Ecuador

1. Ecuador
Osler Desouzart
osler@odconsulting.com.br

2. Dados
• Área total de 283.561 km², siendo 276.841 km² terrestre y 6.720
km² de aguas
• Tierras agrícolas: 29.7%; arable: 4.7%; cultivos permanentes: 5.6%;
pasto: 19.4%; bosque: 38.9%; otros usos: 31.4%.
• Populación 16.498.502 (Jul 2018 )
– 0-14 años: 26.64% (hombres 2.242.148 / mujeres 2.153.776)
– 15-24 años: 18.19% (1.526.300 hombres / 1.474.626 mujeres)
– 25-54 años: 39.82% (hombres 3.207.692 / mujeres 3.362.464)
– 55-64 años: 7.67% (hombre 615.769 / mujeres 649.777)
– 65 años y más: 7.67% (hombre 599.221 / mujeres 666.729)
• Populación Activa 8,068 millones
• Ocupación: agricultura: 26,1%; industria: 18,4%; Servicios: 55.5%
• Composición PNB agricultura: 6.7% industria: 32.9% y servicios:
60.4% (2017 est.)

3. Hay todavía muchos otros factores que influencian el
consumo de carnes y no pretendo aquí agotarlos
• Religión
• Raíces históricas
• Corrientes migratorias, interacción cultural con países
limítrofes o por viajes, globalización de las informaciones,
modismo, universalización de ciertas cocinas
• Activismo alimentario
– (375 millones de personas en 2014 = 5,2% de la población
mundial, no hay datos oficiales y confiables)
• Accesibilidad
• Foco de midia
• Enfermedades animales
• Desinformación

4. Micro factores que influencian el desarrollo del sector pecuario
• Pronósticos para la economía del país (países) donde
actúa(n)
• Pronósticos para el balance porcícula mundial, regional e
internacional en los próximos 10 años
• Estadísticas del balance porcícula nacional de los últimos
decenios y su participación de mercado
• Sus objetivos de crecimiento en los próximos 3 años, de los
cuales el 1º año tiene que ser el presupuesta de la empresa
(qué cantidad y precio por producto, a quien, cuando y quien)
• Recuérdense que
– Datos + análisis = inteligencia estratégica
– Análisis sin datos = opinión personal
– Datos sin análisis = números mariposa, muy decorativos y
lindos pero no sirven para nada

5. Dados
• PNB PPP miles millones US$193 (2017 ); US$188,6 (2016 ); US$190,9 (2015)
• PNB al cambio oficial miles millones US$104,3 (2017 )
• PNB crecimiento 2.4% (2017 ) ; -1.2% (2016 ); 0.1% (2015 )
• PNB per cápita PPP : US$11.500 (2017 ); US$11.400 (2016 ); $11.700 (2015)
• Exports miles millones: US$ 19,62 (2017) y US$ 16,8 (2016)
• Principales Productos de Export: Petróleo, plátanos, flores cortadas, cacao,
camarones, café, madera, pescado.
• Principales destinos: USA 31.5%, Vietnam 7.6%, Perú 6.7%, Chile 6.5%,
Panamá 4.9%, Rusia 4.4%, China 4,0% (2017)
• Imports miles millones: US$ 19,31 (2017) y US$ 15,86(2016)
• Principales Productos de Import: Materiales industriales, combustibles y
lubricantes, bienes de consumo no duraderos.
• Principales Orígenes: USA 22.8%, China 15.4%, Colombia 8.7%, Panamá
6.4%, Brasil 4.4%, Perú 4.2% (2017)

6. Macro factores que influencian el desarrollo del sector pecuario
• Demografía – hay que tener gente para comer
• Urbanización – populaciones urbanas comen más carne que
las populaciones rurales
• Reducción del tamaño de las familias
– Primíparas + ancianas; realización profesional priorizada; mayores
ingresos per cápita; consumo + consciente (= + comidas fuera del
hogar + take-out + delivery x cocinar + productos a prueba de
idiotas) y = más mascotas
• Envejecimiento de la Población
– Ancianos comen menos y verifican precio x funcionalidad. Más edad
= +divorcios + hogares con 1 o 2 personas + antropomorfismo de las
mascotas
• Ingresos
– Hay que tener medios económicos para poder comer. Los estudios
indican que hasta que se logre una renta de US $ 7.00 / día todo el
incremento de la renta se utiliza para mejorar la dieta
• Necesidad
– El futuro de la industria de alimentos reside en aquellos que no
comen o que no comen lo suficiente

7. Demografía
Urbanización
Reducción del tamaño de las
familias
Envejecimiento de la Población

8. Demografía – hay que tener gente para comer

9. Como casi todos los países del mundo, Ecuador enfrentará
reducción de su populación a partir de 2080.

10. La tasa % de crecimiento poblacional está en caída y esa
caída se acentuará después de 2080

11. El aumento de habitantes disminuye a cada quinquenio,
desde 1970-75

12. La población crece porque los ecuatorianos, populación
joven, aumentan la expectativa de vida

13. El gaño de consumo promocionado por urbanización de la
población tendrá un buen impacto en Ecuador

14. Cambios en la sociedad ecuatoriana
• Mujeres encabezan cada vez más hogares
• La tasa de fecundidad bajó a 2,44 hijos por mujer contra 6,75 en
1950 y la mitad de los niños de embarazos no deseados
• 46% de los nacimientos en Ecuador se verifican en madres con edad
entre 15 y 24 años
• El número de mujeres en la educación superior aumenta y cada vez
más priorizan avanzo profesional sobre matrimonio + maternidad
• En la medida que aumenta la educación postergase la maternidad
• Parejas Milenials en que ambos trabajan optan por un hijo o por no
tener hijos
• Reducción del tamaño de los hogares, que pasó de 4,5 personas por
hogar en 1990 a 3,89 en 2018
• Los hogares unipersonales pasaron de 7,7% en 1990 a 9,3% en 2001.
• Será fascinante ver los resultados del Censo 2020

15. Maternidad dejó de ser un imperativo para mujeres jóvenes
y esa tendencia se acelerará.

16. 46% de los nacimientos en Ecuador se verifican en madres
con edad entre 15 y 24 años

17. Ecuador sigue la tendencia mundial de matrimonios “que no sean
eternos puesto que son llama, pero infinitos mientras duren”
Años Población
Número
divorcios
Matrimonios Índice*
2006 13.964.606 13.981 74.036 18,9%
2007 14.214.982 14.942 76.154 19,6%
2008 14.472.881 17.111 76.354 22,4%
2009 14.738.472 17.117 76.892 22,3%
2010 15.012.228 18.231 74.800 24,4%
2011 15.266.431 21.466 73.579 29,2%
2012 15.520.973 20.299 57.753 35,1%
2013 15.774.749 21.122 53.986 39,1%
2014 16.027.466 24.771 60.328 41,1%
2015 16.278.844 25.692 60.636 42,4%
= + hogares monoparentales, +

18. ¿Será que lo mismo pasará en Ecuador?
• En países donde baja la natalidad, los productos prácticos, en porciones
menores y fáciles de preparar se tornan populares. El kg de las familias
numerosas cede puesto a las piezas/trozos. Abajo el kg y Viva la porción
• Donde la mujer prioriza desarrollo profesional y posterga natalidad los
productos a prueba de idiotas se tornan demandados. Eses consumidores
no miran más precio por kg pero si por comida y muchas veces comparan
valores con comer fuera o con delivery
• Donde se come menos carnes por vegetarianismo económico se comerá
más carnes con el aumento de los ingresos (la regla de los US$ 7,00/día)
• Donde la población es más madura, precio cede lugar a practicidad,
conveniencia, funcionalidad, porciones menores y “saludabilidad”
• Los segmentos maduros son susceptibles a la “síndrome de nido vacío” y
suelen tener menos presiones económicas que cuando están educando
los hijos
• Segmentos con ingresos > US$ 50,00/día y gastos con alimentación > 20%
son mercado potencial para las ventas de conceptos

19. Conclusiones
• Ecuador aún tiene una confortable situación demográfica y
solamente en 2080 la populación empezará a declinar
• Eso se debe al aumento de la expectativa de vida, ya que se
verifican señales claros de cambios de valores en la sociedad
ecuatoriana
• Los índices de natalidad son declinantes y esa tendencia se
acelerará en la medida que aumentan educación y ingresos
• Baja edad promedia de las madres deberá cambiar
• Hogares menores, familias con ingresos dobles, foco en
realización profesional, aumento de los hogares con una o dos
personas
• Aumento de los segmentos maduros
• Censo 2020 permitirá examinar la extensión y velocidad de los
cambios en la sociedad ecuatoriana

20. Ingresos

21. El Coeficiente de Gini de Ecuador, se ubicó en junio de
2018 en 0,472 a nivel nacional, 0,452 en el área
urbana, y 0,448 en el área rural.
• El Coeficiente de Gini*, también denominado Índice de Gini,
es un dato estadístico utilizado para evaluar la distribución de
la riqueza de un lugar en particular.
• Este dato numérico funciona de la siguiente manera: se mide
en un número que varía de 0 a 1, de modo que 0 representa
un país totalmente igualitario, es decir, donde toda su
población tiene el mismo ingreso, y 1 representa uno un país
totalmente desigual en el que solo un individuo o una porción
muy restringida de personas concentra todos los ingresos
existentes.
*Este índice se nombra en honor a su desarrollador, el estadístico italiano
Corrado Gini, quien elaboró este concepto en 1912.

22. La Evolución del Coeficiente de Gini de Ecuador es positiva
desde 1999, aún que con oscilaciones, lo que es normal
C:UsersOslerDropboxA DocumentsA DocumentsWorld BankGINI index (World Bank estimate).xlsx

23. De forma no linear, pero consistente, la tasa de pobreza de la
población ecuatoriana está basando
Elaborado por ODConsulting con dados de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=EC

24. … está basando, pero las poblaciones rurales son
significativamente más pobres
Elaborado por ODConsulting con dados de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=EC

25. La Evolución del Coeficiente de Gini de Ecuador es positiva
desde 1999, aún que con oscilaciones, lo que es normal
Elaborado por ODConsulting con dados de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=EC

26. Hay una indiscutible disminución de la pobreza en
Ecuador, pero ¼ de su población carece de mejorar mucho

27. Las proyecciones indican el creciente aumento de la
economía ecuatoriana

28. Recordando la Regla de los USD 7,00 al día
Hasta que el individuo obtenga un rendimiento equivalente a
USD 7,00/capita/día, todo el aumento de renta es usado
para la mejoría de la dieta.
A partir de ese monto, el individuo se preocupa en mejorar
vestimentas, habitación, transporte, reposo, etc.
Mejoría de dieta es representada por mayor consumo de
proteínas animales.
Ingresos per capita/día en USD

29. + Ingresos = + Carnes
Fuentes: Ingresos World Bank databank y consumo per cápita OECD/FAO Agricultural Outlook 29

30. Ecuador: + Ingresos = + Carnes
Elaborado por ODConsulting Fuentes: Banco Mundial para el PIB y FAOSTAT para Consumo per cápita

31. alimentos dietéticos
y funcionales
conveniencia
snacks
Carnes, lácteos,
azúcar, frutas,
vegetales
granos, raíces, arroz,
frijoles
Supervivencia Productos
de base
Variedad Calidad Alta
Tecnología
Alimentos Ingresos
Composición de la dieta
Cambio en los padrones de consumo
Japón
Europa
Occidental
EUA
Canadá
América
Latina
India
China
África
Subsahariana
Europa
Oriental

32. PROTEÍNAS ANIMALES

33. La dieta del ecuatoriano camina para mayor ingesta de
productos de origen animal
6,9%
71,8%
-5,7%
∆% 1970-
2013

34. Ecuador Balance Alimentario 2013
Suministro alimentario de
energía (kcal/persona/día)
Cantidad de suministro de
proteínas (g/persona/dia)
Cantidad de suministro de
grasa (g/persona/dia)
Cantidad de suministro de
alimentos (kg/persona/año)
Gran Total 2.344 61,36 94,72
Productos Vegetales 1.730 24,83 49,56
Productos Animales 615 36,53 45,16
Cereales 811 18,85 3,11 95,58
Almidón de Raíces 45 1,04 0,13 22,46
Azucar y Dulcificantes 223 0 0 23,11
Legumbres Secas 19 1,37 0,13 2,05
Nueces 1 0,03 0,11 0,14
Cultivos oleaginosos 15 0,67 1,27 1,41
Aceites Vegetales 383 0,01 43,34 15,95
Hortalizas 19 0,77 0,11 23,15
Frutas - Excluso Vino 148 1,64 0,82 102,49
Estimulantes 5 0,14 0,41 0,66
Especias 3 0,1 0,08 0,33
Bebidas alcohólicas 50 0 0 39,63
Carnes 245 17,63 18,86 53,98
Vísceras 10 1,7 0,25 3,39
Grasas animales 88 0,17 9,72 4,56
Huevos 29 2,17 1,89 8,01
Leche 228 12,48 13,96 139,6
Pescado y Frutos de Mar 15 2,38 0,48 8,16
Miscelaneo 5 0,2 0,05 0,35

35. Carnes son la principal fuente energética de los productos
animales en la dieta ecuatoriana

36. Ecuador – Balance de Carnes en toneladas
Elaborado por ODConsulting con datos de FAOSTAT. Eses números pueden diferir de fuentes nacionales
Consumo Aparente = Producción + Importación – Exportación. Per cápita = Consumo Aparente/Población
Producción tm 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Carne, Total 132.143 165.794 209.102 253.267 358.230 497.283 601.384 805.917 888.503 793.764
Carne, pollo 12.981 20.040 43.860 69.852 105.000 193.759 209.774 340.000 338.000 338.000
Carne, ganado vacuno 67.463 73.730 88.500 100.007 148.663 170.615 208.834 260.000 217.389 222.090
Carne, cerdo 39.263 62.550 64.845 70.672 88.784 113.511 162.086 187.000 316.237 218.110
Carne, nep 12.436 9.475 11.898 12.736 15.783 19.398 20.689 18.917 16.877 15.565
Consumo Aparente tm
Carne Total 132.084 165.774 209.604 253.231 360.475 494.311 607.900 816.026 893.400 795.543
Carne, pollo 12.981 20.040 43.860 69.862 106.352 189.237 211.135 340.564 338.113 338.281
Carne, ganado vacuno 67.463 73.775 88.500 100.007 147.735 171.163 209.554 261.068 218.459 223.040
Carne de Cerdo 39.263 62.550 65.043 70.672 88.992 113.649 164.965 193.477 319.622 218.672
Carne, nep 12.377 9.387 12.202 12.690 17.396 20.262 22.245 20.917 17.206 15.551
Consumo per cápita kg/año
Carne Total 18,9 20,8 23,2 24,8 31,5 39,1 44,3 54,6 55,3 47,9
Carne, pollo 1,9 2,5 4,8 6,8 9,3 15,0 15,4 22,8 20,9 20,3
Carne, ganado vacuno 9,7 9,2 9,8 9,8 12,9 13,6 15,3 17,5 13,5 13,4
Carne de Cerdo 5,6 7,8 7,2 6,9 7,8 9,0 12,0 13,0 19,8 13,2
Carne, nep 1,8 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,6 1,4 1,1 0,9

37. Ecuador – Balance de Carnes en toneladas
Elaborado por ODConsulting con datos de FAOSTAT. Eses números pueden diferir de fuentes nacionales
Importación tm 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Carne Total 0 71 502 23 3.646 2.131 6.621 10.516 4.915 1.793
Carne, pollo 0 0 0 10 1.352 346 1.422 947 113 281
Carne, ganado vacuno 0 68 0 0 416 566 720 1.068 1.071 950
Carne, cerdo 0 0 198 0 208 227 2.879 6.477 3.385 562
Carne, nep 0 3 304 13 1.670 992 1.600 2.024 346 0
Exportación tm
Carne Total 59 91 0 59 1.401 5.103 105 407 18 14
Carne, pollo 0 0 0 0 0 4.868 61 383 0
Carne, ganado vacuno 0 23 0 0 1.344 18 0 0 1
Carne de Cerdo 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0
Carne, nep 59 91 0 59 57 128 44 24 17 14

38. La producción ecuatoriana de carnes experimenta un
notable progreso en las dos últimas décadas

39. Las carnes de aves responden hoy por 42,5% del consumo

40. SWOT
• Les invito a que participen de una análisis F.O.D.A.
del país
• He listado una visión individual para lo que tiene
necesariamente que ser un ejercicio colectivo
• ¿Qué no vi?
• La participación en un ejercicio F.O.D.A. aumenta
la familiaridad individual y colectiva con el tema
analizado
• Si quieren con mucho gusto analizaré vuestras
respuestas

41. SWOT / F. O. D. A. del Sector Pecuario Ecuatoriano
FORTALEZAS

42. SWOT / F. O. D. A. del Sector Pecuario Ecuatoriano
DEBILIDADES

43. SWOT / F. O. D. A. del Sector Bovino Pecuario Ecuatoriano
OPORTUNIDADES

44. SWOT / F. O. D. A. del Sector Pecuario Ecuatoriano
AMENAZAS

45. Muchas Gracias