Propuesta de planificación comercial, organización de diseño e implementación de gestión del CRM

1.
www.mercadeoparaguay.com
Consultoría en CRM
BITRIX24
Implementación y diseño del CRM a medida de la compañía

2.
Contenidos
Contenidos 2
Propuesta técnica 3
Objetivo de la propuesta 3
Objetivos específicos 3
Servicios propuestos 3
Alcance de la propuesta 3
Metodología 4
Fase 1: Cronograma y Plan de Acciones 4
Fase 2: Reuniones de acciones 4
Módulo 1: Configuración preliminar 4
Módulo 2: Herramientas de comunicación 5
Módulo 3: Gestión de Tareas y Grupos de Trabajo 5
Módulo 4: Implementación del CRM 5
Módulo 5: Business Process 5
Fase 3: Reportes de acciones 6
Consultor Senior 7
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3.
Propuesta técnica
Objetivo de la propuesta
❏ Organizar la implementación del CRM Bitrix24 en la compañía en el periodo
de la propuesta. logrando el 100% de utilización en el área comercial y el
acompañamiento de otras áreas.
Objetivos específicos
❏ Implementar las áreas principales del CRM para la compañía con el nivel de
permisos requeridos.
❏ Estandarizar el protocolo de uso del CRM para la compañía a nivel
comercial.
❏ Entrenar a los usuarios del área comercial en los pasos básicos de registro y
comprensión de datos.
❏ Capacitar a las gerencias en el uso de la información del CRM para la toma
de decisiones.
Servicios propuestos
La presente propuesta incluye la ejecución de ​tres módulos definidas para el logro
de los objetivos establecidos anteriormente. En orden de prelación, el plan de
acción propuesto es detallado a continuación:
❏ Realización de un ​cronograma de actividades para especificar las fechas
de reuniones de acciones que lograrán los objetivos.
❏ Desarrollo de las ​reuniones de acciones con los convocados en cada una
de acuerdo a cronograma.
❏ Presentación de ​reportes de acciones para el seguimiento por parte de los
responsables acerca de la implementación.
Alcance de la propuesta
La presente propuesta está enfocada a la implementación del CRM en la compañía
en el área comercial.
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4.
Metodología
Fase 1: Cronograma y Plan de Acciones
En esta fase se propondrá un calendario de acciones, visitas y reportes de la
consultoría para el logro de los objetivos propuestos. El cronograma tentativo a la
presentación de la propuesta se logra con dos reuniones con los responsables para
desarrollar el camino de implementación.
Fase 2: Reuniones de acciones
En esta fase se busca la implementación del Bitrix24 mediante la planificación de la
estructura, la capacitación de los usuarios y la demostración para comprender la
data por parte de las supervisiones.
1. Capacitaciones a usuarios
2. Capacitaciones a administradores
Incluye los módulos de entrenamientos presentados a continuación:
Módulo 1: Configuración preliminar
❏ Conceptos básicos
❏ Distribución de elementos en Bitrix24
❏ Gestión de usuarios y estructuras
❏ Gestión de la estructura de la compañía
❏ Configuraciones especiales del CRM
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5.
Módulo 2: Herramientas de comunicación
❏ Soluciones de comunicación de Bitrix24
❏ Herramientas de Gestión del Front End
❏ Gestión de Sesiones y Reuniones
❏ Gestión de Calendarios
Módulo 3: Gestión de Tareas y Grupos de Trabajo
❏ Gestión de Tareas
❏ Gestión del Drive
❏ Gestión de Grupos de Trabajo
Módulo 4: Implementación del CRM
❏ CRM Gestión y Proceso
❏ Herramientas Comerciales del Front End
❏ CRM Administración y Configuración
❏ CRM Catálogo de productos
❏ CRM: Objetos (prospectos, negociaciones, contactos, compañías,
cotizaciones y facturas, web forms)
❏ CRM Actividades
❏ CRM Informes y reportes de ventas
❏ Herramientas generales (listas, formularios y filtros)
❏ Canales Abiertos
❏ Automatización
Módulo 5: Business Process
❏ Business Process:
❏ Gestión de Registros y Listas
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6.
❏ Automatización en el CRM
Fase 3: Reportes de acciones
En esta fase se presentan los avances a los responsables de la compañía
determinando sugerencias si así amerita y marcando el calendario para las
siguientes acciones.
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7.
Consultor Senior
Lic. Guillermo Scappini | ​www.guillermoscappini.com​ | ​@GuilleScappini
★ Licenciado en Marketing, egresado sobresaliente de la Universidad Columbia
del Paraguay.
★ Maestría en Gestión Empresarial, cursando en la Universidad Autónoma de
Asunción.
★ Post-Grado en Didáctica Superior Universitaria. Universidad Americana.
★ Curso de Especialización en Dinámicas y Juegos para capacitar. Pitágoras.
Buenos Aires, Argentina.
★ Asesor y Consultor de Empresas en el ámbito de: Desarrollo de
Departamentos Comerciales, Fidelización de Clientes, Imagen Corporativa,
Posicionamiento de Marcas, Padrones de Atención y Servicio, Plan de
Marketing, Comunicación de Marketing Integrada, Planificación Estratégica.
★ Consultor en los siguientes temas e instituciones
○ Consultoría Comercial & Marketing
■ NAPOLI (Planificación comercial); AUTOMOTOR S.A.
(Planificación Estratégica y Comercial); REGIONAL SEGUROS
(Planeamiento Comercial e Implementación de CRM); AUTO
LOGIC S.A. (Planeamiento Comercial); CAPITAL HUMANO
S.R.L. (Planeamiento Comercial); AVANTI S.A. (Proceso de
Ventas CrediÁgil); PLUSCAR (Manual de Atención y Ventas);
PECHUGON (Proceso de ventas promotores y vendedores
externos); CENTRO REPUESTOS (Manual de Atención y Ventas
de puntos de contacto con clientes); SERVICIOS MÉDICOS
MIGONE (Manual de Atención y Ventas); SANATORIO MIGONE
BATTILANA (Procesos de Atención en Sanatorio); BARCOS &
RODADOS (Manual de Atención y Ventas Playa y Tienda)
○ Consultoría en Atención & Ventas
■ PLUSCAR (Manual de Atención y Ventas); PECHUGON
(Proceso de ventas promotores y vendedores externos);
CENTRO REPUESTOS (Manual de Atención y Ventas de puntos
de contacto con clientes); SERVICIOS MÉDICOS MIGONE
(Manual de Atención y Ventas); SANATORIO MIGONE
BATTILANA (Procesos de Atención en Sanatorio); BARCOS &
RODADOS (Manual de Atención y Ventas Playa y Tienda)
○ Planificación estratégica
■ AUTOMOTOR (Planificación estratégica); CONCRET-MIX
(Declaración de Misión y Visión e intencionalidad estratégica);
OCHSI (Declaración de Misión y Visión e intencionalidad
estratégica)
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8.
★ Instructor de los siguientes temas e instituciones:
● Instructor en: HABILIDADES GERENCIALES 2015-(act)
○ Cursos – Taller dirigidos a gerentes, supervisores, jefes en
empresas como: COPETROL, CREDIAGIL; AUTOMOTOR S.A.;
PLUSCAR S.A.
● Instructor en: TÉCNICAS DE VENTAS 2009-(act)
○ Cursos – Taller dirigidos a vendedores de tangibles e
intangibles, en empresas como AUTO LOGIC S.A., A.
MARTÍNEZ E HIJOS, PRONET S.A., SHOPPING DEL SOL,
MELIPO S.A., KEMSA, TAPE RUVICHA S.A., ALEX S.A.,
CADAM, CONDOR S.A.C.I., COMTEL S.R.L., A.M. REGUERA
YAMAZUKI, WEMASA S.A. (KALUA), PETROBRAS PARAGUAY.
También en BANCARD S.A., FUNDACIÓN VISIÓN. Siendo
docente del equipo de TAFECyT en ésta área.
● Instructor en: TRABAJO EN EQUIPO 2010-(act)
○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores, en empresas como
COPETROL, PETROBRAS, MELIPO S.A., PUERTO FÉNIX S.A.,
COOPERATIVA UNIVERSITARIA Ltda., M.O.P.C., CONDOR
S.A.C.I., SALEMMA.
● Instructor en: SERVICIO AL CLIENTE 2009-(act)
○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores con relacionamiento
con clientes en diversos rubros, en empresas como
UNIVERSIDAD COLUMBIA (UNICO), COOPERATIVA MEDALLA
MILAGROSA, NETEL S.A., CAMBIOS CHACO, SUPERSEIS,
PECHUGON, MELIPO S.A., ESSAP, LA MISIÓN S.A.,
ELECTROPAR S.A., CLUB INTERNACIONAL DE TENIS,
SERVICIOS MÉDICOS MIGONE S.A., SANATORIO MIGONE
BATILANA S.A., CONDOR S.A.C.I., CAPITAL HUMANO S.R.L.,
SALEMMA, A.M. REGUERA YAMAZUKI, AGRO INDUSTRIAL
GUARAPI S.A. Siendo docente del equipo de TAFECyT en ésta
área.
● Instructor en: NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA 2009-(act)
○ Cursos – Taller dirigidos a colaboradores, en empresas como
MULTIPLAZA, BAT, SUEÑOLAR S.A., ELECTROPAR S.A.,
M.O.P.C., ANDE, COMTEL S.R.L., MUNICIPALIDAD DE C.A.
LOPEZ.
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