Este cuadernillo presenta tres historias de gigantes malvados que fueron derrotados por héroes valientes. Goliat era un gigante filisteo que amenazaba al ejército de Israel hasta que David lo venció con una honda. Polifemo era un cíclope caníbal que comía marineros hasta que Ulises lo engañó y lo dejó ciego. Grendel atacaba un castillo devorando hombres hasta que Beowulf lo enfrentó y lo hirió de muerte. El cuadernillo también incluye un cuento llamado "