Presentación realizada en el Colombiano sobre como Colombia Suma para cumplir sus sueños en 2016.

2. 2
¿CÓMO COLOMBIA SUMA
2016?
UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,
CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS

3. LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
 QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
@ ONSUMIENDO
3

4. 4
COLOMBIASUMA
Colombia SUMA,
es un estudio que
busca mostrar
como el país es
construido por
regiones y no que
es un país que
tiene regiones
adentro; es decir,
que la población
del país no es de
47 millones de
colombianos sino
de ….
AMAZÓNICO
2%
BOYACENCES
3%
CAUCANOS
3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS
14%
ISLEÑOS
0%
LLANEROS
3%
OPITAS
5%PAISAS
19%
PASTUSOS
4%
ROLOS
22%
SABANEROS
7%
SANTANDEREANOS
7% VALLUNOS
10%

5. feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESOS POR DÓLAR
5
OLDNORMAL
NORMAL
“NEWNORMAL”
@ ONSUMIENDO

6. 6
Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
@ ONSUMIENDO

7. 7
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

8. 8
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

9. 9
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA

10. 10
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben
mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
@ ONSUMIENDO

11. 11
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
@ ONSUMIENDO

12. 12
@ ONSUMIENDO
¿DUALIDAD
DE
COMPRADOR?

13. 13
En un estudio de Bancolombia se muestra la fuerte correlación entre precio del petróleo, tipo de cambio y confianza del consumidor de
Fedesarrollo y deja claro que existen otros factores que deben explicar la tendencia adicional, como las noticias políticas.
@ ONSUMIENDO

14. 14
MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados;
21.803
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y la
construcción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

15. La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315
millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
15
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
2007ENE
2007MAR
2007MAY
2007JUL
2007SEP
2007NOV
2008ENE
2008MAR
2008MAY
2008JUL
2008SEPT
2008NOV
2009ENE
2009MAR
2009MAY
2009JUL
2009SEPT
2009NOV
2010ENE
2010MAR
2010MAY
2010JUL
2010SEPT
2010NOV
2011ENE
2011MAR
2011MAY
2011JUL
2011SEP
2011NOV
2012ENE
2012MAR
2012MAY
2012JUL
2012SEPT
2012NOV
2013ENE
2013MAR
2013MAY
2013JUL
2013SEPT
2013NOV
2014ENE
2014MAR
2014MAY
2014JUL
2014SEPT
2014NOV
2015ENE
2015MAR
2015MAY(*)
2015JUL(*)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

16. 16
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0% ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
DINAMICA ANUAL DE GASTOS Y COMPRAS
GASTO INGRESOS -3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
El ingreso y el gasto de los hogares vienen con una dinámica positiva, más cabe anotar que en 7 de 8 meses del año, el ingreso de los
hogares ha crecido más que su gasto, dejando ver una importante contención de compra.
@ ONSUMIENDO

17. 1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES;
3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
17
@ ONSUMIENDO

18. 18
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDADE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

19. 19
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
COMPRAR CON
GUSTO

20. 20
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
5,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN GRANDES CADENAS
GRANDES CADENAS LARGO PLAZO
4,9%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN CENTROS COMERCIALES
CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO

21. 21
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?

22. 22
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
@ ONSUMIENDO

23. 23
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2% 2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%0%
0% 0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18% 14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(5 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro
comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

24. 24
@ ONSUMIENDO
29% 28% 29%
33%
29% 30%
2% 1% 2%
2%
2% 2%
35%
25% 24%
40%
31% 31%
4%
8% 8%
7%
6% 6%
2%
3% 3%
2%
2% 2%
3%
5% 3%
2%
3% 3%
0%
0% 0%
0%
0% 0%
21%
21% 24%
7%
20% 18%
0%
0%
0%
0% 0% 0%
1%
2% 1%
1% 1% 1%
3%
8% 7% 5% 5% 6%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5.
BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0% 0%
0%
0% 0% 0%
1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. C A RT A GE NA 5. BUC A RA MA NGA 6. P ROME DIO
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
07. Internet

25. 25
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

26. 26
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

27. @ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER

28. 28
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

29. 29
@ ONSUMIENDO

30. 30
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

31. 31
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIVIR EN
TECNOLOGIA

32. 32
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
4,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA LARGO PLAZO

33. 33
@ ONSUMIENDO
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
ene.-07
mar.-07
may.-07
jul.-07
sep.-07
nov.-07
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS
TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES

34. 34
@ ONSUMIENDO
0,74%
0,78%
0,89%
0,92%
0,68%
0,82%
0,41% 0,41%
0,48% 0,48%
0,34%
0,42%
MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL
DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD
sep-07 sep-15

35. 95,3
73,8
57,5
50,5
40
35,1
27,5
24,2
13,3
10,1
9
CELULAR
TV A COLOR CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE O
ANTENA PARABÓLICA
EQUIPO DE SONIDO
REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))
TV LCD,PLASMA O LED
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
COMPUTADOR PORTATIL
TABLETA
REPRODUCTORES DIGITALES
CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS
PENETRACIÓN EN HOGARES
35
@ ONSUMIENDO

36. 36
@ ONSUMIENDO
6%
12%
8%
5% 8% 8%
15% 6%
9%
8%
11% 10%
1%
1% 2%
0%
1% 1%
1%
0% 0%
0%
1% 1%
18%
12% 13%
16%
16%
15%
42%
53% 49% 54%
47% 49%
3%
8%
8%
7% 6% 6%
2%
1%
0%
1% 1% 1%2%
1%
0%
1% 1% 1%
5%
4%
2%
2% 4% 3%
1%
1%
7% 3%
2% 3%
3% 1% 2% 3% 2% 2%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo

37. 37
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIAJAR

38. 38
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
0,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN TURSIMO
TURISMO LARGO PLAZO

39. 20,28%
9,33%
8,20%
5,11%
4,79%
7,84%
7,71%
7,44%
7,36%
6,46%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
BRASIL
MEXICO
JAPON
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
ESPAÑA
BRASIL
NSE1NSE6
¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a
conocer?
39
@ ONSUMIENDO

40. 40
@ ONSUMIENDO
28%
15% 14%
30%
24% 22%
2%
13%
8%
9%
6% 8%
0%
0%
0%
3%
0% 1%
40% 43%
47%
35%
51%
43%
29% 25%
25%
18%
17%
23%
0% 3%
4% 6%
2% 3%
0% 0% 1% 0% 0% 0%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5.
BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO
13. Alguno Otra que haya mencionado?
10. Precio
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo

41. 41
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO

42. 42
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO

43. 1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET
5%
RENAULT
91%
MAZDA
4%
1980
CHEVROLET
22%
RENAULT
27%
MAZDA
51%
1990
CHEVROLET
53%
RENAULT
30%
MAZDA
17%
2000
43
@ ONSUMIENDO

44. 1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES
BENZ
55%
B.M.W
44%
AUDI
1%
1980
MERCEDES
BENZ
45%B.M.W
54%
AUDI
1%
1990
MERCEDES
BENZ
27%
B.M.W
31%
AUDI
42%
2002
44
@ ONSUMIENDO

45. 13,28%
8,58% 9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
4545
@ ONSUMIENDO

46. 13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
4646
@ ONSUMIENDO

47. 47
3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%
12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%
6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%
1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%
0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%
5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%
4,00%
0,00% 0,00%
1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO

48. 48
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
NUESTRA CASA

49. 49
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
17,1%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
150,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
COMPRA EN VIVENDA
CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO

50. 50
@ ONSUMIENDO
24,8%
5,4%
8,1%
3,9%
5,7%
4,6%
4,7%
3,5%
2,6%
2,2%
1,5%
1,1%
1,4%
1,0%
0,7%
41,6%
17,2%
16,8%
15,8%
12,3%
9,3%
7,5%
6,8%
6,4%
5,6%
4,0%
2,5%
2,5%
2,3%
1,3%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
0,8%
0,5%
1,1%
1,2%
1,1%
1,3%
3,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,3%
1,4%
2,0%
5,8%
PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA
41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO
4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO
36%
CON PERMISO DEL
PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO
3%
TENENCIA DE CASA

51. 51
@ ONSUMIENDO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1.
NSE
1
2.
NSE
2
3.
NSE
3
4.
NSE
4
5.
NSE
5
6.
NSE
6
1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga
OPORTUNIDADES DE MERCADO
1. SI 2. NO

52. @ ONSUMIENDO
52CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

53. @ ONSUMIENDO
53CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
MEDELLIN; 5,9%
BOGOTA; 5,1%
CARTAGENA; 8,0%
BUCARAMANGA; 5,3%
CALI; 6,0%
NACIONAL; 5,2%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VARIACIONANUAL
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

54. 54
COLOMBIASUMA
MEDELLIN
10%
BOGOTA
38%
CARTAGENA
2%BUCARAMANGA
2%
CALI
8%
RESTO
NACIONAL
40%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016
MEDELLIN
11%
BOGOTA
37%
CARTAGENA
4%BUCARAMANGA
2%
CALI
9%
RESTO
NACIONAL
37%
PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016

55. TIENDA DE
BARRIO
18%
ANTOJO
8%
CALIDAD
9%
NECESIDAD
45%
PENETRACIÓN
20%
MEDELLIN
GRANDES CADENAS
20%
PROMOCION
2%
GUSTO
24%
NECESIDAD
31%
PENETRACIÓN
23%
BUCARAMANGA
55
POR QUÉ COMPRAMOS
LOS COLOMBIANOS
GRANDES CADENAS
23%
CALIDAD
11%
NECESIDAD
21%
CALIDAD
15%
PENETRACIÓN
30%
BOGOTA
GRANDES CADENAS
27%
GUSTO
12%
ANTOJO
20%
GUSTO
12%
PENETRACIÓN
29%
CARTAGENA
TIENDA DE BARRIO
34%
ACTUALIZACION
9%
PRECIO
5%
NECESITA OTRO
7%
PENETRACIÓN
45%
CALI

56. 56
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO – CALI @
VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ 
VIAJAR - BUCARAMANGA ↗
TENER CARRO – CARTAGENA ↔
NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼

57. 57
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

58. 58
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido

59. DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
59
@ ONSUMIENDO

60. DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
60
@ ONSUMIENDO

61. 61
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO