2. ¿Qué es un CRM? (1/2)
Un CRM (Customer Relationship Management) es el conjunto de la metodología, la información y los
procesos, que permiten a una empresa administrar sus contactos con los clientes de una forma organizada,
necesarios para construir una relación entre una compañía y sus clientes.
Los sistemas basados en el CRM están enfocados a predecir el comportamiento del cliente con respecto a la
empresa. Se puede definir como la manera de identificar, adquirir y retener a los clientes.
3. ¿Qué es un CRM? (2/2)
La finalidad de un CRM, es que las empresas tengan un trato personalizado con el mercado, recolectando la
mayor cantidad posible de información en relación a los clientes y a sus necesidades, para anticiparse a sus
deseos y así crear lealtad. Esta estrategia enfocada hacia el cliente trata de coordinar personas, procesos y
tecnología, siendo aplicadas a las empresas gracias a los avances de las IT.
4. ¿Qué es Ofiwin CRM?
Ofiwin CRM mecaniza e integra las distintas labores que se llevan a cabo en la oficina, es la solución total para
la gestión de la empresa, complementandose con el software que ésta utilice actualmente, y ofreciendo una
integración total con la ofimática y la gestión documental. Puede ser de gran utilidad en empresas
industriales, de servicios, comerciales, etc.
5. ¿Qué es Ofiwin CRM?
Ofiwin CRM mecaniza e integra en un mismo programa:
● Gestión ofimática y documental.
● Gestión de e-mails.
● Gestión de contactos y visitas.
● Gestión de trabajos y dedicaciones.
● Atención telefónica (llamadas entrantes y salientes).
● Agenda integrada.
● Enlace con PDA.
6. Características (1/2)
● Total compatibilidad con Windows, MS Office
y Outlook Express.
● Control integral de todas las áreas de la
empresa.
● Realización de ofertas a clientes.
● Multiidioma por usuario.
● Salidas de listados.
● Cumplimiento LOPD (seguridad, permisos y
privilegios).
● Integración ofimática y documental.
● Gestión de e-mails y faxes.
● Administración de trabajos y dedicaciones.
● Mecanización de atención telefónica.
7. Características (2/2)
● Agenda integrada individual y mensajería
interna.
● Seguimiento de contactos y planificación de
visitas.
● Gestión de telemarketing y mailings.
● Informes configurables y adaptables a las
necesidades del cliente.
● Posee múltiples enlaces con Excel, Word,
● PDFs, etc. así como posibilidades de grafismo
propias.
● Sistema modular y parametrizable.
● Ayudas accesibles desde el programa a través
de Internet permanentemente actualizadas.
8. Módulos
● Gestión ofimática y
documental
● Agenda integrada
● Visitas
● Mailing
● Atención telefónica
● Telemarketing
● Incidencias
● Gestión de Emails
● Administración de Trabajos
9. Gestión ofimática y documental
Mediante la gestión documental podemos tener
organizados los documentos asociados a clientes,
proveedores, bancos o incluso proyectos.
Podemos guardar y enlazar todo tipo de archivos,
así como los emails,llamadas, visitas y notas,
pudiendo consultarlos o modificarlos cuando sea
necesario.
También podemos visualizar el listado de
documentos en formato de árbol virtual.
10. Agenda integrada
Ofiwin permite enviar notas internas entre los
usuarios de la oficina.
La agenda de todos los usuarios están integrados en
el servidor, controlando el estado de: notas,
trabajos, visitas, atención telefónica e incidencias.
11. Visitas
Podremos planificar las visitas comerciales a
proveedores o clientes, quedando estas registradas
con los datos adicionales para futuras consultas.
12. Mailing
Muestra los datos de los clientes, proveedores,
posibles clientes y posibles proveedores de la
empresa; como por ejemplo: contactos, emails,
anotaciones, trabajos, así como la posibilidad de
integrar los documentos.
Da la posibilidad de registrar las llamadas entrantes
y salientes, para luego poder visualizar las llamadas
y los trabajos por cada operario.
13. Atención telefónica
Registro de llamadas entrantes y salientes,
registrando la duración y la razón de la misma.
Podremos consultar las llamadas en el
mantenimiento de trabajos, que lo enlaza
automáticamente con la ficha de cada uno de los
clientes/proveedores.
14. Telemarketing
Podemos preparar las llamadas y asignarlas a una
operadora.
Posteriormente la operadora, en una pantalla
habilitada a tal efecto, irá realizando las llamadas,
pudiendo resolver desde este punto las incidencias
que pudiera haber.
15. Incidencias
Posibilidad de realizar un seguimiento exhaustivo de
los INC (Incidencias de No Conformidad), así como
las acciones a tomar en cada caso asignando la
responsabilidad a un usuario.
16. Gestión de Emails
Posibilidad de enviar o recibir mails desde la propia
aplicación.
Está integrado en Outlook, y tanto los emails
recibidos como los enviados quedan registrados en
la gestión documental de forma automática, donde
se harán copias de seguridad regularmente.
Estos emails quedan perfectamente registrados
dentro de la aplicación y su consulta es sumamente
sencilla.
17. Administración de trabajos (1/2)
Entrada de trabajos e informes de partes de trabajos.
Facilidad y comodidad a la hora de consultar
trabajos pendientes de facturar, pendientes de
realizar, etc.
CRM Ofiwin da la opción de introducir los trabajos
diarios realizados por cada operario;
● Trabajos relacionados con clientes.
● Trabajos internos realizados en la oficina
(trabajos administrativos,reuniones, etc.).
18. Administración de trabajos (2/2)
Este programa esta diseñado para un funcionamiento
continuo o ininterrumpido. Dentro de sus funciones, está
la de velar por el buen funcionamiento del sistema en
general, así como una serie de tareas concretas, como
por ejemplo:
● Copia de seguridad diaria (comprimida).
● Control de imputación de partes de trabajo.
● Fiabilidad de datos: este es un concepto genérico
en el que se engloban puntos tales como:
○ Que no haya emails enviados sin título.
○ Que no haya pedidos sin forma de pago.
○ Que en documentos no haya cartas/faxes
sin título
