Este documento describe el entorno de los agronegocios de cítricos en Yucatán, México. Resume las tendencias mundiales y nacionales de producción y consumo de naranjas, limones, toronjas y mandarinas. Explica que los cítricos representan el 25% del valor de la producción agrícola de Yucatán. La naranja es el principal cultivo citrícola en la región, con una producción del 62% y ocupando el 72% de la superficie dedicada a cítricos.

1. Oportunidades de Agronegocios para el
desarrollo de la citricultura en Yucatán,
México.
Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra
lalibarra@gmail.com
07.04.12 1

2. Contenido
1.- Entorno de agronegocios
Mundial
Nacional
Tendencias
3.- La red de valor de cítricos en Yucatán
Actividad primaria
Industria y empaque
4.- Factores limitantes y oportunidades en la red
citrícola

3. Entorno mundial de agronegocios
Producción mundial y consumo de Naranja Producción mundial y consumo de limas y limones
60 9
Millones de toneladas
Millones de toneladas
Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
8
50
7
40 6
5
30
4
20 3
2
10
1
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producción mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas Producción mundial y consumo de Toronja
7
Millones de toneladas
25
Millones de toneladas
Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
6
20
5
15 4
3
10
2
5
1
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: USDA-FAS

4. Competitividad mundial de países productores
Competitividad mundial de países productores de naranjas. Competitividad mundial de países productores de limas/limones
Volumen en mercados de exportación. Volumen en mercados de exportación.
Dinamismo de la producción % (TMAC)
Dinamismo de la producción % (TMAC)
14 14
Egipto
China Sudáfrica
9 9
Sudáfrica
Argentina
Turquía
4 Argentina
Turquía
4
Brasil México México
Australia
-1 Marruecos
-30 -10 10 30 50 -1
-30 -10 10 EUA 30 50
EUA
Unión Europea
-6 -6
Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC)
Competitividad mundial de países productores de Competitividad mundial de países productores de Toronjas.
tangerinas/mandarinas.
Volumen en mercados de exportación.
Volumen en mercados de exportación.
10
Dinamismo de la producción % (TMAC)
Dinamismo de la producción % (TMAC)
64
China
59 China
54 Sudáfrica
49
44
5
39
Argentina
34
29 México
Unión Europea
24 Turquía
19 Israel
0
Turquía
-10 EU-27
14
10 30 50
9 Marruecos
Sudáfrica
4 Argentina Israel
-1
EUA
-6 -5 0 5 10 15 20 -5
Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC)

5. Entorno mundial de Agronegocios
Jugo de naranja
Competitividad mundial de países productores de jugo de naranja Producción de jugo de naranja en el mundo
Volumen en mercados de exportación. (promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas)
Dinamismo de la producción % (TMAC)
Sudáfrica
65 China 1%
China
México 1%
Resto mundo
55 3%
2%
Unión Europea
45 México 6%
35
25
Brasil Sudáfrica
15
5 Estados Unidos
-5 -20 0 20 40 60 Estados Unidos Brasil
Israel Unión Europea
32% 55%
-15
Dinamismo exportador % (TMAC)
La producción de jugo de naranja esta altamente concentrada (88%
en dos países). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e
Israel la esta capitalizando México.
Fuente: USDA-PSD

6. Entorno nacional de agronegocios
Producción de cítricos en México Producción y consumo nacional de naranja
(promedio 2006-2008=7.0 millones de ton) 5
Millones de toneladas
Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Toronjas
Naranjas 5%
61% 4
3
2
1
Otros citricos
Tangerinas 0%
3% Limón italiano Limón 0
1% mexicano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mandarinas Limón persa
18%
3% 9% Producción y consumo nacional de toronja
Producción y consumo nacional de limones 0.6
Millones de toneladas
3
Millones de toneladas
Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco
0.4
2
0.2
1
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA.

7. Entorno nacional de agronegocios
Producción de naranja en México Producción de limón persa en México
(Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas)
(promedio 2006-2008= 654 mil toneladas)
Sonora Puebla Yucatán Tabasco
NL 4% 5% 4% Resto país Puebla Yucatán
2% Oaxaca Colima
7% 7% 7% 6%
SLP 9% 4% Resto México
9% Tabasco 6%
11%
Tamaulipas Veracruz Veracruz
12% 50% 57%
Producción de limón mexicano en México Producción de toronjas en México
(promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas) (promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas)
Guerrero Yucatán Tabasco
Oaxaca
Tamaulipas
NL Sonora Puebla Resto México
Resto México 8% 5% 5% 3%
Michoacán 7%
15%
Veracruz
Colima
Veracruz
Michoacán
57%
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA

8. Entorno nacional de agronegocios
México. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
Oferta y Demanda.Miles de toneladas
700 6
Sobreoferta
600
5
Precio. Pesos/kg
500
4
Déficit
400
3
300
2
200
1
100
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

9. Entorno nacional de agronegocios
México. Oferta, demanda y precio mensual de limones.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Limón persa Limón mexicano
350 8
Oferta y Demanda.Miles de toneladas
300 7
Déficit
Sobreoferta
6
Precio. Pesos/kg
250
5
200
4
150
3
100
2
50 1
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

10. Entorno nacional de agronegocios
México. Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
70 5
Oferta y Demanda.Miles de toneladas
Sobreoferta
4.5
60
4
Precio. Pesos/kg
50 3.5
Déficit
3
40
2.5
30
2
20 1.5
1
10
0.5
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

11. Tendencias mundiales y nacionales
Tendencia mundial
Mandarinas
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos
/Tangerinas
Producción
1.9% 5.0% 5.6% 7.1%
(TMAC)
Consumo
2.6% 7.5% 4.7% 7.9%
(TMAC)
Tendencia Fresco: 5.5% Fresco: 23.3% Fresco: 17.1% Fresco: 9.9%
(TMAC) Industria: 1.1% Industria: 0.4% Industria: -2.5% Industria:5.8%
Tendencia nacional
Mandarinas
Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos
/Tangerinas
Producción
2.6% 4.1% 4.3% 3.1%
(TMAC)
Consumo
2.1% 2.7% 4.1% n/d
(TMAC)
Tendencia Fresco: 0.5% Fresco: 3.1% Fresco: 0.3%
n/d
(TMAC) Industria: 40.6% Industria: 3.7% Industria: 18.1%

12. Red de cítricos en Yucatán
Valor de cultivos en el Estado de Yucatán
Promedio 2000-2008, Millones de pesos en términos reales, Agosto 2009 = 100
Resto cultivos Cítricos
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Millones de pesos
Los cítricos representan el 25% del valor de la producción agrícola de Yucatán.
Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA, actualización con el INPC

13. Red de cítricos en Yucatán
Yucatán. Superficie y producción de cítricos
Superficie
(Promedio 2006-2008 = 20 mil
Hectáreas)
Limón italiano
Toronjas 13%
Limón persa Mandarinas 2% Otros citricos
Limón 10% 3%
0%
mexicano
0%
Producción
(Promedio 2006-2008 = 255 mil
Toneladas)
Mandarinas
3% Toronjas Limón italiano
Limón persa 3% 19%
Otros citricos
13%
0%
Naranjas
72%
Limón
mexicano
0% Naranjas
Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA 62%

14. Red de cítricos en Yucatán
Impacto de la citricultura en los ingresos del productor
4.- Nulos 1.- Alto
3.- Bajo 4% 15%
13%
Ingresos provenientes de la
citricultura
1.- Alto (66-100% del ingreso total)
2.- Medio (33-66% del ingreso total)
3.- Bajo (0-33% del ingrsos total)
4.- Respuesta Nula
2.- Medio
68%
Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo
completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA

15. Red de cítricos en Yucatán
Apoyos y financiamiento
Apoyos directos de los niveles de Gobierno
Yucatán. Formas en que se estan
Federal
Nulos 24% financiando los productores
29%
Origen
Concepto
recursos %
1 Recursos propios 90
2 Clientes 1
3 Proveedores 0
4 Prestamos de parienes o amigos 6
5 Banco 1
6 Sofomes 0
Estatal 7 Uniones de crédito 0
No ha recibido 16% 8 Parafinanciera 0
Municipal
15% 16% 9 Agiotista o prestamista 3
10 Caja de ahorro 0
11 Otro _______________________ 0
56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los
gobiernos municipal y estatal.
90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en
menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y
prestamistas y agiotistas (3%).
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA

16. Red de cítricos en Yucatán
Causas limitantes para solicitar o recibir crédito bancario.
Frecuencias en respuestas
Por informe s de un Falta de inte ré s de
la banca De sconozco como
buró de cré dito solicitarlo Otros.
Ince rtidumbre por 7%
2% 9% 0%
la situación
e conómica de l país Altas tasas de
11% inte ré s
22%
Inse guridad e n e l Las institucione s
pre cio y e stán ne gando
come rcialización de cré ditos
los cítricos El nive l de Plantación nue va
8%
18% garantías e s muy (con pocos años)
alto 5%
18%
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA

17. Red de cítricos en Yucatán
Red de comercialización
C CEX SOR
JMRp PF
JMRt
4.0
JMRn
427.027.0
28.0 137.0
Itt 462.0
98.0
30.0
IF 1320.0
170.0 CEDAV
60.030.0800.0
IMNL
MO
ENM
ND 90.060.0 IMP 18.0
JLT
Itn CG JLP
240.0 AI
FMG
1.0 1762.0 30.0
90.0
PPA 228.0 ACH
1.0
1.0
FLB 22.0
Y 18.0 LD 30.0 EC
13.0 MSC
CEDAI MJ
30.0 EC
CEDMlp
7.0
296.0
51.0 72.0
24.0 RMV 274.0
EV 108.0
18.0 51.0 144.0 RKK
63.035.0 144.0 MXH
EA 30.0 2.0
18.0
OH AZ 33.0 AMCH
MP
MMD 30.0
34.0
18.015.0
MEX-F
LV
CEDAM
SH MR

18. Red de cítricos en Yucatán
Innovación y tecnologías en citricultura
Utiliza No utiliza
Control escrito de ventas y de costos
Bitacoras, registros o agenda técnica
Producto diferenciado
Proceso de selección, encerado y em p.
Control de contam inación am biental
Control integral de plagas/enferm edades
Podas de sanidad
Microelem entos y horm onas
Fertilizantes y agroquim icos en el riego
Análisis de suelo y foliar
Fertilización foliar
Sitem a de riego presurizado
Transporte propio para cosecha
Instalaciones de selección y em paque
Com ercializa en com ún
Contratos de venta
Com pras en com ún
Asistencia técnica
Cultivo asociado
Plantación en altas densidades
Renovación de árboles viejos o dañados
Planta resistente a Tristeza
Poda de rejuvenecim einto
Poda de m antenim iento
Poda de form ación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009.

19. Red de cítricos en Yucatán
Estacionalidad de la producción de naranja en Estados
productores
35
Yucatán Nacional Veracruz
30
% de producción
25
20
Ventana de oportunidad
15
10
5
0
May
Mar
Jul
Dic
Abr
Oct
Ago
Feb
Jun
Sep
Ene
Nov
Fuente: SIAP. SAGARPA

20. Red de cítricos en Yucatán
Estacionalidad de la producción de limón
25
Yucatán Nacional
20
% de producción
Ventana de oportunidad
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SIAP. SAGARPA

21. Red de cítricos en Yucatán
50
Estacionalidad de la producción de toronja en Yucatán
Yucatán Nacional Veracruz NL
45
40
Porcentaje producción (%)
35
Ventana de oportunidad
30
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SIAP. SAGARPA

22. Red de cítricos en Yucatán
Yucatán. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
60 6
Miles de toneladas
Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab
Precio Iztapalapa Precio Bajío
50 5
40 4
30 3
20 2
10 1
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

23. Red de cítricos en Yucatán
Oferta, demanda y precio mensual de limón.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
18 9
Demanda Yucatán Producción Yucatán
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
16 8
Sobreoferta
14 7
Miles de toneladas
12 6
Pesos/Kg
10 Déficit 5
8 4
6 3
4 2
2 1
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

24. Red de cítricos en Yucatán
Oferta, demanda y precio mensual de toronja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2007, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
2 5
Demanda Yucatán Producción Yucatán
Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa
1.8 4.5
1.6 4
Sobreoferta
1.4 3.5
Miles de toneladas
Pesos/Kg
1.2 3
Déficit
1 2.5
0.8 2
0.6 1.5
0.4 1
0.2 0.5
0 0
E F M A M J J A S O N D
-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM.
-Demanda mensual constante teórica.
-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

25. Red de cítricos en Yucatán
Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de cítricos
Pesos/Ton
3
Ingresos Costos de producción Utilidad
Miles de pesos/Ton
2
1
0
Apatzingán L.
Montemorelos
Mtz Torre L.
Mtz Torre L.
Dzan. Nar.
Mtz. Torre Nar.
Dzan. Toronja
Dzan. L. Persa
Persa GMF
Persa TMF
Apatzingán
Tor. GMF
Temprana
GMF
Val. TMF
GMF
Mex
GMF
Nar.
Fuentes: Elaboración propia con encuestas de campo.

26. Red de cítricos en Yucatán
Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)
Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja en Dzan, Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja temprana
Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha. en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha.
Plantación inversión del productor 50% subsidio al sistema de riego Plantación y sistema de riego inversión total del productor
10 10
Miles de pesos/Ha
Miles de pesos/Ha
5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-10
-5
-10 -20
-15
-30
-20
TIR: 5% TIR: 13%
-25 -40
VPN: -15,675 VPN: 12,332
-30
-50
Un proyecto de inversión con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio
no tiene rentabilidad.
Si el proyecto es acompañado con subsidio del 50% al sistema de riego
muestra una rentabilidad de 5%.
Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego
la rentabilidad es de 13%.

27. Red de cítricos en Yucatán
Problemas identificados por los actores de la red
1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de
competitividad.
Acciones.
a) Capacitación y asistencia técnica en riego, fertilización y labores culturales.
b) Programa de renovación y sustitución de huertos con variedades tempranas.
c) Organización para compras en común de insumos.
d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.
2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema más importante
es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta.
Acciones
a) Manejo agronómico para modificar época de cosecha.
b) Utilización de variedades tempranas.
3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta.
Acciones.
a) Capacitación para la producción de fruta de calidad.
b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha.
c) Esquema de estímulos a calidad de fruta entregada al empaque.
d) Normas de calidad para cítricos de la Entidad.
e) Formación de una cultura de calidad entre los productores.

28. Oportunidades en la red de cítricos en Yucatán
1.- Ventana de oportunidad en naranja.
2.- Ventana de oportunidad en Toronja.
3.- Ventana de oportunidad en limón.
4.- Redes de comercialización.
5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.
6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.
7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnología
8.- Esquema de desarrollo de proveedores.
9.- Esquema de financiamiento a la energía eléctrica
10-. Programa de renovación y de sustitución de huertos.
11.- Proyecto para la construcción de una gajera.
12.- Infraestructura/planta para la producción de jugos
pasteurizados.
13.- Proyecto empresa comercializadora de cítricos de Yucatán.