Informe de Actividad de la Construcción a Julio de 2014 por provincias

1. 04/09/2014 |E&R | +5411 4325-4339
2014
Informe de la Construcción
Julio de 2014
1. Síntesis del Nivel de Actividad
Contenido
Síntesis 1
Despacho de Materiales 2
Superficie a Construir 4
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 6
Precios 7
Acuerdos Voluntarios de
Precios 8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 8
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Julio de 2014 la
construcción presentó una variación negativa del 2% en la serie
desestacionalizada, y -1,5% con estacionalidad con respecto a Julio
de 2013, con caídas en los bloques de construcción, de entre el 5,2%
(obras viales) y 2,3% (edificios para vivienda). Por otra parte, la única
suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+35,2%)
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
Hasta Julio de 2014 el índice exhibe una baja del 2,3% con respecto al
mismo período acumulado del año anterior.
El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 14,9%
con respecto a Julio de 2013, pero un leve crecimiento del 0,5%
respecto al mes de Junio de 2014 en la venta de materiales para la
construcción.

2. 2
Despacho de materiales
“…si se compara Julio de 2014
con Julio de 2013, la menor
demanda de materiales para la
construcción se evidenció en
cemento portland, hierro
redondo para hormigón, asfalto
y ladrillos huecos...”
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno disminuyeron un 5,4%
respecto a Julio de 2013…”
2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
el mes de Julio de 2014 se experimentó una menor demanda
interanual en los siguientes rubros: cemento portland (-5,4%),
hierro redondo para hormigón (-5%), asfalto (-4,4%) y ladrillos huecos
(-3,1%). En sentido contrario, se comportaron los pisos y
revestimientos cerámicos (+13,4%) y las pinturas para la construcción
(+8,6%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Julio de 2014 con Junio de este año, el
mayor incremento fue pinturas para la construcción (+15,7%),
seguido por cemento portland (+5,9%), asfalto (+3,8%) y hierro
redondo para hormigón (+2,4 %). Por otra parte, la única variación
negativa se presentó en ladrillos huecos (-5,4%).
En el acumulado a Julio de 2014, el despacho de hierro redondo
para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron
3,7% y 24,1% en forma interanual, respectivamente. El resto de los
materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -
2,2% (ladrillos huecos) y el -11,3% (pinturas para construcción).
Cemento Portland al mercado interno y externo
En el mes de Julio de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 949.732 toneladas, lo que marca una caída del 5,4%
respecto a Julio de 2013; en tanto que respecto a Junio 2014 presenta
una suba del 7,2%. En el acumulado hasta Julio de 2014 (6.243.648
toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una
caída interanual del 3,5%.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

3. 3
Consumo Regional
“En Julio de 2014, el
consumo de cemento en el
interior del país alcanzó las
949.906 toneladas…”
Fuente: E&R en base a AFCP
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de
17.990 toneladas en el mes de Julio, con una suba del 62,5% en
términos interanuales. Sin embargo, la caída alcanza al 33,6%
interanual en el acumulado hasta Julio de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia, también en baja
En Julio de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del
país alcanzó las 949.906 toneladas, con una caída interanual del
5,4%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no
siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las
importaciones, que en Julio fueron de 172 toneladas.
Doce jurisdicciones presentaron una variación negativa con
respecto a Julio de 2013, superior al descenso del promedio
nacional. Las mayores caídas se dieron en Misiones (-26,9%),
Tierra del Fuego (-25,4%), Corrientes (-24,9%), Entre Ríos (-
17,6%) y Formosa (-14,9%). En contraposición se encuentran
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+22,4%), La Rioja (+20,3%) y
Neuquén (+11,8%), que presentando los mayores incrementos
interanuales.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
envase en el mes de Julio, el 61,9% se realizó en cemento en bolsa
y presentó una caída del 7,1% interanual, mientras que el consumo
de cemento a granel (38,1% del total) cayó un 2,6%, con respecto
a Julio de 2013.
Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores
caídas interanuales de cemento a granel son Formosa (-70,1%),
Corrientes (-46,1%), Misiones (-29,5%), Tierra del Fuego (-13,5%) y
Entre Ríos (-11,2%). Por otra parte, los mayores incrementos con
respecto a Julio de 2013 se dieron nuevamente en las provincias de
La Rioja (+66,2%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+52,3%),
La Pampa (+28,1%), Neuquén (+23,7%) y Chubut (+16,3%).

4. Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
un incremento mensual en Julio
de 2014 del 6,6%…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4
3. Superficie a Construir, en suba
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Julio
de 2014 una suba del 6,6% con respecto a Junio y del 2% si se lo
compara con Julio de 2013, alcanzando los 703.930 metros
cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada
hasta Julio de 2014 creció un 3,9% con respecto a igual período de
2013.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, aun cuando la superficie autorizada
por permisos de edificación en Julio de 2014 subió respecto a lo
observado en 2013, resultó un 0,9% menor a los niveles
observados en Julio de 2012 y 5,2% a Julio de 2011.
Si se analizan los últimos datos disponibles por municipio (Mayo de
2014) se observa que los 774.432 m2 de superficie cubierta
autorizada por los permisos de edificación, presentaron un
incremento del 7% interanual.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor
participación en Mayo (18,4% y 142.466 m2) con una suba del 54%.
General Pueyrredón (Buenos Aires) es el segundo municipio en orden
de participación (9,2% y 71.586 m2) y presentó una suba del 238,2%
en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió la Ciudad de Salta, que
representa un 6,5% del total (50.363 m2) y creció un 90,8% en forma
interanual. Otros municipios con menor participación pero que
incrementaron los m2 autorizados son Río Cuarto (Córdoba) +28,4%
(representa el 2,8% de la superficie total autorizada, 21.954 m2);
Comodoro Rivadavia (Chubut) +99,2%, con una participación del
2,6%, y 20.290 m2 en el total municipal; Ciudad de Neuquén, que
habría crecido +34,7%, con una participación del 2,5% (19.432 m2);
San Salvador de Jujuy +31%, cuya participación es del 2,3% (18.151
m2) y la Ciudad de Santa Fe +39,5% y representa el 2,1% de los m2
autorizados por permisos de edificación (15.998 m2).

5. 5
Empresas por Provincia
“…en Julio de 2014 descendió a
20.094, lo que significó una
caída del 8,9% interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4. Empresas en Actividad, en caída
El total de empresas en actividad ascendió a 20.094 en Julio de
2014, lo que significó una caída del 8,9% interanual pero un
incremento del 5,3% con respecto a Junio de 2014. El 61,5% de las
empresas son constructoras y cayeron un 8,3% interanual, 28,8%
contratistas que descendieron un 9,1% con respecto a Julio de 2013
y 9,7% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual
del 12,1%.
El 51% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de
Buenos Aires (6.612 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (3.600), seguido por Santa Fe (1.809) y Córdoba (1.501). Muy
por detrás se encuentran Mendoza (708), Entre Ríos (555) y
Neuquén (504).
La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las
4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa
Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan
variaciones negativas de entre -10,8% y -7%. Entre las provincias
con mayores caídas, se destacan Santa Cruz (-14,3%), San Luis (-
13,8%), Chaco (-13,4%) y Tucumán (-12,8%). En el otro extremo
Tierra del Fuego presentó en único incremento interanual (+8,7%).

6. Puestos de trabajo y
salarios a Junio 2014
Fuente: E&R en base a IERIC
6
5. Puestos de trabajo registrados, en baja
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en
Junio de 2014, último mes con información disponible, sumaron a
nivel nacional 386.983, presentando un descenso del 1,8% con
respecto al mismo mes de 2013, unos 6.900 puestos de trabajo
menos, y sin variaciones si se lo compara con Mayo de 2014. Cabe
destacar que los puestos de trabajo de Junio 2014 son 16.214 menos
que los registrados en Junio de 2012 y 36.680 por debajo del 2011,
año de mayor registro.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones seguidas por las
provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el
37,1% restante se divide entre las otras 20 provincias.
Con respecto a Junio de 2013, las mayores pérdidas interanuales de
empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-24,4%),
La Pampa (-17,8%) y Misiones (-11,4%). En términos
intermensuales, diez provincias presentaron variaciones mensuales
negativas. La mayor caída con respecto a Mayo se dio en Tierra del
Fuego (-9,4%), seguida por Río Negro (-5,1%), Jujuy (-4%) y Santa
Cruz (-3,1%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción (que incluye el medio aguinaldo) del total del país
alcanzó los $9.807,4 en el mes de Junio de 2014. Respecto al mismo
mes de 2013, la suba es del 21,5%.
Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran
los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores
registrados de la construcción.

7. 7
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Julio aumentó un
32,2% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2013…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
6. Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
elaborado por el INDEC, en Julio aumentó un 32,2% (nivel
general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del
índice, gastos generales y mano de obra aumentaron en menor
proporción que el nivel general (31,6% y 28,6%, respectivamente)
mientras que materiales presentó un incremento mayor (+38%). La
variación con respecto a Junio de 2014 fue de 4,7% en nivel
general.
Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor
incremento con respecto a Julio de 2013 se presentó en acero
aletado conformado en barra (+58,7%), seguido por arena fina
(+35,6%), cemento portland normal en bolsa (+31,7%) y ladrillo
cerámico hueco (+28,6%)
La suba con respecto a Julio de 2013 en el capítulo mano de obra
estuvo impulsada por el aumento del 28,7% de la mano de obra
asalariada y del 28% en los subcontratos de mano de obra.
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra
incendio presentó una suba interanual del 46,2%, seguida por la
instalación de gas (+37,1%), instalación eléctrica (+36%),
carpintería de madera (35,6%), yesería (+35,2%), y estructura
(+33,9%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Julio de
2013, se encuentran hierro para la construcción (+58,3%), seguido
por productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica
(+58,1%), pisos de alfombra (+57,3%) y productos de cobre,
plomo y estaño (+56,9%).
Con respecto a Junio de 2014 los mayores aumentos se dieron en
pisos de alfombra (+4,4%), productos de hormigón y cemento
(+4,3%) y aparatos de control eléctrico (+2,3%).

8. 8
Acuerdo de Precios
“…en el mes de Septiembre no
se presentaron variaciones en
los precios de referencia…”
Acuerdo Voluntario de Precios 2014
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los
corralones y otros proveedores de materiales de la construcción
impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.
Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas
especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.
Los precios vigentes al mes de Septiembre son:
Fuente: E&R, en base a ANSES.
Respecto a la lista de precios informada en Agosto último, se
observa que en Septiembre no se presentaron variaciones en los
precios de referencia.
Sin embargo, al igual que en el mes de Agosto no se encuentran en
la lista de Septiembre los siguientes productos: cal tipo “milagro”,
cemento portland normal, y las placas de roca de yeso de 12mm y 9
mm.