Informe sobre la Industria Automotriz Nº 29 con datos al mes de Abril de 2016 por provincia

1. 23/05/2016 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz.
Abril 2016
1. Principales indicadores Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Número 29
E&R
Durante el mes de Abril de 2016, la producción de vehículos clase
A continúo en descenso. Alcanzó los 44.447 vehículos, 0,4% menos
que en Abril de 2015, acumulando una caída al primer
cuatrimestre del año de 13,3%, ubicándose como el cuatrimestre
con menor producción desde 2009.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
*Marzo y Abril incluyen únicamente vehículos Clase A.
Las exportaciones clase A del sector, si bien aumentaron en Abril
+1,2% interanual, en forma acumulada al primer cuatrimestre
registran una caída del 29,5%, por los menores envíos a Brasil (-
27,2%).
Las ventas al mercado interno registraron una nueva suba, +15,8%
con respecto a Abril 2015. Sin embargo, las transferencias de
usados presentaron una caída interanual del 13,8%, el cuarto
descenso consecutivo luego de diez meses de subas interanuales.
En materia de precios, Mayo cerró en alza. El aumento para los 10
diez autos más vendidos promedió +2,6% en términos
intermensuales, con subas de hasta 5,3%. En términos
interanuales, el aumento de los precios promedia el 40,8%.

2. Producción Automotriz
“En Abril de 2016 la producción
automotriz de clase A cayó 0,4%
con respecto a igual mes de 2015”
2
La producción en Abril cayó 0,4%
Debido a que desde Marzo ADEFA no incluye los datos del segmento
Pesados (camiones, buses, furgonetas) en sus estadísticas de producción
y exportación, la información del mes de Abril incluye únicamente
automóviles y utilitarios.
La producción argentina de vehículos clase A en Abril de 2016 alcanzó a
44.447 vehículos, 0,4% menos que las 44.638 unidades clase A
producidas en igual mes de 2015. Por otra parte, con respecto a Marzo, se
produjo una baja del 3,8%.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
En el acumulado hasta Abril, se produjeron 142.615 unidades clase A,
alcanzando una caída del 13,3% contra igual período de 2015,
ubicándose como el trimestre con menor producción desde 2009.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
no es posible contar con la producción por provincia debido a que la
información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

3. 3
Patentamientos
“…En Abril de 2016 se patentaron
60.640 automóviles, registrando
una suba interanual del 15,8%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“Acumulan a Abril una caída del
10,4%....”
Fuente: E&R en base a DNRPA.
Patentamientos Abril: +15,8% más que en igual mes de
2015
Los patentamientos de Abril 2016 alcanzaron a 60.640 vehículos,
mostrando una suba del 15,8% respecto a igual mes de 2015. Si bien
en el acumulado al primer cuatrimestre, los patentamientos presentan
una suba del 7,8% con respecto a igual periodo de 2015 pero se
encuentran por debajo de los registrados en años anteriores.
Fuente: E&R en base a ACARA.
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Abril la
mayor cantidad de patentamientos, 19.857 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 8.614 unidades, Córdoba con 6.155 y Santa Fe con
4.827 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 393
unidades y Catamarca con 5030 patentamientos en el mes.
Fuente: E&R, en base a información ACARA.
En Abril, veintitrés provincias presentaron subas interanuales de los
patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en
Tucumán (+30,2%), La Pampa (+23,7%), Santiago del Estero
(+23%) y Córdoba (+22,9%). Por otra parte, únicamente Santa Cruz
(-6.9%) presentó una caída en los patentamientos.
Transferencias de Usados cayeron 13,8% en Abril
Luego de 10 meses de subas interanuales, y por cuarto mes
consecutivo, Abril presentó una caída interanual en las
transferencias de autos usados del 13,8%. En el primer
cuatrimestre acumula una caída del 10,4% y no se ven mejoras en
el corto plazo debido a la caída de la diferencia de precios frente a
los 0km.
En el mes, se presentaron caídas interanuales en 19 provincias,
siendo las mayores bajas las observadas en Entre Ríos (-21,2%) y
Tierra del Fuego (-18,5%). En sentido contrario, las únicas subas se
presentaron en San Juan (+16,7%), Formosa (+15,3%), La Rioja
(+11,7%), La Pampa (+5,1%) y Neuquén (+3%).

4. Exportaciones
“…En Abril, las exportaciones
clase A alcanzaron a 20.704
unidades, con una expansión
interanual 1,2%...”
Fuente: E&R en base a ADEFA
Fuente: E&R en base a BCRA
4
Exportaciones en Abril subieron 1,2%
En Abril de 2016 las exportaciones de automóviles y livianos
alcanzaron las 20.704 unidades, con una suba interanual del 1,2%.
Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de vehículos clase A.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Abril de 2016 las exportaciones clase A
alcanzaron las 55.962 unidades, con una retracción interanual del
29,5%, caída que se explica por los envíos a Brasil que acumulan
una retracción del 27,2% interanual (17.011 unidades menos),
participando con el 81,4% de las unidades exportadas.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se
encuentran: México con el 4,5%, Europa con el 2,4%, Paraguay con el
1,9%, África con el 1,8%, Australia y Nueva Zelanda con el 1,7%,
Uruguay, Colombia, Chile y Asia, con participaciones de alrededor del
1%, Centro América, Perú, Ecuador y Resto de América que
representan cada una menos de 1% de las exportaciones acumuladas a
Abril de 2016.
Balanza Comercial del Sector: -USD 955 M a marzo
En el mes de Marzo de 2015, último dato disponible, los cobros por
exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 431 millones, y
el déficit del balance cambiario del sector alcanzó los 541 millones
de dólares.
Al cierre del primer trimestre, las exportaciones totalizaron 998
millones de dólares y el déficit comercial llegó a 955 millones de
dólares.
Este déficit resulta 39% superior al registrado en el primer
trimestre de 2015 (USD 687 millones), debido a que la caída de las
exportaciones (-40,1%) fue mayor a la caída de las importaciones (-
17%).

5. 5
Precios
“…En Mayo de 2016, los precios
aumentaron en promedio un 2,6%
mensual y 40,8% interanual…”
Precios de Venta al mercado interno, +2,6% mensual
En Mayo de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del
2,6%. Ocho de los diez más vendidos presentaron variaciones
mensuales positivas en Mayo 2016 con respecto a Abril: Fiat Palio
(+5,3%), Toyota Corolla (+4,2%), Ford Ecosport Kinetic (+4%), Ford
Focus (+3,5%), Renault Clio Mio (+3,2%), Volkswagen Gol Trend (+3%),
Ford Fiesta Kinetic (+3%) y Toyota Etios (+2%). En sentido contrario, el
Peugeot 208 presentó una disminución mensual en su precio de 1,9%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 40,8%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Palio, Volkswagen Gol Trend, Ford Focus y
Peugeot 208. Nótese que parte del aumento (aproximadamente el 50%)
se debió al traslado de la devaluación de enero en los costos importados.
Perspectivas para la Industria Automotriz:
El Banco Provincia lanzó una línea de crédito para la compra de
automóviles. El mismo permite financiar el 100% del valor del vehículo,
con un tope de $300.000, a 36 meses y una tasa anual fija del 25%. El
mismo es para clientes con precalificación de Banco Provincia y que
cobren sus haberes en la entidad. En esta primer etapa incluye modelos
fabricados por Volkswagen pero anunciaron que se extenderá a otras
automotrices.
En Alvear, provincia de Santa Fe, General Motors inauguró la línea de
producción del Nuevo Chevrolet Cruze, el auto más vendido de la marca
en todo el mundo, gracias a una inversión de USD 740 millones que
incluye también una nueva Planta de Motores que alimentará este
vehículo a partir de 2017. El nuevo Chevrolet Cruze ya comenzó a
exportarse a Brasil y sumará envíos a Uruguay y Paraguay.
Desde ADEFA señalan que las ventas acompañan el nivel de la demanda
minorista que ha superado las expectativas iniciales. Además, que se
están haciendo todos los esfuerzos para consolidar una Política
Automotriz de Mercosur que integre y desarrolle de manera equilibrada
la actividad industrial entre Brasil y Argentina al tiempo que buscan
alcanzar nuevos acuerdos con nuevos países como es el caso de
Colombia.