Informe Energético a Mayo de 2016 por provincias

1. 16/08/2016 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción
Enero
1.Síntesis del Nivel de Actividad
2014
Informe de Prensa.
Informe Energético
Mayo 2016
1. Síntesis Contenido
Síntesis 1
Producción Hidrocarburos 2
Transporte y Distribución de
Gas Natural 9
Mercado Eléctrico 11
Novedades 15
Economía & Regiones
Presidente:
Verónica Sosa
Economista Director:
Diego Giacomini
Economistas:
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Iván Cachanosky
Número 22
E&R
 En Mayo de 2016, la producción de petróleo presentó una caída
interanual del 6,9%, en tanto la de gas se incrementó 5%.
 El petróleo crudo procesado, también presentó un descenso del 7,5%,
cayendo un 5,4% en el acumulado al quinto mes del año.
 Las ventas al mercado interno de productos livianos presentaron una
suba del 6,9% interanual en Mayo pero las de pesados disminuyeron
-4,5%.
 Por otra parte, aumentaron 7,4% las Ventas de Naftas al mercado
interno.
 Las Importaciones de hidrocarburos también continuaron en baja en
el quinto mes del año, alcanzando los USD 321,5 millones, un 37,9%
menos que en igual mes de 2015, por menores cantidades y precios
internacionales.
 En cuanto al mercado de Gas Natural, en Mayo de 2016 el
transporte presentó una suba interanual del 11% y la Distribución de
Gas a Usuarios Finales, +6% con respecto a igual mes de 2015.
 En el sector eléctrico, la Generación Bruta de Energía subió +5,4%
a/a gracias a los aumentos en la generación hidráulica y nuclear,
mientras la Demanda aumentó +8,6% a/a en Mayo de 2016.
 El precio spot en el mercado eléctrico no presentó variaciones
mientras el monómico se ubicó en Mayo 68,3%, por encima del
observado en el mismo mes de 2015.
 El Intercambio Internacional de Energía Eléctrica acumulado al
quinto mes del año registró un aumento interanual en las
importaciones (+208%).

2. Producción de Crudo
“…En Mayo la producción de
petróleo totalizó los 2.460.004
m3 o 79.356 m3/día, con una
caída del 6,9% con respecto a
igual mes de 2015…”
Fuente: E&R en base a Ministerio de
Energía y Minería.
2
Producción de Hidrocarburos
Mayo 2016: el Petróleo cayó 6,9% y el gas aumentó 5%
En Mayo de 2016, la producción de petróleo alcanzó los 79.356
m3/día, totalizando 2.460.004 m3 al mes, registrando una caída del
6,9% interanual. En términos mensuales, se presenta una baja del
4,2%. Acumulado al hasta Mayo, la producción asciende a 12.490.879
m3, con un promedio de 82.177 m3/día, presentando una baja del 3%
interanual.
Fuente: E&R en base a IAPG.
Entre las principales provincias productoras, se presentaron caídas
interanuales en Chubut (-9%), Santa Cruz (-10,5%) y Neuquén (-
6,3%). En sentido contrario, hubo una suba en Mendoza (+1,7%).
Con respecto a la producción por propietario, en Mayo se
presentaron caídas interanuales en YPF (-3,8%), PAE (-5,4%),
SINOPEC (-6,5%), Petrobras (-12,1%) y Pluspetrol (-13,1%), empresas
que en conjunto aportan el 78% del total producido.
La producción de gas natural, por su parte, alcanzó los 124.274
Mm3/día, totalizando 3.852.517 Mm3 en Mayo de 2016, registrando
una suba interanual del 5%. Con respecto a Abril, el aumento fue del
1,1%. En el acumulado hasta Mayo, la producción total fue de
18.516.931 Mm3, con un promedio de 121.822 Mm3/día, 4,4% más
que en igual periodo de 2015. Entre las principales jurisdicciones
productores, hubo aumentos en el acumulado anual en Neuquén
(+6,8%), Tierra del Fuego (+4,1%), Salta (+2,9%) y Mendoza (+1,2%).
En sentido contrario, se presentaron descensos en Estado Nacional (-
6,2%), Chubut (-0,2%) y Santa Cruz (-2,5%).
Fuente: E&R en base a IAPG.

3. 3
Producción de Gas
Natural
“….La producción de gas natural
en Mayo de 2016 presentó una
suba del 5% con respecto a
igual mes de 2015…”
Fuente: E&R en base a
Ministerio de Energía y Minería.
Con respecto a la producción por propietario, en Mayo vieron
incrementada la producción YPF (+12,2%), PAE (+8,6%), Total
Austral (+9,3%), Wintershall (+9,3%) y Petrobras (+32%).
Petróleo Crudo Procesado y Ventas al Mercado
En Mayo el procesamiento de petróleo alcanzó a 2.435.415 m3, con
un promedio de 78.562 m3/día, 7,5% menos que en Mayo de 2015.
YPF disminuyó la producción un 7,4% y aportó el 57% del total,
Shell bajó un 16,9% y representó el 14%, y Petrobras que vio
reducido un 10,1% el petróleo procesado, aportando el 5% al
mercado.
En el acumulado hasta Mayo de 2016, el procesamiento de
petróleo alcanzó a 12.354.487 m3, con un promedio de 78.562
m3/día, un 5,4% menos que en igual periodo de 2015. El descenso
se relaciona con la performance de las principales empresas: YPF (-
3,9%), Shell (-9,2%) Esso (-3,9%), Petrobras (-10,4%) y Oil
Combustibles (-5,3%). Estas cinco empresas representan el 97,8%
del total refinado en el período.
Por otra parte, las ventas al mercado de productos livianos
presentaron una suba interanual del 6,9% en Mayo, alcanzando los
68.786 m3/día. Hubo aumentos en gasoil común (+12%), gasoil ultra
(+9%), nafta súper (+2,4%) y aerokerosene (+0,3%).
A nivel empresa, se presentaron incrementos en YPF (+0,5%) que
participa con el 55% del total, Shell (+17,3%), Esso (+22,5%),
Petrobras (+7,4%).
Acumulado a Mayo, las ventas de livianos al mercado alcanzaron un
promedio de 65.001 m3/día, 0,1% más que en igual periodo de
2015, con incrementos en aerokerosene (+1,8%), gasoil ultra
(+8,8%), nafta súper (+0,5%) y nafta ultra (+3,4%). Analizando las
empresas con mayor participación, presentaron aumentos Esso
(+3,8%), Shell (+10%), Petrobras (+4,9%) y Refinería del Norte
(+9,6%).
Por otra parte, los productos pesados vendidos al mercado
alcanzaron en Mayo las 416.090 toneladas, un 4,5% menos que en
igual mes de 2015. Se presentaron caídas en asfaltos (-21,1%),
mezclas IFO (-27,7%) pero una suba en fueloil (+6%). Por el lado de
las principales empresas, se vieron reducidas las cantidades de
productos pesados vendidos al mercado en YPF (-3,2%), Shell (-
0,7%), Esso (-28%) y Oil Combustibles (-3,7%). El acumulado anual
alcanza las 1.777.434 toneladas, 15,6% por debajo de igual periodo
de 2015.

4. Vehículos habilitados con
GNC
“…A Julio de 2016, el stock
aumentó 2%, ascendiendo a un
total de 1.768.630 vehículos….”
Fuente: E&R en base a
ENARGAS.
4
Transporte y Distribución de Gas Natural
Mayo 2016: Transporte de Gas Natural sube 11%
En Mayo ingresaron al sistema de transporte 105.553 miles de
m3/día de gas natural, 11% por encima de Mayo 2015. En el
acumulado ingresaron 12,2 miles de millones de m3, con una suba
del 1% con respecto a igual periodo de 2015. Transportadora Gas del
Sur (TGS) transporta el 58% del gas del país y Transportadora Gas del
Norte (TGN) el 42%.
Mayo: Distribución de Gas Natural a Usuarios Finales subió 6%
El total de Gas entregado a Usuarios Finales en Mayo presentó una
suba del 6%, alcanzando a 135.274 miles de m3/día. En el acumulado
hasta el quinto mes del año, ingresaron 17,8 miles de millones de m3,
con una suba del 3% con respecto a igual periodo de 2015.
*Entes oficiales: hospitales, centros de educación, todos los organismos oficiales,
**SDBSubdistribuidor: entes o soc. privadas que operan cañerías de gas que conectan el
sistema de Distribución
***GNC Gas Natural Comprimido: usuarios excluyentes las estaciones de servicio.
Fuente: E&R en base a ENARGAS.
En Mayo de 2016 se destacan las subas interanuales de gas
entregado al sector Residencial (+53%) y Comercial (+36%), con bajas
en Industria (-5%) y Centrales Eléctricas (-21%).
GNC: nuevo aumento de la cantidad de vehículos habilitados
En Julio de 2016, el stock de vehículos habilitados con Gas Natural
Comprimido (GNC) aumentó 2% en forma interanual, ascendiendo a
un total de 1.768.630 vehículos, evidenciando una desaceleración
con respecto a los incrementos presentados en 2015.
El 45% están radicados en la Provincia de Buenos Aires, mientras un
16% en Córdoba, 9% en Santa Fe, 8% en Mendoza, 5% en Capital y 4%
en Tucumán. El 14% restante, se distribuye entre las otras 18
provincias del país.
Puede destacarse el crecimiento interanual de estos vehículos en las
provincias de Santiago del Estero (+14,4%), Salta (+6,6%), San Juan
(+3,2%) y Buenos Aires (+2,7%). Se presentaron caídas en 13
provincias, siendo las mayores caídas en Formosa (-70,2%), La Rioja (-
33,8%), Chaco (-18,9%) y Corrientes (-13,3%).

5. 5
Generación Eléctrica
“…La generación en Mayo
alcanzó los 12.012 GWh, un
5,4% más que en igual mes de
2015…”
Demanda de Energía
“…La demanda de energía
eléctrica aumentó un 8,6% en
Mayo con respecto a igual mes
de 2015…”
Producción y Distribución de Energía
Eléctrica
Mayo 2016: Generación Bruta con suba del 5,4% a/a.
La generación bruta nacional de energía eléctrica vinculada al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en Mayo de 2016
los 12.012 GWh, 5,4% mayor a Mayo 2015. El incremento se da por
las subas en la generación hidráulica (+37,6%), que participa con el
30,2% del mercado, y la nuclear (+118,4%) con una participación del
6,7%. En sentido contrario, la generación térmica disminuyó 9,7% y
aporta el 62,7%.
Fuente: E&R en base a Comisión Nacional de Energía Atómica.
Mayo 2016: Demanda de Energía Eléctrica +8,6% a/a
En Mayo de 2016, la demanda de energía eléctrica alcanzó los
11.337.695 MWh, registrando una suba del 8,6%, con suba en la
demanda del sector residencial (+13,6%).
Fuente: E&R en base a ADEERA
Cabe destacar la alta concentración geográfica de la demanda de
energía eléctrica: el 37% proviene de la CABA y Gran Buenos Aires,
en tanto que otro 11% del resto de la provincia de Buenos Aires, por
ser el centro poblacional más grande de Argentina, con fuerte
presencia industrial.
A nivel territorial, 20 provincias vieron aumentar sus demandas de
energía con respecto al mismo mes de 2015. Las mayores subas se
presentaron en CABA y GBA (+14%), Salta (+10,9%), Entre Ríos
(+9,5%), San Luis (+9,4%), Córdoba (+9%) y Tucumán (+8,8%). En
sentido contrario, las únicas bajas se presentaron en Chubut (-3,1%),
Mendoza (-1,8%) y Santa Cruz (-0,2%).

6. 6
Novedades 2016
Mediante la Resolución Nº 136/2016 con fecha del 25 de Julio el
Ministerio de Energía y Minería convoca a los interesados a presentar
ofertas en la Ronda 1 del programa RenovAr, mediante el Proceso de
Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la contratación en
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de energía eléctrica de fuentes
renovables de generación –el “Programa RenovAr (Ronda 1)”–, con el
fin de celebrar Contratos del Mercado a Término denominados
Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, con
CAMMESA en representación de los Distribuidores y Grandes Usuarios
del MEM –hasta su reasignación en cabeza de los Agentes
Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM–.
Objetivos y beneficios
Fuente: Ministerio de Energía y Minería
Cabe destacar que dentro de este Plan de Energías Renovables 2016-
2025 se establecen los siguientes incentivos fiscales:
 Exención de aranceles a la importación de equipos, partes,
repuestos, componentes y materias primas hasta el 31/12/2017.
 Amortización acelerada.
 Devolución anticipada de IVA.
 Exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas Presuntas.
 Exención del Impuesto a los Dividendos ante la reinversión en
infraestructura.
 Deducción de la carga financiera en el Impuesto a las Ganancias.
 Certificado Fiscal sujeto a acreditación de componente nacional y
transferibles a terceros
Además, se establecieron incentivos a los proyectos de generación
para integrar componente nacional:
 Prioridad de acceso a financiamiento vía (FODER).
 Certificado Fiscal por el 20% de la integración nacional con un
mínimo de un 30%.
 Incentivos a los proveedores locales.
 Exención de aranceles a la importación de bienes de capital,
partes, componentes y materias primas.
 El MINEM evaluará y aprobará el ingreso de los proyectos al
Régimen de Fomento.

7. 7
 Beneficios decrecientes para incentivar la rápida ejecución de los
proyectos.
 Para dar certidumbre en el otorgamiento de los beneficios, se
establece un cupo total por tecnología y un monto máximo por
MW que asegura su disponibilidad.
Red de transmisión y capacidades de interconexión
Fuente: Ministerio de Energía y Minería
El 5 de Agosto se creó el Fideicomiso del “Fondo para el Desarrollo
de Energías Renovables”. El Ministro de Energía y Minería junto al
presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
firmaron el Contrato de Fideicomiso del FODER aprobado por la
Resolución Nº 147/2016 en el marco de lo establecido en la Ley
27.191 y el Programa RenovAr”.
Financiamiento y Garantías
Fuente: Ministerio de Energía y Minería
Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la unión
de empresas TECNA-Siemens firmaron un contrato para la
realización del Balance de Planta del prototipo CAREM, el pequeño
reactor modular de diseño íntegramente argentino. De acuerdo al
Ministerio de Energía este contrato implica una inversión de $1.200
millones y la creación de 400 puestos de trabajo. El prototipo CAREM
es un reactor de tipo SMR pensado para bajar los costos de inversión
de capital para los países que necesiten generación de energía de
base. El reactor que construye CNEA en el Complejo Atómico Atucha
tiene una potencia instalada de 32 MW. Según el contrato, está
previsto que la obra finalice en diciembre de 2018, y un período de
pruebas hasta julio de 2019. Una vez que terminen los testeos,
estará en condiciones de conectarse al Sistema Argentino
Interconectado.