Coyuntura económica y amenazas al libre mercado

Coyuntura económica y
amenazas al libre
mercado.
Guillermo Botero Nieto
Presidente
Medellín, 20 de Octubre de 2017
Simposio Nacional de Llantas

Un vistazo a la
Economía Nacional

Crecimiento en Colombia
Fuente: DANE, Cuentas nacionales trimestrales - Diseño de
Fenalco

Crecimiento en Colombia
Fuente: Diario la Republica
@GuillermoBotero

Proyecciones y realidades
@GuillermoBotero
Fuente: Informe de Inflación del Banco de la República, Junio 2017, y DANE
Autor de la
proyección
Crecimiento para
2017
Inflación para
2017
Tasa de cambio
para 2017
Proyección
Dic 2017
Realidad
Proyección
Dic 2017
Realidad
Proyección
Dic 2017
Realidad
Analistas locales 1,8
1,30%
4,3
3,97%
$ 3,036
$2,944.27
Analistas
extranjeros
1,9 4,2 $ 2,985
Promedio 1,85 4,25 $3010,5

@GuillermoBoter
o
PESIMISMO vs. REALISMO
Fuente: Fedesarrollo

CRECIMIENTO (%) DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: DANE, Cuentas nacionales trimestrales - Diseño de Fenalco
Actividad 2015 2016
II trimestre
2017
PIB Nacional 3,0 2,5 1,3
Agropecuario 1,8 0,8 4,4
Minería 3,8 -6,9 -6,0
Industria Manufacturera 0,6 5,5 -3,3
Electricidad, gas y agua 1,9 -0,6 1,2
Construcción 8,0 1,1 0,3
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,2 1,9 0,9
Transporte 1,7 0,2 0,7
Establecimientos financieros 4,4 5,3 3,9
Servicios sociales 2,7 3,6 3,0

Exportaciones Tradicionales y no Tradicionales
VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
Año Corrido Ene-Ago (Valor FOB, millones de dólares)
Grupo de Mercancías
Ene-Jun
2016
Ene-Jun
2017
Variación
%
TRADICIONALES 11,120.7 13,987.5 25.8
Café 1,400.2 1,679.5 19.9
Petróleo y sus derivados 6,549.6 7,795.2 19.0
Carbón 2,958.7 4,303.7 45.5
Ferroníquel 212.1 209.1 -1.4
NO TRADICIONALES 8,631.9 9,623.4 11.5
N.T. SIN ORO Y ESMERALDAS 7,816.5 8,274.0 5.9
TOTALES 19,752.5 23,610.9 19.5
Fuente: DANE

@GuillermoBotero
Principales
productos de
exportación
Ene-Ago
2016-2017
Fuente: DIAN
Producto
Valor FOB (Miles de USD)
Variación
(%)Ene-Jul
2016
Ene-Jul
2017
Petróleo crudo. $5,321,126 $6,475,701 21.70
Carbón. $2,911,511 $4,174,501 43.38
Café verde. $1,378,930 $1,678,813 21.75
Fueloils, gasoils y gasolina. $1,169,058 $1,248,115 6.76
Oro. $722,395 $1,236,294 71.14
Bananos. $586,832 $631,305 7.58
Flores. $558,571 $621,890 11.34
Industria química. $264,997 $309,940 16.96
Aceite de palma. $155,740 $235,737 51.37
Ferroníquel. $212,085 $209,135 -1.39
Vehículos. $174,821 $185,121 5.89
Azúcar de caña. $97,182 $151,978 56.38
Cobre. $87,533 $127,694 45.88

Importaciones
VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO
Año Corrido Ene-Jul (Valor CIF, miles de dólares)
Fuente: DANE
Aduana 2016 2017 Variación (%)
Bienes de consumo 6.909.052 7.083.299 2,5%
Bienes de consumo no duradero 3.798.767 3.848.026 1,3%
Bienes de consumo duradero 3.110.284 3.235.273 4,0%
Materias primas y productos intermedios 13.562.885 14.201.684 4,7%
Bienes de capital y material de
construcción 8.632.770 9.485.281 9,9%
Bienes no clasificados 13.553 10.754 -20,7%
Total importaciones 29.118.260 30.781.018 5,7%

@GuillermoBotero
TASA DE
DESEMPLEO
URBANO SEGÚN
CIUDADES
Trimestre móvil
Fuente: DANE
TASA DE DESEMPLEO URBANO SEGÚN CIUDADES
Trimestre móvil Jun-Ago
Ciudad 2015 2016 2017
Cúcuta 13,3 15,5 15,3
Villavicencio 10,3 11,2 12,9
Ibagué 13,2 12,5 12,8
Cali 10,8 10,8 12,1
Montería 7,1 9,1 11,3
Total 13 ciudades 9,5 10,2 10,7
Medellín 10,0 10,7 10,7
Cartagena 9,3 9,1 10,5
Bogotá 8,7 9,6 10,4
Manizales 10,0 10,9 10,3
Pereira 10,6 11,2 9,6
Barranquilla 9,1 9,0 9,1
Pasto 10,2 9,4 8,8
Bucaramanga 7,3 8,4 8,1
Fuente: DANE

@GuillermoBotero
VARIACIÓN
PORCENTUAL
VENTAS AL
DETAL AÑO
CORRIDO
(Agosto 2017)
Fuente: DANE con cálculos
de FENALCO.
Grupo de Mercancías 2015 2016 2017
Total Comercio al por menor 4,6 1,0 -0,4
Total Comercio minorista sin vehículos 6,6 2,5 -0,2
Total Comercio minorista sin vehículos ni combustibles 6,9 2,2 -0,2
Electrodom., muebles y telecomunicaciones 6,9 2,2 4,9
Bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco 13,8 6,4 3,7
Alimentos y bebidas no alcohólicas 5,5 1,7 3,5
Otras mercancías, uso personal o doméstico 9,1 0,8 3,3
Productos para el aseo del hogar 8,9 2,5 -0,1
Combustible para vehículos y automotores 5,0 4,0 -0,1
Prendas de vestir y textiles 5,8 4,6 -1,5
Vehículos automotores y motocicletas -6,6 -8,7 -2,0
Libros, papelería, periódicos y revistas -1,7 4,9 -3,0
Artículos y utensilios de uso doméstico 7,1 -1,4 -3,3
Productos farmacéuticos y medicinales 1,6 1,9 -3,4
Aseo personal, cosméticos y perfumería 8,3 -3,1 -4,7
Repuestos y lubricantes para vehículo 8,0 5,9 -6,6
Artículos de ferretería y pinturas 20,1 0,3 -7,5

@GuillermoBotero
Inflación
por grupos
de bienes
y servicios
GRUPO DE BIENES Y
SERVICIOS
MENSUAL
AÑO
CORRIDO
12 MESES
Educación 0,3 7,39 7,41
Salud 0,11 5,78 6,37
Otros gastos 0,19 5,42 6,26
Comunicaciones 0,04 5,06 5,04
Diversión -0,32 2,48 4,54
Vivienda 0,34 3,81 4,37
Total 0,04 3,49 3,97
Transporte 0,15 3,36 3,86
Vestuario 0,1 1,91 2,52
Alimentos -0,40 1,90 2,22
Fuente: DANE
Septiembre 2017

@GuillermoBotero
Inflación
por grupos
de bienes
y servicios
Fuente: DANE
Septiembre 2017

Recaudo Tributario
Cifras en millones de pesos corrientes
Impuesto Ene-Ago 2016 Ene-Ago 2017 Diferencia
Variación
(%)
2016/201
7
Total Recaudo 87.566.592 93.181.886 5.615.294 6,41%
Renta + CREE 43.788.699 45.489.013 1.700.314 3,88%
IVA Interno y Externo 29.790.419 35.169.357 5.378.938 18,06%
Otros 7.619.557 7.842.751 223.194 2,93%
Riqueza 2.664.243 2.145.472 -518.771 -19,47%
Consumo 1.211.728 1.402.095 190.367 15,71%
Gasolina 2.491.945 1.133.196 -1.358.749 -54,53%
Fuente: DIAN, Estadísticas de Recaudo Mensual por Tipo de Impuesto

@GuillermoBotero
Metodología de proyección de matrículas

@GuillermoBotero
Datos de impacto del sector
● Según DANE, sólo el 14% de los hogares
colombianos tienen carro y el 21% moto.
● Llanteros deben aprender de los
colchoneros
● El mercado de llantas mueve 8 billones de
pesos anuales y representa el 38% de las
ventas de repuestos, partes y piezas para
vehículos.
● Hay más de 100 marcas de llantas. La clave
es asesorar y el buen servicio.
● En 2016 se vendieron 17.5 millones de
vehículos nuevos en EE.UU

@GuillermoBotero
Inscripción de matrículas 2016

Matrículas de vehículos
@GuillermoBotero

Proyección matrícula de vehículos
Fuente: Cálculos de FENALCO con base en RUNT
@GuillermoBotero

Canales de distribución de llantas en Colombia
@GuillermoBotero

@GuillermoBotero
Antigüedad del parque automotor

@GuillermoBotero
Gestión de Rueda Verde
Año Meta % Mercado Recolectado Diferencia
2012 942.945 20% 1.142.431 199.486
2013 1.466.403 25% 1.468.209 1.806
2014 1.808.846 30% 1.814.615 5.769
2015 2.042.887 35% 2.051.619 8.732
2016 2.272.270 40% 2.295.423 23,153
2017 2.497.000 45% Pendiente Pendiente
Según acuerdo con el Gobierno Nacional
las 600 mil llantas quemadas por el incendio
del 2013, serán compensadas de a 100 mil
unidades por año.

1. Un análisis de la Institucionalidad
2. Una radiografía económica
3. La coyuntura social para los
empresarios
20 AMENAZAS A LA
EMPRESA PRIVADA
@GuillermoBotero
3 CAPÍTULOS

@GuillermoBotero
Queremos dejar de ver la punta del iceberg!
Odebrecth, concentración FARC, entrega de armas,
esquemas de seguridad, salarios.
Debilitamiento del
equilibrio de poderes.
Enrarecimiento del
clima de negocios.
Precedentes
Constitucionales
inadecuados.
Prelación de la
economia comunitaria
sobre la economía de
Mercado.
TENEMOS
QUE DEJAR
DE VER LA
PUNTA DEL
ICEBERG!
Mayor desarrollo
regulatorio e
intervención más
profunda a los
mercados.

del Congreso era de la coalición
de Gobierno.
del Senado era de la coalición.
2010
56%
81.74%
UNO a UNO
Relación Ejecutivo - Legislativo
Agudo personalismo
73%
del Congreso era de la coalición
de Gobierno.
2006
2014
2002
AMENAZA 1
El fenómeno de las coaliciones
presidenciales afecta el
equilibrio de poderes.
@GuillermoBotero

La calidad regulatoria se ha
deteriorado a causa de la relación
Ejecutivo - Legislativo
Entre 2010-2014 el 70% de los proyectos de ley que radicó el
Gobierno fueron aprobados. Sólo el 12,6% de los radicados por los
legisladores llegaron a ser ley.
AMENAZA 2
@GuillermoBotero

@GuillermoBotero
La elección de magistrados de las
Altas Cortes y de las cabezas de los
Órganos de Control está altamente
influenciada por coyunturas
políticas
AMENAZA 3

@GuillermoBotero
Existe una marcada inestabilidad
constitucional que impacta
la seguridad del régimen político en
Colombia
AMENAZA 4
46 reformas constitucionales han sido tramitadas desde
1991 al 2017

La implementación del
Acuerdo Final relativiza el
Estado de Derecho
AMENAZA 5
Surge una nueva institucionalidad
El inicio de la fase de implementación del Acuerdo de
paz ha conducido al surgimiento de instituciones y a
la puesta en marcha de mecanismos excepcionales
no contemplados en el ordenamiento constitucional.
@GuillermoBotero

Las funciones de la CSIVI se
traslapan con las inherentes a la
cabeza del ejecutivo y en algunos
casos con las de otras
instituciones con fundamento
democrático.
AMENAZA 6
55 funciones tiene la Comisión de Seguimiento, Impulso,
Verificación para la Implementación para el Acuerdo de Paz
@GuillermoBotero
Vigencia: 10 años (2026)

El Fast Track restringe la
autonomía del Congreso.
AMENAZA 7
Por medio del Fast Track se han aprobado 5 Actos
Legislativos, un conjunto de reformas constitucionales
que afectan al Estado y al sector privado desde distintas
perspectivas.
@GuillermoBotero
Vigencia: 1 dic. de 2016 - 1 dic. de 2017.

AMENAZA 8
La JEP es externa a la rama
judicial y pone en desventaja
probatoria y jurídica a los
terceros actores del conflicto.
1
2
3
4
Se invierte la carga de la prueba para
demostrar la coacción.
La reputación del empresario se ve afectada
en un proceso judicial.
Ante acusaciones de financiación a grupos
armados los terceros tendrán que demostrar que
fueron coaccionados
Dificultad para recaudar pruebas que
demuestre la coacción debido al paso del
tiempo
¿Por qué los terceros tienen
desventajas en la JEP?
@GuillermoBotero

AMENAZA 8
Los magistrados de la JEP no
ofrecen garantías
18,4% (7) han sido contratistas del
Estado.
26,3% (10) han pertenecido a equipos de
abogados que han emprendido demandas
en busca de responsabilidad internacional
del Estado, son cercanos a partidos políticos
de izquierda o a organizaciones de derechos
humanos de izquierda.
Los colectivos de abogados más representados en el
Tribunal son:
1)El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
2)La Comisión Colombiana de Juristas
3)La Corporación Nuevo Arco Iris
4) Fundación Misión Aurora
@GuillermoBotero

AMENAZA
8La JEP es externa a la rama
judicial y pone en desventaja
probatoria y jurídica a los
terceros actores del conflicto.
@GuillermoBotero
“El artículo 20 transitorio de la reforma constitucional
que creó la Jurisdicción Especial para la Paz señaló
expresamente que el régimen sancionatorio de la JEP
no podrá afectar derechos políticos; en consecuencia,
las Farc podrían participar en las elecciones del próximo
año. Un elemento importante del acuerdo de paz fue
cambiar las balas por los votos”
Pero dirigentes como Timochenko,
Iván Márquez, Santrich y otros
acusados de crímenes de lesa
humanidad ¿pueden ser elegidos al
Congreso en marzo sin haberse
sometido al tribunal para la paz?
Sí, pueden ser elegidos, pero eso no los
sustrae de la obligación de comparecer
ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entrevista Ministro Guillermo Rivera
Es decir: ¿podría asistir al Congreso aún si es hallado culpable por el
tribunal?
Sí, claro, pero hay que distinguir entre quienes pueden ser hallados responsables
contando la verdad y reparando a las víctimas, y quienes pueden ser hallados
responsables sin contar la verdad ni reparar las víctimas.

AMENAZA 9
Las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz desvirtúan la
representación democrática por
departamentos
@GuillermoBotero
Las Circunscripciones afectan la distribución de partidos
al interior de la Cámara de Representantes, que como un
grupo considerable en este cuerpo colegiado podrá
incidir en el tipo de regulación empresarial que allí se
apruebe.

AMENAZA 9
Las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz desvirtúan la
representación democrática por
departamentos
@GuillermoBotero

AMENAZA 10
El empresariado convive en un
entorno de hiperregulación.
Regulación Rama Ejecutiva
Del 2000 al 2016 la rama ejecutiva ha expedido 94.748
normas.
Cada 1,4 días se radica un proyecto reglamentario en el
Congreso de la República con incidencias para la empresa
privada.
@GuillermoBotero
Regulación Rama Legislativa

@GuillermoBotero
AMENAZA 11
La Implementación del Acuerdo
Final aumenta la carga
normativa para el empresariado
Proyecto de ley
del Sistema
Nacional Catastral
Multipropósito
El sector privado asume una carga normativa alta a partir de
la regulación ordinaria que genera el Estado desde cada una
de las ramas del poder público. Con el inicio de la
Implementación del Acuerdo de Paz esta carga se ha visto
acentuada.
● Deteriora la seguridad jurídica para la
propiedad privada al crear el Certificado
Predial Registral sin especificar su relación
con los demás documentos que constituyen
pruebas de dominio sobre un inmueble.
● Descentraliza el catastro multipropósito. Esto
puede ser objeto de influencias de actores
políticos, económicos, criminales y de
terceros que actúen a nivel local

En caso de un pronunciamiento
negativo sobre un movimiento
social, el servidor público que lo
emitió estará obligado a retractarse.
Las conclusiones entre las
deliberaciones entre Estado y
movimientos sociales tienen
garantía legal de incidir en las
decisiones públicas
Propone una intervención
preventiva sobre los
empleadores, como autoridad de
policía administrativa laboral,
realizando inspecciones con o sin
previo aviso para verificar el
cumplimiento de las condiciones
laborales.
@GuillermoBotero
AMENAZA 11
La Implementación del Acuerdo
Final aumenta la carga
normativa para el empresariado
Proyecto de ley
estatutaria de
participación
ciudadana
Proyecto de ley del
Sistema de prevención,
inspección,
vigilancia y control
(SIVICO)

@GuillermoBotero
AMENAZA 12
La Reforma Rural Integral genera
incertidumbre jurídica.
Aumenta la
participación de las
comunidades locales
en decisiones de
política agraria
No tiene un
enfoque de
desarrollo
productivo, ni de
comercialización
Ley de tierras se
tramitará por
procedimiento
ordinario

@GuillermoBotero
AMENAZA 13
La marcada inestabilidad
institucional de Colombia incide
en la confianza de la ciudadanía y
se traslada al consumo.

@GuillermoBotero
AMENAZA 14
La caída de los precios del
petróleo demostró el carácter
monoexportador de la economía
colombiana.
Proyecto de ley
estatutaria de
participación
ciudadana
Crecimiento del PIB frente al año anterior
El boom minero-energético le permitió al país tener un
crecimiento anual promedio entre el 4% y el 6% durante el
periodo 2004 - 2014. No obstante, el fin de esta bonanza
evidenció el carácter monoexportador del país y es un
llamado de atención para estar preparados en situaciones
similares a futuro.

@GuillermoBotero
AMENAZA 15
Las políticas públicas mantienen
los principales problemas de
incentivos y barreras a los
empresarios.
El índice de Confianza al
Consumidor desde hace 3 años
presenta una tendencia negativa
sobre el futuro del país.
Según el Barómetro
de las Empresarios (2016) el
76%
de los empresarios encuestados
del
país cree que la economía
empeorará
en el siguiente año.

@GuillermoBotero
AMENAZA 16
Los impuestos constituyen la carga más importante que
soporta el sector privado.

@GuillermoBotero
AMENAZA 17
El Gasto Público no tiene una hoja
de ruta clara y está en
constante déficit.
El déficit fiscal de 2010 a 2016 aumentó un 66,16%,
incluyendo un incremento súbito de 2014 a 2015 de $5.90
billones. Este comportamiento generó sobrecargas
fiscales sobre personas naturales y jurídicas.

@GuillermoBotero
AMENAZA 18
Las luchas sociales se han
convertido en un factor de decisión
para proveer bienes y servicios
públicos sin un previo análisis
técnico.
El aumento de las luchas sociales en el país desde el
2010 ha afectado la implementación de una agenda
de desarrollo a largo plazo.

@GuillermoBotero
AMENAZA 18
Las luchas sociales se han
convertido en un factor de decisión
para proveer bienes y servicios
públicos sin un previo análisis
técnico.

AMENAZA 19
La mala aplicación de las
consultas previas frena el
desarrollo del país
Realizar una consulta previa le cuesta a los privados
entre 2.000 y 10.000 millones, la cifra promedio
por proceso es aproximadamente 3.000 millones.

@GuillermoBotero
AMENAZA 20
Las Consultas Populares mineras
producen inseguridad
jurídica y limitan el desarrollo de la
economía.
Desde 1991 se han realizado 7 consultas mineras,
pero se aproximan otras
32 que están en proceso.
Estas “representan una producción de alrededor de
154.000 barriles diarios, es decir el 18% de la
producción actual y serían 10 pozos que representan
el 37% de la producción esperada
en el segundo semestre” (revista Dinero, 2017).
SI NO

@GuillermoBotero
AMENAZA 20
Las Consultas Populares mineras
producen inseguridad
jurídica y limitan el desarrollo de la
economía.

@GuillermoBotero
DESCARGUE EL INFORME
COMPLETO EN:
https://www.fenalco.com.co/defensadelaempresaprivada

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