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¿POR QUÉ INVERTIR
EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2004-2016*
(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Fondo Monetario Internacional
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, setiembre 2016), FMI (World Economic Outlook Database – octubre 2016)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI, 2004-2016*
(Miles de millones de US$)
5.0
6.3
7.5
8.5
9.1
1.0
8.5
6.5
6.0 5.8
2.4
3.3
4.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
66.7
75.0
87.9
102.2
121.6 121.2
148.6
170.6
192.5
202.0 202.8
192.1
180.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2016-2017
(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Mundo
Latinoamérica
y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA
($ a precios internacionales constantes de 2005)
-7.3
-1.4
0.5
1.8
2.2
2.4
4.3
Venezuela
Brasil
Argentina
Chile
México
Colombia
Perú
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…
Inversión Privada 2004-2016*
(Variación %)
Inversión Privada 2004-2015
(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, setiembre 2016 - BCRP
8.1
12.0
20.1
23.3 23.9
-9.1
25.5
10.8
15.5
6.9
-2.3
-4.4 -4.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
9.6 10.3
13.5
17.9
22.0
22.2
28.5
33.2
40.4
40.6
38.9
34.7
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 20% del PBI…
Inversión Total 2004-2016*
(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión Total - Latinoamérica 2015
(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, setiembre 2016)
26.0
24.9
22.2 21.5 21.0
Colombia Perú Chile México Brasil
12.5 13.2
14.8
16.8
19.0
17.1
19.8 20.6
22.5 22.7 21.7
20.1
18.5
2.9
3.0
3.3
3.5
4.2
5.5
5.7 4.8
5.4 5.7
5.4
4.9
5.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Inversión Privada Inversión Pública
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Anuncios de inversión
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2016-2018
(Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2016
Sectores Total Inversión
Minería 8,911
Hidrocarburos 4,821
Energía 3,985
Industria 2,240
Infraestructura 5,028
Otros Sectores 8,142
TOTAL 33,127
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
una cifra cercana a los 7,000 millones en el 2015
Flujo de inversión directa extranjera neta
2004-2016*
(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2015
(% del PBI)
Fuente: UNCTAD y FMIFuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016)
8.4%
4.1%
3.6% 3.6%
3.3%
2.6%
Chile Colombia Perú Brasil LAC México
1.6
2.6
3.5
5.5
6.9
6.4
8.5
7.7
11.9
9.3
7.9 7.8
5.1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2004-2016*
(var. % real anual)
Importación de vehículos
para uso privado
(Millones de US$)
7 veces
Importación de bienes de uso
doméstico1/
(Millones de US$)
3 veces
Fuente: SUNAT
1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y
Utensilios domésticos
Fuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016)
458
1,567
2005 2015
268
1,801
2005 2015
2.7
4.2
11.4
12.1
13.6
-3.3
14.9
7.7 7.2 7.2
2.2
2.9
1.8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016)
Intercambio comercial 2004-2016*
(Millones de US$)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 35,299
Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,741
Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -3,149 -442
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra una
de las más bajas tasa de inflación a nivel regional….
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI (World Economic Outlook Database – Octubre 2016)
IPC – Latinoamérica 2005- 2015
(Variación promedio anual %)
Inflación– Latinoamérica 2015
(Variación promedio anual %)
2.1
4.4 4.4
6.8
10.7
México Perú Chile Colombia Brasil
3.0
3.6
4.0 4.1
5.6
Perú Chile México Colombia Brasil
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2016*
(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBIG
(Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
(*) Hasta agosto de 2016.
Fuente: CEPAL
Fuente: BCRP
100
200
300
400
500
600
700
800
900
F-15
O-14
M-14
J-14
S-13
A-13
D-12
A-12
A-12
D-11
A-11
M-11
N-10
J-10
M-10
O-09
J-09
F-09
O-08
M-08
J-08
Spread - Perú (pbs)
Spread - America
Latina (pbs)
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
E-04
J-04
E-05
J-05
E-06
J-06
E-07
J-07
E-08
J-08
E-09
J-09
E-10
J-10
E-11
J-11
E-12
J-12
E-13
J-13
E-14
J-14
E-15
J-15
E-16
J-16
Perú Chile Colombia México Brasil
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2004-2016*
(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública – Latinoamérica 2015
(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016)
17.1
23.3
48.8 49.4
54.0
56.5
73.7
Chile
Perú
Venezuela
Colombia
México
Argentina
Brasil
44.5
41.7
33.9
29.9
25.1
28.4
24.3
22.7 21.6
19.7 20.1
23.3
25.4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas
(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Al 31 de mayo 2016
2006 2011 2016*
RIN (% del PBI) 19,6 28,6 32,1
RIN (% Deuda externa de corto plazo) 166 471 544
RIN (% Deuda externa de corto plazo más
déficit de cuenta corriente)
230 360 329
Indicadores de Cobertura del RIN
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Junio 2016
* Proyección
12.614.1
17.3
27.7
31.2
33.1
44.1
48.8
64.0 65.7
62.3 61.5 60.6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Actualizado el 24 de agosto de 2016
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamericana
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
País Moody's S&P Fitch
Chile Aa3 AA- A+
Perú A3 BBB+ BBB+
México A3 BBB+ BBB+
Colombia Baa2 BBB BBB
Uruguay Baa2 BBB BBB-
Paraguay Ba1 BB BB
Brasil Ba2 BB BB
Bolivia Ba3 BB BB-
Ecuador B3 B B
Argentina B3 B- B
Venezuela Caa3 CCC CCC
CLIMA FAVORABLE PARA
LA INVERSIÓN
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional.
 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
 Libre movimiento de capitales
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
 Libertad para adquirir acciones a nacionales.
 Libertad para acceder al crédito interno y externo.
 Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al
trato no discriminatorio
 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta
(dividendos)
 Estabilidad del derecho de usar el tipo de
cambio más favorable disponible en el mercado.
 Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de
divisas y del derecho de libre remesa de
utilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
 Estabilidad de los regímenes de
contratación laboral.
 Estabilidad de los regímenes de promoción
de exportaciones.
 Estabilidad del Régimen del Impuesto a la
Renta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
 Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
 La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
28.0% (2015-2016)
27.0% (2017-2018)
26.0% (2019 en adelante)
Agricultura y agroindustria 15%
Dividendos
6.8% (2015-2016)
8.0% (2017-2018)
9.3% (2019 en adelante)
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior
4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso
de S/. 1 000 000
0.4%
123
149
90
116
158
124
53
114
57
54
187
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
Guyana
Venezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
106
Paraguay
3ero. en el ranking regional de
facilidad para hacer
negocios en Latinoamérica
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2017
Posición País
1 México
2 Colombia
3 Perú
4 Chile
5 Panamá
 El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen
capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
 Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.
 Australia
 China1
 Corea1
 Malasia
 Singapur1
 Tailandia
 Japón
 Brunei
 Nueva Zelanda
 Vietnam
 Argentina
 Bolivia
 Chile1
 Colombia
 Ecuador
 Paraguay
 Venezuela
 Cuba
 El Salvador
 Costa Rica1
 Panamá1
 Unión Europea2
 Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Suiza y Noruega)1
 Canadá1
 Estados Unidos1
 México1
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL – ACCESO A
MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2016*
(*) A setiembre de 2016.
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.
2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3.7
16.3
2.2
12.3
1.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Dispersión Arancelaria (Desv.Estandar)
Arancel Promedio Nominal
Arancel Efectivo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acceso a más de 4 mil millones
de personas con un PBI conjunto
de más de US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
SECTORES CON
POTENCIAL PARA
INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar
(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas
(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes
mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas
actualmente a la agro-exportación se
dupliquen como consecuencia de los grandes
proyectos de irrigación y expansión agrícola
existentes.
Más de US$ 5,000 millones en exportación de
productos frescos y procesados a más de 150
países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto
potencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2015
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
1,338
1,757
1,971
2,555 2,425
3,177
4,519
4,177
4,231
5,096
5,121
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL TRADICIONAL
TOTAL NO TRADICIONAL
TOTAL
ESTADOS UNIDOS
32%
PAISES BAJOS
13%
ALEMANIA
6%
ESPAÑA
5%
REINO UNIDO
5%
ECUADOR
4%
CANADA
3%
CHINA
3%
CHILE
2%
OTROS
27%
SECTOR MANUFACTURA
 En los últimos 10 años (2006-2015) el sector
ha experimentado un crecimiento promedio
anual de 4.0%, a pesar que durante los dos
últimos años se registró una variación
promedio de -2.6%.
 Son varias las causas que han motivado estos
resultados, entre los que destacan la
coyuntura internacional, la baja inversión en
nuevos proyectos mineros y la drástica
reducción de la captura de especies
hidrobiológicas.
 Se estima que la recuperación del sector será
a partir del 2017, con un crecimiento de 4%
debido a la plena capacidad de los proyectos
mineros y por la dinámica del mercado interno
al iniciar obras de los grandes proyectos de
infraestructura concesionadas en los últimos
años.
Fuente: ASOCEM , PRODUCE
SECTOR MANUFACTURA
5,782
6,862
8,298
9,847
10,675 10,410
2006 2008 2010 2012 2014 2015
Producción de Cemento
(Miles de toneladas métricas)
255,853
230,523
250,796
269,436
2012 2013 2014 2015
Jugos y Néctares
(Miles de kg)
29,606
5,741
29,799
26,014
43,998
5,501
Hilo e Hilado de
Algodón (kg)
Hilo e Hilado de
Acrílico (kg)
Hilo e Hilado:
Mezcla - Varios
(kg)
Tela Dril (m) Telas de Algodón
(m)
Telas de Poliéster
(m)
Producción de Hiladura y Tejidos (Miles-2015)
SECTOR MINERO
 País polimetálico
 El 13.61% del territorio es sujeto de
concesiones mineras, y sólo el 1.25% del
territorio es aprovechado para la
exploración y explotación minera.
 En el mundo: 3°productor de cobre, plata,
estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er
productor de oro, zinc, estaño y plomo; y
2°de cobre, plata, mercurio, diatomita,
roca fosfórica y molibdeno.
 En el 2015 la inversión minera alcanzó un
valor de US$ 6777 millones.
 El Perú es uno de los pocos países en el
mundo con yacimientos de minerales no
metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita,
calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
*Exportaciones Enero a Mayo 2016
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016
Elaboración: ProInversión
**Inversiones acumuladas Enero a Mayo 2016
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016.
Elaboración: ProInversión
90%
3%
5% 2%
Estructura de las exportaciones del
sector minero *
Minero Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016**
Inversiones Mineras
(En US$ Millones)
SECTOR ELECTRICIDAD
 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de
recursos hídricos y de gas natural han permitido
atender la creciente demanda eléctrica del país.
 En el 2015, más del 91% de la población nacional
tuvo acceso al servicio eléctrico.
 Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por
explorar otras fuentes abundantes de energía
renovable tales como solar, eólica, biomasa y
geotérmica.
 La producción energética ha crecido en los últimos
10 años en 88%. En el año 2015 la generación
térmica representó el 49,79% de la producción total
de electricidad, la generación hidráulica el 48,48%,
energía eólica 1,25% y energía solar 0,48%
 Los principales empresas del sector electricidad son:
Enersur, Edegel, ElectroPerú, Transmantaro, REP,
Luz del Sur, Edelnor, Hidrandina y Electro Dunas.
SECTOR ELECTRICIDAD
/P: Preliminar
Fuente: MINEM. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 - 2015
4,462
12,252
4,075
11,296
2,052
6,275
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1995 1999 2003 2007 2011 2015/P
Indicadores energéticos (MW)
POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN
SECTOR HIDROCARBUROS
El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó en
los años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva de
gas natural cerca del Río Camisea comenzó su
etapa de producción (Proyecto Camisea)
Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en
el Pacífico Sudamericano.
Al 31.12.2015, las reservas probadas de gas
natural ascienden a 14,09 TCF, los recursos
prospectivos de gas natural a 60,24 TCF.
La demanda esperada de gas natural al año 2025
(Consumo final, petroquímica y generación de
electricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han
sido exploradas (29.97 millones de ha),
convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás
con la producción de gas natural y otros
hidrocarburos líquidos, asignándole un
significativo valor agregado.
SECTOR HIDROCARBUROS
Fuente: MINEM. Libro de Reservas 2015
Elaboración: ProInversión
14.09
3.82
1.97
6.25
60.25
Reservas y Recursos de Gas Natural
(TCF)
Probadas Probables Posibles Contingentes Prospectivos
 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de
los Incas y culturas Pre-Incas.
 Machu Picchu fue elegida como una de las
nuevas 7 Maravillas del Mundo.
 Diversidad de escenarios naturales, destino para
observadores de aves y orquídeas.
 Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio
internacional.
 El turismo por convenciones y gastronómico está
tomando un impulso significativo, Lima es
considerada como una de las principales sedes de
eventos y capital gastronómica de Latinoamérica.
 Mayor conectividad con el incremento de nuevas
frecuencias semanales en vuelos internacionales que
permiten mayores conexiones y destinos, mejores
opciones de viaje.
 Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos
priorizados:
 Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-
Kuélap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle
del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
(*) De los principales 70 países.
Entrada de Turistas
(Millones de personas) Arribo de Turistas según región de
procedencia – 2015*
SECTOR TURISMO
1.6 1.7
1.9
2.1 2.1
2.3
2.6
2.9
3.2 3.2
3.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
América del
Sur
55.7%
América del
Norte
20.1%
Europa
16.6%
Asia
4.2%
América
Central
2.0%
Oceanía
1.4% África
0.1%
 El crecimiento promedio anual del sector
Construcción en los últimos 5 años fue de 4.6%.
 La desaceleración de la economía redujo la
demanda de viviendas que se había registrado
hasta el 2013. Sin embargo en el último año las
mayores inversiones del sector se orientaron hacia
la construcción de centros comerciales y de grandes
proyectos de infraestructura.
 Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a
nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y
Construcción viene desarrollando los siguientes
Programas y Productos:
SECTOR INMOBILIARIO
•Alquiler-venta •MiConstrucción
•Leasing inmobiliario •Mis Materiales
•Crédito MiVivienda •Techo Propio
•Bono de Reforzamiento Estructural
SECTOR INMOBILIARIO
Fuente: ASOCEM
*Comprende los créditos en soles y en dólares
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS)
12,021 13,144
16,011
19,952
24,461
29,665
34,205
38,328
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2008-2015
(Miles de Soles)*
Concepto
Unidades
(MTm)
Consumo 10,852
Producción 10,410
Exportación 363
Capacidad
Instalada
15,080
Principales características de
cemento en el 2015
El Perú ha priorizado el desarrollo de la
infraestructura de transportes (vial, ferroviaria,
portuaria y aeroportuaria), para elevar su competitividad,
ampliar su conectividad multimodal, y establecerse como
un Hub Regional que permita la integración con la
región Asia –Pacifico.
 La modernización de la infraestructura de
transportes, se viene realizando mediante la ejecución
de 31 Contratos de Concesión, cuyos compromisos
de inversión ascienden a US$ 14,440 millones*
 Hacia el 2016, el sector continuará expandiéndose,
con la ejecución de nuevos proyectos de Asociaciones
Público Privadas (APP), priorizados por el MTC;
proyectándose compromisos de inversión, adicionales
por un monto de US$ 10, 365 millones.
 Este nuevo ciclo de inversiones, presenta atractivas
oportunidades para los inversionistas, incluyendo a
contratistas, proveedores y operadores.
*OSITRAN – Inversiones Reconocidas en los Contratos de Concesión – (abril -2016)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO
Puerto marítimo/Fluvial
Aeropuerto
CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMO
Centro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje
(1) Montos de Inversión Referencial sujeto a variaciones (2) Los montos finales de Inversión de los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 5; y de otras Iniciativas
Privadas, están aún por determinar. (3) Cifras estimadas en base al monto de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima., otorgada en concesión en marzo 2014. (4) Monto
Estimado de Inversión Iniciativa privadas.
Fuente: MTC, APN, ProInversión
Infraestructura
de Transportes
Montos de Inversión
(en US$ millones)
Infraestructura Vial: Longitudinal de La Sierra ,Tramo 4, (US$ 446) ⁽²⁾; Anillo Vial Periférico
de Lima; (US$ 2,047); IPC Carretera Tarma (US$ 312). 2, 805
Infraestructura Ferroviaria : Línea 3 de Metro de Lima ⁽³⁾ Inversión estimada (US$ 6, 600);
Tren Huancayo –Huancavelica (US$ 220). 6,820
Infraestructura Portuaria: Iniciativas Privadas Auto sostenibles. Terminal de Contenedores
de Chimbote (US$ 81); TP de Ilo (US$ 197); TP Multipropósito Salaverry (US$ 380). ⁽⁴⁾
658
Hidrovías: Ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, 70
Infraestructura Aeroportuaria: IP Auto sostenible Servicio de Gestión Plataforma de
Inspección en Vuelo del Sistema de Radio ayudas a la Navegación Aérea
12
US$ Total MM US$ 10, 365
44
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
PROYECCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, 2016 -2017 ⁽¹⁾
www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe

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ProInversión - diciembre 2016

  • 2. 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
  • 4. Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 2004-2016* (Variación %) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Fondo Monetario Internacional * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, setiembre 2016), FMI (World Economic Outlook Database – octubre 2016) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA PBI, 2004-2016* (Miles de millones de US$) 5.0 6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 66.7 75.0 87.9 102.2 121.6 121.2 148.6 170.6 192.5 202.0 202.8 192.1 180.3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  • 5. … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2016-2017 (Variación promedio anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) -7.3 -1.4 0.5 1.8 2.2 2.4 4.3 Venezuela Brasil Argentina Chile México Colombia Perú
  • 6. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada… Inversión Privada 2004-2016* (Variación %) Inversión Privada 2004-2015 (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, setiembre 2016 - BCRP 8.1 12.0 20.1 23.3 23.9 -9.1 25.5 10.8 15.5 6.9 -2.3 -4.4 -4.3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 9.6 10.3 13.5 17.9 22.0 22.2 28.5 33.2 40.4 40.6 38.9 34.7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  • 7. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … que hoy representa cerca del 20% del PBI… Inversión Total 2004-2016* (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Inversión Total - Latinoamérica 2015 (% del PBI) Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, setiembre 2016) 26.0 24.9 22.2 21.5 21.0 Colombia Perú Chile México Brasil 12.5 13.2 14.8 16.8 19.0 17.1 19.8 20.6 22.5 22.7 21.7 20.1 18.5 2.9 3.0 3.3 3.5 4.2 5.5 5.7 4.8 5.4 5.7 5.4 4.9 5.2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Inversión Privada Inversión Pública
  • 8. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY Anuncios de inversión 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2016-2018 (Millones de US$) Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2016 Sectores Total Inversión Minería 8,911 Hidrocarburos 4,821 Energía 3,985 Industria 2,240 Infraestructura 5,028 Otros Sectores 8,142 TOTAL 33,127
  • 9. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró una cifra cercana a los 7,000 millones en el 2015 Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2015 (% del PBI) Fuente: UNCTAD y FMIFuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016) 8.4% 4.1% 3.6% 3.6% 3.3% 2.6% Chile Colombia Perú Brasil LAC México 1.6 2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 7.7 11.9 9.3 7.9 7.8 5.1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  • 10. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 7 veces Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 3 veces Fuente: SUNAT 1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016) 458 1,567 2005 2015 268 1,801 2005 2015 2.7 4.2 11.4 12.1 13.6 -3.3 14.9 7.7 7.2 7.2 2.2 2.9 1.8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  • 11. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016) Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 35,299 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,741 Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -3,149 -442 -10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
  • 12. ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra una de las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI (World Economic Outlook Database – Octubre 2016) IPC – Latinoamérica 2005- 2015 (Variación promedio anual %) Inflación– Latinoamérica 2015 (Variación promedio anual %) 2.1 4.4 4.4 6.8 10.7 México Perú Chile Colombia Brasil 3.0 3.6 4.0 4.1 5.6 Perú Chile México Colombia Brasil
  • 13. … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2016* (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA (*) Hasta agosto de 2016. Fuente: CEPAL Fuente: BCRP 100 200 300 400 500 600 700 800 900 F-15 O-14 M-14 J-14 S-13 A-13 D-12 A-12 A-12 D-11 A-11 M-11 N-10 J-10 M-10 O-09 J-09 F-09 O-08 M-08 J-08 Spread - Perú (pbs) Spread - America Latina (pbs) 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 E-04 J-04 E-05 J-05 E-06 J-06 E-07 J-07 E-08 J-08 E-09 J-09 E-10 J-10 E-11 J-11 E-12 J-12 E-13 J-13 E-14 J-14 E-15 J-15 E-16 J-16 Perú Chile Colombia México Brasil
  • 14. El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Perú 2004-2016* (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Deuda Pública – Latinoamérica 2015 (% del PBI) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2016) 17.1 23.3 48.8 49.4 54.0 56.5 73.7 Chile Perú Venezuela Colombia México Argentina Brasil 44.5 41.7 33.9 29.9 25.1 28.4 24.3 22.7 21.6 19.7 20.1 23.3 25.4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  • 15. … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Al 31 de mayo 2016 2006 2011 2016* RIN (% del PBI) 19,6 28,6 32,1 RIN (% Deuda externa de corto plazo) 166 471 544 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit de cuenta corriente) 230 360 329 Indicadores de Cobertura del RIN Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Junio 2016 * Proyección 12.614.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 62.3 61.5 60.6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  • 16. Actualizado el 24 de agosto de 2016 Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA País Moody's S&P Fitch Chile Aa3 AA- A+ Perú A3 BBB+ BBB+ México A3 BBB+ BBB+ Colombia Baa2 BBB BBB Uruguay Baa2 BBB BBB- Paraguay Ba1 BB BB Brasil Ba2 BB BB Bolivia Ba3 BB BB- Ecuador B3 B B Argentina B3 B- B Venezuela Caa3 CCC CCC
  • 18.  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre movimiento de capitales  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
  • 19. INVERSIONISTA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)  Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
  • 20.  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre- productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  • 21. Régimen de impuestos estable 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Impuesto a: Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 28.0% (2015-2016) 27.0% (2017-2018) 26.0% (2019 en adelante) Agricultura y agroindustria 15% Dividendos 6.8% (2015-2016) 8.0% (2017-2018) 9.3% (2019 en adelante) Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%
  • 22. 123 149 90 116 158 124 53 114 57 54 187 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 106 Paraguay 3ero. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en Latinoamérica Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2017 Posición País 1 México 2 Colombia 3 Perú 4 Chile 5 Panamá
  • 23.  El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Acuerdos Internacionales de Inversión 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN  Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.  Australia  China1  Corea1  Malasia  Singapur1  Tailandia  Japón  Brunei  Nueva Zelanda  Vietnam  Argentina  Bolivia  Chile1  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Costa Rica1  Panamá1  Unión Europea2  Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)1  Canadá1  Estados Unidos1  México1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
  • 24. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
  • 25. 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2016* (*) A setiembre de 2016. Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar 3.7 16.3 2.2 12.3 1.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 Dispersión Arancelaria (Desv.Estandar) Arancel Promedio Nominal Arancel Efectivo
  • 26. Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
  • 27. Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
  • 29. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
  • 30. Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2015 SECTOR AGRONEGOCIOS Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. 1,338 1,757 1,971 2,555 2,425 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,121 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL TOTAL ESTADOS UNIDOS 32% PAISES BAJOS 13% ALEMANIA 6% ESPAÑA 5% REINO UNIDO 5% ECUADOR 4% CANADA 3% CHINA 3% CHILE 2% OTROS 27%
  • 31. SECTOR MANUFACTURA  En los últimos 10 años (2006-2015) el sector ha experimentado un crecimiento promedio anual de 4.0%, a pesar que durante los dos últimos años se registró una variación promedio de -2.6%.  Son varias las causas que han motivado estos resultados, entre los que destacan la coyuntura internacional, la baja inversión en nuevos proyectos mineros y la drástica reducción de la captura de especies hidrobiológicas.  Se estima que la recuperación del sector será a partir del 2017, con un crecimiento de 4% debido a la plena capacidad de los proyectos mineros y por la dinámica del mercado interno al iniciar obras de los grandes proyectos de infraestructura concesionadas en los últimos años.
  • 32. Fuente: ASOCEM , PRODUCE SECTOR MANUFACTURA 5,782 6,862 8,298 9,847 10,675 10,410 2006 2008 2010 2012 2014 2015 Producción de Cemento (Miles de toneladas métricas) 255,853 230,523 250,796 269,436 2012 2013 2014 2015 Jugos y Néctares (Miles de kg) 29,606 5,741 29,799 26,014 43,998 5,501 Hilo e Hilado de Algodón (kg) Hilo e Hilado de Acrílico (kg) Hilo e Hilado: Mezcla - Varios (kg) Tela Dril (m) Telas de Algodón (m) Telas de Poliéster (m) Producción de Hiladura y Tejidos (Miles-2015)
  • 33. SECTOR MINERO  País polimetálico  El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.25% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.  En el mundo: 3°productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2°de cobre, plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica y molibdeno.  En el 2015 la inversión minera alcanzó un valor de US$ 6777 millones.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
  • 34. SECTOR MINERO *Exportaciones Enero a Mayo 2016 Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016 Elaboración: ProInversión **Inversiones acumuladas Enero a Mayo 2016 Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Mayo 2016. Elaboración: ProInversión 90% 3% 5% 2% Estructura de las exportaciones del sector minero * Minero Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016** Inversiones Mineras (En US$ Millones)
  • 35. SECTOR ELECTRICIDAD  Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.  En el 2015, más del 91% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.  La producción energética ha crecido en los últimos 10 años en 88%. En el año 2015 la generación térmica representó el 49,79% de la producción total de electricidad, la generación hidráulica el 48,48%, energía eólica 1,25% y energía solar 0,48%  Los principales empresas del sector electricidad son: Enersur, Edegel, ElectroPerú, Transmantaro, REP, Luz del Sur, Edelnor, Hidrandina y Electro Dunas.
  • 36. SECTOR ELECTRICIDAD /P: Preliminar Fuente: MINEM. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 - 2015 4,462 12,252 4,075 11,296 2,052 6,275 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1995 1999 2003 2007 2011 2015/P Indicadores energéticos (MW) POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN
  • 37. SECTOR HIDROCARBUROS El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó en los años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva de gas natural cerca del Río Camisea comenzó su etapa de producción (Proyecto Camisea) Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. Al 31.12.2015, las reservas probadas de gas natural ascienden a 14,09 TCF, los recursos prospectivos de gas natural a 60,24 TCF. La demanda esperada de gas natural al año 2025 (Consumo final, petroquímica y generación de electricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
  • 38. SECTOR HIDROCARBUROS Fuente: MINEM. Libro de Reservas 2015 Elaboración: ProInversión 14.09 3.82 1.97 6.25 60.25 Reservas y Recursos de Gas Natural (TCF) Probadas Probables Posibles Contingentes Prospectivos
  • 39.  Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales, destino para observadores de aves y orquídeas.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  El turismo por convenciones y gastronómico está tomando un impulso significativo, Lima es considerada como una de las principales sedes de eventos y capital gastronómica de Latinoamérica.  Mayor conectividad con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, mejores opciones de viaje.  Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:  Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas- Kuélap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO
  • 40. Fuente : MINCETUR (*) De los principales 70 países. Entrada de Turistas (Millones de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia – 2015* SECTOR TURISMO 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.2 3.5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 América del Sur 55.7% América del Norte 20.1% Europa 16.6% Asia 4.2% América Central 2.0% Oceanía 1.4% África 0.1%
  • 41.  El crecimiento promedio anual del sector Construcción en los últimos 5 años fue de 4.6%.  La desaceleración de la economía redujo la demanda de viviendas que se había registrado hasta el 2013. Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales y de grandes proyectos de infraestructura.  Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los siguientes Programas y Productos: SECTOR INMOBILIARIO •Alquiler-venta •MiConstrucción •Leasing inmobiliario •Mis Materiales •Crédito MiVivienda •Techo Propio •Bono de Reforzamiento Estructural
  • 42. SECTOR INMOBILIARIO Fuente: ASOCEM *Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) 12,021 13,144 16,011 19,952 24,461 29,665 34,205 38,328 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2008-2015 (Miles de Soles)* Concepto Unidades (MTm) Consumo 10,852 Producción 10,410 Exportación 363 Capacidad Instalada 15,080 Principales características de cemento en el 2015
  • 43. El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transportes (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria), para elevar su competitividad, ampliar su conectividad multimodal, y establecerse como un Hub Regional que permita la integración con la región Asia –Pacifico.  La modernización de la infraestructura de transportes, se viene realizando mediante la ejecución de 31 Contratos de Concesión, cuyos compromisos de inversión ascienden a US$ 14,440 millones*  Hacia el 2016, el sector continuará expandiéndose, con la ejecución de nuevos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP), priorizados por el MTC; proyectándose compromisos de inversión, adicionales por un monto de US$ 10, 365 millones.  Este nuevo ciclo de inversiones, presenta atractivas oportunidades para los inversionistas, incluyendo a contratistas, proveedores y operadores. *OSITRAN – Inversiones Reconocidas en los Contratos de Concesión – (abril -2016) INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Puerto marítimo/Fluvial Aeropuerto CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Centro de acopio Principal centro de consumo Principal centro de producción Centro de distribución / almacenaje
  • 44. (1) Montos de Inversión Referencial sujeto a variaciones (2) Los montos finales de Inversión de los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 5; y de otras Iniciativas Privadas, están aún por determinar. (3) Cifras estimadas en base al monto de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima., otorgada en concesión en marzo 2014. (4) Monto Estimado de Inversión Iniciativa privadas. Fuente: MTC, APN, ProInversión Infraestructura de Transportes Montos de Inversión (en US$ millones) Infraestructura Vial: Longitudinal de La Sierra ,Tramo 4, (US$ 446) ⁽²⁾; Anillo Vial Periférico de Lima; (US$ 2,047); IPC Carretera Tarma (US$ 312). 2, 805 Infraestructura Ferroviaria : Línea 3 de Metro de Lima ⁽³⁾ Inversión estimada (US$ 6, 600); Tren Huancayo –Huancavelica (US$ 220). 6,820 Infraestructura Portuaria: Iniciativas Privadas Auto sostenibles. Terminal de Contenedores de Chimbote (US$ 81); TP de Ilo (US$ 197); TP Multipropósito Salaverry (US$ 380). ⁽⁴⁾ 658 Hidrovías: Ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, 70 Infraestructura Aeroportuaria: IP Auto sostenible Servicio de Gestión Plataforma de Inspección en Vuelo del Sistema de Radio ayudas a la Navegación Aérea 12 US$ Total MM US$ 10, 365 44 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES PROYECCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 2016 -2017 ⁽¹⁾