Informe sobre la Industria Automotriz Nº 14 con datos al mes de Enero de 2015 por provincia

1. 18/02/2015 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Enero de 2015
1. Principales indicadores Enero 2015 Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 14
E&R
En Enero de 2015, la industria automotriz argentina continuó en
caída, esta vez con una retracción interanual del 29,1%. Se
fabricaron 25.625 vehículos, representando un descenso del 36,9%
respecto a la producción de Diciembre de 2014. La producción de
Enero 2015 se encuentra un 45,4% por debajo de Enero 2011.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones también se desplomaron, presentando una
importante caída interanual en el mes, -73,8% y resultaron -61,1%
por debajo del registro de Diciembre de 2014. Para encontrar un
volumen de exportaciones de un Enero similar, al actual hay que
remontarse al año 2009.
Los patentamientos también cayeron en Enero de 2015, -40,3%
respecto al mismo mes de 2014, pero crecieron un 128,9% en términos
mensuales como es habitual al inicio de año. En tanto, las
transferencias de usados presentaron una caída interanual del
11,8%, pero un incremento mensual del 7%.
Por último, el año comenzó con una suba de precios promedio del
2,2% para los 10 diez autos más vendidos, con subas de hasta 6,7%
respecto a Enero 2014.

2. Producción Automotriz
“En Enero de 2015 la producción
automotriz cayó un 29,1%....”
2
La Producción cayó 29,1% en Enero
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Enero de 2015
la producción automotriz cayó un 29,1% y la caída es del 29% si se
considera únicamente la producción de automóviles.
El descenso se experimentó en las tres provincias productoras. El
mayor descenso se produjo en Santa Fe (-80%), conforme a la
performance de General Motors. Seguido por Córdoba (-16,5%)
donde el incremento en la producción de Renault (+132,8%) no llegó a
compensar totalmente las caídas en Fiat (-43,5%) e Iveco (-42,6%).
Finalmente, en Buenos Aires (-10,3%), provincia que representó el
59,6% del total producido en el mes, cayeron las producciones de Ford
(-14,7%), Honda (-100%, no produjo en Enero), Mercedes-Benz (-
26,3%), Toyota (-41,7%) y Volkswagen (-18,4%), únicamente creció la
producción de Peugeot (+64,4%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en nuestros informes anteriores, la fuerte
contracción de la industria automotriz durante el 2014, encuentra
explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la
importación de autopartes, el impuestazo a los automotores y el
incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la
demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la
producción automotriz argentina.
Esta situación trajo aparejado la reducción de las horas de trabajo en
plantas, y el achicamiento de los puestos de trabajo de la industria Ver
Informe anterior N°13).

3. 3
Patentamientos
“…En Enero de 2015 se
patentaron 62.739 automóviles,
registrando una caída interanual
del 40,3%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“En Enero la caída es del 11,8%....”
Fuente: E&R en base a FACCARA.
Patentamientos 40,3% por debajo de Enero 2014
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Enero de 2015
los 62.739 automóviles, registrando una caída interanual del
40,3%, pero una suba del 121,8% con respecto al mes anterior,
como es habitual debido a que se patentan los autos pendientes de
Diciembre.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Durante Enero, la caída interanual de patentamientos fue común a
todas las provincias. La mayor caída interanual se dio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (-48,7%), en tanto que la menor en la
Provincia de Formosa (-19.7%).
En términos nominales, la provincia de Buenos Aires presentó en
Enero la mayor cantidad de patentamientos, 20.055 unidades
nuevas. Le siguió la CABA con 7.565 unidades, Córdoba con 6.551 y
Santa Fe con 5.400 unidades.
En cuanto al patentamiento de autos importados, continúa en Enero la
tendencia del año 2014, donde se derrumbaron los patentamientos
de vehículos alta gama, afectados por la devaluación de principios de
año y el aumento de la alícuota de importación (del 30% para los autos
con un precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los
$210.000 antes de impuestos). Por ejemplo, Audi pasó de vender 515
autos y livianos en Enero 2014 a 137 en igual mes de 2015 (-73,4% de
caída interanual) y BMW paso a patentar de 162 a 34 en Enero 2015 (-
79%), entre las principales marcas importadas.
Transferencias de Usados cayeron 11,8% en Enero
Enero presentó una nueva caída interanual del 11,8% en las
transferencias de autos usados, aunque con un crecimiento del 7% con
respecto a Diciembre de 2014.
Se presentaron caídas en 20 provincias: entre las mayores bajas se
encuentran las provincias de San Luis (-19%), CABA (-19%), Buenos
Aires y Mendoza (-13% ambas). En sentido contrario, los únicos
incrementos se presentaron en Tucumán (+11%), Santiago del Estero
(+5%) y Salta (+1%).

4. Exportaciones
“…En Enero, las exportaciones
totales alcanzaron a 7.620
unidades, con una retracción
interanual del 61,1%”
Fuente: E&R en base a ADEFA
Fuente: E&R en base a BCRA
4
Exportaciones de Enero 2015 cayeron 61,1%,
registrando la mayor contracción de los últimos años
En el mes de Enero de 2015 las exportaciones alcanzaron las 7.620
unidades, con una caída interanual del 61,1% y del 73,8% con
respecto a Diciembre de 2014. Como puede observarse en el gráfico,
para encontrar un volumen de exportaciones de un Enero similar al
actual hay que remontarse al año 2009.
La caída de diciembre, se explica mayormente por las exportaciones a
Brasil, que presentaron un descenso del 71,1% con respecto a Enero
de 2014, participando con el 67% de las exportaciones del mes.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante Enero
se encuentran: Europa y África, con el 8% y 6,4% cada uno,
respectivamente, México con el 4,5%, Colombia, Uruguay y Chile, con
participaciones de alrededor del 3%, Paraguay y Centro América con el
2,1% y 1%, respectivamente, y finalmente Australia y Nueva Zelanda,
Perú, Asia, el Resto de América y Ecuador, que representan cada una
menos de 1% de las exportaciones del mes.
En el mes de Diciembre, último dato disponible, los cobros por
exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 889 millones,
alcanzando al cierre de 2014 los 9.114 millones de dólares. El déficit del
balance cambiario de la industria automotriz alcanzó los 285 millones
de dólares en Diciembre de 2014. En el acumulado de 2014, el déficit
alcanzó los 2.972 millones de dólares.
La menor demanda de Brasil, principal destino de la producción
argentina, y el debilitamiento de la demanda interna, contribuyeron a
achicar el déficit anual cambiario de este sector, que en 2013 fue de
USD 8.178 millones.

5. 5
Precios
“…Tomando los diez autos más
vendidos, se observa que los
precios cerraron el mes de Enero
con un aumento mensual
promedio del 2,2%…”
Precios de Venta al mercado interno, con suba mensual
de hasta el 6,7%
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que el primer mes
del año, los precios aumentaron a un ritmo promedio mensual del
2,2%. Siete de los autos que se encuentran entre los diez más
vendidos, presentaron variaciones positivas en Enero de 2015
con respecto a Diciembre de 2014: Peugueot 208 (+6,7%), Toyota
Etios (+3,7%), Peugeot 308 (+3,6%), Volkswagen Suran y Gol (+3,5%
ambos), Ford Ecosport Kinetic (+1%) y Ford Fiesta (+0,4%). Cabe
destacar que en el caso del Volkswagen Suran tiene que ver con una
actualización del modelo ya que no se encuentra disponible la versión
que se relevaba pero continúa representando los precios de las
versiones de menor valor.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 51,6%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Siena, Fiat Palio y Chevrolet Classic.
Si se tiene en cuenta que la inflación punta a punta fue de 35,2%, de
acuerdo al IPC Congreso, la suba de los precios de los automotores
superó en más de 15 puntos dicho índice, aun en un contexto de caída
de la demanda.