Fondos 2º trimestre Barcelona: Fidelity y M&G

1. CREANDO UNA CARTERA PARA
EL INVERSOR A LARGO PLAZO
F I D E L I T Y – M & G

2. Comunidad financiera: Los usuarios crean
contenidos.
Trayectoria: Desde febrero de 2003.
Credibilidad: Principal comunidad
financiera independiente.
Red de blogs: Más de 400 blogs.
¿Qué es Rankia?
Rankia en cifras:
• 137.000 usuarios registrados
• 57.000 suscriptores a la newsletter
• 400 blogs sobre finanzas y economía
• Más de 1.000.000 de mensajes en foros de
debate
• 4.000 opiniones de entidades y productos
financieros
• 5ª web financiera de España
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

3. ¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?
Sección fondos de inversión:
• Foro de debate sobre fondos de inversión
• Bloggers especializados en fondos de inversión
• Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos
• Newsletter quincenal con información sobre fondos
• Comparador de fondos de inversión
• Fichas de las gestoras de fondos y de los fondos
• Coloquios online con profesionales del sector de fondos
• Eventos presenciales sobre fondos de inversión
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL

4. ¿Qué espera M&G de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Sample of assets, showing real yield against an assessment of neutrality
Por encima
de la
neutralidad
Por debajo
de la
neutralidad
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
Realyield*

5. ¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
+ + + = - - -
Clases de activos
Renta variable
Inmuebles
Bonos
Materias primas
Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico
Reino Unido
Estados Unidos
Mercados
Emergentes
Sectores Discretionary
Salud
Tecnología
Servicios Financieros
Industria
Materiales
Consumo básico
Servicios públicos
Energia
Divisas Dólar americano
Libra esterlina
Franco suizo
Yen japonés
Euro
Dólar canadiense
Dólar australiano
Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Marzo 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.

6. ¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad
que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años)
con fondos de inversión:
¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?
¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?
¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?
¿Qué estrategia de inversión debería seguir?
¿Fondos globales o fondos regionales?
¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?
¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?
¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?
¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?
…

7. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
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Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset
Fund
Mixtos Moderados EUR - Global 16,09 % **
Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 21,79 %
Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,06 %
Fidelity European Larger
Companies
RV Europa Cap. Grande Blend 21,84 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.

8. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
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Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
M&G Dynamic Allocation Fund Mixtos Flexibles EUR - Global 10,49 %
M&G Income Allocation Fund Mixtos Moderados EUR - Global 10,75 % **
M&G Optimal Income Fund Mixtos Defensivos EUR - Global 7,02 %
M&G Short Dated Corporate
Bond Fund
Euro Corporate Bond 1-3 years 0,98 %**
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.

9. ¿PREGUNTAS?