Informe sobre la Industria Automotriz Nº 7 con datos al mes de Junio de 2014 por provincia

1. 23/07/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Junio de 2014
1. Principales indicadores
E&R
Durante el mes de Junio de 2014, la industria automotriz argentina fabricó
50.904 vehículos, producción que se ubicó
mes de 2013, y -0,1% respecto a la producción de Mayo de 2014. Hasta
Junio de 2014, la producción acumula una caída del 21,8%
interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (96,3% del total), que
en Junio de 2014 alcanzó las 49.024
levemente menor, del 20%, con relación a lo producido en el mismo mes
del año 2013 y del 4,9% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a
Mayo pasado, la producción no presentó variaciones.
Fuente: E&R, en base a informa
Las exportaciones cayeron un 19,2%
incremento 14,2% respecto al mes pasado. En lo que va del
acumulan una caída del 23,3%.
En tanto, los patentamientos cayeron
2013 y las transferencias de usados
Industria Automotriz a
Principales indicadores a Junio 2014 Contenido
Principales Indicadores
Producción
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval
Durante el mes de Junio de 2014, la industria automotriz argentina fabricó
, producción que se ubicó 19,8% por debajo del mismo
respecto a la producción de Mayo de 2014. Hasta
Junio de 2014, la producción acumula una caída del 21,8%
Tomando únicamente la producción de automóviles (96,3% del total), que
Junio de 2014 alcanzó las 49.024 unidades, se observa una caída
con relación a lo producido en el mismo mes
del año 2013 y del 4,9% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a
pasado, la producción no presentó variaciones.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
cayeron un 19,2% en forma interanual pero con un
respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014
cayeron 30,7% respecto al mismo mes de
las transferencias de usados - 15%.
Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Número 7

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles,
sin incluir vehículos de carga, cayó
un 20% en Junio de 2014.”
2
Producción cayó 19,8%
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Junio de 2014 la
producción automotriz cayó un 19,8% y la caída es del 20% si se
considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se
experimentó en las tres provincias donde se radica esta i
mayor descenso se presentó en Santa Fe (-39,2%), seguida por
(-24,6%) y Buenos Aires (-11,6%).
Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspensiones. A
los mencionados en los informes anteriores, s
Scania, donde no se trabajó los viernes de Mayo y Junio.
que la caída en los patentamientos totales de Scania en Junio fue del
50,2% interanual. La fábrica de Honda, en Campana
por un mes (del 9 de Junio al 8 de Julio) su producción y dar licencia a la
mayoría de sus empleados. En este caso, la caída acumulada hasta Junio
en los patentamientos alcanza al 36,3%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada hasta Junio de 2014,
automotriz cayó 21,8% con respecto al mismo período de 2013
provincia de Córdoba registró la mayor caída (
Santa Fe (-26,7%) y Buenos Aires (-17,1%), lo que significa
las tres provincias hubo una merma de 86.127 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción
automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre
restricciones a la importación de autopartes, conflictos en proveedores
estratégicos, el impuestazo a los automotores y el fuerte incremento de
los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda
interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción
automotriz.
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Junio de 2014 la
producción automotriz cayó un 19,8% y la caída es del 20% si se
considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se
experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El
39,2%), seguida por Córdoba
aparejado nuevas suspensiones. A
los mencionados en los informes anteriores, se suman los casos de
los viernes de Mayo y Junio. Cabe destacar
caída en los patentamientos totales de Scania en Junio fue del
en Campana, decidió suspender
producción y dar licencia a la
la caída acumulada hasta Junio
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada hasta Junio de 2014, la industria
automotriz cayó 21,8% con respecto al mismo período de 2013. La
Córdoba registró la mayor caída (-27,7%), seguida por
, lo que significa que entre
hubo una merma de 86.127 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción
automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos,
restricciones a la importación de autopartes, conflictos en proveedores
estratégicos, el impuestazo a los automotores y el fuerte incremento de
los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda
principal destino de la producción

3. Patentamientos continúan
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Junio de 2014
49.476 automóviles, registrando una caída interanual del 30,7%.
En el acumulado hasta Junio, la caída alcanza al 24,2%
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
común a todas las provincias. Las
dieron en Buenos Aires (-36,6%), San Juan (
Autónoma de Buenos Aires (-27%), Mendoza (
(-26,1%) y La Pampa (-25,8%).
provincias de La Rioja (-8,2%), Formosa (
La provincia de Buenos Aires
patentamientos, con 15.880 unidades nuevas en el mes de Junio,
seguida por CABA (7.940 unidades
4.132, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 312 automóviles y San Luis (383 unidades).
Por otra parte, mientras en Junio de 2013
importados en el total de patentamientos era del 59%, en el mes
de Junio de 2014 el mismo descendió al 58%.
devaluación y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un
precio superior a $170.000 y del
$210.000 redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por
ejemplo, Audi pasó de vender 559 autos y livianos en Junio de 2013 a
44 en el mismo mes de 2014 (-92,1% de caída interanual),
patentar de 342 a 35 en Junio 2014 (
2013 a 17 en igual mes de 2014 (
marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo,
Land Rover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron
de 234 unidades en Junio de 2013 a 4
Transferencias de Usados cayeron 15%
Junio presentó una caída interanual del 15%
autos usados, y del 9% con respecto a Mayo. Entre las provincias de
mayores descensos se encuentran
Mendoza (-24%), Tucumán (-
Autónoma de Buenos Aires (-
nominales, lideran el ranking la provincia de
autos), Córdoba (13.531), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(11.754) y Santa Fe (11.324).
Patentamientos de Junio
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Junio de
2014 los 49.476 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 30,7%.”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de
“Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 15%.”
continúan en baja
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Junio de 2014
49.476 automóviles, registrando una caída interanual del 30,7%.
En el acumulado hasta Junio, la caída alcanza al 24,2%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
Las mayores caídas interanuales se
36,6%), San Juan (-27,4%), Ciudad
27%), Mendoza (-26,4%), Río Negro
25,8%). Las menores se presentaron en las
8,2%), Formosa (-9,1%) y Chubut (-13,3%).
Buenos Aires mostró la mayor cantidad de
unidades nuevas en el mes de Junio,
7.940 unidades), Córdoba y Santa Fe (5.066 y
). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 312 automóviles y San Luis (383 unidades).
Por otra parte, mientras en Junio de 2013 el porcentaje de autos
importados en el total de patentamientos era del 59%, en el mes
el mismo descendió al 58%. La reciente
devaluación y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un
precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los
.000 redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por
Audi pasó de vender 559 autos y livianos en Junio de 2013 a
92,1% de caída interanual), BMW paso a
patentar de 342 a 35 en Junio 2014 (-89,8%), Dodge de 172 en Junio de
-90,1%) y los patentamientos de otras
marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo,
Land Rover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron
de 234 unidades en Junio de 2013 a 44 en Junio de 2014.
Transferencias de Usados cayeron 15%
caída interanual del 15% en las transferencias de
autos usados, y del 9% con respecto a Mayo. Entre las provincias de
mayores descensos se encuentran Formosa (-29%), Río Negro (-26%),
-23%), La Pampa (-20%), Ciudad
-18%) y Chaco (-17%). En términos
nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (43.218
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3
Patentamientos de Junio
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Junio de
2014 los 49.476 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 30,7%.”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de Junio
Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 15%.”

4. Exportaciones
“En Junio las exportaciones
cayeron un 19,2% respecto al
mismo mes de 2013”.
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Mayo, continúa la caída
En el mes de Junio de 2014 las exportaciones alcanzaron las 34.418
unidades, lo que significa una suba del 14,2% con respecto a Mayo
2014 y pero una caída del 19,2% con respecto al mismo mes de
2013. En forma acumulada, presentaron una caída interanual del
23,3%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte
mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a
Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad
estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es
realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente
informe solo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos
realizados a Brasil.
Las exportaciones a Brasil, presentaron una suba del
respecto a Mayo 2014 pero una caída del 13,1% respecto a Junio
2013. Es de destacar que Brasil representó
las exportaciones del mes. En el acumulado a Junio, las exportaciones
a Brasil presentan una caída del 21,7% (42.097 unidades menos),
performance que preocupa a las autoridades de ambos países, debido
que en Brasil también se aprecia una caída de su producción.
Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Mayo
de 2014 se encuentran: México, Australia y Nueva Zelanda
Colombia que participan con el 2% de los envíos cada uno de ellos,
Uruguay, Chile, Paraguay y África que representan cada uno el 1% de
las exportaciones acumuladas.
Exportaciones de Mayo, continúa la caída
Junio de 2014 las exportaciones alcanzaron las 34.418
lo que significa una suba del 14,2% con respecto a Mayo
19,2% con respecto al mismo mes de
una caída interanual del
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte
mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a
Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad
estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible
realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente
informe solo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos
presentaron una suba del 16,2% con
na caída del 13,1% respecto a Junio
2013. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 89% de
. En el acumulado a Junio, las exportaciones
(42.097 unidades menos),
upa a las autoridades de ambos países, debido
que en Brasil también se aprecia una caída de su producción.
Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Mayo
Australia y Nueva Zelanda y
pan con el 2% de los envíos cada uno de ellos,
que representan cada uno el 1% de

5. Precios Internos
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Junio con un
4,5%. Todos los autos que se encuentran entre los diez más vendidos,
en Junio presentaron aumentos con respecto a Mayo 2014.
que los dos mayores aumentos, Fiat Palio (+13,4%) y Chevrolet Classic
(+8,1%), tienen que ver con actualizaciones de modelos ya que no se
encuentran disponibles las versiones que se relevaban pero continúan
representando los precios de las versiones de menor valor. Otros
modelos que incrementaron los precios en el mes de Ju
Volkswagen Gol (+4,4%), Ford Fiesta Kinetic (+4,4%), Volkswagen
Suran (3,7%), Renault Duster (+3,3%) y Toyota Etios (+2,5%). Los
menores incrementos se presentaron en Peugeot 208 (+1,9%), Renault
Clio Mio (+1,7%) y Ford Ecosport Kinetic (+1,2%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En la lista de precios de Julio se observaría un leve incremento en los
precios con una marcada desaceleración en su ritmo debido a que
continúa cayendo la demanda interna, y los efect
devaluatorios, han impactado mayormente
Próximos meses
En busca de incentivar la demanda y producción automotriz
Junio de 2014 el Gobierno Nacional lanzó el programa
Fuente: E&R en base
Precios
“…los dos mayores aumento, Fiat
Palio (+13,4%) y Chevrolet Classic
(+8,1%), tienen que ver con
actualizaciones de modelos ya que
no se encuentran disponibles las
versiones que se relevaban…
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Junio con un aumento mensual promedio del
Todos los autos que se encuentran entre los diez más vendidos,
en Junio presentaron aumentos con respecto a Mayo 2014. Cabe aclarar
, Fiat Palio (+13,4%) y Chevrolet Classic
(+8,1%), tienen que ver con actualizaciones de modelos ya que no se
encuentran disponibles las versiones que se relevaban pero continúan
representando los precios de las versiones de menor valor. Otros
modelos que incrementaron los precios en el mes de Junio son
Volkswagen Gol (+4,4%), Ford Fiesta Kinetic (+4,4%), Volkswagen
Suran (3,7%), Renault Duster (+3,3%) y Toyota Etios (+2,5%). Los
menores incrementos se presentaron en Peugeot 208 (+1,9%), Renault
Clio Mio (+1,7%) y Ford Ecosport Kinetic (+1,2%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En la lista de precios de Julio se observaría un leve incremento en los
precios con una marcada desaceleración en su ritmo debido a que
continúa cayendo la demanda interna, y los efectos impositivos y
mayormente en los meses anteriores.
En busca de incentivar la demanda y producción automotriz, el 23 de
acional lanzó el programa PRO.CRE.AUTO.
Fuente: E&R en base a Banco Nación.
5
Precios
…los dos mayores aumento, Fiat
Palio (+13,4%) y Chevrolet Classic
(+8,1%), tienen que ver con
actualizaciones de modelos ya que
no se encuentran disponibles las
versiones que se relevaban…”

6. 6
El mismo consiste en una línea de créditos blandos para la compra de
autos y pick ups nacionales. La financiación alcanza hasta el 90% del
precio final de la unidad, con un tope de $120.000, y un plazo de hasta
60 meses. El plan dura desde el 24 de Junio hasta el 24 de Septiembre y
la tasa de interés se ubica entre el 17% (clientes del Banco Nación) y el
19% anual.
Además, con el objetivo de reactivar la producción y venta de autos, la
provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Activa Leasing para la
compra de 0km producidos dentro de la provincia por Citroën, Ford,
Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen. El plan financia hasta $150.000
a una tasa de interés del 22% anual a 36 meses. Es posible financiar el
100% del rodado (autos, camionetas y utilitarios) o aportar hasta un
40% al inicio y dejar hasta un 30% para la última cuota.
La caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones,
produce suspensiones en la mayoría de las fábricas automotrices. En
los primeros meses del año se presentaron suspensiones en Peugeot –
Citroën, Iveco, Renault, General Motors, Volkswagen, Fiat, Honda y
Scania que fueron mencionadas en los informes anteriores y en el
presente. En el mes de Julio se producen nuevas suspensiones entre las
que pueden nombrarse las del 7 y 8 del mes en Renault por el paro de
los empleados en el puerto de Buenos Aires y negociación en las
condiciones de compra con un proveedor. Los mismos días se
produjeron suspensiones en Fiat que afecta a 3.700 trabajadores en
Córdoba. Peugeot-Citroën continúan con las suspensiones de uno de
los turnos de nueve horas incorporadas en Mayo y Junio en la planta de
Villa Bosch (Buenos Aires).
Por otro lado, como se mencionó en el informe anterior, el Gobierno
Argentino y el Brasilero cerraron un acuerdo comercial hasta Junio de
2015 que establece un cupo mínimo de 11% de autos argentinos en el
mercado brasileño. Además establecieron comenzar a negociar a partir
de Julio de este año y hasta Marzo de 2015, un nuevo acuerdo para el
intercambio de productos automotores, que regiría desde Julio de 2015
hasta 2020, e incluiría aumentar el contenido y producción de
autopartes regionales y la inclusión de autopartes argentinas en el Plan
Innova Auto.