
la inversión extranjera (Decreto legislativo 708 de 1991, Ley de
Promoción de inversiones en el sector minero).
• En el 2017 el Perú se ubica como el segundo productor mundial de
cobre (12% del total), el segundo de zinc (11% del total), el segundo
en plata, el cuarto en plomo y molibdeno, el sexto en estaño y oro
(5% del total en este ultimo), etc.

6. • La Minería es importante en el Perú por su cada vez mayor participación en
el PBI, en las exportaciones, en la inversión, en los tributos que paga.
• En 1994, Minas y Canteras representaban 4.7% del PBI, en el 2007 Minería
metálica y no metálica represento el 10.2% y en el 2017 un 9.8% del PBI
• El 2017 de los 44,787 millones de dólares en bienes que exporto el Perú la
Minería aporto significativamente y del total exportado 30.7% fue de cobre
concentrado y refinado, 17.8% fue de oro, 5.3% fue de zinc concentrado y
refinado, y el 1% fue de hierro.
• En ese mismo año de los 6,769 millones de dólares de IED que recibió el
Perú un 31% fue al sector minero.
• Pero la actividad minera esta influencia por los precios de los productos
determinados en el mercado mundial (donde China tiene una presencia
cada vez mayor) y las variaciones en el tipo de cambio.

7. Memoria BCRP 2017

8. Memoria BCRP 2017

9. Memoria BCRP 2017

10. Memoria BCRP 2017

11. Memoria BCRP 2017

12. “En el 2016 la SUNAT entrego 5,889 millones de soles a las empresas mineras como devoluciones, mientras que están pagaron apenas 1,944
millones de soles por IR e IGV.”
https://gestion.pe/economia/empresas-mineras-reciben-devolucion-impuestos-tributos-pagan-134761

13. Politicas publicas y marcos regulatorios y legales de la actividad minera
en Perú
• La Minería goza de diversos beneficios para su desarrollo, como los
contratos de estabilidad tributaria, de 10, 12 o 15 años, dependiendo del
monto de producción y monto de inversión comprometidos
• En el 2011 hubo cambio en el marco tributario que dejo sin efecto el
llamado “aporte voluntario” del segundo gobierno del Apra (segunda mitad
de la década del 2000), y se estableció el “impuesto especial” para las
empresas sin contrato de estabilidad jurídica y tributaria, y se estableció
también el “gravamen minero” para las empresas con contrato de
estabilidad y se modifico la ley de regalías mineras vigente del 2004 que
imponía una contraprestación a favor del estado de hasta el 3% sobre el
valor de los concentrados y/o su equivalente que superaban los 120
millones de dólares.
• Las empresas deben conseguir una llamada “licencia social” de las
comunidades locales para iniciar sus operaciones.

14. Tendencias en la relación Perú China
• Como se sabe el Perú es el país con el mayor numero de
descendientes chinos en Latinoamérica, uno de los primeros que
recibió esa inmigración, el primero en establecer relaciones
diplomáticas en 1874, y el tercero en la region, en 1971, en tener
relaciones diplomáticas con la Republica Popular China.
• China se ha convertido en el socio comercial mas importante del Perú
(24% del total), el mayor inversor en el sector minero y energético, y
con el cual el Perú tiene un Tratado de Libre Comecio y un Acuerdo de
Asociación Estratégica Integral.
• El Perú participara de las iniciativa China de la Franja y la Ruta (el Belt
and Road o la llamada Ruta de la Seda del siglo XXI)

15. Memoria BCRP 2017

16. MEM: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, marzo 2018

17. II. Estudio de la estrategia de desarrollo minero:
Las empresas mineras chinas en el Perú
• Las empresas chinas operan en el Perú desde la década de 1990. la pionera
fue Shougang Corporation en hierro. Es la única empresa que produce
hierro en el Perú.
• Después hay empresas chinas en el sector de cobre, como Chinalco con
Toromocho y MMG con Las Bambas, y al 2017 estas dos empresas
contribuyeron con el 27% de la producción total de cobre del país.
• En construcción esta la ampliación de Marcona de Shougang, para el 2018
se tiene la ampliación de Toromocho de Chinalco, el inicio de construcción
en Pampa de Pongo de la empresa Jinzhao Mining (empezaría el 2022 a
producir), de hierro, y con fecha no determinada Don Javier de Junefield
Group, de cobre, El Galeno de Lumina Copper, de cobre, y Rio Blanco de la
empresa Rio Blanco Cooper, de cobre.

18. Memoria BCRP 2017

19. Producción minera metálica a nivel nacional y de las
empresas mineras chinas en Perú
Toneladas métricas finas
Producto/Empresa 2016 2017 Var. % Part. %
COBRE 2,353,859 2,445,585 3.9 100
Minera las Bambas S.A. 329,368 452,950 37.52 18.52
Minera Chinalco Perú S.A. 168,376 194,704 15.64 7.96
PLATA 4,375,337 4,303,541 -1.64 100
Minera Chinalco Perú S.A. 154,282 165,076 7 3.84
HIERRO 7,663,124 8,806,452 14.92 100
Minera Shouxin Perú S.A. - 138,360 - 1.57
Shougang Hierro Perú S.A.A. 7,663,124 8,668,092 13.11 98.43
MOLIBDENO 25,757 28,141 9.26 100
Minera Chinalco Perú S.A. 1,097 2,190 99.6 7.78
Minera Las Bambas S.A. - 1,085 - 3.85
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú. Elaboración:
María Osterloh

20. MEM: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina,
marzo 2018

21. Cartera de
Proyectos de
Construcción de
Minas
A marzo de 2018
Fuente: Ministerio de
Energía y Minas del Perú.
Elaboración: María
Osterloh
Nombre de
Proyecto
Empresa
Operadora
Región
Tipo de Mina/
Mineral
Detalles del Proyecto
Ampliación
Marcona
(Brownfield)
Shougang Hierro
Perú S.A.A. Ica
Tajo abierto/
Hierro
Etapa de Proyecto: En construcción
Puesta en marcha: 2018
EIA aprobado
Inversión: 1300 millones USD
Inversión ejecutada al 2017: 750 millones USD
Ampliación
Toromocho
(Brownfield)
Minera Chinalco
Perú S.A.
Junín
Tajo abierto/
Cobre
Inicio de construcción: 2018
Puesta en marcha: 2020
Etapa de Proyecto: Factibilidad
EIA aprobado
Inversión: 1300 millones USD
Pampa de
Pongo
(Greenfield)
Jinzhao Mining
Perú S.A.
Arequipa
Tajo abierto/
Hierro
Inicio de construcción: 2018
Puesta en marcha: 2022
Etapa de Proyecto: Ingeniería de detalle
EIA aprobado
Inversión: 2500 millones USD
Don Javier
(Greenfield)
Junefield Group
S.A.
Arequipa
Tajo abierto/
Cobre
Inicio de construcción y puesta en marcha Pendiente
Etapa de Proyecto: Pre-factibilidad
EIA no presentado
Inversión: 600 millones USD
El Galeno
(Greenfield)
Lumina Copper
S.A.C.
Cajamarca
Tajo abierto/
Cobre
Inicio de construcción y puesta en marcha Pendiente
Etapa de Proyecto: Pre-factibilidad
EIA no presentado
Inversión: 3600 millones USD
Rio Blanco
(Greenfield)
Rio Blanco
Copper S.A.
Piura
Tajo abierto/
Cobre
Inicio de construcción y puesta en marcha Pendiente
Etapa de Proyecto: Factibilidad
EIA no presentado
Inversión: 2500 millones USD

22. • La minería ha contribuido al desarrollo de zonas locales donde
usualmente hay bastante pobreza a través no solo del empleo
generado ahí sino del Canon minero que se queda en la región.
• Por ejemplo Las Bambas esta en la región de Apurímac, una de las
mas pobres del país.

25. Shougang Hierro Perú (Memoria de la
empresa 2017)
Personal Empleado

26. III. Aportes para otros países latinoamericanos
• Las mineras chinas están aprendiendo en el camino a operar en
entornos diversos al suyo.
• Al comienzos hubo muchos problemas con el sindicato en Shougang,
aun persisten algún problema en este aspecto con Toromocho
también, con la comunidad local en Las Bambas, y otros sin atisbo de
ser resuelto como en el caso del proyecto de Rio Blanco.
• Es necesario contar con la legislación adecuada
• Contar con el apoyo de las comunidades locales: conseguir el permiso
social.

27. • Importancia de conocer a las autoridades locales, dirigentes de las
comunidades locales, de entender el entorno.
• Es necesario entender que especialmente en Latinoamérica el
gobierno central no lo soluciona todo
• Importancia de contar con recursos humanos: evitar escasez de
ingenieros de minas, mano de obra calificada (en el manejo de
maquinarias, etc.).

28. Bibliografía
• BCRP: Memoria 2017
• Gestión: https://gestion.pe/economia/empresas-mineras-reciben-
devolucion-impuestos-tributos-pagan-134761
• MEM: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, marzo 2018
• ProActivo: Pampa de Pongo: http://proactivo.com.pe/pampa-del-
pongo-es-un-proyecto-minero-que-le-dara-vida-a-un-desierto/
• ProActivo: https://proactivo.com.pe/proyectos-mineros-deben-
contar-con-licencia-social/