Por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016
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El documento analiza la situación económica colombiana reciente. La confianza del consumidor se mantiene baja debido a la percepción negativa sobre la situación del país y la economía. Las lluvias han disminuido en varias ciudades. El gasto de los hogares está creciendo a menor ritmo debido a la inflación y contención del consumo. Los analistas proyectan un crecimiento moderado de la economía para 2016 con inflación alta y devaluación de la moneda.
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- 2. 2 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 2 @ ONSUMIENDO
- 3. 3 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 3 @ ONSUMIENDO
- 4. 4 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 4 @ ONSUMIENDO
- 5. 5 feb-16; -21,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 Confianza al Consumidor Fedesarrollo Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR? La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamiento que se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del país como la situación del proceso de paz las farc. 5 @ ONSUMIENDO
- 6. 6 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA
- 9. 9 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS? - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES) CIUDAD feb-16 VILLAVICENCIO 229% MANIZALES 98% BOGOTA -7% POPAYAN -51% PASTO -54% MEDELLIN -60% CUCUTA -61% PEREIRA -74% TUNJA -91% NEIVA -94% Mayor precipitación Menor precipitación Las lluvias en promedio durante febrero se redujeron un 29%, ciudades como Neiva y Tunja fueron las que se vieron mayormente perjudicadas con las sequias. De agudizarse el tema de las sequias se pueden ver fuertemente perjudicados los servicios de luz y agua en las principales ciudades. 9 @ ONSUMIENDO
- 10. 10 @ ONSUMIENDO 3% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 28% 30% 14% 16% 11% 8% 10% 10% 10% 9% 14% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 24% 30% 27% 23% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 25% 22% 42% 39% 57% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZONES DE COMPRA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo EL FIN DEL ANTOJO
- 11. 11 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ
- 13. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR 13 @ ONSUMIENDO
- 14. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL 14 @ ONSUMIENDO
- 15. 15 @ ONSUMIENDO 9,3% 8,5% 7,4% 8,8% 11,6% 11,4% 10,0% 10,7% 10,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
- 16. 16 @ ONSUMIENDO Cuadro A1 Proyecciones para 2016 Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades fin de (porcentaje) (porcentaje) Analistas Locales Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20 ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10 Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60 Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20 BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80 BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60 Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30 Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60 Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20 Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70 Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52 Analistas Externos Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4 Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20 Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30 /1. La proyección de déficit corresponde al del GNC. (porcentaje del PIB) (porcentaje)
- 17. 17 @ ONSUMIENDO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016
- 18. @ ONSUMIENDO El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 10,31% 5,04% UNIDADES; 5,03% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES 18 @ ONSUMIENDO
- 19. 19 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS …
- 20. 20 @ ONSUMIENDO 179 104 167 137 99 75 122 113 140 112 95 68 173 123 185 140 98 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO ULTIMA MARCA QUE COMPRO 164 161 187 138 101 77 164 143 168 136 108 75 140 118 162 116 57 58 153 126 163 136 107 78 149 128 147 136 109 77 139 134 156 122 96 69 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 TOM TOH AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
- 21. 21 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 22. 22 @ ONSUMIENDO 72,0% 22,0% 25,0% 68,0% 18,0% 25,0% 85,3% 11,1% 12,9% 81,0% 19,3% 19,2% 75,9% 15,1% 19,6% 84,0% 15,9% 16,0% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR ¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR? CONSUMER TRACK FEB 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 23. 23 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
- 24. 24 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
- 25. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA HOMBRE MAS DE 50 AÑOS DE UNOS 180 CM DE ALTURA BRITÁNICO CASADO CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 25 @ ONSUMIENDO
- 26. 26 @ ONSUMIENDO
- 28. 29,5% 33,6% 31,2% 36,9% 31,5% 29,1% 36,7% 35,1% 31,7% 24,5% 25,0% 26,8% 22,7% 25,3% 18,4% 25,1% 27,2% 25,1% 4,6% 4,2% 2,9% 3,8% 3,8% 7,5% 4,0% 4,0% 4,1% 5,2% 5,2% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0% 4,1% 4,5% 4,9% 6,1% 4,1% 4,7% 5,5% 4,7% 4,7% 3,3% 4,3% 5,0% 3,7% 3,4% 2,3% 2,0% 3,1% 5,9% 1,5% 1,3% 3,2% 16,5% 16,6% 19,3% 15,8% 20,6% 19,9% 17,5% 17,3% 17,3% 9,8% 7,8% 8,0% 8,4% 6,7% 10,5% 7,8% 6,4% 8,6% BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO COLOMBIA CACHA COSPAISAS VALLUN OS COSTEÑ OS SANTA NDEREA NOS PASTUS OSOPITAS LLANER OS COLOM BIANOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS AL MES? ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM GASTOS VARIOS 28 @ ONSUMIENDO
- 29. 40% 36% 27% 26% 21% 36% 14% 56% 35% 12% 8% 12% 3% 2% 21% 8% 5% 10% 0% 1% 10% 3% 5% 11% 29% 5% 9% 2% 11% 5% 2% 4% 0% 1% 8% 7% 26% 3% 0% 10% 12% 13% 4% 3% 6% 20% 41% 45% 56% 55% 19% 43% 22% 33% BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO COLOMBIA CACHAC OSPAISAS VALLUNO S COSTEÑ OS SANTAN DEREANO S PASTUSO SOPITAS LLANERO S COLOMBI ANOS RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros 29 @ ONSUMIENDO
- 31. 31 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
- 33. 33 @ ONSUMIENDO
- 34. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016. 34 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 5,0 6,0 4,4 3,4 4,2 3,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares 3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,0 5,9 6,3 4,0 4,0 3,3 2,7 3,1 3,2 3,33,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,9 3,9 3,5 3,1 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 3,9 5,4 4,3 3,8 4,4 3,3 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr ¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
- 35. 35 @ ONSUMIENDO 8,96% 8,74% 8,64% 9,80% 10,42% 9,84% 11,15% 11,73% 11,52%11,40% 10,23% 9,61% 10,68%10,63% 4,41% 4,00% 3,83% 5,17% 5,74% 5,15% 6,11% 6,05% 5,31% 4,71% 3,24% 2,00% 2,87% 2,46% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% 7,46% 7,59% 7,98% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) -3,00% 7,00% ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
- 40. 40 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE
- 41. 41 7,3 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO 4,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Ene-Mar Jun-Ags Nov-Ene Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic-Feb May-Jul Oct-Dic mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov-Ene07 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic08-Feb10 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov11-Ene12 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic13-Feb14 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar empleado.
- 42. 42 7 113 139 313 1.387 1.726 1.505 2.605 3.699 4.269 5.995 4 126 162 273 1.445 1.856 1.654 2.747 3.647 4.295 6.063 2 120 175 291 1.400 1.755 1.785 2.686 3.817 4.466 6.250 No informa Suministro de Electricidad Gas y Agua Explotación de Minas y Canteras Intermediación financiera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Industria manufacturera Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES 2.015 2.014 2.013 15.557 22.367 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
- 43. 43 Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS EN BILLONES DE PESOS
- 44. 44 CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD 5,35% 2,83% 4,42% 7,99% 6,25% 6,27% 8,10% 10,31% -1,55% -1,29% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR CORRIENTES REALES
- 45. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 45 dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
- 46. 46 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 TASAS DE INTERES NOMINALES TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 TASAS DE INTERES REALES TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
- 47. 47 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO…
- 48. 48 3,8% 5,2% 4,3% 7,6% 4,0% 3,0% 2,1% 4,3% -… 4,9% 3,2% 3,1% 4,7% 13,5% 4,4%4,1% 4,6% 4,2% -2,0% 3,1% Bienes No Durables Bienes Semi-durables Servicios Bienes Durables PIB-Demanda DINÁMICA ANUAL DEL PIB DEMANDA 2012 2013 2014 2015 ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA? 2,5 5,3 0,1 5,9 3,9 3,9 5,1 4,0 6,5 5,0 0,9 11,5 4,5 3,3 4,6 4,9 3,1 (1,1) 0,7 10,5 5,1 4,7 5,7 4,4 3,3 0,6 1,2 3,9 4,1 1,4 4,3 3,1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas PRODUCTO INTERNO BRUTO DINÁMICA ANUAL DEL PIB OFERTA 2012 2013 2014 2015 Sin lugar a duda el consumo de los hogares fue el motor principal para salvar la economía durante el 2015, el aporte que hicieron los hogares al crecimiento total de la economía durante el año fue aproximadamente del 70% 48
- 49. 49 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
- 50. 50 @ ONSUMIENDO NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015 001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77% 002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84% 223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99% 421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87% 637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
- 51. 51 EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN 30.000 50.000 50.000 ago-14 ago-15 ago-16 Precio de Carga de Papa INFLACION DEL 0%
- 52. 52 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
- 53. 53 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
- 54. 20 20 21 20 19 19 22 19 22 21 19 21 19 21 20 21 20 21 19 22 22 20 20 21 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES 2015 2016
- 55. 246 245 245 246 246 244 245 244 243 243 242 243 243 242 243 242 243 244 246 243 246 246 245 246 246 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
- 56. 56 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
- 57. 57 @ ONSUMIENDO
- 58. 58 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE…
- 59. 24,8% 5,4% 8,1% 3,9% 5,7% 4,6% 4,7% 3,5% 2,6% 2,2% 1,5% 1,1% 1,4% 1,0% 0,7% 41,6% 17,2% 16,8% 15,8% 12,3% 9,3% 7,5% 6,8% 6,4% 5,6% 4,0% 2,5% 2,5% 2,3% 1,3% PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,7% 0,8% 0,5% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 3,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% 2,0% 5,8% PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO Vivienda V 2006 Vivienda V 2014 PROPIA, TOTALMENTE PAGADA 41% PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO 4% EN ARRIENDO O SUBARRIENDO 36% CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO 16% POSESIÓN SIN TÍTULO 3% TENENCIA DE CASA 59 @ ONSUMIENDO
- 60. 52% 96% SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA? RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA 60 @ ONSUMIENDO
- 61. 3,0% 12,1% 8,5% SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR ¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014? 8,0% 30,3% 12,5% VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA SIN MARCA CONOCIDA VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA CON MARCA CONOCIDA VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA 61 @ ONSUMIENDO
- 62. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 62 @ ONSUMIENDO
- 63. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA 63 @ ONSUMIENDO
- 64. 64 @ ONSUMIENDO
- 65. 65 @ ONSUMIENDO
- 66. 66 @ ONSUMIENDO
- 67. 67 @ ONSUMIENDO
- 68. 68 @ ONSUMIENDO
- 69. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 69 @ ONSUMIENDO
- 70. 70 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
- 71. 71 COLOMBIASUMA Colombia SUMA, es un estudio que busca mostrar como el país es construido por regiones y no que es un país que tiene regiones adentro; es decir, que la población del país no es de 47 millones de colombianos sino de …. AMAZÓNICO 2% BOYACENCES 3% CAUCANOS 3% CHOCOANOS 1% COSTEÑOS 14% ISLEÑOS 0% LLANEROS 3% OPITAS 5%PAISAS 19% PASTUSOS 4% ROLOS 22% SABANEROS 7% SANTANDEREANOS 7% VALLUNOS 10%
- 72. 72 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS TENER CARRO
- 73. 73 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO -1,1% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN VEHÍCULOS VEHÍCULOS LARGO PLAZO
- 74. 65,0% 8,2% 32,0% 31,5% 79,0% 13,3% 47,0% 43,3% 82,0% 18,5% 56,0% 50,0% NEVERA CARRO CASA ACTIVOS PENETRACIÓN DE ACTIVOS 2003 2013 2023
- 75. 13,28% 8,58% 9,36% 15,93% 26,89% 30,08% 40,87% 1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 ¿Tiene Carro? Respuesta de personas en 4 ciudades Principales
- 76. 13,97% 24,83% 39,82% 14,13% 5,40% 1,85% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESE
- 77. 7,22% 13,52% 16,09% 16,55% 1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 TENENCIA DE CARRO POR EDAD SEGÚN AUTODECLARACIÓN
- 78. 78 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 21,43% 4,00% 11,76% 9,09% 12,35% 11,73% 10,71% 0,00% 5,88% 9,09% 6,17% 6,37% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 10,71% 16,00% 11,76% 18,18% 13,58% 14,05% 35,71% 68,00% 58,82% 63,64% 54,32% 56,10% 7,14% 4,00% 0,00% 0,00% 3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 1,23% 1,42%3,57% 4,00% 5,88% 0,00% 3,70% 3,43%0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 1,23% 1,05%3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO ¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo @ ONSUMIENDO
- 79. 79 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
- 80. 80 @ ONSUMIENDO 0,79 0,81 0,81 0,89 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,92 0,92 0,21 0,19 0,19 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,08 0,08 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 0,80 0,80 0,83 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,82 0,82 0,81 0,81 0,76 0,72 0,69 0,63 0,61 0,61 0,59 0,58 0,57 0,57 0,71 0,73 0,20 0,20 0,17 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,18 0,18 0,19 0,19 0,24 0,28 0,31 0,37 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,29 0,27 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO 0,75 0,76 0,77 0,86 0,90 0,91 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,95 0,25 0,24 0,23 0,14 0,10 0,09 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
- 82. 82 @ ONSUMIENDO
- 83. 83 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
- 84. 84 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
- 85. 85 @ ONSUMIENDO
- 86. 86 @ ONSUMIENDO
- 87. 87 NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR ACTUALIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN 87 @ ONSUMIENDO
- 88. 88 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
- 90. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 90 @ ONSUMIENDO VENDALOQUELE GUSTACOMPRAR
- 91. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 91 @ ONSUMIENDO HAGAGANARAL COMPRADOR
- 92. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 92 @ ONSUMIENDO VENDAAL PRECIOQUEES
- 93. 93 @ ONSUMIENDO
- 95. 95 @ ONSUMIENDO
- 96. 96 @ ONSUMIENDO 12,41% 13,43% 28,23% 13,28% 11,11% 5,37% 84,07% 77,91% 69,40% 84,82% 84,77% 86,58% 3,51% 8,66% 2,37% 1,90% 4,12% 8,05% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
- 98. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 98 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
- 99. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 99 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 100. 100 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
- 101. 101 @ ONSUMIENDO NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN MOMENTOS
- 102. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR