Este documento resume una jornada sobre fondos de inversión celebrada en Sevilla el 6 de mayo. Presenta las expectativas de mercado para 2015 de gestoras como Schroders, Pictet y M&G. También ofrece consejos sobre cómo construir una cartera a largo plazo con fondos de inversión y recomienda varios fondos específicos de estas tres gestoras.

1. CREANDO UNA CARTERA PARA
EL INVERSOR A LARGO PLAZO
S C H R O D E R S – P I C T E T – M & G

2. Comunidad financiera: Los usuarios crean
contenidos.
Trayectoria: Desde febrero de 2003.
Credibilidad: Principal comunidad
financiera independiente.
Red de blogs: Más de 400 blogs.
¿Qué es Rankia?
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debate
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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO

3. ¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?
Sección fondos de inversión:
• Foro de debate sobre fondos de inversión
• Bloggers especializados en fondos de inversión
• Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos
• Newsletter quincenal con información sobre fondos
• Comparador de fondos de inversión
• Fichas de las gestoras de fondos y de los fondos
• Coloquios online con profesionales del sector de fondos
• Eventos presenciales sobre fondos de inversión
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO

4. ¿Qué espera M&G de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO

5. ¿Qué espera Pictet de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO
« El nuevo enfoque
de Pictet:
Posicionamiento
Abril 2015

6. ¿Qué espera Schroders de los mercados en 2015?
Jornada sobre fondos de inversión – SEVILLA, 6 MAYO

7. ¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO
Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad
que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años)
con fondos de inversión:
¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?
¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?
¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?
¿Qué estrategia de inversión debería seguir?
¿Fondos globales o fondos regionales?
¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?
¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?
¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?
¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?
…

8. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN SEVILLA, 6 MAYO
Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Schroder ISF European
Dividend Maximiser
RV EUR – Europa High Dividend 14,79%
Schroder ISF Global
Multi-asset Income
Mixtos Defensivos EUR - Global 5,90 %
Schroder ISF Euro Corporate
Bond
Renta Fija EUR - Deuda
Corporativa
7,56 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 30/04/2015.

9. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN SEVILLA, 6 MAYO
Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Pictet Absolute Return Fixed
Income
Retorno Absoluto EUR 1,24%**
Pictet Global Megatrend
Selection
RV Global EUR 21,27%
Pictet Multi Asset Global
Opportunities
Mixtos Flexibles EUR - Global 12,68%**
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 30/04/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.

10. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – SEVILLA, 6 MAYO
Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
M&G Dynamic Allocation Fund Mixtos Flexibles EUR - Global 10,03 %
M&G Income Allocation Fund Mixtos Moderados EUR - Global 19,96 % **
M&G Optimal Income Fund Mixtos Defensivos EUR - Global 6,86 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 30/04/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.

11. ¿PREGUNTAS?