La producción automotriz en Mayo de 2014 cayó un 36% interanual, con descensos en las tres provincias donde se radica la industria. Los patentamientos cayeron un 39,5% interanual, valor máximo de los últimos años, mientras que las transferencias de usados presentaron una caída interanual del 23%. Las exportaciones cayeron un 39,2% respecto a mayo de 2013, con Brasil como principal destino y una caída del 41,5% interanual.

1. 12/06/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Mayo de 2014
1. Principales indicadores a Mayo 2014 Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Número 6
E&R
Durante el mes de Mayo de 2014, la industria automotriz argentina
fabricó 50.938 vehículos, producción que se ubicó 36% por debajo del
mismo mes de 2013, y -13,9% respecto a la producción de Abril de 2014.
Hasta Mayo de 2014, la producción acumula una caída del 22,2%
interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (96,3% del total), que
en Mayo de 2014 alcanzó las 49.030 unidades, se observa una caída
levemente mayor, del 36,3%, con relación a lo producido en el mismo
mes del año 2013 y del 15,3% por debajo del mismo mes de 2012.
Respecto a Abril pasado, la producción descendió un 14,1%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones cayeron un 39,2% en forma interanual y un 7,2%
respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014 acumulan una caída
del 30%.
En tanto, los patentamientos cayeron 39,5% respecto al mismo mes de
2013, la mayor caída de los últimos cinco años y las transferencias de
usados 23%.

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles,
sin incluir vehículos de carga, cayó
un 36,3% en Mayo de 2014.”
2
Producción cayó 36%, máximo de los últimos cinco años
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Mayo de 2014 la
producción automotriz cayó un 36% y la caída es del 36,3% si se
considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se
experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El
mayor descenso se presentó en Santa Fe (-39,4%), seguida por
Aires (-36,4%) y Córdoba (-33,7%).
Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspension
de trabajadores en las plantas de Iveco y Renault, ambas radicadas en
Córdoba, y en General Motors, en la Provincia de
Iveco, como consecuencia de la caída de las ventas y acumulación de
stock, en el segundo caso, responde a la faltante de piezas. General
Motors, única planta ubicada en la provincia de
Febrero aplicaba el Convenio Colectivo de Trabajo para épocas de crisis,
reduciendo las horas útiles a 150 mensuales y llevando así la producción
por hora de 34 a 29 unidades, finalmente aplicó
semana.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada hasta Mayo de 2014,
automotriz cayó 22,2% con respecto al mismo período de 2013
provincia de Córdoba registró la mayor caída (
Santa Fe (-24,3%) y Buenos Aires (-18,2%), lo que significa que entre
las tres provincias hubo una merma de 73.570 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en informes anteriores, l
automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos,
restricciones a la importación de autopartes, conflictos en proveedores
estratégicos, el impuestazo a los automotores y el fuerte incremento de
los precios a raíz de la reciente devaluación que impactaron en la
demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la
producción automotriz.
de los últimos cinco años
n términos interanuales, en Mayo de 2014 la
producción automotriz cayó un 36% y la caída es del 36,3% si se
considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se
experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El
39,4%), seguida por Buenos
Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspensiones
Renault, ambas radicadas en
otors, en la Provincia de Santa Fe. En el caso de
como consecuencia de la caída de las ventas y acumulación de
stock, en el segundo caso, responde a la faltante de piezas. General
Motors, única planta ubicada en la provincia de Santa Fe, que desde
el Convenio Colectivo de Trabajo para épocas de crisis,
reduciendo las horas útiles a 150 mensuales y llevando así la producción
finalmente aplicó suspensiones una vez por
formación de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada hasta Mayo de 2014, la industria
automotriz cayó 22,2% con respecto al mismo período de 2013. La
Córdoba registró la mayor caída (-28,3%), seguida por
, lo que significa que entre
hubo una merma de 73.570 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción
automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos,
restricciones a la importación de autopartes, conflictos en proveedores
estratégicos, el impuestazo a los automotores y el fuerte incremento de
e la reciente devaluación que impactaron en la
demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la

3. Patentamientos en baja, máximo histórico
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Mayo de 2014
53.695 automóviles, registrando
la mayor de los últimos cinco años. En el acumulado
la caída alcanza al 23,1%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
común a todas las provincias. Las
dieron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (
42,9%), Buenos Aires (-42,8%),
y La Pampa (-40,9%). Las menores se presentaron en las provincias
de La Rioja (-16,2%), Santa Cruz
La provincia de Buenos Aires
patentamientos, con 17.581 unidades nuevas en el mes de Abril,
seguida por CABA (8.520 unidades
4.311, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 356 automóviles y Catamarca (486 unidades).
Por otra parte, mientras en Mayo de 2013
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
de Mayo de 2014 el mismo ascendió al 59%, impulsado por
vehículos de baja y media gama provenientes de Brasil y México.
En su mayor parte, estos nuevos patentamientos correspondieron a
autos de gama baja y media, ya que la reciente devaluación y el
aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a
$170.000 y al 50% para los que superen los $210.000 redujeron los
patentamientos de autos de alta gama.
vender 771 autos y livianos en Mayo de 2013 a 51 en el mismo mes de
2014 (-93,4% de caída interanual),
en Mayo 2014 (-93,8%), Dodge de 272 en Mayo
mes de 2014 (-91,2%) y los patentamientos de otras marcas donde el
impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, Land Rover, Alfa
Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 2
en Mayo de 2013 a 43 en Mayo de 2014
Transferencias de Usados cayeron 23%
Mayo presentó una caída interanual del 23%
autos usados, pero un incremento del 0,7% con respecto a Abril. Entre
las provincias de mayores descensos se encuentran
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Misiones y Río Negro (-28% las seis). En términos nominales, lideran
el ranking la provincia de Buenos Aires
(14.905), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(12.489).
Patentamientos
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Mayo de
2014 los 53.695 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 39,5%, valor máximo de los
últimos años.”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias
“Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 23%.”
Patentamientos en baja, máximo histórico
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Mayo de 2014
registrando una caída interanual del 39,5%,
años. En el acumulado cuatrimestral,
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
Las mayores caídas interanuales se
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-44,6%), San Juan (-
42,8%), Salta (-42,4%), Mendoza (-41,4%)
Las menores se presentaron en las provincias
ta Cruz (-20,4%) y Neuquén (-21,4%).
Buenos Aires mostró la mayor cantidad de
unidades nuevas en el mes de Abril,
8.520 unidades), Córdoba y Santa Fe (5.259 y
). El menor volumen de patentamientos se
a con 356 automóviles y Catamarca (486 unidades).
Por otra parte, mientras en Mayo de 2013 el porcentaje de autos
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
el mismo ascendió al 59%, impulsado por
edia gama provenientes de Brasil y México.
En su mayor parte, estos nuevos patentamientos correspondieron a
autos de gama baja y media, ya que la reciente devaluación y el
aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a
l 50% para los que superen los $210.000 redujeron los
patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Audi pasó de
vender 771 autos y livianos en Mayo de 2013 a 51 en el mismo mes de
93,4% de caída interanual), BMW paso a patentar de 528 a 33
93,8%), Dodge de 272 en Mayo de 2013 a 24 en igual
%) y los patentamientos de otras marcas donde el
impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, Land Rover, Alfa
Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 287 unidades
en Mayo de 2013 a 43 en Mayo de 2014.
Transferencias de Usados cayeron 23%
caída interanual del 23% en las transferencias de
autos usados, pero un incremento del 0,7% con respecto a Abril. Entre
scensos se encuentran Mendoza (-29%),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa,
28% las seis). En términos nominales, lideran
Buenos Aires (48.200 autos), Córdoba
Autónoma de Buenos Aires (12.685) y Santa Fe
3
Patentamientos de Mayo
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Mayo de
2014 los 53.695 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 39,5%, valor máximo de los
últimos años.”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de Mayo
Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 23%.”

4. Exportaciones
“En Mayo las exportaciones
cayeron un 39,2% respecto al
mismo mes de 2013”.
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Mayo, continúa la fuerte caída
En el mes de Mayo de 2014 las exportaciones alcanzaron las 30.130
unidades, lo que significa una caída del 7,2% con respecto a Abril 2014
y del 39,2% con respecto al mismo mes de 2013.
acumulada, presentaron una caída interanual del 24,3%
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Debido al cambio metodológico que realizó
mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a
Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad
estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía
realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente
informe solo se realizarán comparaciones inter
realizados a Brasil.
Las exportaciones a Brasil, presentaron caídas del 10,9
respecto a Abril 2014 y del 41,5% respecto a Mayo 2013
destacar que Brasil representó alrededor del
exportaciones del mes. En el acumulado a Mayo, las exportaciones a
Brasil presentan una caída del 23,6% (37.484 unidades menos)
performance que preocupa a las autoridades de ambos países
que en Brasil también se aprecia una caída de su producción.
Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Mayo
de 2014 se encuentran: México, Australia y Nueva Zelanda
Colombia que participan con el 2% de los envíos cada uno de ellos,
Uruguay, Chile, Paraguay y África que representan cada uno el 1% de
las exportaciones acumuladas.
Exportaciones de Mayo, continúa la fuerte caída
Mayo de 2014 las exportaciones alcanzaron las 30.130
lo que significa una caída del 7,2% con respecto a Abril 2014
39,2% con respecto al mismo mes de 2013. En forma
una caída interanual del 24,3%.
base a información de ADEFA.
ADEFA en su reporte
del modelo Amarok de Volkswagen sólo a
unidades que en realidad
estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible
realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente
realizarán comparaciones interanuales con los envíos
presentaron caídas del 10,9% con
respecto a Mayo 2013. Es de
alrededor del 87% de las
. En el acumulado a Mayo, las exportaciones a
presentan una caída del 23,6% (37.484 unidades menos),
preocupa a las autoridades de ambos países, debido
también se aprecia una caída de su producción.
Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Mayo
Australia y Nueva Zelanda y
que participan con el 2% de los envíos cada uno de ellos,
que representan cada uno el 1% de

5. Precios Internos desacelerándose
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Mayo con un leve
0,7%. Cuatro autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en
Mayo presentaron aumentos con respecto a Abril 2014. El ma
aumento se presentó en el Peuqueot 208 (+3%), el quin
vendido, seguido por el Renault Duster (+2,6%), el Renault Clio Mio y el
Toyota Etios (+2,5% ambos). Entre los autos que no presentaron
variaciones con respecto a Abril, se encuentran el
Palio, Chevrolet Classic y Volkswagen Suran.
Ecosport Kinetic y Fiesta Kinetic, segundo y tercer autos más vendidos
del mes, presentaron caídas en sus precios del 1,2% y 2,1%
respectivamente.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En la lista de precios de Junio se observaría un
precios con una marcada desaceleración en
continúa cayendo la demanda interna, y los efectos impositivos y
devaluatorios, han impactado en los meses anteriores.
Próximos meses
La caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones,
produce suspensiones en la mayoría de la
alcanzando ya a más de 12 mil trabajadores
Peugeot – Citroën, Iveco, Renaul
Fiat mencionadas en el informe anterior
casos de Scania en Tucumán, donde
viernes de Mayo y Junio. La caída en los patentamientos totales de
Scania en Mayo fue del 51,1% interanual. La fábrica de
Campana decidió suspender por un mes
producción y dar licencia a la mayoría de sus empleados, en Mayo la
caída en los patentamientos de autos y livianos fue del 63,1%
A la caída de las ventas se suma el conflicto en la autopartista Gestamp
que por problemas gremiales dejó de entregar pi
Peugeot – Citroën, Ford, Fiat e Iveco, el mismo fue solucionado los
primeros días de Junio.
Por otro lado, el Gobierno Argentino
acuerdo comercial hasta Junio de 2015 que establece un cupo mínimo
de 11% de autos argentinos en el mercado brasileño
establecieron comenzar a negociar
Marzo de 2015, un nuevo acuerdo para el intercambio de productos
automotores, que regiría desde Julio de 2015 hasta 2020
aumentar el contenido y producción de autopartes regionales y la
inclusión de autopartes argentinas en el
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Peugeot 208
(+3%) seguido por el Renault
Duster (+2,6%), Renault Clio Mio y
el Toyota Etios (+2,5% ambos)
Precios Internos desacelerándose
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Mayo con un leve aumento mensual promedio del
. Cuatro autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en
Mayo presentaron aumentos con respecto a Abril 2014. El mayor
aumento se presentó en el Peuqueot 208 (+3%), el quinto auto más
vendido, seguido por el Renault Duster (+2,6%), el Renault Clio Mio y el
. Entre los autos que no presentaron
se encuentran el Volkswagen Gol, Fiat
Palio, Chevrolet Classic y Volkswagen Suran. Los modelos de Ford
Ecosport Kinetic y Fiesta Kinetic, segundo y tercer autos más vendidos
del mes, presentaron caídas en sus precios del 1,2% y 2,1%
ase a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En la lista de precios de Junio se observaría un leve incremento en los
desaceleración en su ritmo debido a que
continúa cayendo la demanda interna, y los efectos impositivos y
devaluatorios, han impactado en los meses anteriores.
La caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones,
en la mayoría de las fábricas automotrices,
alcanzando ya a más de 12 mil trabajadores. A las suspensiones de
Renault, General Motors, Volkswagen y
mencionadas en el informe anterior y el presente, se suman los
donde los trabajadores no trabajarán los
a caída en los patentamientos totales de
Scania en Mayo fue del 51,1% interanual. La fábrica de Honda en
Campana decidió suspender por un mes (del 9 de Junio al 8 de Julio) su
producción y dar licencia a la mayoría de sus empleados, en Mayo la
caída en los patentamientos de autos y livianos fue del 63,1%.
A la caída de las ventas se suma el conflicto en la autopartista Gestamp
que por problemas gremiales dejó de entregar piezas a Volkswagen,
Citroën, Ford, Fiat e Iveco, el mismo fue solucionado los
Gobierno Argentino y el Brasilero cerraron ayer un
hasta Junio de 2015 que establece un cupo mínimo
e autos argentinos en el mercado brasileño. Además
comenzar a negociar a partir de Julio de este año y hasta
un nuevo acuerdo para el intercambio de productos
que regiría desde Julio de 2015 hasta 2020, e incluiría
aumentar el contenido y producción de autopartes regionales y la
de autopartes argentinas en el Plan Innova Auto.
5
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Peugeot 208
(+3%) seguido por el Renault
(+2,6%), Renault Clio Mio y
el Toyota Etios (+2,5% ambos)”