1. CCoonnggrreessoo ddee aaccttuuaalliizzaacciióónn ppaarraa llaa EEdduuccaacciióónn
eenn llaa IInndduussttrriiaa MMaarrííttiimmaa yy LLooggííssttiiccaa ddee PPaannaammáá
Plan Piloto ddee FFoorrmmaacciióónn TTééccnniiccaa eenn eell
SSeeccttoorr LLooggííssttiiccoo ((CCOOEELL--MMIICCII--BBIIDD))
IInngg.. RReennéé QQuueevveeddoo,, CCoonnssuullttoorr
2255 sseeppttiieemmbbrree 22001144 11

2. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Antecedentes del proyecto
Iniciativa de Consejo Nacional de Logística/MICI/COEL
Financiamiento/asistencia técnica del BID
“Estudio de Necesidades de Capacitación Técnica a 10
años y desarrollo de un Plan Piloto de Formación Técnica
en el sector logístico”
Período de ejecución: septiembre 2013-abril 2014
2

3. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Oferta de capacitación Demanda Síntesis
1. Benchmarking de cómo se
genera la formación en
logística a nivel mundial
11.. CCaattáállooggoo ddee ppoossiicciioonneess llooggííssttiiccaass
2. Actividades logísticas básicas (*)
3. Competencias técnicas y “blandas”
4. Demanda actual
2. Perspectivas futuras
3. Entidades de enseñanza
4. Modalidades
5. Énfasis secundario en Pensums
1. Brechas
2. Enfoque estratégico
3. Sostenibilidad
44.. DDiisseeññoo ppllaann ppiilloottoo
5. Otros estudios
6. Plan de acción
(*) Transporte, almacenamiento, empaquetado, manipulación, manejo de inventarios, etc
3
AAllccaannccee ddeell EEssttuuddiioo ((sseeppttiieemmbbrree 22001133--aabbrriill 22001144))

4. Estructura laboral del sector logístico panameño 2014
118,635 empleos
87% masculinos
78% Panamá-Colón
Operarios, técnicos medios, artesanos y trabajadores no calificados = 76%
Fuente: Encuesta de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadística, Contraloría General de la República, mar4zo 2014

5. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Sin oferta académica = 70% de vacantes
5

6. Oferta de formación académica según Posiciones en el Directorio (61)
OFERTA ACADÉMICA POSICIONES
Universitaria
(14)
Vocacional/técnica
(13)
Otra/cursos cortos (3)
Ninguna
(31)
3. Administrativo de Logística 39.Técnico Portuario–Patio 40.Técnico Portuario–Planeador
41. Técnico Marítimo-AB 45. Coordinador de Inventarios
47. Coordinador de Servicio al Cliente 48. Responsable de Atención al Cliente 53.
Técnico en Mercadotecnia 54. Técnicos en Ventas (Cotización)
56. Técnico en Informática 57. Técnico en Atención al Cliente
58. Técnico en Logística Portuaria 59. Técnico en Recursos Humanos
60. Finanzas y Planillas
4. Operador de Montacarga Vertical 5. Operador de Grúa Móvil
7. Operador de Montacarga Horizontal 10. Montacarguista 13. Operador de Grúas de
Procesos de Construcción 15. Operario de Carretillas
18. Conductor de Vehículo Pesado de Transporte de Mercancías por Carretera
24. Técnico en Logística de Almacenes 25. Técnico en Gestión de Stock y Almacenes
26. Jefe de Almacén 35. Operador de Grúa Viajera 36. Conductor de Torre Grúa
38. Operador Grúas Pórtico
17. Conductor 20. Conductor Profesional de Transporte 21. Conductor de Camiones
2,009 vacantes
1. Ayudante de Bodega 2. Estibador 6. Operador Grúa Hidráulica móvil telescópica
neumáticos todo terreno convencional para instalaciones petroleras 8. Operario logística
9.Aprovisionador Logístico 11. Empleado 1,896 Servicios vacantes
Control Peso
12.Empleado Suministro 14.Preparador Pedidos 16. Empacador/Reempaque
19. Conductor de Transporte de Mercancías Peligrosas
22.Responsable Expedición Mercancías 23. Responsable Recepción Mercancías
27. Encargado de Bodega 28. Encargado de Almacén
963 vacantes
29. Planificador de Control de Inventario 30. Técnico de Aprovisionamiento
31. Jefe de aprovisionamiento 32. Técnico Logística Aprovisionamiento 33.Jefe Tráfico
34. Técnico Consolidador 37.Operador Grúa Bordo Buque
42.Técnico Marítimo-Tanqueros 43. Técnico 2,170 Reparación 46. Encargado Agencia Transporte 49. Técnico Salud vacantes
Naval 44. Coordinador Área
Ocupacional /Seguridad Industrial
50. Agentes de Protección Física Perimetral y Operacional
51. Coordinador de Protección Física Perimetral y Operacional
52. Agencias Gubernamentales de Aduanas, Cuarentena Agropecuaria
55. Técnico en Mantenimiento de Equipo y Limpieza de Áreas
2,377 vacantes

7. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Demanda adicional a las 16,143 plazas (mínimo) vacantes actuales (dic. 2013)
Fuentes:
•Histórica (PIB, PIB logístico, empleo): INEC, Contraloría General de la República
•Proyección de PIB: Pronósticos del Producto Interno Bruto 2011-2015, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)
7

8. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Fuentes:
•Histórica (PIB, PIB logístico, empleo): INEC, Contraloría General de la República
•Proyección de PIB: Pronósticos del Producto Interno Bruto 2011-2015, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)
8

9. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Conclusiones con respecto a la demanda
1. El sector logístico panameño tiene por lo menos 1166,,114433 vacantes
por cubrir (diciembre 2013), requerirá llenar 4444,,773388 nuevas plazas
en los próximos 5 años (22001144-22001199) y 3399,,667755 entre el 22001199 yy 22002244
2. Esto totaliza 110000,,555566 eemmpplleeooss ddiirreeccttooss 1100 aaññooss (2014-2024), 6655%%
de éstos serán operativos y técnicos de nivel medio.
3. 70% de las posiciones que actualmente el sector necesita cubrir
y 51% de las identificadas en al Catálogo de Posiciones no
dispone de una adecuada oferta de formación para el puesto.
4. La formación requerida = técnica + competencias “blandas”
5. Esta brecha se incrementará a corto y mediano plazo, si no se
toman las medidas pertinentes para disminuírla
6. Hay un importante componente de microemprendimiento/
informalidad en generación de empleos logísticos, 42% menos
patronos (2008-2013)

10. ¿Por qué priorizar la educación técnica?
1. Hay 100 mil vacantes en el sector privado, 16,143 (mínimo) plazas
para personal operario/técnico en el sector logístico (dic. 2013)
2. 72% de los contratos laborales en Panamá son temporales (a)
3. Del 28 al 45% de los nuevos empleos a ser generados por la
economía en 2013-2025 requerirá mano de obra importada (b)
4. “Un importante efecto secundario de la mano de obra importada
es que trabajadores domésticos sean despedidos, o no puedan
encontrar trabajo, debido a que sus salarios esperados son más
altos que el de los trabajadores extranjeros” (c)
Notas:
(a)INEC, Contraloría General de la República (cifras MITRADEL)
(b)Informe Final de Nathan Associates a la Autoridad del Canal de Panamá sobre el Impacto Económico de la Expansión del Canal,
mayo 2012, página 146. Nota: EEssttoo yyaa eessttáá ssuucceeddiieennddoo.
(d) Idem

11. ¿Por qué priorizar la educación técnica?
5. Los jóvenes (15-29 años) son el 65% de quienes buscan trabajo
en Panamá, pero sólo obtienen 1 de cada 28 nuevos empleos
estables. En contraste, 1 de cada 4 no trabaja ni estudia (“Nini”),
representan el 54% de la población penitenciaria y se ven
involucrados en el 60% de las 70 mil detenciones que efectúan
los estamentos de seguridad anualmente.
6. Entre el 2004 y 2009 la economía generó unos 15,700 empleos
estables para jóvenes aannuuaallmmeennttee (un tercio de la expansión de la
empleomanía), pero a partir del 2009 han sido apenas 1,788. Como
referencia, nuestras universidades gradúan a 22 mil profesionales }
todos los años y a marzo 2014 habia unos 210 mil "Ninis" de 15 a
29 años. ""MMaatteemmááttiiccaa ssiimmppllee:: 2222 mmiill ++ 221100 mmiill nnoo ccaabbeenn eenn 11,,778888""..
FFuueennttee::
IInniissttiittuuttoo ddee EEssttaaddííssttiiccaa yy CCeennssoo ((IINNEECC)),, CCoonnttrraalloorrííaa GGeenneerraall ddee llaa RReeppúúbblliiccaa

12. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Plan Piloto de Formación
Técnica en Logística
12

13. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
Priorización de esfuerzos por posición en el Catálogo (parcial)
55552222
OOOOtttrtrrraaaassss
0 1 2 13
3
Demanda
Tiempo estimado para implementar plan de formación (años)
Alta
Baja
22227777,,2,2,228888
44446666
1111,,2,2,22 9999,,1,1,112222
Posiciones con alta demanda y
relativamente baja complejidad
formativa (según Catálogo)
Programas de capacitación para el resto de posiciones
en el Catálogo con demanda real de mercado

14. Plan de capacitación técnica e inserción
laboral sostenible en el sector logístico
PPllaann PPiilloottoo ddee CCaappaacciittaacciióónn TTééccnniiccaa
1. Plan sistemático de captación, orientación, capacitación,
formación dual, inserción, sseegguuiimmiieennttoo y acompañamiento
laboral.
2. Complementado con un marco de orientación, seguimiento y
acompañamiento que permita lograr la ssoosstteenniibbiilliiddaadd ddee llaa
iinnsseerrcciióónn llaabboorraall aa llaarrggoo ppllaazzoo
3. Esquema de Alianza Público-Privada
4. Enfoque:
 Capacitación técnica
 Inglés técnico
 Programa de desarrollo de competencias blandas
 Pasantías (capacitación dual)
 Inserción laboral posterior a período de formación
 SSeegguuiimmiieennttoo y acompañamiento (durante y ppoosstt--iinnsseerrcciióónn)
 Permanente medición y monitoreo de indicadores
 Estandarización de un modelo de formación e iinnsseerrcciióónn llaabboorraall ssoosstteenniibbllee

15. 6. Posiciones objetivo (*):
Plan de capacitación técnica e inserción
laboral sostenible en el sector logístico
 Asistente/coordinador de Tráfico/Aduanas
 Operador de montacargas/Operario de logística/Asistente de almacén
 Empacador/Consolidador
 Coordinador de ruta/transporte
 Asistente de contabilidad
7. Población piloto: 175-200 participantes
8. Áreas: Panamá (Howard) y Colón (Zona Libre)
(*) Posiciones con alto nivel de demanda actual, perspectivas de demanda futura y relativamente baja ccoommpplleejjiiddaadd ttééccnniiccaa15

16. PPllaann PPiilloottoo ddee FFoorrmmaacciióónn TTééccnniiccaa ee
IInnsseerrcciióónn LLaabboorraall SSoosstteenniibbllee eenn LLooggííssttiiccaa
16

17. PPllaann PPiilloottoo ddee FFoorrmmaacciióónn TTééccnniiccaa ee IInnsseerrcciióónn LLaabboorraall SSoosstteenniibbllee
55552222
OOOOtttrtrrraaaassss
0 1 2 17
3
Priorización de esfuerzos por posición en el Catálogo
Demanda
Tiempo estimado para implementar plan de formación (años)
Alta
Baja
22227777,,2,2,228888
44446666
1111,,2,2,22 9999,,1,1,112222
Posiciones con alta demanda y
relativamente baja complejidad
formativa (según Catálogo)
Programas de capacitación para el resto de posiciones
en el Catálogo con demanda real de mercado

18. Población objetivo: 907,255 jóvenes ddee 1155--2299 aaññooss ((aa))
10% status desconocido
12%
No trabaja, ni estudia ni
busca empleo
27%
Estudia
5% busca empleo
5500%%
TTrraabbaajjaa
209,828 Ni-
Nis (c)
PPEEAA ((bb)) PPoobbllaacciióónn OOccuuppaaddaa
%% ddeesseemmpplleeoo == PPoobbllaacciióónn OOccuuppaaddaa vvss PPEEAA
(a) Fuente: INEC, Contraloría General de la República, marzo 2014
(b) Población Económicamente Activa
CCoommppoonneennttee ddee iinncclluussiióónn ssoocciiaall
209,828 Ni-
Nis (c)
(c) Población de 15-29 años que no trabaja ni estudia ((7777%% ffeemmeenniinnaa,, 6655%% uurrbbaannaa))
19
TTaarrggeett

19. 20
Posibles miembros de APP para capacitación técnica en logística
Consejo Empresarial Logístico (COEL)
Cámara Marítima de Panamá
Asociación Panameña de Agencias de Carga (APAC)
Cámara Nacional de Transporte de Carga
Consejo del Sector Privado para la Educación (COSPAE)
Gremios
Empresas
MEDUCA
INADEH
11.. DDeessaarrrroolllloo ddee ccuurrrriiccuullaa enseñanza
22.. CCaappaacciittaacciióónn
33.. CCeerrttiiffiiccaacciióónn
44.. IInntteerrmmeeddiiaacciióónn
55.. IInnsseerrcciióónn,, ccoonnttrraattaacciióónn
66.. SSoosstteenniibbiilliiddaadd llaabboorraall
MITRADEL
Centros de
AMP
AMPYME

20. Perfil estimado de la demanda de empleo 2014-2019 en 5 sectores claves
21
45% en servicio al cliente, 18% personal no calificado
Trabajadores independientes + familiares = 69% del empleo,
46% de empleo a tiempo parcial, 24% trabajadores no calificados.
49% trabajadores y artesanos,
27% trabajadores no calificados
74% del empleo = Operarios, auxiliares,
técnicos medios, artesanos y personal
no calificado.
64% del empleo en
servicio al cliente.
335544,,446622 nnuueevvooss
eemmpplleeooss ((**))
335544,,446622 nnuueevvooss
eemmpplleeooss ((**))
¨¨PPPPoooossssiicciicciiooiioonnnneeeessss ll oollooggggííssííssttiittcciiccaaaassss oo oobbbbjjeejjeettititvviivvoooo cc ccoooonnnn aa aapppplliillcciiccaaaabbbbiilliiiillddiiddaaaadddd tt rtrtraraaannnnssssvvvveeeerrrsrsssaaaallll
PPoorr lloo mmeennooss 114400 mmiill aacccceessiibblleess aa jjóóvveenneess vvuullnneerraabblleess

21. Habilidades ccrrííttiiccaass para los empleos de hoy
1. Actitud positiva
2. Responsabilidad
3. Honradez
4. Iniciativa
5. Liderazgo
6. Compromiso
7. Disciplina
8. Deseo de superación
9. Deseos de aprender
10. Habilidad para trabajar en equipo
11. Relaciones interpersonales
1122.. CCoommppeetteenncciiaass ttééccnniiccaass
22

22. Estudio de Necesidades, Ofertas Académicas y Plan
Piloto de Formación a nivel técnico en Logística
¡Gracias!
23