El documento analiza el mercado de cuadernos en España. Resumiendo: (1) España es el tercer exportador de cuadernos de Europa y el décimo a nivel mundial. (2) Los principales grupos que operan en el mercado son locales y extranjeros como Miquelrius. (3) La demanda se concentra principalmente en la "vuelta al cole" y los atributos que más influyen en la compra son el estilo y el precio.

1. El mercado de los
cuadernos
Grupo C3

2. Visnu Carreras Iñigo de la Cueva Teresa Hens
Helena Huerta Oscar Lavandeira Stoyanka Paneva

3. 1. Presentación: el objetivo del estudio y la metodología
2. Posición de España en el mercado de cuadernos
3. Principales grupos que operan en el mercado español
4. Demanda
5. Precios
6. Distribución: canales de distribución - Barreras de acceso
7. Conclusiones y oportunidades
Indice

4. Objeto de estudio y
metodología

5. El objeto de esta investigación es conocer el mercado de
cuadernos español para que una empresa francesa pueda
conocer sus oportunidades de negocio
Entrevistas Focus Group Store check Encuestas
- Cara a cara
- Telefónica
- Por email
8 personas
entre 20-26
años
10
establecimientos
diferentes
279 respuestas
a través de
Internet
Fuentes secundarias externas en
Internet y de carácter público
Trabajo de
campo y de
investigación

6. Las entrevistas a expertos se han realizado con diversos
grupos como profesores, dueños de papelerías, encargados
en el ministerio o propietarios de franquicias
Entrevistas
Trabajo de
campo y de
investigación
Rosa María Alonso – Responsable material de oficina en Confederación
Hidrográfica (Ministerio de Medio Ambiente).
Jose Manuel Maillo – Store Manager en Tiger Valladolid.
Maria Teresa de Miguel – Profesora de educación primaria en el colegio
Rafael Morales, en Talavera de la Reina.
Jaime Fernandez – Propietario de franquicia Carlin en Madrid.
Alberto G. - Propietario de la Papelería Agueda en Madrid.
Encarna Pardo – Secretaría General Confederación Hidrográfica del Norte
(Ministerio de Medio Ambiente)
Erik Pallas– Coordinador Comercial de Miquelrius
Julio González– Coordinador de la oficina central del grupo ACCS

7. El objeto de esta investigación es conocer el mercado de
cuadernos español para que una empresa francesa pueda
conocer sus oportunidades de negocio
Entrevistas Focus Group Store check Encuestas
Trabajo de
campo y de
investigación
Analisis de contenido Analisis
estadistico

8. Posición de España en
el mercado

9. 3 18% 19%10 Exportdor
mundial
Exportdor
europeo
Aumento de
exportaciones
(2008-2014)
Disminución
importaciones
(2008-2014)
Desde la crisis, España ha aumentado como exportador y disminuyen
las importaciones de cuadernos, situándose como 3er exportador
europeo y 10 mundial. Los principales importadores son Francia,
China, Indonesia e Italia
3000
5000
7000
9000
8000
6000
4000
2006 2014201220102008
Exportaciones
Importaciones

10. 2010 20142012
4000
3000
2000
1000
China
Indonesia
Francia
Portugal
2010 20142012
8000
6000
4000
2000
China
Indonesia
Francia
Italia
Importaciones
en España
En valor neto
En volumen

11. Principales grupos de
competidores

12. Grupos locales Grupos extranjeros
Principales Grupos que operan en el
mercado español
CHINO INDONESIA

13. La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar
la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
58%
29%
10%
2%
1%
Importancia de la marca a la hora de elegir cuaderno
Nada importante
Poco importante
Algo importante
Bastante importante
Muy importante

14. La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar
la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
64%
32% 5%
Frecuencia de realización de la marca que se
adquiere
Nunca
Alguna vez
Siempre
No adquiere cuadernos
0.4%

15. La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar
la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
66%
22% 6%
4%
2%
Importancia del país de fabricación a la hora de
elegir cuaderno
Nada importante
Poco importante
Algo importante
Bastante importante
Muy importante

16. Demanda de
cuadernos

17. División de la
demanda
Por tipo de cuaderno
Por tipo de cliente
El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los
cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un
sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no
influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.

18. 62%
34%
2%
2%
Uso en el futuro de los cuadernos
Misma frecuencia
Frecuentemente pero
no igual
Usaré otras
alternativas
No uso cuadernos
El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los
cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un
sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no
influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.

19. Los atributos que más influyen en la decisión de compra son el
estilo y el precio. Sin embargo, se puede diferenciar entre
comunidades autónomas, valorando aquellas del norte más la calidad y
el diseño, mientras que las del sur se fijan más en el precio
Mayor nivel económico
Buen nivel económico
Nivel económico medio
Nivel económico bajo

20. Precios

21. El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a
otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes
almacenes y los más caros las papelerías especializadas
Factores que
más influyen en
el precio
Atributos del cuaderno
Otros atributos
- Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino)
- Tamaño del cuaderno
- Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)
- Marca
- Punto de venta

22. El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a
otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes
almacenes y los más caros las papelerías especializadas
Factores que
más influyen en
el precio
Atributos del cuaderno
Otros atributos
- Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino)
- Tamaño del cuaderno
- Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)
- Marca
- Punto de venta

23. Distribución

24. Mass
retailers
Wholesalers
Dealers
Contract
Stationers
End Users
Stationery shops
Manufacturers

25. Conclusiones

26. Riesgos adicionales
- Inestabilidad económica.
- Procesos burocráticos (puesto 52º en
capacidad para realizar negocios).
- IVA alto.
- Dificultad de acceso al crédito para
empresas extranjeras en España.
- Alta inversión necesaria.
Posibles vías de entrada
- Diferenciación:
- Diseño.
- Distribución a través de puntos de venta
de gran impacto: FNAC, El Corte Inglés.
- Sostenibilidad medioambiental:
- Acceso al público sensible.
- Precio competitivo.
El mercado de los cuadernos es un mercado maduro en el que los
grandes fabricantes y distribuidores tienen un alto poder de
mercado, haciendo la penetrción compleja. Sin embargo se podría
entrar a través de un producto diferenciado y sostenible

27. Muchas
gracias