El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015

1
¿CÓMO CONQUISTAR
EN UN ENTORNO ASUSTADO?
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

2
2016
ESPERANZA
5 GRANDES TEMAS

3
1. ELECCIONES EN VENEZUELA

4
2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016

5
3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS
(10 de marzo de 1990)

6
4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU

7
5. ELECCION
DE ESTADOS
UNIDOS

8
Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
@ ONSUMIENDO

feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESOS POR DÓLAR
9
OLDNORMAL
NORMAL
“NEWNORMAL”
@ ONSUMIENDO

10
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

11
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

Dinámica de la Economía
12
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben
mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.

Dinámica de la Economía
13
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.

14
LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
@ ONSUMIENDO

15
¿CÓMOVENDERAUNMERCADOQUE
CREEQUETODOESTAMAL?
@ ONSUMIENDO

16
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA

17
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO

18
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO

1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET
5%
RENAULT
91%
MAZDA
4%
1980
CHEVROLET
22%
RENAULT
27%
MAZDA
51%
1990
CHEVROLET
53%
RENAULT
30%
MAZDA
17%
2000
19
@ ONSUMIENDO

1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES
BENZ
55%
B.M.W
44%
AUDI
1%
1980
MERCEDES
BENZ
45%B.M.W
54%
AUDI
1%
1990
MERCEDES
BENZ
27%
B.M.W
31%
AUDI
42%
2002
20
@ ONSUMIENDO

13,28%
8,58% 9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
2121
@ ONSUMIENDO

13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
2222
@ ONSUMIENDO

23
3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%
12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%
6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%
1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%
0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%
5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%
4,00%
0,00% 0,00%
1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO

24
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que
termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR

25
Pese a la buena dinámica de la economía, se han dejado de generar empleos, lo que no
frenará el gasto de los hogares, porque se continúan creando empleos que aumentan la
demanda.
En la creación de empleo se evidencia que agricultura e industria han reducido plazas de
ocupación, mientras comercio y construcción lideran el proceso.
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
21.615
21.937
105
52
3
2
1
1
9
30
81
99
265
21.400 21.500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000
EMPLEO SEP 2014
Agricultura-15%
Industria-11%
Minería-1%
No informa-0%
Financiero-1%
Servicios Públicos-0%
Inmobiliarias-7%
Transporte y comunicaciones-8%
Servicios comunales-20%
Construcción-6%
Comercio-27%
EMPLEO SEP 2015
DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA - SEPTIEMBRE
DE 2015
(DATOS DEL DANE EN MILES DE PERSONAS)
470
321
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Ene-Mar
mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
mar-May
May-Jul
Jul-Sep
Sep-Nov
Nov-Ene
Ene-Mar
mar-May
May-Jul
Jul-Sep
2011 2012 2013 2014 2015
CANTIDAD DE EMPLEOS CREADOS EN UN AÑO
8,4
9,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO

La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315
millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
26
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
2007ENE
2007MAR
2007MAY
2007JUL
2007SEP
2007NOV
2008ENE
2008MAR
2008MAY
2008JUL
2008SEPT
2008NOV
2009ENE
2009MAR
2009MAY
2009JUL
2009SEPT
2009NOV
2010ENE
2010MAR
2010MAY
2010JUL
2010SEPT
2010NOV
2011ENE
2011MAR
2011MAY
2011JUL
2011SEP
2011NOV
2012ENE
2012MAR
2012MAY
2012JUL
2012SEPT
2012NOV
2013ENE
2013MAR
2013MAY
2013JUL
2013SEPT
2013NOV
2014ENE
2014MAR
2014MAY
2014JUL
2014SEPT
2014NOV
2015ENE
2015MAR
2015MAY(*)
2015JUL(*)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

27
La inflación continua en senda ascendente, debido mayormente al aumento del precio de
los bienes transables y agrícolas; Según el Banco de la República, el ajuste sólo se daría a
mitad de 2016.
El grupo de alimentos es el que mas aporta a la inflación.
MICROECONOMIA – INFLACIÓN
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
oct.-11
dic.-11
feb.-12
abr.-12
jun.-12
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA
REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Artículos culturales y otros artículos relacio
Calzado
Vestuario
Vestuario
Artículos para limpieza
Carnes y derivados de la carne
Servicios de vestuario
Bebidas alcohólicas
Gasto de ocupación
Muebles del hogar
Utensilios domésticos
Artículos escolares
Vivienda
Transporte público
Servicios de salud
Salud
Comunicaciones
Comunicaciones
Bienes y artículos
Lácteos, grasas y huevos
Gastos de aseguramiento privado y otros gastos
Educación
Transporte
Instrucción y enseñanza
Comidas fuera del hogar
Transporte personal
Otros gastos
Ropa del hogar
Total
Aparatos para diversión y esparcimiento
Alimentos varios
Artículos para el aseo y cuidado personal
Artículos de joyería y otros personales
Gas y servicios públicos
Diversión
Otros bienes y servicios
Alimentos
Servicios de diversión
Tubérculos y plátanos
Aparatos domésticos
Pescado y otras de mar
Cereales y productos de panadería
Frutas
Hortalizas y legumbres
INFLACION ANUAL Y CONTRIBUCIONES
ContribuciónDoce meses Variación Doce meses

28
@ ONSUMIENDO
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE
LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
CONTENCIÓN DE COMPRA

29
@ ONSUMIENDO
7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%11,87%
4,86% 5,03%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
2,85%
3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36% 4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,72%
UNIDADES; 4,99%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
feb.-10
may.-10
ago.-10
nov.-10
feb.-11
may.-11
ago.-11
nov.-11
feb.-12
may.-12
ago.-12
nov.-12
feb.-13
may.-13
ago.-13
nov.-13
feb.-14
may.-14
ago.-14
nov.-14
feb.-15
may.-15
ago.-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
30
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES

CONSUMIDOR
EL
31
@ ONSUMIENDO

32
4% 6% 6%
1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%
34%
37%
32%
53%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%3%
2%
1% 3% 2%
2%1%
1%
1% 2% 1%
1%3% 1%
1% 1% 1%
4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES
CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%
1%
2%
1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO

33
EL EFECTO
NUTELLA
PREMIUNIZACIÓN
DEL SHOPPER
@ ONSUMIENDO

34
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

35
@ ONSUMIENDO
¿QUÉESUN
COMPRADOR
INTELIGENTE?CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

36
459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO

37
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO

38
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World Economic
Outlook del Fondo Monetario
Internacional, en 2016 el mundo
tendrá un mejor crecimiento que
en 2015.
( ↘) Latinoamérica no llevará ese
ritmo, debido a la devaluación de
las monedas por la caída del precio
del petróleo.
( ↗) Colombia, crecerá más en
2016 que en 2015, siguiendo la
tendencia mundial, pero un
crecimiento ligeramente superior.
( ↘) Algunos vecinos continuarán
con problemas y Ecuador es una
alerta por su posible
“desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑONOHA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICODE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

•ESCENARIO
NEGATIVO
•EL COMPRADOR
ENTRA EN
CONTENCIÓN Y
ACELERA LA
DESACELERACIÓN DE
COMPRAS
•SE REDUCE EL
ENDEUDAMIENTO POR
TEMOR A COMPRAR
ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y
REDUCE EL INGRESO
DISPONIBLE
CAUSANDO
SUSTITUCIONES DE
COMPRA A
PRODUCTOS MAS
BARATOS
•ESCENARIO
MODERADO
•LA DESACELERACIÓN
DE COMPRAS SE
COMPORTA COMO LO
ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE
A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL
PROCESO DE
PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN
ES MENOR DE LA
ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA
AL 3%
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE
DEMANDA CON
INGRESOS Y
CALIFICADA REDUCE EL
TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0% ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
39CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

40
DATOS BASES PARA
FORECAST 2016
@ ONSUMIENDO

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
41
@ ONSUMIENDO

ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso
nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB
jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia
oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso
nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A
dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B
ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 VacacionesCalendario AyB
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil
oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso
nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A
dic-17 VacacionesCalendario B
AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ
AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS
42
@ ONSUMIENDO

2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant
43
@ ONSUMIENDO

1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
44
@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 45
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
46
@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS
47
@ ONSUMIENDO

48
@ ONSUMIENDO

49
@ ONSUMIENDO

DYNAMICS
#2 – CHANNELS
50
@ ONSUMIENDO

51
@ ONSUMIENDO

52
@ ONSUMIENDO

MORE
#3 – GIVE-ME
53
@ ONSUMIENDO

54
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

PRERETAIL#4 –
55
@ ONSUMIENDO

56
@ ONSUMIENDO

57
@ ONSUMIENDO

IT´S NEWEST
#5 – USED
58
@ ONSUMIENDO

59
@ ONSUMIENDO

60
@ ONSUMIENDO

61
@ ONSUMIENDO

GROWING#6 – SIZE 62
@ ONSUMIENDO

63
@ ONSUMIENDO

64
@ ONSUMIENDO

65
@ ONSUMIENDO

LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
66
@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
67
@ ONSUMIENDO

MonDieu!68
@ ONSUMIENDO

69
@ ONSUMIENDO

70
@ ONSUMIENDO

CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
71
@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
72
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

#9 - COLOMBIANIZATION
76
@ ONSUMIENDO

77
@ ONSUMIENDO

PREMIUMNIZATION#10–
78
@ ONSUMIENDO

79
@ ONSUMIENDO

SHOW OFF
#11 – LUXURY
8080
@ ONSUMIENDO

81
@ ONSUMIENDO

82
@ ONSUMIENDO

83
@ ONSUMIENDO

TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
84
@ ONSUMIENDO

85
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

86
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido
86
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
PIB HOGARES GASTO

DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
88
@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
89
@ ONSUMIENDO

90
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST COLMOTORES
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO

El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (12)

Destacado

Destacado (13)

Similar a El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015

Similar a El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015 (20)

Más de Camilo Herrera

Más de Camilo Herrera (20)

El mundo de la incertidumbre colmotores - diciembre de 2015