Informe sobre la Industria Automotriz Nº 27 con datos al mes de Febrero de 2016 por provincia

1. 30/03/2016 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz.
Febrero 2016
1. Principales indicadores Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Número 27
E&R
En Febrero de 2016, la producción anual de las automotrices
continúo en descenso. Alcanzó los 34.174 vehículos, 25,1% menos
que en Febrero de 2015, y en el acumulado al primer bimestre, la
caída es del 27,1%, ubicándose como el bimestre con menor
producción desde 2009.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones del sector también disminuyeron en Febrero (-
41,5% interanual) por los menores envíos a Brasil (-36%),
acumulando al primer bimestre una caída del 43,3%.
Por el contrario, las ventas al mercado interno subieron +10,7% con
respecto a Febrero 2015, aunque las transferencias de usados
presentaron una caída interanual del 11,1%, el segundo descenso
consecutivo luego de diez meses de subas interanuales.
En materia de precios, Marzo cerró en alza, que para los 10 diez
autos más vendidos promedió +6,6% en términos intermensuales
por el efecto del mayor tipo de cambio, con subas de hasta 17,7%
respecto a Febrero de 2016. En términos interanuales, el aumento
de los precios promedia el 38,7%.

2. Producción Automotriz
“En Febrero de 2016 la
producción automotriz cayó
25,1% con respecto a igual mes de
2015”
2
La producción en Febrero cayó 25,1%
La producción argentina de vehículos en Febrero de 2016 alcanzó a
34.174 vehículos, 25,1% menos que las 45.605 unidades producidas en
Febrero de 2015. Sin embargo, con respecto a Enero, la suba es del 92,2%
debido a que en el primer mes las empresas implementaron el habitual
receso de producción estival programado para ejecutar planes de
inversión, mejoras y mantenimiento de las líneas y procesos de
producción. Cabe señalar que, al igual de lo observado entre septiembre y
noviembre de 2015, se produjeron únicamente vehículos Clase A
(livianos y utilitarios).
Fuente: E&R en base a ADEFA.
En el acumulado hasta Febrero, se produjeron 51.959 unidades, lo que
significa una caída del 27,1% contra igual período de 2015, y lo ubica
como el bimestre con menor producción desde 2009.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
no es posible contar con la producción por provincia debido a que la
información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

3. 3
Patentamientos
“…En Febrero de 2016 se
patentaron 47.662 automóviles,
registrando una suba interanual
del 10,7%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“En Febrero la caída fue del
11,1%....”
Patentamientos Febrero: +10,7% más que en Febrero
2015
Los patentamientos de Febrero 2016 alcanzaron a 47.662 vehículos,
mostrando una suba del 10,7% respecto a igual mes de 2015. No
obstante, en el acumulado al primer bimestre, los patentamientos
presentan una caída del 0,6% con respecto a igual periodo de 2015 y se
encuentran por debajo de los registrados en años anteriores.
Fuente: E&R en base a ACARA.
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Febrero la
mayor cantidad de patentamientos, 15.670 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 6.416 unidades, Córdoba con 4.662 y Santa Fe con
3.868 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 260
unidades y San Juan con 451 patentamientos en el mes.
Fuente: E&R, en base a información ACARA.
En Febrero, veintiuna provincias presentaron subas interanuales de
los patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en
Tucumán (+31,5%), Salta (+30,4%), San Luis (+26,3%) y Santiago
del Estero (+21,1%). Por otra parte, únicamente Tierra del Fuego (-
8,5%), Neuquén (-6,6%) y Santa Cruz (-4,2%) presentaron caídas en los
patentamientos.
Transferencias de Usados cayeron 11,1% en Febrero
Luego de 10 meses de subas interanuales, y por segundo mes
consecutivo Febrero presentó una caída interanual en las
transferencias de autos usados del 11,1%. Desde la CCA señalaron
la necesidad de contar con financiación adecuada para desarrollar las
ventas de vehículos, lo que resulta una herramienta fundamental para
las empresas del sector.
En el primer bimestre la caída acumulada en las transferencias de autos
usados alcanza el 11,5%. Se presentaron caídas interanuales en el
acumulado hasta Febrero en 18 provincias, siendo las mayores
bajas las observadas en Córdoba (-18,7%) y Santa Fe (-16,2%). En
sentido contrario, las mayores subas se presentaron en La Rioja
(+5,3%) y Formosa (+4,3%).

4. Exportaciones
“…En Febrero, las exportaciones
totales alcanzaron a 14.178
unidades, con una retracción
interanual 41,5%...”
Fuente: E&R en base a ADEFA
Fuente: E&R en base a BCRA
4
Exportaciones en Febrero cayeron 41,5%
En Febrero de 2016 las exportaciones totales alcanzaron las
14.178 unidades, con una retracción interanual del 41,5%.
Nuevamente, la performance de las exportaciones estuvo atada a
los envíos a Brasil, que presentaron una caída del 36% interanual
(6.825 unidades menos), con una participación en el total del 86% de
los vehículos exportados.
Para encontrar un Febrero con tan bajos niveles de exportaciones
hay que remontarse a 2009 cuando se exportaron 8.557 vehículos.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Febrero de 2016 las exportaciones totales
alcanzaron las 18.066 unidades, con una retracción interanual del
43,3%. Los envíos a Brasil acumulan una caída del 37,9%
interanual (9.105 unidades menos), participando con el 82,6% de las
unidades exportadas.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se
encuentran: Europa con el 3,7%, Paraguay con el 3,5%, África con el
2,1%, Uruguay con el 1,5%, Chile, Australia y Nueva Zelanda,
Colombia, México, Perú y Asia con participaciones de alrededor del
1%, Centro América, Ecuador, Resto de América y Venezuela que
representan cada una menos de 1% de las exportaciones acumuladas a
Febrero de 2016.
En el mes de Diciembre de 2015, último dato disponible, los cobros por
exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 393 millones, y
el déficit del balance cambiario del sector alcanzó los 85 millones
de dólares.
Al cierre de 2015, las exportaciones totalizaron 7.430 millones de
dólares y el déficit comercial llegó a 3.275 millones de dólares.
Este déficit resulta 10,2% superior al registrado en 2014 (USD
2.972 millones), debido a que la caída de las exportaciones (-18,5%) fue
mayor a la caída de las importaciones (-11,4%).

5. 5
Precios
“…En Marzo de 2016, los precios
aumentaron en promedio un 6,6%
mensual y 38,7% interanual…”
Precios de Venta al mercado interno, +6,6% mensual
En Marzo de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del
6,6%. Ocho de los diez más vendidos presentaron variaciones
positivas en Marzo 2016 con respecto a Febrero: Ford Fiesta Kinetic
(+17,7%), Ford Focus (+14,4%), Ford Ecosport Kinetic (+12,7%),
Toyota Etios (+6,2%), Toyota Corolla (+6%), Chevrolet Classic (+6%),
Chevrolet Onix (+2,5%) y Renault Clio Mio (+0,6%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 38,7%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Palio, Chevrolet Onix, Ford Focus, Ford Fiesta
Kinetic y Volkswagen Gol Trend. Nótese que parte del aumento
(aproximadamente el 50%) se debió al traslado de la devaluación de
enero en los costos importados.
Perspectivas para la Industria Automotriz:
Al cierre en Diciembre de la autopartista Paraná Metal, ubicada en Villa
Constitución y fabricante de block de motores, se suman los anuncios de
cierre de Ar Zinc que produce en Santa FE zinc electrolítico para
distintas automotrices y de Punch Automotive que fabrica en Buenos
Aires paragolpes, soportes de panel de instrumentos, ejes traseros y
suspensiones.
En el mismo sentido, el Ministerio de Producción impulsa un proyecto
de ley para estimular el afectado sector mediante un bono electrónico de
crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto
proporcional al valor de compra de autopartes locales. Por cada punto
de incremento en la integración nacional el beneficio aumentaría 0,6
puntos. Los bienes que integren procesos de forja y fundición de metales
ferrosos y no ferrosos tendrán un beneficio adicional del 5% sobre lo
establecido, aplicado únicamente sobre el valor de dichos procesos. Las
empresas deberán fabricar bienes con un contenido mínimo nacional
del 30%, y objetivos de integración superiores al 50%, considerando el
valor de componentes nacionales sobre el total de las autopartes, pero
está contemplado reducir temporalmente este requisito La iniciativa
prevé la posibilidad de otorgar un anticipo del bono, de hasta un 20%
del proyecto total, para el desarrollo de proveedores y la compra de
herramentales, moldes y matrices en el mercado local. También
promueve inversiones para nuevas plataformas exclusivas a nivel
Mercosur, así como el rediseño de las existentes, que lo requieran.