PRESUPUESTOS COMO HERRAMIENTA DE GESTION - UNIAGUSTINIANA.pptx
Evento Zaragoza fondos: 24 de septiembre
1. V O N T O B E L – M & G - F I D E L I T Y
¿ESTAMOS ANTE UN CAMBIO DE
CICLO EN LOS MERCADOS?
2. Los usuarios de Rankia comparten
opiniones, ideas de inversión, estrategias
de trading… en los foros de debates
sobre fondos de inversión, bolsa,
depósitos, fiscalidad y otras temáticas.
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3. ¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?
Sección fondos de inversión:
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4. ¿Qué espera M&G de la renta variable?
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¿Cuál es el impacto de China?
Exportadores a China
Divisas asiáticas
¥ AUD TWD
Productores de MM.PP.
Principales divisas
$ € £
0.7%1.5%
5. J O R N A D A S O B R E F O N D O S D E I N V E R S I Ó N – Z A R A G O Z A , 2 4 S E P T I E M B R E
Fuente: Fidelity Solutions.
Esta asignación constituye la opinión del equipo de Fidelity Solutions con datos de agosto de 2015. Posiciones inviduales de los fondos podrían variar.
Reloj de la Inversión de Fidelity
Asignación de activos
+ + + = - - -
Clases de
activos
Renta variable Materias primas
Bonos
Inmuebles
Regiones
Japón
Europa ex Reino Unido
Reino Unido
Mercados Emergentes
Estados Unidos
Asia Pacífico
Sectores
Consumo discrecional
Tecnología
Salud
Finanzas
Industria
Materiales
Energía
Servicios Públicos
Consumo básico
Divisas
Dólar americano
Libra esterlina
Franco suizo
Dólar canadiense
Yen japonés
Euro
Dólar australiano
6. ¿Qué espera Vontobel de la renta variable?
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TAL Y COMO ELLOS DICEN….
Si no estais confusos es que no entendéis la economía.
—Charlie Munger
“
“
Estamos en un mundo que Charlie y yo no entendemos
muy bien.
—Warren Buffett
“ “
7. ¿Qué espera Vontobel de la renta variable?
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8. ¿Dónde invertir en momento de volatilidad?
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Eurostoxx
Niveles a 3 de Agosto: 3.635 puntos
Caída el 24 de Agosto: -5,35%
Dax 30
Niveles a 3 de Agosto: 11.443 puntos
Caída el 24 de Agosto: -4,70%
Ibex 35
Niveles a 3 de Agosto: 11.265 puntos
Caída el 24 de Agosto: -5,01%
S&P 500
Niveles a 3 de Agosto: 2.098 puntos
Caída el 24 de Agosto: -3,94%
* Lunes 24 de Agosto (lunes negro)
Las gestoras de fondos responden …
¿Cómo se define un perfil de riesgo conservador, moderado o agresivo?
¿Esperáis que la volatilidad en los mercados se mantenga?
¿Qué hacer cuando EEUU suba tipos de interés?
¿Qué horizonte temporal tienen las carteras de fondos de inversión?
¿Cuánta liquidez debería tener en mi cartera?
…
9. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 15/09/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.
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Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Vontobel Fund - EUR Corporate
Bond Mid Yield B EUR
RF Deuda Corporativa EUR 5,97 %
Vontobel Fund - High Yield
Bond B EUR
RF Bonos Alto Rendimiento
Global - EUR Cubierto
4,99 %
Vontobel Fund - European
Equity B EUR
RV Europa Cap. Grande Growth 9,73 %
10. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 15/09/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.
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Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset
Income Fund
Mixtos Moderados EUR - Global 6,12 % **
Fidelity Global Dividend Fund RV Global - USD
Alto Dividendo
14,06 %
Fidelity America Fund RV USA Cap Grande 21,49 %
11. ¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 15/09/2015.
** Rentabilidad a un año acumulada.
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Fondo Categoría Rentabilidad
anualizada a 3 años
M&G Global Floating Rate
High Yield
RF Bonos Alto Rendimiento
Global - EUR Cubierto
0,88 % **
M&G Dynamic Allocation Mixtos Flexibles EUR - Global 6,48 %
M&G Pan European Dividend RV Europa Alto Dividendo 14,77 %